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蓝翔逻辑班劳动模范

低位挖掘，逻辑驱动。点赞是最高的认可,不建议关注,随风来去

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2026-05-21 14:11:08

易天股份：易天半导体与京东方共同完成玻璃基电路板与芯片激光键合工艺

京东方与康宁合作，玻璃基板供应链订单增量释放。京东方于与康宁公司签署了合作备忘录，将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作，共同探索具有商业潜力的技术与市场机会。易天股份300812：公司与京东长期保持合作，获得京东方订单项目，已供货。公司与京东方在全国首条第8.6代AMOLED生产线开展合作并配套成都沃格玻璃基光蚀刻，子公司易天半导体与京东方共同完成玻璃基电路板与芯片激光键合工艺研究验证，巨量转移有效解决玻璃基电路板技术难题，行业技术壁垒高。公司

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易天股份

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2026-05-21 13:31:54

洪涝季来临+国家万亿水网投资建设，防洪防涝产业底部放量

全国洪涝季节来临，国家投资万亿建设水网，防洪管桩增量需求爆发。 5月下旬，今年以来最范围最广、强度最大的强降雨席卷全国，累计最大点雨量超过1000毫米，全国多处河流发生超警以上洪水，其中19条中小河流发生超保洪水。水利部启动今年首个洪水防御应急响应。国家投资规模超过7万亿元推进“六张网”建设，水网摆在首位。有关部门正酝酿出台水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设的配套政策。三和管桩：国内唯一一家上市的管桩生产企业，连续多年产量全国领先。公司已在全国各地

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三和管桩
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碧水源
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中科星图
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华能水电
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东方雨虹

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2026-05-21 13:06:22

三和管桩：国内唯一上市管桩企业，直接受益防洪管桩增量释放

全国洪涝季节来临，国家投资万亿建设水网，防洪管桩增量需求爆发。 5月下旬，今年以来最范围最广、强度最大的强降雨席卷全国，累计最大点雨量超过1000毫米，全国多处河流发生超警以上洪水，其中19条中小河流发生超保洪水。水利部启动今年首个洪水防御应急响应。国家投资规模超过7万亿元推进“六张网”建设，水网摆在首位。有关部门正酝酿出台水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设的配套政策。三和管桩（003037）：国内唯一一家上市的管桩生产企业，连续多年产量全国领先。

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三和管桩

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2026-05-20 13:49:43

环旭电子：联合开发AI服务器VPD，致力AI芯片的“供电心脏”

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15%。环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单

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环旭电子

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2026-05-20 13:08:09

AI芯片的供电心脏：VPD，重点关注环旭电子等概念股

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15%。环旭电子：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单元）、PDB（配

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环旭电子
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中富电路
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新雷能
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铂科新材
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欧陆通

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2026-05-20 10:26:31

环旭电子：构建“先进封装+算力板卡+光通信+AI服务器垂直供电”全链条布局

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15%。环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单

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环旭电子

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2026-05-20 08:22:36

谷歌AI眼镜时隔13年王者归来，首款 “贴身无感” AI移动新入口

谷歌AI眼镜：时隔13年王者归来谷歌眼镜在Google I/O 上亮相，Gemini+Android XR双王合体，Gemini AI 全域赋能，多模态实时感知、Gemini Live 持续交互、实时翻译、物体识别、会议摘要、AI Agent 全程在线。这款AI眼镜复刻安卓手机辉煌，AI眼镜的安卓时刻已经来临！ Android XR 由谷歌 × 三星 × 高通联合打造，XREAL、Warby Parker、Gentle Monster、开云眼镜（Gucci）全线入局，复刻 Android 手机

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广和通

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2026-05-19 14:24:25

13年磨一剑！谷歌AI眼镜融合人工智能模型+安卓系统，即将重磅亮相

今晚凌晨，时隔十三年，谷歌眼镜再度来袭！谷歌新一代AI眼镜即将发布，深度融合Gemini人工智能模型，Android XR成为AI眼镜通用系统，AI眼镜的安卓时刻要来了！就在今晚，谷歌计划在此次大会上正式发布新款AI智能眼镜，这是谷歌自2013年，时隔十三年首次重返消费级智能眼镜市场，新品将深度融合Gemini人工智能模型与Android XR系统，AI眼镜即将迎来巅峰性高光时刻！广和通：谷歌AI眼镜ODM方案提供商。公司与XREAL签订战略合作协议，通过XREAL进入谷歌 Project

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广和通

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2026-05-19 14:14:04

时隔13年，谷歌AI眼镜即将重磅来袭，AI眼镜的安卓时刻到了！

今晚凌晨，时隔十三年，谷歌AI眼镜再度来袭！谷歌新一代AI眼镜即将发布，深度融合Gemini人工智能模型，Android XR成为AI眼镜通用系统，AI眼镜的安卓时刻要来了！就在今晚，谷歌计划在此次大会上正式发布新款AI智能眼镜，这是谷歌自2013年，时隔十三年首次重返消费级智能眼镜市场，新品将深度融合Gemini人工智能模型与Android XR系统，AI眼镜即将迎来巅峰性高光时刻！广和通：谷歌AI眼镜ODM方案提供商。公司与XREAL签订战略合作协议，通过XREAL进入谷歌 Proje

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广和通
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龙旗科技
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乐鑫科技
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晶晨股份
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鹏鼎控股

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2026-05-19 13:06:28

台积电CoWoS供应紧张，英伟达提前锁定产能，重点关注同兴达等概念股

CoWoS供应紧张，英伟达提前锁定产能，长期绑定台积电据台媒报道，业内人士分析称，CPO或将成为未来AI服务器主流架构，CoWoS与HBM供应紧张，英伟达计划通过长约、预付款甚至策略合作等方式，提前锁定高阶基板产能。随着 AI GPU 运算需求持续爆发，尤其 2 纳米以下制程、CoWoS 等先进封装产能建设周期长，叠加 AI 芯片功耗与复杂程度快速提升，将再度出现CoWoS与HBM供应紧张的场面，全球头部AI芯片企业都在采取积极措施应对CoWoS短缺的产能需求。同兴达：公司引入日月光合资成

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同兴达
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2026-05-19 10:11:06

英伟达提前锁定CoWoS产能，同兴达：合资公司已进入台积电CoWoS

CoWoS供应紧张，英伟达提前锁定产能，长期绑定台积电据台媒报道，业内人士分析称，CPO或将成为未来AI服务器主流架构，英伟达不排除通过长约、预付款甚至策略合作等方式，提前锁定高阶基板产能，以避免重演过去CoWoS与HBM供应紧张情况。随着 AI GPU 运算需求持续爆发，尤其 2 纳米以下制程、CoWoS 与 SoIC 等先进封装产能建设周期长，叠加 AI 芯片功耗与复杂程度快速提升，全球头部 AI 芯片企业都在积极提前锁定未来三至五年产能，避免再度出现此前 AI 芯片供不应求的局面。同

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同兴达

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电信冲板！立昂技术：深度捆绑三大电信运营商，Token聚合运营商概念20cm龙头

立昂技术(300603)|三大运营商核心合作梳理(截至2026-05-18) 一、传统通信业务(基本盘) 立昂技术深度绑定移动、电信、联通三大运营商+中国铁塔，通信服务是公司第一大营收来源: 1.中国移动:新疆地区最大运维服务商，长期中标基站代维、网络优化、传输线路建设,覆盖新疆全域通信基建。 2.中国电信:新疆传输局最大合作伙伴，承接DICT、数据中心、政企专线、智慧网络建设;南与四川电信深度绑定算力业务。 3.中国联通:新疆、西北区域网络建设、综合代维、室分系统、应急通信等项目长期供应商。

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中国电信

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立昂技术：Token聚合运营商算力平台，为三大电信运营商提供一站式算力服务

中国电信运营商开卖Token套餐，从“流量经营”迈向“算力经营”，Token聚合运营商开启AI时代新风口。中国三大运营商在加速推出Token套餐、丰富产品供给的同时，也积极构建完善的Token经济生态，推动AI技术与多场景融合。随着各大运营商陆续推出Token套餐并持续完善相关生态，产业链相关环节有望迎来新的发展机遇。立昂技术300603：公司搭建“立昂领算云”算力平台，打造立昂云数据全国调度中心，为中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商提供一站式算力服务，同时公司构建“算力+数据+算法

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立昂技术

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2026-05-18 13:04:57

AI算力新风口：Token聚合运营商

中国电信运营商开卖Token套餐，从“流量经营”迈向“算力经营”，Token聚合运营商开启AI时代新风口。中国三大运营商在加速推出Token套餐、丰富产品供给的同时，也积极构建完善的Token经济生态，推动AI技术与多场景融合。随着各大运营商陆续推出Token套餐并持续完善相关生态，产业链相关环节有望迎来新的发展机遇。立昂技术：公司搭建“立昂领算云”算力平台，打造立昂云数据全国调度中心，为中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商提供一站式算力服务，同时公司构建“算力+数据+算法”的超算创新

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2026-05-18 10:24:24

华胜天成：Token聚合运营商合作伙伴，宁夏电信Token工厂份额18%

中国电信推出系列试商用Token套餐，Token聚合运营商成为当下最热的名词。 Token是大模型时代的硬通货，聚合运营是连接模型，应用的中间层，是推进token普惠，提高算力使用效率的重要环节。Token聚合运营商，采取轻资产模式，可以不持有或仅持有少量算力，为用户提供算力技术支持和运营服务。据国家数据局，24年初，中国日均Token调用量约1000亿；25年底升至100万亿；26年3月突破140万亿，两年增长超千倍。华胜天成600410：宁夏电信Token工厂第一中标候选人，份额高达18

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华胜天成

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