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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-05 10:20:30

#0605高端半导体三大薄膜国产化稀缺梳理

，国内产能扩充受限。#嘉德利（603435）国内第一、全球第二BOPP电工膜龙头，深度绑定法拉、江海电容，高端超薄膜国产稀缺标的。电子级POE封装膜：改性聚烯烃配方壁垒高，从光伏封装跨界光模块、芯片元器件防潮封装，原料与电子胶原料同源。#福斯特（603806）全球POE胶膜行业龙头；天洋新材（603330）依托存量POE成熟改性技术，同步布局半导体透镜胶、芯片底填胶，A股稀缺「POE膜+半导体电子胶」双产品落地标的。投资关

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洁美科技
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嘉德利
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天洋新材
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福斯特

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交易升级

2026-06-02 21:35:53

0602-高端电容膜材料，DSP芯片，液冷散热，光互连，PTFE，腾讯云

高景气。关注方向：嘉德利（603435）：全球第二、国内第一，主业纯度近95% 龙辰科技（920161）：基膜产能王，上游卡位中仑新材（301565）：BOPA全球大王跨界，极薄电容膜已投产大东南（002263）：特高压电容膜老玩家，1.5万吨产能待释放德冠新材（001378）：功能膜技术控，净利增速27%领跑佛塑科技（000973）：业绩暴增，王者归来国风新材（000859）：亏损收窄，向新能源配套转型【东北

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呈和科技
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TCL科技
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科大智能
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胜蓝股份
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力盛体育

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十倍游资

热爱评论的老股民

2026-05-28 15:51:00

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

冠的区别（关键） - 嘉德利（603435）：上游材料（基膜），只卖膜，不做复合铜箔成品 - 德福/铜冠：中游成品，做电解铜箔+布局复合铜箔成品（基膜+镀膜）四、一句话总结嘉德利是复合铜箔上游基膜龙头，靠BOPP超薄膜切入，已批量供货；不做复合铜箔成品，和德福、铜冠是上下游关系。

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锐翔智能

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-25 16:04:48

韭研公社学习笔记（260525）

一、板块热议：芯片：华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。（晶方科技、华天科技、三佳科技、快克智能、百傲化学等）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。（京能电力、广西能源、华能蒙电、电投绿能、华电能源等）机器人：海关数据显示，中国工业机器人出口表现强劲，其中4月份单月出口量突破2.5万台，同比增长接近90%。（达实智能、华丽

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晶方科技

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参证消息

2026-05-23 21:21:30

嘉德利（603435）：全球第二电容膜龙头

嘉德利（603435）：全球第二电容膜龙头，AI + 新能源双轮驱动的硬核王者开篇：风口核心，龙头加冕 5 月 22 日，AI 硬件上游行情迎来最强爆发，PCB、MLCC、薄膜电容全线涨停，电容薄膜作为薄膜电容的核心绝缘介质，成为产业链最上游的硬通货。而嘉德利（603435），作为全球第二、国内第一的 BOPP 电容膜绝对龙头，上市首日暴涨 710%，用资金投票印证了其在 AI + 新能源产业链的核心卡

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嘉德利

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参证消息

2026-05-23 21:11:42

605180 华生科技：被低估的电容薄膜黑马

位：对比同行严重低估嘉德利（603435）：PE 约 80 倍，市值 120 亿；华生科技（605180）：PE 约 40 倍，市值 35 亿；同等产能弹性下，华生估值仅为嘉德利的一半，修复空间巨大。 2. 筹码结构：小盘次新，无机构抱团流通盘仅 15 亿，筹码干净，游资 + 量化青睐——5 月 22 日一字板涨停，封单超 10 亿，资金抢筹意愿强烈，后续易走出连板行情。 3. 催化密集：后续利好不断短期：电容膜客户

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华生科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-23 10:02:49

韭研公社学习笔记（260522）

一、板块热议： PCB：英伟达即将推出的Vera Rubin（VR200）机架，机柜PCB价值量11.6万美金，较GB300的机柜PCB价值量翻3倍，同比增长233%。（宝鼎科技、生益科技、华正新材、鹏鼎控股、卓郎智能等）被动元器件：英伟达即将推出的Vera Rubin（VR200）机架，其机柜内将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上。（法拉电子、艾华集团、海星股份、风华高科、博迁新材等） AI硬件：英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议上表示，预计将在今年下半年开始生产和发货

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宝鼎科技

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韭菲特

2026-05-22 12:59:18

嘉德利（603435）风口！！！电容、薄膜电容高景气赛道

风口嘉德利（603435）（超级电容+产业链关系） #嘉德利是国内第一、全球第二的BOPP电工膜龙头，深度布局超级电容、薄膜电容高景气赛道，核心优势显著。 #国内首家量产1.9μm超薄膜、125℃耐温膜，打破国外技术垄断，产品精准适配超级电容高储能、快充放电核心要求。 #赛道核心稀缺：BOPP电工膜是超级电容、薄膜电容核心绝缘介质，成本占比高，直接决定产品性能与使用寿命。 #法拉电子为公司第一大客户，上下游深

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嘉德利
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风华高科
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火炬电子
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法拉电子

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ai股戏诸侯

2026-05-21 22:53:31

新股研究：嘉德利603435

2026.5.21 点评：薄膜材料行业，景气度中，成长性中。薄膜材料处于薄膜电容器的上游环节，通过采购树脂，生产基膜，再销售往薄膜电容器生产商（或先由金属化镀膜厂镀膜）。预计2029年全球薄膜电容器市场规模达到484亿元，年复合增速为11%，其中聚丙烯薄膜占比75%。从下游市场看，未来的增长主要来源于汽车、电力及能源等领域。在AI领域，数据中心的电力架构正从传统交流不间断电源（UPS）逐步向高压直流（HVDC）供电模式演进，HVDC 母线电压等级正由 240V 等向 800V 高压扩展，对

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铜峰电子
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大东南

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韭菜团子

2026-05-21 19:11:32

5月21日公社内容精选

66%至3.29%。嘉德利（603435）：BOPP电工膜 1、公司从事BOPP电工膜研发、生产和销售，产品系薄膜电容器和复合集流体等电子电力领域的关键材料，主要应用于新能源汽车、可再生能源、柔直输变电、复合集流体等领域。 2、公司是国产BOPP电工膜领域的领导者之一，产品性能达到国际顶尖厂商水平，可实现 1.9µm超薄膜、125℃超耐温膜、900V超薄膜和2000V特种脉冲薄膜等标志性产品稳定量产。 3、2024年公司电容

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京东方A

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-21 16:47:03

韭研公社学习笔记（260521）

66%至3.29%。嘉德利（603435）：BOPP电工膜 1、公司从事BOPP电工膜研发、生产和销售，产品系薄膜电容器和复合集流体等电子电力领域的关键材料，主要应用于新能源汽车、可再生能源、柔直输变电、复合集流体等领域。 2、公司是国产BOPP电工膜领域的领导者之一，产品性能达到国际顶尖厂商水平，可实现 1.9µm超薄膜、125℃超耐温膜、900V超薄膜和2000V特种脉冲薄膜等标志性产品稳定量产。 3、2024年公司电容

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亚世光电

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新股研报局

为国接盘的老韭菜

2026-05-10 14:40:37

603435嘉德利：BOPP电工膜细分赛道国内绝对龙头、全球第二

一、公司简介嘉德利（603435）是BOPP电工膜细分赛道全球第二、国内绝对龙头，国家级专精特新小巨人、制造业单项冠军企业，核心从事电容器用聚丙烯薄膜（BOPP电工膜）的研发、生产与销售，产品是薄膜电容器、锂电池复合集流体的核心绝缘材料，广泛应用于新能源汽车、光伏风电、特高压柔直输变电、家电电子等高端领域，也是国内唯一跻身全球BOPP电工膜第一梯队的本土企业，成功打破海外厂商长期垄断格局。二、核心亮点 1、技术壁垒

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中国联通

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