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2026.2.8市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻字节：多模态模型完成重磅更新 ◇事件：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新。 ◇技术升级：1）角色与场景的一致性质变，在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。 2）复杂的物理动态模拟：在处理大幅度动作（奔跑、打斗）及光影流转时，物理规律的遵循度显著提升，

逻辑红宝书 2026-02-08 22:33:08 解锁全文

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寒武纪

sh688256

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-02-09 06:39:25

2月9日：太空光伏、国产算力、预制菜、AI应用等概念股梳理

中科曙光、紫光股份、海光信息、寒武纪、中兴通讯、中际旭创、广电运通等 3、预制菜：6日，国家卫生健康委发布《食品安全国家标准预制菜》（征求意见稿），面向社会公开征求意见。概念股：千味央厨、味知香、安井食品、双汇发展、圣农发展、国联水产、龙大美食、三全食品、广州酒家、惠发食品、得利斯、巴比食品、海欣食品、同庆楼、金字火腿等。 4、AI应用：2月7日，字节Seedance 2.0关键版本更新，完成了AI视频生产质变。6日，“千

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乾照光电
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钧达股份

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熬鹰小天王

下海干活的散户

2026-02-09 00:26:17

永远不要低估科技大厂对AI的认知

荆科技、长川科技。国内算力：寒武纪、东阳光、海光信息、协创数据、华丰科技、星环科技、网宿科技、首都在线、神州数码、百度集团、大位科技、润建股份、中芯国际、华虹半导体、中科曙光、润泽科技、浪潮信息、东山精密、亿田智能、奥飞数据、云赛智联、瑞晟智能、科华数据、潍柴重机、金山云、欧陆通、杰创智能。CPU：海光信息、中科曙光、澜起科技、禾盛新材、中国长城、龙芯中科、兴森科技、深南电路、宏和科技、广合科技。半导体产业链国产替代：海光

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联合化学
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中际旭创
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寒武纪

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老赵442

满仓搞

2026-02-08 23:09:13

2.9盘前信息差太空能源 AI

团等。 [玫瑰]算力：东阳光、寒武纪、海光信息、协创数据、神州数码、润泽科技、世纪互联等。

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宁德时代

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九次立方

高抛低吸的老股民

2026-02-08 22:47:24

国家算力互联互通节点建设工作已正式启动，相关概念股梳理

力基础设施的底层芯片供应商。寒武纪（688256）：公司是国产AI芯片企业，提供思元系列AI加速卡，用于AI服务器和算力集群，为算力基础设施提供算力芯片和加速卡硬件。景嘉微（300474）：公司是国产GPU供应商，提供图形处理和通用计算GPU，可用于AI推理、图形渲染等算力场景，是算力基础设施的图形计算硬件供应商。中际旭创（300308）：公司是全球光模块龙头，提供高速光模块产品，用于数据中心内部互联和算力集群通信，是算

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中科曙光
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浪潮信息
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润建股份
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优刻得

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追龙纪要

2026-02-08 22:28:43

字节引领，Seedance2.0开启多模态风口。重申全年AI应用胜负手，多模态！【天风计算

覆盖）字节系算力：#东阳光、寒武纪、大位科技、华为链核心逻辑: 1、#Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理世界理解与一致性模型效果大幅提升，字节多模态能力达到全球一流水平，经过我们的实测测试，其复杂动态理解（如打斗不穿模），多镜头一致性（不同分镜表现内容一致）、指令遵循等特性上大幅提高，甚至#不输海外SORA2与VEO3.1，这一进步使得AI创作内容加速迈向大规模商业化时代。 2、#视频生成带来行业技

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兆驰股份
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东阳光
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昆仑万维

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-08 22:22:23

天风计算机：字节引领，Seedance2.0开启多模态风口，重申全年AI应用胜负

媒覆盖）字节系算力：东阳光、寒武纪、大位科技、华为链核心逻辑: 1、Seedance2.0产品能力大超预期、主要优势在物理世界理解与一致性模型效果大幅提升，字节多模态能力达到全球一流水平，经过我们的实测测试，其复杂动态理解（如打斗不穿模），多镜头一致性（不同分镜表现内容一致）、指令遵循等特性上大幅提高，甚至#不输海外SORA2与VEO3.1，这一进步使得AI创作内容加速迈向大规模商业化时代。 2、视频生成带来行业技术平

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昆仑万维

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小韭菜抄作业高手

2026-02-08 21:45:01

2月6日复盘结合周末信息，留意情绪锚点券商！

储、液冷）新易盛、中际旭创、寒武纪、摩尔线程 AI电力三变科技、杭电股份、积成电子、特变电工、南网能源、保变电气、中国西电、思源电气可适当关注：数据港、三变科技、协鑫能科、汉森制药、群兴玩具、通光线缆

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五洲新春
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浙江荣泰
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新易盛
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三变科技
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杭电股份

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主线观察

2026-02-08 21:28:04

SpaceX设备、主/辅材怎么选标的

、阅文集团等。算力：东阳光、寒武纪、海光信息、协创数据、神州数码、润泽科技、世纪互联等。【隆华科技】商业航天PMI泡沫材料与太空算力钙钛矿靶材核心卡位，材料+应用双轮驱动 1、隆华科技#全资子公司湖南兆恒科技是国内商业航天PMI发泡材料龙头。PMI主要用于整流罩和火箭仓夹层材料（如：天问一号/天宫一号），具有轻质和高导热的优势。国内竞争格局佳，单星价值量高 a) 格局优：#湖南兆恒PMI市占率超80%（对比光威复材在碳纤维

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欧莱新材

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-02-08 17:07:00

深度对比商业航天与光模块和机器人

浪潮第一波的时候，A的标的只有寒武纪，市占份额很低且芯片技术远远比不上英伟达，甚至比不上HW昇腾。当时炒作带有上市稀缺性，那时候摩尔线程、沐曦股份等还没上市，HW昇腾更不用说。而今年一旦开启国产GPU小龙上市，以及阿里、百度（后续字节、鹅厂等）大厂纷纷自研芯片以后，这些更加没有稀缺性了。所以易中天作为光模块的国产供应链核心，更有代表性。目前同样，由于当下最强的航天企业Space X在美，蓝色起源也在美在大A目前只有S和

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巨力索具
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西部材料
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杭电股份
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协鑫集成
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天地在线

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___AA

2026-02-08 15:00:24

算力互联互通面临哪些技术挑战？

来自不同厂商（如英伟达、华为、寒武纪等），它们的指令集、通信接口和软件栈各不相同。要让它们在一个网上协同工作，必须制定统一的算力度量标准和接口规范。 * 跨厂商互通率低：据相关数据显示，由于标准滞后，目前跨厂商设备的互通率尚不足60%。这意味着大部分算力资源还是“孤岛”。 2. 传输技术瓶颈：如何实现“高速低时延”？ 🚄 算力跑得快，全靠网络带。如果网络慢，算力再强也发挥不出来。 * 长距离传输延迟：算力互联互通往往涉及跨省

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长飞光纤
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亨通光电
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烽火通信
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通鼎互联
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杭电股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-02-08 13:35:17

国家算力互联互通节点建设受益概念股有哪些？

力基础设施的底层芯片供应商。寒武纪（688256）：公司是国产AI芯片企业，提供思元系列AI加速卡，用于AI服务器和算力集群，为算力基础设施提供算力芯片和加速卡硬件。景嘉微（300474）：公司是国产GPU供应商，提供图形处理和通用计算GPU，可用于AI推理、图形渲染等算力场景，是算力基础设施的图形计算硬件供应商。中际旭创（300308）：公司是全球光模块龙头，提供高速光模块产品，用于数据中心内部互联和算力集群通信，是算

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首都在线
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光环新网

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投研怪兽

热爱评论的龙头选手

2026-02-08 12:13:42

爆了！2026国产算力需求暴涨！核心龙头名单！！！

表：海光信息(688041)、寒武纪(688256)。（2）承载大脑的躯体—AI服务器： AI服务器是将AI芯片、内存、存储等零部件集成在一起的高性能计算机。与普通服务器相比，AI服务器通常需要搭载更多（4到8颗甚至更多）的AI芯片，对散热、供电和内部通信速度有极高要求。上市公司代表：浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、工业富联(601138)。（3）连接大脑的神经网络—高速光模块：在AI数据中心内部，

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寒武纪
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中际旭创
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润泽科技
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奥飞数据
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中科曙光

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最强做T王者

下海干活的散户

2026-02-08 10:05:54

字节Seedance2.0重磅更新，AI漫剧迎“奇点”时刻

、阅文集团等。算力：东阳光、寒武纪、海光信息、协创数据、神州数码、润泽科技、世纪互联等。 S中文在线(sz300364)SS欢瑞世纪(sz000892)SS荣信文化(sz301231)S [拥抱]风险提示：AI技术迭代不及预期、行业竞争加剧、宏观经济波动

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中文在线
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欢瑞世纪
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荣信文化

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孙姐的小迷弟

2026-02-08 08:15:12

Agent爆发是必须性，这个无论如何证伪不了

增。 • AI芯片：海光信息、寒武纪、沐曦、景嘉微 • 服务器/整机：浪潮信息、工业富联、中科曙光、紫光股份 • 存储/PCB：深科技、胜宏科技、沪电股份 5. 数据中心基础设施（配套刚需）核心逻辑：高密度算力带来散热/供电/节能刚性需求。 • 液冷/散热：英维克、高澜股份、曙光数创 • 电源/UPS：科士达、科华数据、易事特 • 机房建设/运维：中国能建、中国电建 6. 网络安全/AI安全（新增刚需）核心逻辑：Agent

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网宿科技
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光环新网
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数据港

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元亨利贞987

2026-02-07 21:54:32

应用又来了

联等。 [玫瑰]算力：东阳光、寒武纪、海光信息、协创数据、神州数码、润泽科技、世纪互联等。 [拥抱]风险提示：AI技术迭代不及预期、行业竞争加剧、宏观经济波动

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浙文互联
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德才股份
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掌阅科技

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