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低位挖掘，逻辑驱动。点赞是最高的认可,不建议关注,随风来去

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2026-07-08 10:56:27

胜宏科技：浪潮AI服务器整机配套PCB，满足超节点迭代需求

国产AI服务器龙头业绩表现亮眼，中报超预期浪潮信息发布业绩预告：上半年归属于上市公司股东的净利润为26亿元-31亿元，同比增长226%-288%；扣非后净利润20.55亿元-25.55亿元，同比增长206%-280%。胜宏科技300476：公司是国产高端AI服务器PCB核心内资厂商，与浪潮信息建立稳定上游供货合作，为浪潮AI服务器、数据中心整机提供配套PCB板卡，双方开展联合产品开发，同步适配浪潮多元异构算力整机、液冷智算节点等新品迭代。浪潮国内AI服务器上半年业绩飞速增长，带动公司高附加值

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胜宏科技

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2026-07-08 10:38:09

DS自研AI芯片，AI服务器龙头业绩超预期!远东传动：参股黄河信产+华为昇腾服务器。

DeepSeek研发人工智能芯片，昇腾超节点全面支持配套AI服务器。消息人士称中国的DeepSeek正在开发自主的人工智能芯片。DeepSeek与昇腾超节点合作，昇腾超节点系列产品全面支持。以浪潮信息为代表的AI服务器中报业绩超预期。浪潮信息预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为26亿元-31亿元，同比增长226%-288%；扣非后净利润20.55亿元-25.55亿元，同比增长206%-280%。远东传动002406：参股黄河信产+华为昇腾服务器。公司持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦

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远东传动

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2026-07-06 13:53:33

韬定律V2关键技术：混合键合，实现垂直逻辑分区最优解

韬定律V2关键技术：混合键合，实现垂直逻辑分区最优解韬定律V2突破传统3D堆叠「仅能按功能宏块分层」的行业局限，将3D设计从离散宏块优化升级为单元级连续全局优化。在混合键合间距逼近顶层金属布线尺寸的场景下，实现垂直逻辑分区的最优解，彻底激活成熟工艺的性能潜力。同兴达：控股子公司昆山日月同芯在半导体先进封测技术方面已掌握并沉淀了金/铜镍金凸块Bump、FC等先进封装的关键技术，持续研发储备了化学镀、硅通孔（TSV）、重布线（RDL）和混合键合（HybridBonding，HB）等关键技术。百

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同兴达
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迈为股份
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北方华创

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2026-07-06 13:25:52

高功率圆柱形电池/BBU电池出现短缺

高功率圆柱形电池/BBU电池出现短缺三星SDI向新普科技供应电池，后者将其组装成BBU，供应给META和AMZN。随着数据中心需求增长，三星SDI的圆柱形电池产量也大幅提升。业内人士称，松下和三星正面临BBU电池供应短缺问题。豪鹏科技001283：英伟达BBU+自研BBU高倍率电芯，绑定整机/英伟达生态，海外交付能力更强，适配800V高压新架构。公司互动平台明确表示，在英伟达新一代机柜方案引领下，国内外AI服务器有望标配BBU产品。公司已向全球领先的服务器客户出货BBU电池产品，且有多个项目

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豪鹏科技
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2026-07-06 09:15:21

昆仑芯即将上市，份额抢不到！恒为科技：昆仑芯战略合作商+IB架构

份额抢不到！李彦宏最大IPO：昆仑芯来了 “份额抢不到。”这一幕正在出现在昆仑芯身上。自年初以保密形式向港交所递表以来，昆仑芯上市越来越近。现在正是争抢基石份额的阶段，李彦宏最大IPO浮现。据外媒报道，昆仑芯目标估值约500亿美元（约3400亿元人民币），其市值预测将超过百度。如此体量，难怪昆仑芯总被外界视为百度AI故事中最值钱的资产。 “想要拿到1000万元的股份份额，需要购买7000万元芯片。”这是一位知情人士向《财经》描述的昆仑芯基石门槛。500亿美元的目标估值将超过母公司百度自身市值，较

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恒为科技

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2026-07-06 09:08:14

昆仑芯，李彦宏最大IPO来了！份额抢不到！

份额抢不到！李彦宏最大IPO：昆仑芯来了 “份额抢不到。”这一幕正在出现在昆仑芯身上。自年初以保密形式向港交所递表以来，昆仑芯上市越来越近。现在正是争抢基石份额的阶段，李彦宏最大IPO浮现。据外媒报道，昆仑芯目标估值约500亿美元（约3400亿元人民币），其市值预测将超过百度。如此体量，难怪昆仑芯总被外界视为百度AI故事中最值钱的资产。恒为科技：昆仑芯战略合作商。公司助力百度旗下的AI昆仑芯建立类IB架构,使其AI服务器性能提升了30-50%。昆仑芯是国产GPU芯片的头部厂商之一,公司明确表示

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2026-07-05 18:39:10

周末最热：李彦宏最大IPO昆仑芯来了，份额抢不到！

份额抢不到！李彦宏最大IPO：昆仑芯来了 “份额抢不到。”这一幕正在出现在昆仑芯身上。自年初以保密形式向港交所递表以来，昆仑芯上市越来越近。现在正是争抢基石份额的阶段，李彦宏最大IPO浮现。据外媒报道，昆仑芯目标估值约500亿美元（约3400亿元人民币），其市值预测将超过百度。如此体量，难怪昆仑芯总被外界视为百度AI故事中最值钱的资产。 “想要拿到1000万元的股份份额，需要购买7000万元芯片。”这是一位知情人士向《财经》描述的昆仑芯基石门槛。500亿美元的目标估值将超过母公司百度自身市值，较

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2026-07-03 13:20:21

Meta即将推出西瓜AI大模型，万兴科技打开海外增长空间。

Meta即将推出“西瓜”AI大模型，赶超GPT5.5 Serenity（白毛）：Meta即将推出的人工智能模型“西瓜"已追上OpenAI的GPT5.5。王指出，该模型使用的计算量比其前身"牛油果"高出一个“数量级”。无独有偶，快手旗下视频生成大模型可灵AI落地近30亿美元融资，投后估值有望达到180亿美元，创下全球视频大模型公司最大额融资纪录，标志着其独立商业化发展进程正式开启。全球AI大模型再上新台阶，成为资本市场新风口。万兴科技300624：公司是A股稀缺全球化视频创意软件龙头，已落地谷

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2026-07-03 13:06:59

锐捷半年报超预期，交换机增量明确

锐捷父子公布亮眼半年报，环比增长确实很猛，主要原因是面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。交换机最大的增量在超节点：超节点上半年小批量，下半年正式爆发：2月份开始小批量出货，全年需求通过2月、6月、10月三次招标释放。 2026年国内AI Scale-Out交换机总需求预估为30万-35万台，下半年新订单预计只能满足60%-70% 的需求，剩余30%需付加急费，尽管如此，供应仍存不确定性。恒为科技603496：公司纳秒级全光交换机采用全光交换技术，专为高速光通信网络设计，为算力超市、算力

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2026-07-03 10:33:58

可灵AI融资，创世界之最！万兴科技：全球首批可灵AI原生4K视频生成模型平台

可灵AI落地近30亿美元融资，创全球视频大模型公司融资规模新纪录快手旗下视频生成大模型可灵AI落地近30亿美元融资，投后估值有望达到180亿美元，创下全球视频大模型公司最大额融资纪录，标志着其独立商业化发展进程正式开启。万兴科技300624：全球首批可灵AI原生4K视频生成模型平台。公司是全球化AI数字创意软件龙头，旗下万兴剧厂、万兴喵影已深度接入可灵AI Kling3.0、原生4K视频生成模型，形成底层视频生成+专业剪辑制作的上下游协同链路，万兴剧厂是全球首批集成可灵AI原生4K模型的工业

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2026-07-03 09:18:14

白毛：美国本土机器人依赖中国供应链！新泉股份：正宗实锤的美国本土建厂的机器人供应链

Serenity：机器人是下一个风口，美国本土机器人/人形机器人供应链依赖在美建厂中国供应商。如何支持并扩大美国本土的机器人/人形机器人供应链？最值得注意的问题是组件补贴，这迫使特斯拉等公司使用中国供应商而非西方供应商，即使组装在美国完成，以降低成本。媒体称，“擎天柱供应链”：中国供应商构成特斯拉仿人机器人项目的骨干，西方企业无法将成本降至具有竞争力的水平，美国机器人被迫使用中国零部件。新泉股份603179：在美建厂扩产+特斯拉机器人核心供应商。公司与北美洽谈进展顺利，美国加州、德州两地扩建

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新泉股份

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2026-07-02 13:45:12

可编辑AI语音登顶全球第一！海天瑞声：AI语音编辑标的，可编辑语音模型必备语音数据集。

全球第一！中国模型登顶榜首，首个可编辑AI语音来了凭借英文词错率（WER）1.32、中文词错率0.99的恐怖数据，它一举击穿了行业的极限天花板，成为当前评测体系中，全球首个中文词错率突破 1.0 大关的里程碑模型。这款全球首个AI语言具备「局部编辑」能力的AI，将彻底改变了整个行业！内附姆巴佩、哈兰德爆笑实测，快来见证。海天瑞声(688787)：AI语音编辑训练数据标的，可编辑语音模型必备语音数据集。公司是Al语音编辑训练数据龙头，为科大讯飞、百度、字节、OpenAI提供海量人声数据集、多

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海天瑞声

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2026-07-02 13:28:28

Optimus人形机器人，2026年7月正式量产

Optimus人形机器人，2026年7月正式量产马斯克晒出巡视Optimus产线照片，开始正式投产。Optimus爬产进度推测：2026年底周产能达到2500台，刚好符合供应商指引；2027年满产周产4000台、年化产能20万台，满足明年15万台出货量要求；2028年：德州千万台工厂开始正式放量。新泉股份603179：特斯拉机器人核心供应商。公司与北美洽谈进展顺利，美国加州、德州两地扩建机器人产能，公司的旋转、线性执行器正式进入开发流程；机器人包覆件PPA已签，旋转执行器把握充足，准备在美国

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斯菱智驱
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绿的谐波
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2026-07-02 10:54:15

新泉股份：特斯拉机器人核心供应商，北美加州德州两地工厂扩产机器人零部件

Optimus机器人，2026年7月正式量产马斯克晒出巡视Optimus产线照片，开始正式投产。Optimus爬产进度推测：2026年底周产能达到2500台，刚好符合供应商指引；2027年满产周产4000台、年化产能20万台，满足明年15万台出货量要求；2028年：德州千万台工厂开始正式放量。新泉股份603179：特斯拉机器人核心供应商。公司与北美洽谈进展顺利，美国加州、德州两地扩建机器人产能，公司的旋转、线性执行器正式进入开发流程；机器人包覆件PPA已签，旋转执行器把握充足，准备在美国德州

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2026-07-01 13:24:29

星环科技：携手英伟达，开启AI模型KV Cache增效先河

OpenAI新技术：键值缓存，成本降低50%以上 OpenAI采用KV Cache（键值缓存）新技术，将所需的NviDia图形处理器数量减少至仅几百个，这个数字小得惊人。星环科技688031：NV英伟达存储架构合作商+实锤KV Cache键值缓存。公司为大模型推理打造 GPU 原生数据库，底层内置动态 KV Cache 分层管理引擎，实现三级KV 缓存自动调度，解决长上下文、多并发推理显存瓶颈，深度适配英伟达GPU生态；产品配套LLM推理平台，内置上下文KV Cache键值缓存优化模块，私有化

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