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2022-08-14 20:31:33
【天风电新】预镀镍的国产化:敢挽桑弓射玉衡
4680产业化加速,预镀镍国产替代正当时。 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。自特斯拉20年提出4680大圆柱以来,产业链车企、电池厂纷纷跟进,车企典型系宝马,电池厂典型系松下、LG、三星、宁德时代、亿纬锂能、比克等。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。 预镀镍替代后
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东方电热
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公社达人
2022-08-12 09:37:44
国金证券-联影医疗(688271)创新蓄力,海内外双重动力引动长期发展
投资逻辑 创新蓄力,成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业,已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局,累计向市场推出包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器80余款产品。长期坚持13%以上研发投入,多年创新蓄力,逐步进入收获期。 多款产品市场占有率居前,随国内医疗基础建设预计未来公司利润22-24年CAGR2
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锐新科技
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2022-08-11 21:16:42
国金证券-国茂股份(603915):通用减速机龙头,横向布局打开市场空间
公司主营通用减速机业务,横向拓展打开业绩空间:公司深耕通用减速机领域多年,产品品类齐全,不断突破下游客户,拓展如徐工机械、东起机械、宏工科技等国内重点公司。中期来看,公司主营业务有望受益通用自动化行业β实现业绩高增长,同时积极拓展工程机械专用减速机以及GNORD高端减速机业务,多元化发展有望推动23/24年公司营收同比37%/22%的业绩高增长。 千亿级减速机赛道下国产替代进程加速,公司有望充分受益:减速机作为工业动力传动的基础件,与自动化市场增速强相关。随着年底自动化市场的逐步复苏,我们假定2
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国茂股份
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公社达人
2022-08-11 10:55:55
国联证券-联创电子(002036):战略布局车载光学,厚积薄发迎来快速增长
联创电子是国内少有的具备模造玻璃量产能力的光学企业,公司顺应智能汽车发展浪潮,持续研发车载镜头及模组产品,产品目前已成功导入特斯拉、蔚来、比亚迪等终端客户。在智能汽车加速渗透的大背景下,我们认为公司将凭借模造玻璃制造优势和性能优异的产品成为全球领先的ADAS镜头及模组供应商。 模造玻璃技术优势明显,深度绑定优质客户模造玻璃是汽车ADAS镜头的关键,公司完全自主拥有生产玻璃镜头的模具与设备,产能国内第一、全球第二。公司于2015年切入车载镜头赛道并迅速实现量产,2016年进入特斯拉供应链,先后通过
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联创电子
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2022-08-11 08:38:19
宝明科技(002992):2022年8月9日投资者关系活动记录表
问题 1、请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有多年的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题 2、现在做 PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题 3、公司的 PET 复合铜箔应用领
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宝明科技
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2022-08-11 08:35:08
华泰证券-英维克(002837)中报点评:Q2利润环比改善,储能业务加速成长
公司发布2022年半年度业绩,1H22公司实现营业收入8.73亿元,同比下降11.06%;归母净利润0.52亿元,同比下降51.05%,符合业绩预告中值-50%,净利润下降主要系疫情下原材料供应短缺,订单交付受阻。单季度来看,2Q22公司收入/归母净利润4.73/0.40亿元,同比下降26.11%/47.68%。我们认为下半年随着原材料价格企稳、机房及储能温控业务不断发展,公司盈利能力有望改善,且公司作为储能液冷全链条布局的龙头企业,其储能业务有望在国内外市场快速扩张,预计其22-24年EPS为
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英维克
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2022-08-10 19:52:31
太辰光(300570)中报点评:海外市场持续开拓,Q2业绩高增
海外数通+运营商市场持续开拓,Q2单季业绩高增 根据公司半年报,1H22公司营收为4.76亿元,同比增长50.5%,归母净利润为0.95亿元,符合此前预告区间(0.83-0.98亿元),同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元,同比增长86.2%;单季归母净利润为0.72亿元,同比增长254.3%,我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖,以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓,我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/
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太辰光
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公社达人
2022-08-10 19:48:05
三角防务:大型模锻核心供应商,半年报业绩持续高速增长
公司发布2022年半年报,期内实现营业收入9.12亿元,同比增长95.35%;实现归母净利润3.01亿,同比增长82.35%;实现扣非归母净利润2.98亿,同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定,营业收入与净利润较去年同期大幅增长,业绩处于高速增长期,业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看,公司第二季度营收为(4.84亿,+73.89%),归母净利润为(1.6亿,+76.36%),扣非归母净利润为(1.59亿,+78.24%)
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三角防务
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2022-08-10 11:01:07
芯原股份:1H22扭亏,IP授权业务高速增长
得益于IP授权业务(YOY+71%)及芯片定制业务(YOY+25%)的高速增长,1H22公司净利润扭亏,扣非后净利润亏损大幅收窄,反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。 长期来看,公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业,客户资源好,同时受益于国产替代的推进,其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%,目前股价对应2023年PS8.9倍,维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,
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芯原股份
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2022-08-09 21:20:26
新城控股(601155)7月经营数据点评:销售同比降幅收窄,年内无美元债到期
销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元,同比下降43.5%,降幅较上月收窄1.1个百分点,其中7月单月实现合同销售额109亿元,同比下降35.5%,降幅较上月收窄3.7个百分点,由于7月是传统的销售淡季,环比下降22.2%,但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看,公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑,上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强,公司销售有望继续取得边际改善。 商业运营收入受疫情冲击
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新城控股
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公社达人
2022-08-09 21:18:09
联创电子:22H1光学业务实现高增,下半年车载摄像头景气向上
8.8日公司发布中期业绩报告,22H1实现营收48.73亿元,同比+1.3%;归母净利润1.03亿元,同比+6.1%;扣非归母净利润0.68亿元,同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元,同比+13.4%,环比+43.0%;归母净利润0.63亿元,同比+3.3%,环比+57.5%;扣非归母净利润0.36亿元,同比-0.8%,环比+9.1%。 光学业务结构优化,盈利水平上行:公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,
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联创电子
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公社达人
2022-08-08 19:14:00
五洲新春:国内精密轴承领航者,风电滚子开启全新增长曲线
一、轴承产品:套圈与成品双轮驱动,收购FLT完整“微笑曲线” 1)轴承套圈:主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚,并成功开发日本不二越业务,国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年,受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌,以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产,套圈业务实现了国际国内双循环,未来几年有望保持稳中有增。 2)成品轴承:五洲新春的成品轴承产品不断转型升级,通过收购欧洲轴承公司FLT,深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资
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五洲新春
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公社达人
2022-08-05 19:51:01
天合光能 :下游为矛,上游为盾,共助一体化组件龙头再启航
天合光能——逐浪二十五年,老牌组件龙头再启征程 天合光能历经25年发展,依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势,近十年来组件出货保持行业第一梯队(前三名)。立足组件主业的同时,公司积极布局下游生态链,致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。 组件业务:品牌渠道+差异化产品为核心竞争力,一体化布局夯实基本盘 销售端:1)公司海外经营架构完善,拥有7个全球区域总部、31个海外子公司,可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖,保证整体业绩稳定增长。2)公司分销体系强大,安装商覆盖国家数达到94个,处
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天合光能
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公社达人
2022-08-05 08:52:38
金晶科技:TCO玻璃先发优势突出,钙钛矿+薄膜电池的关键材料
事件:①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付:7月28日,纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式,发货数量5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池:FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂,将其年总产能扩大到6GW,新工厂预计将于2023H1投产,全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外,FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。 钙钛矿+薄膜电池组件的关键
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金晶科技
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公社达人
2022-08-03 08:04:52
8月3日热点概念与题材前瞻
【热点前瞻】 石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善 中科电气(300035)石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快,三季度石墨化自供率提升;杉杉股份(600884)负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业,上半年人造石墨出货量同比大幅增加。 汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇 联创电子(002036)拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局,其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户;韦尔股份(603501)在车用图像传感器领域深耕多年,客户覆盖了欧美主要的
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联创电子
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2022-08-14 20:31:33
【天风电新】预镀镍的国产化:敢挽桑弓射玉衡
4680产业化加速,预镀镍国产替代正当时。 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。自特斯拉20年提出4680大圆柱以来,产业链车企、电池厂纷纷跟进,车企典型系宝马,电池厂典型系松下、LG、三星、宁德时代、亿纬锂能、比克等。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。 预镀镍替代后
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国金证券-联影医疗(688271)创新蓄力,海内外双重动力引动长期发展
投资逻辑 创新蓄力,成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业,已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局,累计向市场推出包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器80余款产品。长期坚持13%以上研发投入,多年创新蓄力,逐步进入收获期。 多款产品市场占有率居前,随国内医疗基础建设预计未来公司利润22-24年CAGR2
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国金证券-国茂股份(603915):通用减速机龙头,横向布局打开市场空间
公司主营通用减速机业务,横向拓展打开业绩空间:公司深耕通用减速机领域多年,产品品类齐全,不断突破下游客户,拓展如徐工机械、东起机械、宏工科技等国内重点公司。中期来看,公司主营业务有望受益通用自动化行业β实现业绩高增长,同时积极拓展工程机械专用减速机以及GNORD高端减速机业务,多元化发展有望推动23/24年公司营收同比37%/22%的业绩高增长。 千亿级减速机赛道下国产替代进程加速,公司有望充分受益:减速机作为工业动力传动的基础件,与自动化市场增速强相关。随着年底自动化市场的逐步复苏,我们假定2
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国联证券-联创电子(002036):战略布局车载光学,厚积薄发迎来快速增长
联创电子是国内少有的具备模造玻璃量产能力的光学企业,公司顺应智能汽车发展浪潮,持续研发车载镜头及模组产品,产品目前已成功导入特斯拉、蔚来、比亚迪等终端客户。在智能汽车加速渗透的大背景下,我们认为公司将凭借模造玻璃制造优势和性能优异的产品成为全球领先的ADAS镜头及模组供应商。 模造玻璃技术优势明显,深度绑定优质客户模造玻璃是汽车ADAS镜头的关键,公司完全自主拥有生产玻璃镜头的模具与设备,产能国内第一、全球第二。公司于2015年切入车载镜头赛道并迅速实现量产,2016年进入特斯拉供应链,先后通过
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联创电子
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宝明科技(002992):2022年8月9日投资者关系活动记录表
问题 1、请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有多年的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题 2、现在做 PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题 3、公司的 PET 复合铜箔应用领
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华泰证券-英维克(002837)中报点评:Q2利润环比改善,储能业务加速成长
公司发布2022年半年度业绩,1H22公司实现营业收入8.73亿元,同比下降11.06%;归母净利润0.52亿元,同比下降51.05%,符合业绩预告中值-50%,净利润下降主要系疫情下原材料供应短缺,订单交付受阻。单季度来看,2Q22公司收入/归母净利润4.73/0.40亿元,同比下降26.11%/47.68%。我们认为下半年随着原材料价格企稳、机房及储能温控业务不断发展,公司盈利能力有望改善,且公司作为储能液冷全链条布局的龙头企业,其储能业务有望在国内外市场快速扩张,预计其22-24年EPS为
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太辰光(300570)中报点评:海外市场持续开拓,Q2业绩高增
海外数通+运营商市场持续开拓,Q2单季业绩高增 根据公司半年报,1H22公司营收为4.76亿元,同比增长50.5%,归母净利润为0.95亿元,符合此前预告区间(0.83-0.98亿元),同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元,同比增长86.2%;单季归母净利润为0.72亿元,同比增长254.3%,我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖,以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓,我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/
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三角防务:大型模锻核心供应商,半年报业绩持续高速增长
公司发布2022年半年报,期内实现营业收入9.12亿元,同比增长95.35%;实现归母净利润3.01亿,同比增长82.35%;实现扣非归母净利润2.98亿,同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定,营业收入与净利润较去年同期大幅增长,业绩处于高速增长期,业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看,公司第二季度营收为(4.84亿,+73.89%),归母净利润为(1.6亿,+76.36%),扣非归母净利润为(1.59亿,+78.24%)
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芯原股份:1H22扭亏,IP授权业务高速增长
得益于IP授权业务(YOY+71%)及芯片定制业务(YOY+25%)的高速增长,1H22公司净利润扭亏,扣非后净利润亏损大幅收窄,反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。 长期来看,公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业,客户资源好,同时受益于国产替代的推进,其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%,目前股价对应2023年PS8.9倍,维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,
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新城控股(601155)7月经营数据点评:销售同比降幅收窄,年内无美元债到期
销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元,同比下降43.5%,降幅较上月收窄1.1个百分点,其中7月单月实现合同销售额109亿元,同比下降35.5%,降幅较上月收窄3.7个百分点,由于7月是传统的销售淡季,环比下降22.2%,但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看,公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑,上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强,公司销售有望继续取得边际改善。 商业运营收入受疫情冲击
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联创电子:22H1光学业务实现高增,下半年车载摄像头景气向上
8.8日公司发布中期业绩报告,22H1实现营收48.73亿元,同比+1.3%;归母净利润1.03亿元,同比+6.1%;扣非归母净利润0.68亿元,同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元,同比+13.4%,环比+43.0%;归母净利润0.63亿元,同比+3.3%,环比+57.5%;扣非归母净利润0.36亿元,同比-0.8%,环比+9.1%。 光学业务结构优化,盈利水平上行:公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,
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五洲新春:国内精密轴承领航者,风电滚子开启全新增长曲线
一、轴承产品:套圈与成品双轮驱动,收购FLT完整“微笑曲线” 1)轴承套圈:主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚,并成功开发日本不二越业务,国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年,受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌,以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产,套圈业务实现了国际国内双循环,未来几年有望保持稳中有增。 2)成品轴承:五洲新春的成品轴承产品不断转型升级,通过收购欧洲轴承公司FLT,深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资
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天合光能 :下游为矛,上游为盾,共助一体化组件龙头再启航
天合光能——逐浪二十五年,老牌组件龙头再启征程 天合光能历经25年发展,依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势,近十年来组件出货保持行业第一梯队(前三名)。立足组件主业的同时,公司积极布局下游生态链,致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。 组件业务:品牌渠道+差异化产品为核心竞争力,一体化布局夯实基本盘 销售端:1)公司海外经营架构完善,拥有7个全球区域总部、31个海外子公司,可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖,保证整体业绩稳定增长。2)公司分销体系强大,安装商覆盖国家数达到94个,处
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金晶科技:TCO玻璃先发优势突出,钙钛矿+薄膜电池的关键材料
事件:①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付:7月28日,纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式,发货数量5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池:FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂,将其年总产能扩大到6GW,新工厂预计将于2023H1投产,全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外,FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。 钙钛矿+薄膜电池组件的关键
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8月3日热点概念与题材前瞻
【热点前瞻】 石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善 中科电气(300035)石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快,三季度石墨化自供率提升;杉杉股份(600884)负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业,上半年人造石墨出货量同比大幅增加。 汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇 联创电子(002036)拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局,其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户;韦尔股份(603501)在车用图像传感器领域深耕多年,客户覆盖了欧美主要的
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2022-08-14 20:31:33
【天风电新】预镀镍的国产化:敢挽桑弓射玉衡
4680产业化加速,预镀镍国产替代正当时。 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。自特斯拉20年提出4680大圆柱以来,产业链车企、电池厂纷纷跟进,车企典型系宝马,电池厂典型系松下、LG、三星、宁德时代、亿纬锂能、比克等。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。 预镀镍替代后
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2022-08-12 09:37:44
国金证券-联影医疗(688271)创新蓄力,海内外双重动力引动长期发展
投资逻辑 创新蓄力,成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业,已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局,累计向市场推出包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器80余款产品。长期坚持13%以上研发投入,多年创新蓄力,逐步进入收获期。 多款产品市场占有率居前,随国内医疗基础建设预计未来公司利润22-24年CAGR2
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2022-08-11 21:16:42
国金证券-国茂股份(603915):通用减速机龙头,横向布局打开市场空间
公司主营通用减速机业务,横向拓展打开业绩空间:公司深耕通用减速机领域多年,产品品类齐全,不断突破下游客户,拓展如徐工机械、东起机械、宏工科技等国内重点公司。中期来看,公司主营业务有望受益通用自动化行业β实现业绩高增长,同时积极拓展工程机械专用减速机以及GNORD高端减速机业务,多元化发展有望推动23/24年公司营收同比37%/22%的业绩高增长。 千亿级减速机赛道下国产替代进程加速,公司有望充分受益:减速机作为工业动力传动的基础件,与自动化市场增速强相关。随着年底自动化市场的逐步复苏,我们假定2
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国茂股份
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2022-08-11 10:55:55
国联证券-联创电子(002036):战略布局车载光学,厚积薄发迎来快速增长
联创电子是国内少有的具备模造玻璃量产能力的光学企业,公司顺应智能汽车发展浪潮,持续研发车载镜头及模组产品,产品目前已成功导入特斯拉、蔚来、比亚迪等终端客户。在智能汽车加速渗透的大背景下,我们认为公司将凭借模造玻璃制造优势和性能优异的产品成为全球领先的ADAS镜头及模组供应商。 模造玻璃技术优势明显,深度绑定优质客户模造玻璃是汽车ADAS镜头的关键,公司完全自主拥有生产玻璃镜头的模具与设备,产能国内第一、全球第二。公司于2015年切入车载镜头赛道并迅速实现量产,2016年进入特斯拉供应链,先后通过
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联创电子
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2022-08-11 08:38:19
宝明科技(002992):2022年8月9日投资者关系活动记录表
问题 1、请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有多年的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题 2、现在做 PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题 3、公司的 PET 复合铜箔应用领
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宝明科技
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2022-08-11 08:35:08
华泰证券-英维克(002837)中报点评:Q2利润环比改善,储能业务加速成长
公司发布2022年半年度业绩,1H22公司实现营业收入8.73亿元,同比下降11.06%;归母净利润0.52亿元,同比下降51.05%,符合业绩预告中值-50%,净利润下降主要系疫情下原材料供应短缺,订单交付受阻。单季度来看,2Q22公司收入/归母净利润4.73/0.40亿元,同比下降26.11%/47.68%。我们认为下半年随着原材料价格企稳、机房及储能温控业务不断发展,公司盈利能力有望改善,且公司作为储能液冷全链条布局的龙头企业,其储能业务有望在国内外市场快速扩张,预计其22-24年EPS为
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英维克
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2022-08-10 19:52:31
太辰光(300570)中报点评:海外市场持续开拓,Q2业绩高增
海外数通+运营商市场持续开拓,Q2单季业绩高增 根据公司半年报,1H22公司营收为4.76亿元,同比增长50.5%,归母净利润为0.95亿元,符合此前预告区间(0.83-0.98亿元),同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元,同比增长86.2%;单季归母净利润为0.72亿元,同比增长254.3%,我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖,以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓,我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/
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太辰光
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2022-08-10 19:48:05
三角防务:大型模锻核心供应商,半年报业绩持续高速增长
公司发布2022年半年报,期内实现营业收入9.12亿元,同比增长95.35%;实现归母净利润3.01亿,同比增长82.35%;实现扣非归母净利润2.98亿,同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定,营业收入与净利润较去年同期大幅增长,业绩处于高速增长期,业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看,公司第二季度营收为(4.84亿,+73.89%),归母净利润为(1.6亿,+76.36%),扣非归母净利润为(1.59亿,+78.24%)
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三角防务
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2022-08-10 11:01:07
芯原股份:1H22扭亏,IP授权业务高速增长
得益于IP授权业务(YOY+71%)及芯片定制业务(YOY+25%)的高速增长,1H22公司净利润扭亏,扣非后净利润亏损大幅收窄,反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。 长期来看,公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业,客户资源好,同时受益于国产替代的推进,其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%,目前股价对应2023年PS8.9倍,维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,
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芯原股份
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2022-08-09 21:20:26
新城控股(601155)7月经营数据点评:销售同比降幅收窄,年内无美元债到期
销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元,同比下降43.5%,降幅较上月收窄1.1个百分点,其中7月单月实现合同销售额109亿元,同比下降35.5%,降幅较上月收窄3.7个百分点,由于7月是传统的销售淡季,环比下降22.2%,但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看,公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑,上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强,公司销售有望继续取得边际改善。 商业运营收入受疫情冲击
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新城控股
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2022-08-09 21:18:09
联创电子:22H1光学业务实现高增,下半年车载摄像头景气向上
8.8日公司发布中期业绩报告,22H1实现营收48.73亿元,同比+1.3%;归母净利润1.03亿元,同比+6.1%;扣非归母净利润0.68亿元,同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元,同比+13.4%,环比+43.0%;归母净利润0.63亿元,同比+3.3%,环比+57.5%;扣非归母净利润0.36亿元,同比-0.8%,环比+9.1%。 光学业务结构优化,盈利水平上行:公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,
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联创电子
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2022-08-08 19:14:00
五洲新春:国内精密轴承领航者,风电滚子开启全新增长曲线
一、轴承产品:套圈与成品双轮驱动,收购FLT完整“微笑曲线” 1)轴承套圈:主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚,并成功开发日本不二越业务,国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年,受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌,以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产,套圈业务实现了国际国内双循环,未来几年有望保持稳中有增。 2)成品轴承:五洲新春的成品轴承产品不断转型升级,通过收购欧洲轴承公司FLT,深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资
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五洲新春
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2022-08-05 19:51:01
天合光能 :下游为矛,上游为盾,共助一体化组件龙头再启航
天合光能——逐浪二十五年,老牌组件龙头再启征程 天合光能历经25年发展,依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势,近十年来组件出货保持行业第一梯队(前三名)。立足组件主业的同时,公司积极布局下游生态链,致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。 组件业务:品牌渠道+差异化产品为核心竞争力,一体化布局夯实基本盘 销售端:1)公司海外经营架构完善,拥有7个全球区域总部、31个海外子公司,可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖,保证整体业绩稳定增长。2)公司分销体系强大,安装商覆盖国家数达到94个,处
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天合光能
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2022-08-05 08:52:38
金晶科技:TCO玻璃先发优势突出,钙钛矿+薄膜电池的关键材料
事件:①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付:7月28日,纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式,发货数量5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池:FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂,将其年总产能扩大到6GW,新工厂预计将于2023H1投产,全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外,FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。 钙钛矿+薄膜电池组件的关键
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金晶科技
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2022-08-03 08:04:52
8月3日热点概念与题材前瞻
【热点前瞻】 石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善 中科电气(300035)石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快,三季度石墨化自供率提升;杉杉股份(600884)负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业,上半年人造石墨出货量同比大幅增加。 汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇 联创电子(002036)拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局,其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户;韦尔股份(603501)在车用图像传感器领域深耕多年,客户覆盖了欧美主要的
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联创电子
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【天风电新】预镀镍的国产化:敢挽桑弓射玉衡
4680产业化加速,预镀镍国产替代正当时。 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。自特斯拉20年提出4680大圆柱以来,产业链车企、电池厂纷纷跟进,车企典型系宝马,电池厂典型系松下、LG、三星、宁德时代、亿纬锂能、比克等。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。 预镀镍替代后
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国金证券-联影医疗(688271)创新蓄力,海内外双重动力引动长期发展
投资逻辑 创新蓄力,成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业,已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局,累计向市场推出包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器80余款产品。长期坚持13%以上研发投入,多年创新蓄力,逐步进入收获期。 多款产品市场占有率居前,随国内医疗基础建设预计未来公司利润22-24年CAGR2
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国金证券-国茂股份(603915):通用减速机龙头,横向布局打开市场空间
公司主营通用减速机业务,横向拓展打开业绩空间:公司深耕通用减速机领域多年,产品品类齐全,不断突破下游客户,拓展如徐工机械、东起机械、宏工科技等国内重点公司。中期来看,公司主营业务有望受益通用自动化行业β实现业绩高增长,同时积极拓展工程机械专用减速机以及GNORD高端减速机业务,多元化发展有望推动23/24年公司营收同比37%/22%的业绩高增长。 千亿级减速机赛道下国产替代进程加速,公司有望充分受益:减速机作为工业动力传动的基础件,与自动化市场增速强相关。随着年底自动化市场的逐步复苏,我们假定2
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国联证券-联创电子(002036):战略布局车载光学,厚积薄发迎来快速增长
联创电子是国内少有的具备模造玻璃量产能力的光学企业,公司顺应智能汽车发展浪潮,持续研发车载镜头及模组产品,产品目前已成功导入特斯拉、蔚来、比亚迪等终端客户。在智能汽车加速渗透的大背景下,我们认为公司将凭借模造玻璃制造优势和性能优异的产品成为全球领先的ADAS镜头及模组供应商。 模造玻璃技术优势明显,深度绑定优质客户模造玻璃是汽车ADAS镜头的关键,公司完全自主拥有生产玻璃镜头的模具与设备,产能国内第一、全球第二。公司于2015年切入车载镜头赛道并迅速实现量产,2016年进入特斯拉供应链,先后通过
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宝明科技(002992):2022年8月9日投资者关系活动记录表
问题 1、请问公司是怎么从传统的消费电子介入到复合铜箔这个产品,切入这个产品的一个想法? 答:公司在对锂电复合铜箔的结构和工艺进行研究后发现生产复合铜箔所需技术和工艺公司都有积累,且有多年的技术沉淀,结合未来新能源材料技术发展趋势,我们判断复合铜箔是一个很好的发展方向,未来市场前景广阔,具有比较好的投资价值,于是决定研发锂电复合铜箔产品。 问题 2、现在做 PET复合铜箔的团队有多少人? 答:复合铜箔团队人员来源于公司现有的技术团队,可以根据需要作调配。 问题 3、公司的 PET 复合铜箔应用领
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华泰证券-英维克(002837)中报点评:Q2利润环比改善,储能业务加速成长
公司发布2022年半年度业绩,1H22公司实现营业收入8.73亿元,同比下降11.06%;归母净利润0.52亿元,同比下降51.05%,符合业绩预告中值-50%,净利润下降主要系疫情下原材料供应短缺,订单交付受阻。单季度来看,2Q22公司收入/归母净利润4.73/0.40亿元,同比下降26.11%/47.68%。我们认为下半年随着原材料价格企稳、机房及储能温控业务不断发展,公司盈利能力有望改善,且公司作为储能液冷全链条布局的龙头企业,其储能业务有望在国内外市场快速扩张,预计其22-24年EPS为
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太辰光(300570)中报点评:海外市场持续开拓,Q2业绩高增
海外数通+运营商市场持续开拓,Q2单季业绩高增 根据公司半年报,1H22公司营收为4.76亿元,同比增长50.5%,归母净利润为0.95亿元,符合此前预告区间(0.83-0.98亿元),同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元,同比增长86.2%;单季归母净利润为0.72亿元,同比增长254.3%,我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖,以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓,我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/
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三角防务:大型模锻核心供应商,半年报业绩持续高速增长
公司发布2022年半年报,期内实现营业收入9.12亿元,同比增长95.35%;实现归母净利润3.01亿,同比增长82.35%;实现扣非归母净利润2.98亿,同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定,营业收入与净利润较去年同期大幅增长,业绩处于高速增长期,业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看,公司第二季度营收为(4.84亿,+73.89%),归母净利润为(1.6亿,+76.36%),扣非归母净利润为(1.59亿,+78.24%)
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芯原股份:1H22扭亏,IP授权业务高速增长
得益于IP授权业务(YOY+71%)及芯片定制业务(YOY+25%)的高速增长,1H22公司净利润扭亏,扣非后净利润亏损大幅收窄,反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。 长期来看,公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业,客户资源好,同时受益于国产替代的推进,其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%,目前股价对应2023年PS8.9倍,维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,
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新城控股(601155)7月经营数据点评:销售同比降幅收窄,年内无美元债到期
销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元,同比下降43.5%,降幅较上月收窄1.1个百分点,其中7月单月实现合同销售额109亿元,同比下降35.5%,降幅较上月收窄3.7个百分点,由于7月是传统的销售淡季,环比下降22.2%,但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看,公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑,上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强,公司销售有望继续取得边际改善。 商业运营收入受疫情冲击
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联创电子:22H1光学业务实现高增,下半年车载摄像头景气向上
8.8日公司发布中期业绩报告,22H1实现营收48.73亿元,同比+1.3%;归母净利润1.03亿元,同比+6.1%;扣非归母净利润0.68亿元,同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元,同比+13.4%,环比+43.0%;归母净利润0.63亿元,同比+3.3%,环比+57.5%;扣非归母净利润0.36亿元,同比-0.8%,环比+9.1%。 光学业务结构优化,盈利水平上行:公司光学业务持续进阶,ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模,
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五洲新春:国内精密轴承领航者,风电滚子开启全新增长曲线
一、轴承产品:套圈与成品双轮驱动,收购FLT完整“微笑曲线” 1)轴承套圈:主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚,并成功开发日本不二越业务,国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年,受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌,以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产,套圈业务实现了国际国内双循环,未来几年有望保持稳中有增。 2)成品轴承:五洲新春的成品轴承产品不断转型升级,通过收购欧洲轴承公司FLT,深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资
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天合光能 :下游为矛,上游为盾,共助一体化组件龙头再启航
天合光能——逐浪二十五年,老牌组件龙头再启征程 天合光能历经25年发展,依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势,近十年来组件出货保持行业第一梯队(前三名)。立足组件主业的同时,公司积极布局下游生态链,致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。 组件业务:品牌渠道+差异化产品为核心竞争力,一体化布局夯实基本盘 销售端:1)公司海外经营架构完善,拥有7个全球区域总部、31个海外子公司,可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖,保证整体业绩稳定增长。2)公司分销体系强大,安装商覆盖国家数达到94个,处
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金晶科技:TCO玻璃先发优势突出,钙钛矿+薄膜电池的关键材料
事件:①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付:7月28日,纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式,发货数量5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池:FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂,将其年总产能扩大到6GW,新工厂预计将于2023H1投产,全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外,FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。 钙钛矿+薄膜电池组件的关键
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8月3日热点概念与题材前瞻
【热点前瞻】 石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善 中科电气(300035)石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快,三季度石墨化自供率提升;杉杉股份(600884)负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业,上半年人造石墨出货量同比大幅增加。 汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇 联创电子(002036)拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局,其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户;韦尔股份(603501)在车用图像传感器领域深耕多年,客户覆盖了欧美主要的
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