特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 半导体:国产自主可控势在必行 ◇驱动:1)2025年6月30日盘后消息,摩尔线程、沐曦IPO申请获受理; 2)2025年7月1日盘前消息,全球CMP抛光液大厂AGC突发断供,Fab厂库存仅剩1个月。 ◇先进封装:机构预计国产AI芯片企业陆续上市对后续先进制程及先进封装拉动明显;摩尔线程招股书提到与国内Foundry联合开发FinFET工艺设计套件,开展GP