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悬良赐股

龙头股，是万千尸骨上踏出来的王，信仰龙头而成就者亦如此。

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悬良赐股

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2021-10-13 12:53:59

奶粉和原奶的涨价受益者

由于欧洲和新西兰牛奶产量大幅下滑，全球牛奶产量意外短缺，而奶粉因为是最容易出口的乳制品，引得国际采购商竞相采购奶粉，促使脱脂奶粉期货价格飙至七年新高。据悉，脱脂奶粉期货价格已达到每百磅135美分，创下自2014年8月以来新高。《乳制品市场分析》编辑Matt Gould表示，美国出口商“报告称，国际客户对(美国)境内奶粉、黄油和奶酪的咨询大幅激增”。全球通胀就物资短缺已蔓延至乳制品行业。 Westpac高级农业经济学家Nathan Penny表示，该公司预计新西兰本产季牛奶产量将大幅下降，因此

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伊利股份
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三元股份
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庄园牧场
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李子园

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2021-10-11 21:55:44

强强联合挺进万亿赛道-惠发食品

这段时间，市场在量化交易的助涨助跌之下，光伏、风能、绿电、锂电池、以及化工煤炭等周期高位或者次高位股，动辄涨停，动辄跌停。获利者寥寥，亏损者数不胜数。普通投资者最好还是敬而远之。那么有没有正处低位，且是朝阳产业的板块呢？预制菜。预制菜，又叫半成品菜，它以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经中央厨房经过制作完毕，采取冷冻或者真空包装保存后，以“半成品”的状态卖给餐馆或者消费者，只要简单烹饪便能成为成品菜。预制菜起源于美国，成熟于日本 1920 年，世界上第一台快速冷冻机在美国试制成功

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味知香
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惠发食品

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2021-10-11 21:41:34

强强联合挺进万亿赛道-惠发食品

这段时间，市场在量化交易的助涨助跌之下，光伏、风能、绿电、锂电池、以及化工煤炭等周期高位或者次高位股，动辄涨停，动辄跌停。获利者寥寥，亏损者数不胜数。普通投资者最好还是敬而远之。那么有没有正处低位，且是朝阳产业的板块呢？预制菜。预制菜，又叫半成品菜，它以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经中央厨房经过制作完毕，采取冷冻或者真空包装保存后，以“半成品”的状态卖给餐馆或者消费者，只要简单烹饪便能成为成品菜。预制菜起源于美国，成熟于日本 1920 年，世界上第一台快速冷冻机在美国试制成功

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味知香
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惠发食品

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悬良赐股

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2021-10-02 21:05:07

疫情的曙光、行业和能源

昨天大洋彼岸出来一条重磅消息:默沙东的口服新冠药物molnupiravir的三期临床试验成功，据说可以降低50%的症状和死亡率，药物对各种突变株都有效，入组病例中包括Delta等多种突变。受此消息影响，默沙东收高8%疫苗股重挫，诺瓦瓦克斯暴跌12.4%，BioNTech跌幅6.7%，莫德纳下挫11.4%。这意味着新冠有可能会像普通感冒一样得到控制。如果之后疫情由此得以控制，那么首先疫苗行业会受较大影响。然后被新冠影响最大的国际机场航运板块会崛起。国外因疫情导致开工不足的问题，或将得到缓

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闽东电力

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2021-09-29 20:49:21

国家能源的破冰行动-中远海能(LNG冰极船)

9月的最后一个周末，“东北拉闸限电”冲上热搜。但限电风波及的地区之广，并不局限于东北三省，其冲击的范围之广，也从不仅限于制造业企业，居民的用电甚至用水也受到了影响。中金公司表示，能源短缺将使中国第三和第四季度的增长率降低0.1至0.15个百分点。而摩根士丹利分析师认为，如果减产持续到今年剩余时间，第四季度GDP增长将受到1个百分点的打击。9月28日，高盛发布报告称，由于能源短缺和大幅削减工业产出增加了“巨大的下行压力”，将中国2021年的经济增长预期从8.2%下调至7.8%。 9月24日，路透

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中远海能
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招商轮船

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2021-09-27 13:31:18

重塑全球格局的技术(合成淀粉）-生物芯片酶制剂。

数据显示，2019年，全世界有近7.5亿人面临重度粮食不安全，占世界总人口近十分之一。“即使是替代一部分粮食淀粉作为工业原料甚至饲料，也是对缓解农业压力的巨大贡献。广为流传的一个说法“人类文明无论发展到什么高度，都无法靠着科技能力来创造出一粒米” 现在，人类距离这个目标或许越来越近了，近日根据媒体报道，中科院天津工业生物技术研究所（以下简称“天津工业生物所”）马延和团队利用二氧化碳在实验室成功实现淀粉的合成，这是继上个世纪60年代人工合成结晶牛胰岛素后的再一次重大突破。这项实验由中科院天津工

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蔚蓝生物

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2021-09-22 12:55:53

新能源三驾马车之-风电

现代科学家认为，地球如果再升温两度，会导致冰川融化，海平面上升，然后产生诸多气象灾难，罪魁祸首就是碳排放。于是西方国家弄了个气候协定和碳中和。近二三十年中国的工业跳级式地发展，产生了大量的碳排放，西方希望中国能主动降低碳排放量，如果20年前严格执行，比如超过规定碳排放就加税，那就是要绞死我国。因为在那时候，我国搞的那些重工业，还有代加工，无一不是高碳排放产业。这两年我国态度已经发生了大转弯，要保护环境主动降低碳排放了。为什么？因为我国已经完成工业化，并且要转型了。我国承诺要在2030年“碳

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节能风电
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吉鑫科技
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恒润股份
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天顺风能
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日月股份

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2021-09-13 21:52:29

闷声疯涨的地球动脉-远洋轮船

船舶之于海洋就像农民之于土地唇齿相依血脉相连。如果世界是心脏，那么船舶就是动脉。然而2021年这地球的动脉跳的有些惊心动魄据媒体报道，当前，全球海运价格涨势不停，截至今年9月12日，一个40英尺的集装箱（FEU）从中国运到东南亚-北美东海岸需要22173美元，运至东南亚-北美西海岸的集装箱海运价格也达到20586美元/FEU。LNG(天然气)运输船的运费也持续飙涨。要知道，去年同期的海运价格为3800美元左右，但现在两条航线的海运价格都突破2万美元，同比涨幅都在500%以上。实际上，由于

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招商轮船
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上港集团
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中远海特
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中远海能

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2021-09-12 13:44:44

涨价之王天然气受益最强分支-LNG远洋运输

2021年8月，航运市场分析机构Clarksons Research(克拉克森）发布2021年版LNG Trade& Transport(天然气贸易运输）报告，该报告回顾了过去一年全球天然气市场的发展以及未来的走势。 2020年LNG运输船上半年受到全球能源需求萎缩的影响，7月初LNG运费一度跌至2016年下半年以来最低水平，仅27,500美金/天，较2020年年初下滑68%。但之后由于四季度亚洲寒冬带来贸易需求显著回升，2020年底该船型的即期运费升至145,500美金/天，2021年初进一步

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中远海能
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广汇能源

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2021-09-11 14:31:48

遗落的化工明珠-红宝丽

今年以来化工品涨势汹涌，造就了永太科技、合盛硅业、氯碱化工、石大胜华等一批翻几倍的化工大龙头。今天分享一个蓄势待发的化工细分龙头。红宝丽(002165)：红宝丽三大主业聚醚、异丙醇胶、P0, 均是通过领先技术甚至国内唯一的生产工艺来构建竞争壁垒,是这一体量的化工企业中少有的依靠自有技术驱动,并能够跨行业成长的公司。公司的聚醚和异丙醇胺，都处于细分行业龙头地位。当前这两个产品的景气度都很高，且可持续性极强一、聚氨酯硬泡组合聚醚。聚醚（全称聚醚多元醇）是在起始剂作用下，环氧乙烷（EO）、

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石大胜华
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永太科技
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红宝丽
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合盛硅业
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氯碱化工

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2021-09-08 19:28:12

狂飙的天然气能否回落，及板块浅谈

大宗商品涨价，是2021年股市的一大焦点，稀土、煤炭、有色、化工、锂矿等价格的上涨，造就了诸多几倍十几倍的大牛股。哪个大宗品种在今后会持续大涨，进而引发相关股票上涨，成为各路投资者关注的焦点：毫无疑问就是天然气。据相关数据显示，天然气在亚洲本年度上涨了6倍，在欧洲一年的时间疯涨10倍以上。 9月3日，美国天然气期货价格为4.7美元/百万英热，和3月份1.61美元/百万英热的价格相比，短短五个月上涨191%。国内方面，9月6日，上海石油天然气交易中心发布的中国LNG出厂价格指数为5922元

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广汇能源
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上海电力
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石化机械
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首华燃气
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蓝焰控股

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2021-09-07 12:44:34

回顾我分析过的天然气三剑客

全球天然气暴涨受益最大的三剑客。也是我这段时间重点分析的三个巨量油气田资源的个股：洲际油气、中曼石油、新潮能源。一、【洲际油气600759】洲际油气通过收购马腾公司控股位于哈萨克斯坦里海北岸盆地东南阿特劳市东北马亭油田及东南方向的东科阿尔纳及卡拉阿尔纳三块油田。以及通过马腾公司又收购了克山公司，克山公司拥有在滨里海盆地的莫斯科耶Morskoe、道勒塔利Dauletaly、卡拉套Karatal三个油田。6个油田合计可采储量为2.2亿桶。洲际油气控股的哈萨克斯坦苏克公司区块的天然气可采资源量达

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中曼石油
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洲际油气
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2021-09-04 21:00:22

傲然跃步的石油天然气新秀-中曼石油

【全球上演“抢气潮”“三桶油”保供压力大】：过去一年内，亚洲天然气价格大涨600%，而欧洲的天然气涨幅则在14个月内增长超过1000%。今年以来多方因素影响下，天然气成为新的大宗商品“涨价领头羊”，高价之下资源依旧紧缺，一场全球范围内的“抢气潮”正在上演。随着9月来临，传统的天然气消费旺季也即将开启。中曼石油【民营天然气新锐】：中曼石油国内油田方面，公司竞得的新疆温宿区块是中曼石油近年向油公司战略转型路上的首个“试金石”，该油田1086.26平方千米的探区处在新疆乌什、阿瓦提、拜城三大凹陷区

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中曼石油
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广汇能源
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*ST新潮

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2021-09-02 14:26:21

变身稀土巨头的凤凰涅槃-ST南化

脱胎换骨乌鸡变凤凰的故事在资本市场屡见不鲜，ST股在今年更是成为高山仰止般的存在。 ST当代、ST众泰、ST赫美、ST八菱、ST中新……以及近期炒作磷矿的ST澄星今天分析一个铁打的预期成为稀土巨头，现在只有30亿市值的ST南化。 *ST南化(600301)7月31日公告，公司拟作价22.65亿元，向华锡集团发行3.57亿股购买其持有的华锡矿业100%股权。本次交易前，南化集团持有*ST南化32%的股权，为*ST南化的控股股东，*ST南化实控人为广西自治区国资委。本次交易完成后，不考虑募集配套

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锡业股份
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华锡有色
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华钰矿业

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2021-09-01 13:02:48

稀土巨头叠加四大金刚-中国中冶

中国中冶的五大全球之最。一：【稀土】1、中冶旗下的瑞木镍钴该项目位于巴布亚新几内亚，是集采选冶为一体的世界级镍钴矿业项目（红土镍矿），项目生产镍钴中间产品，年产折合金属当量约为镍34000吨/年，钴3300吨/年。中国中冶位于巴布亚新几内亚北海岸Madang省附近的Ramu镍矿加工厂已于2019年重启。Ramu矿位于巴布亚新几内亚北海岸Madang省附近，是一处规模庞大的镍-钴矿，预计总储量为10亿磅镍和1亿磅钴。瑞木镍钴钪矿藏价值超万亿元。 2、巴基斯坦的铅锌矿：巴基斯坦坦杜达这是一个

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中国中冶

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