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2023.2.2市场逻辑精选

及住房租赁贷款支持计划； 5、中国长城：量子芯片+国改； 6、凯美特气：通过了阿斯麦光刻气产品认证； 7、微导纳米：实现光伏PE-Poly拓展和半导体订单快速增长； 8、宝利国际：实控拟人变更，市场猜测公司可能跨界光伏； 9、西藏药业：新活素-唯一上市的心衰生物药； 10、新乡化纤：氨纶市场回暖最受益； 11、易联众：医疗健康养老AI平台； 12、久日新材：光刻胶用光敏剂产品已向6家下游企业完成送样； 13、七彩化学：低位钙钛

逻辑红宝书 2023-02-02 22:09:12

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中国长城

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13.69 (+0.59)

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成交额 14.8亿

总市值 441.6亿

流通市值 430.7亿

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-04 22:00:52

中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-02 06:57:24

ChatGPT带来生成式AI十年繁荣，2032年市场规模1.3万亿美元

摘要：彭博行业研究的报告预计，到2032年，生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。去年11月底ChatGPT问世给人工智能（AI）产业打了一针兴奋剂，整个行业都进入快速发展阶段。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告认为，ChatGPT的威力不仅于此，它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家

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中国长城

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纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2023-05-31 12:10:59

深圳：要打造大湾区智能算力枢纽建设城市级智能算力平台

5月31日讯，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。深圳：要打造大湾区智能算力枢纽建设城市级智能算力平台《方案》指出，要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，全市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平。鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。同时加快实施“智能算力网络关键技术体系研究及验证”项目。积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智能算力

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深桑达A
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同为股份
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英飞拓
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奥比中光
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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-31 09:26:21

华创证券：信创产业仍处于长期高景气，宜加大板块关注度

信创板块：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530 会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。几点看法： 1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下： #我国IT长期处于海

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中国软件
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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-26 08:45:06

中信证券：展望下半年，科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”

市场回顾：复苏预期+AI 创新推动，科技板块表现强劲。2023 年初至今，随着疫情影响逐步消除，美联储加息进入尾声，市场逐步演绎复苏预期；同时随着 ChatGPT 推出， AI 产业加速发展，科技巨头纷纷入局，继微软、谷歌之后，国内企业百度、阿里巴巴等先后发布大模型，带动 A 股科技板块上行，年初至今整体上涨约 10%，港股恒生科技、美股费城半导体指数分别下跌 5%/上涨 23%。展望 2023 年下半年，我们判断 A 股科技板块在产业政策、经济复苏、需求好转、估值修复等因素的带动下将进

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中国长城

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谁与争锋

蜜汁自信

2023-05-23 20:44:17

飞腾CPU、金仓数据库、伏羲芯片等多款信创产品入围《中央企业科技创新成果推荐目录

飞腾CPU、金仓数据库、伏羲芯片等多款信创产品入围《中央企业科技创新成果推荐目录（2022年版）》信创焦点 2023-05-23 20:00 发表于上海为加快中央企业科技创新成果应用推广，促进科技成果向现实生产力转化，国资委科创局组织开展科技创新成果征集遴选工作。经企业报送与专家评审，编制《中央企业科技创新成果推荐目录（2022年版）》，形成产品手册予以公开发布，供有关单位在成果宣传推广、合作对接、转化应用等方面工作中参考使用。本次科技创新成果产品手册共涉及核心电子元器件、关键零部件、分析

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太极股份
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创意信息
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中国长城
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中国软件
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电科网安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-10 16:53:02

科技部与国资委召开工作会商会议：坚决打赢关键核心技术攻坚战

2023年5月8日，科技部与国务院国资委召开工作会商会议，共同深入学习贯彻习总书记关于科技创新的重要论述，贯彻落实党中央、国务院决策部署，共同研究政策措施，支持推动中央企业建设科技领军企业，强化国家战略科技力量。科技部党组书记、部长王志刚，国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长吴朝晖介绍了科技部支持中央企业科技创新情况和双方战略合作重点安排建议，国务院国资委党委委员、副主任赵世堂介绍了国资委落实双方战略合作机制工作情况和下一步工作考虑，科技部党组成员、副部长相里斌参加会

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中国长城

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耕谷坊

绝不追高的公社达人

2023-05-08 12:12:19

Runway AI生成视频，多模态的下一站！

、麒麟信安等。 2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。 2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。 3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 5、人工智能

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昆仑万维
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中国长城
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大华股份
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科大讯飞
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寒武纪

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-07 10:03:25

中金：聚焦两大关键问题 ——二十届中央财经委一次会议点评

5月5日二十届中央财经委员会新班子召开首次会议，会议研究了建设中国式现代化的两大关键问题——现代化产业体系和人口高质量发展，谋划长远，方可指导当下。面临百年大变局，产业政策的新思维既要重视效率也要顾及安全，而具体实践中应做好“五个坚持，五个不能”，按规律办事、稳中求进。应对少子化、老龄化新常态，抓住规模优势窗口期、创新驱动是核心应对之策，而保持适度生育水平是根本之策，降成本是让生育率回归生育意愿的关键抓手。 1. 产业政策新思维当今世界经济发展进入新阶段，面临“大变局、新挑战”，包括但不限于：

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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-22 18:56:35

经观社论 | 股票市场也是大国重器

文章：经济观察报经济观察报社论4月21日上午，在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时表示，“中国国内股票估值低，投资前景良好”。她同时表示，无论从市盈率还是市净率等指标看，当前A股的估值相对偏低，所以投资价值比较高，而且潜在风险比较低。王春英对A股市场投资价值这种“毫不避讳”的表态，引起了市场参与者的广泛关注，尽管她的这一表态只是一个更大问题的一部分：当前，境外投资者投资人民币资产的具体情况如何？未来会有哪些变化？对于这个“更大

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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

嘉微；AI服务器龙头浪潮信息、中国长城、拓维信息、神州数码。风险提示：行业竞争加剧；底层算力市场格局具有不确定性。

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景嘉微
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海光信息
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浪潮信息
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中国长城

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-04-18 20:22:40

受限

中科曙光

首届"西部数谷"算力产业大会在宁夏召开。会上，举行了"全国一体化算力交易调度平台"启动仪式。这是国内首家基于"算力可用、可控、可计量"的一体化算力交易调度平台、算力服务交易解决方案平台。该平台由宁夏自治区政府联合北京国际大数据交易所、中国电信、中科曙光共同打造，建设目标是整合零散算力，利用一体化协同调度系统智慧匹配算力资源。平台可为大规模任务提供无损智算算力，解决算力输出、转化、匹配、应用、交易等问题。平台建设成后将助力形成自由流通、按需配置、有效共享的数据要素市场，助力东西部算力均衡发展，

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中科曙光
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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-18 07:13:38

数字经济、科技或是全年主线

数字经济、科技或是全年主线

mmexport1681773110295.jpg

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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-09 19:02:32

中金公司：市场风格有望逐渐均衡，关注经济修复主线

摘要 3月下旬开始我们逐步提示市场前期的震荡整理行情接近尾声，建议投资者“二季度可以积极一些”，近期沪深300等主要宽基指数均有较好表现，市场风格也由前期局部热点转向更为均衡。往后看我们重申对市场相对积极的看法：1）经济复苏仍在延续，有望继续提振市场信心。2）政策环境有望保持相对积极。3）海外金融风险事件影响渐弱，紧缩预期改善也有利于国内市场。近期市场交易量放大可能反映部分增量资金回流，TMT板块仍有政策及产业预期支持，但经历前期过快上涨后波动也在加大，如果未来经济复苏好于预期，行业基本面逻辑

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中国长城

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-09 16:22:03

华西证券：AI智能助手有望成为下一个流量高地；积极推荐七条投资主线

据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推

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科大讯飞
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