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2024.3.4市场逻辑精选
酸锂调制器的800G光模块)、
新易盛
(拥有基于薄膜铌酸锂调制器的800G光模块)。 技术研发:华工科技、铭普光磁、剑桥科技、中际旭创。 ◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考。 文生3D:3D重建工具爆火,促进3D内容制作 ◇驱动:2024年3月4日盘中消息,一款名为DUSt3R的新工具火爆GitHub,能在2秒钟内通过2张图片完成3D重建。其上线没多久就登上GitHub热
逻辑红宝书
2024-03-04 22:32:41
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新易盛
sz300502
67.0 (-0.97)
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成交额
21.1亿
总市值
475.6亿
流通市值
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只做主流龙头股
只买龙头的老韭菜
2024-03-28 20:42:47
受限
OFC:AI时代光网络与通信潜力巨大市场无限
2024年3月26-28日,美国圣地亚哥,第49届OFC光网络与通信博览会 Ayar Labs CEO3月27日在OFC上的采访: 如果想最终改变计算行业,就需要实现电IO 到光学 IO的巨大的提升。我们目前的代工厂是Global Foundry和Intel,GF负责制造,Intel负责封装。去年我们出货了几万颗,未来的目标是每月几千万支的产能(注意是远期目标)。我们每个chiplet产品包括1个supernova激光器+光 IO芯片TeraPHY。目前计算卡间的电IO到了单通道800Gb,而我
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福晶科技
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天孚通信
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新易盛
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中际旭创
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Egoist
一路目送的机构
2024-03-27 22:08:33
5.5G基站科普
知乎 下载 APP 【5.5G基站科普帖】 调研菌 调研菌 调研菌,每天给你一份行业调研信息 目前的5G技术的主要商业模式还是集中在人与人之间的通信上,终端通信设备占5G技术使用场景的绝大部分,在物联网和智能化方向的使用还较少。可以说,5G目前最大的痛点在于无法解决其商业化规模化的应用点上。 事实上,5G处在通信技术从高频互联向智能化、互联化的过渡阶段,1Gbps的速度无法支持大批量的数据传递,5.5G处于5G技术向6G技术的过渡,极大改善了信息传递的速度及质量。 因此,5.5G的落地可以大幅改
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新易盛
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硕贝德
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J佬爱P图
中线波段的老司机
2024-03-27 07:40:12
光模块革命:它携手华为与英特尔,共同塑造国产光模块新时代
旭创(sz300308)S S
新易盛
(sz300502)S S天孚通信(sz300394)S
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奥飞数据
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高新发展
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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夜长梦山
2024-03-26 22:10:13
光模块下跌点评
光模块下跌点评 光模块板块今日一度快速下跌,下跌表现发酵后,市场核心讨论有几点: 1、季度末资金调仓?我们认为不具有这么大的冲击力。 2、华为申请光模块相关专利?海思本就有光模块业务,且应用的下游市场主要是华为生态相关,对海外链影响有限。 3、"光学噩梦"言论? 原文表义是,Quantum-X800系列交换机性能大幅提升后,胖树架构下2层X800交换机可支持集群数增加。我们这里先不讨论GB200层是使用800G还是1.6T,都假设为后者(2个800G和1个1.6T对光模块厂商的影响差别不那么大)
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新易盛
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遇火重升
一路向北的韭菜种子
2024-03-26 21:29:39
CPO点评
🥇【天风通信】光模块大跌点评:心在动,帆没动 🔥今日光模块板块大跌,市场传言较多,我们梳理点评如下: 🌹1、宁德时代抢了xys的订单,这个嘛,330基金调仓筹码因素大家都懂; 🌹2、华为进军光模块申请光模块的专利,担心对行业格局产生重大影响,但是业内人都知道:(1)华为本来就一直在做;(2)给华为供光模块没利润;(3)华为不太可能给北美大厂供货数通光模块。 🌹3、英伟达发布新版144口交换机,担心对光模块需求减少,事实是:(1)不管原来72口交换机还是新的144口交换机都是二层网络时候
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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富信科技
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夜长梦山
2024-03-26 20:41:11
光模块大跌点评:心在动,帆没动
【天风通信】光模块大跌点评:心在动,帆没动 🔥今日光模块板块大跌,市场传言较多,我们梳理点评如下: 🌹1、宁德时代抢了xys的订单,这个嘛,330基金调仓筹码因素大家都懂; 🌹2、华为进军光模块申请光模块的专利,担心对行业格局产生重大影响,但是业内人都知道:(1)华为本来就一直在做;(2)给华为供光模块没利润;(3)华为不太可能给北美大厂供货数通光模块。 🌹3、英伟达发布新版144口交换机,担心对光模块需求减少,事实是:(1)不管原来72口交换机还是新的144口交换机都是二层网络时候用光
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新易盛
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2024-03-26 15:33:53
导致光模块暴跌的两条信息差
今天下午光模块板块突然暴跌,至于大跌原因,跟这两个消息有关: ①华为申请光模块专利 3月26日消息,据国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 专利摘要显示,本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上,可以降低成本、增加功能、减小占用体积。该光模块可包括控制单元、激光器业务驱动电路、光发射单元和第一光接收单元。 但这个消息去
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新易盛
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-26 14:33:50
华为光模块来了
#华为进军光模块,华为公司申请光模块专利,降低成本、增加功能、减小占用体积 金融界消息2024年3月26日消息,据国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利,降低成本、增加功能、减小占用体积。
Screenshot_20240326_143315_com.tencent.mm_edit_170849157276533.jpg
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新易盛
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基本面-逐风
2024-03-26 12:55:01
聚飞光电——无惧制裁和调查的顶级光模块
一、制裁阴云 近日,丑国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。虽然已有卖方出面解释对光模块无影响,但正如此前药明康德一样,卖方在过程中也是多次解释,最终也抵不过最终被制裁的命运。通过药明康德的先例和这次的337调查,结合丑国最近对TikTok的处理,谁也无法预估调查力度有多大、涉及范围会不会扩大,对于出口丑国的人工智能产业链上的其他企业来说,“会不会成为下一个浪潮”就像是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑,资金在选择他们时也要顾忌这个潜在的黑天鹅。 二、依托
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聚飞光电
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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铭普光磁
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风中骑人
2024-03-25 10:48:44
锐捷网络与字节跳动联合发布800G光模块
作为AIGC全栈服务专家 锐捷网络与字节跳动,是德科 技强强联合,现场将进行发布并动态展示54.2Tbps交换机满配64口800G LPO光模块的蛇形打流测试,眼见为实地呈现800G LPO系统的稳定性和光模块超低时延以及误码率。作为AIGC全栈服务专家 锐捷网络与字节跳动,是德科 技强强联合,现场将进行发布并动态展示54.2Tbps交换机满配64口800G LPO光模块的蛇形打流测试,眼见为实地呈现800G LPO系统的稳定性和光模块超低时延以及误码率。作为AIGC全栈服务专家 锐捷网络与字节
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锐捷网络
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新易盛
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沃尔核材
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工业富联
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龙宇股份
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-03-24 22:01:02
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) :
硅光/光模块方向也积极拓展。
新易盛
:产能储备最丰富、产品力强、品类丰富, 800GLPO进入英伟达code(今年有望斩获订单并贡献增量利润) , 光引擎也积极拓展导入, 未来亚马逊、Meta的800G/1.6T需求放量也有望高份额, 公司潜在变化催化多,明年业绩存在持续翻倍增长趋势。
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罗博特科
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新易盛
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中际旭创
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润泽科技
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润建股份
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草木逢春
2024-03-24 16:07:20
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新)
AIDC和光模块(更新): S
新易盛
(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 1、AIDC:随着国内AI大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注,周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化),IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高,尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著,AIDC需求(高功率甚至液冷机柜)未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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不见利就追
公社达人
2024-03-24 13:20:34
硅光模块产业链全景梳理
提升,国内多家厂商如中际旭创、
新易盛
、光迅科技、剑桥科技、博创科技、罗博特科、源杰科技、仕佳光子、华工科技、亨通光电、太辰光、天孚通信、光库科技等企业相继布局硅光技术领域,未来有望进一步打开市场空间。 国内部分主要厂商在硅光技术进展布局: 资料来源:讯石通讯、天风证券 从整体发展趋势看,硅光技术逐步成熟,且基于大规模CMOS 集成生产,优势十分明显,包括低能耗、低成本、带宽大、传输速率高等。 硅光技术产业链仍处于发展早期阶段,
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博创科技
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光迅科技
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新易盛
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2024-03-24 13:05:35
【天风通信】持续重视AIDC和光模块
硅光/光模块方向也积极拓展。
新易盛
:产能储备最丰富、产品力强、品类丰富,800G LPO进入英伟达code(今年有望斩获订单并贡献增量利润),光引擎也积极拓展导入,未来亚马逊、Meta的800G/1.6T需求放量也有望高份额,公司潜在变化催化多,明年业绩存在持续翻倍增长趋势。
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中际旭创
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新易盛
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润建股份
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韭菜团子
2024-03-15 15:31:36
03月15日
新易盛
股票异动解析
光模块+5G+外销 1、2024年3月15日午后市场传闻,公司给英伟达匹配1.6T光引擎的事情。反馈很好,给Alpine加单了DSP(传统光模块)预计是要提前准备物料,Meta要等arista的交换机大规模量产,大约Q3-Q4。 2、LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品。 3、公司已在硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项进展。 4、公司目前业务主要涵盖全系列光通
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新易盛
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