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2025.8.3市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 800V：英诺赛科入选英伟达电源架构合作伙伴 ◇驱动：2025年8月1日盘中消息，英伟达（NVIDIA）官网更新800V直流电源架构合作商名录，英诺赛科是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。英伟达此前宣布将在 2027 年投产 800V 高压直流供电系统，从目前的 54V 机架供电转向800V HVDC 高压直流架构，旨在为下一代 AI 工作负载建

逻辑红宝书 2025-08-03 22:13:26 解锁全文

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科思科技

sh688788

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八卦猫

公社达人

2025-08-04 16:24:48

今日发酵804

作战的时代已经到来。建设工业、科思科技美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。AI编程金现代我国在艾滋病疫苗研发领域职得重要进展，完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。2017年，天坛生物在重组过程中将天坛株的所有权剥离给了国药集团中国生物机器人:8月催化频出，新一轮行情蓄势待发传GPT-5凌晨一点发布个股信息

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翰宇药业

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-08-04 16:18:00

最新A股正宗军工信息化概念股梳理

消息面，在八一建军节到来之际，军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样正式发布。军队信息化是实现军事转型、重塑军事力量体系的重要手段，也是加速实现军队现代化的必然趋势。信息支援部队的成立，体现了上层对网络信息体系建设的高度重视，作为体系的神经网络，军用通信补偿式发展空间大，时空基准和北斗导航是体系运作的基础设施，市场空间广阔。 AI 技术军事化是大势所趋，“制智权”已成为现代战争的制胜关键。智能无人系统作为人工智能与无人装备紧密结合所形成的新型装备，正成为国防装备体系重要组成

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科思科技
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能科科技
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观想科技
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兴图新科
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中科星图

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金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-08-04 16:00:32

无人作战全梳理

（集群控制/AI大脑） 1. 科思科技（688788）集群作战系统级供应商，自组网芯片支撑蜂群协同，中美技术路径对标。 2. 华如科技（300527） “云边端”架构实现无人机集群动态编队，军方实单验证。 3. 振芯科技（300101）构造AI+军工全体系，机器狼群控制系统。 4. 七一二（603712）军用宽带通信核心，支撑有人无人协同作战。 5. 邦彦技术（688132）融合通信指控系统，3年CAGR 44%。 6

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建设工业
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长城军工
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科思科技

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冰镇西米露

2025-08-04 13:31:12

新质战斗力再升级，无人装备集群作战首次披露

1）集群作战的系统级供应商：科思科技 2）军用机器人/狗：飞亚达、晶品特装、建设工业 3）FPV：中润光学、力鼎光电 4）无人机：航天电子风险提示：集群作战模式发展不及预期国盛军工团队

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飞亚达

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-08-04 13:24:43

8月新题材：无人机蜂群

引头系统及反辐射导引方法等。科思科技：公司已经构建从芯片到系统的全产业链技术壁垒，芯片研发的突破，使公司在宽带无线自组网令或持续保持技术竞争力。兴图新科：公司的无人武器协同系统已实现与FPV无人机的对接测试，公司深度参与全军7项重大专项，包括“蜂群指挥控制体系”“陆空协同智能中台”等项目。星网宇达：公司将继续积极推进募投项目的实施，将无人机产品谱系从目前集中在亚音速靶机领域拓展到超音速无人机、机动发射蜂群无人机、空射

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北纬科技
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航天电子
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科思科技
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兴图新科
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星网宇达

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2025-08-04 13:13:21

纵横通信，无人机飞控系统，正宗的无人机集群技术（蜂群技术）低位股性标的

今日蜂群无人机爆发，科思科技，爱乐达等涨停封板，这里猎手挖掘了一只低位正宗的蜂群无人机标的，它就是——纵横通信。纵横通信近几年并购了狮尾智能，狮尾智能致力于先进航电飞控技术的研发，为空中全自动飞行提供解决方案。在城市工业无人机（UAS）领域，狮尾智能开发了空中数据自动捕获、分析以及可视化管理平台，通过智能网联、航线规划和自主感知避障等技术实现在城市复杂环境下的超视距自动作业，最大化的发挥无人飞行器在复杂场景下的应

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纵横通信
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爱乐达
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科思科技

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稳住心态

大户

2025-08-04 12:39:49

高度重视：蜂群核心推荐标！

无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军最新披露无人化作战模式：无人化作战的时代已经到来！重视无人蜂群核心标的$北纬科技(SZ002148)$ ❗️北纬科技：大疆无人蜂群核心标的！无人机“蜂群”。参股公司天宇经纬致力于超视距无人机飞控服务领域，为客户带来广域飞行、超清图传的产品体验，已经推出多款适配大疆工业级无人机的传输终端和飞控云平台。天宇经纬专注 5G 网联无人机飞行控制解决方案，是国内较早实现无人机 5G 飞行控制产品和无人值守充换电机巢商业化的企业，公司目前持有天宇经纬 30.33

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科思科技
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长城军工
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北纬科技
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北方长龙

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冷眼看热门

2025-08-04 12:30:51

无人机版块爆发三大催化：蜂群战争+全球军备竞赛+国庆阅兵

催化一：全球军备竞赛引爆“无人机消耗战” 美军新政：2025年7月，美国防部将25kg以下无人机划为“消耗品”，中层军官可直采商用现货，采购流程从“计划配给”转向“按需补充”。仅美军基础装备缺口即达数十万架，印太部队优先部署。成本革命：废除严苛军用标准，允许民用零件替代，目标成本压降60%，激活前线快速制造场景。海利天梦靶机/巡飞弹技术高度适配消耗型需求。催化二：国庆阅兵阅兵催化：2025年9月抗战胜利80周年阅兵将展示无人集群作战，蜂群系统为核心焦点。催化三：俄乌战场验证“低成本饱和攻

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山东章鼓
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中无人机
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爱乐达
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科思科技

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那个男人阿闯

下海干活的老韭菜

2025-08-04 12:21:41

北交所唯一无人机蜂群概念股——广信科技

从事无人机业务研发生产。 4。科思科技688788 S科思科技(sh688788)S ：公司的无人机地面站多单元信息处理设备是无人机地面控制站的核心装备，为整个无人机系统的作战指挥中心 5。山河智能002097：公司自主开发的控制器、无线通信终端、传感器广泛应用于公司的机器人化机器、高危环境作业机器人、高端冶炼设备、无人飞行器等产品。 6。万泽股份000534: 无人机高温材料！先手龙乘机2板！ 7。利君股份002651：生产

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广信科技
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科思科技

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青云涅步

2025-08-04 12:21:39

世纪恒通AI双矩阵：AI垂直应用牵引 + AI多智能体中台

在人工智能从通用模型走向产业化落地的新浪潮中，世纪恒通正围绕“高频刚需、可复制场景”构建AI能力体系，以垂直场景应用为突破口，联动平台级智能体中台，形成以“产品落地+平台支撑+技术专利”为核心的全栈式AI战略布局，展现出强劲的产业穿透力与平台复制能力。一、AI垂直应用矩阵：多场景落地、技术融合深化世纪恒通坚持“AI与行业深度融合”战略，在教育、营销、文创、审核、车主服务等多个高价值场景推进AI技术实用化、产品化，初步形成具有代表性的垂直应用体系： 1. AI+教育｜驾考细分领域智能化突破（8

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世纪恒通
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科思科技
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鼎捷数智
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金科环境
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易点天下

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专注逻辑票

下海干活的老韭菜

2025-08-04 11:54:30

军工四大催化，无人机蜂群最强，核心受益明细如下

从事无人机业务研发生产。 4。科思科技688788：公司的无人机地面站多单元信息处理设备是无人机地面控制站的核心装备，为整个无人机系统的作战指挥中心 5。山河智能002097：公司自主开发的控制器、无线通信终端、传感器广泛应用于公司的机器人化机器、高危环境作业机器人、高端冶炼设备、无人飞行器等产品。 6。万泽股份000534: 无人机高温材料！先手龙乘机2板！ 7。利君股份002651：生产的零部件应用于多型号军用飞机、大型运

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长城军工
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利君股份
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山河智能

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韭菜团子

2025-08-04 11:47:25

08月04日科思科技股票异动解析

军工+无人装备芯片+军用电子信息装备 1、公司董事长为国防科大军用芯片大拿，总经理为原中电科28所总师，公司已深耕指挥控制系统超20年，提供的电子信息装备（指控“大脑”）相关产品在竞标中，多次获得中标/唯一入选和第一。 2、公司的第一代智能无线电基带处理芯片已经成功流片，正在无人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用。目前该芯片已进入商业化推广阶段，且正处于客户的测试验证和导入阶段。 3、公司新一代军用火控系统，主要应用了基于虚拟化的专属云技术、高性能融合平台设计技术中的多个分项技术。 4、

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科思科技

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伊鸣惊人

2025-08-04 11:27:08

全网唯一：杰创智能全域无人作战指挥车

全A股市场最稀有的全域无人作战指挥车，地空一体作战指挥系统。中国日报网官方媒体报道：资料来源：中国日报网 | 杰创智能全域无人作战指挥车闪耀夏季达沃斯论坛杰创智能全域无人作战指挥车并非单一装备，而是一个强大的智能指挥中枢与综合安保防控反制平台： · 全域感知，洞悉威胁：集成先进低空无人机探测雷达，构建严密低空防护网，对入侵无人机目标实现早期精准发现。 · 空中利剑，快速出击：内置车载无人机机库及快速发射系统。一旦发现非法无人机入侵，指挥系统可自动指挥反制无人机升空，并依据雷达实时数据动态调

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杰创智能
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科思科技

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吃鸡遇到缩圈

蜜汁自信的老韭菜

2025-08-04 11:26:48

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启

拥有上述两者卡位优势的是，【科思科技】，具体可见军工平论公众号深度报告科思科技打造的无人集群作战视频，可见科思科技官网公众号 2、无人装备集群作战同时也将带动单个装备持续升级。 3、重点关注： 1）集群作战的系统级供应商：科思科技 2）军用机器人/狗：飞亚达、晶品特装、建设工业 3）FPV：中润光学、力鼎光电 4）无人机：航天电子风险提示：集群作战模式发展不及预期

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科森科技
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中润光学
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力鼎光电

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-08-04 11:23:38

盟升电子：蜂群无人机自组网通信

-------------- 科思科技：公司已经构建从芯片到系统的全产业链技术壁垒，芯片研发的突破，使公司在宽带无线自组网令或持续保持技术竟争力。兴图新科：无人机群协同作战智慧指挥系统

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盟升电子
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兴图新科
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建设工业

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