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2026.3.2市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点石油天然气：美伊战争或将延续四周 ◇驱动：1）2026年3月2日，特朗普表示，对伊朗军事行动将持续四周左右，也有可能更短；特朗普表示他考虑过的伊朗领导层人选均已身亡。 2）2026年3月2日，以色列宣布对黎巴嫩真主党发起进攻。 3）2026年3月2日，伊朗表示不会与美国进行谈判。 ◇油价：1）据产业调研（未证实），目前油价约80美元/桶，若后续霍尔木兹海峡

逻辑红宝书 2026-03-02 22:17:54 解锁全文

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中国海油

sh600938

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无名小韭37500819

2026-03-03 18:30:16

油气服务板块集体上演涨停潮：苏豪汇鸿（600981）作为正宗的油气存储概念，有望脱颖而出！

）、中国石化（600028）和中国海油（600938）这“三桶油”历史首次收盘集体涨停，油气服务板块集体上演涨停潮！周二“三桶油”继续强势封上涨停，包括开采辅助、油气改革、油气存储、油气勘探、能源加工、远洋运输等油气服务板块所涉及的各个方向几乎是完全占据整个A股热点板块涨幅排名的前十，整个油气服务板块个股涨停的家数也是不下四五十家！值得关注的是，在当前霍尔木兹海峡被封锁导致全球石油天然气供应紧张的大背景下，最受益无疑是油气存

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苏豪汇鸿

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-03 18:11:25

韭研公社学习笔记（260303）

及海外多个油气区块拥有权益，与中国海油合作中国渤海09/17合同区勘探取得重大进展，奥陶系潜山中部位置 QK18-9探井获得勘探突破和油气重要发现。（韭研公社逻辑精选红宝书3月2日前瞻）首华燃气：天然气勘探公司稳步推进天然气勘探开发工作，所处石楼西区块天然气资源储量丰富，目前已经自然资源部门备案的太原组8号煤组煤层气探明地质储量887.41亿立方米，含气面积300.10平方公里。（韭研公社逻辑精选红宝书3月2日前瞻）贝

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洲际油气

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-03 18:00:22

伊朗冲突引爆全球市场：油价飙升、滞胀阴云与资产重估

伊朗冲突的形势研判 2026年3月1日，美国与以色列联手对伊朗发动军事行动，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。这场冲突虽然来势汹汹，但升级空间有限，具有明显的自限性特征。从四个维度分析，冲突难以演变为长期大规模战争。其一，美国军事实力相对下降，本轮投入的军事力量不及过往区域冲突。其二，地面部队介入面临国内强大政治阻力，MAGA派明确反对。其三，伊朗已组织系统性反击，且手握封锁霍尔木兹海峡这一重大尾部风险工具，意在推升能源供给与航运物流的地缘风险溢价，抬高美国战争成本。其四，美国当前政治经济基本面对

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中国石油
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中国海油

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道生一

明天一定赚的龙头选手

2026-03-03 17:04:36

两大主线的详细拆解：

标的： · 三桶油（中国石油、中国海油、中国石化）：历史性集体涨停，是板块情绪与价值重估的终极标杆。 · 弹性标的（洲际油气、中曼石油）：民企油企，对油价变动更敏感，股价弹性大。洲际油气走出6天4板。 2. 中游：油服与设备（间接受益） · 核心逻辑：高油价将刺激石油公司增加资本开支，用于勘探和开采，从而提升油服公司的工作量和订单预期。 · 核心标的： · 中海油服：海上油服龙头，深度绑定“三桶油”。 · 通源石油：专注于射孔

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招商南油

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智博研报

只买龙头的龙头选手

2026-03-03 16:45:29

新天然气 vs 三桶油：储量价值与市值比

.4-1.5倍，估值合理三、中国海油（600938） - 已探明2P储量价值（税后PV10）：1.8-2.0万亿元（72亿桶油当量，桶油成本28美元） - 当前A股市值：20633亿元（≈2.06万亿） - 市值/2P储量价值：103%-115%（≈1.03-1.15倍） - 储量价值与市值基本匹配，无明显折价四、中国石化（600028） - 已探明2P储量价值（税后PV10）：0.9-1.0万亿元（39亿桶油当量，上游占

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中国海油

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智博研报

只买龙头的龙头选手

2026-03-03 16:23:31

新天然气：煤层气+常规油气双轮驱动，探矿权益扩容打开储量与市值长期空间

新天然气（603393）为A股稀缺的民营煤层气+常规油气全产业链龙头，以山西潘庄+马必煤层气为核心利润引擎，新疆喀什北常规油气（含石油）为第二增长极，下游城市燃气提供稳健现金流，叠加UCG煤制气与多区块探矿权益储备，构建“探矿增储-产能释放-产销协同”的完整价值链条。本文新增油气探矿权益与储量增长潜力核心章节，全景解析其高确定性与高弹性的价值重估逻辑。一、核心业务版图：探矿增储为纲，油气双轮驱动 1. 煤层气开采及销售（核心，营收占比76.51%，利润占比85%+） - 潘庄区块（成熟稳产+潜

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-03-03 16:17:46

3.3个股信息差（元宵快乐）

厂的运营（中国石油、中国石化、中国海油、中海油服、石化油服、准油股份、中曼石油、通源石油、洲际油气、潜能恒信、上海石化、和顺石油等）李鹏：5G-A x AI，携手加速迈入智能体互联网时代全球首台百T级智算互联设备样机发布高盛表示，因卡塔尔液化天然气供应中断，将4月26日TTF天然气价格预测从36欧元/兆瓦时上调至55欧元/兆瓦时（合19美元/百万英热单位）英伟达向Lumentum和Coherent分别投资20亿，并承诺

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华盛昌
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汇绿生态
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招商轮船
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通源石油
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洲际油气

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-03-03 15:49:00

2026 年 3 月 3 日连板个股复盘

持续爆发，中国石油、中国石化、中国海油等 20 余股涨停；天然气板块掀起涨停潮，成都燃气、贵州燃气等十余股封板；航运板块延续强势，中远海发、中远海能等多股涨停，储能板块亦逆势走强。下跌方面，资金大面积撤离成长与周期板块，有色、稀土重挫，北方稀土、包钢股份等多股触及跌停；半导体产业链大幅走低，普冉股份、东微半导等十余股跌幅超 10%，军工板块同步调整，市场避险情绪浓厚。本轮行情核心驱动为中东冲突升级，霍尔木兹海峡航运受阻，冲

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潜能恒信
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广聚能源
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招商轮船
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博迈科

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明月且静观

2026-03-03 15:38:21

燃气，煤炭和煤制气产业梳理

上游开采（业绩弹性最大） - 中国海油 600938：海上天然气龙头，深水气田+LNG进口，国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857：国内最大油气生产商，自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393：煤层气龙头，控股亚美能源，毛利率高 - 蓝焰控股 000968：山西煤层气龙头，低成本开采，业绩弹性强 - 广汇能源 600256：新疆煤制气+LNG全产业链，启东接收站中游储运/LNG（基础设施+运输） - 新奥股

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广汇能源
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佛燃能源
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新锦动力
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宝丰能源

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韭菜团子

2026-03-03 15:35:32

03月03日长江能科股票异动解析

目前公司是中国石化、中国石油、中国海油的合格供应商。 2、公司募投项目拟生产的工艺模块包括天然气处理模块及海洋油田原油处理模块（如FPSO）等。本次募投项目中的“4500吨海陆油气工程装备”项目主要用于生产制造船用LNG设备。 3、公司是国内领先的能源化工装备制造商，形成了以电脱设备技术引领，同时在其他能源化工设备技术领域全面发展的差异化竞争优势。 4、公司持续深化与现有客户“一带一路”能源合作，并积极开拓新的海外客户。

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长江能科

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一思一记

2026-03-03 15:18:44

3月3日收盘笔记：油气/天然气/航运/化工/煤炭/储能/光伏/光通信

涨停板：中国石油、中国石化、中国海油、中海油服、石化油服、准油股份、中曼石油、通源石油、洲际油气、潜能恒信、上海石化、和顺石油、泰山石油、贝肯能源、中油工程、海油工程、惠博普、科力股份、胜利股份、山东墨龙、新锦动力、德石股份、仁智股份天然气全球最大天然气生产商卡塔尔能源宣布，旗下能源设施遭到袭击后宣布停产液化天然气；周一欧洲天然气价格一度飙升50%。涨停板：水发燃气、蓝焰控股、长春燃气、洪通燃气、凯添燃气、首华燃气、贵

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中曼石油
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长春燃气
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招商轮船
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东方盛虹
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陕西黑猫

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学徒的心

2026-03-03 12:40:12

悦达投资：甲醇最大预期差（伊朗概念）（百亿、百万吨级）

此帖为2.0版，帖末尾处将补充一些图片更新... 这一项目曾于2024年暂停，但随后在2025年已开始重新推进，末尾有图...！！！！！核心逻辑：悦达投资参股中化学悦达40%。中化学悦达拥有100万吨绿色甲醇产线在建（与佛燃能源的产线等量，但悦达投资的市值仅为佛燃能源1/5），单项目总投资110亿元。其中悦达投资占此项目投资额接近自身市值。可以说悦达投资是未被挖掘的最纯正伊朗概念股了。这一项目一期产能20万吨，前期手续已齐全，招投标已完整。预计本月底前开建！今年6月前就能投产。 3.2甲醇

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悦达投资
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招商轮船

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道生一

明天一定赚的龙头选手

2026-03-03 12:22:28

地缘动荡下的投资策略

为一体化巨头或油服公司。 · 中国海油（600938）：最纯粹的上游油气标的。石油和天然气销售业务收入占总营收的80.9%（2024年上半年），且绝大部分是在产油气田，直接受益于油价上涨。 · 中国石油（601857）：一体化巨头。2024年上半年，油气和销售业务（即上游开采）收入占比约17.3%，但毛利贡献占比高达69.1%。炼油与化工业务虽营收占比大，但在高油价下利润空间可能受挤压。 · 广汇能源（600256）：民营能源

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韭菜团子

2026-03-03 12:02:08

03月03日中国海油股票异动解析

原油及天然气生产商+次新股 1、2025年前三季度公司油气净产量578.3百万桶油当量，同比增长6.7%，天然气产量增11.6%，深海一号二期、渤中19-2、巴西Mero3等项目持续贡献增量。 2、公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。 3、在国内通过自营作业及合作项目，在渤海、南海西部、南海东部、东海和陆上进行油气勘探、开发和生产活动，约69.3%的净产量来自中国。 4、海外业务占比约37%，在圭亚那

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中国海油

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-03 11:07:53

蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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蓝焰控股
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中国石油
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中国海油
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山东墨龙

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