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2024.12.8市场逻辑精选

盘前信息补充 ◇CXO：美国当地时间2024年12月7日，美国公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。按照流程，该版本要获得美国总统签字之后才能生效，单独立法途径年内落地概率非常低。(药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英、泰格医药等) ◇钻石散热：钻石芯片以金刚石为半导体材料，具有高热导率、宽禁带等特性，为解决散热和器件微型化提供方案。目前，华为与哈工大合作解决键合问题，Advent Diamond在掺杂技术上取得突破。钻石芯片虽面

逻辑红宝书 2024-12-08 22:35:34

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利和兴

sz301013

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湖南省第88号挖机

超短低吸的公社达人

2025-07-01 20:00:12

消息催化日历

芯片独角兽IP0受益（中电港、利和兴、平治信息） 5、9月起北京中小学将开展人工智能通识教育每学年不少于8课时。（盛通股份） 6、纵深推进全国统一大市场建设推动海洋经济高质量发展。（深海科技） ①.无人艇、水下无人潜航器标的：中国海防，天海防务，中科海讯，西部材料，宝钛股份，长盈通 ②.低位电气化平台，电磁弹射技术独供：湘电股份 ③.军演中后勤保障装备展示：中船应急 7、朗迪集团：参股长鑫HBM+角矽二股东；回天新材（实锤

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朗迪集团
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快克智能
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三超新材
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常山北明

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-07-01 15:40:07

摩尔线程+沐曦股份概念重点名单一览

驱动逻辑：摩尔线程、沐曦股份IPO上市获受理！ 6月30日，摩尔线程、沐曦股份IPO申请获受理，国产GPU四小龙有两家将在上交所科创板上市，其余两家是燧原科技、壁仞科技；摩尔线程：核心成员来自英伟达、AMD等国际大厂，具备近20年GPU研发经验，24年胡润估值255亿，国产GPU估值第一；沐曦股份：核心成员主要来自AMD，平均拥有近20年GPU研发经验，24年胡润估值100亿； GPU，指图形处理器，是显卡的核心组成部分；其内部配备几千个计算核心，能快速处理大数据量的任务，计算能力远超CP

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和而泰
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润欣科技
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威星智能
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利和兴
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中电港

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柠檬味阳光

2025-06-16 08:12:05

机器人大会&HW开发者大会即将召开，关注机器人产业进展

的，推荐关注拓斯达、信质集团、利和兴、祥鑫科技、浙江荣泰、豪能股份、蓝黛科技、亿嘉和、永创智能、美湖股份等。（2）应用落地关注兰剑智能、德马科技、永创智能、景业智能等。（3)电子皮肤与散热预计为后续产业发展的重点方向，下半年预计相关企业会有持续产业进展，推荐关注聚石化学、汉威科技、日盈电子、明新旭腾、思泉新材等。【重点推荐】#信质集团（T+H+星动纪元）+南山智尚（腱绳核心+客户突破+产品拓展）+聚石化学（皮肤与轻量化）

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兰剑智能

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顺势而为主升

2025-06-13 11:16:18

华为人形机器人BU 6月20日华为大会成立

工 [[3][4]]。 2. 利和兴（301013） - 为华为实验室提供产线改造服务，传闻拟与华为成立人形机器人合资公司，潜在整机代工方 [[3][4]]。 3. 富佳股份（603219） - 子公司宁波益佳电子为乐聚机器人（华为合作伙伴）代工线路板，间接参与华为机器人硬件供应链 [[9]]。 --- ⚠️ 三、关键风险与跟踪要点 1. 量产验证：多数企业仍处样机或部件测试阶段（如祥鑫、埃夫特），需跟踪2025年量产线建设进

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拓斯达
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利和兴
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埃夫特

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骆驼祥子

2025-06-12 10:28:30

湾区机器人，未来机器人的核心楼?充分受益亿嘉和、利和兴、拓斯达、兆威机电

华为云合作深化打开成长空间。利和兴/拓斯达：作为自动化设备核心供应商，将承接机器人产能扩张带来的设备升级需求。兆威机电：微型传动系统是机器人关节核心部件，技术迭代驱动订单放量。亿嘉和“银发时代具身智能”方案已进入示范应用阶段，目标客群覆盖高端养老社区及居家照护市场，潜在空间超千亿（据艾媒咨询）。核心楼政策扶持将加速技术商业化进程。

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亿嘉和
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利和兴
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拓斯达
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兆威机电

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-12 10:17:28

利和兴：华为具身机器人预期差，没炒过的低位华为机器人新面孔。

H具身智能产业中心成立！利和兴：华为具身机器人预期差，没炒过的低位华为机器人新面孔。深圳市大湾区产业投资大厦将成为H具身智能产业中心! 第一批产业链企业已在深圳大湾区投资产业大厦成立子公司。利和兴：华为具身机器人预期差，没炒过的低位华为机器人新面孔。全资子公司深圳鹰富士机器人有限公司布局智能机器人领域，主要开发包括具身智能和人形机器人在内的应用型机器人。近日，公司在互动平台明确表示，深圳市鹰富士机器人有限公司增加经

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利和兴

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无名小韭51720604

关灯吃面的萌新

2025-06-10 11:14:40

H具身智能中心！找到了！！！

并推出仿生机器人灵巧手产品 S利和兴(sz301013）S 5.28将深圳市鹰富士机器人有限公司迁入深圳市鹰富士机器人有限公司主要研发应用型机器人，包括但不限于具身智能、人形机器人等。

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道通科技
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拓斯达
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亿嘉和
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立讯精密
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兆威机电

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Kael

2025-06-09 20:57:53

华为机器人相关信息更新，谁会是下一个赛力斯？

，湾区产业投资大厦。前不久在利和兴的公告中，其机器人子公司也将地址改到了湾区产业投资大厦。继续看，拓斯达也于近期在湾区产业投资大厦设立了机器人子公司。此外，这块风水宝地还汇集了兆威机电、立讯精密等知名华为机器人相关公司。这座大厦于今年4月30日竣工验收，几乎是刚验收，华为机器人相关合作方纷纷在此设立了子公司，一切不言而喻。兵马未动，粮草先行。华为机器人BU已然呼之欲出。那么，从公开信息来看，哪家公司最有可能成为下一

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亿嘉和
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拓斯达

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-06-09 20:40:12

养老机器人+HW机器人预期叠加，打开巨大市场空间

康复医院资源，有望快速落地！利和兴：HW链核心标的，低位性价比小票核心逻辑：随着HW 各条主线的机器人项目推进落地，各主线T1值得高度重视。利和兴作为JM线的核心供应商，独家负责本体组装+场景落地，格局清晰+进展迅速，短期看百亿。主业强绑定HW，切入机器人合作顺理成章。自13年起作为HW的第一批供应商，公司为HW各个部门提供各种测试设备，顶峰期HW作为单一客户占公司收入高达75%。逻辑顺+位置低，性价比极高。作为HW链

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亿嘉和
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利和兴
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三晖电气
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宜安科技
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埃斯顿

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布谷布谷

2025-06-09 13:49:19

庆祝DBJX人形机器人养老机器人有望加速利好整体板块太阳6月9日讯

、麦迪科技、亿嘉和、中坚科技、利和兴、三晖电气、豪能股份等 [玫瑰]外骨骼机器人：振江股份、美湖股份、精工科技、探路者、新华锦等

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-06-09 08:03:21

机器人6月份事件&信息梳理

关注HW的新票和小票（XHJ+利和兴） #坚定T链新四小龙。T链近期受其他因素影响较大，包括Musk的言论和Optimus负责人离职，但从审厂和加单进展来看，Optimus自身积极推进。因此我们判断T链短期仍以结构性机会为主，难有明显Beta效应。#继续推荐近期有明显边际变化的新四小龙（德昌H+斯菱+信质+龙溪）另外建议关注应用场景的细分龙头（诺力+倍轻松） ------------------ 【DBJX|人形机器人】重视

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福达股份
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浙江荣泰
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祥鑫科技
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亿嘉和
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利和兴

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布谷布谷

2025-06-08 23:12:17

机器人周报继续聚焦H链坚定T链新四小龙0608 行业动态 0608 Figu

关注HW的新票和小票（XHJ+利和兴） #坚定T链新四小龙。T链近期受其他因素影响较大，包括Musk的言论和Optimus负责人离职，但从审厂和加单进展来看，Optimus自身积极推进。因此我们判断T链短期仍以结构性机会为主，难有明显Beta效应。#继续推荐近期有明显边际变化的新四小龙（德昌H+斯菱+信质+龙溪）另外建议关注应用场景的细分龙头（诺力+倍轻松） By Lsk 15026711766

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我也不知道啊

2025-06-08 17:28:10

机器人周报：继续聚焦H链，坚定T链新四小龙

关注HW的新票和小票（XHJ+利和兴） #坚定T链新四小龙。T链近期受其他因素影响较大，包括Musk的言论和Optimus负责人离职，但从审厂和加单进展来看，Optimus自身积极推进。因此我们判断T链短期仍以结构性机会为主，难有明显Beta效应。#继续推荐近期有明显边际变化的新四小龙（德昌H+斯菱+信质+龙溪）另外建议关注应用场景的细分龙头（诺力+倍轻松）

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飞亚达

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捡一树洞的坚果

2025-06-08 17:14:08

重视国产机器人产业推进

与新进标的，推荐关注#拓斯达、利和兴、祥鑫科技、信质集团、浙江荣泰、豪能股份、蓝黛科技、亿嘉和、永创智能等。应用落地关注#兰剑智能、德马科技、永创智能、景业智能等。电子皮肤与散热预计为后续产业发展的重点方向，下半年预计相关企业会有持续产业进展，推荐关注#汉威科技、日盈电子、聚石化学、明新旭腾、思泉新材等。 #【重点推荐】兰剑智能、思泉新材（散热）、聚石化学、信质集团（T+星动纪元）、征和工业（轻量化，灵巧手）、浙江荣泰（T）、

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兰剑智能

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牧牛放歌

超短低吸的游资

2025-06-08 11:35:59

华为手机代工概念股分析与投资策略

业务毛利率提升至35%以上。利和兴作为华为自动化测试设备核心供应商，是其报告期各期的第一大客户。公司产品主要应用于智能手机、车载等移动智能终端的测试、生产领域，在Mate 70生产中，公司提供整机功能测试系统和摄像头标定设备，单线价值量约500万元。随着华为增产计划推进，公司2024年订单同比增长超80%，业绩弹性显著。中石科技是华为技术和华为终端的合格供应商，主要供应导热、屏蔽等材料产品，属于平台类产品。华力创通专注于

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光弘科技
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银邦股份
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欧菲光

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