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2025.5.22市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 HVDC：英伟达与纳微半导体合作 ◇驱动：2025年5月22日盘前消息，纳微半导体（美股盘前+155.50%）公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。纳微的氮化镓和碳化硅技术将在这一合作中发挥关键作用。 ◇GB300进展：英伟达首席执行官黄仁勋表示，将于

逻辑红宝书 2025-05-22 22:20:42 解锁全文

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盛弘股份

sz300693

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盘前解读

2025-05-23 08:05:11

5月23日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

中恒电气，麦格米特、科华数据、盛弘股份十二、比亚迪汽车 ◇事件：①媒体报道比亚迪首次在欧洲击败特斯拉！4月电动汽车销量同比大增169% ◇相关个股：比亚迪、通达电气、通合科技、东安动力、斯菱股份十三、国新办发布会 ◇事件：①5月22日发布会最近将批复第三批保险资金长期投资改革试点，规模600亿元②更大力度支持优质未盈利科技企业上市，积极稳妥实施科创板第五套上市标准，推动新的典型案例落地，持续优化科技企业境内上市环境支持优

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王子新材
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综艺股份
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中超控股
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昆仑万维
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永安药业

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-05-23 07:30:17

5月23日开盘必读资讯

有望切入NV的【禾望电气】、【盛弘股份】、【通合科技】等。欢迎交流：孙潇雅/高鑫【上海证券】风格利好科技，中东AI投资拉动光模块需求核心观点　中东AI基础设施拉动光模块新一轮需求，第二梯队厂商业绩释放。沙特主权财富基金新成立的子公司Humain宣布与Nvidia合作，在沙特阿拉伯建立人工智能工厂。根据合作协议，英伟达将向Humain交付超过1.8万颗最新GB300 Blackwell AI超级芯片和InfiniBand

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强邦新材
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东贝集团
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国光电器
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美邦股份
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华研精机

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-05-22 23:03:04

0522：表格AI陪伴/应用、军工信息化、光学动捕、HVDC及个股等

商）、禾望电气（和维谛合作）、盛弘股份等；全固态电池消息：全固态电池新标准出台，首次明确定义，解决行业界定模糊等问题。一些个股信息，仅供参考：永安药业：牛磺酸龙头除了出口美国外，这几天大涨原因为其进军功能饮料行业，旗下品牌易加能近期连续霸榜抖音功能饮料饮品人气榜。拼多多店铺显示全店合计拼单超500万件。拼单价约10.5/盒。投资者分歧有对标东鹏，有觉得是无稽之谈。知名游资或参与。公社有人挖了个上游供应商奥克股份，全资子

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国光电器
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凌云光
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永安药业
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美邦股份
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宏创控股

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-22 20:01:26

英伟达联手维谛、纳微布局HVDC：国内六大厂商梳理

、IGCT等新一代功率器件。盛弘股份：为维谛配套直流空调电源，数据中心电能质量全球第一，布局UPS、HVDC产品。通合科技：主营DC-DC电源模块，代工台达HVDC模块。（2）HVDC国内链中恒电气：国内HVDC龙头，市场份额占比70%，配套互联网及金融行业，阿里HVDC核心供应商。麦格米特：通信及服务器电源产品供应商，PSU模块切入英伟达供应链，自研800V HVDC。科华数据：IDC多产品矩阵（UPS/HVDC

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中恒电气
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禾望电气

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无名小韭58530110

2025-05-22 17:50:10

北交所上市且业务与高压直流架构（HVDC）相关的个股是胜业电气。

HVDC：禾望电气、中恒电气、盛弘股份、麦格米特、欧陆通纳微半导体合作：兆易创新北交所：胜业电气920128 目前在北交所上市且业务与高压直流架构（HVDC）相关的个股是胜业电气。胜业电气主要生产薄膜电容器及电能质量治理配套产品。其生产的电子电力电容器具有载流大、损耗低等特点，广泛应用于光伏、风电、新型储能、高压直流输电等新能源领域。公司在集中式光伏/储能逆变器领域和高压SVG领域的薄膜电容器业务规模在国内均排第2名，在

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胜业电气

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追牛寻金

2025-05-22 16:34:52

HVDC及IDC电源相关催化（附股）

（和维谛合作，有望切入NV）盛弘股份碳化硅供应链概念股： IDC电源概念股：

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中恒电气
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通合科技
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盛弘股份
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麦格米特
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禾望电气

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小蜜蜂

2025-05-22 12:21:24

【天风电新】AIDC更新

有望切入NV的【禾望电气】、【盛弘股份】、【通合科技】等。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/高鑫

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麦格米特

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-05-22 10:25:53

英伟达携手纳微半导体，800V 电力架构或掀行业变革，A 股相关概念有望爆发

力。相关 A 股标的（一）盛弘股份（300693）公司在 HVDC 领域积极布局，全力推进相关产品研发，并深入开展客户验证工作。其 APF 产品契合 HVDC 产业发展趋势，未来有望充分受益。（二）禾望电气（603063）作为维谛技术的代工企业，禾望电气有望借助代工 HVDC 产品或模块的契机，切入海外 AIDC 市场。（三）通合科技（300491）通合科技长期为台达代工 HVDC 模块，随着台达在 AI 数据中

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民德电子
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露笑科技
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商络电子
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盛弘股份
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禾望电气

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万物周期游击队

2025-05-22 08:29:13

纳微半导体（Navitas）与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)

熟电力电子技术经验；　　3）盛弘股份：积极推进HVDC相关产品研发及客户验证工作，且APF产品在HVDC产业趋势下将充分受益；　　4）四方股份：固态变压器（SST）产品与HVDC方案适配；　　5）麦格米特：在GTC 2025大会发布800 VDC电源解决方案；　　6）科华数据、科士达：拥有HVDC技术储备。　　风险分析：AI技术发展不及预期风险；竞争加剧风险；海外市场经营风险

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中恒电气
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四方股份

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无名小韭61181027

2025-05-22 07:38:59

920128胜业电气—纳微半导体盘后涨超195%

HVDC：禾望电气、中恒电气、盛弘股份、麦格米特、欧陆通纳微半导体合作：兆易创新北交所：胜业电气920128 目前在北交所上市且业务与高压直流架构（HVDC）相关的个股是胜业电气。胜业电气主要生产薄膜电容器及电能质量治理配套产品。其生产的电子电力电容器具有载流大、损耗低等特点，广泛应用于光伏、风电、新型储能、高压直流输电等新能源领域。公司在集中式光伏/储能逆变器领域和高压SVG领域的薄膜电容器业务规模在国内均排第2名，在

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兆易创新
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胜业电气
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NAVITASSEMICONDUCTORCORP.

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-05-22 07:29:29

5月22日盘前纪要

HVDC：禾望电气、中恒电气、盛弘股份、麦格米特、欧陆通纳微半导体合作：兆易创新三、文远知行上涨21.42% 文远知行发布25Q1财报，25Q1总收入为7240万元人民币，自动驾驶出租车业务收入为1610万元，占公司2025年第一季度总收入的22.3%。文远知行在 2025 年第一季度将其车队总规模增加到1200 多辆，和优步在阿布扎比和迪拜成功部署后，携手将商用自动驾驶出租车服务扩展到另外15个城市。5月，文远知行在广州

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滨海能源

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-22 07:01:14

兴业证券-AIDC电气设备需求保持高景气，关注技术迭代增量需求-250522

透率提升a的HVDC环节，推荐盛弘股份、麦格米特，建议关注禾望电气、中恒电气;BBU环节推荐蔚蓝锂芯，服务器电源环节推荐麦格米特、欧陆通，变压器环节推荐明阳电气、金盘科技，UPS环节推荐科士达风险提示:下游需求不及预期;海外政策波动;

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中恒电气
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欧陆通
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科士达

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-22 06:20:51

纳微暴涨220%！与英伟达合作下一代800V电力架构

摘要：当地时间5月21日，纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。Navitas的氮化镓和碳化硅技术将在这一合作中发挥关键作用。英伟达正与纳微半导体(Navitas)展开战略合作，共同开发800V电力架构，有望彻底改变AI数据中心的电力供应系统。当地时间5月21日，纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提

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盛弘股份
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禾望电气

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小蜜蜂

2025-05-21 15:43:49

【招商电新】HVDC更新

中恒电气，麦格米特、科华数据、盛弘股份配套相关：伊戈尔、良信电气、科创新源

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科创新源

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-20 21:39:04

维谛联合英伟达，计划26年推出800 VDC电源产品

DC龙头中恒电气、维谛国内代工盛弘股份、台达代工通合科技、新兴供应商科华数据（腾讯已起量）！关注我，可第一时间收到我转载的最新小作文、好文章、好研报等风险提示：所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

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禾望电气
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中恒电气
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科华数据

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