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韭菜花开🌸

2026-07-31 12:24:45

7月31日韭研AI午间热门点评

（002938）/ 胜宏科技（300476）/ 生益科技（600183）/ 南亚新材（688519）: 大光和PCB依旧是业绩和逻辑的稳健中军，看26H2业绩有弹性且中长期卡位好的公司；CCL方向开始重视生益科技/南亚新材 26.诺德股份（600110）: 主业量价齐升，AI铜箔多线并行，高端PCB箔和载体铜箔客户验证认可度高，预计27年经营性盈利12e+，继续推荐正文： 1. 深信服（300454）/ 达梦数据（68823

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深信服

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-24 09:45:37

纪要解读 | 美银：到2030年ARM架构服务器CPU将占收入50% 关键受益标的梳理

用率持续维持高位。胜宏科技（300476）：英伟达核心PCB供应商，在交换板领域保持约60%份额。2026年一季度营收55.2亿元，同比增长28%；盈利12.6亿元，同比增长35%。AI服务器CPU升级直接拉动高端PCB需求。主线五：存储芯片——CPU升级的协同受益方 ARM架构服务器CPU出货量增长，意味着服务器整机出货量提升，直接拉动企业级SSD、DRAM等存储需求。江波龙（301308）： A股存储模组龙头，公司

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中国长城
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禾盛新材
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神州数码
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通富微电
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长电科技

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交易升级

2026-07-20 22:28:17

0720-今日热门研报要点集合-37家公司发布增持信息！中国建筑华友钴业10亿元回购

384） PCB：胜宏科技（300476）、沪电股份（002463）、深南电路（002916）、生益科技（600183）存储：江波龙（301308）、德明利（001309）、佰维存储（300525）、兆易创新（603986）、北京君正（300223）服务器与液冷：英维克（002837）、中石科技（300684）、飞荣达（300602）、思泉新材（301489）、工业富联（601138） AIoT：乐鑫科技（6880

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中国建筑
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华友钴业
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莲花控股
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共达电声
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东山精密

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-17 08:08:23

20260716-0717盘后信息挖掘

更为上市委会议通过。胜宏科技300476；中国平安601318；宝新能源000690；第六、消息称月之暗面将推出新模型挑战Anthropic的领先地位九安医疗002432；三七互娱002555；米奥会展300795；

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中兴通讯
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安靠智电
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九安医疗
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开润股份
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沃顿科技

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韭菜花开🌸

2026-07-15 21:10:25

7月15日韭研AI晚间热门点评

（688183）/ 胜宏科技（300476）/ 中国巨石（600176）/ 国际复材（301526）/ 建滔集团（港股）/ 中材科技（002080）: AI PCB市场连续两年翻倍以上增长，产能严重不足，产业链顺价能力极强；PCB→CCL→电子布传导链条清晰，供需缺口逻辑有望持续至2029年。 17.东山精密（002384）: 索尔思是国内唯一一家布局光芯片的光模块公司，Q2环比再高增，下半年产能释放光通信业务进一步加速，PC

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五粮液

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-13 21:46:49

7月13日晚间公告

产、出货一切正常】胜宏科技(300476.SZ)发布关于市场传闻的澄清公告，近期，公司关注到网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻，内容严重失实，给公司带来较大的负面影响。核实，公司针对网络平台流传事项澄清及声明如下：1、网络流传相关言论不属实。公司是国内外AI头部大客户的长期战略合作伙伴，胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线，公司严格按照客户标准管理。2、当前，AI相关PCB产品需求旺盛，公司

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宁德时代

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6.01
韭菜皇

2026-07-12 12:52:23

爆发元年：AI手机从概念走向现实的爆发时刻

达89.17亿元。胜宏科技（300476）是PCB核心供应商，深度受益于AI手机对高密度板的需求。蓝思科技（300433）为AI手机供应外观件、结构件等核心部件，独家供应豆包手机精密结构件+屏幕封装，单价提升30%，订单增40%。水晶光电（002273）是AI手机关键光学组件核心供应商，自主研发的纳米级镀膜技术实现重大突破，红外截止滤光片可见光透过率达99.8%，全球市占率达到21%。福蓉科技（603327）的

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中科创达
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中兴通讯

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-09 21:41:59

AI PCB核心上市公司名单

，主线标的） 1. 胜宏科技（300476）｜全球AI算力PCB龙头 - 核心产品：英伟达GB200/GB300 GPU载板、AI服务器主板、高速交换机、1.6T光模块PCB - 技术：70–100层超高多层、6阶24层HDI、mSAP精细线路量产 - 客户：英伟达、AMD、微软、浪潮、华为 - 产能：惠州高阶AI板持续扩产，泰国/越南海外基地，2026年AI高多层产能200万㎡+；全年规划148亿扩产高端算力产线 2. 沪电

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崇达技术
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大族数控

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交易升级

2026-07-09 20:18:44

0709-长鑫科技IPO引爆半导体，“模-芯-超节点”循环加速，MLCC大跌机遇

机会。关注方向：胜宏科技（300476）、沪电股份（002463）、深南电路（002916）、鹏鼎控股（002938）、生益科技（600183）、生益电子（688183）、广合科技（001389）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）、烽火通信（600498）、工业富联（601138） 2026年6月半导体总

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三峡新材
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航宇科技
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力源科技
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高能环境

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-08 10:56:27

胜宏科技：浪潮AI服务器整机配套PCB，满足超节点迭代需求

206%-280%。胜宏科技300476：公司是国产高端AI服务器PCB核心内资厂商，与浪潮信息建立稳定上游供货合作，为浪潮AI服务器、数据中心整机提供配套PCB板卡，双方开展联合产品开发，同步适配浪潮多元异构算力整机、液冷智算节点等新品迭代。浪潮国内AI服务器上半年业绩飞速增长，带动公司高附加值算力PCB出货提升。浪潮作为国内 AI 服务器龙头，算力整机出货持续扩容，带动公司高阶 PCB 订单稳步释放；公司同步匹配浪潮液

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胜宏科技

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-07-08 10:33:47

浪潮信息业绩大增思考：AI浪潮下，服务器需求大幅增加

电路板，刚需耗材）胜宏科技 300476：英伟达核心 PCB 供应商，AI 服务器板卡市占领先沪电股份 002463：高速多层 PCB，英伟达供应链主力深南电路 002916：PCB+FC-BGA 封装基板，高端服务器必备鹏鼎控股 002938、世运电路 603920：数据中心 PCB 配套四、光模块 / CPO（服务器之间高速互联）中际旭创 300308：全球光模块龙头，800G/1.6T 主力供货英伟达新易盛

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浪潮信息
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神州数码
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紫光股份

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交易升级

2026-07-07 22:48:43

0707-碳化硅英伟达定调800V新架构，新材料存储设备投资首破500亿

份（002463）、胜宏科技（300476）、深南电路（002916）、鹏鼎控股（002938）品牌消费电子：（以旧换新受益，未具体列个股）面板：京东方A（000725）、TCL科技（000100）存储：兆易创新（603986）、普冉股份（688766）、东芯股份（688110）载板/封装：深南电路（002916）、兴森科技（002436）方正证券 | MLCC：AI浪潮下迎来涨价周期，国产厂商充分受益事件

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埃斯顿
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广合科技
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新联电子

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交易升级

2026-07-05 22:20:05

0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相

联（601138）、胜宏科技（300476）、东山精密（002384）、中际旭创（300308）、中钨高新（000657）、蓝思科技（300433）、领益智造（002600）、鹏鼎控股（002938）、江海股份（002484）、东阳光（600673）、火炬电子（603678）、三环集团（300408）、欧科亿（688308）、天孚通信（300394）、鼎泰高科（301377）、新易盛（300502）、兆易创新（603986）、

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凯瑞德
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好利科技
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奥来德
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永鼎股份

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-05 08:12:58

PC及内存硬盘涨价

C双线 ⭐⭐⭐⭐⭐ 胜宏科技 300476 显卡PCB龙头；游戏本独显PCB核心 ⭐⭐⭐⭐⭐ 深南电路 002916 PCB龙头；服务器/PC高速多层板 ⭐⭐⭐⭐ ⚡ 极简速记存储三杰（德明利🔥+江波龙🔥+佰维存储🔥）+ 芯片双雄（兆易创新🔥+北京君正）+ 主控独苗（联芸科技🔥）+ 封测三剑客（长电科技🔥+太极实业🔥+深科技🔥）+ 设备铁三角（中微公司🔥+北方华创🔥+拓荆科技🔥）+ PC整机双雄（工业富

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德明利
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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中微公司

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