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2023.3.22市场逻辑精选
0G出货预期或上修(中际旭创、
新易盛
、光迅科技、剑桥科技、天孚通信); 3、PCB:算力层高度依赖,极大提升PCB用量(鹏鼎控股、沪电股份、生益电子、南亚新材、华正新材、胜宏科技); 4、阿里魔搭:文本视频大模型(创业黑马、青木股份、光云科技、华策影视、芒果超媒); 5、AI+药物:引发医药研发革命; 6、AI+游戏; 7、储能:加快提升油气上游新能源存储消纳能力; 8、利欧股份:大语言模型的产品研发测试,目前生成图片可以直接
逻辑红宝书
2023-03-22 22:27:16
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新易盛
sz300502
55.08 (-2.37)
-4.13%
成交额
23.1亿
总市值
391亿
流通市值
340.1亿
市盈TTM
44.49
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丹凤东路
一路向北的老韭菜
2023-06-08 08:37:58
受限
华西股份:子公司明日重磅发表一体化光模块新技术,手慢无
子公司索尔思光电主营光芯片、光模块的研发,800G光模块已经小批量出货。 华西股份的详细逻辑可参考方原老师的这篇文章: 华西股份深度研究参考资料 我这里要说的是另一个逻辑:明天国盛证券举办一个AI产业峰会: 而索尔思作为与会嘉宾将发言: 题目有点东西,一体化光模块是什么?完全是第一次听说,应该会有很大的预期差。 发布时间明天上午,一旦重磅产品发布公开的话,估计就买不到了,留给上车的时间不多了。 国盛证券会议地址: 【最前沿】国盛证券AI产业峰会(上海站) 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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华西股份
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铭普光磁
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新易盛
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剑桥科技
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耕谷坊
绝不追高的公社达人
2023-06-08 07:50:44
光模块龙头地位稳固,800G 全产业链受益!
1,华为、光迅科技、海信宽带、
新易盛
、华工正源、索尔思 光电分别位居第 4、第 5、第 6、第 7、第 8 和第 10 名。 800G 时代,可插拔仍是主导方案,技术更迭小,考虑北美大客户高验证壁垒,以 中际旭创为代表的行业龙头厂商凭借诸多优势有望维持竞争格局平稳,受益弹性 和确定性强: ①技术升级迭代速度快:高带宽压力驱动产品以 4-5 年为周期升级, 光模块厂商需要持续进行研发投入保证技术升级; ②产品线扩充能力强:光模块
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中瓷电子
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新易盛
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中际旭创
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鼎通科技
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兆龙互连
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不见利就追
公社达人
2023-06-07 13:16:44
高速光模块&CPO:产业格局全景梳理
创(第二)、光迅科技(第八)、
新易盛
(第七)和华工正源(第十),前四大国内光模块厂商占据全球的26%市场份额。 目前国内厂商加速400G/800G光模块布局,光迅科技、中际旭创、
新易盛
、剑桥科技已量产800G光模块产品。 天孚通信800G光模块器件进展顺利,光引擎放量带动有源业务增长;光库科技在800G、1.6T光模块中也具有竞争优势,当前全球仅有富士通、住友和光库三家公司可以批量供货体材料铌酸锂调制器,其它厂商也在加快研发进
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中际旭创
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剑桥科技
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天孚通信
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新易盛
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星网锐捷
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夜长梦山
2023-06-07 11:46:37
800G光模块:AI算力底座
【兴证通信】800G深度报告:800G光模块:AI算力底座--20230607 🔥我们是市场最早系统阐述800G投资机会,年度策略提出今年是光模块【业绩小年,股价大年】,2月初,AI行情初期CPO概念盛行,提出【800G才是正餐】的团队,并持续坚持800G投资逻辑,六次召开800G系列电话会议,并首推【中际旭创】,引领市场。当前位置,市场对于市值空间开始有担忧,我们发布800G深度报告,重申重点推荐! 800G时代已来,高景气周期开启:光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业,当前,伴随产
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-05 08:53:37
【长江通信】周末算力最新观点速递,继续看多~
light (由谷歌下单),#
新易盛
我们判断DSP或从博通 采购更多,其他二线厂商量可忽略,具体数字可私聊。 #英伟达GH200,我们在周内已经做了GH200对光模块的弹性测算点评,GH200到L1的连接采用高速背板连接器,而L1到L2的NVlink交换机连接部分用800G光模块,1张GH200对应9只800G;此外GH200的CPU和存储和IB交换机互联也会用到800G模块。GH200和H100的算力相同(官网都有数字可验
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中际旭创
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英维克
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天孚通信
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新易盛
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4.21
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-04 23:06:52
光模块各公司预期差汇总
科技(SH603083)$ $
新易盛
(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ 2. 光模块各企业预期差 除开行业层面的贝塔,各个公司之间还有一些自身的预期差,具体如下: 剑桥科技:市场合力的总龙头,还没到10倍,目前还在送样,无论过哪一家的认证大概率都会有反应 中际旭创:绑定Google+行业龙头已经是市场共识,基本上各家券商的通信都已经覆盖,算研究得最清楚得公司,所以缺点是预期差相对最小,优点是胜率最高,后续
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中际旭创
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剑桥科技
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联特科技
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天孚通信
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新易盛
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纯真老韭菜
全梭哈的老韭菜
2023-06-03 15:40:09
国君通信:AI超算浑然一体,光互联地位显著提升
数通光模块核心标的:模块龙头、
新易盛
、天孚通信、光迅科技;2)稀缺的光芯片突破企业:光芯片龙头,光库科技,仕佳光子;3)有望突破的模块企业,受益标的:剑桥科技、博创科技、华工科技。 风险提示:DGX GH200推广不及预期,AI训练需求不及预期 1. DGX GH200光互联比例大幅增加 事件回顾:Nvidia创始人黄仁勋在台北Nvidia Computex 2023研究中宣布发布DGX GH200产品,该产品通过将256个G
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新易盛
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光迅科技
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光库科技
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仕佳光子
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炬光科技
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每年58%
中线波段的老韭菜
2023-06-03 00:04:13
【国君通信】AI超算浑然一体,光互联地位显著提升——DGX GH200算力网络深度解析
数通光模块核心标的:模块龙头、
新易盛
、天孚通信、光迅科技;2)稀缺的光芯片突破企业:光芯片龙头,光库科技,仕佳光子;3)有望突破的模块企业,受益标的:剑桥科技、博创科技、华工科技。 风险提示:DGX GH200推广不及预期,AI训练需求不及预期
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新易盛
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光库科技
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每年58%
中线波段的老韭菜
2023-06-02 22:01:27
【上海证券】光模块行业研究报告:人工智能提振增长空间,光模块开启新周期
如题
光模块行业研究报告:人工智能提振增长空间,光模块开启新周期.pdf
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新易盛
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中际旭创
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无名小韭9999
2023-06-02 15:22:07
从TSM为NVDA调产,微调光模块中报预期
从TSM为NVDA调产,微调光模块中报预期 2023年6月2日下午,有报道称TSM为NVDA调整生产计划: 文章原文: 首先,我先简单讲一下CoWoS是什么。 CoWoS的全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate,是一种将芯片、基底都封装在一起的技术,并且是在晶圆层级上进行,目前只有台积电掌握,技术细节属于商业机密。 它属于2.5D封装技术,常用于HBM高带宽内存的整合封装,比如AMD Radeon VII游戏卡、NVIDIA V100计算卡都属于此类。 此次调整说明NVDA的
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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光库科技
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剑桥科技
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水复花明
只买龙头的游资
2023-06-02 13:16:58
传:NVIDIA英伟CEO黄仁勋中国行的具体行程
模块的生产 并在午餐途中中途与
新易盛
老板通话谈采购计划 6/9周五 搭乘中国最新的C919飞往江苏 携Mellonex高管在苏州会见天孚通信和从昆山打车过来的沪电股份老板 6/4周日 晚上与刘杨伟吃完晚餐 从鸿海总部私人飞机出发 6/5周一 在北京会见政府官员 谈开立新的中国GPU研发分部(放在寒武纪边上) 6/6周二 乘坐BYD仰望U8 前往北京金山办公大楼 体验使用WPS AI的神奇功能 晚上飞山东 6/7周三 前往浪潮信
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比亚迪
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浪潮信息
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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空山新雨后
蜜汁自信的老司机
2023-06-02 11:59:17
中石光芯,存在借壳跃龙股份的可能性!
2018年3月份,跃岭股份(002725)全资子公司浙江昌益投资有限公司拟使用自有资金3200万元受让苏辉持有的福建中科光芯光电科技有限公司15.40%股权,2019年5月,跃岭股份(002725)以自有资金4,320万元收购刘盛、淮安信堃股权投资合伙企业(有限合伙)、中科光芯光电科技(淮安)有限公司持有的中科光芯20.79%股权。收购完成后,跃岭股份直接持有中科光芯36.19%股权。 福建中科光芯光电科技有限公司(简称中科光芯)成立于2011年,由中科院福建物质结构研究所课题组组长、博士生导师
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剑桥科技
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新易盛
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跃岭股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-06-02 09:02:15
AI算力时代,光模块新技术演进路径
相关标的:中际旭创、天孚通信、
新易盛
、博创科技、剑桥科技、华工科技、光迅科技、光库科技、联特科技、源杰科技、仕佳光子 ◆风险提示:高算力发展不及预期、宏观经济波动风险、全球贸易波动风险、行业竞争风险。
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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剑桥科技
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光迅科技
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星空无限
龙头选手
2023-06-02 08:55:14
AI算力时代,光模块新技术演进路径
相关标的:中际旭创、天孚通信、
新易盛
、博创科技、剑桥科技、华工科技、光迅科技、光库科技、联特科技、源杰科技、仕佳光子 ◆风险提示:高算力发展不及预期、宏观经济波动风险、全球贸易波动风险、行业竞争风险。
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天孚通信
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新易盛
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无名小韭9999
2023-06-01 18:56:07
从光模块的发展路径看AI的星辰大海
光模块是光通信系统的核心器件,它实现了电信号和光信号的相互转换,从而使信息能够在光纤中高速、远距离地传输。光模块的发展历史,也是光通信技术进步的缩影。 早期的光模块,主要采用法布里-珀罗(FP)激光器和正比计数器(PIN)探测器,传输速率从155Mb/s到2.5Gb/s不等,传输距离也有几十公里到几百公里的差别。这些光模块主要应用于电话网和电视网等传统通信领域。 随着互联网的兴起,对数据中心和局域网等短距离通信的需求增加,一种新型的激光器——垂直腔面发射激光器(VCSEL)开始受到关注。VCSE
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中际旭创
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新易盛
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光库科技
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天孚通信
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联特科技
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