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无名小韭67750824

2025-08-28 18:31:15

CPO概念全面爆发上演股价涨停潮：青山纸业（600103）是 A股最小市值的CPO概念股！

息（000070）、天孚通信（300394）、博通科技（603068）、鼎通科技（688668）、沃格光电（603773）、万通发展（600246）、崇达技术（002815）、东山精密（002384）、新易盛（300502）、长芯博创（300548）、德科立（688205）、东田微（301183）、华丰科技（688629）、光库科技（300620）、中际旭创（300308）、生益电子（688183）、腾景科技（688195）、

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青山纸业

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快狠准专线

2025-08-28 18:02:18

英伟达披露2026财年第二财季营收：业绩创新高，股价反跌！

中占据了一席之地。天孚通信（300394）天孚通信专注于光通信领域的光器件研发、生产和销售，为英伟达产业链提供了关键的光器件产品。公司凭借其在光器件领域的专业技术和卓越品质，与英伟达及众多光模块厂商建立了长期稳定的合作关系。天孚通信的产品涵盖了多种类型的光连接器、光隔离器、光衰减器等，这些产品在 AI 数据中心光通信链路中发挥着至关重要的作用，为保障数据的高速、稳定传输提供了有力支持。光迅科技（002281）光迅科技作

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英伟达公司

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金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-08-27 16:06:26

国内算力核心全梳理

/800G。 4. 天孚通信（300394）：光引擎封装龙头，800G良率超95%。 5. 光迅科技（002281）：全系列光模块国产化。七、整机与系统集成算力落地最后一环 1. 浪潮信息（000977）：AI服务器ODM龙头，浸没式方案功率750kW。 2. 中科曙光（603019）：液冷服务器国家队，参与国家级算力平台。 3. 拓维信息（002261）：华为生态伙伴，参与上海200EFLOPS智算中心。 4. 神州数码

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剑桥科技
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英维克
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浪潮信息
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锐捷网络

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2.11
裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-25 20:14:23

8月25日晚间公告

拟每10股派5元】天孚通信(300394.SZ)发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入24.56亿元，同比增长57.84%；归属于上市公司股东的净利润8.99亿元，同比增长37.46%。公司拟每10股派发现金红利5元（含税）。经营&业绩【中天科技：上半年净利润15.68亿元同比增长7.38%】中天科技(600522.SH)公告称，上半年营业收入为236亿元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润为15

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宁德时代

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2025-08-24 23:58:07

英伟达推出Spectrum-XGS以太网相关上市公司

伟达供应链。 1. 天孚通信（300394.SZ）英伟达Quantum交换机光引擎核心供应商，CPO封装市占率70%，为GB300服务器提供光引擎封装服务。其FAU（光纤阵列单元）技术可提升光互联密度，苏州新厂计划2026年量产CPO模块。 2. 光迅科技（002281.SZ）全国产化25.6Tbps CPO引擎通过工信部验收，与英伟达合作开发51.2T交换机光引擎，实验室环境下1.6T CPO模块功耗降低35%。公

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菲菱科思
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英维克
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛

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快狠准专线

2025-08-20 16:24:03

寒武纪股飙升成为市场上第二只千元股，科技板块暴涨

场的份额逐步扩大。天孚通信（300394）逻辑：AI 数据中心建设带动了整个光通信产业链的发展，天孚通信作为光器件供应商，其产品广泛应用于数据中心光网络中，为 AI 算力的传输提供基础支撑。亮点：公司产品质量稳定，技术先进，与众多光模块厂商和通信设备制造商建立了长期稳定的合作关系，具备较强的客户粘性。业绩增长：随着光通信市场的发展，公司业务规模不断扩大，营收和净利润持续增长，在新兴应用领域的市场拓展取得积极进展。胜宏

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寒武纪

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清醒梦

2025-08-15 12:38:43

通信设备相关标的分享

需求。 🧪 5. 天孚通信（300394）：光器件平台型龙头 - 投资价值：光引擎、激光器封装技术全球领先，覆盖光模块全产业链。2025年H1净利润预增110%-125%，绑定英伟达/谷歌光模块供应链。 - 技术指标：突破年线后量能持续放大，MACD红柱延长，主力净流入占比超60%。 - 技术突破：CPO用硅光引擎良率提至90%，单通道200G VCSEL芯片量产。 - 价格预期：2025年净利润18亿（同比+50%），目标

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中际旭创
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蓝盾光电
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锐捷网络
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天孚通信
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新易盛

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-08-14 13:17:26

高速光模块技术：硅光

PO 生态建设。天孚通信 (300394) 陶瓷套管全球市占率 65%，1.6T 光引擎配套组件毛利率 42%。2025Q1 营收 5.2 亿元（+25%），为中际旭创、新易盛提供光器件，深度绑定高速光模块升级周期。罗博特科 (300757) 硅光耦合设备国产化，参股 ficonTEC 全球市占率第一。2025Q1 营收9668万元，订单可见性至 2026Q2，设备支持 128 通道并行测试，效率提升 3 倍。铭普光磁

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新易盛
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中际旭创

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1.60
裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-11 20:43:37

8月11日晚间公告

88.55元/股】天孚通信(300394.SZ)公告称，根据2025年8月11日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为88.55元/股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为14名机构投资者，拟受让股份总数为990万股。【东方国信：拟以1.33亿元收购视拓云33%股权取得其控制权】东方国信(300166.SZ)公告称，公司拟以自有或自筹资金购买参股公司视拓云33.3529%股权，交易对价1.33亿元人民

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宁德时代

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股坛道主

2025-08-10 23:48:32

如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍？如何进行AI板块布局？

术突破先锋）： - 天孚通信（300394）：光引擎市占率超50%，深度绑定中际旭创； - 菲菱科思（301191）：液冷交换机良率领先，获字节跳动订单。四、操作策略：把握两大时间窗口 1、短期催化（30天内）： - 全球算力大会（8.13-15）：800G/1.6T技术标准落地，聚焦LPO路线厂商； - 操作重点：800G+MPO的未来标杆——太辰光。 2、中期决胜（2025Q4）： - 北美云厂商1.6T招标启动：验证技

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太辰光
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工业富联
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英维克

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-08 21:10:29

8月8日晚间公告

让1.27%股份】天孚通信(300394.SZ)公告称，股东朱国栋计划通过询价转让方式转让990万股股份，占公司总股本的1.27%。转让原因为自身资金需求。转让价格下限为发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70%。受让方需具备相应定价能力和风险承受能力，包括创业板网下投资者、其他私募基金管理人等。此次转让可能面临因司法冻结、扣划导致无法实施的风险，以及市场环境变化导致的中止风险。【创源股份：当前与国内动画IP联名

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宁德时代

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喜悦ioo

2025-08-04 23:50:34

CPO光模块光通信-FAU光纤阵列单元

的上市公司： 1. 天孚通信（300394）：全球龙头，技术+客户双壁垒技术：全球唯一量产硅光FAU，插入损耗比行业低0.5dB，良率超90% 客户：英伟达/博通CPO方案独家供应商，间接供货思科、Arista，2024年FAU营收占比45% 增长点：绑定中际旭创开发1.6T CPO用FAU，2025年量产 2. 仕佳光子（688133）：垂直整合优势技术：收购福可喜玛获V形槽蚀刻技术，48芯FAU成本比进口低30% 客户

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天孚通信
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仕佳光子

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2.08
牛娃

超短低吸的散户

2025-07-31 18:02:45

英伟达芯片安全问题及利好哪些上市公司

良率突破92%。 ●天孚通信（300394.SZ）：提供光引擎和CPO组件，深度绑定英伟达技术路线，单日涨幅超12%。【AI服务器与硬件集成商】核心逻辑：H20芯片供应恢复推动AI服务器订单放量，配套硬件（电源、PCB等）需求同步提升。 ●浪潮信息（000977.SZ）国内AI服务器龙头，H20芯片恢复后订单加速落地，2025年海外业务收入预增257%。 ●工业富联（601138.SH）英伟达AI服务器代工龙头，季度A

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仕佳光子
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拓维信息
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科华数据
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利通电子
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宝信软件

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汉国郎

已经腰斩的站岗小能手

2025-07-21 08:13:04

聊一聊昇腾384，

占比约20% 。天孚通信 (300394) 光引擎组件独家供应DeepSeek等昇腾生态伙伴，单月出货量超10万只，昇腾相关业务占营收18%，毛利率50%+。2. PCB/载板供应商 2. PCB/载板供应商 PCB及载板是昇腾芯片高密度互联的基础，核心企业有几家深南电路 (002916) 昇腾xxxC封装基板、高频高速PCB 国内唯一能量产14层以上FC-BGA基板，填补国产空白，华为占营收35%+，封装基板业务毛

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光迅科技
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中际旭创
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天孚通信
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深南电路
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沪电股份

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