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无名小韭66431109
长线持有的韭菜种子
2026-07-09 06:22:54
私密
长鑫存储受益股
入小批量供货阶段。 赛腾股份(
603283
)通过其半导体检测设备,已确认为长鑫存储的供应商,双方合作关系已获官方确认。
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亚威股份
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赛腾股份
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奕瑞科技
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骄成超声
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-07-07 11:49:46
黄仁勋再敲警钟:HBM短缺要持续"数年",AI算力链的紧日子才刚开始
于HBM晶圆平坦化 赛腾股份(
603283
):收购日本Optima掌握HBM全制程检测,供货三星/SK海力士 🔹 分销(涨价红利直接增厚) 香农芯创(300475):SK海力士HBM中国大陆核心分销商,2026Q1营收同比+197% 🔹 存储模组(间接受益) 佰维存储(688525):与美光合作10余年,布局晶圆级先进封测 江波龙(301308):企业级/车规存储模组龙头 📊 资金风格分层参考: 长线/北向重仓(稳健):
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兆易创新
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韭芯
春风吹又生的老韭菜
2026-07-02 22:46:30
苹果产业链
益确定性 🌟 赛腾股份🔥
603283
苹果自动化检测设备核心供应商!折叠屏产线检测设备增量 ⭐⭐⭐⭐⭐ 博众精工 301200 苹果自动化组装设备供应商 ⭐⭐⭐⭐ ⚡ 极简速记 组装双雄(工业富联🔥+立讯精密🔥)+ 折叠铰链(宜安科技🔥+精研科技🔥+东睦股份)+ UTG独供(蓝思科技🔥)+ 软板双霸(鹏鼎控股🔥+东山精密)+ 面板龙头(京东方A)+ 声光双杰(歌尔股份🔥+水晶光电)+ 电池双子(欣旺达+德赛
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工业富联
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立讯精密
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宜安科技
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蓝思科技
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歌尔股份
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韭芯
春风吹又生的老韭菜
2026-07-02 21:41:47
苹果折叠屏手机及苹果产业链
益确定性 🌟 赛腾股份🔥
603283
苹果自动化检测设备核心供应商!折叠屏产线检测设备增量 ⭐⭐⭐⭐⭐ 博众精工 301200 苹果自动化组装设备供应商 ⭐⭐⭐⭐ ⚡ 极简速记 组装双雄(工业富联🔥+立讯精密🔥)+ 折叠铰链(宜安科技🔥+精研科技🔥+东睦股份)+ UTG独供(蓝思科技🔥)+ 软板双霸(鹏鼎控股🔥+东山精密)+ 面板龙头(京东方A)+ 声光双杰(歌尔股份🔥+水晶光电)+ 电池双子(欣旺达+德赛
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蓝思科技
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宜安科技
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工业富联
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鹏鼎控股
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欣旺达
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2026-07-01 11:19:35
长川科技—SK 海力士一级设备供应商,国内唯一批量供货 HBM 测试机。
M 测试机。 维度 赛腾股份(
603283
) 长川科技(300604) 与SK海力士关系 子公司OPTIMA为SK集团提供晶圆缺陷检测设备 测试机/分选机已进入SK海力士供应链;明确通过三星、SK海力士认证 产品类型 HBM缺陷检测(光学检测/量测) 存储测试机、分选机、探针台(电性能测试) 业绩验证 OPTIMA 2025H1净利润达2024全年 2026中报预告:归母净利润9-10亿,同比+110%-134% 市场地位 H
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亚威股份
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赛腾股份
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长川科技
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1.08
孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-01 08:18:02
海力士订购半导体检测设备受益个股:赛腾有唯一性技术
心标的梳理: 1. 赛腾股份(
603283
) 赛腾股份在HBM制造检测领域具备显著的差异化优势。公司通过收购日本Optima,成为全球唯三、A股唯一具备HBM全制程光学检测能力的企业,精度达0.1μm 。目前,赛腾股份已是三星、SK海力士等境内外头部厂商的核心供应商,直接参与本次SK海力士P&T7工厂的设备招标,是此轮扩产最直接受益的标的之一 。 【tf新材料】赛腾股份交流要点 1.半导体检测(核心增长) 12寸大硅片检测20
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赛腾股份
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精测电子
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股梦天元
2026-06-30 20:20:45
海力士开始采购设备了,可达4000亿韩元
陷检测,订单量大) 赛腾股份(
603283
) A股唯一、全球唯三具备HBM全制程光学检测量产能力企业,收购日本Optima掌握0.1μm高精度检测技术,可检测HBM4堆叠TSV通孔、微凸点对准缺陷,已经直接供货SK海力士、三星现有HBM产线,南浔基地年产能300台套,完美匹配本次200台设备采购缺口,是确定性最高的标的之一。 三、辅助配套量测标的 中科飞测(688361):晶圆表面量测设备,配套HBM4晶圆前道检测,作为辅助设
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亚威股份
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赛腾股份
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长川科技
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刺客金陵东路
2026-06-30 17:02:37
三星电机4540亿韩元AI服务器,全网最全受益企业
LCC大厂 22. 赛腾股份(
603283
):MLCC封装、测试自动化设备 23. 先导智能(300450):陶瓷电容烧结、叠层生产设备 24. 精测电子(300567):MLCC光学检测设备 25. 长川科技(300661):元器件电性测试设备,适配MLCC检测 26. 华工科技(000988):陶瓷烧结炉配套温控设备 五、第五梯队:元器件分销&下游算力配套(4家,不变) 27. 商络电子(300975):MLCC分销商,代
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达利凯普
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汇成股份
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兴福电子
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太一升水
疯狂打赏的公社达人
2026-06-30 09:19:41
韩国将投入800万亿韩元(约合3.52万亿元人民币)四座存储芯片晶圆制造。
内存芯片良率检测 赛腾股份 (
603283
):收购日本 OPTIMA,HBM 缺陷检测设备批量供货三星,HBM 扩产核心受益标的 二、半导体材料(耗材复购,持续稳定收益,部分已直供韩厂) 1. HBM 专用材料(本次投资核心方向,高单价) 华海诚科 (688535):国内唯一 HBM 环氧塑封料,通过三星、SK 海力士 HBM4 验证,HBM 材料单价是普通封装料 3 倍,直接受益 HBM 产能扩张 雅克科技 (002409)
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北方华创
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华海诚科
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江丰电子
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兆易创新
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深科技
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韭芯
春风吹又生的老韭菜
2026-06-29 19:33:02
存储巨头大规模扩产
速电测、老化检测。 赛腾股份(
603283
):晶圆切割、晶圆检测、HBM 堆叠键合设备,批量供货三星、SK 海力士封装产线,适配 2.5D HBM 先进检测工序。 长川科技(300604):存储芯片测试机,DRAM/HBM 测试设备通过 SK 海力士、三星认证,配套存储后道检测设备。 华峰测控(688200):模拟 / 存储测试设备,小批量导入三星存储检测产线,配套晶圆良率检测设备。 六、洁净厂房、设备基建配套(存储厂区设备基
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深科技
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北方华创
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中微公司
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至纯科技
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芯源微
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-29 14:55:17
韩国800万亿韩元投资利好哪些A股公司?
检测、刻蚀环节) 赛腾股份(
603283
) 收购日本 OPTIMA,HBM 缺陷检测设备已经批量供货三星,是为数不多打入韩系存储产线的国产设备厂商。 亚威股份(002559) 控股韩国 GSI,HBM 高温老化测试设备,SK 海力士第一大供应商,三星第二大客户,HBM 扩产刚需设备,壁垒极高。 中微公司(688012) 3D NAND 高深宽比刻蚀设备,在海外存储厂持续导入,存储资本开支上行直接拉动订单雪球。 北方华创、拓荆
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兆易创新
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太极实业
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赛腾股份
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香农芯创
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只有云
2026-06-29 14:49:50
私密
供货三星、SK海力士国内A股上市公司全梳理
%,行业绝对龙头。 赛腾股份(
603283
):晶圆缺陷检测设备直供三星、SK海力士HBM产线;国内晶圆检测设备市占率位居行业前列。 沪硅产业(688126):12英寸存储级硅片通过三星、SK海力士成熟制程认证;国内12英寸大硅片市占率稳居国产第一。 路维光电(688401):石英空白掩膜版通过双巨头认证,用于DRAM、HBM光刻环节,稳定小批量供货;高端掩膜版国产市占率领先。 神工股份(688233):硅电极、硅环直供SK海力
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华海诚科
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雅克科技
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2026-06-29 07:45:50
20260626-0629盘后信息挖掘
300666-靶材; 赛腾股份
603283
-检测; 正帆科技688596-化学品输送; 香农芯创300475-分销 第十八、电影《四渡》总票房破8000万 博纳影业001330; 第十九、1—5月深圳3D打印设备产量大增60.8% 大族激光002008;光韵达300227; 第二十、AI需求激增导致算力紧张!谷歌限制了Meta对Gemini模型的使用 英伟达算力:利通电子603629;协创数据300857;弘信电子300657
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京东方A
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凯美特气
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国瓷材料
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雅克科技
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只有云
2026-06-26 18:10:05
私密
国内批量供货头部半导体大厂(设备,材料)
芯国际配套产线 5、赛腾股份
603283
核心产品:晶圆搬运设备、封装AOI缺陷检测设备 是否核心优势:封测自动化设备为第二增长曲线 国产化市占:封测搬运设备国产市占28% 细分国内市场空间:封测自动化设备32亿 2025净利增速:+18.3%;2026Q1净利增速:+24.7% 供货客户:长电科技、通富微电、华天科技先进封装产线、韩国SK海力士HBM产线 6、苏试试验 300416 核心产品:芯片可靠性测试设备、第三方芯片
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华海诚科
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中微公司
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神工股份
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2026-06-25 07:55:02
20260624-0625盘后信息挖掘
克科技002409; 赛腾股份
603283
;华海诚科688535; 美光财报炸裂,美光科技:预计下一代DRAM与NAND明年下半年开始进入量产阶段 怡亚通002183; 深科技000021; 雅克科技002409 第四、广电总局就微短剧发展管理办法公开征求意见 掌阅科技603533;海看股份301262,中文在线300364 第五、宁德时代预计今年将有 1 万至 2 万辆电动汽车搭载其钠离子电池。 圣阳股份002580;传艺科
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柏诚股份
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中化国际
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顺灏股份
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