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2023.8.28市场逻辑精选
太极集团、中油资本、东鹏饮料、
新易盛
、和辉光电、孚能科技、公牛集团、巨星科技、海信视像、恩华药业、凤凰股份、恺英网络、东方明珠、人民网、拓荆科技、鸣志电器、天孚通信、驰宏锌锗、宇通客车。 ◇剔除公司:金隅股份、达安基因、坚朗五金、华新水泥、健帆生物、昭衍新药、平煤股份、平煤股份、博腾股份、西藏珠峰、桃李面包、中泰化学、融捷股份、我武生物。 三、大涨分析 三六五网:多重利好驱动上涨 ◇房地产服务:1)2023年8月27日证监会指
逻辑红宝书
2023-08-28 22:16:07
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成交额
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总市值
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-09-23 20:59:20
如何看待光模块板块近期基本面变化?电话会纪要
。 看好受益AI的:中际旭创、
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、天孚通信。
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夜长梦山
2023-09-22 13:17:05
Copilot落地加速,期待算力正循环演绎
重点推荐:#光模块:中际旭创/
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/天孚通信/源杰科技等 #交换机:紫光股份/中兴通讯/锐捷网络/菲菱科思等 #算力运维—恒为科技
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金融民工1990
长线持有
2023-09-21 21:42:40
当前时点如何看待光模块和5.5G投资机会
一.光模块和5.5G投资机会 (1) 光模块相关信息 光模块中的单模和多模主要区分传输距离,单模传输距离较长,多模传输距离较短。 多模使用量增加会导致价格下降,今年多模光模块的平均价格为600美元,单模价格为800美元左右。 光模块需求增长的原因:大客户结构的变化,谷歌主要使用单模,英伟达在训练中使用多模;职员的变化,需要800g的光模块的需求上调至120万只,明年可能达到140万只;预计明年亚马逊将将AI的需求从800g调整到400g。 目前来看,明年整体光模块需求量在800~1000万只左右
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夜长梦山
2023-09-06 08:52:50
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新(一手重磅产业专家研讨会信息)--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点: 骨干网,单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术,是未来至少10年的技术大代;400G QPSK更能满足长距离传输需求,#骨干网400G-QPSK预计24年试商用,#25年规模商用,#26年在性价比优势下大规模商用;干线100G资源预计于2026年逐步到达使用寿命。前传网络目前已50G为主流发展方向,100G/100G是未来面向6G的应用方向。 数通AI市场-英伟达
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夜长梦山
2023-09-05 13:06:15
AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起
体。 🍁相关标的:中际旭创、
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、昆仑万维、恺英网络、神州泰岳、中国移动、中国电信、中国联通 🍁风险提示:伦理风险、技术发展不及预期、政策法律监管风险
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斯卡纳贝
中线波段的散户
2023-08-27 22:56:46
三大关键指标超预期 光迅科技半年报解读和估值模型测算
雪球原创文章,阅读量超2万
三大关键指标超预期 光迅科技半年报解读和估值模型测算
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斯卡纳贝
中线波段的散户
2023-08-24 10:39:00
五个第一次解码英伟达2023第二季度财报
雪球原创文章,阅读量超5万
五个第一次解码英伟达2023第二季度财报
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斯卡纳贝
中线波段的散户
2023-08-22 18:49:59
四大超预期指标解码英伟达Q2财报 驱动光通信第三轮主升浪
雪球原创文章,阅读量超2万
四大超预期指标解码英伟达Q2财报 驱动光通信第三轮主升浪
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古景升
全梭哈的老韭菜
2023-08-22 09:04:56
AI龙头英伟达飙升逾8% 财报前多家投行上调目标价
美东时间周一,人工智能(AI)龙头股英伟达大幅飙升逾8%,该公司本周将公布业绩,多家投行在近日上调了该股的目标价,体现了市场对英伟达备受期待的业绩显得更为乐观。 近日以来,华尔街机构对英伟达平均目标价在稳步上调,目前超过520美元,而一周前为505美元。分析师预期,英伟达的股价将在周一收盘的基础上再涨约10%。 而今年以来,英伟达的股价已经上涨了220%,成为第一家市值达到万亿美元的芯片公司。相对而言,费城半导体指数年内涨不到40%。这种上涨在很大程度上反映了人们对人工智能的乐观情绪,而英伟达是
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逻辑柚资
超短低吸的公社达人
2023-08-11 09:33:02
应用光电再次暴涨19个点,CPO或可反弹!
华是科技、联特科技、中际旭创、
新易盛
、天孚通信等等!】 券商金融回落,AI或许能卡资金回流! 温馨提示:公社ID和微信公众号同名,可关注,以便互相学习,共同进步!
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仕佳光子
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无名小韭9999
2023-08-09 10:45:57
2023年8月8日黄仁勋演讲看中际旭创的买入机会
本人今年研究主要围绕CPO方向。 最近一次发帖是7月21日。文章标题《再次聚焦光模块产业型机遇》,其主要讲述了中际旭创进入布局期间,随后图形各位可以自行查看。 今日发帖主要是因为昨晚黄仁勋在SIGGRAPH进行了演讲,然后有部分国内券商进行了歪曲解读。 所以我今天主要来讲述下昨晚重要内容和个人认为这次错杀是个极好的布局点。 首先,昨晚演讲主要是有三个重要内容: 1.GH200GR明年批产。 2.大规模集群降本。 3.L40S小规模推理卡发布。 以上内容以重要度排序。 最重要的GH200GR明年批
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Ivan
一路向北的老司机
2023-08-07 10:35:18
【吹响算力的集结号】-230806
上行。 “相信光”——“旭创、
新易盛
、天孚”核心推荐不变,大票中兴、工业富联,太辰光在MPO、AOC等光连接上的弹性亦可关注。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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古景升
全梭哈的老韭菜
2023-08-06 23:02:43
GPT-5,需要5万张H100!
资讯搬运工 一、GPT5:AI行情的下一个微软Copliot时刻 我们是今年首批前往硅谷AI调研的国内分析师团队,基于全球独家产业最前沿信息,GPT-5或将于今年下半年实现内部基本训练完成成熟,根据此前GPT4进度流程,需要大半年的内部安全优化,预计于明年年中附近正式全面上线。 GPT-5可能是下一个让AI行情surprise时刻:真正的融合视频、语音与文字等多模态大模型,其横空出世将会对AI算力需求与应用空间预期发生指数级提升! GPT-4可能在大约10000-25000张A100上进行了训练
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古景升
全梭哈的老韭菜
2023-08-05 18:24:31
【美国光模块周末大涨67%】
应用光电(AAOI) 电话会议要点: 1. 微软第一批次订单给了3亿美金,3年内执行,主要提供设计和AOC模块组装服务。 2. 宁波厂还是卖给裕瀚光电,1.5亿美金,在走准备文件走流程中。 3. 近期引入了5位高管,思科27年经验,市场副总裁高管加入,以及带来下属四位高管加入。 4. 6月份,新签了微软的400G AOC的3亿美金订单,年底开始批量供应微软的400G AOC产品 5. 微软是重要客户,400G和800G会带来超过3亿美金收入峰值,同时在向其他跟微软类似的大客户送样认证。 6. 三
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新易盛
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古景升
全梭哈的老韭菜
2023-08-05 12:14:43
中国科学家突破光波导,填补了纳米团簇光子性质研究的空白!
光波导是实现光电集成和光子集成的关键。记者日前从安徽大学获悉,该校先进材料原子工程研究中心科研团队发现了金属纳米团簇中的光波导行为。这是在金属纳米团簇材料中发现的重要光传播新现象,填补了纳米团簇光子性质研究的空白,丰富了有源光波导和偏振发光材料的研究。 相关成果近日发表在国际期刊《科学》上。 ▲资料图:安徽大学先进材料原子工程研究中心科研团队的相关成果近日发表在国际期刊《科学》上。 光波导具有抗干扰能力强、保真度高等特点,其广泛应用于电光调制器、光子耦合器、光子电路等领域。目前,多种光子纳米结构
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