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063金韭韭
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-02 23:01:40
六氟磷酸锂
探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。 看看🥱
$天际股份(SZ002759)$探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。根据国泰君安电新团队最... - 雪球
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多氟多
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天际股份
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-02 16:25:23
建材行业-业绩预告向好
前言:(唠嗑)这两天逛了建材市场,过年工厂好多都放假了,去店里员工基本上都会说看上就买,他们接到通知年后要涨价,具体如何涨不清楚,但是听了后就想理一下建材。具体往下看。 一、建材行业景气度上升明显 1、建材行业肩负重要职能 重要的原材料产业,不仅为基础设施建设、建筑产业提供原材料,同时也为国防军工、航天航空、新能源、新材料、信息产业等战略新兴产业提供重要支撑,是节能环保发展循环经济的重要节点产业。 2、建材行业“十四五”发展指导意见 三个导向:中央的战略意图导向;行业存在的主要矛盾、主要问题导向
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北新建材
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坚朗五金
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伟星新材
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科顺股份
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海螺水泥
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-02 14:18:42
无人驾驶相关及四维图新
看看 新能源三部曲(二)自动驾驶 “全世界有两种自动驾驶,一种是特斯拉,一种是其他。这句话不是称赞特斯拉的技术有多强,而是特斯拉的自动驾驶方案只有经典四步... - 雪球
借周末的特斯拉的热度再说四维图新 $四维图新(SZ002405)$这个周末最热的消息可能是特斯拉把国内的地图厂家从腾讯地图换成了百度地图,结果就是吃瓜群众... - 雪球
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四维图新
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-01 23:43:41
深度解析潍柴动力(转)
链接摘要: 对潍柴围绕主业的全面又复杂的布局讲解,梳理了海外布局的关系。 潍柴发动机2020年已实现18万台+的总销量,各细分市场占有率遥遥领先,而2021更是立下30万台的惊人销售目标。 文中会一一分析,可以看看
全网最深度解析潍柴动力之工程机械与林德液压 先说说我为什么要写这个吧,潍柴动力长期极度低估的原因是什么呢?是因为潍柴围绕主业的布局全面又复杂,海外的布局国内机构那些... - 雪球
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潍柴动力
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-01 14:51:33
美年健康(转)
链接摘要: 业绩修正:全年营收超预期,商誉和信用减值偏利空(商誉还是值得警惕) 现阶段持有博困境反转 长期核心健康管理+科技数据模式 21年延续20年Q4业绩趋势,美年并购体检中心速度必然加快。 可等等一季度报,能否做到首次盈利,确认行业景气度问题。
关键是判断景气度 茨威格在《断头王后》中写到:“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。” 美年健康出了预告修正... - 雪球
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美年健康
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-01 12:06:48
关于白银几个问题的思考(转)
部分整理 (不完整大家一起补充)
关于白银几个问题的思考
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兴业银锡
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山金国际
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盛达资源
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豫光金铅
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华钰矿业
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-01 10:58:02
和而泰(转)
1、公司层面持股结构调整完毕 2、铖昌毫米波业务稀缺 3、两大财富白金分析师同时赞赏,汽车电子发展机会 看看
为何两大新财富白金分析师同时出手和而泰(002402)? 龟哥已经许久没有进行散文写作,近期看到爽仙女的小作文不禁令龟哥技痒起来。 最近一只叫 $和而泰(SZ002402)$ 的... - 雪球
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和而泰
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买买买的老司机
2021-01-31 21:33:07
上海机场
事件: 一、协议补充要点:取消提成机制,未来 5 年免税收入仅与客流量挂钩 1 月 29 日,日上上海(中免持股 51%)与上海机场签订免税补充协议。 协议要点如下: 签订1、补充协议的原因:疫情不可抗力事件及重大情势变更 2、补充协议实施日期:2020.3.1-2025.12.31 3、2020年确认的免税收入:11.56亿元(原合同保底41.58亿元) 1、月实际客流≤2019 年月均实际国际客流×80%时 月实际销售提成=人均贡献×月实际国际客流×客流调节系数 ×面积调节系数 2、月实际国
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上海机场
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-31 00:39:36
关于REITs的一些事(学习知识篇)
事件: 结构上:试点阶段的国内公募REITs采用的是公募基金+ABS的结构,从而发挥类REITs领域既有的实践基础,控制产品的创新风险,实现类REITs到公募REITs的平稳过渡。虽然目前国内公募REITs的试点领域仅包括基础设施,但未来扩展至商业地产值得期待。 一、基础设施REITs定义 依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。 基础设施项目
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光环新网
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-30 20:35:34
功率半导体—IGBT(转)
中国的新能源产业,已经苦“缺芯”久已。 国产,该来,也必须来。
摩尔定律在这失灵?就凭这几点,如果中国半导体突破封锁,那可能率先在这个领域!
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中芯国际
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斯达半导
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比亚迪
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扬杰科技
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华润微
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买买买的老司机
2021-01-29 17:25:23
基金经理偏爱的小市值名单(转)
看看。
基金研究:基金经理偏爱的小市值股票名单.pdf
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电魂网络
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汉钟精机
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金安国纪
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大金重工
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伊之密
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买买买的老司机
2021-01-29 11:42:30
1/29个股研报摘要
摘要概述 均胜电子:汽车电子业务有望快速增长 卫宁健康:业绩+现金流大幅改善 海尔智家:家电航母超预期 伊利股份:食饮行业国民品牌 通富微电:业绩符合预期,公司收入及利润率双增 盛和资源:Q4主营业绩创历史新高 卫星石化:业绩+丙烯酸及酯景气回升 中简科技:业绩+航空航天需求加速 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 均胜电子 1、四季度盈利略低于市场预期。疫情影响公司2020年盈利,预计四季度计提充分,同时公司基本完成全球范围内的资源优化与整合等各项非经营性支出约6.7亿元。 2、公
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盛和资源
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中简科技
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均胜电子
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卫星化学
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卫宁健康
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-28 22:54:35
芯片封装厂的交货能力也不足
讨论芯片缺货时,业界将大部分原因归结为8英寸晶圆厂的数量下降。事实上,芯片封装厂的交货能力不足也影响着客户端CPU和GPU以及各种消费级电子产品的供应。 封装是将代工厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载作用的基板上,然后固定连接成一个整体,是整个芯片制造流程中进行测试的前一步。 一、不同的芯片使用的封装方式不尽相同。 不需要复杂电源且不需要许多输入或输出引脚的小型集成电路(IC)倾向于使用廉价的引线键合封装。 1、在射频模板、存储芯片以及微机电系统器件的封装上应用引线键合封装 2、
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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华峰测控
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买买买的老司机
2021-01-28 11:37:58
1/28个股研报摘要
摘要概述: 振华科技:业绩大超预期+国内规模最大军工被动元器件公司 绝味食品:股权激励彰显信心,护航中长期发展 山西焦化:焦炭行业景气改善,公司有望较大业绩弹性 九洲药业:看好CDMO全年高增趋势 新易盛:连续10个季度实现业绩环比增长 东鹏控股:业绩超预期+未来成长路径清晰 石头科技:扫地机器人龙头持续增长 扬杰科技:国内领先功率IDM厂商-研发营销联动 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 振华科技 1、公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润5.21-6.10亿元,同比增长75
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东鹏控股
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新易盛
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石头科技
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绝味食品
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振华科技
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买买买的老司机
2021-01-28 01:17:02
新能源高增背景下需要的储能
(整理自研报及相关公众号摘要) 一、发展储能的原因 电力是即发即用、无法直接储存的能源形态,因而在电力供需两端频繁波动的背景下,为保障电能质量的稳定,调度单位需要实时平衡。 储能是将电能转化为其他形式的能量存储起来,并在需要时转化为动能、势能等。储能具有环境适应性强 、配置方式灵活、建设周期短等优势。在我国能源转型大趋势下,储能的作用日益凸显,其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。 1、 发电侧:辅助传统电力调频,促进新能源消纳 2、 电网侧:缓解电网阻塞,降低网损成本 3、 用电侧:峰谷价差套
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派能科技
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阳光电源
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宁德时代
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六氟磷酸锂
探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。 看看🥱
$天际股份(SZ002759)$探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。根据国泰君安电新团队最... - 雪球
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多氟多
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天际股份
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建材行业-业绩预告向好
前言:(唠嗑)这两天逛了建材市场,过年工厂好多都放假了,去店里员工基本上都会说看上就买,他们接到通知年后要涨价,具体如何涨不清楚,但是听了后就想理一下建材。具体往下看。 一、建材行业景气度上升明显 1、建材行业肩负重要职能 重要的原材料产业,不仅为基础设施建设、建筑产业提供原材料,同时也为国防军工、航天航空、新能源、新材料、信息产业等战略新兴产业提供重要支撑,是节能环保发展循环经济的重要节点产业。 2、建材行业“十四五”发展指导意见 三个导向:中央的战略意图导向;行业存在的主要矛盾、主要问题导向
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北新建材
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伟星新材
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科顺股份
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海螺水泥
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无人驾驶相关及四维图新
看看 新能源三部曲(二)自动驾驶 “全世界有两种自动驾驶,一种是特斯拉,一种是其他。这句话不是称赞特斯拉的技术有多强,而是特斯拉的自动驾驶方案只有经典四步... - 雪球
借周末的特斯拉的热度再说四维图新 $四维图新(SZ002405)$这个周末最热的消息可能是特斯拉把国内的地图厂家从腾讯地图换成了百度地图,结果就是吃瓜群众... - 雪球
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四维图新
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深度解析潍柴动力(转)
链接摘要: 对潍柴围绕主业的全面又复杂的布局讲解,梳理了海外布局的关系。 潍柴发动机2020年已实现18万台+的总销量,各细分市场占有率遥遥领先,而2021更是立下30万台的惊人销售目标。 文中会一一分析,可以看看
全网最深度解析潍柴动力之工程机械与林德液压 先说说我为什么要写这个吧,潍柴动力长期极度低估的原因是什么呢?是因为潍柴围绕主业的布局全面又复杂,海外的布局国内机构那些... - 雪球
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潍柴动力
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美年健康(转)
链接摘要: 业绩修正:全年营收超预期,商誉和信用减值偏利空(商誉还是值得警惕) 现阶段持有博困境反转 长期核心健康管理+科技数据模式 21年延续20年Q4业绩趋势,美年并购体检中心速度必然加快。 可等等一季度报,能否做到首次盈利,确认行业景气度问题。
关键是判断景气度 茨威格在《断头王后》中写到:“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。” 美年健康出了预告修正... - 雪球
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美年健康
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关于白银几个问题的思考(转)
部分整理 (不完整大家一起补充)
关于白银几个问题的思考
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兴业银锡
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和而泰(转)
1、公司层面持股结构调整完毕 2、铖昌毫米波业务稀缺 3、两大财富白金分析师同时赞赏,汽车电子发展机会 看看
为何两大新财富白金分析师同时出手和而泰(002402)? 龟哥已经许久没有进行散文写作,近期看到爽仙女的小作文不禁令龟哥技痒起来。 最近一只叫 $和而泰(SZ002402)$ 的... - 雪球
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上海机场
事件: 一、协议补充要点:取消提成机制,未来 5 年免税收入仅与客流量挂钩 1 月 29 日,日上上海(中免持股 51%)与上海机场签订免税补充协议。 协议要点如下: 签订1、补充协议的原因:疫情不可抗力事件及重大情势变更 2、补充协议实施日期:2020.3.1-2025.12.31 3、2020年确认的免税收入:11.56亿元(原合同保底41.58亿元) 1、月实际客流≤2019 年月均实际国际客流×80%时 月实际销售提成=人均贡献×月实际国际客流×客流调节系数 ×面积调节系数 2、月实际国
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上海机场
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2021-01-31 00:39:36
关于REITs的一些事(学习知识篇)
事件: 结构上:试点阶段的国内公募REITs采用的是公募基金+ABS的结构,从而发挥类REITs领域既有的实践基础,控制产品的创新风险,实现类REITs到公募REITs的平稳过渡。虽然目前国内公募REITs的试点领域仅包括基础设施,但未来扩展至商业地产值得期待。 一、基础设施REITs定义 依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。 基础设施项目
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2021-01-30 20:35:34
功率半导体—IGBT(转)
中国的新能源产业,已经苦“缺芯”久已。 国产,该来,也必须来。
摩尔定律在这失灵?就凭这几点,如果中国半导体突破封锁,那可能率先在这个领域!
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基金经理偏爱的小市值名单(转)
看看。
基金研究:基金经理偏爱的小市值股票名单.pdf
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1/29个股研报摘要
摘要概述 均胜电子:汽车电子业务有望快速增长 卫宁健康:业绩+现金流大幅改善 海尔智家:家电航母超预期 伊利股份:食饮行业国民品牌 通富微电:业绩符合预期,公司收入及利润率双增 盛和资源:Q4主营业绩创历史新高 卫星石化:业绩+丙烯酸及酯景气回升 中简科技:业绩+航空航天需求加速 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 均胜电子 1、四季度盈利略低于市场预期。疫情影响公司2020年盈利,预计四季度计提充分,同时公司基本完成全球范围内的资源优化与整合等各项非经营性支出约6.7亿元。 2、公
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盛和资源
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均胜电子
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买买买的老司机
2021-01-28 22:54:35
芯片封装厂的交货能力也不足
讨论芯片缺货时,业界将大部分原因归结为8英寸晶圆厂的数量下降。事实上,芯片封装厂的交货能力不足也影响着客户端CPU和GPU以及各种消费级电子产品的供应。 封装是将代工厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载作用的基板上,然后固定连接成一个整体,是整个芯片制造流程中进行测试的前一步。 一、不同的芯片使用的封装方式不尽相同。 不需要复杂电源且不需要许多输入或输出引脚的小型集成电路(IC)倾向于使用廉价的引线键合封装。 1、在射频模板、存储芯片以及微机电系统器件的封装上应用引线键合封装 2、
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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1/28个股研报摘要
摘要概述: 振华科技:业绩大超预期+国内规模最大军工被动元器件公司 绝味食品:股权激励彰显信心,护航中长期发展 山西焦化:焦炭行业景气改善,公司有望较大业绩弹性 九洲药业:看好CDMO全年高增趋势 新易盛:连续10个季度实现业绩环比增长 东鹏控股:业绩超预期+未来成长路径清晰 石头科技:扫地机器人龙头持续增长 扬杰科技:国内领先功率IDM厂商-研发营销联动 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 振华科技 1、公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润5.21-6.10亿元,同比增长75
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东鹏控股
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新能源高增背景下需要的储能
(整理自研报及相关公众号摘要) 一、发展储能的原因 电力是即发即用、无法直接储存的能源形态,因而在电力供需两端频繁波动的背景下,为保障电能质量的稳定,调度单位需要实时平衡。 储能是将电能转化为其他形式的能量存储起来,并在需要时转化为动能、势能等。储能具有环境适应性强 、配置方式灵活、建设周期短等优势。在我国能源转型大趋势下,储能的作用日益凸显,其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。 1、 发电侧:辅助传统电力调频,促进新能源消纳 2、 电网侧:缓解电网阻塞,降低网损成本 3、 用电侧:峰谷价差套
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$天际股份(SZ002759)$探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。根据国泰君安电新团队最... - 雪球
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建材行业-业绩预告向好
前言:(唠嗑)这两天逛了建材市场,过年工厂好多都放假了,去店里员工基本上都会说看上就买,他们接到通知年后要涨价,具体如何涨不清楚,但是听了后就想理一下建材。具体往下看。 一、建材行业景气度上升明显 1、建材行业肩负重要职能 重要的原材料产业,不仅为基础设施建设、建筑产业提供原材料,同时也为国防军工、航天航空、新能源、新材料、信息产业等战略新兴产业提供重要支撑,是节能环保发展循环经济的重要节点产业。 2、建材行业“十四五”发展指导意见 三个导向:中央的战略意图导向;行业存在的主要矛盾、主要问题导向
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无人驾驶相关及四维图新
看看 新能源三部曲(二)自动驾驶 “全世界有两种自动驾驶,一种是特斯拉,一种是其他。这句话不是称赞特斯拉的技术有多强,而是特斯拉的自动驾驶方案只有经典四步... - 雪球
借周末的特斯拉的热度再说四维图新 $四维图新(SZ002405)$这个周末最热的消息可能是特斯拉把国内的地图厂家从腾讯地图换成了百度地图,结果就是吃瓜群众... - 雪球
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深度解析潍柴动力(转)
链接摘要: 对潍柴围绕主业的全面又复杂的布局讲解,梳理了海外布局的关系。 潍柴发动机2020年已实现18万台+的总销量,各细分市场占有率遥遥领先,而2021更是立下30万台的惊人销售目标。 文中会一一分析,可以看看
全网最深度解析潍柴动力之工程机械与林德液压 先说说我为什么要写这个吧,潍柴动力长期极度低估的原因是什么呢?是因为潍柴围绕主业的布局全面又复杂,海外的布局国内机构那些... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-01 14:51:33
美年健康(转)
链接摘要: 业绩修正:全年营收超预期,商誉和信用减值偏利空(商誉还是值得警惕) 现阶段持有博困境反转 长期核心健康管理+科技数据模式 21年延续20年Q4业绩趋势,美年并购体检中心速度必然加快。 可等等一季度报,能否做到首次盈利,确认行业景气度问题。
关键是判断景气度 茨威格在《断头王后》中写到:“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。” 美年健康出了预告修正... - 雪球
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买买买的老司机
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和而泰(转)
1、公司层面持股结构调整完毕 2、铖昌毫米波业务稀缺 3、两大财富白金分析师同时赞赏,汽车电子发展机会 看看
为何两大新财富白金分析师同时出手和而泰(002402)? 龟哥已经许久没有进行散文写作,近期看到爽仙女的小作文不禁令龟哥技痒起来。 最近一只叫 $和而泰(SZ002402)$ 的... - 雪球
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和而泰
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买买买的老司机
2021-01-31 21:33:07
上海机场
事件: 一、协议补充要点:取消提成机制,未来 5 年免税收入仅与客流量挂钩 1 月 29 日,日上上海(中免持股 51%)与上海机场签订免税补充协议。 协议要点如下: 签订1、补充协议的原因:疫情不可抗力事件及重大情势变更 2、补充协议实施日期:2020.3.1-2025.12.31 3、2020年确认的免税收入:11.56亿元(原合同保底41.58亿元) 1、月实际客流≤2019 年月均实际国际客流×80%时 月实际销售提成=人均贡献×月实际国际客流×客流调节系数 ×面积调节系数 2、月实际国
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上海机场
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买买买的老司机
2021-01-31 00:39:36
关于REITs的一些事(学习知识篇)
事件: 结构上:试点阶段的国内公募REITs采用的是公募基金+ABS的结构,从而发挥类REITs领域既有的实践基础,控制产品的创新风险,实现类REITs到公募REITs的平稳过渡。虽然目前国内公募REITs的试点领域仅包括基础设施,但未来扩展至商业地产值得期待。 一、基础设施REITs定义 依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。 基础设施项目
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光环新网
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买买买的老司机
2021-01-30 20:35:34
功率半导体—IGBT(转)
中国的新能源产业,已经苦“缺芯”久已。 国产,该来,也必须来。
摩尔定律在这失灵?就凭这几点,如果中国半导体突破封锁,那可能率先在这个领域!
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中芯国际
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斯达半导
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比亚迪
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扬杰科技
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华润微
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买买买的老司机
2021-01-29 17:25:23
基金经理偏爱的小市值名单(转)
看看。
基金研究:基金经理偏爱的小市值股票名单.pdf
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电魂网络
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汉钟精机
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金安国纪
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大金重工
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伊之密
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买买买的老司机
2021-01-29 11:42:30
1/29个股研报摘要
摘要概述 均胜电子:汽车电子业务有望快速增长 卫宁健康:业绩+现金流大幅改善 海尔智家:家电航母超预期 伊利股份:食饮行业国民品牌 通富微电:业绩符合预期,公司收入及利润率双增 盛和资源:Q4主营业绩创历史新高 卫星石化:业绩+丙烯酸及酯景气回升 中简科技:业绩+航空航天需求加速 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 均胜电子 1、四季度盈利略低于市场预期。疫情影响公司2020年盈利,预计四季度计提充分,同时公司基本完成全球范围内的资源优化与整合等各项非经营性支出约6.7亿元。 2、公
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盛和资源
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中简科技
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均胜电子
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卫星化学
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卫宁健康
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买买买的老司机
2021-01-28 22:54:35
芯片封装厂的交货能力也不足
讨论芯片缺货时,业界将大部分原因归结为8英寸晶圆厂的数量下降。事实上,芯片封装厂的交货能力不足也影响着客户端CPU和GPU以及各种消费级电子产品的供应。 封装是将代工厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载作用的基板上,然后固定连接成一个整体,是整个芯片制造流程中进行测试的前一步。 一、不同的芯片使用的封装方式不尽相同。 不需要复杂电源且不需要许多输入或输出引脚的小型集成电路(IC)倾向于使用廉价的引线键合封装。 1、在射频模板、存储芯片以及微机电系统器件的封装上应用引线键合封装 2、
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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华峰测控
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买买买的老司机
2021-01-28 11:37:58
1/28个股研报摘要
摘要概述: 振华科技:业绩大超预期+国内规模最大军工被动元器件公司 绝味食品:股权激励彰显信心,护航中长期发展 山西焦化:焦炭行业景气改善,公司有望较大业绩弹性 九洲药业:看好CDMO全年高增趋势 新易盛:连续10个季度实现业绩环比增长 东鹏控股:业绩超预期+未来成长路径清晰 石头科技:扫地机器人龙头持续增长 扬杰科技:国内领先功率IDM厂商-研发营销联动 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 振华科技 1、公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润5.21-6.10亿元,同比增长75
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东鹏控股
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新易盛
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石头科技
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绝味食品
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振华科技
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买买买的老司机
2021-01-28 01:17:02
新能源高增背景下需要的储能
(整理自研报及相关公众号摘要) 一、发展储能的原因 电力是即发即用、无法直接储存的能源形态,因而在电力供需两端频繁波动的背景下,为保障电能质量的稳定,调度单位需要实时平衡。 储能是将电能转化为其他形式的能量存储起来,并在需要时转化为动能、势能等。储能具有环境适应性强 、配置方式灵活、建设周期短等优势。在我国能源转型大趋势下,储能的作用日益凸显,其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。 1、 发电侧:辅助传统电力调频,促进新能源消纳 2、 电网侧:缓解电网阻塞,降低网损成本 3、 用电侧:峰谷价差套
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派能科技
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阳光电源
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-02-02 23:01:40
六氟磷酸锂
探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。 看看🥱
$天际股份(SZ002759)$探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。根据国泰君安电新团队最... - 雪球
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多氟多
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天际股份
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买买买的老司机
2021-02-02 16:25:23
建材行业-业绩预告向好
前言:(唠嗑)这两天逛了建材市场,过年工厂好多都放假了,去店里员工基本上都会说看上就买,他们接到通知年后要涨价,具体如何涨不清楚,但是听了后就想理一下建材。具体往下看。 一、建材行业景气度上升明显 1、建材行业肩负重要职能 重要的原材料产业,不仅为基础设施建设、建筑产业提供原材料,同时也为国防军工、航天航空、新能源、新材料、信息产业等战略新兴产业提供重要支撑,是节能环保发展循环经济的重要节点产业。 2、建材行业“十四五”发展指导意见 三个导向:中央的战略意图导向;行业存在的主要矛盾、主要问题导向
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北新建材
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坚朗五金
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伟星新材
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科顺股份
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海螺水泥
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买买买的老司机
2021-02-02 14:18:42
无人驾驶相关及四维图新
看看 新能源三部曲(二)自动驾驶 “全世界有两种自动驾驶,一种是特斯拉,一种是其他。这句话不是称赞特斯拉的技术有多强,而是特斯拉的自动驾驶方案只有经典四步... - 雪球
借周末的特斯拉的热度再说四维图新 $四维图新(SZ002405)$这个周末最热的消息可能是特斯拉把国内的地图厂家从腾讯地图换成了百度地图,结果就是吃瓜群众... - 雪球
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四维图新
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买买买的老司机
2021-02-01 23:43:41
深度解析潍柴动力(转)
链接摘要: 对潍柴围绕主业的全面又复杂的布局讲解,梳理了海外布局的关系。 潍柴发动机2020年已实现18万台+的总销量,各细分市场占有率遥遥领先,而2021更是立下30万台的惊人销售目标。 文中会一一分析,可以看看
全网最深度解析潍柴动力之工程机械与林德液压 先说说我为什么要写这个吧,潍柴动力长期极度低估的原因是什么呢?是因为潍柴围绕主业的布局全面又复杂,海外的布局国内机构那些... - 雪球
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潍柴动力
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买买买的老司机
2021-02-01 14:51:33
美年健康(转)
链接摘要: 业绩修正:全年营收超预期,商誉和信用减值偏利空(商誉还是值得警惕) 现阶段持有博困境反转 长期核心健康管理+科技数据模式 21年延续20年Q4业绩趋势,美年并购体检中心速度必然加快。 可等等一季度报,能否做到首次盈利,确认行业景气度问题。
关键是判断景气度 茨威格在《断头王后》中写到:“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。” 美年健康出了预告修正... - 雪球
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美年健康
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买买买的老司机
2021-02-01 12:06:48
关于白银几个问题的思考(转)
部分整理 (不完整大家一起补充)
关于白银几个问题的思考
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兴业银锡
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山金国际
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盛达资源
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豫光金铅
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华钰矿业
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买买买的老司机
2021-02-01 10:58:02
和而泰(转)
1、公司层面持股结构调整完毕 2、铖昌毫米波业务稀缺 3、两大财富白金分析师同时赞赏,汽车电子发展机会 看看
为何两大新财富白金分析师同时出手和而泰(002402)? 龟哥已经许久没有进行散文写作,近期看到爽仙女的小作文不禁令龟哥技痒起来。 最近一只叫 $和而泰(SZ002402)$ 的... - 雪球
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和而泰
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2021-01-31 21:33:07
上海机场
事件: 一、协议补充要点:取消提成机制,未来 5 年免税收入仅与客流量挂钩 1 月 29 日,日上上海(中免持股 51%)与上海机场签订免税补充协议。 协议要点如下: 签订1、补充协议的原因:疫情不可抗力事件及重大情势变更 2、补充协议实施日期:2020.3.1-2025.12.31 3、2020年确认的免税收入:11.56亿元(原合同保底41.58亿元) 1、月实际客流≤2019 年月均实际国际客流×80%时 月实际销售提成=人均贡献×月实际国际客流×客流调节系数 ×面积调节系数 2、月实际国
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上海机场
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2021-01-31 00:39:36
关于REITs的一些事(学习知识篇)
事件: 结构上:试点阶段的国内公募REITs采用的是公募基金+ABS的结构,从而发挥类REITs领域既有的实践基础,控制产品的创新风险,实现类REITs到公募REITs的平稳过渡。虽然目前国内公募REITs的试点领域仅包括基础设施,但未来扩展至商业地产值得期待。 一、基础设施REITs定义 依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。 基础设施项目
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光环新网
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买买买的老司机
2021-01-30 20:35:34
功率半导体—IGBT(转)
中国的新能源产业,已经苦“缺芯”久已。 国产,该来,也必须来。
摩尔定律在这失灵?就凭这几点,如果中国半导体突破封锁,那可能率先在这个领域!
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中芯国际
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斯达半导
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比亚迪
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扬杰科技
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华润微
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2021-01-29 17:25:23
基金经理偏爱的小市值名单(转)
看看。
基金研究:基金经理偏爱的小市值股票名单.pdf
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电魂网络
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汉钟精机
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金安国纪
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大金重工
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伊之密
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2021-01-29 11:42:30
1/29个股研报摘要
摘要概述 均胜电子:汽车电子业务有望快速增长 卫宁健康:业绩+现金流大幅改善 海尔智家:家电航母超预期 伊利股份:食饮行业国民品牌 通富微电:业绩符合预期,公司收入及利润率双增 盛和资源:Q4主营业绩创历史新高 卫星石化:业绩+丙烯酸及酯景气回升 中简科技:业绩+航空航天需求加速 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 均胜电子 1、四季度盈利略低于市场预期。疫情影响公司2020年盈利,预计四季度计提充分,同时公司基本完成全球范围内的资源优化与整合等各项非经营性支出约6.7亿元。 2、公
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盛和资源
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均胜电子
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卫宁健康
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2021-01-28 22:54:35
芯片封装厂的交货能力也不足
讨论芯片缺货时,业界将大部分原因归结为8英寸晶圆厂的数量下降。事实上,芯片封装厂的交货能力不足也影响着客户端CPU和GPU以及各种消费级电子产品的供应。 封装是将代工厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载作用的基板上,然后固定连接成一个整体,是整个芯片制造流程中进行测试的前一步。 一、不同的芯片使用的封装方式不尽相同。 不需要复杂电源且不需要许多输入或输出引脚的小型集成电路(IC)倾向于使用廉价的引线键合封装。 1、在射频模板、存储芯片以及微机电系统器件的封装上应用引线键合封装 2、
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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2021-01-28 11:37:58
1/28个股研报摘要
摘要概述: 振华科技:业绩大超预期+国内规模最大军工被动元器件公司 绝味食品:股权激励彰显信心,护航中长期发展 山西焦化:焦炭行业景气改善,公司有望较大业绩弹性 九洲药业:看好CDMO全年高增趋势 新易盛:连续10个季度实现业绩环比增长 东鹏控股:业绩超预期+未来成长路径清晰 石头科技:扫地机器人龙头持续增长 扬杰科技:国内领先功率IDM厂商-研发营销联动 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 振华科技 1、公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润5.21-6.10亿元,同比增长75
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东鹏控股
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2021-01-28 01:17:02
新能源高增背景下需要的储能
(整理自研报及相关公众号摘要) 一、发展储能的原因 电力是即发即用、无法直接储存的能源形态,因而在电力供需两端频繁波动的背景下,为保障电能质量的稳定,调度单位需要实时平衡。 储能是将电能转化为其他形式的能量存储起来,并在需要时转化为动能、势能等。储能具有环境适应性强 、配置方式灵活、建设周期短等优势。在我国能源转型大趋势下,储能的作用日益凸显,其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。 1、 发电侧:辅助传统电力调频,促进新能源消纳 2、 电网侧:缓解电网阻塞,降低网损成本 3、 用电侧:峰谷价差套
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派能科技
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2021-02-02 23:01:40
六氟磷酸锂
探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。 看看🥱
$天际股份(SZ002759)$探讨一下六氟磷酸锂涨价对于多氟多和天际股份两家公司的业绩弹性影响。根据国泰君安电新团队最... - 雪球
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多氟多
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2021-02-02 16:25:23
建材行业-业绩预告向好
前言:(唠嗑)这两天逛了建材市场,过年工厂好多都放假了,去店里员工基本上都会说看上就买,他们接到通知年后要涨价,具体如何涨不清楚,但是听了后就想理一下建材。具体往下看。 一、建材行业景气度上升明显 1、建材行业肩负重要职能 重要的原材料产业,不仅为基础设施建设、建筑产业提供原材料,同时也为国防军工、航天航空、新能源、新材料、信息产业等战略新兴产业提供重要支撑,是节能环保发展循环经济的重要节点产业。 2、建材行业“十四五”发展指导意见 三个导向:中央的战略意图导向;行业存在的主要矛盾、主要问题导向
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北新建材
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坚朗五金
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科顺股份
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无人驾驶相关及四维图新
看看 新能源三部曲(二)自动驾驶 “全世界有两种自动驾驶,一种是特斯拉,一种是其他。这句话不是称赞特斯拉的技术有多强,而是特斯拉的自动驾驶方案只有经典四步... - 雪球
借周末的特斯拉的热度再说四维图新 $四维图新(SZ002405)$这个周末最热的消息可能是特斯拉把国内的地图厂家从腾讯地图换成了百度地图,结果就是吃瓜群众... - 雪球
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四维图新
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2021-02-01 23:43:41
深度解析潍柴动力(转)
链接摘要: 对潍柴围绕主业的全面又复杂的布局讲解,梳理了海外布局的关系。 潍柴发动机2020年已实现18万台+的总销量,各细分市场占有率遥遥领先,而2021更是立下30万台的惊人销售目标。 文中会一一分析,可以看看
全网最深度解析潍柴动力之工程机械与林德液压 先说说我为什么要写这个吧,潍柴动力长期极度低估的原因是什么呢?是因为潍柴围绕主业的布局全面又复杂,海外的布局国内机构那些... - 雪球
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美年健康(转)
链接摘要: 业绩修正:全年营收超预期,商誉和信用减值偏利空(商誉还是值得警惕) 现阶段持有博困境反转 长期核心健康管理+科技数据模式 21年延续20年Q4业绩趋势,美年并购体检中心速度必然加快。 可等等一季度报,能否做到首次盈利,确认行业景气度问题。
关键是判断景气度 茨威格在《断头王后》中写到:“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。” 美年健康出了预告修正... - 雪球
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2021-02-01 12:06:48
关于白银几个问题的思考(转)
部分整理 (不完整大家一起补充)
关于白银几个问题的思考
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华钰矿业
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2021-02-01 10:58:02
和而泰(转)
1、公司层面持股结构调整完毕 2、铖昌毫米波业务稀缺 3、两大财富白金分析师同时赞赏,汽车电子发展机会 看看
为何两大新财富白金分析师同时出手和而泰(002402)? 龟哥已经许久没有进行散文写作,近期看到爽仙女的小作文不禁令龟哥技痒起来。 最近一只叫 $和而泰(SZ002402)$ 的... - 雪球
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上海机场
事件: 一、协议补充要点:取消提成机制,未来 5 年免税收入仅与客流量挂钩 1 月 29 日,日上上海(中免持股 51%)与上海机场签订免税补充协议。 协议要点如下: 签订1、补充协议的原因:疫情不可抗力事件及重大情势变更 2、补充协议实施日期:2020.3.1-2025.12.31 3、2020年确认的免税收入:11.56亿元(原合同保底41.58亿元) 1、月实际客流≤2019 年月均实际国际客流×80%时 月实际销售提成=人均贡献×月实际国际客流×客流调节系数 ×面积调节系数 2、月实际国
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关于REITs的一些事(学习知识篇)
事件: 结构上:试点阶段的国内公募REITs采用的是公募基金+ABS的结构,从而发挥类REITs领域既有的实践基础,控制产品的创新风险,实现类REITs到公募REITs的平稳过渡。虽然目前国内公募REITs的试点领域仅包括基础设施,但未来扩展至商业地产值得期待。 一、基础设施REITs定义 依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。 基础设施项目
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功率半导体—IGBT(转)
中国的新能源产业,已经苦“缺芯”久已。 国产,该来,也必须来。
摩尔定律在这失灵?就凭这几点,如果中国半导体突破封锁,那可能率先在这个领域!
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基金经理偏爱的小市值名单(转)
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买买买的老司机
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1/29个股研报摘要
摘要概述 均胜电子:汽车电子业务有望快速增长 卫宁健康:业绩+现金流大幅改善 海尔智家:家电航母超预期 伊利股份:食饮行业国民品牌 通富微电:业绩符合预期,公司收入及利润率双增 盛和资源:Q4主营业绩创历史新高 卫星石化:业绩+丙烯酸及酯景气回升 中简科技:业绩+航空航天需求加速 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 均胜电子 1、四季度盈利略低于市场预期。疫情影响公司2020年盈利,预计四季度计提充分,同时公司基本完成全球范围内的资源优化与整合等各项非经营性支出约6.7亿元。 2、公
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买买买的老司机
2021-01-28 22:54:35
芯片封装厂的交货能力也不足
讨论芯片缺货时,业界将大部分原因归结为8英寸晶圆厂的数量下降。事实上,芯片封装厂的交货能力不足也影响着客户端CPU和GPU以及各种消费级电子产品的供应。 封装是将代工厂生产出来的集成电路裸片(Die)放在一块起到承载作用的基板上,然后固定连接成一个整体,是整个芯片制造流程中进行测试的前一步。 一、不同的芯片使用的封装方式不尽相同。 不需要复杂电源且不需要许多输入或输出引脚的小型集成电路(IC)倾向于使用廉价的引线键合封装。 1、在射频模板、存储芯片以及微机电系统器件的封装上应用引线键合封装 2、
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长电科技
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华天科技
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通富微电
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华峰测控
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-28 11:37:58
1/28个股研报摘要
摘要概述: 振华科技:业绩大超预期+国内规模最大军工被动元器件公司 绝味食品:股权激励彰显信心,护航中长期发展 山西焦化:焦炭行业景气改善,公司有望较大业绩弹性 九洲药业:看好CDMO全年高增趋势 新易盛:连续10个季度实现业绩环比增长 东鹏控股:业绩超预期+未来成长路径清晰 石头科技:扫地机器人龙头持续增长 扬杰科技:国内领先功率IDM厂商-研发营销联动 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 振华科技 1、公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润5.21-6.10亿元,同比增长75
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东鹏控股
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新易盛
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石头科技
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绝味食品
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振华科技
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-28 01:17:02
新能源高增背景下需要的储能
(整理自研报及相关公众号摘要) 一、发展储能的原因 电力是即发即用、无法直接储存的能源形态,因而在电力供需两端频繁波动的背景下,为保障电能质量的稳定,调度单位需要实时平衡。 储能是将电能转化为其他形式的能量存储起来,并在需要时转化为动能、势能等。储能具有环境适应性强 、配置方式灵活、建设周期短等优势。在我国能源转型大趋势下,储能的作用日益凸显,其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。 1、 发电侧:辅助传统电力调频,促进新能源消纳 2、 电网侧:缓解电网阻塞,降低网损成本 3、 用电侧:峰谷价差套
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派能科技
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阳光电源
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宁德时代
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