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2025.5.12市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点机器人：华为与优必选战略合作 ◇驱动：2025年5月12日盘后媒体报道，华为与优必选签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。 ◇合作内容：华为将依托全栈AI基础设施能力，支持优必选建设具身智能创新中心，并基于场景打造“人形机器人+智慧工厂”联合示范方案，在开发家庭服务人形机器人（包含双足和轮式

逻辑红宝书 2025-05-12 22:23:10 解锁全文

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立讯精密

sz002475

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每日题材收集

航行五百年的机构

2025-05-12 23:12:45

5.12题材

5.5 周一美4月Markit服务业PMI 美国4月份ISM非制造业指数英日韩休市 Skype停止服务 5.6 周二马斯克的Grok 3.5大模型亮相中财新服务业PMI 5.7 周三联想2025年创新科技大会 5.8 周四沪上阿姨港股挂牌第27届北京科博会 FOMC公布 5.9 周五第二十五届中国零售业博览会关键词：黄金、消费、港口航运物流、机器人、低空经济、算力、热点：机器人：春光科技5、军工：成飞集成4、天箭科技4、利君股份4、纺织：苏州龙杰2、迎丰股份2、消

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立讯精密

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-12 23:12:37

苹果在积极研发多机器人产品

🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品，关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品，同时招聘机器人工程师苹果公司正在研发多款机器人产品，其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯（Luxo Junior）”的桌面“智能台灯”。与此同时，苹果也在扩大其机器人项目团队的规模，并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出，人形机器人有望在规划中在苹果开发

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蓝思科技
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乐创技术
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朝阳科技
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立讯精密
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长盈精密

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0.27
小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-05-12 22:42:24

5月13日三大报

三的个股是东方财富、中航成飞和立讯精密，净流入额分别为13.30亿元、10.56亿元和9.03亿元。 ○$中航成飞(sz302132)$ 5月12日20%涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.72亿元，同时卖出2.67亿元。前五买入席位中的其他四个席位净买入额均在1亿元以上，第一大买入席位国泰海通上海长宁区江苏路营业部席位净买入额高达6.86亿元。第二大卖出席位国金证券深圳湾一号营业部席位净卖出2.04亿元。

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中航成飞
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拓斯达
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成飞集成
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朝阳科技
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利君股份

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3.05
韭研公社幸运宠儿

2025-05-12 22:39:22

5.13三大报

三的个股是东方财富、中航成飞和立讯精密，净流入额分别为13.30亿元、10.56亿元和9.03亿元。 ○$中航成飞(sz302132)$ 5月12日20%涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.72亿元，同时卖出2.67亿元。前五买入席位中的其他四个席位净买入额均在1亿元以上，第一大买入席位国泰海通上海长宁区江苏路营业部席位净买入额高达6.86亿元。第二大卖出席位国金证券深圳湾一号营业部席位净卖出2.04亿元。

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中国平安

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Long

2025-05-12 22:30:46

2025-05-13 中证快报（星期二）

三的个股是东方财富、中航成飞和立讯精密，净流入额分别为13.30亿元、10.56亿元和9.03亿元。 ○$中航成飞(sz302132)$ 5月12日20%涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.72亿元，同时卖出2.67亿元。前五买入席位中的其他四个席位净买入额均在1亿元以上，第一大买入席位国泰海通上海长宁区江苏路营业部席位净买入额高达6.86亿元。第二大卖出席位国金证券深圳湾一号营业部席位净卖出2.04亿元。

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华如科技

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逻辑挖掘社

2025-05-12 22:24:34

🚀 5月12日：【中美缓和】概念梳理

科森科技、宜安科技、歌尔股份、立讯精密、五方光电、水晶光电、春秋电子、胜利精密、华升股份、东山精密、韦尔股份、晶方科技等希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~ 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持是我们前进的动力~~

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迎丰股份
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苏州龙杰
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华纺股份
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夜光明
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宏达高科

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-05-12 20:50:31

📢公告梳理（2025-05-12）

能源车、家电等。对于电子行业的立讯精密、歌尔股份等公司，关税的降低意味着出口成本的下降，盈利能力有望提升，股价可能会受到积极影响。半导体行业的中芯国际、韦尔股份等，也可能会受益于中美经贸关系的缓和，在供应链改善等方面获得机遇，从而推动股价上涨。新能源车领域的比亚迪、宁德时代等，出口市场的扩大有望带动其业绩增长，进而影响股价。以上内容均由公开网络信息整理而得，不构成任何投资建议。股票市场复杂多变，股价的涨跌是多种因素综合作用的

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贵州轮胎
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万安科技
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龙蟠科技
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汤姆猫
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赛诺医疗

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小蜜蜂

2025-05-12 20:31:38

【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%

弹，建议重点关注： 1）果链：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等； 2）服务器链：华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路、生益科技、工业富联、江海股份等； 3）品牌：联想集团等。风险提示：下游需求不及预期，潜在关税风险

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立讯精密

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0.10
天一论市168

绝不追高的老股民

2025-05-12 20:30:38

受限

关税暂缓，最新利好方向及个股梳理

关联公司：长盈精密、蓝思科技、立讯精密、歌尔股份、水晶光电、工业富联、鹏鼎控股、赛腾股份、环旭电子、蓝特光学、德赛电池、领益智造等。二、纺织服装核心逻辑：我国长期稳居全球最大纺织品出口国之位，也是美国纺织品进口的首要来源地，关税暂缓，使得我国纺织服装企业出口美国的关税成本显著降低，竞争力提升，利润增加关联公司：华利集团、森马服饰、华纺股份、海澜之家、嘉欣丝绸、红豆股份、百隆东方、伟星股份、罗莱生活、太平鸟等。三、半导体

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北京君正

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小蜜蜂

2025-05-12 20:30:12

【华泰科技-黄乐平】中美谈判影响

售来自美国市场）和产业链公司（立讯精密、瑞声科技、歌尔股份、鹏鼎控股）。 2. AI芯片出口管制新规影响英伟达产业链 2025年5月，Bloomberg报道特朗普政府计划取消拜登去年12月出台的AI芯片扩散规则，带动日本、中国台湾等英伟达产业链公司股价上涨。我们认为，该新闻只报道了事件的一半--即特朗普有意取消拜登的规则，但另一半是，特朗普政府会出台自己的新规。目前我们的基本假设是，美国会取消三档国家分级体系，放松对中东的AI

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北方华创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-12 20:12:51

【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%，前期受损标的大幅反弹

，建议重点关注: 1) 果链:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、领益智造、东山精密、高伟电子、舜宇光学科技、瑞声科技等; 2)服务器链:华勤技术、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、生益电子、深南电路、生益科技、工业富联、江海股份等; 3)品牌:联想集团等。风险提示:下游需求不及预期，潜在关税风险

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领益智造
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华勤技术
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胜宏科技

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追牛寻金

2025-05-12 19:13:20

中美缓和相关概念

大超预期美对中30%、中对美10%关税大超预期，是现阶段双方都满意的情况；这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现，后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多，近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的，叠加近期阿里、腾讯财报季，重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前：165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5

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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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立讯精密
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新易盛

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-12 17:06:40

韭研公社学习笔记（250512）

产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果，专用于苹果iWatch无线充电模块。 2、2023年10月25日互动，公司8英寸碳化硅衬底处于研发验证阶段,已有小批量订单,将持续推进验证量产进程；华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域，天域是全球碳化硅外延片主要生产商。三、新股研究：天工股份（920068）：钛合金 1、公司前瞻性地布局消费电子领域用钛材的研究，并与常州索罗曼达成合作，据公开资料显示，2

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成飞集成

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一思一记

2025-05-12 15:20:52

5月12日复盘笔记：机器人/军工/高外销占比/固态电池/苹果/轨交/金融等

阳科技其他强势股：蓝思科技、立讯精密、长盈精密、水晶光电、东山精密高铁轨交 1至4月，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%。强势股：研奥股份、神州高铁、金鹰重工、世纪瑞尔、通业科技证券强势股：锦龙股份、华鑫股份、中信证券、东方财富、中国银河本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎！

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恒而达
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龙蟠科技
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拓斯达
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宏工科技
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中航成飞

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0.27
韭菜团子

2025-05-12 11:48:13

05月12日东尼电子股票异动解析

产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果，专用于苹果iWatch无线充电模块。 2、公司半导体业务根据新签订的订单及标准进行研发、生产和供货,退货率下降；2023年10月25日互动，公司8英寸碳化硅衬底处于研发验证阶段,已有小批量订单,将持续推进验证量产进程；华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域，天域是全球碳化硅外延片主要生产商。 3、公司新能源业务与赛力斯相关的定点项目目前处于小批量生产阶段。 4

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东尼电子

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