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执简研投枕清禾

2026-05-17 22:25:43

我也凑凑热闹，聊聊长鑫和 Token

近期算力与Token产业持续受到行业深度关注，叠加长鑫存储密集释放重磅产业消息，市场关注度同步走高。不少投资者疑惑，存储赛道与Token产业关联度究竟如何，二者绑定分析是否具备产业逻辑支撑。站在底层产业视角不难看出，Token量产依托算力支撑，算力运行离不开存储底座，而一切算力的根源，全部依附于电力供给。算力产业通俗来讲就是算电产业，没有稳定低价电力，就没有低成本算力，更没有规模化量产的Token，长鑫存储、算力集群、Token商用，本质都是建立在电力体系之上的延伸业态，四者深度共生，具备极强

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无名小韭27270814

2026-05-16 12:36:18

远光软件：实体经济AI应用服务央企

（2026.05.15 科技大会有感）很多人只知道科大讯飞=语音AI，却不知道远光软件才是国内「企业管理AI+决策AI+穿透监管」的隐形王者。昨天科技大会重点亮出的本体论+本体大模型、动态数字孪生、知识图谱，每一项都是企业级AI的硬核底盘，不是讲故事，是国网/央企已经大规模在用的生产力工具。 1）本体大模型（Ontology）= 企业AI的“清醒脑” • 给企业写一本机器能读懂的业务宪法：财务、风控、组织、流程、权责全部明确定义、硬绑定。 • 专治大模型幻觉：每一条结论都可解释、可审计、可追

【新华财经】第二届“智远·光启”数字科技大会在珠海举行聚焦“人工智能+”与实体经济深度融合

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无名小韭27270814

2026-05-16 11:03:59

远光软件：被严重低估的中国企业级AI硬核龙头

2026.05.15 远光软件珠海科技大会有感很多人只知道科大讯飞=语音AI，却不知道远光软件才是国内「企业管理AI+决策AI+穿透监管」的隐形王者。昨天科技大会重点亮出的本体论+本体大模型、动态数字孪生、知识图谱，每一项都是企业级AI的硬核底盘，不是讲故事，是国网/央企已经大规模在用的生产力工具。 1）本体大模型（Ontology）= 企业AI的“清醒脑” • 给企业写一本机器能读懂的业务宪法：财务、风控、组织、流程、权责全部明确定义、硬绑定。 • 专治大模型幻觉：每一条结论都可解释、可审

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炒股养jia

2026-05-13 22:52:59

阿里算力核心国产低位半导体

灿芯股份 × 阿里平头哥：深度绑定，是核心战略合作伙伴（区别于芯原股份做IP授权，灿芯是全流程设计服务+先进封装测试，直接落地平头哥量产）一、核心合作业务（全部实锤落地） 1. 平头哥AI PPU芯片（阿里云自研大模型算力芯片，最核心订单） • 灿芯负责：2.5D先进封装、HBM集成、后段测试、良率提升 • 单卡封装测试费：1800–2000元，目前月产能1万片，全年目标25万片 • 年订单规模预计2亿元以上，是灿芯前三大客户之一 2. 倚天710服务器CPU、真武AI芯片 • 提供后端物理

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红柿通

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2026-05-06 16:07:55

【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪

【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪 📌截至2026年5月6日，Openrouter数据显示token调用量较年初增长313%，其中HY3相关模型从4月23日发布就占据榜首（占15.7%token调用量），在简体中文原生语言调用中最高更是达70.9%调用占比。 📌HY3.0总参数295B，采用混合专家（MoE）架构，单次推理仅激活21B参数（约7%），推理效率较前代提升40%，输入定价低至1.2元/百万tokens，输出定价4元/百万tokens。 #HY3大模型

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无名小韭27270814

2026-05-01 11:10:40

远光软件（002063）：AI应用端的“卖铲人”，政策与智能

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环球投研局

2026-04-28 11:13:45

【计算机】大模型商业化：Anthropic初探——写在估值破万亿美金之际

🌹Anthropic 2026 年2月最新估值达 3800 亿美元（在私募二级市场估值已突破1万亿美元），4月公布的年度经常性收入（ARR）已突破 300 亿美元，首次超越 OpenAI。 🌹投资建议：Anthropic已证明其“安全、透明、高效”的标签在企业级市场具有极强的转化力。通过对 Anthropic 等全球头部大模型厂商在企业级市场的收费模式分析，我们进一步强化了对大模型产业商业化前景的坚定信心。 ——从OpenAI的战略方向，以及Anthropic取得领先身位的原因分析得出企业级

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2026-04-22 23:19:01

阿里腾讯抢投DeepSeek

【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日，据The Information报道，腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek，估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元！DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能，此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激，阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷！DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗，而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%，连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧

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明远投研

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2026-04-20 09:26:40

AI云端涨价与出海应用景气修复

一、中东地缘缓和与社交出海修复伴随中东地缘博弈的阶段性缓和，出海泛娱乐赛道的外部压制因素正逐步消退。区域性社交应用在本地化运营驱动下，呈现出较高的用户黏性与商业变现效率。以赤子城科技为例，其核心产品在一季度展现出显著的增长韧性。地缘事件并未对其底层商业逻辑造成实质性冲击，后续业务数据的平稳释放有望进一步印证出海社交赛道的景气度。二、游戏出海高景气与产品周期释放游戏产业整体呈现复苏态势，一季度国内产业总值与出海收入均实现双位数同比增长。随着文化出海逻辑持续兑现，产业周期的驱动力正全面转向高质

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红柿通

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2026-04-15 21:15:26

【华泰计算机】继续看好模型价值提升和token放量双击（0415）

【华泰计算机】继续看好模型价值提升和token放量双击（0415） 4 月 15 日，阿里云公告上调部分 MU（Model Unit）模型单元服务价格，理由是为了保障底层硬件稳定供应、提升运维质量，以及#应对算力市场成本变化；再往前看，阿里云百炼的 Coding Plan 从早期提供 40 元/月的 Lite廉价版，到 3 月 20 日起停止新购，只提供 200 元/月的 Pro版，再次说明了#token的紧缺和token价值量提高的趋势。此外，今天#智谱 #MiniMax 调整，经我们

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明远投研

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2026-04-14 19:54:03

算力租赁供需共振：价格与业绩双轨验证

一、核心GPU现货租赁价格上行趋势伴随底层算力需求的持续外溢，全球核心算力芯片的租赁费率正呈现显著的上行通道特征。据老美数据机构Ornn统计，近两个月内，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格出现大幅度攀升，平均涨幅约为48%。以最新一代Blackwell架构芯片为例，其单小时租赁成本已突破四美元关口，这一价格传导现象客观反映了全球算力基础设施环节的高需求强度。二、算力集群交付步入商业计费周期产业核心逻辑正在从前期的硬件资本开支预期，逐步向实质性的商业化运营与计费阶段跨越。以协创数

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红柿通

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2026-04-14 15:35:45

【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪

【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪 📌2026年4月14日，根据OpenRouter数据，本周大模型竞争呈现海外三巨头领跑、开源模型分流份额的多元格局。海外 Google、Anthropic、OpenAI 凭借高端通用能力与生态优势，合计占据近半市场；国产 MiniMax 依托中文核心优势与全球渗透，以约 11% 份额位列全球第四，DeepSeek、小米等开源 / 商用模型凭性价比快速抢位 🔥4月12日，MiniMax正式全球开源其首个具备自我深度迭代能力的模型

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2026-04-14 15:03:08

【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束

【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束，云计算行业有望迎来涨价与算力通胀共振 # 海内外云厂商进入集中提价窗口，覆盖算力、存储、模型Token调用等关键环节，云服务从价格战走向价值定价与资源稀缺定价。（1）海外：AWS于1月对机器学习Capacity Blocks上调约15%；谷歌云自5月起对网络/AI基础设施实行结构性提价（北美出站流量费率提升100%）；（2）国内：阿里云与百度智能云宣布4月18日起对AI算力及智算存储上调5%-34%/5%-30%；腾讯云宣布5月9

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2026-04-14 10:51:28

【国海计算机】#GPUaaS/算力租赁：再次强Call、重视！

【国海计算机】#GPUaaS/算力租赁：再次强Call、重视！ 🔥#“Token调用量暴涨”、CSP云密集提价 ✔阿里云：因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。 ✔百度智能云：对AI算力相关服务提价，并将文件存储及相关服务上调30%。 ✔腾讯云：智能体开发平台对部分模型计费策略完成优化调整，其中，Tencent HY2.0 Instruct模型输入价格由原先的0.

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2026-04-12 00:35:00

【中信互联网】腾讯控股2026年一季度业绩前瞻_主业稳健增长，关注新混元模型和游戏上线

【中信互联网】腾讯控股2026年一季度业绩前瞻_主业稳健增长，关注新混元模型和游戏上线 1Q26业绩前瞻：预测公司1Q26实现营收1,992亿元（同比+10.6%），毛利率为56.3%（同比+0.5ppts），销售/管理费用率分别为6.0%/18.7%（同比+1.6ppts/持平），Non-IFRS净利润659亿元（同比+7.4%）。增值服务业务：长青游戏维系增长，关注新游上线贡献增量。我们预计1Q26公司增值服务业务营收1003.43亿元（同比+8.9%）。游戏业务营收663.49亿元（同比

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