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2026.2.4市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点建材：行业拐点即将来临 ◇事件：1）2026年2月2日，上海开展收购二手住房用于保障性租赁住房工作； 2）2026年2月3日消息，2026年1月北京二手住宅网签量达1.5万套，上海二手房累计成交22834套，同比上涨超24%。 ◇业绩拐点：据产业调研，在重要的房地产政策出台后，4至10个月左右商品房销售面积会出现较为明显的改善，消费建材企业业绩约在政策实施

逻辑红宝书 2026-02-04 22:22:13 解锁全文

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协鑫集成

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泼天的富贵

2026-02-05 18:48:33

阿特斯（拉）或成马斯克太空光伏首选，北美布局与技术优势构筑合

特斯(sh688472)S S协鑫集成(sz002506)S S巨力索具(sz002342)S S航天发展(sz000547)S S平潭发展(sz000592)S 阿特斯或成马斯克太空光伏首选，北美布局与技术优势构筑合作基石光伏行业寒冬中，阿特斯凭借光储一体化战略逆势增长，而其北美市场的独特优势正成为吸引马斯克太空光伏计划的核心竞争力。 “如果马斯克选择太空光伏合作伙伴，阿特斯已经准备好了。”在今年1月的亚洲金融论坛上，阿特

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阿特斯
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协鑫集成
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巨力索具
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航天发展
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平潭发展

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楼梯间的龙抄手

2026-02-05 18:01:43

新题材：钠离子电池未来以来，低轨卫星动力电源+钠电储能爆发-鹏辉能源

钠离子电池近期催化 1）欧洲首个钠电储能项目正式投用，海外商业化落地验证钠电技术经济性； 2）长城汽车2月5日发布钠电战略，车用场景加速突破低温性能瓶颈； 3）钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术，产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化，钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比鹏辉能源-低轨卫星动力电源+国内首个钠电储能项目储能圈再迎颠覆性大事件！近日，总部位于荷兰阿姆斯特丹的Moonwatt官宣，其在荷兰阿纳姆清洁技术园区打

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巨力索具
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协鑫集成
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平潭发展
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神剑股份
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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协鑫集成
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巨力索具
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航天发展
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东方日升

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-02-05 17:06:08

2026 年 2 月 5 日连板个股复盘

重逻辑。 3. 002506 协鑫集成涨停细节：2 连板，09:36 封板、10:09 回封，成交额 51.97 亿，换手率 21.67%，流通市值 243.13 亿。回封后无开板，资金博弈激烈，是光伏 + 储能赛道的核心标的。概念板块：光伏、储能、光储一体化、高效电池驱动因素：行业端：光伏需求复苏 + 储能政策加码光伏需求增长：国家 “十五五” 光伏装机规划达 1000GW，2026 年光伏装机量预计达 150GW

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凯龙高科

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-02-05 16:23:35

韭研公社学习笔记（260205）

逻辑精选红宝书2月4日前瞻）协鑫集成：钙钛矿 2026年2月4日盘后，协鑫集团回应马斯克团队密访中国多家光伏企业市场传闻，表示相关调研信息属实；2月3日，马斯克宣布SpaceX和xAI合并以建造太空数据中心，目前特斯拉（TOPCon）及SpaceX（HJT，叠层钙钛矿）均在规划光伏产能。（韭研公社逻辑精选红宝书2月4日前瞻）金富科技：啤酒拉环盖 1、公司是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一，主营塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研

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杭州解百

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-05 15:56:08

2.5个股信息差（相互拉踩）

的研发、生产与销售业务 11、协鑫集成：公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案 12、凯龙高科：公司拟购买金旺达70%股权，后者专注研发与生产精密传动功能部件，有助于公司完善机器人产业链布局 13、群兴玩具：1、公司酒类销售产品主要以五粮液、茅台、酒鬼酒等品牌酒；2、公司运营的智算资源服务池，算力规模不低于48PFlops（FP32）或1440PFlops（FP16），总显存不低于

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平潭发展
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海峡创新
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海欣食品
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天地在线
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浙文互联

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韭菜团子

2026-02-05 15:31:00

02月05日协鑫集成股票异动解析

钙钛矿叠层电池+光伏电池片组件+储能系统+合作蚂蚁集团 1、GPC电池项目产品目前已迭代至GPC2.0，GPC3.0正在规划中，GTC组件产品即叠层电池组件，通过将钙钛矿电池与硅基电池叠加，实现更高的光电转换效率。2025年12月8日，经国家光伏质检中心（CPVT）权威认证，公司光电转换效率已达到33.31%。网传GW 级产线送样航天验证，技术适配卫星太阳翼能源需求（未证实） 2、截至2025年6月，在电池片环节：公司已形成芜湖基地16GW高效TOPCon产能，兼容182/210R尺寸。在组件环

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协鑫集成

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一思一记

2026-02-05 15:13:19

2月5日复盘笔记：消费/阿里概念/美容护理/算力/影视/福建/银行等

陕西黑猫：煤炭；印尼大幅减产协鑫集成：太空光伏概念丰倍生物：生物燃料；少数能够生产符合SAF要求的工业级混合油企业之一广东明珠：矿业食品饮料/白酒机构：春节作为食品消费旺季，备货需求释放有望提振板块。涨停板：安记食品、海欣食品、中信尼雅、金富科技、嘉美包装其他强势股：欢乐家、惠发食品阿里概念阿里员工在社交媒体上分享，马云现身阿里千问项目组所在办公点。2月6日，千问将启动30亿“千问春节请客计划”，强调“吃喝玩

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风华高科
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山东海化
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丰倍生物
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三江购物
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拉芳家化

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leonli66

超短低吸的老股民

2026-02-05 15:11:56

协鑫集成-钙钛矿技术进展深度解析

率突破：实验室与量产双轨并进协鑫集成在钙钛矿技术领域实现多项突破：叠层电池效率：钙钛矿-晶硅叠层电池经国家光伏质检中心（CPVT）认证效率达33.31%，突破晶硅电池29.4%的理论极限，位列全球第一梯队。单结电池研发：实验室小面积单结钙钛矿电池效率超27%，理论效率上限达44%。量产组件性能：1m×2m全尺寸组件量产效率19%，GW级产线投产后目标提升至20%以上。二、产业化落地：从代工到自主产能公司产业化布局已

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协鑫集成

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leonli66

超短低吸的老股民

2026-02-05 14:53:44

协鑫集成

✅ 政策东风加码：双碳战略+新能源消纳双重赋能 ✅ 资源壁垒筑牢：全链布局+龙头卡位构筑护城河 ✅ 技术创新破局：硬核研发+前沿布局重构增长曲线 ✅ 业绩催化共振：规模放量+减亏增效，成长预期升温

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协鑫集成

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金禄研报

2026-02-05 11:39:23

2月5日A股机构研报上

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~ 消费板块大涨！关注底部美护板块、景气度较强的服务消费! [玫瑰]今日美护及服务消费板块大涨，主要在于政策利好、节日效应与资金博弈三重因素共振： 1、工作会议释放了“落实增量政策、定向支持消费”的重磅信号； 2、临近春节，消费进入了传统的需求爆发期，今年春节假期较往年更长，带动了整个大消费链的活跃； 3、经过前期的充分回调，消费板块目前的估值处于历史底部区域，估值优势显现；我们认为板

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巨力索具
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东百集团
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石基信息
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TCL中环

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圣人

孤独求败的大户

2026-02-05 11:07:27

涤纶短纤维龙头有色再生短纤维低熔点纤维中国第一，光伏材料

天富龙(603406.SH)全面分析报告核心速览天富龙是国内差别化涤纶短纤维龙头，2025年8月登陆上交所主板，核心产品为低熔点纤维、再生有色涤纶短纤维，汽车内饰领域市占率45%、低熔点纤维28%，均居国内第一。2025年前三季度营收25.68亿元，净利润3.24亿元，现金流显著改善，正推进越南产能布局与高端功能纤维研发，聚焦绿色化、高端化、全球化发展。一、业务与核心客户 1. 核心业务以差别化涤纶短纤维研发、生产、销售为核心，产品矩阵覆盖三大类： • 差别化复合纤维（收入占比64.50

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浙文互联
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中国巨石
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上海机场

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圣人

孤独求败的大户

2026-02-05 10:41:53

IP非遗新消费，AI智慧零售，免税国潮IP，西北消费龙头

IP非遗新消费，AI智慧零售，免税国潮IP，西北消费龙头丽尚国潮(600738)2025年全面分析核心结论：国资控股区域商业龙头，2025年业绩翻倍增长，核心靠专业市场高毛利+商贸零售复苏+新消费转型；核心商圈资产+数智化升级+免税布局为增长主线，机构看好盈利修复与转型成效，聚焦高毛利业务放量、新消费落地、免税业务突破。一、业务构成与核心板块以专业市场管理、商贸百货零售、新消费新零售为三大核心业务，构建“传统+创新”双轮驱动格局。业务板块 2025H1占比核心业态 2025亮点专业

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永辉超市
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利欧股份
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协鑫集成

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圣人

孤独求败的大户

2026-02-05 10:05:29

机器人各种零部件，汽车零部件，商业航天，智能家居

晋拓股份全方位分析核心结论晋拓股份（603211）以铝合金精密压铸件为核心，汽车零部件占比约79%，绑定全球Tier 1与主流车企；2025年前三季度营收+11.24%、净利+29.75%，单季利润高增，机器人、毫米波雷达、卫星通信为新增长点，短期受板块情绪驱动，中期看新能源与机器人放量。一、业务与产品分析 • 核心业务：铝合金精密压铸件研发、生产、销售，构建汽车为核心，机器人+卫星通信+智能家居多元格局。 ◦ 汽车零部件（79.12%）：减震支架、底盘结构件、新能源电机/电控/热系统件、

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协鑫集成
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湖南黄金

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楼梯间的龙抄手

2026-02-05 09:45:59

反制欧盟、一号文件首提、春节消费刺激、防守首选-乳制品

原产于欧盟的进口相关乳制品或将增加关税，时间或在下周。此前12月23日商务部已经采取临时反补贴税保证金的形式对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施。多措并举促进乳制品消费在提振消费的关键环节，《通知》明确提出要加大奶类消费宣传普及力度。要求引导乳品企业发展简装奶、平价奶，减少过度包装。鼓励有条件地区扩大“学生饮用奶计划”实施范围，开发本地学生奶产品。推动乳品进食堂、进福利机构，扩大福利性消费，并明确提出“鼓励向特定人群发放奶类消费券”。同时要求充分利用各类媒体平台普及乳品营养价值和科

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航天发展
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白银有色

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