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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-06 15:48:23
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即 🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,6000w净利润;同时,旭创侧也在做滤光片验证,有望明年放量。 🌟公司在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域,均具有良好的发展前景。 公司陆续开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组
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腾景科技
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-06 11:54:23
银邦股份(300337)电话调研总结;
银邦股份电话调研总结; 1.小米的纯钛中框由银邦股份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装。 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制,钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)。 3.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竞争。 4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块,目前少量的情况下确实挺贵,但是量大了以后成本肯定能降低。 5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域,代表性的有国产大飞机C919。 6.公司目前主营还是铝散热为主,行业里基本
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-05 23:22:28
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头 【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元,目前雷军微博表示,小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日,荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 【0到数百亿市场空间,几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看,今明两年是消费电子大
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-04 13:19:50
银邦股份钛合金、3D打印概念股,业绩快增长,2023年业绩预期2亿以上!!
银邦股份集钛合金、3D打印、麒麟电池,新能源车冷水板等多层概念于一身,业绩又开始释放,未来股价即将爆发!!!! 季度业绩已经五个季度环比快速增长,从2022年3季度亏损2173万,2022年4季度亏损258万,到2023年1季度盈利1236万,二季度盈利2006万,三季度盈利3617万。季度业绩快速增长,据保守估计,2023年银邦股份的净利润在1.2亿以上,而根据公司在4月份发布的2023年财务预算报告显示,公司预计2023年净利润为20224万元,比2022年增长206.15%。 银邦——高端
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-04 01:35:34
舜宇精工(831906):值得期待的正宗机器人概念股!!!(来自韭研公社APP)
舜宇精工(831906)全资子公司:宁波舜宇贝尔机器人有限公司,是专业生产机器人与自动化装备的子公司,近几年,舜宇贝尔成功参与了包括红旗长青工厂柔性生产 线、北京奔驰连续运行生产线在内的多个整车制造装备领域的智能化改造升级项 目。近几年,舜宇贝尔共承接 AGV 及基于 AGV 的系统集成解决方案项目 20 多 个,累计向客户交付 AGV300 多台。 近几年来收入高速增长,从2020年收入200多万,到2022年收入达5000多万,截止2023年6月30日在手订单达到7000万。 客户资源丰富,
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-02 18:03:25
银邦股份---有望继续向上突破!!
银邦股份公司深耕铝热传输材料近20年,成长为铝热传输材料龙头。乘着新能源汽车的东风,新能源业务快速增长。 公司新能源业务比例不断提升,产能将由目前的18万吨/年,提升至24万吨/年,2025年将新增35万吨/年产能。此外,公司还与宁德时代签到36万吨供货协议。这些佐证了公司的实力与行业高景气。 目前公司已直接或间接向比亚迪、特斯拉、长城、宁德时代等企业批量供货,有望成为本轮新能源车铝热传输材料需求快速增长周期中的最大受益者。 3D打印概念,公司淮北工厂项目已开工,目前厂房及设备基础的建设正常进行
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银邦股份
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-02 07:37:27
【钛合金3D打印】银邦股份研究
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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满仓搞的半棵韭菜
2023-10-19 11:41:28
间接持有黄河信产12%股权,正宗黄河信产借壳概念股!!!下一个高新发展!!!!!
远东传动(002406)持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权,许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司,相当于远东传动(002406)持有12%黄河信产的股权。 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展(000628),估计会有连续涨停,黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司,而远东传动(002406)持有黄河信产12%的股权,想像空间巨大。 黄河信产注入远东传动(0024060的概率很大,一旦注入资产成功,将会成为第二个高新发展(000628)。
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高新发展
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-26 00:05:31
全球最大的恒温晶振制造商,光模块带动高端晶振需求
普天科技:光模块带动高端晶振需求,恒温晶振全球领先,中电网通唯一上市平台 事件:晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上,晶振行业投资机会显著。 普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法,兼具业绩兑现与题材: 1,AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性,是目前精度最高,稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性,精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的
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普天科技
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-25 17:22:49
纪要丨腾景科技
光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量,友商调整产品战略,公司份额有望快速放大 事件:近期头部的友商调整产品战略,光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到80
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-24 13:00:23
关于光模块的一些顾虑
Q:会不会随着加入的厂商多了会越来越卷? A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务,to C的往往会有价格战风险,to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗? A:不会。取代很难,一供往往是认证最严的最早的,早早的被认证了,抢占了先机,没有特殊理由很难的,且一供由于体量问题,更容易降本,中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗? A:是的。目前很多模型还是内测阶段,如果公测后用户就会快速增长,对数据的传输速率要
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-24 11:48:56
腾景科技调研
(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Finisar和Lumentum供应商(供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等,也还有其他产品包括正在验证的),也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块,现在800G开始放量的话,他们也会受益,只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Fini
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【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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2023-06-14 17:42:30
腾景科技,800G预期差最大的个股
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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2023-06-12 20:52:01
宁德时代透露快充领域突破性进展 水冷板需求或有望大幅增长
宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露,今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到,充电不到10分钟,续航超400公里。 亿纬锂能董事长刘金成指出,从全社会使用成本的角度考虑,快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快,水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间,甚至在电池顶部也增加水冷板,水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。 据财联社主题库显示,相关
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【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即 🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,6000w净利润;同时,旭创侧也在做滤光片验证,有望明年放量。 🌟公司在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域,均具有良好的发展前景。 公司陆续开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组
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银邦股份(300337)电话调研总结;
银邦股份电话调研总结; 1.小米的纯钛中框由银邦股份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装。 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制,钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)。 3.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竞争。 4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块,目前少量的情况下确实挺贵,但是量大了以后成本肯定能降低。 5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域,代表性的有国产大飞机C919。 6.公司目前主营还是铝散热为主,行业里基本
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银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头 【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元,目前雷军微博表示,小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日,荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 【0到数百亿市场空间,几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看,今明两年是消费电子大
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银邦股份钛合金、3D打印概念股,业绩快增长,2023年业绩预期2亿以上!!
银邦股份集钛合金、3D打印、麒麟电池,新能源车冷水板等多层概念于一身,业绩又开始释放,未来股价即将爆发!!!! 季度业绩已经五个季度环比快速增长,从2022年3季度亏损2173万,2022年4季度亏损258万,到2023年1季度盈利1236万,二季度盈利2006万,三季度盈利3617万。季度业绩快速增长,据保守估计,2023年银邦股份的净利润在1.2亿以上,而根据公司在4月份发布的2023年财务预算报告显示,公司预计2023年净利润为20224万元,比2022年增长206.15%。 银邦——高端
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舜宇精工(831906)全资子公司:宁波舜宇贝尔机器人有限公司,是专业生产机器人与自动化装备的子公司,近几年,舜宇贝尔成功参与了包括红旗长青工厂柔性生产 线、北京奔驰连续运行生产线在内的多个整车制造装备领域的智能化改造升级项 目。近几年,舜宇贝尔共承接 AGV 及基于 AGV 的系统集成解决方案项目 20 多 个,累计向客户交付 AGV300 多台。 近几年来收入高速增长,从2020年收入200多万,到2022年收入达5000多万,截止2023年6月30日在手订单达到7000万。 客户资源丰富,
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银邦股份---有望继续向上突破!!
银邦股份公司深耕铝热传输材料近20年,成长为铝热传输材料龙头。乘着新能源汽车的东风,新能源业务快速增长。 公司新能源业务比例不断提升,产能将由目前的18万吨/年,提升至24万吨/年,2025年将新增35万吨/年产能。此外,公司还与宁德时代签到36万吨供货协议。这些佐证了公司的实力与行业高景气。 目前公司已直接或间接向比亚迪、特斯拉、长城、宁德时代等企业批量供货,有望成为本轮新能源车铝热传输材料需求快速增长周期中的最大受益者。 3D打印概念,公司淮北工厂项目已开工,目前厂房及设备基础的建设正常进行
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【钛合金3D打印】银邦股份研究
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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间接持有黄河信产12%股权,正宗黄河信产借壳概念股!!!下一个高新发展!!!!!
远东传动(002406)持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权,许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司,相当于远东传动(002406)持有12%黄河信产的股权。 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展(000628),估计会有连续涨停,黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司,而远东传动(002406)持有黄河信产12%的股权,想像空间巨大。 黄河信产注入远东传动(0024060的概率很大,一旦注入资产成功,将会成为第二个高新发展(000628)。
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全球最大的恒温晶振制造商,光模块带动高端晶振需求
普天科技:光模块带动高端晶振需求,恒温晶振全球领先,中电网通唯一上市平台 事件:晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上,晶振行业投资机会显著。 普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法,兼具业绩兑现与题材: 1,AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性,是目前精度最高,稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性,精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的
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纪要丨腾景科技
光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量,友商调整产品战略,公司份额有望快速放大 事件:近期头部的友商调整产品战略,光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到80
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关于光模块的一些顾虑
Q:会不会随着加入的厂商多了会越来越卷? A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务,to C的往往会有价格战风险,to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗? A:不会。取代很难,一供往往是认证最严的最早的,早早的被认证了,抢占了先机,没有特殊理由很难的,且一供由于体量问题,更容易降本,中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗? A:是的。目前很多模型还是内测阶段,如果公测后用户就会快速增长,对数据的传输速率要
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腾景科技调研
(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Finisar和Lumentum供应商(供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等,也还有其他产品包括正在验证的),也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块,现在800G开始放量的话,他们也会受益,只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Fini
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【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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腾景科技,800G预期差最大的个股
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露,今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到,充电不到10分钟,续航超400公里。 亿纬锂能董事长刘金成指出,从全社会使用成本的角度考虑,快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快,水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间,甚至在电池顶部也增加水冷板,水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。 据财联社主题库显示,相关
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-06 15:48:23
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即 🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,6000w净利润;同时,旭创侧也在做滤光片验证,有望明年放量。 🌟公司在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域,均具有良好的发展前景。 公司陆续开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组
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腾景科技
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满仓搞的半棵韭菜
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银邦股份(300337)电话调研总结;
银邦股份电话调研总结; 1.小米的纯钛中框由银邦股份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装。 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制,钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)。 3.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竞争。 4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块,目前少量的情况下确实挺贵,但是量大了以后成本肯定能降低。 5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域,代表性的有国产大飞机C919。 6.公司目前主营还是铝散热为主,行业里基本
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-05 23:22:28
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头 【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元,目前雷军微博表示,小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日,荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 【0到数百亿市场空间,几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看,今明两年是消费电子大
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-04 13:19:50
银邦股份钛合金、3D打印概念股,业绩快增长,2023年业绩预期2亿以上!!
银邦股份集钛合金、3D打印、麒麟电池,新能源车冷水板等多层概念于一身,业绩又开始释放,未来股价即将爆发!!!! 季度业绩已经五个季度环比快速增长,从2022年3季度亏损2173万,2022年4季度亏损258万,到2023年1季度盈利1236万,二季度盈利2006万,三季度盈利3617万。季度业绩快速增长,据保守估计,2023年银邦股份的净利润在1.2亿以上,而根据公司在4月份发布的2023年财务预算报告显示,公司预计2023年净利润为20224万元,比2022年增长206.15%。 银邦——高端
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舜宇精工(831906):值得期待的正宗机器人概念股!!!(来自韭研公社APP)
舜宇精工(831906)全资子公司:宁波舜宇贝尔机器人有限公司,是专业生产机器人与自动化装备的子公司,近几年,舜宇贝尔成功参与了包括红旗长青工厂柔性生产 线、北京奔驰连续运行生产线在内的多个整车制造装备领域的智能化改造升级项 目。近几年,舜宇贝尔共承接 AGV 及基于 AGV 的系统集成解决方案项目 20 多 个,累计向客户交付 AGV300 多台。 近几年来收入高速增长,从2020年收入200多万,到2022年收入达5000多万,截止2023年6月30日在手订单达到7000万。 客户资源丰富,
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2023-11-02 18:03:25
银邦股份---有望继续向上突破!!
银邦股份公司深耕铝热传输材料近20年,成长为铝热传输材料龙头。乘着新能源汽车的东风,新能源业务快速增长。 公司新能源业务比例不断提升,产能将由目前的18万吨/年,提升至24万吨/年,2025年将新增35万吨/年产能。此外,公司还与宁德时代签到36万吨供货协议。这些佐证了公司的实力与行业高景气。 目前公司已直接或间接向比亚迪、特斯拉、长城、宁德时代等企业批量供货,有望成为本轮新能源车铝热传输材料需求快速增长周期中的最大受益者。 3D打印概念,公司淮北工厂项目已开工,目前厂房及设备基础的建设正常进行
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-02 07:37:27
【钛合金3D打印】银邦股份研究
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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2023-10-19 11:41:28
间接持有黄河信产12%股权,正宗黄河信产借壳概念股!!!下一个高新发展!!!!!
远东传动(002406)持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权,许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司,相当于远东传动(002406)持有12%黄河信产的股权。 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展(000628),估计会有连续涨停,黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司,而远东传动(002406)持有黄河信产12%的股权,想像空间巨大。 黄河信产注入远东传动(0024060的概率很大,一旦注入资产成功,将会成为第二个高新发展(000628)。
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高新发展
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-26 00:05:31
全球最大的恒温晶振制造商,光模块带动高端晶振需求
普天科技:光模块带动高端晶振需求,恒温晶振全球领先,中电网通唯一上市平台 事件:晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上,晶振行业投资机会显著。 普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法,兼具业绩兑现与题材: 1,AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性,是目前精度最高,稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性,精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的
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普天科技
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2023-06-25 17:22:49
纪要丨腾景科技
光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量,友商调整产品战略,公司份额有望快速放大 事件:近期头部的友商调整产品战略,光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到80
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2023-06-24 13:00:23
关于光模块的一些顾虑
Q:会不会随着加入的厂商多了会越来越卷? A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务,to C的往往会有价格战风险,to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗? A:不会。取代很难,一供往往是认证最严的最早的,早早的被认证了,抢占了先机,没有特殊理由很难的,且一供由于体量问题,更容易降本,中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗? A:是的。目前很多模型还是内测阶段,如果公测后用户就会快速增长,对数据的传输速率要
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-24 11:48:56
腾景科技调研
(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Finisar和Lumentum供应商(供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等,也还有其他产品包括正在验证的),也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块,现在800G开始放量的话,他们也会受益,只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Fini
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2023-06-18 01:17:17
【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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2023-06-14 17:42:30
腾景科技,800G预期差最大的个股
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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2023-06-12 20:52:01
宁德时代透露快充领域突破性进展 水冷板需求或有望大幅增长
宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露,今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到,充电不到10分钟,续航超400公里。 亿纬锂能董事长刘金成指出,从全社会使用成本的角度考虑,快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快,水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间,甚至在电池顶部也增加水冷板,水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。 据财联社主题库显示,相关
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【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即 🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,6000w净利润;同时,旭创侧也在做滤光片验证,有望明年放量。 🌟公司在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域,均具有良好的发展前景。 公司陆续开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组
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银邦股份(300337)电话调研总结;
银邦股份电话调研总结; 1.小米的纯钛中框由银邦股份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装。 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制,钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)。 3.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竞争。 4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块,目前少量的情况下确实挺贵,但是量大了以后成本肯定能降低。 5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域,代表性的有国产大飞机C919。 6.公司目前主营还是铝散热为主,行业里基本
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银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头 【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元,目前雷军微博表示,小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日,荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 【0到数百亿市场空间,几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看,今明两年是消费电子大
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银邦股份钛合金、3D打印概念股,业绩快增长,2023年业绩预期2亿以上!!
银邦股份集钛合金、3D打印、麒麟电池,新能源车冷水板等多层概念于一身,业绩又开始释放,未来股价即将爆发!!!! 季度业绩已经五个季度环比快速增长,从2022年3季度亏损2173万,2022年4季度亏损258万,到2023年1季度盈利1236万,二季度盈利2006万,三季度盈利3617万。季度业绩快速增长,据保守估计,2023年银邦股份的净利润在1.2亿以上,而根据公司在4月份发布的2023年财务预算报告显示,公司预计2023年净利润为20224万元,比2022年增长206.15%。 银邦——高端
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舜宇精工(831906):值得期待的正宗机器人概念股!!!(来自韭研公社APP)
舜宇精工(831906)全资子公司:宁波舜宇贝尔机器人有限公司,是专业生产机器人与自动化装备的子公司,近几年,舜宇贝尔成功参与了包括红旗长青工厂柔性生产 线、北京奔驰连续运行生产线在内的多个整车制造装备领域的智能化改造升级项 目。近几年,舜宇贝尔共承接 AGV 及基于 AGV 的系统集成解决方案项目 20 多 个,累计向客户交付 AGV300 多台。 近几年来收入高速增长,从2020年收入200多万,到2022年收入达5000多万,截止2023年6月30日在手订单达到7000万。 客户资源丰富,
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银邦股份---有望继续向上突破!!
银邦股份公司深耕铝热传输材料近20年,成长为铝热传输材料龙头。乘着新能源汽车的东风,新能源业务快速增长。 公司新能源业务比例不断提升,产能将由目前的18万吨/年,提升至24万吨/年,2025年将新增35万吨/年产能。此外,公司还与宁德时代签到36万吨供货协议。这些佐证了公司的实力与行业高景气。 目前公司已直接或间接向比亚迪、特斯拉、长城、宁德时代等企业批量供货,有望成为本轮新能源车铝热传输材料需求快速增长周期中的最大受益者。 3D打印概念,公司淮北工厂项目已开工,目前厂房及设备基础的建设正常进行
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【钛合金3D打印】银邦股份研究
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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间接持有黄河信产12%股权,正宗黄河信产借壳概念股!!!下一个高新发展!!!!!
远东传动(002406)持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权,许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司,相当于远东传动(002406)持有12%黄河信产的股权。 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展(000628),估计会有连续涨停,黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司,而远东传动(002406)持有黄河信产12%的股权,想像空间巨大。 黄河信产注入远东传动(0024060的概率很大,一旦注入资产成功,将会成为第二个高新发展(000628)。
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全球最大的恒温晶振制造商,光模块带动高端晶振需求
普天科技:光模块带动高端晶振需求,恒温晶振全球领先,中电网通唯一上市平台 事件:晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上,晶振行业投资机会显著。 普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法,兼具业绩兑现与题材: 1,AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性,是目前精度最高,稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性,精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的
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纪要丨腾景科技
光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量,友商调整产品战略,公司份额有望快速放大 事件:近期头部的友商调整产品战略,光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到80
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关于光模块的一些顾虑
Q:会不会随着加入的厂商多了会越来越卷? A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务,to C的往往会有价格战风险,to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗? A:不会。取代很难,一供往往是认证最严的最早的,早早的被认证了,抢占了先机,没有特殊理由很难的,且一供由于体量问题,更容易降本,中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗? A:是的。目前很多模型还是内测阶段,如果公测后用户就会快速增长,对数据的传输速率要
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腾景科技调研
(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Finisar和Lumentum供应商(供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等,也还有其他产品包括正在验证的),也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块,现在800G开始放量的话,他们也会受益,只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Fini
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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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腾景科技,800G预期差最大的个股
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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宁德时代透露快充领域突破性进展 水冷板需求或有望大幅增长
宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露,今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到,充电不到10分钟,续航超400公里。 亿纬锂能董事长刘金成指出,从全社会使用成本的角度考虑,快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快,水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间,甚至在电池顶部也增加水冷板,水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。 据财联社主题库显示,相关
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【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即 🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,6000w净利润;同时,旭创侧也在做滤光片验证,有望明年放量。 🌟公司在高端装备、生物医疗、AR、智能驾驶等新兴应用领域,均具有良好的发展前景。 公司陆续开发生物医疗和半导体设备方面的高端光学模组
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腾景科技
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-06 11:54:23
银邦股份(300337)电话调研总结;
银邦股份电话调研总结; 1.小米的纯钛中框由银邦股份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装。 2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制,钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)。 3.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竞争。 4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块,目前少量的情况下确实挺贵,但是量大了以后成本肯定能降低。 5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域,代表性的有国产大飞机C919。 6.公司目前主营还是铝散热为主,行业里基本
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-05 23:22:28
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头 【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元,目前雷军微博表示,小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日,荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。 【0到数百亿市场空间,几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看,今明两年是消费电子大
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-04 13:19:50
银邦股份钛合金、3D打印概念股,业绩快增长,2023年业绩预期2亿以上!!
银邦股份集钛合金、3D打印、麒麟电池,新能源车冷水板等多层概念于一身,业绩又开始释放,未来股价即将爆发!!!! 季度业绩已经五个季度环比快速增长,从2022年3季度亏损2173万,2022年4季度亏损258万,到2023年1季度盈利1236万,二季度盈利2006万,三季度盈利3617万。季度业绩快速增长,据保守估计,2023年银邦股份的净利润在1.2亿以上,而根据公司在4月份发布的2023年财务预算报告显示,公司预计2023年净利润为20224万元,比2022年增长206.15%。 银邦——高端
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-04 01:35:34
舜宇精工(831906):值得期待的正宗机器人概念股!!!(来自韭研公社APP)
舜宇精工(831906)全资子公司:宁波舜宇贝尔机器人有限公司,是专业生产机器人与自动化装备的子公司,近几年,舜宇贝尔成功参与了包括红旗长青工厂柔性生产 线、北京奔驰连续运行生产线在内的多个整车制造装备领域的智能化改造升级项 目。近几年,舜宇贝尔共承接 AGV 及基于 AGV 的系统集成解决方案项目 20 多 个,累计向客户交付 AGV300 多台。 近几年来收入高速增长,从2020年收入200多万,到2022年收入达5000多万,截止2023年6月30日在手订单达到7000万。 客户资源丰富,
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舜宇精工
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-02 18:03:25
银邦股份---有望继续向上突破!!
银邦股份公司深耕铝热传输材料近20年,成长为铝热传输材料龙头。乘着新能源汽车的东风,新能源业务快速增长。 公司新能源业务比例不断提升,产能将由目前的18万吨/年,提升至24万吨/年,2025年将新增35万吨/年产能。此外,公司还与宁德时代签到36万吨供货协议。这些佐证了公司的实力与行业高景气。 目前公司已直接或间接向比亚迪、特斯拉、长城、宁德时代等企业批量供货,有望成为本轮新能源车铝热传输材料需求快速增长周期中的最大受益者。 3D打印概念,公司淮北工厂项目已开工,目前厂房及设备基础的建设正常进行
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满仓搞的半棵韭菜
2023-11-02 07:37:27
【钛合金3D打印】银邦股份研究
银邦——高端机钛合金0→1核心标的‼ ①苹果首发钛合金中框,旗舰机重量更加轻便。为苹果今年少有的重大产业创新。 ②小米14预计10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦单价asp15美金+,80%以上份额,60%毛利率。假设400万量*100元asp*30%利润率*80%份额=1亿增量利润。 ③安卓旗舰机大概率跟随苹果产业趋势,假设未来安卓中高端机1亿台量*80元asp*25%利润率*50%份额=10亿潜在利润增量。 目前银邦50亿市值,主业40亿收入,不到1亿利润,打底40亿市值。此外银邦持股1
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满仓搞的半棵韭菜
2023-10-19 11:41:28
间接持有黄河信产12%股权,正宗黄河信产借壳概念股!!!下一个高新发展!!!!!
远东传动(002406)持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权,许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司,相当于远东传动(002406)持有12%黄河信产的股权。 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展(000628),估计会有连续涨停,黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司,而远东传动(002406)持有黄河信产12%的股权,想像空间巨大。 黄河信产注入远东传动(0024060的概率很大,一旦注入资产成功,将会成为第二个高新发展(000628)。
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远东传动
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瑞贝卡
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高新发展
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-26 00:05:31
全球最大的恒温晶振制造商,光模块带动高端晶振需求
普天科技:光模块带动高端晶振需求,恒温晶振全球领先,中电网通唯一上市平台 事件:晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上,晶振行业投资机会显著。 普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法,兼具业绩兑现与题材: 1,AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性,是目前精度最高,稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性,精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的
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普天科技
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2023-06-25 17:22:49
纪要丨腾景科技
光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量,友商调整产品战略,公司份额有望快速放大 事件:近期头部的友商调整产品战略,光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到80
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-24 13:00:23
关于光模块的一些顾虑
Q:会不会随着加入的厂商多了会越来越卷? A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务,to C的往往会有价格战风险,to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗? A:不会。取代很难,一供往往是认证最严的最早的,早早的被认证了,抢占了先机,没有特殊理由很难的,且一供由于体量问题,更容易降本,中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗? A:是的。目前很多模型还是内测阶段,如果公测后用户就会快速增长,对数据的传输速率要
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-24 11:48:56
腾景科技调研
(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Finisar和Lumentum供应商(供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等,也还有其他产品包括正在验证的),也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块,现在800G开始放量的话,他们也会受益,只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商(供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等),也是Fini
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2023-06-18 01:17:17
【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的
腾景科技——800G光模块放量大超市场预期,重视边际变化,当前AI算力最低估标的! 事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际
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满仓搞的半棵韭菜
2023-06-14 17:42:30
腾景科技,800G预期差最大的个股
事件:近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑,腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商,受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元,800G为8通道,且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升,800G光模块提供产品价值量为200元左右,量变引起质变 2、头部光器件厂商中,Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑,腾景科技是其最主要替代商,目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、
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2023-06-12 20:52:01
宁德时代透露快充领域突破性进展 水冷板需求或有望大幅增长
宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露,今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到,充电不到10分钟,续航超400公里。 亿纬锂能董事长刘金成指出,从全社会使用成本的角度考虑,快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快,水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间,甚至在电池顶部也增加水冷板,水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。 据财联社主题库显示,相关
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