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老韭菜007
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老韭菜007
2024-11-27 22:36:33
云天励飞----最便宜的AI芯片公司
云天励飞:AI推理服务器x6000大规模放量在即,中芯国际14nm制程工艺,下游互联网大厂已经开始下单,是国内目前smic大规模流片的唯二AI芯片厂商,预期差极大。远期4000亿推理服务器市场,目前推理芯片放量的hwj已经2000多亿市值,云天对标,存在明显的价值低估。 DeepEdge10芯片-边缘大模型推理领域 Edge10C、Edge10标准版、Edge10Max三款芯片。主要适配合作伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户开始批量出货 去年4月4日上市,超募9个多亿
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云天励飞
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老韭菜007
2024-10-20 18:53:12
云天励飞------下一个寒武纪----华为和寒武纪集合体
AI四小龙出身,在AI上,人才和卡位优势还是在的;尤其是云天的发展思路比较契合这轮AI的发展。公司从一开始就打造了软硬一体化的策略,把算法融合到芯片中去。目前公司的推理芯片可以对标英伟达的4090算力。 为什么在这个时点去看这个公司,第一,寒武纪的高度1800亿,周一站上2000亿,潜在的推理芯片放量;第二,公司的推理芯片也进入了收获期,无论是德元方惠的16亿订单,还是成都1个多亿的智算订单,公司都在推进自己的芯片在智算中心中的应用。只要下游开始应用,芯片才能不断迭代,对于公司而言是重大的拐点。
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云天励飞
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寒武纪
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老韭菜007
2024-10-13 20:08:55
和科达——下一个双成药业
【和科达】 🔥 大股东变更:阜阳国资以成本30元以上获得控股权,现价17.15元,溢价很大; 🔥 半导体资产:旗下远荣半导体设备子公司切入光刻机业务; 具体测算: 2023/7/19,控股股东和解协议,阜阳国资代付1.06亿; 2023/8/17,控股股东民事调解,阜阳国资代付1.43亿; 2023/9/9,控股股东有2亿阜阳国资的借款,利息成本近10%。 综合,阜阳国资本次获得控制权叠加利息的成本至少30元以上。
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老韭菜007
2024-02-22 19:16:05
欧陆通——AI 算力里面的正宗高弹性标的
1.AI算力里面,除了大家公认的CPO,剩下的就是服务器。欧陆通是给服务器提供电源模块的,单台AI服务器的电源价值量比普通的通用服务器高了6-8倍,单机价值量8000-12000;且gpu用的电源功率要求比较高,行业的壁垒在提升,尤其是在液冷服务器的电源要求更高。所以服务器电源市场迎来了一个全新的增量市场。按照AMD和YWD的预测,2027年全球AI服务器300万台的量,大概新增了300亿的市场。 2.欧陆通是国内电源市场的龙头企业,下游客户是浪潮,工业富联,还有阿里,腾讯,字节等云厂商。卡位极
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欧陆通
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老韭菜007
2023-11-21 08:36:52
无人驾驶新龙头
【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 2)Tesla原核心人员:创始人徐雷曾是特斯拉Autopilot研发团队核心成员。作为Tesla Vision深
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岩山科技
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老韭菜007
2023-05-25 22:06:50
360逻辑思考
360逻辑重新思考 1.所有人的注意力都集中在了哪家公司做出大模型最靠谱,这也是主题炒作阶段,大家贴标签的思路,360就贴上了大模型的标签,后面就盯着大模型的进展,各种评测,实际上大家都忽视了公司原有业务在AI时代的价值。openai和微软结合,微软原有的用户价值被重塑,被重新挖掘;360是PC时代流量的王者,拥有数十亿的安全用户,浏览器,搜索引擎场景。那么360在Ai时代的安全是否值得重估? 2.AI安全的重要性被大家所重视,意大利最近就因为发现ChatGPT侵犯其国民的信息安全而暂时限制使用
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三六零
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老韭菜007
2023-05-14 22:33:54
为什么当下拥有搜索引擎的公司是最有优势做好大模型的?
搜索引擎公司和大模型是非常相似的产品,搜索引擎是上个互联网时代的核心入口,是人获取互联网知识的一个核心入口。大模型是未来这个Ai时代的核心入口。 第一,搜索引擎公司积累了庞大的数据资源,每天本身就是在互联网上爬虫,积累了大量的数据,而数据是大模型的核心要素之一,搜索引擎每天的更新知识也解决了数据实时性问题; 第二,搜索引擎可以结合大模型,对大模型是一种补充,大模型的机理是基于概率论去推断下一个词,容易出现胡说八道的现象,而搜索引擎可以做到检索增强 第三,搜索引擎类公司积累了大量的知识图谱,这些配
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三六零
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老韭菜007
2023-05-07 23:13:20
【鸥玛软件】史上最佳一季报,复苏+AI赋能下弹性巨大!!!
[庆祝]公司一季度实现营收3733万元,同比增长76%;实现归母净利润1440万元,同比增长196%;扣非后归母净利润实现1367万元,同比增长243%,业绩大超预期,史上最佳一季度报!公司一季度毛利率实现74.11%,同比去年上升近2个pct,净利润率实现38.6%,同比去年上升近16个pct(往年一季报净利润率最高为23%),公司利润主要来自考试人头费,商业模式边际效应极强。 [太阳]全国考证人数激增,全年业绩有望翻倍甚至更高。公司职业考试业务商业模式主要按人头收费为主,2023年随着疫情放
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鸥玛软件
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老韭菜007
2023-02-15 22:56:41
星环科技AI产品
1、搜索引擎Transwarp Scope,除了保留底层的Lucene框架和工具层外,上层进行了全自主研发改造,扬弃了开源产品中的那些带来瓶颈和限制的模型,用更贴合海量数据大集群场景的模型来代替,打造出了自主可控的搜索引擎产品。 2、AI能力运营平台Sophon MLOps,是基于云原生架构构建的企业级AI能力运营平台,通过统一纳管、统一运维、统一应用、统一监控,在机器学习模型全生命周期中赋予企业客户易用、高效且安全可靠的AI能力运营服务,协助客户规模化管理日益增长的机器学习模型,提升模型使用效
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星环科技
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老韭菜007
2023-02-08 11:56:20
#TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争?
今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: ➡离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; ➡离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 [天啊]要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。历史上lowe玻璃也经历了过在线到离线的技术迭代,核心是离线的降本空间更大(最早在线、离
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北玻股份
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老韭菜007
2023-02-05 18:33:26
TCO玻璃:钙钛矿的核心赛道
TCO玻璃:TCO玻璃在钙钛矿成本占比35-40%,单GW用量约700万㎡,目前市场单价55-70元/㎡,对应单GW产值3.5亿以上;TCO镀膜工艺主要分为在线镀膜(CVD)和离线镀膜(磁控溅射),单薄膜光伏用FTO只有在线镀膜工艺才能满足要求。目前TCO玻璃主要以3.2mm为主,主要供应商为日本板硝子(供应FirstSolar)、大连旭硝子AGC(耀皮玻璃收购)、金晶科技等。 在线镀膜设备:在线镀膜技术起源于美国Arkema,核心壁垒是在线镀膜设备,镀膜发生器主要安装在成型段,其工艺和材料是影
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耀皮玻璃
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北玻股份
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金晶科技
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老韭菜007
2023-01-30 21:23:47
黑猫股份(估值15X的0-1赛道股):国产导电炭黑放量元年,原料暴跌主业大逆转!
1、导电炭黑放量元年,新能源新秀冉冉升起。 长期以来导电黑炭被法国益瑞石、美国卡博特等企业垄断, 2021年以来,国内电池企业在积极寻求导电碳黑国产化方案,但是真正实现突破且受到下游电池厂商认可的企业凤毛麟角。公司于2022年实现了导电炭黑0-1的重大突破,截止2022年底,公司导电炭黑SP已经送国内各大主流电池厂商验证,预计23年Q1将会持续迎来重大进展,预计公司全年导电炭黑销量将超过1.5万吨,按照单吨利润2.5万元计算,2023年导电炭黑利润弹性将超3.5亿元,给予40X估值,对应140亿
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黑猫股份
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老韭菜007
2023-01-11 22:23:57
诺泰生物:减肥圈明星产品
司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!) 公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3
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诺泰生物
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老韭菜007
2022-12-03 10:54:09
《中曼石油,受益中阿、中哈能源合作,业绩将加速增长!》
1、沙特政府邀请中国参加12月份的中国-沙特峰会,这是两国有史以来的首届峰会。根据12月1日外交部发布的《新时代中阿合作报告》,中国将推动并支持中阿在石油、天然气领域,特别是石油勘探、开采方面的投资合作,推动油田工程技术服务行业标准对接,将有利于公司进一步扩大沙特钻井市场。 公司是国内民营企业中第一家获得沙特阿美准入资质的公司,今年沙特钻井订单大幅增长。2、3季度公司新签中东钻井订单18亿人民币,预计明年油服业务将大幅改善。 2、公司今年新疆温宿油田原油产量预计42-45万吨,明年预计增长到60
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中曼石油
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老韭菜007
2022-09-16 14:37:05
【持续关注联盛化学】
1,事件:由于欧洲天燃气供应紧张,近日巴斯夫GBL工厂遭遇不可抗力因素,生产能力大幅下降,进一步影响其PYR和PVP产品的交付。 2,GBL,是以BDO为原材料的化工中间体和工业溶剂,其主要用于生产NMP、ABL、PVP等。其中NMP是锂离子电池电极生产的重要辅材,普遍用作前段配料过程中的溶剂;PVP可用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂。 3,预计欧洲天然气持续紧张将会导致欧洲GBL供给持续紧张,部分订单或将转移至中国。随着原材料BDO价格逐步企稳叠加欧洲供应链不可抗力的影响外溢,GB
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联盛化学
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云天励飞----最便宜的AI芯片公司
云天励飞:AI推理服务器x6000大规模放量在即,中芯国际14nm制程工艺,下游互联网大厂已经开始下单,是国内目前smic大规模流片的唯二AI芯片厂商,预期差极大。远期4000亿推理服务器市场,目前推理芯片放量的hwj已经2000多亿市值,云天对标,存在明显的价值低估。 DeepEdge10芯片-边缘大模型推理领域 Edge10C、Edge10标准版、Edge10Max三款芯片。主要适配合作伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户开始批量出货 去年4月4日上市,超募9个多亿
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云天励飞
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云天励飞------下一个寒武纪----华为和寒武纪集合体
AI四小龙出身,在AI上,人才和卡位优势还是在的;尤其是云天的发展思路比较契合这轮AI的发展。公司从一开始就打造了软硬一体化的策略,把算法融合到芯片中去。目前公司的推理芯片可以对标英伟达的4090算力。 为什么在这个时点去看这个公司,第一,寒武纪的高度1800亿,周一站上2000亿,潜在的推理芯片放量;第二,公司的推理芯片也进入了收获期,无论是德元方惠的16亿订单,还是成都1个多亿的智算订单,公司都在推进自己的芯片在智算中心中的应用。只要下游开始应用,芯片才能不断迭代,对于公司而言是重大的拐点。
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和科达——下一个双成药业
【和科达】 🔥 大股东变更:阜阳国资以成本30元以上获得控股权,现价17.15元,溢价很大; 🔥 半导体资产:旗下远荣半导体设备子公司切入光刻机业务; 具体测算: 2023/7/19,控股股东和解协议,阜阳国资代付1.06亿; 2023/8/17,控股股东民事调解,阜阳国资代付1.43亿; 2023/9/9,控股股东有2亿阜阳国资的借款,利息成本近10%。 综合,阜阳国资本次获得控制权叠加利息的成本至少30元以上。
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欧陆通——AI 算力里面的正宗高弹性标的
1.AI算力里面,除了大家公认的CPO,剩下的就是服务器。欧陆通是给服务器提供电源模块的,单台AI服务器的电源价值量比普通的通用服务器高了6-8倍,单机价值量8000-12000;且gpu用的电源功率要求比较高,行业的壁垒在提升,尤其是在液冷服务器的电源要求更高。所以服务器电源市场迎来了一个全新的增量市场。按照AMD和YWD的预测,2027年全球AI服务器300万台的量,大概新增了300亿的市场。 2.欧陆通是国内电源市场的龙头企业,下游客户是浪潮,工业富联,还有阿里,腾讯,字节等云厂商。卡位极
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欧陆通
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无人驾驶新龙头
【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 2)Tesla原核心人员:创始人徐雷曾是特斯拉Autopilot研发团队核心成员。作为Tesla Vision深
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360逻辑思考
360逻辑重新思考 1.所有人的注意力都集中在了哪家公司做出大模型最靠谱,这也是主题炒作阶段,大家贴标签的思路,360就贴上了大模型的标签,后面就盯着大模型的进展,各种评测,实际上大家都忽视了公司原有业务在AI时代的价值。openai和微软结合,微软原有的用户价值被重塑,被重新挖掘;360是PC时代流量的王者,拥有数十亿的安全用户,浏览器,搜索引擎场景。那么360在Ai时代的安全是否值得重估? 2.AI安全的重要性被大家所重视,意大利最近就因为发现ChatGPT侵犯其国民的信息安全而暂时限制使用
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为什么当下拥有搜索引擎的公司是最有优势做好大模型的?
搜索引擎公司和大模型是非常相似的产品,搜索引擎是上个互联网时代的核心入口,是人获取互联网知识的一个核心入口。大模型是未来这个Ai时代的核心入口。 第一,搜索引擎公司积累了庞大的数据资源,每天本身就是在互联网上爬虫,积累了大量的数据,而数据是大模型的核心要素之一,搜索引擎每天的更新知识也解决了数据实时性问题; 第二,搜索引擎可以结合大模型,对大模型是一种补充,大模型的机理是基于概率论去推断下一个词,容易出现胡说八道的现象,而搜索引擎可以做到检索增强 第三,搜索引擎类公司积累了大量的知识图谱,这些配
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2023-05-07 23:13:20
【鸥玛软件】史上最佳一季报,复苏+AI赋能下弹性巨大!!!
[庆祝]公司一季度实现营收3733万元,同比增长76%;实现归母净利润1440万元,同比增长196%;扣非后归母净利润实现1367万元,同比增长243%,业绩大超预期,史上最佳一季度报!公司一季度毛利率实现74.11%,同比去年上升近2个pct,净利润率实现38.6%,同比去年上升近16个pct(往年一季报净利润率最高为23%),公司利润主要来自考试人头费,商业模式边际效应极强。 [太阳]全国考证人数激增,全年业绩有望翻倍甚至更高。公司职业考试业务商业模式主要按人头收费为主,2023年随着疫情放
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鸥玛软件
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星环科技AI产品
1、搜索引擎Transwarp Scope,除了保留底层的Lucene框架和工具层外,上层进行了全自主研发改造,扬弃了开源产品中的那些带来瓶颈和限制的模型,用更贴合海量数据大集群场景的模型来代替,打造出了自主可控的搜索引擎产品。 2、AI能力运营平台Sophon MLOps,是基于云原生架构构建的企业级AI能力运营平台,通过统一纳管、统一运维、统一应用、统一监控,在机器学习模型全生命周期中赋予企业客户易用、高效且安全可靠的AI能力运营服务,协助客户规模化管理日益增长的机器学习模型,提升模型使用效
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#TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争?
今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: ➡离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; ➡离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 [天啊]要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。历史上lowe玻璃也经历了过在线到离线的技术迭代,核心是离线的降本空间更大(最早在线、离
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北玻股份
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TCO玻璃:钙钛矿的核心赛道
TCO玻璃:TCO玻璃在钙钛矿成本占比35-40%,单GW用量约700万㎡,目前市场单价55-70元/㎡,对应单GW产值3.5亿以上;TCO镀膜工艺主要分为在线镀膜(CVD)和离线镀膜(磁控溅射),单薄膜光伏用FTO只有在线镀膜工艺才能满足要求。目前TCO玻璃主要以3.2mm为主,主要供应商为日本板硝子(供应FirstSolar)、大连旭硝子AGC(耀皮玻璃收购)、金晶科技等。 在线镀膜设备:在线镀膜技术起源于美国Arkema,核心壁垒是在线镀膜设备,镀膜发生器主要安装在成型段,其工艺和材料是影
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黑猫股份(估值15X的0-1赛道股):国产导电炭黑放量元年,原料暴跌主业大逆转!
1、导电炭黑放量元年,新能源新秀冉冉升起。 长期以来导电黑炭被法国益瑞石、美国卡博特等企业垄断, 2021年以来,国内电池企业在积极寻求导电碳黑国产化方案,但是真正实现突破且受到下游电池厂商认可的企业凤毛麟角。公司于2022年实现了导电炭黑0-1的重大突破,截止2022年底,公司导电炭黑SP已经送国内各大主流电池厂商验证,预计23年Q1将会持续迎来重大进展,预计公司全年导电炭黑销量将超过1.5万吨,按照单吨利润2.5万元计算,2023年导电炭黑利润弹性将超3.5亿元,给予40X估值,对应140亿
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诺泰生物:减肥圈明星产品
司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!) 公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3
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诺泰生物
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《中曼石油,受益中阿、中哈能源合作,业绩将加速增长!》
1、沙特政府邀请中国参加12月份的中国-沙特峰会,这是两国有史以来的首届峰会。根据12月1日外交部发布的《新时代中阿合作报告》,中国将推动并支持中阿在石油、天然气领域,特别是石油勘探、开采方面的投资合作,推动油田工程技术服务行业标准对接,将有利于公司进一步扩大沙特钻井市场。 公司是国内民营企业中第一家获得沙特阿美准入资质的公司,今年沙特钻井订单大幅增长。2、3季度公司新签中东钻井订单18亿人民币,预计明年油服业务将大幅改善。 2、公司今年新疆温宿油田原油产量预计42-45万吨,明年预计增长到60
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中曼石油
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【持续关注联盛化学】
1,事件:由于欧洲天燃气供应紧张,近日巴斯夫GBL工厂遭遇不可抗力因素,生产能力大幅下降,进一步影响其PYR和PVP产品的交付。 2,GBL,是以BDO为原材料的化工中间体和工业溶剂,其主要用于生产NMP、ABL、PVP等。其中NMP是锂离子电池电极生产的重要辅材,普遍用作前段配料过程中的溶剂;PVP可用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂。 3,预计欧洲天然气持续紧张将会导致欧洲GBL供给持续紧张,部分订单或将转移至中国。随着原材料BDO价格逐步企稳叠加欧洲供应链不可抗力的影响外溢,GB
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云天励飞----最便宜的AI芯片公司
云天励飞:AI推理服务器x6000大规模放量在即,中芯国际14nm制程工艺,下游互联网大厂已经开始下单,是国内目前smic大规模流片的唯二AI芯片厂商,预期差极大。远期4000亿推理服务器市场,目前推理芯片放量的hwj已经2000多亿市值,云天对标,存在明显的价值低估。 DeepEdge10芯片-边缘大模型推理领域 Edge10C、Edge10标准版、Edge10Max三款芯片。主要适配合作伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户开始批量出货 去年4月4日上市,超募9个多亿
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云天励飞------下一个寒武纪----华为和寒武纪集合体
AI四小龙出身,在AI上,人才和卡位优势还是在的;尤其是云天的发展思路比较契合这轮AI的发展。公司从一开始就打造了软硬一体化的策略,把算法融合到芯片中去。目前公司的推理芯片可以对标英伟达的4090算力。 为什么在这个时点去看这个公司,第一,寒武纪的高度1800亿,周一站上2000亿,潜在的推理芯片放量;第二,公司的推理芯片也进入了收获期,无论是德元方惠的16亿订单,还是成都1个多亿的智算订单,公司都在推进自己的芯片在智算中心中的应用。只要下游开始应用,芯片才能不断迭代,对于公司而言是重大的拐点。
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2024-10-13 20:08:55
和科达——下一个双成药业
【和科达】 🔥 大股东变更:阜阳国资以成本30元以上获得控股权,现价17.15元,溢价很大; 🔥 半导体资产:旗下远荣半导体设备子公司切入光刻机业务; 具体测算: 2023/7/19,控股股东和解协议,阜阳国资代付1.06亿; 2023/8/17,控股股东民事调解,阜阳国资代付1.43亿; 2023/9/9,控股股东有2亿阜阳国资的借款,利息成本近10%。 综合,阜阳国资本次获得控制权叠加利息的成本至少30元以上。
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老韭菜007
2024-02-22 19:16:05
欧陆通——AI 算力里面的正宗高弹性标的
1.AI算力里面,除了大家公认的CPO,剩下的就是服务器。欧陆通是给服务器提供电源模块的,单台AI服务器的电源价值量比普通的通用服务器高了6-8倍,单机价值量8000-12000;且gpu用的电源功率要求比较高,行业的壁垒在提升,尤其是在液冷服务器的电源要求更高。所以服务器电源市场迎来了一个全新的增量市场。按照AMD和YWD的预测,2027年全球AI服务器300万台的量,大概新增了300亿的市场。 2.欧陆通是国内电源市场的龙头企业,下游客户是浪潮,工业富联,还有阿里,腾讯,字节等云厂商。卡位极
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欧陆通
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老韭菜007
2023-11-21 08:36:52
无人驾驶新龙头
【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 2)Tesla原核心人员:创始人徐雷曾是特斯拉Autopilot研发团队核心成员。作为Tesla Vision深
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岩山科技
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老韭菜007
2023-05-25 22:06:50
360逻辑思考
360逻辑重新思考 1.所有人的注意力都集中在了哪家公司做出大模型最靠谱,这也是主题炒作阶段,大家贴标签的思路,360就贴上了大模型的标签,后面就盯着大模型的进展,各种评测,实际上大家都忽视了公司原有业务在AI时代的价值。openai和微软结合,微软原有的用户价值被重塑,被重新挖掘;360是PC时代流量的王者,拥有数十亿的安全用户,浏览器,搜索引擎场景。那么360在Ai时代的安全是否值得重估? 2.AI安全的重要性被大家所重视,意大利最近就因为发现ChatGPT侵犯其国民的信息安全而暂时限制使用
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三六零
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老韭菜007
2023-05-14 22:33:54
为什么当下拥有搜索引擎的公司是最有优势做好大模型的?
搜索引擎公司和大模型是非常相似的产品,搜索引擎是上个互联网时代的核心入口,是人获取互联网知识的一个核心入口。大模型是未来这个Ai时代的核心入口。 第一,搜索引擎公司积累了庞大的数据资源,每天本身就是在互联网上爬虫,积累了大量的数据,而数据是大模型的核心要素之一,搜索引擎每天的更新知识也解决了数据实时性问题; 第二,搜索引擎可以结合大模型,对大模型是一种补充,大模型的机理是基于概率论去推断下一个词,容易出现胡说八道的现象,而搜索引擎可以做到检索增强 第三,搜索引擎类公司积累了大量的知识图谱,这些配
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三六零
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老韭菜007
2023-05-07 23:13:20
【鸥玛软件】史上最佳一季报,复苏+AI赋能下弹性巨大!!!
[庆祝]公司一季度实现营收3733万元,同比增长76%;实现归母净利润1440万元,同比增长196%;扣非后归母净利润实现1367万元,同比增长243%,业绩大超预期,史上最佳一季度报!公司一季度毛利率实现74.11%,同比去年上升近2个pct,净利润率实现38.6%,同比去年上升近16个pct(往年一季报净利润率最高为23%),公司利润主要来自考试人头费,商业模式边际效应极强。 [太阳]全国考证人数激增,全年业绩有望翻倍甚至更高。公司职业考试业务商业模式主要按人头收费为主,2023年随着疫情放
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鸥玛软件
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老韭菜007
2023-02-15 22:56:41
星环科技AI产品
1、搜索引擎Transwarp Scope,除了保留底层的Lucene框架和工具层外,上层进行了全自主研发改造,扬弃了开源产品中的那些带来瓶颈和限制的模型,用更贴合海量数据大集群场景的模型来代替,打造出了自主可控的搜索引擎产品。 2、AI能力运营平台Sophon MLOps,是基于云原生架构构建的企业级AI能力运营平台,通过统一纳管、统一运维、统一应用、统一监控,在机器学习模型全生命周期中赋予企业客户易用、高效且安全可靠的AI能力运营服务,协助客户规模化管理日益增长的机器学习模型,提升模型使用效
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星环科技
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老韭菜007
2023-02-08 11:56:20
#TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争?
今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: ➡离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; ➡离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 [天啊]要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。历史上lowe玻璃也经历了过在线到离线的技术迭代,核心是离线的降本空间更大(最早在线、离
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北玻股份
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老韭菜007
2023-02-05 18:33:26
TCO玻璃:钙钛矿的核心赛道
TCO玻璃:TCO玻璃在钙钛矿成本占比35-40%,单GW用量约700万㎡,目前市场单价55-70元/㎡,对应单GW产值3.5亿以上;TCO镀膜工艺主要分为在线镀膜(CVD)和离线镀膜(磁控溅射),单薄膜光伏用FTO只有在线镀膜工艺才能满足要求。目前TCO玻璃主要以3.2mm为主,主要供应商为日本板硝子(供应FirstSolar)、大连旭硝子AGC(耀皮玻璃收购)、金晶科技等。 在线镀膜设备:在线镀膜技术起源于美国Arkema,核心壁垒是在线镀膜设备,镀膜发生器主要安装在成型段,其工艺和材料是影
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耀皮玻璃
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北玻股份
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金晶科技
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老韭菜007
2023-01-30 21:23:47
黑猫股份(估值15X的0-1赛道股):国产导电炭黑放量元年,原料暴跌主业大逆转!
1、导电炭黑放量元年,新能源新秀冉冉升起。 长期以来导电黑炭被法国益瑞石、美国卡博特等企业垄断, 2021年以来,国内电池企业在积极寻求导电碳黑国产化方案,但是真正实现突破且受到下游电池厂商认可的企业凤毛麟角。公司于2022年实现了导电炭黑0-1的重大突破,截止2022年底,公司导电炭黑SP已经送国内各大主流电池厂商验证,预计23年Q1将会持续迎来重大进展,预计公司全年导电炭黑销量将超过1.5万吨,按照单吨利润2.5万元计算,2023年导电炭黑利润弹性将超3.5亿元,给予40X估值,对应140亿
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黑猫股份
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老韭菜007
2023-01-11 22:23:57
诺泰生物:减肥圈明星产品
司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!) 公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3
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诺泰生物
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老韭菜007
2022-12-03 10:54:09
《中曼石油,受益中阿、中哈能源合作,业绩将加速增长!》
1、沙特政府邀请中国参加12月份的中国-沙特峰会,这是两国有史以来的首届峰会。根据12月1日外交部发布的《新时代中阿合作报告》,中国将推动并支持中阿在石油、天然气领域,特别是石油勘探、开采方面的投资合作,推动油田工程技术服务行业标准对接,将有利于公司进一步扩大沙特钻井市场。 公司是国内民营企业中第一家获得沙特阿美准入资质的公司,今年沙特钻井订单大幅增长。2、3季度公司新签中东钻井订单18亿人民币,预计明年油服业务将大幅改善。 2、公司今年新疆温宿油田原油产量预计42-45万吨,明年预计增长到60
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中曼石油
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老韭菜007
2022-09-16 14:37:05
【持续关注联盛化学】
1,事件:由于欧洲天燃气供应紧张,近日巴斯夫GBL工厂遭遇不可抗力因素,生产能力大幅下降,进一步影响其PYR和PVP产品的交付。 2,GBL,是以BDO为原材料的化工中间体和工业溶剂,其主要用于生产NMP、ABL、PVP等。其中NMP是锂离子电池电极生产的重要辅材,普遍用作前段配料过程中的溶剂;PVP可用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂。 3,预计欧洲天然气持续紧张将会导致欧洲GBL供给持续紧张,部分订单或将转移至中国。随着原材料BDO价格逐步企稳叠加欧洲供应链不可抗力的影响外溢,GB
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联盛化学
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老韭菜007
2024-11-27 22:36:33
云天励飞----最便宜的AI芯片公司
云天励飞:AI推理服务器x6000大规模放量在即,中芯国际14nm制程工艺,下游互联网大厂已经开始下单,是国内目前smic大规模流片的唯二AI芯片厂商,预期差极大。远期4000亿推理服务器市场,目前推理芯片放量的hwj已经2000多亿市值,云天对标,存在明显的价值低估。 DeepEdge10芯片-边缘大模型推理领域 Edge10C、Edge10标准版、Edge10Max三款芯片。主要适配合作伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户开始批量出货 去年4月4日上市,超募9个多亿
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云天励飞
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老韭菜007
2024-10-20 18:53:12
云天励飞------下一个寒武纪----华为和寒武纪集合体
AI四小龙出身,在AI上,人才和卡位优势还是在的;尤其是云天的发展思路比较契合这轮AI的发展。公司从一开始就打造了软硬一体化的策略,把算法融合到芯片中去。目前公司的推理芯片可以对标英伟达的4090算力。 为什么在这个时点去看这个公司,第一,寒武纪的高度1800亿,周一站上2000亿,潜在的推理芯片放量;第二,公司的推理芯片也进入了收获期,无论是德元方惠的16亿订单,还是成都1个多亿的智算订单,公司都在推进自己的芯片在智算中心中的应用。只要下游开始应用,芯片才能不断迭代,对于公司而言是重大的拐点。
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云天励飞
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寒武纪
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老韭菜007
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和科达——下一个双成药业
【和科达】 🔥 大股东变更:阜阳国资以成本30元以上获得控股权,现价17.15元,溢价很大; 🔥 半导体资产:旗下远荣半导体设备子公司切入光刻机业务; 具体测算: 2023/7/19,控股股东和解协议,阜阳国资代付1.06亿; 2023/8/17,控股股东民事调解,阜阳国资代付1.43亿; 2023/9/9,控股股东有2亿阜阳国资的借款,利息成本近10%。 综合,阜阳国资本次获得控制权叠加利息的成本至少30元以上。
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2024-02-22 19:16:05
欧陆通——AI 算力里面的正宗高弹性标的
1.AI算力里面,除了大家公认的CPO,剩下的就是服务器。欧陆通是给服务器提供电源模块的,单台AI服务器的电源价值量比普通的通用服务器高了6-8倍,单机价值量8000-12000;且gpu用的电源功率要求比较高,行业的壁垒在提升,尤其是在液冷服务器的电源要求更高。所以服务器电源市场迎来了一个全新的增量市场。按照AMD和YWD的预测,2027年全球AI服务器300万台的量,大概新增了300亿的市场。 2.欧陆通是国内电源市场的龙头企业,下游客户是浪潮,工业富联,还有阿里,腾讯,字节等云厂商。卡位极
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欧陆通
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无人驾驶新龙头
【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 2)Tesla原核心人员:创始人徐雷曾是特斯拉Autopilot研发团队核心成员。作为Tesla Vision深
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岩山科技
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360逻辑思考
360逻辑重新思考 1.所有人的注意力都集中在了哪家公司做出大模型最靠谱,这也是主题炒作阶段,大家贴标签的思路,360就贴上了大模型的标签,后面就盯着大模型的进展,各种评测,实际上大家都忽视了公司原有业务在AI时代的价值。openai和微软结合,微软原有的用户价值被重塑,被重新挖掘;360是PC时代流量的王者,拥有数十亿的安全用户,浏览器,搜索引擎场景。那么360在Ai时代的安全是否值得重估? 2.AI安全的重要性被大家所重视,意大利最近就因为发现ChatGPT侵犯其国民的信息安全而暂时限制使用
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2023-05-14 22:33:54
为什么当下拥有搜索引擎的公司是最有优势做好大模型的?
搜索引擎公司和大模型是非常相似的产品,搜索引擎是上个互联网时代的核心入口,是人获取互联网知识的一个核心入口。大模型是未来这个Ai时代的核心入口。 第一,搜索引擎公司积累了庞大的数据资源,每天本身就是在互联网上爬虫,积累了大量的数据,而数据是大模型的核心要素之一,搜索引擎每天的更新知识也解决了数据实时性问题; 第二,搜索引擎可以结合大模型,对大模型是一种补充,大模型的机理是基于概率论去推断下一个词,容易出现胡说八道的现象,而搜索引擎可以做到检索增强 第三,搜索引擎类公司积累了大量的知识图谱,这些配
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2023-05-07 23:13:20
【鸥玛软件】史上最佳一季报,复苏+AI赋能下弹性巨大!!!
[庆祝]公司一季度实现营收3733万元,同比增长76%;实现归母净利润1440万元,同比增长196%;扣非后归母净利润实现1367万元,同比增长243%,业绩大超预期,史上最佳一季度报!公司一季度毛利率实现74.11%,同比去年上升近2个pct,净利润率实现38.6%,同比去年上升近16个pct(往年一季报净利润率最高为23%),公司利润主要来自考试人头费,商业模式边际效应极强。 [太阳]全国考证人数激增,全年业绩有望翻倍甚至更高。公司职业考试业务商业模式主要按人头收费为主,2023年随着疫情放
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星环科技AI产品
1、搜索引擎Transwarp Scope,除了保留底层的Lucene框架和工具层外,上层进行了全自主研发改造,扬弃了开源产品中的那些带来瓶颈和限制的模型,用更贴合海量数据大集群场景的模型来代替,打造出了自主可控的搜索引擎产品。 2、AI能力运营平台Sophon MLOps,是基于云原生架构构建的企业级AI能力运营平台,通过统一纳管、统一运维、统一应用、统一监控,在机器学习模型全生命周期中赋予企业客户易用、高效且安全可靠的AI能力运营服务,协助客户规模化管理日益增长的机器学习模型,提升模型使用效
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2023-02-08 11:56:20
#TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争?
今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: ➡离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; ➡离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 [天啊]要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。历史上lowe玻璃也经历了过在线到离线的技术迭代,核心是离线的降本空间更大(最早在线、离
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北玻股份
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TCO玻璃:钙钛矿的核心赛道
TCO玻璃:TCO玻璃在钙钛矿成本占比35-40%,单GW用量约700万㎡,目前市场单价55-70元/㎡,对应单GW产值3.5亿以上;TCO镀膜工艺主要分为在线镀膜(CVD)和离线镀膜(磁控溅射),单薄膜光伏用FTO只有在线镀膜工艺才能满足要求。目前TCO玻璃主要以3.2mm为主,主要供应商为日本板硝子(供应FirstSolar)、大连旭硝子AGC(耀皮玻璃收购)、金晶科技等。 在线镀膜设备:在线镀膜技术起源于美国Arkema,核心壁垒是在线镀膜设备,镀膜发生器主要安装在成型段,其工艺和材料是影
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黑猫股份(估值15X的0-1赛道股):国产导电炭黑放量元年,原料暴跌主业大逆转!
1、导电炭黑放量元年,新能源新秀冉冉升起。 长期以来导电黑炭被法国益瑞石、美国卡博特等企业垄断, 2021年以来,国内电池企业在积极寻求导电碳黑国产化方案,但是真正实现突破且受到下游电池厂商认可的企业凤毛麟角。公司于2022年实现了导电炭黑0-1的重大突破,截止2022年底,公司导电炭黑SP已经送国内各大主流电池厂商验证,预计23年Q1将会持续迎来重大进展,预计公司全年导电炭黑销量将超过1.5万吨,按照单吨利润2.5万元计算,2023年导电炭黑利润弹性将超3.5亿元,给予40X估值,对应140亿
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诺泰生物:减肥圈明星产品
司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!) 公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3
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诺泰生物
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《中曼石油,受益中阿、中哈能源合作,业绩将加速增长!》
1、沙特政府邀请中国参加12月份的中国-沙特峰会,这是两国有史以来的首届峰会。根据12月1日外交部发布的《新时代中阿合作报告》,中国将推动并支持中阿在石油、天然气领域,特别是石油勘探、开采方面的投资合作,推动油田工程技术服务行业标准对接,将有利于公司进一步扩大沙特钻井市场。 公司是国内民营企业中第一家获得沙特阿美准入资质的公司,今年沙特钻井订单大幅增长。2、3季度公司新签中东钻井订单18亿人民币,预计明年油服业务将大幅改善。 2、公司今年新疆温宿油田原油产量预计42-45万吨,明年预计增长到60
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2022-09-16 14:37:05
【持续关注联盛化学】
1,事件:由于欧洲天燃气供应紧张,近日巴斯夫GBL工厂遭遇不可抗力因素,生产能力大幅下降,进一步影响其PYR和PVP产品的交付。 2,GBL,是以BDO为原材料的化工中间体和工业溶剂,其主要用于生产NMP、ABL、PVP等。其中NMP是锂离子电池电极生产的重要辅材,普遍用作前段配料过程中的溶剂;PVP可用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂。 3,预计欧洲天然气持续紧张将会导致欧洲GBL供给持续紧张,部分订单或将转移至中国。随着原材料BDO价格逐步企稳叠加欧洲供应链不可抗力的影响外溢,GB
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云天励飞----最便宜的AI芯片公司
云天励飞:AI推理服务器x6000大规模放量在即,中芯国际14nm制程工艺,下游互联网大厂已经开始下单,是国内目前smic大规模流片的唯二AI芯片厂商,预期差极大。远期4000亿推理服务器市场,目前推理芯片放量的hwj已经2000多亿市值,云天对标,存在明显的价值低估。 DeepEdge10芯片-边缘大模型推理领域 Edge10C、Edge10标准版、Edge10Max三款芯片。主要适配合作伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户开始批量出货 去年4月4日上市,超募9个多亿
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云天励飞
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云天励飞------下一个寒武纪----华为和寒武纪集合体
AI四小龙出身,在AI上,人才和卡位优势还是在的;尤其是云天的发展思路比较契合这轮AI的发展。公司从一开始就打造了软硬一体化的策略,把算法融合到芯片中去。目前公司的推理芯片可以对标英伟达的4090算力。 为什么在这个时点去看这个公司,第一,寒武纪的高度1800亿,周一站上2000亿,潜在的推理芯片放量;第二,公司的推理芯片也进入了收获期,无论是德元方惠的16亿订单,还是成都1个多亿的智算订单,公司都在推进自己的芯片在智算中心中的应用。只要下游开始应用,芯片才能不断迭代,对于公司而言是重大的拐点。
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和科达——下一个双成药业
【和科达】 🔥 大股东变更:阜阳国资以成本30元以上获得控股权,现价17.15元,溢价很大; 🔥 半导体资产:旗下远荣半导体设备子公司切入光刻机业务; 具体测算: 2023/7/19,控股股东和解协议,阜阳国资代付1.06亿; 2023/8/17,控股股东民事调解,阜阳国资代付1.43亿; 2023/9/9,控股股东有2亿阜阳国资的借款,利息成本近10%。 综合,阜阳国资本次获得控制权叠加利息的成本至少30元以上。
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欧陆通——AI 算力里面的正宗高弹性标的
1.AI算力里面,除了大家公认的CPO,剩下的就是服务器。欧陆通是给服务器提供电源模块的,单台AI服务器的电源价值量比普通的通用服务器高了6-8倍,单机价值量8000-12000;且gpu用的电源功率要求比较高,行业的壁垒在提升,尤其是在液冷服务器的电源要求更高。所以服务器电源市场迎来了一个全新的增量市场。按照AMD和YWD的预测,2027年全球AI服务器300万台的量,大概新增了300亿的市场。 2.欧陆通是国内电源市场的龙头企业,下游客户是浪潮,工业富联,还有阿里,腾讯,字节等云厂商。卡位极
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无人驾驶新龙头
【岩山科技】周末国内L3政策落地,公司在自动驾驶领域预期差极大,核心看点是其下子公司Nullmax智驾,有望成为国内的Tesla FSD第一股。 要点如下: 1)行业领先的自动驾驶科技公司:致力于打造全场景的无人驾驶应用,加速推动移动出行产业的智能化变革。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案,在量产领域广受认可,应用于高中低平台的众多量产车型,量产进程位居行业一线。 2)Tesla原核心人员:创始人徐雷曾是特斯拉Autopilot研发团队核心成员。作为Tesla Vision深
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2023-05-25 22:06:50
360逻辑思考
360逻辑重新思考 1.所有人的注意力都集中在了哪家公司做出大模型最靠谱,这也是主题炒作阶段,大家贴标签的思路,360就贴上了大模型的标签,后面就盯着大模型的进展,各种评测,实际上大家都忽视了公司原有业务在AI时代的价值。openai和微软结合,微软原有的用户价值被重塑,被重新挖掘;360是PC时代流量的王者,拥有数十亿的安全用户,浏览器,搜索引擎场景。那么360在Ai时代的安全是否值得重估? 2.AI安全的重要性被大家所重视,意大利最近就因为发现ChatGPT侵犯其国民的信息安全而暂时限制使用
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三六零
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老韭菜007
2023-05-14 22:33:54
为什么当下拥有搜索引擎的公司是最有优势做好大模型的?
搜索引擎公司和大模型是非常相似的产品,搜索引擎是上个互联网时代的核心入口,是人获取互联网知识的一个核心入口。大模型是未来这个Ai时代的核心入口。 第一,搜索引擎公司积累了庞大的数据资源,每天本身就是在互联网上爬虫,积累了大量的数据,而数据是大模型的核心要素之一,搜索引擎每天的更新知识也解决了数据实时性问题; 第二,搜索引擎可以结合大模型,对大模型是一种补充,大模型的机理是基于概率论去推断下一个词,容易出现胡说八道的现象,而搜索引擎可以做到检索增强 第三,搜索引擎类公司积累了大量的知识图谱,这些配
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三六零
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老韭菜007
2023-05-07 23:13:20
【鸥玛软件】史上最佳一季报,复苏+AI赋能下弹性巨大!!!
[庆祝]公司一季度实现营收3733万元,同比增长76%;实现归母净利润1440万元,同比增长196%;扣非后归母净利润实现1367万元,同比增长243%,业绩大超预期,史上最佳一季度报!公司一季度毛利率实现74.11%,同比去年上升近2个pct,净利润率实现38.6%,同比去年上升近16个pct(往年一季报净利润率最高为23%),公司利润主要来自考试人头费,商业模式边际效应极强。 [太阳]全国考证人数激增,全年业绩有望翻倍甚至更高。公司职业考试业务商业模式主要按人头收费为主,2023年随着疫情放
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鸥玛软件
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老韭菜007
2023-02-15 22:56:41
星环科技AI产品
1、搜索引擎Transwarp Scope,除了保留底层的Lucene框架和工具层外,上层进行了全自主研发改造,扬弃了开源产品中的那些带来瓶颈和限制的模型,用更贴合海量数据大集群场景的模型来代替,打造出了自主可控的搜索引擎产品。 2、AI能力运营平台Sophon MLOps,是基于云原生架构构建的企业级AI能力运营平台,通过统一纳管、统一运维、统一应用、统一监控,在机器学习模型全生命周期中赋予企业客户易用、高效且安全可靠的AI能力运营服务,协助客户规模化管理日益增长的机器学习模型,提升模型使用效
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星环科技
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老韭菜007
2023-02-08 11:56:20
#TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争?
今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点: ➡离线镀膜可生产tco玻璃用于钙钛矿电池; ➡离线降本空间大于在线,更适合电池厂大规模生产。 [天啊]要点如下: 1)离线镀膜TCO玻璃有批量供应薄膜电池厂家,平整度、导电率指标和在线镀膜不会有很大差异,理论上也能供应给钙钛矿电池厂家,因目前薄膜电池需求量不大,离线工艺成本高于在线。 2)理论上离线镀膜具备更大的降本空间,在线镀膜成本的规模效应不明显。历史上lowe玻璃也经历了过在线到离线的技术迭代,核心是离线的降本空间更大(最早在线、离
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北玻股份
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老韭菜007
2023-02-05 18:33:26
TCO玻璃:钙钛矿的核心赛道
TCO玻璃:TCO玻璃在钙钛矿成本占比35-40%,单GW用量约700万㎡,目前市场单价55-70元/㎡,对应单GW产值3.5亿以上;TCO镀膜工艺主要分为在线镀膜(CVD)和离线镀膜(磁控溅射),单薄膜光伏用FTO只有在线镀膜工艺才能满足要求。目前TCO玻璃主要以3.2mm为主,主要供应商为日本板硝子(供应FirstSolar)、大连旭硝子AGC(耀皮玻璃收购)、金晶科技等。 在线镀膜设备:在线镀膜技术起源于美国Arkema,核心壁垒是在线镀膜设备,镀膜发生器主要安装在成型段,其工艺和材料是影
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耀皮玻璃
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北玻股份
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金晶科技
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老韭菜007
2023-01-30 21:23:47
黑猫股份(估值15X的0-1赛道股):国产导电炭黑放量元年,原料暴跌主业大逆转!
1、导电炭黑放量元年,新能源新秀冉冉升起。 长期以来导电黑炭被法国益瑞石、美国卡博特等企业垄断, 2021年以来,国内电池企业在积极寻求导电碳黑国产化方案,但是真正实现突破且受到下游电池厂商认可的企业凤毛麟角。公司于2022年实现了导电炭黑0-1的重大突破,截止2022年底,公司导电炭黑SP已经送国内各大主流电池厂商验证,预计23年Q1将会持续迎来重大进展,预计公司全年导电炭黑销量将超过1.5万吨,按照单吨利润2.5万元计算,2023年导电炭黑利润弹性将超3.5亿元,给予40X估值,对应140亿
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黑猫股份
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老韭菜007
2023-01-11 22:23:57
诺泰生物:减肥圈明星产品
司美格鲁肽原料药中美双受理,未来有望独享全球300亿潜在市场,长期看保守20倍空间!(长期票,短炒勿入!) 公司微信公众号显示,公司司美格鲁肽原料药已获得国家药监局CDE受理,有望国内首家获批,同时DMF文件已获得美国FDA受理。 (1)多肽龙头公司+高壁垒高单价产品!公司是国内多肽原料药和CDMO龙头公司;GMP级司格美鲁肽生产壁垒极高,单价超黄金百倍,超过3w元/g。 (2)中国减肥需求旺盛,公司有望独享国内司美格鲁肽原料药150亿市场空间!司格美鲁肽目前有两种规格,即1.5ml/2mg和3
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诺泰生物
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老韭菜007
2022-12-03 10:54:09
《中曼石油,受益中阿、中哈能源合作,业绩将加速增长!》
1、沙特政府邀请中国参加12月份的中国-沙特峰会,这是两国有史以来的首届峰会。根据12月1日外交部发布的《新时代中阿合作报告》,中国将推动并支持中阿在石油、天然气领域,特别是石油勘探、开采方面的投资合作,推动油田工程技术服务行业标准对接,将有利于公司进一步扩大沙特钻井市场。 公司是国内民营企业中第一家获得沙特阿美准入资质的公司,今年沙特钻井订单大幅增长。2、3季度公司新签中东钻井订单18亿人民币,预计明年油服业务将大幅改善。 2、公司今年新疆温宿油田原油产量预计42-45万吨,明年预计增长到60
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中曼石油
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老韭菜007
2022-09-16 14:37:05
【持续关注联盛化学】
1,事件:由于欧洲天燃气供应紧张,近日巴斯夫GBL工厂遭遇不可抗力因素,生产能力大幅下降,进一步影响其PYR和PVP产品的交付。 2,GBL,是以BDO为原材料的化工中间体和工业溶剂,其主要用于生产NMP、ABL、PVP等。其中NMP是锂离子电池电极生产的重要辅材,普遍用作前段配料过程中的溶剂;PVP可用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂。 3,预计欧洲天然气持续紧张将会导致欧洲GBL供给持续紧张,部分订单或将转移至中国。随着原材料BDO价格逐步企稳叠加欧洲供应链不可抗力的影响外溢,GB
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联盛化学
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