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韭菜团子

2026-06-28 18:49:35

6月26日-6月28日公社内容精选

占份额，迎来基本面重估？！--301580拆解 AI电源订单爆满，MCU接棒存储，迎来新一轮超级周期新股：吉和昌（920193）：表面工程化学品+锂电池材料+光伏材料+PCB电子化学品 1、公司主要从事表面与界面处理相关特种功能性材料的研发、生产和销售，自2005年创立之初即专注于表面工程化学品研发生产，凭借环氧衍生新材料、磺内酯衍生新材料、乙炔衍生新材料相关合成及应用技术，逐步构建起表面工程化学品、新能源电池材料及特种表

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有研粉材

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金戈铁马挖掘

全梭哈的游资

2026-06-28 16:55:25

龙头断供，抢占份额，迎来基本面重估？！--301580拆解

板启动前简单分享了一下（爱迪特301580），两个一字板40cm大肉，经过市场普及后，本期来详细分析一下后续空间如何海内外差价85倍！氧化钇--301580爱迪特逻辑大家都知道了，禁止出口氧化钇导致日本氧化锆生产商暂停供应，东曹Tosoh Corporation；是全球最大的高端氧化锆粉体供应商之一，全球供应链被割裂后出现了一个巨大的"缺口"💥 目测26年全年都无法恢复生产，日本那边已经在弄废料的回收利用了，可见有多么紧

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爱迪特

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地心文化（擎天）

无师自通的老司机

2026-06-27 04:31:20

从琉璃到康宁，从陶瓷到AI：东西方材料文明在芯片时代的交汇

体陶瓷器件批量供应。爱迪特（301580）：专注义齿用氧化锆材料，已收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。天马新材（920971）：国内高性能精细氧化铝粉体龙头，电子陶瓷基板用氧化铝粉体国内市占率领先，已切入半导体封装赛道。第三层：陶瓷结构件——半导体设备的“骨架” 珂玛科技（301611）：国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件头部企业。2021年国内半导体设备先进结构陶瓷零部件国产化率仅19%，而珂玛在国内半导

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三环集团
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国瓷材料
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珂玛科技
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盛和资源
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东方锆业

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-22 23:05:21

日反制，替代

+ 氧化钇一体化配套爱迪特（301580）：牙科氧化锆瓷块自产替代三、第三梯队：机器人 & 精密传动（新能源车、工业自动化刚需）谐波 / RV 减速器（日本绝对垄断）日本厂商：哈默纳科、纳博特斯克，全球市占 90% 国产替代：绿的谐波（688017）、双环传动（002472）、中大力德高端精密轴承日本厂商：NSK、NTN、KOYO，机床、风电、电机高端轴承国产替代：五洲新春、洛阳轴承、轴研科技四、第四梯队：显示

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国瓷材料

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

2026-06-22 16:29:14

五大战略金属全产业链核心标的汇总（日本东曹断供催化）

，技术储备深厚 🔴爱迪特 (301580)（齿科氧化锆国产替代先锋）国内齿科氧化锆材料龙头，已提前完成东曹粉体替代，新材料通过全球客户验证，多家核心大客户签订 3 年长单 6 月 17 日在互动平台确认收到东曹暂停供货通知，订单快速增长三祥新材 (603663)：核级海绵锆龙头，同时布局高纯氧化锆粉体，与宁德时代合作固态电池电解质材料阿石创 (300706)：国内氧化锆靶材龙头，直接承接东曹断供后溢出的半导体、光学镀膜订

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东方锆业
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国瓷材料
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东鹏饮料
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锡业股份
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云南锗业

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交易升级

2026-06-21 22:56:44

0621-中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住

锆业（002167）、爱迪特（301580）、三祥新材（603663）、凯盛科技（600552）、顺络电子（002138）氧化钇：盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）、中稀有色（未上市）氧化镝：盛和资源（600392）、中国稀土（000831）、北方稀土（600111）、华宏科技（002645）、三川智慧（300066）高端氮化铝：金博股份（688598）、国瓷材料（300285）、三环集团（3004

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兴业科技
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智微智能
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高争民爆
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青龙管业

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0.79
孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-19 14:10:32

氧化锆产业个股枢理：

. 下游成型制品龙头爱迪特（301580）：A股唯一主营氧化锆牙冠瓷块的上市公司。公司海外营收占比超60%，近期直接收到日本东曹的断供通知，已全面切换国产粉体方案。由于瓷块产品同步提价30%-80%，且需求刚性强，公司成为本轮供给危机中最直接的短期业绩弹性受益者。三环集团（300408）：氧化锆陶瓷结构件及光纤插芯龙头，自主配套氧化锆粉体，深度受益于消费电子（手机陶瓷背板）与光通信双赛道的景气周期。

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东方锆业
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国瓷材料

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-19 06:19:05

氧化钇断供受益个股名单

商涨价、交期拉长 - 爱迪特（301580）：齿科+骨科陶瓷坯体 - 国瓷材料（300285）：生物陶瓷YSZ粉体放射性医疗微球（钇90肿瘤介入治疗）高纯氧化钇为放射性载体基材 - 有研新材（600206）：医疗级超高纯氧化钇原料七、工业精密耐磨耗材 1. YTZ超细研磨珠（锂电正极、医药分散）：日本东曹垄断研磨珠产能受限 2. 高端工业陶瓷轴承、阀门密封、手机陶瓷结构件 - 三祥新材（603663）：工业级钇稳定氧化锆

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三环集团
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有研新材
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隆华科技

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交易升级

2026-06-18 22:49:26

0618-东曹断供氧化锆粉体，铝电解电容，超级电容，AIDC，个股信息

来同样受益于相同逻辑爱迪特（301580）：已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。主要受益于瓷块涨价逻辑，氧化锆收入占比更高，辨识度更高。 ⚠️ 风险提示：氧化锆粉体替代方案长期稳定性、客户切换进度存在不确定性。【广发机械】AI PCB行业跟踪：从钨料到钻针再到棒材，重视中钨高新的重估事件：中钨高新26Q1钻针ASP已达1.8元（Q2预计大幅提升），30x倍径以上M9

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天阳科技
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首都在线
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富祥股份
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宏昌电子

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浪浪风云

2026-06-18 21:39:05

氧化锆产业链深度分析

167) ~30% 中游高端氧化锆粉体高（分散/烧结） ~35% 国瓷材料(300285)、爱迪特(301580) ~40%→60%+ 中游 MLCC介质粉体极高（水热法纳米） ~40% 国瓷材料(300285)、堺化学(日) ~50%→70%+ 下游齿科氧化锆瓷块中 ~60% 爱迪特(301580)、国瓷材料(300285) ~50% 下游固态电池电解质极高（LLZO量产） ~25% 清陶能源(未上市)、卫蓝新

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国瓷材料

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金刺猬

高抛低吸的大户

2026-06-18 19:23:35

【产业深度】氧化钇管制引爆供给缺口：氧化锆粉体迎量价双击，复刻六氟化钨行情可期

增长确定性最高 2. 爱迪特（301580）—— 弹性首选，事件最直接 - 齿科氧化锆核心厂商，已直接收到东曹断供通知 - 自身具备齿科氧化锆粉体自供能力，是本次事件最直接的受益主体 - 业务高度聚焦齿科赛道，粉体自供降本+海外份额提升双重催化，业绩弹性最大 3. 东方锆业（002167）—— 全产业链布局，兼具主题催化 - 国内锆行业全产业链布局标的，拟投建电池级高纯氧化锆产能 - 产品已通过宁德时代验证，与清陶能源、卫蓝新

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国瓷材料
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东方锆业
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长裕集团
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龙佰集团

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-18 11:56:25

西陇科学：东曹断供“氧化锆”引爆产业链，“正丙醇锆”迎来红利期！

日，齿科氧化锆龙头企业爱迪特（301580）在深交所互动易平台正式回复投资者，明确公司已收到上游供应商日本东曹（Tosoh）出具的氧化锆粉体暂停供应通知。氧化锆涨停潮，华瓷股份、爱迪特、长裕集团、东方锆业、三祥新材、北京利尔涨停潮消息一出，市场目光全集中在爱迪特、国瓷材料等氧化锆粉体企业，但很少有人留意：想要造出对标东曹的高端纳米氧化锆，离不开一款核心前驱材料 —— 正丙醇锆，而西陇科学正是国内少数实现该材料国产量产、

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西陇科学

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逻辑低位挖掘机

2026-06-18 11:30:08

四通股份：MLCC上游最大预期差

月17日，A股上市公司爱迪特(301580)正式公告:公司已收到日本东曹(Tosoh)关于氧化锆粉体暂停供应的通知。东曹齿科氧化锆界：占全球45%、高端80%+ 然后东方镐业今天发布了氧化镐涨价通知：齿科氧化锆产业链：锆英砂（精矿）-氧化锆（ZrO₂）-：齿科瓷块、陶瓷、靶材核心逻辑：四通股份氧化锆（ZrO₂）上游且有望通过依托原料 + 股权 + 资本协同后续有望切入三环集团上游供应链（2026年4月17日申请摘帽，5

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*ST四通
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三环集团

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金戈铁马挖掘

全梭哈的游资

2026-06-17 12:09:02

海内外差价85倍！氧化钇--301580爱迪特

，海外同行成本崩盘但爱迪特（301580）不一样——早就跟供应商锁价锁量到年底，原料成本一毛不涨，对手全线溃退，躺着吃红利！全球烤瓷牙龙头，海外占比65%+ 爱迪特是全球口腔陶瓷龙头，烤瓷牙（氧化锆瓷块）全球份额约5%，产品卖到130多个国家，海外收入占比65%以上三重逻辑共振 ① 出口BUG级红利：合法绕开管制，全球刚需，双重暴利氧化钇是重稀土，不能直接出口，但做成陶瓷牙以后，氧化钇拿不出来、提取不了——等于合法绕开

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爱迪特

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2.16
交易升级

2026-06-14 23:51:12

0614-算力金属，MLCC核心材料氧化镝涨价，氧化钇海内外价差最高85倍

润空间。关注方向：爱迪特（301580）：全球烤瓷牙份额5%，海外营收65%+，锁价锁量成本一毛不涨，氧化钇成本占比低于7%，海外竞争者成本压力将传导至终端售价；公司通过参股上游粉体企业保障原料供应，外销占比持续提升。华瓷股份（001216）：日用陶瓷出口龙头，近年通过子公司推出自有齿科品牌HualianZir（钇稳定氧化锆），主攻欧美市场，2025年外销占比达71%；控股江西金环整合上游粉体，2025年上半年生物陶瓷收

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云南锗业
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和远气体

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