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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-05 16:57:00

2026 年 8 月 5 日连板个股复盘

CRO 行业订单低迷。 12、603629 利通电子盘面详情 9:33 涨停启动，9:35 牢牢封板；现价 112.65 元，涨幅 10%；全天成交额 30.51 亿元，换手率 10.57%；信息产业‑元器件赛道。题材标签：云计算 AI 算力数据中心、自建 38000P 算力集群涨停驱动详情上市公司自建运营的 AI 算力云服务器规模已经达到 38000P，深度受益当下全国算力建设浪潮。实打实拥有自建算力硬件，不是空泛

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华正新材
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兴业科技
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东方钽业
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百花医药
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金海通

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山有秦木

春风吹又生的散户

2026-08-04 10:23:17

算力租赁产业链拆解：从“买卡收租”到“算力电厂”

重资产压力也最明显利通电子（603629）。公司已形成算力租赁、技术运维和设备经销等业务，算力租赁关联度较高。目前公司在执行的AI算力云服务合同期限均在36个月以上，合同订单收入可覆盖对应设备投入，现有算力业务现金流足以覆盖各类成本支出。8月3日获13家机构调研。协创数据（300857）。软硬件一体化的AI算力基础设施与服务商，被多家券商列为算力租赁行业龙头标的。优势在于硬件制造与供应链能力，风险在于资本投入扩张后客户

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美利云

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森罗

2026-08-04 09:55:51

中美算力产业链的结构性差异

英伟达算力。 4. 利通电子（603629）核心壁垒：高端GPU渠道拿卡能力较强 - 大额长期算力框架订单，自有大规模可调度高端算力； - 已经启动按量计费、Token分成模式洽谈；优势在于卡源稳定性；短板是Token分成落地进度偏慢，当前收入依旧以传统算力租赁为主。

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润建股份
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行云科技
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弘信电子
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利通电子

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敛羽者

热爱评论

2026-08-01 18:22:19

AI应用补涨开启：WorkBuddy生态链的产业逻辑梳理

算力基础设施倾斜。利通电子（603629）：这条链里业绩兑现最直接的一只。算力全部部署在上海松江腾讯长三角人工智能超算中心和深圳光明数据中心。2025年末算力规模38000P，其中直租16000P、转租22000P，算力业务毛利率超80%。2025年归母净利润2.93亿，同比增1088%；2026年一季度2.71亿，同比增821%。上半年预计归母净利润6.5亿至7.5亿元，同比增1172%至1368%。云赛智联（6006

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恒生电子
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值得买
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财富趋势
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普联软件
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泛微网络

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风吹潮涨

躺平的龙头选手

2026-08-01 09:47:11

云计算中心，最新利好的十家公司，值得收藏！

绩兑现确定性极强。利通电子（603629）凭借“传统制造+AI算力”双主业驱动，利通电子成为算力租赁赛道的黑马。公司是英伟达中国区唯一AI云服务及DGX服务器“Preferred级别”合作伙伴。截至2026年7月，公司总可调度高端算力达3.8万P（自有1.6万P+转租2.2万P），全部为H100/H800/B100高端训练卡。核心长单方面，公司与腾讯云签署50亿元3年期算力服务框架协议（2025-2028），叠加阿里、商汤

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长鑫科技

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韭菜花开🌸

2026-07-31 20:45:55

7月31日韭研AI晚间热门点评

被市场高估。 10.利通电子（603629）/ 东阳光（600673）/ 协创数据（300857）/ 华达科技 / 宏景科技（301396）/ 亿田智能: 国金证券认为AI算力处于底部区域，建议从最确定的算力租赁标的开始布局，相关标的明年估值仅8-9倍PE。 11.杰克科技（603337）: 子公司浙江艾图获200台人形机器人采购订单，纺织行业首个人形机器人规模化落地项目，规划H2正式发布产品，打开万亿级替代空间 12.锋龙股

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软通动力

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-07-31 12:46:22

微软和亚马逊业绩说明了一个问题------算力依然是刚需

，资金主攻） 1. 利通电子 603629（板块业绩龙头）英伟达 Preferred 顶级合作伙伴，卡源优先级高；可调度3.8 万 P高端算力，H100/H800/B100 为主，整体满租锁定腾讯 50 亿元三年算力长单，算力业务毛利超 53%，2026 年中报业绩大幅预增，纯算力租赁标的里兑现能力最强 2. 协创数据 300857 算力 + 服务器 ODM 一体化，自有 3 万 P 算力，年内扩至 5 万 P，绑定 De

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广电运通
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协创数据
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利通电子

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韭菜花开🌸

2026-07-31 12:24:45

7月31日韭研AI午间热门点评

）/ 行云科技 / 利通电子（603629）: 资金从AI上游转向中下游：Token Budgeting叙事利好开源模型及云厂商，重点提示下游AI应用有token消耗和分发逻辑的公司 4.网宿科技（300017）: 拟3-6亿元回购股份用于注销，中立CDN龙头长期受益AI推理时代，CDN进入涨价周期，2028年PE仅18倍，维持"买入"评级 5.智谱 / 九安医疗（002432）/ 行云科技: OpenAI降价本质是杰文斯悖论

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深信服

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-26 22:39:08

7.26三大报内参

和6.47亿元。 ○利通电子（603629）7月24日跌停，成交额48.47亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3.06亿元并卖出3.31亿元。国泰海通证券总部席位买入2.06亿元，高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部席位买入1.91亿元，摩根大通证券（中国）上海银城中路营业部席位买入1.16亿元。天风证券上海浦东分公司席位卖出2.94亿元，东方证券杭州龙井路证券营业部席位卖出1.19亿元。【新股申购】 ○展芯

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贵州茅台

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-23 22:16:24

7.24三大报内参

显。相关公司方面，利通电子(603629)主要围绕为客户提供算力租赁服务展开，已完全实现以云交付方式为客户提供AI算力产品。协创数据(300857)在北京、上海等多地部署并运营算力中心，为客户提供以高端算力为基础的云算力租赁业务。【上证精选】 O国务院印发《全民健身计划(2026-2030年)》，到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到3.3名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右

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贵州茅台

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-22 21:09:54

7月22日晚间公告

业绩将面临波动风险】利通电子(603629.SH)公告称，公司股票于2026年7月20日、21日、22日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。公司算力业务客户相对集中，若主要客户经营状况及履约能力出现不利变动，或将影响算力业务收入及盈利水平。截至目前，公司算力业务供应链稳定，能够满足客户需求，若未来芯片供应受行业及外部环境影响出现波动，或将影响算力业务后续拓展。当前算力租赁行业参与主体持续增多，

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宁德时代

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韭菜花开🌸

2026-07-22 21:07:04

7月22日韭研AI晚间热门点评

（300209）/ 利通电子（603629）/ 协创数据（300857）/ 杰创智能（301248）/ 华策影视（300133）/ 平治信息（300571）: Vera Rubin全球交付落地，算力租赁迎来"每瓦产出"新逻辑，下游需求旺盛只缺交付，整体利好算力租赁板块 8.宏景科技（301396）: NBIS大涨20%印证算租高景气度，宏景科技是国内首个与大模型厂商落地万卡供应与token分成的算租厂商，Q3或迎突破 9.寒武

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金诚信

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12.27
股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-22 17:47:03

2026 年 7 月 22 日连板个股复盘

证通电子） 4.1 利通电子（603629）2 连板 1. 盘面基础数据连板高度：2 连板；涨停分时 09:32 早盘封板；现价 118.34 元，涨幅 10.00%；单日成交 14.97 亿元，换手率 3.56%；流通市值 426.88 亿，江苏企业；行业：元器件；概念标签：AI 算力、Mini/Micro LED、液晶电子、38000P 算力云运营、云计算数据中心。 2. 完整上涨驱动逻辑实体算力产能硬核支撑：公司直接

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利通电子
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证通电子
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长裕集团
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托伦斯
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盛达资源

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韭菜花开🌸

2026-07-22 12:20:05

7月22日韭研AI午间热门点评

视低位布局机会 6.利通电子（603629）/ 协创数据（300857）/ 杰创智能（301182）/ 华策影视（300133）/ 平治信息（300571）: Vera Rubin全球交付落地，算力租赁板块迎来交付催化，吞吐量10倍提升利好模型端收入测算，建议重点关注算力租赁核心标的 7.寒武纪（688256）/ 海光信息（688041）: 国产算力反弹看涨，算力租赁与国产芯片被列为优先反弹方向，涨价逻辑出现动摇但国产替代逻辑

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长川科技

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无名小韭11230723

2026-07-22 05:34:04

算力租赁——一门简单暴力却被低估的生意

过一遍这五个指标。利通电子（603629）：双主业供血 + 顶级拿卡（业绩兑现型）利通原是 PCB 与精密金属结构件厂，2023 年增资 4.5 亿设立世纪利通切入 AI 算力，是这批里最早“卡位先发”的一家，如今已从切入者变成头部运营商，走的是“现金牛主业供血 + 算力高速放量”的标准路线。按五维拆：上游（拿卡）——最强项。利通与英伟达建立战略合作关系/优先合作，享 H100/B100/GB200 优先供货权；在“英伟

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行云科技
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协创数据
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利通电子

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