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老韭菜007
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老韭菜007
2022-07-03 18:45:14
汉宇集团300403,对标绿的谐波+沃特
1.汉宇子公司深圳同川精密,主要经营精密谐波减速机,伺服电机,机电一体化模块等产品。谐波减速器“TC Drive”精度保持寿命可达10000小时,设计使用寿命为20000小时,背隙可达20弧秒。正常使用情况下温控低于65度,4000转以上高速运行情况下低于90度。产品品质与定位直接对标国际最先进(发那科,库卡,ABB等)同类产品。2021年绿的谐波产能达到30万台谐波器,“谐波减速器及金属件”占营业收入94%,当前市值200亿;同川精密产能2021年产能可达10万台,给予60亿估值。汉宇60%控
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-30 20:48:39
汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
1.受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-29 20:36:18
【长鹰信质】一体两翼战略,收入迎来阶跃
传统定转子+新能源总成+电池结构件 22E:40亿+5亿=45亿 23E:40亿+25亿+3亿=68亿 24E:40亿+40亿+15亿=95亿 25E:40亿+60亿+50亿=150亿 1、华为总成:假设23年60万台车,70%对应双电机,合计100万套定转子总成,ASP为2000元,对应20亿需求,公司份额80%,对应收入16亿; 2、比亚迪等总成:比亚迪目前订单为4年15亿;其他客户包括联电、吉利等;保守对应23年公司总成业务收入25亿; 3、宁德电池结构件:目前主要为电池壳,4条产线,单线
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信质集团
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老韭菜007
2022-06-28 21:17:29
机器人行业深度报告
一、机器人行业进入迭代拐点: 现在机器人正从纯工业领域走向人机协作领域,从个性化封闭产品走向通用化、开源化,软硬解耦化,的确迎来了历史化的机遇;其背后的原因有:1)硬件成本快速下降,主要的驱动力是核心零部件(减速器、伺服、电机)国产化,另外人机协作机器人在速度、精度、负载上要求大幅降低,也会相应降低硬件和传感器的成本;2)MIT的足式机器人(含机器狗等)算法开源,使得多关节机器人关节协调的软件门槛大幅降低;3)智能汽车的带来的机器视觉、智能驾驶发展带来软件、芯片的技术迭代,可以用在机器人上,有利
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绿的谐波
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三花智控
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昊志机电
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国茂股份
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万讯自控
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老韭菜007
2022-06-27 23:38:13
长鹰信质:华为&比亚迪&宁德时代,绑定三巨头最强王者,看2倍以上上涨空间。
新能源电驱动深度绑定华为&比亚迪,方形电池壳预计会绑定宁德时代。 ①公司传统主业电机定转子,汽车领域聚焦采埃孚等国际Tier1客户,电动二轮车定转子市占率超70%,未来预计稳定增长; ②公司从电机定转子单体向电机总成延伸,单体价值量从700元跃升至2800元。目前是华为系一供(比例超75%),问界和阿维塔11独供。新晋比亚迪定点,预计份额快速提升。电机业务2021年开始贡献1亿收入,预计2022年突破5亿,2023年突破15亿。 ③方形电池壳业务,落地超预期。获得宁德时代深度绑定认可,近期配套宁
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信质集团
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老韭菜007
2022-06-25 10:37:35
康达新材——风电材料细分龙头,底部反转
1.环氧结构胶受益于上游原材料的大幅下降,开始出现了业绩拐点,另外今年风电装机集中在下半年出货,需求爆发在下半年。下半年将迎来利润率和收入环比大幅提升的双拐点。公司在环氧结构胶领域是全球龙头,除了供国内风电企业,还有出海的逻辑,海外利润率要远超国内。按照2023年25亿结构胶收入,恢复利润率至少是2.8亿左右利润。加上军工8000-1个亿,全年可以展望的利润是3.8亿。 2.环氧结构胶壁垒提升,风电大型化趋势确立,叶片长度在不断提升对环氧结构胶提出了新的质量要求,碳纤维+高质量的环氧结构胶成为新
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康达新材
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老韭菜007
2022-06-23 22:19:01
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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精达股份
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长城科技
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老韭菜007
2022-06-23 21:27:06
华钰矿业最新交流情况
【公司整体情况】大股东情况:股权质押方面,6月22日又质押了一笔,质押率67%。但最近要释放4月质押的1600万股,质押率会降低到50%左右。今年年初债务基本已经结清。诉讼基本结束。公司2季度利润偏低,3,4季度或有所提升。西藏有特殊的气候,主要生产旺季在6、7、8月,同时公司是以上月均价结算,所以2季度收入利润偏低,利润会在3/4季度有提升。公司贸易业务较少,利润微薄。贸易业务扣除管理费用、财务费用、销售费用后的利润很微薄,所以做得较少,贸易对经营业绩没有太大影响。对锑行业前景看好:公
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华钰矿业
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老韭菜007
2022-06-22 21:33:57
特斯拉bot+4680电池+HJT于一身的亚威股份
特斯拉bot是未来3-5年内最大的产业浪潮,马斯克已经在新能源汽车,spaceX等等多个方向上证明自己,服务机器人的成功概率也非常高。而且tsl bot将推动全球的服务机器人的加速到来,真正解放人类的劳动力,这种万亿级以上的产业机会是令人兴奋的,目前所处的阶段很像当初特斯拉刚推出新能源汽车的阶段。国内处在预期中,主题投资的阶段。(目前上市公司中已经陆续在不断地验证到相关的信息) 公司主要做金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大类 1.特斯拉bot相关: 公司和库卡成立合资公司亚威莱斯,
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亚威股份
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老韭菜007
2022-06-18 21:38:36
光伏新逻辑——锑
(作为光伏玻璃澄清剂的刚性需求,未来将出现严重的供不应求) 22年选股下沉,光伏板块里面各种卡脖子的环节都被大家所重视,石英坩埚,三氯氢硅等等,各个细分方向不断出现在大家的视野中,下一个卡脖子的环节会是什么?锑具备了非常高的可能性。 1.需求端,锑作为澄清剂里面绕不开的元素,无论是何种澄清剂配方(焦锑酸钠或者是三氧化锑等等),光伏玻璃使用的锑元素都是绕不开的,光伏玻璃制造过程中,焦锑酸钠一般需要添加混合料质量的0.2%-0.4%;假设2025年全球光伏装机量达到500gw,光伏对锑的需求量将达到
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湖南黄金
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华钰矿业
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老韭菜007
2022-06-16 21:34:24
和胜股份唯一的部件供应商
公司目前成功从传统铝制品企业转型成为从事铝合金节能系统门窗以及汽车轻量化材料技术创新企业。传统业务的系统门窗毛利率高达37%,自营品牌“贝克洛”对标国外高端品牌旭格、YKK。 公司于 2014 年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。主要产品有电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等 11 种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了 180 个项目,今年 1-5 月份新定点 35 个左右的项目。180 多个项目对应 180多款车,涉
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豪美新材
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老韭菜007
2022-06-13 23:02:44
【深圳燃气】光伏胶膜龙二,静待估值提升
[玫瑰]先看下2021年光伏胶膜的数据: 1)福斯特:21年光伏胶膜出货9.68亿平米,行业第一,收入118.3亿,毛利率25.01%;预计22年出货14亿平米;目前市值992亿; 2)斯威克(深圳燃气子公司,50%股权):21年光伏胶膜出货3.15亿平米,行业第二,收入33.8亿,毛利率19.8%;预计22年出货5亿平米以上;目前市值213亿; 3)海优新材:21年光伏胶膜出货2.46亿平米,行业第三,收入30.5亿,毛利率14.92%;预计22年出货5-5.5亿平米;目前市值175亿; 4)
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深圳燃气
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老韭菜007
2022-06-05 20:46:44
创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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老韭菜007
2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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汉宇集团300403,对标绿的谐波+沃特
1.汉宇子公司深圳同川精密,主要经营精密谐波减速机,伺服电机,机电一体化模块等产品。谐波减速器“TC Drive”精度保持寿命可达10000小时,设计使用寿命为20000小时,背隙可达20弧秒。正常使用情况下温控低于65度,4000转以上高速运行情况下低于90度。产品品质与定位直接对标国际最先进(发那科,库卡,ABB等)同类产品。2021年绿的谐波产能达到30万台谐波器,“谐波减速器及金属件”占营业收入94%,当前市值200亿;同川精密产能2021年产能可达10万台,给予60亿估值。汉宇60%控
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-30 20:48:39
汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
1.受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场
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汉宇集团
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【长鹰信质】一体两翼战略,收入迎来阶跃
传统定转子+新能源总成+电池结构件 22E:40亿+5亿=45亿 23E:40亿+25亿+3亿=68亿 24E:40亿+40亿+15亿=95亿 25E:40亿+60亿+50亿=150亿 1、华为总成:假设23年60万台车,70%对应双电机,合计100万套定转子总成,ASP为2000元,对应20亿需求,公司份额80%,对应收入16亿; 2、比亚迪等总成:比亚迪目前订单为4年15亿;其他客户包括联电、吉利等;保守对应23年公司总成业务收入25亿; 3、宁德电池结构件:目前主要为电池壳,4条产线,单线
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信质集团
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老韭菜007
2022-06-28 21:17:29
机器人行业深度报告
一、机器人行业进入迭代拐点: 现在机器人正从纯工业领域走向人机协作领域,从个性化封闭产品走向通用化、开源化,软硬解耦化,的确迎来了历史化的机遇;其背后的原因有:1)硬件成本快速下降,主要的驱动力是核心零部件(减速器、伺服、电机)国产化,另外人机协作机器人在速度、精度、负载上要求大幅降低,也会相应降低硬件和传感器的成本;2)MIT的足式机器人(含机器狗等)算法开源,使得多关节机器人关节协调的软件门槛大幅降低;3)智能汽车的带来的机器视觉、智能驾驶发展带来软件、芯片的技术迭代,可以用在机器人上,有利
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绿的谐波
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三花智控
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昊志机电
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万讯自控
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长鹰信质:华为&比亚迪&宁德时代,绑定三巨头最强王者,看2倍以上上涨空间。
新能源电驱动深度绑定华为&比亚迪,方形电池壳预计会绑定宁德时代。 ①公司传统主业电机定转子,汽车领域聚焦采埃孚等国际Tier1客户,电动二轮车定转子市占率超70%,未来预计稳定增长; ②公司从电机定转子单体向电机总成延伸,单体价值量从700元跃升至2800元。目前是华为系一供(比例超75%),问界和阿维塔11独供。新晋比亚迪定点,预计份额快速提升。电机业务2021年开始贡献1亿收入,预计2022年突破5亿,2023年突破15亿。 ③方形电池壳业务,落地超预期。获得宁德时代深度绑定认可,近期配套宁
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信质集团
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康达新材——风电材料细分龙头,底部反转
1.环氧结构胶受益于上游原材料的大幅下降,开始出现了业绩拐点,另外今年风电装机集中在下半年出货,需求爆发在下半年。下半年将迎来利润率和收入环比大幅提升的双拐点。公司在环氧结构胶领域是全球龙头,除了供国内风电企业,还有出海的逻辑,海外利润率要远超国内。按照2023年25亿结构胶收入,恢复利润率至少是2.8亿左右利润。加上军工8000-1个亿,全年可以展望的利润是3.8亿。 2.环氧结构胶壁垒提升,风电大型化趋势确立,叶片长度在不断提升对环氧结构胶提出了新的质量要求,碳纤维+高质量的环氧结构胶成为新
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康达新材
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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精达股份
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长城科技
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华钰矿业最新交流情况
【公司整体情况】大股东情况:股权质押方面,6月22日又质押了一笔,质押率67%。但最近要释放4月质押的1600万股,质押率会降低到50%左右。今年年初债务基本已经结清。诉讼基本结束。公司2季度利润偏低,3,4季度或有所提升。西藏有特殊的气候,主要生产旺季在6、7、8月,同时公司是以上月均价结算,所以2季度收入利润偏低,利润会在3/4季度有提升。公司贸易业务较少,利润微薄。贸易业务扣除管理费用、财务费用、销售费用后的利润很微薄,所以做得较少,贸易对经营业绩没有太大影响。对锑行业前景看好:公
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华钰矿业
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特斯拉bot+4680电池+HJT于一身的亚威股份
特斯拉bot是未来3-5年内最大的产业浪潮,马斯克已经在新能源汽车,spaceX等等多个方向上证明自己,服务机器人的成功概率也非常高。而且tsl bot将推动全球的服务机器人的加速到来,真正解放人类的劳动力,这种万亿级以上的产业机会是令人兴奋的,目前所处的阶段很像当初特斯拉刚推出新能源汽车的阶段。国内处在预期中,主题投资的阶段。(目前上市公司中已经陆续在不断地验证到相关的信息) 公司主要做金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大类 1.特斯拉bot相关: 公司和库卡成立合资公司亚威莱斯,
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亚威股份
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光伏新逻辑——锑
(作为光伏玻璃澄清剂的刚性需求,未来将出现严重的供不应求) 22年选股下沉,光伏板块里面各种卡脖子的环节都被大家所重视,石英坩埚,三氯氢硅等等,各个细分方向不断出现在大家的视野中,下一个卡脖子的环节会是什么?锑具备了非常高的可能性。 1.需求端,锑作为澄清剂里面绕不开的元素,无论是何种澄清剂配方(焦锑酸钠或者是三氧化锑等等),光伏玻璃使用的锑元素都是绕不开的,光伏玻璃制造过程中,焦锑酸钠一般需要添加混合料质量的0.2%-0.4%;假设2025年全球光伏装机量达到500gw,光伏对锑的需求量将达到
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和胜股份唯一的部件供应商
公司目前成功从传统铝制品企业转型成为从事铝合金节能系统门窗以及汽车轻量化材料技术创新企业。传统业务的系统门窗毛利率高达37%,自营品牌“贝克洛”对标国外高端品牌旭格、YKK。 公司于 2014 年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。主要产品有电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等 11 种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了 180 个项目,今年 1-5 月份新定点 35 个左右的项目。180 多个项目对应 180多款车,涉
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豪美新材
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【深圳燃气】光伏胶膜龙二,静待估值提升
[玫瑰]先看下2021年光伏胶膜的数据: 1)福斯特:21年光伏胶膜出货9.68亿平米,行业第一,收入118.3亿,毛利率25.01%;预计22年出货14亿平米;目前市值992亿; 2)斯威克(深圳燃气子公司,50%股权):21年光伏胶膜出货3.15亿平米,行业第二,收入33.8亿,毛利率19.8%;预计22年出货5亿平米以上;目前市值213亿; 3)海优新材:21年光伏胶膜出货2.46亿平米,行业第三,收入30.5亿,毛利率14.92%;预计22年出货5-5.5亿平米;目前市值175亿; 4)
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深圳燃气
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创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
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历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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汉宇集团300403,对标绿的谐波+沃特
1.汉宇子公司深圳同川精密,主要经营精密谐波减速机,伺服电机,机电一体化模块等产品。谐波减速器“TC Drive”精度保持寿命可达10000小时,设计使用寿命为20000小时,背隙可达20弧秒。正常使用情况下温控低于65度,4000转以上高速运行情况下低于90度。产品品质与定位直接对标国际最先进(发那科,库卡,ABB等)同类产品。2021年绿的谐波产能达到30万台谐波器,“谐波减速器及金属件”占营业收入94%,当前市值200亿;同川精密产能2021年产能可达10万台,给予60亿估值。汉宇60%控
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-30 20:48:39
汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
1.受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-29 20:36:18
【长鹰信质】一体两翼战略,收入迎来阶跃
传统定转子+新能源总成+电池结构件 22E:40亿+5亿=45亿 23E:40亿+25亿+3亿=68亿 24E:40亿+40亿+15亿=95亿 25E:40亿+60亿+50亿=150亿 1、华为总成:假设23年60万台车,70%对应双电机,合计100万套定转子总成,ASP为2000元,对应20亿需求,公司份额80%,对应收入16亿; 2、比亚迪等总成:比亚迪目前订单为4年15亿;其他客户包括联电、吉利等;保守对应23年公司总成业务收入25亿; 3、宁德电池结构件:目前主要为电池壳,4条产线,单线
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信质集团
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老韭菜007
2022-06-28 21:17:29
机器人行业深度报告
一、机器人行业进入迭代拐点: 现在机器人正从纯工业领域走向人机协作领域,从个性化封闭产品走向通用化、开源化,软硬解耦化,的确迎来了历史化的机遇;其背后的原因有:1)硬件成本快速下降,主要的驱动力是核心零部件(减速器、伺服、电机)国产化,另外人机协作机器人在速度、精度、负载上要求大幅降低,也会相应降低硬件和传感器的成本;2)MIT的足式机器人(含机器狗等)算法开源,使得多关节机器人关节协调的软件门槛大幅降低;3)智能汽车的带来的机器视觉、智能驾驶发展带来软件、芯片的技术迭代,可以用在机器人上,有利
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绿的谐波
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三花智控
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昊志机电
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国茂股份
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万讯自控
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老韭菜007
2022-06-27 23:38:13
长鹰信质:华为&比亚迪&宁德时代,绑定三巨头最强王者,看2倍以上上涨空间。
新能源电驱动深度绑定华为&比亚迪,方形电池壳预计会绑定宁德时代。 ①公司传统主业电机定转子,汽车领域聚焦采埃孚等国际Tier1客户,电动二轮车定转子市占率超70%,未来预计稳定增长; ②公司从电机定转子单体向电机总成延伸,单体价值量从700元跃升至2800元。目前是华为系一供(比例超75%),问界和阿维塔11独供。新晋比亚迪定点,预计份额快速提升。电机业务2021年开始贡献1亿收入,预计2022年突破5亿,2023年突破15亿。 ③方形电池壳业务,落地超预期。获得宁德时代深度绑定认可,近期配套宁
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信质集团
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老韭菜007
2022-06-25 10:37:35
康达新材——风电材料细分龙头,底部反转
1.环氧结构胶受益于上游原材料的大幅下降,开始出现了业绩拐点,另外今年风电装机集中在下半年出货,需求爆发在下半年。下半年将迎来利润率和收入环比大幅提升的双拐点。公司在环氧结构胶领域是全球龙头,除了供国内风电企业,还有出海的逻辑,海外利润率要远超国内。按照2023年25亿结构胶收入,恢复利润率至少是2.8亿左右利润。加上军工8000-1个亿,全年可以展望的利润是3.8亿。 2.环氧结构胶壁垒提升,风电大型化趋势确立,叶片长度在不断提升对环氧结构胶提出了新的质量要求,碳纤维+高质量的环氧结构胶成为新
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康达新材
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老韭菜007
2022-06-23 22:19:01
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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精达股份
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长城科技
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老韭菜007
2022-06-23 21:27:06
华钰矿业最新交流情况
【公司整体情况】大股东情况:股权质押方面,6月22日又质押了一笔,质押率67%。但最近要释放4月质押的1600万股,质押率会降低到50%左右。今年年初债务基本已经结清。诉讼基本结束。公司2季度利润偏低,3,4季度或有所提升。西藏有特殊的气候,主要生产旺季在6、7、8月,同时公司是以上月均价结算,所以2季度收入利润偏低,利润会在3/4季度有提升。公司贸易业务较少,利润微薄。贸易业务扣除管理费用、财务费用、销售费用后的利润很微薄,所以做得较少,贸易对经营业绩没有太大影响。对锑行业前景看好:公
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华钰矿业
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老韭菜007
2022-06-22 21:33:57
特斯拉bot+4680电池+HJT于一身的亚威股份
特斯拉bot是未来3-5年内最大的产业浪潮,马斯克已经在新能源汽车,spaceX等等多个方向上证明自己,服务机器人的成功概率也非常高。而且tsl bot将推动全球的服务机器人的加速到来,真正解放人类的劳动力,这种万亿级以上的产业机会是令人兴奋的,目前所处的阶段很像当初特斯拉刚推出新能源汽车的阶段。国内处在预期中,主题投资的阶段。(目前上市公司中已经陆续在不断地验证到相关的信息) 公司主要做金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大类 1.特斯拉bot相关: 公司和库卡成立合资公司亚威莱斯,
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亚威股份
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老韭菜007
2022-06-18 21:38:36
光伏新逻辑——锑
(作为光伏玻璃澄清剂的刚性需求,未来将出现严重的供不应求) 22年选股下沉,光伏板块里面各种卡脖子的环节都被大家所重视,石英坩埚,三氯氢硅等等,各个细分方向不断出现在大家的视野中,下一个卡脖子的环节会是什么?锑具备了非常高的可能性。 1.需求端,锑作为澄清剂里面绕不开的元素,无论是何种澄清剂配方(焦锑酸钠或者是三氧化锑等等),光伏玻璃使用的锑元素都是绕不开的,光伏玻璃制造过程中,焦锑酸钠一般需要添加混合料质量的0.2%-0.4%;假设2025年全球光伏装机量达到500gw,光伏对锑的需求量将达到
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湖南黄金
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华钰矿业
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老韭菜007
2022-06-16 21:34:24
和胜股份唯一的部件供应商
公司目前成功从传统铝制品企业转型成为从事铝合金节能系统门窗以及汽车轻量化材料技术创新企业。传统业务的系统门窗毛利率高达37%,自营品牌“贝克洛”对标国外高端品牌旭格、YKK。 公司于 2014 年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。主要产品有电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等 11 种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了 180 个项目,今年 1-5 月份新定点 35 个左右的项目。180 多个项目对应 180多款车,涉
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豪美新材
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老韭菜007
2022-06-13 23:02:44
【深圳燃气】光伏胶膜龙二,静待估值提升
[玫瑰]先看下2021年光伏胶膜的数据: 1)福斯特:21年光伏胶膜出货9.68亿平米,行业第一,收入118.3亿,毛利率25.01%;预计22年出货14亿平米;目前市值992亿; 2)斯威克(深圳燃气子公司,50%股权):21年光伏胶膜出货3.15亿平米,行业第二,收入33.8亿,毛利率19.8%;预计22年出货5亿平米以上;目前市值213亿; 3)海优新材:21年光伏胶膜出货2.46亿平米,行业第三,收入30.5亿,毛利率14.92%;预计22年出货5-5.5亿平米;目前市值175亿; 4)
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深圳燃气
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老韭菜007
2022-06-05 20:46:44
创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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老韭菜007
2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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老韭菜007
2022-07-03 18:45:14
汉宇集团300403,对标绿的谐波+沃特
1.汉宇子公司深圳同川精密,主要经营精密谐波减速机,伺服电机,机电一体化模块等产品。谐波减速器“TC Drive”精度保持寿命可达10000小时,设计使用寿命为20000小时,背隙可达20弧秒。正常使用情况下温控低于65度,4000转以上高速运行情况下低于90度。产品品质与定位直接对标国际最先进(发那科,库卡,ABB等)同类产品。2021年绿的谐波产能达到30万台谐波器,“谐波减速器及金属件”占营业收入94%,当前市值200亿;同川精密产能2021年产能可达10万台,给予60亿估值。汉宇60%控
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-30 20:48:39
汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
1.受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场
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汉宇集团
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老韭菜007
2022-06-29 20:36:18
【长鹰信质】一体两翼战略,收入迎来阶跃
传统定转子+新能源总成+电池结构件 22E:40亿+5亿=45亿 23E:40亿+25亿+3亿=68亿 24E:40亿+40亿+15亿=95亿 25E:40亿+60亿+50亿=150亿 1、华为总成:假设23年60万台车,70%对应双电机,合计100万套定转子总成,ASP为2000元,对应20亿需求,公司份额80%,对应收入16亿; 2、比亚迪等总成:比亚迪目前订单为4年15亿;其他客户包括联电、吉利等;保守对应23年公司总成业务收入25亿; 3、宁德电池结构件:目前主要为电池壳,4条产线,单线
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信质集团
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老韭菜007
2022-06-28 21:17:29
机器人行业深度报告
一、机器人行业进入迭代拐点: 现在机器人正从纯工业领域走向人机协作领域,从个性化封闭产品走向通用化、开源化,软硬解耦化,的确迎来了历史化的机遇;其背后的原因有:1)硬件成本快速下降,主要的驱动力是核心零部件(减速器、伺服、电机)国产化,另外人机协作机器人在速度、精度、负载上要求大幅降低,也会相应降低硬件和传感器的成本;2)MIT的足式机器人(含机器狗等)算法开源,使得多关节机器人关节协调的软件门槛大幅降低;3)智能汽车的带来的机器视觉、智能驾驶发展带来软件、芯片的技术迭代,可以用在机器人上,有利
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绿的谐波
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三花智控
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国茂股份
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万讯自控
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2022-06-27 23:38:13
长鹰信质:华为&比亚迪&宁德时代,绑定三巨头最强王者,看2倍以上上涨空间。
新能源电驱动深度绑定华为&比亚迪,方形电池壳预计会绑定宁德时代。 ①公司传统主业电机定转子,汽车领域聚焦采埃孚等国际Tier1客户,电动二轮车定转子市占率超70%,未来预计稳定增长; ②公司从电机定转子单体向电机总成延伸,单体价值量从700元跃升至2800元。目前是华为系一供(比例超75%),问界和阿维塔11独供。新晋比亚迪定点,预计份额快速提升。电机业务2021年开始贡献1亿收入,预计2022年突破5亿,2023年突破15亿。 ③方形电池壳业务,落地超预期。获得宁德时代深度绑定认可,近期配套宁
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康达新材——风电材料细分龙头,底部反转
1.环氧结构胶受益于上游原材料的大幅下降,开始出现了业绩拐点,另外今年风电装机集中在下半年出货,需求爆发在下半年。下半年将迎来利润率和收入环比大幅提升的双拐点。公司在环氧结构胶领域是全球龙头,除了供国内风电企业,还有出海的逻辑,海外利润率要远超国内。按照2023年25亿结构胶收入,恢复利润率至少是2.8亿左右利润。加上军工8000-1个亿,全年可以展望的利润是3.8亿。 2.环氧结构胶壁垒提升,风电大型化趋势确立,叶片长度在不断提升对环氧结构胶提出了新的质量要求,碳纤维+高质量的环氧结构胶成为新
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康达新材
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2022-06-23 22:19:01
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁线电机,纯电车型的扁线使用比例预计到年底有望提升至80%。在特斯拉扁线渗透
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长城科技
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华钰矿业最新交流情况
【公司整体情况】大股东情况:股权质押方面,6月22日又质押了一笔,质押率67%。但最近要释放4月质押的1600万股,质押率会降低到50%左右。今年年初债务基本已经结清。诉讼基本结束。公司2季度利润偏低,3,4季度或有所提升。西藏有特殊的气候,主要生产旺季在6、7、8月,同时公司是以上月均价结算,所以2季度收入利润偏低,利润会在3/4季度有提升。公司贸易业务较少,利润微薄。贸易业务扣除管理费用、财务费用、销售费用后的利润很微薄,所以做得较少,贸易对经营业绩没有太大影响。对锑行业前景看好:公
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特斯拉bot+4680电池+HJT于一身的亚威股份
特斯拉bot是未来3-5年内最大的产业浪潮,马斯克已经在新能源汽车,spaceX等等多个方向上证明自己,服务机器人的成功概率也非常高。而且tsl bot将推动全球的服务机器人的加速到来,真正解放人类的劳动力,这种万亿级以上的产业机会是令人兴奋的,目前所处的阶段很像当初特斯拉刚推出新能源汽车的阶段。国内处在预期中,主题投资的阶段。(目前上市公司中已经陆续在不断地验证到相关的信息) 公司主要做金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大类 1.特斯拉bot相关: 公司和库卡成立合资公司亚威莱斯,
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2022-06-18 21:38:36
光伏新逻辑——锑
(作为光伏玻璃澄清剂的刚性需求,未来将出现严重的供不应求) 22年选股下沉,光伏板块里面各种卡脖子的环节都被大家所重视,石英坩埚,三氯氢硅等等,各个细分方向不断出现在大家的视野中,下一个卡脖子的环节会是什么?锑具备了非常高的可能性。 1.需求端,锑作为澄清剂里面绕不开的元素,无论是何种澄清剂配方(焦锑酸钠或者是三氧化锑等等),光伏玻璃使用的锑元素都是绕不开的,光伏玻璃制造过程中,焦锑酸钠一般需要添加混合料质量的0.2%-0.4%;假设2025年全球光伏装机量达到500gw,光伏对锑的需求量将达到
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和胜股份唯一的部件供应商
公司目前成功从传统铝制品企业转型成为从事铝合金节能系统门窗以及汽车轻量化材料技术创新企业。传统业务的系统门窗毛利率高达37%,自营品牌“贝克洛”对标国外高端品牌旭格、YKK。 公司于 2014 年正式切入汽车轻量化,是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。主要产品有电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等 11 种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户:截止目前我们定点了 180 个项目,今年 1-5 月份新定点 35 个左右的项目。180 多个项目对应 180多款车,涉
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豪美新材
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【深圳燃气】光伏胶膜龙二,静待估值提升
[玫瑰]先看下2021年光伏胶膜的数据: 1)福斯特:21年光伏胶膜出货9.68亿平米,行业第一,收入118.3亿,毛利率25.01%;预计22年出货14亿平米;目前市值992亿; 2)斯威克(深圳燃气子公司,50%股权):21年光伏胶膜出货3.15亿平米,行业第二,收入33.8亿,毛利率19.8%;预计22年出货5亿平米以上;目前市值213亿; 3)海优新材:21年光伏胶膜出货2.46亿平米,行业第三,收入30.5亿,毛利率14.92%;预计22年出货5-5.5亿平米;目前市值175亿; 4)
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深圳燃气
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创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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