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总市值 54094.4亿

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产业链逻辑

2026-03-20 10:57:19

2026年3月20日晨会早报阿里云AI千亿目标、中东冲突升级

1 中东冲突升级致全球能源设施遭袭 2026年3月19日，中东冲突升级至新阶段，美国首次主动打击伊朗油气生产设施，包括南帕尔斯气田和阿萨卢耶石油化工设施，伊朗随即宣布将对美国相关石油设施及沙特、阿联酋、卡塔尔的能源设施进行大规模报复性打击，导致卡塔尔拉斯拉凡工业城等关键液化天然气枢纽和沙特利雅得炼油厂美方专属区域遭袭并受损。市场对此最新变化解读为地缘政治风险骤然升级，能源供应中断风险加剧，推动国际油气价格大幅上行，并促使市场资金转向寻求替代能源，尤其是储能和户储产业链的投资机会。关注：中国海洋

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产业链逻辑

2026-03-20 08:38:02

2026年3月20日晨会早报阿里云AI千亿目标、中东冲突升级

1 中东冲突升级致全球能源设施遭袭 2026年3月19日，中东冲突升级至新阶段，美国首次主动打击伊朗油气生产设施，包括南帕尔斯气田和阿萨卢耶石油化工设施，伊朗随即宣布将对美国相关石油设施及沙特、阿联酋、卡塔尔的能源设施进行大规模报复性打击，导致卡塔尔拉斯拉凡工业城等关键液化天然气枢纽和沙特利雅得炼油厂美方专属区域遭袭并受损。市场对此最新变化解读为地缘政治风险骤然升级，能源供应中断风险加剧，推动国际油气价格大幅上行，并促使市场资金转向寻求替代能源，尤其是储能和户储产业链的投资机会。关注：中国海洋

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 08:20:55

阿里FY26Q3业绩交流要点【申万电商零售社服】

阿里FY26Q3业绩交流要点【申万电商零售社服】 🌟Q：ATH事业群的业务逻辑？ 1）应用层布局：千问APP（to C个人助理）、悟空（to B企业助理），同时支持各行业/垂直场景AI Agent应用； 2）MaaS业务定位：贯穿模型与应用层的渠道，支持内部应用+外部行业AI应用，是模型能力与应用生态的衔接关键； 3）业务逻辑：AI应用层是模型AI Token最大分销渠道，最强模型吸引更多应用，高效MaaS衔接两者。 🌟Q：即时零售的协同效应以及对未来的展望？ 1）对传统电商的拉动：过去一年

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华丰科技
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数据港

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无名小韭92770112

2026-03-20 02:07:48

阿里巴巴财报出来和预期也差不多，昨晚美股为什么会跌

财报出来昨晚美股阿里下跌，没怎么看懂它跌什么 1、阿里巴巴业绩和前瞻没有特别大的出入，像高盛UBS给的预期都是1%的增速，财报出来，果然就是1%，并不存在所谓的低于预期；市场确实5%的一致性预期，但这个不靠谱，阿里1月初就开了业绩前瞻，当时就说了要降到低于个位数，这5%都属于中个位数了（如果要找原因这算一个吧）蒋凡也说了12月整个国内电商都弱，不是阿里自己的原因，是暖冬、春节延后和宏观原因，而且明确说了1-2月明显回暖；看了下yibit数据，也是支持12月整体弱、1-2月明显恢复的趋势以下是

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南方传媒
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东方财富
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豪威集团
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珠江啤酒

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阿尔法工场

无师自通的机构

2026-03-18 14:41:08

悟空出世，阿里打响AI to B发令枪

导语：横空出世的悟空，打响了阿里AI to B的第一枪。 “我们把钉钉打碎了”。 3月17日，杭州发布会现场，钉钉创始人&CEO陈航扔出一句石破天惊的话。全场先是安静了两秒，随后掌声四起。一个服务8000万企业、8亿真实用户的国民级产品，被阿里自己从底层代码开始全部推倒重来：图形界面（GUI）彻底废弃，所有产品能力转向命令行接口（CLI），确保都能够被AI调用和操作。显然，这不是一次常规的产品升级，而是一场自我革命。为什么阿里会如此大刀阔斧的变革？这和发布会上亮相的核心产品“悟空”有

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正午挖掘机

2026-03-18 14:02:25

洲明科技丨今日最新实锤阿里云合作

问:公司跟阿里(来自:深交所互动易) 答:您好!公司与阿里的合作主要涵盖LED光显、A技术生态等层面。在LED光显领域，近期，双方合作落地杭州萧山机场"超级算力长廊”项目，采用洲明udesign SV+全息屏系统和UMini P小间距LED显示系统，将阿里云服务器阵列以可视化方式呈现。在AI技术领域，洲明Agent平台已接入阿里通义千问等主流大模型，实现智能调度与优化。公司积极关注行业前沿技术，始终保持开放、共赢的态度，积极发展各种合作伙伴，探索多种合作模式，共同为社会、股东及合作伙伴创造价值，

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洲明科技
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无名小韭27270814

2026-03-14 15:23:23

安心“养虾”、高效“用虾”远光软件养虾技术收获大

“小龙虾”火了。如何安心“养虾”、高效“用虾”成为用户核心诉求。YG“小龙虾”今日上市，远光软件推出YG-Claw主机与企业级云上YG-Claw两款OpenClaw系列产品，从本地终端到云端协同，为企业及个人用户提供安全可控、开箱即用的Agent应用解决方案。 YG-Claw主机：国产化个人生产力中心，把“虾”养在本地 YG-Claw主机是一款终端部署的国产化个人生产力中心，深度融合异构算力与自主可控操作系统，为用户提供安全、智能、开箱即用的本地AI环境，有效防范将智能体部署在公有云上的潜在数据

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腾讯控股
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远光软件
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中国电建

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无名小韭92770112

2026-03-04 01:40:31

黑天鹅&黄金坑？

放量下跌，股票数量超过4800，中位数跌幅达到了3.4%，昨天的中位数，已经是2.44%了，两天合计，接近6%；这次黑天鹅事件，既定事实，无法改变，我们要想的是怎么应对，首先不必悲观，外部黑天鹅也不是第一次，过往哪次不都是把机会跌出来了，当然也不是说机会立刻就来了，买了马上就能涨，但是目前情况下有也很多一些公司机会肯定是大于风险了；这种恐慌过程中，肯定会有股是错杀的，如果参照此前市场每一次外围影响的大跌，其实对市场来说只会造成短期的影响，短则数日，久则半月，对中长期大趋势变化不会有影响；关

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南方传媒
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中国联通
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江苏国信
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中芯国际

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-03 17:39:42

Agent 元年已至：互联网生态面临重构，AI 大模型厂商迎来黄金布局期

2026年人工智能发展正式进入Agent元年。伴随Claude Opus 4.5跨越Agentic Coding拐点和OpenClaw产品火爆出圈，AI领域迎来历史性转折点。Agent将彻底改变用户与数字化生态的交互形式，过去多年数字化生态的主角是真人用户，而Agent时代到来后，数字化产品包括互联网各类应用将面临重构风险。从市场表现看，2月恒生科技指数单月下跌10.15%，纳斯达克互联网指数跌幅为7.87%。恒生科技指数估值处于成立以来17.18%分位点，整体估值水平较低。个股方面，拼多多、

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霍普股份

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无名小韭79851029

2026-02-23 18:18:35

美法院叫停特朗普关税后，为什么最受益的是中国和印度

在2026年2月20日美国最高法院裁定特朗普（Donald Trump）加征的关税违宪后，中印等国确实被市场视为“相对赢家”。这是一个非常有趣的悖论：明明中国面临的税率绝对值依然最高，为什么反而被认为是赢了？这主要涉及“边际改善”和“竞争优势重组”两个核心逻辑： 1. 关税降幅的“绝对值”最大虽然中国叠加的关税基数很高，但这次法院叫停的是基于《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的全球基准关税和针对特定议题（如芬太尼）的惩罚性关税。降幅显著：裁决前，中国出口美国的平均有效关税率一度因多种

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智谱
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掌阅科技
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视觉中国

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冲冲冲518

超短低吸的大户

2026-02-18 10:22:21

版权之王中文在线：AI时代最硬资产

春节假期，全球科技圈迎来颠覆性变革。字节跳动Seedance2.0、豆包大模型全面升级，阿里、百度、腾讯等巨头密集发布新一代多模态模型，AI文生视频、智能创作进入工业化量产时代。正当行业狂欢之际，迪士尼联合海外版权方重拳维权，指控模型训练侵权，全球AI版权合规红线彻底收紧，无正版版权，一切AI模型都是空中楼阁。这场风暴，直接把中文在线推上风口浪尖，作为A股正版中文版权绝对龙头，其价值迎来史诗级重估！中文在线的版权壁垒，是全行业无法复制的护城河。公司手握560万册正版数字内容、450万原创作者、

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中文在线
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三花智控
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天奇股份
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博纳影业

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无名小韭81160216

2026-02-16 13:28:43

2026年2月中国人工智能产业深度研究报告：春节“模型战役”

1. 执行摘要 2026年2月第二周（2月9日至2月16日），正值中国农历丙午年春节前夕，中国人工智能（AI）产业并未因即将到来的长假而进入休整期，反而爆发了一场史无前例的“春节模型攻势”。这一周不仅见证了国产大模型在技术架构上的代际跨越，更深刻反映了中国AI产业从单纯的“参数竞赛”向“Agent（智能体）落地”与“商业化分水岭”迈出的决定性步伐。在全球AI竞争格局中，中国厂商正通过极致的工程优化、差异化的商业策略以及深度的生态整合，试图在后GPT-4时代建立独立的非对称优势。本周的核心产业动

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腾讯控股

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阿尔法工场

无师自通的机构

2026-02-13 13:03:13

2025视频行业观察：在冲击中“回归”，在博弈中“分层”

导语：长剧与短剧的激烈碰撞，绝非零和博弈下的取代，而是在持续地相互借鉴与交融中，共同走向一个更成熟、更多元的“好内容”时代。 2025年的视频行业可以说是“冰火两重天”。一边是短剧市场持续狂热，用户日均观看时长突破两小时，市场规模以惊人速度冲向千亿级，仿佛整个时代的流量与热钱都在此汇聚；另一边的长剧却遭遇“体感最冷”一年，头部剧集有效播放量普遍下滑，“爆款难出”与“增长焦虑”成为行业挥之不去的阴云。然而，冰火两极并非事实的全部。看似短剧在单方面碾压，但《藏海传》《生万物》《反人类暴行》等爆款

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大行家

不要怂的老司机

2026-02-06 13:18:32

亿田智能：千问奶茶最正宗标的

亿田智能（300911.SZ）研报：厨电龙头跨界算力，阿里算力服务大单打开第二增长曲线核心结论：亿田智能从智能厨电领域与阿里的深度合作，升级为“东数西算”国家算力枢纽的算力服务合作伙伴，通过基金收购持有100-110亿元5年算力服务大单的X公司100%股权，同时落地庆阳55亿元国产十万卡算力集群项目，算力业务成为公司突破主业困境的核心第二增长曲线。目前算力订单正常履约、庆阳智算中心已实现对外运营，阿里作为庆阳算力枢纽核心入驻企业，成为公司算力业务核心客户之一，算力板块的业绩贡献有望逐步释放。给

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亿田智能

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高抛低吸的老股民

2026-02-02 12:50:51

千问30亿红包

新京报贝壳财经讯（记者程子姣）2月2日，千问App宣布投入30亿启动“春节请客计划”，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐，感受AI时代的全新生活方式。淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务也将加入千问春节攻势。据千问App官微，“千问春节请客计划”将于2月6日正式上线，强调“吃喝玩乐免单不停”，还有大额现金红包，但官方尚未透露具体的活动形式。 AI应用+阿里千问概念股分类汇总一、端侧 AI：把算力塞进每一台终端真空散热、高能电池、轻量化模型三大技术成熟，AI正向

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