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公社达人

2022-09-14 14:38:27

上海机场：国际旅客吞吐量全国第一、将最受益国际客流的复苏、未来两年间有望迎来重大转折

投资亮点 16月欧美国际线需求已恢复至2019年八成、国际线的开放将使公司未来两年间有望迎来重大转折 2公司的国际旅客吞吐量全国第一、公司免税收入将与客流恢复程度直接挂钩上海机场最新观点：招商证券分析师苏宝亮、肖欣晨、魏芸认为：上海机场未来两年业绩向好趋势相对确定:作为国际客流占比高的机场，将最受益国际客流的复苏。免税补充协议是在国际客流锐减背景下的产物，随着国际客流恢复，枢纽机场重要性回归，上海机场议价权提升，存在重谈可能性;展望远期，国际客流恢复后，卫星厅正式启用、T3投产，都将带动上

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上海机场

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公社达人

2022-09-14 14:35:49

公司是全球船舶制造龙头，手持订单充足可排产至25年

调研要点公司9月6日接受多家机构调研表示，7月份手持订单236艘（公司每年交付能力在60艘），25年前基本已经排满，后续排产26年后。船寿命15-20年，18年+的船使用成本高，环保方面不通过。预计后几年会有新的换船周期。目前生产保障系数3.5，造船业处于比较景气的状态。一、中报情况运价300块是上一轮周期的顶点。半年报业绩来看，各项指标略微下滑，但处于景气范围之内。 2022年前七月营业收入300亿，新合同400亿，新承接50艘，完工35艘。接单大部分是美元，人民币贬值对于公司来说算

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中国船舶

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公社达人

2022-09-14 14:31:05

南玻A：玻璃行业龙头，签订价值百亿光伏大单，成长可期，2024年估值不足10倍PE

投资亮点 1受益光伏终端需求旺盛，硅料行业维持高景气，公司晶硅产能积极扩张，并与天合光能签订大单，有望持续增厚业绩 2长期看，光伏行业成长趋势明确，带动光伏玻璃需求增长，公司光伏玻璃业务有望成为冠军业务 3考虑到国家层面更重视保交楼问题，浮法玻璃需求仍有支撑，行业盈利能力有望低位回升事件：公司发布签订重大合同的公告，2023年-2026年，预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算（基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计销售总额为212.10亿

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南玻A

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公社达人

2022-09-14 12:54:46

蓝晓科技：多项中试协议签订，电池级碳酸锂市场供不应求，公司基本业务多头并进

投资亮点 12021年下半年以来，公司签订多项中试协议，公司盐湖提锂业务成长持续，项目地点多元化。 2电池级碳酸锂价格重回高位水平，市场供不应求。吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本成本优势明显，未来渗透率有望持续上升。 3除盐湖提锂外， 2022年上半年基础业务实现营收7.12亿元，同比增长53%。公司基本仓业务多头并进，助力公司业绩高增。事件： 9月7日，公司发布公告，近日公司与西藏中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》，计划在班戈错盐湖矿区开展盐湖卤水提取氯化锂工业化中试项目。蓝晓科技

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蓝晓科技

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公社达人

2022-09-14 11:14:49

从能繁母猪预测猪价波动：能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系

调研要点能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系，需要参考环比变化趋势。一、能繁母猪基本概念能繁母猪:是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，也就是正常产过仔的母猪，不包括后备母猪。基本标准为体重达到成年猪体重的70%以上，能定期正常发情，配种，受孕，生产。能繁母猪数据会在国家统计局公布全国存栏量的季度数据，农业农村部公布环比数据。二、能繁母猪数据应用的基本逻辑 1.时间：能繁母猪存栏量决定了10个月以后的生猪出栏量；注：2015年到2017年期间能繁母猪与10个月后的价格存

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中牧股份

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公社达人

2022-09-13 20:31:16

华恒生物：全球细分市场化学原料龙头，增资快速获取新生物材料，生物法突破成本及量产难点在即

投资亮点 1PDO：入股推动产品产业化，降本及量产突破，有望部分替代传统聚酯 2丁二酸：C4平台型化合物，市场潜力超过270万吨/年事件：公司9月12日发布公告，拟与欧合生物签署《技术许可合同》，获得“发酵法生产丁二酸”技术独占许可20年，推进发酵法丁二酸产业化；同时拟向智合生物增资（获得25%股权并实际拥有100%表决权），推动1,3-丙二醇（PDO）及玫瑰精油等产业化。华恒生物最新观点：华泰证券分析师庄汀洲看好公司合成生物技术赋能PDO、丁二酸等产品生物法量产突破，伴随小分子二元醇、

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华恒生物

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公社达人

2022-09-13 14:53:04

并购产业基金培育项目开始“反哺”，这家医美龙头有望复制爱尔眼科成长路径

投资亮点 1昆明韩辰经过多年培育已进入盈利状态，本次收购并表有利于加大医美业务协同、改善医美业务财务状况 2此次收购是公司医美产业基金并表的第一个项目，意味着未来更多优质业务的并表亦值得期待 3医美业务已经成为贡献营收的第二大业务，初步形成了以成都和西安为中心的区域布局事件： 2022年9月9日，朗姿股份全资子公司北京朗姿医管与博辰五号签署股权转让协议，北京朗姿医管拟以现金收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院75%股权。昆明韩辰100%股权评估价值2.11亿元、收购标的股权评估价值1.58亿

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朗姿股份

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2022-09-13 14:49:25

中望软件：智能制造+国产替代+正版化驱动行业快速发展，公司掌握CAx软件底层核心技术

投资亮点 1经济增长放缓响企业在工业软件方面的采购预算，地缘政治冲突也对公司境外业务造成影响，公司业绩短期承压。 2CAx软件技术壁垒极高，市场目前仍由欧美工业软件巨头主导，智能制造+国产替代+正版化三重因素驱动行业快速发展。 3公司掌握底层核心技术，2DCAD有望凭借性价比优势实现弯道超车；3DCAD有望逐步缩小与国外产品的差距，产品竞争优势持续提升。中望软件最新观点：万联证券分析师认为，受益于智能制造+国产化+正版化需求，公司的自产软件预计将迎来需求的高增长。预计公司2022年营业收入分

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中望软件

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2022-09-13 12:20:31

新和成：原料药龙头，国内外供应缩减价格有望触底反弹，产品线向新材料延伸提高产品丰富度

投资亮点 1上半年油价上涨叠加维生素价格疲软，能源紧张下半年价格处于历史低位，有望触底反弹 2上半年公司主要项目有序推进，蛋氨酸项目有望 2023 年投产，新材料增产试车事件：公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入82.15亿元，同比+11.92%；利润总额26.24亿元，同比-7.28%；归母净利润22.14亿元，同比-8.78%。新和成最新观点：天风证券分析师唐婕认为公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，已经形成了有纵深的产品网络结构，有望持续快速增长

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新和成

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2022-09-13 12:17:52

泰恩康：医药细分行业国内龙头，推广体系完备自研产品增长亮眼，近期股东人数下降明显

投资亮点 1达泊西汀+他达拉非，男科用药市场协同发展打造公司核心产品，代理产品仍稳定增长 2营销推广体系完备，营销手段成熟，形成品牌效应产品上市快速放量 3成功搭建三大技术平台，在研产品与现有产品可联合使用，产品梯队建设合理，增长可期事件：公司上半年业绩实现了逆势增长，营业收入3.75亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78万元，同比增长35.58%。治疗ED的药物“爱廷威”他达拉非片于于2022年8月正式上市销售，有望在品牌效应下快速触达终端消费者，增厚业绩。

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泰恩康

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公社达人

2022-09-12 10:10:01

金博股份：光伏+新能源汽车+半导体+氢能！市占率40%的光伏细分龙头切入新能源汽车行业

投资亮点 1三大需求驱动光伏碳碳热场市场快速成长，公司作为行业市占率40%的龙头，基于成本、产能、客户方面的优势，市占率有望进一步提升 2碳陶刹车盘在新能源汽车领域的渗透率有望快速提升，公司前瞻布局，已取得比亚迪和广汽定点，明年将放量，开启公司第二成长曲线 3负极热场、半导体以及氢能领域公司均有布局并取得突破，为长期成长奠定基础金博股份最新观点：中银证券分析师李可伦认为，公司作为光伏碳碳热场龙头企业，有望受益于后续硅片产能的扩张以及大规模的部件替换需求；公司前瞻性布局碳陶刹车盘业务、负极热场

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金博股份

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2022-09-12 10:00:01

成都银行：Q2单季度利润增速逼近35%，实体+零售是未来看点

投资亮点 1公司22年H1的营业收入同比增长17.0%，归母净利润同比增长31.5%，不良率为0.83%，逾期贷款占比下降至Q2的0.84%，资产质量继续向好。 2公司地处老牌工业基地，实体产业根基深厚，优势产业聚集效应+外部产业引进效应持续显现，人才吸引力指数在全国排名第6，持续快速净流入，为区域发展提供持续动力。 3公司精准承接区域内已持续多年、且未来仍强的基建需求；同前瞻卡位区域内产业流入、人口流入两大增量市场。未来将随着地方经济、基建、财政的不断增长而持续稳定增长。成都银行最新观点：

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成都银行

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公社达人

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公司是行业龙头，海外产能持续扩张+下游消费刚性+成本边际改善，未来3年复合增速40%+

投资亮点 1公司是国内轮胎行业龙头企业，2021年总产量为2244万条；远期总设计产能为4208万条，公司市占率将持续提升。公司相比同业销售毛利率高出5%左右，净利率高出7%以上。 2轮胎下游主要为汽车市场，分配套市场和替换市场，因为下游应用呈现消费属性。全球汽车保有数量逐年稳定增长，必带动轮胎替换市场的持续增长。 3原油价格从高位企稳有所回调，轮胎的成本端边际改善；现阶段航运费已经从高点回落，负面影响在慢慢消退，轮胎企业利润有望增厚。森麒麟最新观点：民生证券认为，公司产能全球布局，未来几年

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森麒麟

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2022-09-12 09:05:07

公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块、销售金额同比增长117%

投资亮点 1公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块 2公司商品房销售金额达90.51亿元，较上年同比增长117% 3工程建设业务在未来有较大的发展空间 4公司融资以中长期、较低成本的融资为主栖霞建设最新观点：开源证券分析师齐东认为：栖霞建设深耕江苏市场，本轮行业供给侧改革，公司受益明显。往后看，公司拿地、销售规模有望持续提升。开源证券分析师齐东认为：预计2022年归母净利润分别为4.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级一、坚持“一业为主，多元发展”战略，争做品质人居

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栖霞建设

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2022-09-12 08:59:46

储能行业专家预测，欧洲电化学储能CAGR将超30%，海外商业储能市场已具备大规模铺开基础

调研要点储能行业专家9月9日接受调研表示，2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。国内建电站比国外便宜25%-40%，但成本优势不是决定性因素，全球大多数储能企业参与的都是时长2小时以上的储能服务。一、中国预计2025年成为装机量最大的国家 2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预

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宁德时代
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亿纬锂能

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2022-09-14 14:38:27

上海机场：国际旅客吞吐量全国第一、将最受益国际客流的复苏、未来两年间有望迎来重大转折

投资亮点 16月欧美国际线需求已恢复至2019年八成、国际线的开放将使公司未来两年间有望迎来重大转折 2公司的国际旅客吞吐量全国第一、公司免税收入将与客流恢复程度直接挂钩上海机场最新观点：招商证券分析师苏宝亮、肖欣晨、魏芸认为：上海机场未来两年业绩向好趋势相对确定:作为国际客流占比高的机场，将最受益国际客流的复苏。免税补充协议是在国际客流锐减背景下的产物，随着国际客流恢复，枢纽机场重要性回归，上海机场议价权提升，存在重谈可能性;展望远期，国际客流恢复后，卫星厅正式启用、T3投产，都将带动上

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公司是全球船舶制造龙头，手持订单充足可排产至25年

调研要点公司9月6日接受多家机构调研表示，7月份手持订单236艘（公司每年交付能力在60艘），25年前基本已经排满，后续排产26年后。船寿命15-20年，18年+的船使用成本高，环保方面不通过。预计后几年会有新的换船周期。目前生产保障系数3.5，造船业处于比较景气的状态。一、中报情况运价300块是上一轮周期的顶点。半年报业绩来看，各项指标略微下滑，但处于景气范围之内。 2022年前七月营业收入300亿，新合同400亿，新承接50艘，完工35艘。接单大部分是美元，人民币贬值对于公司来说算

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南玻A：玻璃行业龙头，签订价值百亿光伏大单，成长可期，2024年估值不足10倍PE

投资亮点 1受益光伏终端需求旺盛，硅料行业维持高景气，公司晶硅产能积极扩张，并与天合光能签订大单，有望持续增厚业绩 2长期看，光伏行业成长趋势明确，带动光伏玻璃需求增长，公司光伏玻璃业务有望成为冠军业务 3考虑到国家层面更重视保交楼问题，浮法玻璃需求仍有支撑，行业盈利能力有望低位回升事件：公司发布签订重大合同的公告，2023年-2026年，预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算（基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计销售总额为212.10亿

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蓝晓科技：多项中试协议签订，电池级碳酸锂市场供不应求，公司基本业务多头并进

投资亮点 12021年下半年以来，公司签订多项中试协议，公司盐湖提锂业务成长持续，项目地点多元化。 2电池级碳酸锂价格重回高位水平，市场供不应求。吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本成本优势明显，未来渗透率有望持续上升。 3除盐湖提锂外， 2022年上半年基础业务实现营收7.12亿元，同比增长53%。公司基本仓业务多头并进，助力公司业绩高增。事件： 9月7日，公司发布公告，近日公司与西藏中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》，计划在班戈错盐湖矿区开展盐湖卤水提取氯化锂工业化中试项目。蓝晓科技

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从能繁母猪预测猪价波动：能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系

调研要点能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系，需要参考环比变化趋势。一、能繁母猪基本概念能繁母猪:是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，也就是正常产过仔的母猪，不包括后备母猪。基本标准为体重达到成年猪体重的70%以上，能定期正常发情，配种，受孕，生产。能繁母猪数据会在国家统计局公布全国存栏量的季度数据，农业农村部公布环比数据。二、能繁母猪数据应用的基本逻辑 1.时间：能繁母猪存栏量决定了10个月以后的生猪出栏量；注：2015年到2017年期间能繁母猪与10个月后的价格存

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华恒生物：全球细分市场化学原料龙头，增资快速获取新生物材料，生物法突破成本及量产难点在即

投资亮点 1PDO：入股推动产品产业化，降本及量产突破，有望部分替代传统聚酯 2丁二酸：C4平台型化合物，市场潜力超过270万吨/年事件：公司9月12日发布公告，拟与欧合生物签署《技术许可合同》，获得“发酵法生产丁二酸”技术独占许可20年，推进发酵法丁二酸产业化；同时拟向智合生物增资（获得25%股权并实际拥有100%表决权），推动1,3-丙二醇（PDO）及玫瑰精油等产业化。华恒生物最新观点：华泰证券分析师庄汀洲看好公司合成生物技术赋能PDO、丁二酸等产品生物法量产突破，伴随小分子二元醇、

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并购产业基金培育项目开始“反哺”，这家医美龙头有望复制爱尔眼科成长路径

投资亮点 1昆明韩辰经过多年培育已进入盈利状态，本次收购并表有利于加大医美业务协同、改善医美业务财务状况 2此次收购是公司医美产业基金并表的第一个项目，意味着未来更多优质业务的并表亦值得期待 3医美业务已经成为贡献营收的第二大业务，初步形成了以成都和西安为中心的区域布局事件： 2022年9月9日，朗姿股份全资子公司北京朗姿医管与博辰五号签署股权转让协议，北京朗姿医管拟以现金收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院75%股权。昆明韩辰100%股权评估价值2.11亿元、收购标的股权评估价值1.58亿

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中望软件：智能制造+国产替代+正版化驱动行业快速发展，公司掌握CAx软件底层核心技术

投资亮点 1经济增长放缓响企业在工业软件方面的采购预算，地缘政治冲突也对公司境外业务造成影响，公司业绩短期承压。 2CAx软件技术壁垒极高，市场目前仍由欧美工业软件巨头主导，智能制造+国产替代+正版化三重因素驱动行业快速发展。 3公司掌握底层核心技术，2DCAD有望凭借性价比优势实现弯道超车；3DCAD有望逐步缩小与国外产品的差距，产品竞争优势持续提升。中望软件最新观点：万联证券分析师认为，受益于智能制造+国产化+正版化需求，公司的自产软件预计将迎来需求的高增长。预计公司2022年营业收入分

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新和成：原料药龙头，国内外供应缩减价格有望触底反弹，产品线向新材料延伸提高产品丰富度

投资亮点 1上半年油价上涨叠加维生素价格疲软，能源紧张下半年价格处于历史低位，有望触底反弹 2上半年公司主要项目有序推进，蛋氨酸项目有望 2023 年投产，新材料增产试车事件：公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入82.15亿元，同比+11.92%；利润总额26.24亿元，同比-7.28%；归母净利润22.14亿元，同比-8.78%。新和成最新观点：天风证券分析师唐婕认为公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，已经形成了有纵深的产品网络结构，有望持续快速增长

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泰恩康：医药细分行业国内龙头，推广体系完备自研产品增长亮眼，近期股东人数下降明显

投资亮点 1达泊西汀+他达拉非，男科用药市场协同发展打造公司核心产品，代理产品仍稳定增长 2营销推广体系完备，营销手段成熟，形成品牌效应产品上市快速放量 3成功搭建三大技术平台，在研产品与现有产品可联合使用，产品梯队建设合理，增长可期事件：公司上半年业绩实现了逆势增长，营业收入3.75亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78万元，同比增长35.58%。治疗ED的药物“爱廷威”他达拉非片于于2022年8月正式上市销售，有望在品牌效应下快速触达终端消费者，增厚业绩。

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金博股份：光伏+新能源汽车+半导体+氢能！市占率40%的光伏细分龙头切入新能源汽车行业

投资亮点 1三大需求驱动光伏碳碳热场市场快速成长，公司作为行业市占率40%的龙头，基于成本、产能、客户方面的优势，市占率有望进一步提升 2碳陶刹车盘在新能源汽车领域的渗透率有望快速提升，公司前瞻布局，已取得比亚迪和广汽定点，明年将放量，开启公司第二成长曲线 3负极热场、半导体以及氢能领域公司均有布局并取得突破，为长期成长奠定基础金博股份最新观点：中银证券分析师李可伦认为，公司作为光伏碳碳热场龙头企业，有望受益于后续硅片产能的扩张以及大规模的部件替换需求；公司前瞻性布局碳陶刹车盘业务、负极热场

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成都银行：Q2单季度利润增速逼近35%，实体+零售是未来看点

投资亮点 1公司22年H1的营业收入同比增长17.0%，归母净利润同比增长31.5%，不良率为0.83%，逾期贷款占比下降至Q2的0.84%，资产质量继续向好。 2公司地处老牌工业基地，实体产业根基深厚，优势产业聚集效应+外部产业引进效应持续显现，人才吸引力指数在全国排名第6，持续快速净流入，为区域发展提供持续动力。 3公司精准承接区域内已持续多年、且未来仍强的基建需求；同前瞻卡位区域内产业流入、人口流入两大增量市场。未来将随着地方经济、基建、财政的不断增长而持续稳定增长。成都银行最新观点：

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公司是行业龙头，海外产能持续扩张+下游消费刚性+成本边际改善，未来3年复合增速40%+

投资亮点 1公司是国内轮胎行业龙头企业，2021年总产量为2244万条；远期总设计产能为4208万条，公司市占率将持续提升。公司相比同业销售毛利率高出5%左右，净利率高出7%以上。 2轮胎下游主要为汽车市场，分配套市场和替换市场，因为下游应用呈现消费属性。全球汽车保有数量逐年稳定增长，必带动轮胎替换市场的持续增长。 3原油价格从高位企稳有所回调，轮胎的成本端边际改善；现阶段航运费已经从高点回落，负面影响在慢慢消退，轮胎企业利润有望增厚。森麒麟最新观点：民生证券认为，公司产能全球布局，未来几年

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公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块、销售金额同比增长117%

投资亮点 1公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块 2公司商品房销售金额达90.51亿元，较上年同比增长117% 3工程建设业务在未来有较大的发展空间 4公司融资以中长期、较低成本的融资为主栖霞建设最新观点：开源证券分析师齐东认为：栖霞建设深耕江苏市场，本轮行业供给侧改革，公司受益明显。往后看，公司拿地、销售规模有望持续提升。开源证券分析师齐东认为：预计2022年归母净利润分别为4.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级一、坚持“一业为主，多元发展”战略，争做品质人居

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储能行业专家预测，欧洲电化学储能CAGR将超30%，海外商业储能市场已具备大规模铺开基础

调研要点储能行业专家9月9日接受调研表示，2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。国内建电站比国外便宜25%-40%，但成本优势不是决定性因素，全球大多数储能企业参与的都是时长2小时以上的储能服务。一、中国预计2025年成为装机量最大的国家 2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预

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2022-09-14 14:38:27

上海机场：国际旅客吞吐量全国第一、将最受益国际客流的复苏、未来两年间有望迎来重大转折

投资亮点 16月欧美国际线需求已恢复至2019年八成、国际线的开放将使公司未来两年间有望迎来重大转折 2公司的国际旅客吞吐量全国第一、公司免税收入将与客流恢复程度直接挂钩上海机场最新观点：招商证券分析师苏宝亮、肖欣晨、魏芸认为：上海机场未来两年业绩向好趋势相对确定:作为国际客流占比高的机场，将最受益国际客流的复苏。免税补充协议是在国际客流锐减背景下的产物，随着国际客流恢复，枢纽机场重要性回归，上海机场议价权提升，存在重谈可能性;展望远期，国际客流恢复后，卫星厅正式启用、T3投产，都将带动上

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上海机场

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2022-09-14 14:35:49

公司是全球船舶制造龙头，手持订单充足可排产至25年

调研要点公司9月6日接受多家机构调研表示，7月份手持订单236艘（公司每年交付能力在60艘），25年前基本已经排满，后续排产26年后。船寿命15-20年，18年+的船使用成本高，环保方面不通过。预计后几年会有新的换船周期。目前生产保障系数3.5，造船业处于比较景气的状态。一、中报情况运价300块是上一轮周期的顶点。半年报业绩来看，各项指标略微下滑，但处于景气范围之内。 2022年前七月营业收入300亿，新合同400亿，新承接50艘，完工35艘。接单大部分是美元，人民币贬值对于公司来说算

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中国船舶

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2022-09-14 14:31:05

南玻A：玻璃行业龙头，签订价值百亿光伏大单，成长可期，2024年估值不足10倍PE

投资亮点 1受益光伏终端需求旺盛，硅料行业维持高景气，公司晶硅产能积极扩张，并与天合光能签订大单，有望持续增厚业绩 2长期看，光伏行业成长趋势明确，带动光伏玻璃需求增长，公司光伏玻璃业务有望成为冠军业务 3考虑到国家层面更重视保交楼问题，浮法玻璃需求仍有支撑，行业盈利能力有望低位回升事件：公司发布签订重大合同的公告，2023年-2026年，预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算（基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计销售总额为212.10亿

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南玻A

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蓝晓科技：多项中试协议签订，电池级碳酸锂市场供不应求，公司基本业务多头并进

投资亮点 12021年下半年以来，公司签订多项中试协议，公司盐湖提锂业务成长持续，项目地点多元化。 2电池级碳酸锂价格重回高位水平，市场供不应求。吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本成本优势明显，未来渗透率有望持续上升。 3除盐湖提锂外， 2022年上半年基础业务实现营收7.12亿元，同比增长53%。公司基本仓业务多头并进，助力公司业绩高增。事件： 9月7日，公司发布公告，近日公司与西藏中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》，计划在班戈错盐湖矿区开展盐湖卤水提取氯化锂工业化中试项目。蓝晓科技

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从能繁母猪预测猪价波动：能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系

调研要点能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系，需要参考环比变化趋势。一、能繁母猪基本概念能繁母猪:是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，也就是正常产过仔的母猪，不包括后备母猪。基本标准为体重达到成年猪体重的70%以上，能定期正常发情，配种，受孕，生产。能繁母猪数据会在国家统计局公布全国存栏量的季度数据，农业农村部公布环比数据。二、能繁母猪数据应用的基本逻辑 1.时间：能繁母猪存栏量决定了10个月以后的生猪出栏量；注：2015年到2017年期间能繁母猪与10个月后的价格存

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中牧股份

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华恒生物：全球细分市场化学原料龙头，增资快速获取新生物材料，生物法突破成本及量产难点在即

投资亮点 1PDO：入股推动产品产业化，降本及量产突破，有望部分替代传统聚酯 2丁二酸：C4平台型化合物，市场潜力超过270万吨/年事件：公司9月12日发布公告，拟与欧合生物签署《技术许可合同》，获得“发酵法生产丁二酸”技术独占许可20年，推进发酵法丁二酸产业化；同时拟向智合生物增资（获得25%股权并实际拥有100%表决权），推动1,3-丙二醇（PDO）及玫瑰精油等产业化。华恒生物最新观点：华泰证券分析师庄汀洲看好公司合成生物技术赋能PDO、丁二酸等产品生物法量产突破，伴随小分子二元醇、

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华恒生物

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并购产业基金培育项目开始“反哺”，这家医美龙头有望复制爱尔眼科成长路径

投资亮点 1昆明韩辰经过多年培育已进入盈利状态，本次收购并表有利于加大医美业务协同、改善医美业务财务状况 2此次收购是公司医美产业基金并表的第一个项目，意味着未来更多优质业务的并表亦值得期待 3医美业务已经成为贡献营收的第二大业务，初步形成了以成都和西安为中心的区域布局事件： 2022年9月9日，朗姿股份全资子公司北京朗姿医管与博辰五号签署股权转让协议，北京朗姿医管拟以现金收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院75%股权。昆明韩辰100%股权评估价值2.11亿元、收购标的股权评估价值1.58亿

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中望软件：智能制造+国产替代+正版化驱动行业快速发展，公司掌握CAx软件底层核心技术

投资亮点 1经济增长放缓响企业在工业软件方面的采购预算，地缘政治冲突也对公司境外业务造成影响，公司业绩短期承压。 2CAx软件技术壁垒极高，市场目前仍由欧美工业软件巨头主导，智能制造+国产替代+正版化三重因素驱动行业快速发展。 3公司掌握底层核心技术，2DCAD有望凭借性价比优势实现弯道超车；3DCAD有望逐步缩小与国外产品的差距，产品竞争优势持续提升。中望软件最新观点：万联证券分析师认为，受益于智能制造+国产化+正版化需求，公司的自产软件预计将迎来需求的高增长。预计公司2022年营业收入分

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新和成：原料药龙头，国内外供应缩减价格有望触底反弹，产品线向新材料延伸提高产品丰富度

投资亮点 1上半年油价上涨叠加维生素价格疲软，能源紧张下半年价格处于历史低位，有望触底反弹 2上半年公司主要项目有序推进，蛋氨酸项目有望 2023 年投产，新材料增产试车事件：公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入82.15亿元，同比+11.92%；利润总额26.24亿元，同比-7.28%；归母净利润22.14亿元，同比-8.78%。新和成最新观点：天风证券分析师唐婕认为公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，已经形成了有纵深的产品网络结构，有望持续快速增长

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泰恩康：医药细分行业国内龙头，推广体系完备自研产品增长亮眼，近期股东人数下降明显

投资亮点 1达泊西汀+他达拉非，男科用药市场协同发展打造公司核心产品，代理产品仍稳定增长 2营销推广体系完备，营销手段成熟，形成品牌效应产品上市快速放量 3成功搭建三大技术平台，在研产品与现有产品可联合使用，产品梯队建设合理，增长可期事件：公司上半年业绩实现了逆势增长，营业收入3.75亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78万元，同比增长35.58%。治疗ED的药物“爱廷威”他达拉非片于于2022年8月正式上市销售，有望在品牌效应下快速触达终端消费者，增厚业绩。

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金博股份：光伏+新能源汽车+半导体+氢能！市占率40%的光伏细分龙头切入新能源汽车行业

投资亮点 1三大需求驱动光伏碳碳热场市场快速成长，公司作为行业市占率40%的龙头，基于成本、产能、客户方面的优势，市占率有望进一步提升 2碳陶刹车盘在新能源汽车领域的渗透率有望快速提升，公司前瞻布局，已取得比亚迪和广汽定点，明年将放量，开启公司第二成长曲线 3负极热场、半导体以及氢能领域公司均有布局并取得突破，为长期成长奠定基础金博股份最新观点：中银证券分析师李可伦认为，公司作为光伏碳碳热场龙头企业，有望受益于后续硅片产能的扩张以及大规模的部件替换需求；公司前瞻性布局碳陶刹车盘业务、负极热场

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成都银行：Q2单季度利润增速逼近35%，实体+零售是未来看点

投资亮点 1公司22年H1的营业收入同比增长17.0%，归母净利润同比增长31.5%，不良率为0.83%，逾期贷款占比下降至Q2的0.84%，资产质量继续向好。 2公司地处老牌工业基地，实体产业根基深厚，优势产业聚集效应+外部产业引进效应持续显现，人才吸引力指数在全国排名第6，持续快速净流入，为区域发展提供持续动力。 3公司精准承接区域内已持续多年、且未来仍强的基建需求；同前瞻卡位区域内产业流入、人口流入两大增量市场。未来将随着地方经济、基建、财政的不断增长而持续稳定增长。成都银行最新观点：

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公司是行业龙头，海外产能持续扩张+下游消费刚性+成本边际改善，未来3年复合增速40%+

投资亮点 1公司是国内轮胎行业龙头企业，2021年总产量为2244万条；远期总设计产能为4208万条，公司市占率将持续提升。公司相比同业销售毛利率高出5%左右，净利率高出7%以上。 2轮胎下游主要为汽车市场，分配套市场和替换市场，因为下游应用呈现消费属性。全球汽车保有数量逐年稳定增长，必带动轮胎替换市场的持续增长。 3原油价格从高位企稳有所回调，轮胎的成本端边际改善；现阶段航运费已经从高点回落，负面影响在慢慢消退，轮胎企业利润有望增厚。森麒麟最新观点：民生证券认为，公司产能全球布局，未来几年

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公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块、销售金额同比增长117%

投资亮点 1公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块 2公司商品房销售金额达90.51亿元，较上年同比增长117% 3工程建设业务在未来有较大的发展空间 4公司融资以中长期、较低成本的融资为主栖霞建设最新观点：开源证券分析师齐东认为：栖霞建设深耕江苏市场，本轮行业供给侧改革，公司受益明显。往后看，公司拿地、销售规模有望持续提升。开源证券分析师齐东认为：预计2022年归母净利润分别为4.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级一、坚持“一业为主，多元发展”战略，争做品质人居

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储能行业专家预测，欧洲电化学储能CAGR将超30%，海外商业储能市场已具备大规模铺开基础

调研要点储能行业专家9月9日接受调研表示，2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。国内建电站比国外便宜25%-40%，但成本优势不是决定性因素，全球大多数储能企业参与的都是时长2小时以上的储能服务。一、中国预计2025年成为装机量最大的国家 2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预

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上海机场：国际旅客吞吐量全国第一、将最受益国际客流的复苏、未来两年间有望迎来重大转折

投资亮点 16月欧美国际线需求已恢复至2019年八成、国际线的开放将使公司未来两年间有望迎来重大转折 2公司的国际旅客吞吐量全国第一、公司免税收入将与客流恢复程度直接挂钩上海机场最新观点：招商证券分析师苏宝亮、肖欣晨、魏芸认为：上海机场未来两年业绩向好趋势相对确定:作为国际客流占比高的机场，将最受益国际客流的复苏。免税补充协议是在国际客流锐减背景下的产物，随着国际客流恢复，枢纽机场重要性回归，上海机场议价权提升，存在重谈可能性;展望远期，国际客流恢复后，卫星厅正式启用、T3投产，都将带动上

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公司是全球船舶制造龙头，手持订单充足可排产至25年

调研要点公司9月6日接受多家机构调研表示，7月份手持订单236艘（公司每年交付能力在60艘），25年前基本已经排满，后续排产26年后。船寿命15-20年，18年+的船使用成本高，环保方面不通过。预计后几年会有新的换船周期。目前生产保障系数3.5，造船业处于比较景气的状态。一、中报情况运价300块是上一轮周期的顶点。半年报业绩来看，各项指标略微下滑，但处于景气范围之内。 2022年前七月营业收入300亿，新合同400亿，新承接50艘，完工35艘。接单大部分是美元，人民币贬值对于公司来说算

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南玻A：玻璃行业龙头，签订价值百亿光伏大单，成长可期，2024年估值不足10倍PE

投资亮点 1受益光伏终端需求旺盛，硅料行业维持高景气，公司晶硅产能积极扩张，并与天合光能签订大单，有望持续增厚业绩 2长期看，光伏行业成长趋势明确，带动光伏玻璃需求增长，公司光伏玻璃业务有望成为冠军业务 3考虑到国家层面更重视保交楼问题，浮法玻璃需求仍有支撑，行业盈利能力有望低位回升事件：公司发布签订重大合同的公告，2023年-2026年，预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算（基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计销售总额为212.10亿

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蓝晓科技：多项中试协议签订，电池级碳酸锂市场供不应求，公司基本业务多头并进

投资亮点 12021年下半年以来，公司签订多项中试协议，公司盐湖提锂业务成长持续，项目地点多元化。 2电池级碳酸锂价格重回高位水平，市场供不应求。吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本成本优势明显，未来渗透率有望持续上升。 3除盐湖提锂外， 2022年上半年基础业务实现营收7.12亿元，同比增长53%。公司基本仓业务多头并进，助力公司业绩高增。事件： 9月7日，公司发布公告，近日公司与西藏中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》，计划在班戈错盐湖矿区开展盐湖卤水提取氯化锂工业化中试项目。蓝晓科技

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从能繁母猪预测猪价波动：能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系

调研要点能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系，需要参考环比变化趋势。一、能繁母猪基本概念能繁母猪:是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，也就是正常产过仔的母猪，不包括后备母猪。基本标准为体重达到成年猪体重的70%以上，能定期正常发情，配种，受孕，生产。能繁母猪数据会在国家统计局公布全国存栏量的季度数据，农业农村部公布环比数据。二、能繁母猪数据应用的基本逻辑 1.时间：能繁母猪存栏量决定了10个月以后的生猪出栏量；注：2015年到2017年期间能繁母猪与10个月后的价格存

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华恒生物：全球细分市场化学原料龙头，增资快速获取新生物材料，生物法突破成本及量产难点在即

投资亮点 1PDO：入股推动产品产业化，降本及量产突破，有望部分替代传统聚酯 2丁二酸：C4平台型化合物，市场潜力超过270万吨/年事件：公司9月12日发布公告，拟与欧合生物签署《技术许可合同》，获得“发酵法生产丁二酸”技术独占许可20年，推进发酵法丁二酸产业化；同时拟向智合生物增资（获得25%股权并实际拥有100%表决权），推动1,3-丙二醇（PDO）及玫瑰精油等产业化。华恒生物最新观点：华泰证券分析师庄汀洲看好公司合成生物技术赋能PDO、丁二酸等产品生物法量产突破，伴随小分子二元醇、

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并购产业基金培育项目开始“反哺”，这家医美龙头有望复制爱尔眼科成长路径

投资亮点 1昆明韩辰经过多年培育已进入盈利状态，本次收购并表有利于加大医美业务协同、改善医美业务财务状况 2此次收购是公司医美产业基金并表的第一个项目，意味着未来更多优质业务的并表亦值得期待 3医美业务已经成为贡献营收的第二大业务，初步形成了以成都和西安为中心的区域布局事件： 2022年9月9日，朗姿股份全资子公司北京朗姿医管与博辰五号签署股权转让协议，北京朗姿医管拟以现金收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院75%股权。昆明韩辰100%股权评估价值2.11亿元、收购标的股权评估价值1.58亿

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中望软件：智能制造+国产替代+正版化驱动行业快速发展，公司掌握CAx软件底层核心技术

投资亮点 1经济增长放缓响企业在工业软件方面的采购预算，地缘政治冲突也对公司境外业务造成影响，公司业绩短期承压。 2CAx软件技术壁垒极高，市场目前仍由欧美工业软件巨头主导，智能制造+国产替代+正版化三重因素驱动行业快速发展。 3公司掌握底层核心技术，2DCAD有望凭借性价比优势实现弯道超车；3DCAD有望逐步缩小与国外产品的差距，产品竞争优势持续提升。中望软件最新观点：万联证券分析师认为，受益于智能制造+国产化+正版化需求，公司的自产软件预计将迎来需求的高增长。预计公司2022年营业收入分

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新和成：原料药龙头，国内外供应缩减价格有望触底反弹，产品线向新材料延伸提高产品丰富度

投资亮点 1上半年油价上涨叠加维生素价格疲软，能源紧张下半年价格处于历史低位，有望触底反弹 2上半年公司主要项目有序推进，蛋氨酸项目有望 2023 年投产，新材料增产试车事件：公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入82.15亿元，同比+11.92%；利润总额26.24亿元，同比-7.28%；归母净利润22.14亿元，同比-8.78%。新和成最新观点：天风证券分析师唐婕认为公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，已经形成了有纵深的产品网络结构，有望持续快速增长

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泰恩康：医药细分行业国内龙头，推广体系完备自研产品增长亮眼，近期股东人数下降明显

投资亮点 1达泊西汀+他达拉非，男科用药市场协同发展打造公司核心产品，代理产品仍稳定增长 2营销推广体系完备，营销手段成熟，形成品牌效应产品上市快速放量 3成功搭建三大技术平台，在研产品与现有产品可联合使用，产品梯队建设合理，增长可期事件：公司上半年业绩实现了逆势增长，营业收入3.75亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78万元，同比增长35.58%。治疗ED的药物“爱廷威”他达拉非片于于2022年8月正式上市销售，有望在品牌效应下快速触达终端消费者，增厚业绩。

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金博股份：光伏+新能源汽车+半导体+氢能！市占率40%的光伏细分龙头切入新能源汽车行业

投资亮点 1三大需求驱动光伏碳碳热场市场快速成长，公司作为行业市占率40%的龙头，基于成本、产能、客户方面的优势，市占率有望进一步提升 2碳陶刹车盘在新能源汽车领域的渗透率有望快速提升，公司前瞻布局，已取得比亚迪和广汽定点，明年将放量，开启公司第二成长曲线 3负极热场、半导体以及氢能领域公司均有布局并取得突破，为长期成长奠定基础金博股份最新观点：中银证券分析师李可伦认为，公司作为光伏碳碳热场龙头企业，有望受益于后续硅片产能的扩张以及大规模的部件替换需求；公司前瞻性布局碳陶刹车盘业务、负极热场

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成都银行：Q2单季度利润增速逼近35%，实体+零售是未来看点

投资亮点 1公司22年H1的营业收入同比增长17.0%，归母净利润同比增长31.5%，不良率为0.83%，逾期贷款占比下降至Q2的0.84%，资产质量继续向好。 2公司地处老牌工业基地，实体产业根基深厚，优势产业聚集效应+外部产业引进效应持续显现，人才吸引力指数在全国排名第6，持续快速净流入，为区域发展提供持续动力。 3公司精准承接区域内已持续多年、且未来仍强的基建需求；同前瞻卡位区域内产业流入、人口流入两大增量市场。未来将随着地方经济、基建、财政的不断增长而持续稳定增长。成都银行最新观点：

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公司是行业龙头，海外产能持续扩张+下游消费刚性+成本边际改善，未来3年复合增速40%+

投资亮点 1公司是国内轮胎行业龙头企业，2021年总产量为2244万条；远期总设计产能为4208万条，公司市占率将持续提升。公司相比同业销售毛利率高出5%左右，净利率高出7%以上。 2轮胎下游主要为汽车市场，分配套市场和替换市场，因为下游应用呈现消费属性。全球汽车保有数量逐年稳定增长，必带动轮胎替换市场的持续增长。 3原油价格从高位企稳有所回调，轮胎的成本端边际改善；现阶段航运费已经从高点回落，负面影响在慢慢消退，轮胎企业利润有望增厚。森麒麟最新观点：民生证券认为，公司产能全球布局，未来几年

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公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块、销售金额同比增长117%

投资亮点 1公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块 2公司商品房销售金额达90.51亿元，较上年同比增长117% 3工程建设业务在未来有较大的发展空间 4公司融资以中长期、较低成本的融资为主栖霞建设最新观点：开源证券分析师齐东认为：栖霞建设深耕江苏市场，本轮行业供给侧改革，公司受益明显。往后看，公司拿地、销售规模有望持续提升。开源证券分析师齐东认为：预计2022年归母净利润分别为4.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级一、坚持“一业为主，多元发展”战略，争做品质人居

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2022-09-12 08:59:46

储能行业专家预测，欧洲电化学储能CAGR将超30%，海外商业储能市场已具备大规模铺开基础

调研要点储能行业专家9月9日接受调研表示，2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。国内建电站比国外便宜25%-40%，但成本优势不是决定性因素，全球大多数储能企业参与的都是时长2小时以上的储能服务。一、中国预计2025年成为装机量最大的国家 2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预

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2022-09-14 14:38:27

上海机场：国际旅客吞吐量全国第一、将最受益国际客流的复苏、未来两年间有望迎来重大转折

投资亮点 16月欧美国际线需求已恢复至2019年八成、国际线的开放将使公司未来两年间有望迎来重大转折 2公司的国际旅客吞吐量全国第一、公司免税收入将与客流恢复程度直接挂钩上海机场最新观点：招商证券分析师苏宝亮、肖欣晨、魏芸认为：上海机场未来两年业绩向好趋势相对确定:作为国际客流占比高的机场，将最受益国际客流的复苏。免税补充协议是在国际客流锐减背景下的产物，随着国际客流恢复，枢纽机场重要性回归，上海机场议价权提升，存在重谈可能性;展望远期，国际客流恢复后，卫星厅正式启用、T3投产，都将带动上

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上海机场

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公司是全球船舶制造龙头，手持订单充足可排产至25年

调研要点公司9月6日接受多家机构调研表示，7月份手持订单236艘（公司每年交付能力在60艘），25年前基本已经排满，后续排产26年后。船寿命15-20年，18年+的船使用成本高，环保方面不通过。预计后几年会有新的换船周期。目前生产保障系数3.5，造船业处于比较景气的状态。一、中报情况运价300块是上一轮周期的顶点。半年报业绩来看，各项指标略微下滑，但处于景气范围之内。 2022年前七月营业收入300亿，新合同400亿，新承接50艘，完工35艘。接单大部分是美元，人民币贬值对于公司来说算

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2022-09-14 14:31:05

南玻A：玻璃行业龙头，签订价值百亿光伏大单，成长可期，2024年估值不足10倍PE

投资亮点 1受益光伏终端需求旺盛，硅料行业维持高景气，公司晶硅产能积极扩张，并与天合光能签订大单，有望持续增厚业绩 2长期看，光伏行业成长趋势明确，带动光伏玻璃需求增长，公司光伏玻璃业务有望成为冠军业务 3考虑到国家层面更重视保交楼问题，浮法玻璃需求仍有支撑，行业盈利能力有望低位回升事件：公司发布签订重大合同的公告，2023年-2026年，预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算（基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计销售总额为212.10亿

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南玻A

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蓝晓科技：多项中试协议签订，电池级碳酸锂市场供不应求，公司基本业务多头并进

投资亮点 12021年下半年以来，公司签订多项中试协议，公司盐湖提锂业务成长持续，项目地点多元化。 2电池级碳酸锂价格重回高位水平，市场供不应求。吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本成本优势明显，未来渗透率有望持续上升。 3除盐湖提锂外， 2022年上半年基础业务实现营收7.12亿元，同比增长53%。公司基本仓业务多头并进，助力公司业绩高增。事件： 9月7日，公司发布公告，近日公司与西藏中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》，计划在班戈错盐湖矿区开展盐湖卤水提取氯化锂工业化中试项目。蓝晓科技

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蓝晓科技

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从能繁母猪预测猪价波动：能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系

调研要点能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系，需要参考环比变化趋势。一、能繁母猪基本概念能繁母猪:是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，也就是正常产过仔的母猪，不包括后备母猪。基本标准为体重达到成年猪体重的70%以上，能定期正常发情，配种，受孕，生产。能繁母猪数据会在国家统计局公布全国存栏量的季度数据，农业农村部公布环比数据。二、能繁母猪数据应用的基本逻辑 1.时间：能繁母猪存栏量决定了10个月以后的生猪出栏量；注：2015年到2017年期间能繁母猪与10个月后的价格存

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中牧股份

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华恒生物：全球细分市场化学原料龙头，增资快速获取新生物材料，生物法突破成本及量产难点在即

投资亮点 1PDO：入股推动产品产业化，降本及量产突破，有望部分替代传统聚酯 2丁二酸：C4平台型化合物，市场潜力超过270万吨/年事件：公司9月12日发布公告，拟与欧合生物签署《技术许可合同》，获得“发酵法生产丁二酸”技术独占许可20年，推进发酵法丁二酸产业化；同时拟向智合生物增资（获得25%股权并实际拥有100%表决权），推动1,3-丙二醇（PDO）及玫瑰精油等产业化。华恒生物最新观点：华泰证券分析师庄汀洲看好公司合成生物技术赋能PDO、丁二酸等产品生物法量产突破，伴随小分子二元醇、

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并购产业基金培育项目开始“反哺”，这家医美龙头有望复制爱尔眼科成长路径

投资亮点 1昆明韩辰经过多年培育已进入盈利状态，本次收购并表有利于加大医美业务协同、改善医美业务财务状况 2此次收购是公司医美产业基金并表的第一个项目，意味着未来更多优质业务的并表亦值得期待 3医美业务已经成为贡献营收的第二大业务，初步形成了以成都和西安为中心的区域布局事件： 2022年9月9日，朗姿股份全资子公司北京朗姿医管与博辰五号签署股权转让协议，北京朗姿医管拟以现金收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院75%股权。昆明韩辰100%股权评估价值2.11亿元、收购标的股权评估价值1.58亿

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中望软件：智能制造+国产替代+正版化驱动行业快速发展，公司掌握CAx软件底层核心技术

投资亮点 1经济增长放缓响企业在工业软件方面的采购预算，地缘政治冲突也对公司境外业务造成影响，公司业绩短期承压。 2CAx软件技术壁垒极高，市场目前仍由欧美工业软件巨头主导，智能制造+国产替代+正版化三重因素驱动行业快速发展。 3公司掌握底层核心技术，2DCAD有望凭借性价比优势实现弯道超车；3DCAD有望逐步缩小与国外产品的差距，产品竞争优势持续提升。中望软件最新观点：万联证券分析师认为，受益于智能制造+国产化+正版化需求，公司的自产软件预计将迎来需求的高增长。预计公司2022年营业收入分

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新和成：原料药龙头，国内外供应缩减价格有望触底反弹，产品线向新材料延伸提高产品丰富度

投资亮点 1上半年油价上涨叠加维生素价格疲软，能源紧张下半年价格处于历史低位，有望触底反弹 2上半年公司主要项目有序推进，蛋氨酸项目有望 2023 年投产，新材料增产试车事件：公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入82.15亿元，同比+11.92%；利润总额26.24亿元，同比-7.28%；归母净利润22.14亿元，同比-8.78%。新和成最新观点：天风证券分析师唐婕认为公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，已经形成了有纵深的产品网络结构，有望持续快速增长

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泰恩康：医药细分行业国内龙头，推广体系完备自研产品增长亮眼，近期股东人数下降明显

投资亮点 1达泊西汀+他达拉非，男科用药市场协同发展打造公司核心产品，代理产品仍稳定增长 2营销推广体系完备，营销手段成熟，形成品牌效应产品上市快速放量 3成功搭建三大技术平台，在研产品与现有产品可联合使用，产品梯队建设合理，增长可期事件：公司上半年业绩实现了逆势增长，营业收入3.75亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78万元，同比增长35.58%。治疗ED的药物“爱廷威”他达拉非片于于2022年8月正式上市销售，有望在品牌效应下快速触达终端消费者，增厚业绩。

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金博股份：光伏+新能源汽车+半导体+氢能！市占率40%的光伏细分龙头切入新能源汽车行业

投资亮点 1三大需求驱动光伏碳碳热场市场快速成长，公司作为行业市占率40%的龙头，基于成本、产能、客户方面的优势，市占率有望进一步提升 2碳陶刹车盘在新能源汽车领域的渗透率有望快速提升，公司前瞻布局，已取得比亚迪和广汽定点，明年将放量，开启公司第二成长曲线 3负极热场、半导体以及氢能领域公司均有布局并取得突破，为长期成长奠定基础金博股份最新观点：中银证券分析师李可伦认为，公司作为光伏碳碳热场龙头企业，有望受益于后续硅片产能的扩张以及大规模的部件替换需求；公司前瞻性布局碳陶刹车盘业务、负极热场

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成都银行：Q2单季度利润增速逼近35%，实体+零售是未来看点

投资亮点 1公司22年H1的营业收入同比增长17.0%，归母净利润同比增长31.5%，不良率为0.83%，逾期贷款占比下降至Q2的0.84%，资产质量继续向好。 2公司地处老牌工业基地，实体产业根基深厚，优势产业聚集效应+外部产业引进效应持续显现，人才吸引力指数在全国排名第6，持续快速净流入，为区域发展提供持续动力。 3公司精准承接区域内已持续多年、且未来仍强的基建需求；同前瞻卡位区域内产业流入、人口流入两大增量市场。未来将随着地方经济、基建、财政的不断增长而持续稳定增长。成都银行最新观点：

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公司是行业龙头，海外产能持续扩张+下游消费刚性+成本边际改善，未来3年复合增速40%+

投资亮点 1公司是国内轮胎行业龙头企业，2021年总产量为2244万条；远期总设计产能为4208万条，公司市占率将持续提升。公司相比同业销售毛利率高出5%左右，净利率高出7%以上。 2轮胎下游主要为汽车市场，分配套市场和替换市场，因为下游应用呈现消费属性。全球汽车保有数量逐年稳定增长，必带动轮胎替换市场的持续增长。 3原油价格从高位企稳有所回调，轮胎的成本端边际改善；现阶段航运费已经从高点回落，负面影响在慢慢消退，轮胎企业利润有望增厚。森麒麟最新观点：民生证券认为，公司产能全球布局，未来几年

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公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块、销售金额同比增长117%

投资亮点 1公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块 2公司商品房销售金额达90.51亿元，较上年同比增长117% 3工程建设业务在未来有较大的发展空间 4公司融资以中长期、较低成本的融资为主栖霞建设最新观点：开源证券分析师齐东认为：栖霞建设深耕江苏市场，本轮行业供给侧改革，公司受益明显。往后看，公司拿地、销售规模有望持续提升。开源证券分析师齐东认为：预计2022年归母净利润分别为4.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级一、坚持“一业为主，多元发展”战略，争做品质人居

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储能行业专家预测，欧洲电化学储能CAGR将超30%，海外商业储能市场已具备大规模铺开基础

调研要点储能行业专家9月9日接受调研表示，2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。国内建电站比国外便宜25%-40%，但成本优势不是决定性因素，全球大多数储能企业参与的都是时长2小时以上的储能服务。一、中国预计2025年成为装机量最大的国家 2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预

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上海机场：国际旅客吞吐量全国第一、将最受益国际客流的复苏、未来两年间有望迎来重大转折

投资亮点 16月欧美国际线需求已恢复至2019年八成、国际线的开放将使公司未来两年间有望迎来重大转折 2公司的国际旅客吞吐量全国第一、公司免税收入将与客流恢复程度直接挂钩上海机场最新观点：招商证券分析师苏宝亮、肖欣晨、魏芸认为：上海机场未来两年业绩向好趋势相对确定:作为国际客流占比高的机场，将最受益国际客流的复苏。免税补充协议是在国际客流锐减背景下的产物，随着国际客流恢复，枢纽机场重要性回归，上海机场议价权提升，存在重谈可能性;展望远期，国际客流恢复后，卫星厅正式启用、T3投产，都将带动上

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公司是全球船舶制造龙头，手持订单充足可排产至25年

调研要点公司9月6日接受多家机构调研表示，7月份手持订单236艘（公司每年交付能力在60艘），25年前基本已经排满，后续排产26年后。船寿命15-20年，18年+的船使用成本高，环保方面不通过。预计后几年会有新的换船周期。目前生产保障系数3.5，造船业处于比较景气的状态。一、中报情况运价300块是上一轮周期的顶点。半年报业绩来看，各项指标略微下滑，但处于景气范围之内。 2022年前七月营业收入300亿，新合同400亿，新承接50艘，完工35艘。接单大部分是美元，人民币贬值对于公司来说算

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南玻A：玻璃行业龙头，签订价值百亿光伏大单，成长可期，2024年估值不足10倍PE

投资亮点 1受益光伏终端需求旺盛，硅料行业维持高景气，公司晶硅产能积极扩张，并与天合光能签订大单，有望持续增厚业绩 2长期看，光伏行业成长趋势明确，带动光伏玻璃需求增长，公司光伏玻璃业务有望成为冠军业务 3考虑到国家层面更重视保交楼问题，浮法玻璃需求仍有支撑，行业盈利能力有望低位回升事件：公司发布签订重大合同的公告，2023年-2026年，预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算（基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算），预计销售总额为212.10亿

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蓝晓科技：多项中试协议签订，电池级碳酸锂市场供不应求，公司基本业务多头并进

投资亮点 12021年下半年以来，公司签订多项中试协议，公司盐湖提锂业务成长持续，项目地点多元化。 2电池级碳酸锂价格重回高位水平，市场供不应求。吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本成本优势明显，未来渗透率有望持续上升。 3除盐湖提锂外， 2022年上半年基础业务实现营收7.12亿元，同比增长53%。公司基本仓业务多头并进，助力公司业绩高增。事件： 9月7日，公司发布公告，近日公司与西藏中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》，计划在班戈错盐湖矿区开展盐湖卤水提取氯化锂工业化中试项目。蓝晓科技

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从能繁母猪预测猪价波动：能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系

调研要点能繁母猪与10个月后生猪价格的存在较强负向关系，需要参考环比变化趋势。一、能繁母猪基本概念能繁母猪:是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，也就是正常产过仔的母猪，不包括后备母猪。基本标准为体重达到成年猪体重的70%以上，能定期正常发情，配种，受孕，生产。能繁母猪数据会在国家统计局公布全国存栏量的季度数据，农业农村部公布环比数据。二、能繁母猪数据应用的基本逻辑 1.时间：能繁母猪存栏量决定了10个月以后的生猪出栏量；注：2015年到2017年期间能繁母猪与10个月后的价格存

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华恒生物：全球细分市场化学原料龙头，增资快速获取新生物材料，生物法突破成本及量产难点在即

投资亮点 1PDO：入股推动产品产业化，降本及量产突破，有望部分替代传统聚酯 2丁二酸：C4平台型化合物，市场潜力超过270万吨/年事件：公司9月12日发布公告，拟与欧合生物签署《技术许可合同》，获得“发酵法生产丁二酸”技术独占许可20年，推进发酵法丁二酸产业化；同时拟向智合生物增资（获得25%股权并实际拥有100%表决权），推动1,3-丙二醇（PDO）及玫瑰精油等产业化。华恒生物最新观点：华泰证券分析师庄汀洲看好公司合成生物技术赋能PDO、丁二酸等产品生物法量产突破，伴随小分子二元醇、

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并购产业基金培育项目开始“反哺”，这家医美龙头有望复制爱尔眼科成长路径

投资亮点 1昆明韩辰经过多年培育已进入盈利状态，本次收购并表有利于加大医美业务协同、改善医美业务财务状况 2此次收购是公司医美产业基金并表的第一个项目，意味着未来更多优质业务的并表亦值得期待 3医美业务已经成为贡献营收的第二大业务，初步形成了以成都和西安为中心的区域布局事件： 2022年9月9日，朗姿股份全资子公司北京朗姿医管与博辰五号签署股权转让协议，北京朗姿医管拟以现金收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院75%股权。昆明韩辰100%股权评估价值2.11亿元、收购标的股权评估价值1.58亿

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中望软件：智能制造+国产替代+正版化驱动行业快速发展，公司掌握CAx软件底层核心技术

投资亮点 1经济增长放缓响企业在工业软件方面的采购预算，地缘政治冲突也对公司境外业务造成影响，公司业绩短期承压。 2CAx软件技术壁垒极高，市场目前仍由欧美工业软件巨头主导，智能制造+国产替代+正版化三重因素驱动行业快速发展。 3公司掌握底层核心技术，2DCAD有望凭借性价比优势实现弯道超车；3DCAD有望逐步缩小与国外产品的差距，产品竞争优势持续提升。中望软件最新观点：万联证券分析师认为，受益于智能制造+国产化+正版化需求，公司的自产软件预计将迎来需求的高增长。预计公司2022年营业收入分

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新和成：原料药龙头，国内外供应缩减价格有望触底反弹，产品线向新材料延伸提高产品丰富度

投资亮点 1上半年油价上涨叠加维生素价格疲软，能源紧张下半年价格处于历史低位，有望触底反弹 2上半年公司主要项目有序推进，蛋氨酸项目有望 2023 年投产，新材料增产试车事件：公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入82.15亿元，同比+11.92%；利润总额26.24亿元，同比-7.28%；归母净利润22.14亿元，同比-8.78%。新和成最新观点：天风证券分析师唐婕认为公司依托深厚的精细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，已经形成了有纵深的产品网络结构，有望持续快速增长

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泰恩康：医药细分行业国内龙头，推广体系完备自研产品增长亮眼，近期股东人数下降明显

投资亮点 1达泊西汀+他达拉非，男科用药市场协同发展打造公司核心产品，代理产品仍稳定增长 2营销推广体系完备，营销手段成熟，形成品牌效应产品上市快速放量 3成功搭建三大技术平台，在研产品与现有产品可联合使用，产品梯队建设合理，增长可期事件：公司上半年业绩实现了逆势增长，营业收入3.75亿元，同比增长18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润0.78万元，同比增长35.58%。治疗ED的药物“爱廷威”他达拉非片于于2022年8月正式上市销售，有望在品牌效应下快速触达终端消费者，增厚业绩。

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金博股份：光伏+新能源汽车+半导体+氢能！市占率40%的光伏细分龙头切入新能源汽车行业

投资亮点 1三大需求驱动光伏碳碳热场市场快速成长，公司作为行业市占率40%的龙头，基于成本、产能、客户方面的优势，市占率有望进一步提升 2碳陶刹车盘在新能源汽车领域的渗透率有望快速提升，公司前瞻布局，已取得比亚迪和广汽定点，明年将放量，开启公司第二成长曲线 3负极热场、半导体以及氢能领域公司均有布局并取得突破，为长期成长奠定基础金博股份最新观点：中银证券分析师李可伦认为，公司作为光伏碳碳热场龙头企业，有望受益于后续硅片产能的扩张以及大规模的部件替换需求；公司前瞻性布局碳陶刹车盘业务、负极热场

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成都银行：Q2单季度利润增速逼近35%，实体+零售是未来看点

投资亮点 1公司22年H1的营业收入同比增长17.0%，归母净利润同比增长31.5%，不良率为0.83%，逾期贷款占比下降至Q2的0.84%，资产质量继续向好。 2公司地处老牌工业基地，实体产业根基深厚，优势产业聚集效应+外部产业引进效应持续显现，人才吸引力指数在全国排名第6，持续快速净流入，为区域发展提供持续动力。 3公司精准承接区域内已持续多年、且未来仍强的基建需求；同前瞻卡位区域内产业流入、人口流入两大增量市场。未来将随着地方经济、基建、财政的不断增长而持续稳定增长。成都银行最新观点：

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成都银行

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公司是行业龙头，海外产能持续扩张+下游消费刚性+成本边际改善，未来3年复合增速40%+

投资亮点 1公司是国内轮胎行业龙头企业，2021年总产量为2244万条；远期总设计产能为4208万条，公司市占率将持续提升。公司相比同业销售毛利率高出5%左右，净利率高出7%以上。 2轮胎下游主要为汽车市场，分配套市场和替换市场，因为下游应用呈现消费属性。全球汽车保有数量逐年稳定增长，必带动轮胎替换市场的持续增长。 3原油价格从高位企稳有所回调，轮胎的成本端边际改善；现阶段航运费已经从高点回落，负面影响在慢慢消退，轮胎企业利润有望增厚。森麒麟最新观点：民生证券认为，公司产能全球布局，未来几年

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森麒麟

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公社达人

2022-09-12 09:05:07

公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块、销售金额同比增长117%

投资亮点 1公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块 2公司商品房销售金额达90.51亿元，较上年同比增长117% 3工程建设业务在未来有较大的发展空间 4公司融资以中长期、较低成本的融资为主栖霞建设最新观点：开源证券分析师齐东认为：栖霞建设深耕江苏市场，本轮行业供给侧改革，公司受益明显。往后看，公司拿地、销售规模有望持续提升。开源证券分析师齐东认为：预计2022年归母净利润分别为4.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级一、坚持“一业为主，多元发展”战略，争做品质人居

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栖霞建设

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公社达人

2022-09-12 08:59:46

储能行业专家预测，欧洲电化学储能CAGR将超30%，海外商业储能市场已具备大规模铺开基础

调研要点储能行业专家9月9日接受调研表示，2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。国内建电站比国外便宜25%-40%，但成本优势不是决定性因素，全球大多数储能企业参与的都是时长2小时以上的储能服务。一、中国预计2025年成为装机量最大的国家 2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预

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宁德时代
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比亚迪
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亿纬锂能

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