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明远投研

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2026-04-20 09:26:40

AI云端涨价与出海应用景气修复

一、中东地缘缓和与社交出海修复伴随中东地缘博弈的阶段性缓和，出海泛娱乐赛道的外部压制因素正逐步消退。区域性社交应用在本地化运营驱动下，呈现出较高的用户黏性与商业变现效率。以赤子城科技为例，其核心产品在一季度展现出显著的增长韧性。地缘事件并未对其底层商业逻辑造成实质性冲击，后续业务数据的平稳释放有望进一步印证出海社交赛道的景气度。二、游戏出海高景气与产品周期释放游戏产业整体呈现复苏态势，一季度国内产业总值与出海收入均实现双位数同比增长。随着文化出海逻辑持续兑现，产业周期的驱动力正全面转向高质

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2026-04-15 21:15:26

【华泰计算机】继续看好模型价值提升和token放量双击（0415）

【华泰计算机】继续看好模型价值提升和token放量双击（0415） 4 月 15 日，阿里云公告上调部分 MU（Model Unit）模型单元服务价格，理由是为了保障底层硬件稳定供应、提升运维质量，以及#应对算力市场成本变化；再往前看，阿里云百炼的 Coding Plan 从早期提供 40 元/月的 Lite廉价版，到 3 月 20 日起停止新购，只提供 200 元/月的 Pro版，再次说明了#token的紧缺和token价值量提高的趋势。此外，今天#智谱 #MiniMax 调整，经我们

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2026-04-14 19:54:03

算力租赁供需共振：价格与业绩双轨验证

一、核心GPU现货租赁价格上行趋势伴随底层算力需求的持续外溢，全球核心算力芯片的租赁费率正呈现显著的上行通道特征。据老美数据机构Ornn统计，近两个月内，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格出现大幅度攀升，平均涨幅约为48%。以最新一代Blackwell架构芯片为例，其单小时租赁成本已突破四美元关口，这一价格传导现象客观反映了全球算力基础设施环节的高需求强度。二、算力集群交付步入商业计费周期产业核心逻辑正在从前期的硬件资本开支预期，逐步向实质性的商业化运营与计费阶段跨越。以协创数

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2026-04-14 15:35:45

【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪

【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪 📌2026年4月14日，根据OpenRouter数据，本周大模型竞争呈现海外三巨头领跑、开源模型分流份额的多元格局。海外 Google、Anthropic、OpenAI 凭借高端通用能力与生态优势，合计占据近半市场；国产 MiniMax 依托中文核心优势与全球渗透，以约 11% 份额位列全球第四，DeepSeek、小米等开源 / 商用模型凭性价比快速抢位 🔥4月12日，MiniMax正式全球开源其首个具备自我深度迭代能力的模型

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2026-04-14 15:03:08

【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束

【未知来源】需求侧Token消费指数级增长叠加高端GPU供给约束，云计算行业有望迎来涨价与算力通胀共振 # 海内外云厂商进入集中提价窗口，覆盖算力、存储、模型Token调用等关键环节，云服务从价格战走向价值定价与资源稀缺定价。（1）海外：AWS于1月对机器学习Capacity Blocks上调约15%；谷歌云自5月起对网络/AI基础设施实行结构性提价（北美出站流量费率提升100%）；（2）国内：阿里云与百度智能云宣布4月18日起对AI算力及智算存储上调5%-34%/5%-30%；腾讯云宣布5月9

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2026-04-14 10:51:28

【国海计算机】#GPUaaS/算力租赁：再次强Call、重视！

【国海计算机】#GPUaaS/算力租赁：再次强Call、重视！ 🔥#“Token调用量暴涨”、CSP云密集提价 ✔阿里云：因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。 ✔百度智能云：对AI算力相关服务提价，并将文件存储及相关服务上调30%。 ✔腾讯云：智能体开发平台对部分模型计费策略完成优化调整，其中，Tencent HY2.0 Instruct模型输入价格由原先的0.

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2026-04-12 00:35:00

【中信互联网】腾讯控股2026年一季度业绩前瞻_主业稳健增长，关注新混元模型和游戏上线

【中信互联网】腾讯控股2026年一季度业绩前瞻_主业稳健增长，关注新混元模型和游戏上线 1Q26业绩前瞻：预测公司1Q26实现营收1,992亿元（同比+10.6%），毛利率为56.3%（同比+0.5ppts），销售/管理费用率分别为6.0%/18.7%（同比+1.6ppts/持平），Non-IFRS净利润659亿元（同比+7.4%）。增值服务业务：长青游戏维系增长，关注新游上线贡献增量。我们预计1Q26公司增值服务业务营收1003.43亿元（同比+8.9%）。游戏业务营收663.49亿元（同比

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2026-04-10 08:46:50

【中泰传媒互联网】AI技术迭代与商业化加速，国产大模型全球化竞争力凸显

【中泰传媒互联网】AI技术迭代与商业化加速，国产大模型全球化竞争力凸显报告亮点：本文以AI产业全景视角，通过拆解全球技术迭代节奏、多模态与AIAgent演进趋势，剖析商业化落地进程，解读国产模型能源+算力成本优势构建逻辑，并聚焦MiniMax全模态生态与全球化出海范式，看好AI赛道高成长与投资价值重估。核心观点： 1、2025大模型综合能力较2024年提升30%，多模态理解能力提升50%，技术突破有望驱动市场高增，预计未来5年全球大模型市场复合增速达80.7%，全球与中国大模型行业成长空间明

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2026-04-09 11:21:07

【长江计算机&传媒】神秘多模态模型happyhourse黑马冲榜，看好AI+内容制作行业

【长江计算机&传媒】神秘多模态模型happyhourse黑马冲榜，看好AI+内容制作行业0408 今日ArtificialAnalysis榜单突然出现一匹黑马：在没有官网没有论文等情况下，该模型HappyHorse盲测超越Seedance2.0登顶第一。重申过去观点，多模态模型在今年很可能复现去年coding的路径：从辅助人工到真正的生产力工具，并随之撬动巨大的相关市场。值得强调的是AI时代软件是长出来的-传统时代软件是设计出来的。未来AI+视频私有化部署的机会巨大，因为只有私有化部署才能做

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2026-04-09 09:18:44

【未知来源】阿里巴巴 26年3月季度PRE Update

【未知来源】阿里巴巴 26年3月季度PRE Update 整体 --AI+云：重视模型、token、MaaS，模型发布频率较快，注重模型能力 --投入战略：AI和capex投入比较重，闪购持续减亏 --远场电商：希望获得增长，投入不少，闪购有协同电商 --GMV：大盘增长趋缓，3月数据一般 --CMR：3月季度消费复苏明显，CMR增速超过中个位数，大约7%；利润趋势有改善，EBITA基本稳定，flat --会计处理：之前平台营销投入计入marketing expense，今年Q1推出new b

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2026-04-09 09:12:07

【国联民生计算机】阿里云Q1同比增长40%超预期，匿名多模态模型登顶，全面看好云计算产业链

【国联民生计算机】阿里云Q1同比增长40%超预期，匿名多模态模型登顶，全面看好云计算产业链阿里今日Preview指引阿里云Q1 yoy+40%，与此同时匿名模型Happy Horse登上多模态榜首，印证强力的算力需求，今日云产业链全线大涨宏景科技+16% 网宿科技+13% 优刻得+13% 协创数据+12% 首都在线+12% 金山云+10% 润泽股份+9% 东阳光+7% 我们在1月24日发布深度报告，首次提出Token需求“通胀“概念，全市场首个预测云计算产业链涨价逻辑，持续推荐相关标的： 1

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反向调研

无师自通的游资

2026-04-09 09:02:10

重大更新！最有可能成为主线的是？

首选：HappyHorse登顶（阿里AI/视频生成）结合"超预期程度、最新进展（事发时间）、市场盘面反应、活跃资金偏好"四个维度综合评估，HappyHorse登顶Artificial Analysis榜单，并确认幕后团队来自阿里淘天，是17条消息中最超预期、最可能引发市场最活跃资金炒作的主线方向。 --- 一、核心超预期逻辑 1. 事件突破性：中国模型首登全球权威评测榜首 HappyHorse（快乐马）在AI界公认最权威的第三方评测平台Artificial Analysis的Video Are

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-09 00:38:43

热点解析：港美股科技怎么看？

1、亚太精选指数区域结构与配置价值 • 区域权重分布：亚太精选指数核心覆盖日本、中国内地、中国香港、中国台湾、韩国、澳大利亚等亚太区域。其中日本是该指数的最大贡献者，指数中近50%的权重来自日本相关板块。近期日本经济复苏，叠加本土企业盈利改善、外资持股比例回升等多重利好因素共同驱动，带动指数持续复苏。其余区域相关标的构成指数剩余权重，为指数提供了多元收益来源基础。 • 各区域增长逻辑：各区域依托自身产业优势形成差异化增长逻辑，共同支撑指数表现：a.日本半导体产业链优势突出，头部企业近期持续扩大

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2026-04-08 16:02:13

📊 未知来源：阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻

📊 阿里巴巴 2026 财年第四季度业绩前瞻 #未知来源 🛒 淘宝天猫业务 📈 a. 商品交易总额（GMV）：1-2 月表现向好，部分原因是春节时间后置（年货集中在 1 月），3 月增速较 1 月有所放缓。 🧮 b. 客户管理收入（CMR）：按非公认会计准则口径表现强劲，但财报口径客户管理收入会降至 6% 左右的低个位数增速（每个季度的影响幅度可能有所变化）。 📋 i. 新业务发展计划： 🗓️ 1. 从 2026 财年第三季度（3 月季度）开始实施。 🤝 2. 针对大品牌商家签订合

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2026-04-06 18:57:14

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404

【华西海外策略】中东问题胶着，本周部分市场超跌反弹—20260404 中东地缘问题仍然处于胶着状态，本周全球部分市场出现了超跌反弹。本周美股三大指数出现了超跌反弹，周内部分交易日波动较多；本周美股市场除了能源行业以外，其他多数行业均反弹。本周TAMAMA科技指数反弹，目前TAMAMA科技指数市盈率小幅上升至30.8。本周费城半导体出现反弹，费城半导体市盈率快速上升至39.09，重新处于临近40的区间。纳斯达克指数本周反弹，纳斯达克指数的市盈率上升至37.24。由于美股科技股估值随着超跌反弹阶段

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