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王铁锤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-04 09:10:50

正泰电器交流纪要

一、公司介绍上半年低压电器增速还是比较快的，营收增长30%左右，净利增速没那么快，大宗商品价格高，毛利率下滑；可以涨价，和同行比偏慢2周，既能保住份额又能提升毛利率，预计下半年能把毛利率提上去。户用装机比较快，装机1.6GW，实际签约在2个GW；整县推进签了2个GW的合同，已经发了公告了。二、Q&A 1、蓝海行动的规划？组织结构的改革，把核心的经销商，公司出资51%、经销商出资49%成立销售公司，解决经销商身份问题；另外解决主观能动性，给他们明确的身份；对下游产品的管控、安排可以进入自己的

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正泰电器

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11.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-04 08:29:03

转牧云老师-量化交易破万亿，绝非危言耸听

今天文章内容我纠结了好久，一方面，我非常想吐槽一下这几天的行情，简直可以用“推到重来”去形容了；另一方面，也想对市场最近很关心的量化交易，谈一下自己的感受最后，我发现这两点确实有着很强的内在联系，而且这其中，量化交易真的可能是很重要的影响变量之一市场方面，昨天北交所喊得确实够响，但现实却是一记重拳，最核心的券商股几乎全面崩盘，第一创业盘中、尾盘都炸了，这得坑多少人啊这也是我昨天所担忧的，一旦集体高潮，必定出现日内退潮的惨状今天早上特别注意竞价强度，第一创业明显低于预期，因此券商我果断舍弃

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天齐锂业

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5.31
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-03 13:21:34

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯，低位形态棒

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯即将举牌，低位形态棒 1.参股新三板，5家，号称是全A最多的公司，一旦北交所开张，如果上市则是大大的收益根据数据显示，掌趣科技分别持有掌上纵横、游戏多、体育之窗、乐享方登和涵凌网络五家新三板公司股权，通过对五家三板公司的主营业务来看，掌趣科技参股的这些公司主要在游戏和体育类，与其打造娱乐生态布局的战略相吻合。 “内生+外延”式发展　　掌趣科技正在以“内生+外延”的发展方式，不断的深化业务整合，增强协同效应和规模效应。　　公司2015年年报显示

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掌趣科技

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21.73
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-03 08:39:35

上海贝岭，交给时间-转一篇大佬分析文章-柚子传奇

周五收盘之后，上海贝岭发布了2021年度半年报。二季度营收官宣为5.9亿（不是我之前土豹子测算方法净利润除以毛利率中预期的8.33-8.67亿，因此不及个人预期），加上一季度的4.29亿，2021上半年营收总数是10.19亿。营业收入10.2亿，增长87.2%；归母净利润3.92亿，增长337%；扣非净利润1.99亿，增长171%，符合预期。分季度看，Q2扣非净利润1.24亿，环比增长65%，同比增长210%，非常强劲的增速。毛利率而言，一季度为30.70%，半年报修正为32.66%，可见

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上海贝岭

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19.49
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 18:47:15

中信建投化工观点更新（最近热点都包括）

综述二季度我们曾多次强调，虽然是淡季，但是产品价格回调力度较小，淡季价格坚挺程度超市场预期，随着二季报的逐步披露，多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度，金九银十旺季在即，需求有望继续复苏或者攀升，部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起（包括新能源、光伏、通胀等）；供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制，其中1）2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等

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中国化学

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10.48
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 12:51:37

华菱线缆，特高压已爆，混沌期能反抽不（筹码情绪博弈）

华菱线缆：特种专用电缆生产企业，主板上市1、主营业务：公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。作为国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。2、核心看点：1）公司以特种电缆为核心的发展战略，开发出了高性能采煤机电缆、耐碾压矿用拖曳电缆、轨道交通用低烟无卤高阻燃电缆、超高温火箭点火电缆、宇航员用脐带电缆、ROV机器人脐带电缆、低烟无卤特种舰船电缆、抗

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华菱线缆

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 08:52:20

宝光股份-储能+氢能，国资+清华国家队，牛逼

宝光简要介绍 1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业加速发展预期抬升，中国及全球5年增长空间均超过10倍，国内市场超千亿。 1)2021年2月，公司公告与北京智中能源互联网研究院等，以清华团队为核心，共同组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务

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宝光股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 08:18:05

转牧云老师-9月的第一天，玩的这么大

最近这两天总在说“一念天堂一念地狱”，今天大盘把这句话演绎到了极致前期热门赛道股全线崩盘，低估值的大基建、大金融全面崛起风格切换真的就在一瞬之间，又是“活久见”的行情啊！盘后一直思考的问题，不是解释今天为什么会这样，是在思考后面还会怎么样，以及应该如何做，不算太成熟，提供给大家一些思路 1.关于今天为什么会这样？这个答案相对比较好解释，赛道股基本面没有太大变化，锂今天还在涨价，PVDF昨天还在跳涨，光伏刚排完产，总不能隔天就推到重来吧？本质上，逻辑没有发生转变可能，比较大的变化，是监

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雅克科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:48:04

临床试验新政策解读及影响

西部证券医药组时间：2021年8月31日主讲人：临床试验专家联系人：西部医药李梦园（15618259155）/程苏恒（13605180022） 7月2日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（以下简称指导原则），作为起草专家组成员之一，1月份开始工作，5月份拿出初稿。中国的临床研发大概在2005年启动，2015年进入比较成熟的阶段，大量资本开始进入，大量创新药公司成立。国内新药临床开发目前最大的问题是对所有创新靶点都采取跟随战略，国外做什么国内就做什么，导致新药研发高度

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:46:41

兆易创新减持还振振有词很有道理的样子

Q：一开始上市股权比例就较为分散，市场两个担心，一个是精力在不在兆易，第二个是比例低情况下，门口野蛮人情况，自己的考量？ A：从公司成立以来，坚持在国际实践中，股份上市后，包括创始人比例比较低。整体来说，国际上著名大公司，所有重要创始人股份都是低的，减持，共同富裕，对中国的创始人上市创始人占比超过50%以上的理念不认可。从自己的股票可以减持后，每年8-9月都会定期减持，应该看为一以贯之的行动。不认为减持对公司的感情和管理有什么影响，股东的减持是个人权利。公司的管理在高科技行业，野蛮人不是不存在，

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兆易创新

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:40:49

医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:04:31

转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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北方稀土

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已经腰斩的吃面达人

2021-09-04 09:10:50

正泰电器交流纪要

一、公司介绍上半年低压电器增速还是比较快的，营收增长30%左右，净利增速没那么快，大宗商品价格高，毛利率下滑；可以涨价，和同行比偏慢2周，既能保住份额又能提升毛利率，预计下半年能把毛利率提上去。户用装机比较快，装机1.6GW，实际签约在2个GW；整县推进签了2个GW的合同，已经发了公告了。二、Q&A 1、蓝海行动的规划？组织结构的改革，把核心的经销商，公司出资51%、经销商出资49%成立销售公司，解决经销商身份问题；另外解决主观能动性，给他们明确的身份；对下游产品的管控、安排可以进入自己的

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正泰电器

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2021-09-04 08:29:03

转牧云老师-量化交易破万亿，绝非危言耸听

今天文章内容我纠结了好久，一方面，我非常想吐槽一下这几天的行情，简直可以用“推到重来”去形容了；另一方面，也想对市场最近很关心的量化交易，谈一下自己的感受最后，我发现这两点确实有着很强的内在联系，而且这其中，量化交易真的可能是很重要的影响变量之一市场方面，昨天北交所喊得确实够响，但现实却是一记重拳，最核心的券商股几乎全面崩盘，第一创业盘中、尾盘都炸了，这得坑多少人啊这也是我昨天所担忧的，一旦集体高潮，必定出现日内退潮的惨状今天早上特别注意竞价强度，第一创业明显低于预期，因此券商我果断舍弃

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2021-09-03 13:21:34

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯，低位形态棒

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯即将举牌，低位形态棒 1.参股新三板，5家，号称是全A最多的公司，一旦北交所开张，如果上市则是大大的收益根据数据显示，掌趣科技分别持有掌上纵横、游戏多、体育之窗、乐享方登和涵凌网络五家新三板公司股权，通过对五家三板公司的主营业务来看，掌趣科技参股的这些公司主要在游戏和体育类，与其打造娱乐生态布局的战略相吻合。 “内生+外延”式发展　　掌趣科技正在以“内生+外延”的发展方式，不断的深化业务整合，增强协同效应和规模效应。　　公司2015年年报显示

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上海贝岭，交给时间-转一篇大佬分析文章-柚子传奇

周五收盘之后，上海贝岭发布了2021年度半年报。二季度营收官宣为5.9亿（不是我之前土豹子测算方法净利润除以毛利率中预期的8.33-8.67亿，因此不及个人预期），加上一季度的4.29亿，2021上半年营收总数是10.19亿。营业收入10.2亿，增长87.2%；归母净利润3.92亿，增长337%；扣非净利润1.99亿，增长171%，符合预期。分季度看，Q2扣非净利润1.24亿，环比增长65%，同比增长210%，非常强劲的增速。毛利率而言，一季度为30.70%，半年报修正为32.66%，可见

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中信建投化工观点更新（最近热点都包括）

综述二季度我们曾多次强调，虽然是淡季，但是产品价格回调力度较小，淡季价格坚挺程度超市场预期，随着二季报的逐步披露，多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度，金九银十旺季在即，需求有望继续复苏或者攀升，部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起（包括新能源、光伏、通胀等）；供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制，其中1）2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等

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华菱线缆，特高压已爆，混沌期能反抽不（筹码情绪博弈）

华菱线缆：特种专用电缆生产企业，主板上市1、主营业务：公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。作为国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。2、核心看点：1）公司以特种电缆为核心的发展战略，开发出了高性能采煤机电缆、耐碾压矿用拖曳电缆、轨道交通用低烟无卤高阻燃电缆、超高温火箭点火电缆、宇航员用脐带电缆、ROV机器人脐带电缆、低烟无卤特种舰船电缆、抗

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宝光股份-储能+氢能，国资+清华国家队，牛逼

宝光简要介绍 1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业加速发展预期抬升，中国及全球5年增长空间均超过10倍，国内市场超千亿。 1)2021年2月，公司公告与北京智中能源互联网研究院等，以清华团队为核心，共同组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务

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转牧云老师-9月的第一天，玩的这么大

最近这两天总在说“一念天堂一念地狱”，今天大盘把这句话演绎到了极致前期热门赛道股全线崩盘，低估值的大基建、大金融全面崛起风格切换真的就在一瞬之间，又是“活久见”的行情啊！盘后一直思考的问题，不是解释今天为什么会这样，是在思考后面还会怎么样，以及应该如何做，不算太成熟，提供给大家一些思路 1.关于今天为什么会这样？这个答案相对比较好解释，赛道股基本面没有太大变化，锂今天还在涨价，PVDF昨天还在跳涨，光伏刚排完产，总不能隔天就推到重来吧？本质上，逻辑没有发生转变可能，比较大的变化，是监

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临床试验新政策解读及影响

西部证券医药组时间：2021年8月31日主讲人：临床试验专家联系人：西部医药李梦园（15618259155）/程苏恒（13605180022） 7月2日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（以下简称指导原则），作为起草专家组成员之一，1月份开始工作，5月份拿出初稿。中国的临床研发大概在2005年启动，2015年进入比较成熟的阶段，大量资本开始进入，大量创新药公司成立。国内新药临床开发目前最大的问题是对所有创新靶点都采取跟随战略，国外做什么国内就做什么，导致新药研发高度

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兆易创新减持还振振有词很有道理的样子

Q：一开始上市股权比例就较为分散，市场两个担心，一个是精力在不在兆易，第二个是比例低情况下，门口野蛮人情况，自己的考量？ A：从公司成立以来，坚持在国际实践中，股份上市后，包括创始人比例比较低。整体来说，国际上著名大公司，所有重要创始人股份都是低的，减持，共同富裕，对中国的创始人上市创始人占比超过50%以上的理念不认可。从自己的股票可以减持后，每年8-9月都会定期减持，应该看为一以贯之的行动。不认为减持对公司的感情和管理有什么影响，股东的减持是个人权利。公司的管理在高科技行业，野蛮人不是不存在，

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高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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2021-09-04 09:10:50

正泰电器交流纪要

一、公司介绍上半年低压电器增速还是比较快的，营收增长30%左右，净利增速没那么快，大宗商品价格高，毛利率下滑；可以涨价，和同行比偏慢2周，既能保住份额又能提升毛利率，预计下半年能把毛利率提上去。户用装机比较快，装机1.6GW，实际签约在2个GW；整县推进签了2个GW的合同，已经发了公告了。二、Q&A 1、蓝海行动的规划？组织结构的改革，把核心的经销商，公司出资51%、经销商出资49%成立销售公司，解决经销商身份问题；另外解决主观能动性，给他们明确的身份；对下游产品的管控、安排可以进入自己的

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正泰电器

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11.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-04 08:29:03

转牧云老师-量化交易破万亿，绝非危言耸听

今天文章内容我纠结了好久，一方面，我非常想吐槽一下这几天的行情，简直可以用“推到重来”去形容了；另一方面，也想对市场最近很关心的量化交易，谈一下自己的感受最后，我发现这两点确实有着很强的内在联系，而且这其中，量化交易真的可能是很重要的影响变量之一市场方面，昨天北交所喊得确实够响，但现实却是一记重拳，最核心的券商股几乎全面崩盘，第一创业盘中、尾盘都炸了，这得坑多少人啊这也是我昨天所担忧的，一旦集体高潮，必定出现日内退潮的惨状今天早上特别注意竞价强度，第一创业明显低于预期，因此券商我果断舍弃

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-03 13:21:34

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯，低位形态棒

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯即将举牌，低位形态棒 1.参股新三板，5家，号称是全A最多的公司，一旦北交所开张，如果上市则是大大的收益根据数据显示，掌趣科技分别持有掌上纵横、游戏多、体育之窗、乐享方登和涵凌网络五家新三板公司股权，通过对五家三板公司的主营业务来看，掌趣科技参股的这些公司主要在游戏和体育类，与其打造娱乐生态布局的战略相吻合。 “内生+外延”式发展　　掌趣科技正在以“内生+外延”的发展方式，不断的深化业务整合，增强协同效应和规模效应。　　公司2015年年报显示

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掌趣科技

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21.73
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-03 08:39:35

上海贝岭，交给时间-转一篇大佬分析文章-柚子传奇

周五收盘之后，上海贝岭发布了2021年度半年报。二季度营收官宣为5.9亿（不是我之前土豹子测算方法净利润除以毛利率中预期的8.33-8.67亿，因此不及个人预期），加上一季度的4.29亿，2021上半年营收总数是10.19亿。营业收入10.2亿，增长87.2%；归母净利润3.92亿，增长337%；扣非净利润1.99亿，增长171%，符合预期。分季度看，Q2扣非净利润1.24亿，环比增长65%，同比增长210%，非常强劲的增速。毛利率而言，一季度为30.70%，半年报修正为32.66%，可见

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上海贝岭

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19.49
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 18:47:15

中信建投化工观点更新（最近热点都包括）

综述二季度我们曾多次强调，虽然是淡季，但是产品价格回调力度较小，淡季价格坚挺程度超市场预期，随着二季报的逐步披露，多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度，金九银十旺季在即，需求有望继续复苏或者攀升，部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起（包括新能源、光伏、通胀等）；供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制，其中1）2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等

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中国化学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 12:51:37

华菱线缆，特高压已爆，混沌期能反抽不（筹码情绪博弈）

华菱线缆：特种专用电缆生产企业，主板上市1、主营业务：公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。作为国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。2、核心看点：1）公司以特种电缆为核心的发展战略，开发出了高性能采煤机电缆、耐碾压矿用拖曳电缆、轨道交通用低烟无卤高阻燃电缆、超高温火箭点火电缆、宇航员用脐带电缆、ROV机器人脐带电缆、低烟无卤特种舰船电缆、抗

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华菱线缆

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 08:52:20

宝光股份-储能+氢能，国资+清华国家队，牛逼

宝光简要介绍 1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业加速发展预期抬升，中国及全球5年增长空间均超过10倍，国内市场超千亿。 1)2021年2月，公司公告与北京智中能源互联网研究院等，以清华团队为核心，共同组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务

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宝光股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 08:18:05

转牧云老师-9月的第一天，玩的这么大

最近这两天总在说“一念天堂一念地狱”，今天大盘把这句话演绎到了极致前期热门赛道股全线崩盘，低估值的大基建、大金融全面崛起风格切换真的就在一瞬之间，又是“活久见”的行情啊！盘后一直思考的问题，不是解释今天为什么会这样，是在思考后面还会怎么样，以及应该如何做，不算太成熟，提供给大家一些思路 1.关于今天为什么会这样？这个答案相对比较好解释，赛道股基本面没有太大变化，锂今天还在涨价，PVDF昨天还在跳涨，光伏刚排完产，总不能隔天就推到重来吧？本质上，逻辑没有发生转变可能，比较大的变化，是监

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雅克科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:48:04

临床试验新政策解读及影响

西部证券医药组时间：2021年8月31日主讲人：临床试验专家联系人：西部医药李梦园（15618259155）/程苏恒（13605180022） 7月2日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（以下简称指导原则），作为起草专家组成员之一，1月份开始工作，5月份拿出初稿。中国的临床研发大概在2005年启动，2015年进入比较成熟的阶段，大量资本开始进入，大量创新药公司成立。国内新药临床开发目前最大的问题是对所有创新靶点都采取跟随战略，国外做什么国内就做什么，导致新药研发高度

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:46:41

兆易创新减持还振振有词很有道理的样子

Q：一开始上市股权比例就较为分散，市场两个担心，一个是精力在不在兆易，第二个是比例低情况下，门口野蛮人情况，自己的考量？ A：从公司成立以来，坚持在国际实践中，股份上市后，包括创始人比例比较低。整体来说，国际上著名大公司，所有重要创始人股份都是低的，减持，共同富裕，对中国的创始人上市创始人占比超过50%以上的理念不认可。从自己的股票可以减持后，每年8-9月都会定期减持，应该看为一以贯之的行动。不认为减持对公司的感情和管理有什么影响，股东的减持是个人权利。公司的管理在高科技行业，野蛮人不是不存在，

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兆易创新

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:40:49

医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:04:31

转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-04 09:10:50

正泰电器交流纪要

一、公司介绍上半年低压电器增速还是比较快的，营收增长30%左右，净利增速没那么快，大宗商品价格高，毛利率下滑；可以涨价，和同行比偏慢2周，既能保住份额又能提升毛利率，预计下半年能把毛利率提上去。户用装机比较快，装机1.6GW，实际签约在2个GW；整县推进签了2个GW的合同，已经发了公告了。二、Q&A 1、蓝海行动的规划？组织结构的改革，把核心的经销商，公司出资51%、经销商出资49%成立销售公司，解决经销商身份问题；另外解决主观能动性，给他们明确的身份；对下游产品的管控、安排可以进入自己的

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正泰电器

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转牧云老师-量化交易破万亿，绝非危言耸听

今天文章内容我纠结了好久，一方面，我非常想吐槽一下这几天的行情，简直可以用“推到重来”去形容了；另一方面，也想对市场最近很关心的量化交易，谈一下自己的感受最后，我发现这两点确实有着很强的内在联系，而且这其中，量化交易真的可能是很重要的影响变量之一市场方面，昨天北交所喊得确实够响，但现实却是一记重拳，最核心的券商股几乎全面崩盘，第一创业盘中、尾盘都炸了，这得坑多少人啊这也是我昨天所担忧的，一旦集体高潮，必定出现日内退潮的惨状今天早上特别注意竞价强度，第一创业明显低于预期，因此券商我果断舍弃

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王铁锤

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低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯，低位形态棒

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯即将举牌，低位形态棒 1.参股新三板，5家，号称是全A最多的公司，一旦北交所开张，如果上市则是大大的收益根据数据显示，掌趣科技分别持有掌上纵横、游戏多、体育之窗、乐享方登和涵凌网络五家新三板公司股权，通过对五家三板公司的主营业务来看，掌趣科技参股的这些公司主要在游戏和体育类，与其打造娱乐生态布局的战略相吻合。 “内生+外延”式发展　　掌趣科技正在以“内生+外延”的发展方式，不断的深化业务整合，增强协同效应和规模效应。　　公司2015年年报显示

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掌趣科技

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上海贝岭，交给时间-转一篇大佬分析文章-柚子传奇

周五收盘之后，上海贝岭发布了2021年度半年报。二季度营收官宣为5.9亿（不是我之前土豹子测算方法净利润除以毛利率中预期的8.33-8.67亿，因此不及个人预期），加上一季度的4.29亿，2021上半年营收总数是10.19亿。营业收入10.2亿，增长87.2%；归母净利润3.92亿，增长337%；扣非净利润1.99亿，增长171%，符合预期。分季度看，Q2扣非净利润1.24亿，环比增长65%，同比增长210%，非常强劲的增速。毛利率而言，一季度为30.70%，半年报修正为32.66%，可见

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中信建投化工观点更新（最近热点都包括）

综述二季度我们曾多次强调，虽然是淡季，但是产品价格回调力度较小，淡季价格坚挺程度超市场预期，随着二季报的逐步披露，多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度，金九银十旺季在即，需求有望继续复苏或者攀升，部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起（包括新能源、光伏、通胀等）；供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制，其中1）2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等

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华菱线缆，特高压已爆，混沌期能反抽不（筹码情绪博弈）

华菱线缆：特种专用电缆生产企业，主板上市1、主营业务：公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。作为国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。2、核心看点：1）公司以特种电缆为核心的发展战略，开发出了高性能采煤机电缆、耐碾压矿用拖曳电缆、轨道交通用低烟无卤高阻燃电缆、超高温火箭点火电缆、宇航员用脐带电缆、ROV机器人脐带电缆、低烟无卤特种舰船电缆、抗

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宝光股份-储能+氢能，国资+清华国家队，牛逼

宝光简要介绍 1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业加速发展预期抬升，中国及全球5年增长空间均超过10倍，国内市场超千亿。 1)2021年2月，公司公告与北京智中能源互联网研究院等，以清华团队为核心，共同组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务

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最近这两天总在说“一念天堂一念地狱”，今天大盘把这句话演绎到了极致前期热门赛道股全线崩盘，低估值的大基建、大金融全面崛起风格切换真的就在一瞬之间，又是“活久见”的行情啊！盘后一直思考的问题，不是解释今天为什么会这样，是在思考后面还会怎么样，以及应该如何做，不算太成熟，提供给大家一些思路 1.关于今天为什么会这样？这个答案相对比较好解释，赛道股基本面没有太大变化，锂今天还在涨价，PVDF昨天还在跳涨，光伏刚排完产，总不能隔天就推到重来吧？本质上，逻辑没有发生转变可能，比较大的变化，是监

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临床试验新政策解读及影响

西部证券医药组时间：2021年8月31日主讲人：临床试验专家联系人：西部医药李梦园（15618259155）/程苏恒（13605180022） 7月2日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（以下简称指导原则），作为起草专家组成员之一，1月份开始工作，5月份拿出初稿。中国的临床研发大概在2005年启动，2015年进入比较成熟的阶段，大量资本开始进入，大量创新药公司成立。国内新药临床开发目前最大的问题是对所有创新靶点都采取跟随战略，国外做什么国内就做什么，导致新药研发高度

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兆易创新减持还振振有词很有道理的样子

Q：一开始上市股权比例就较为分散，市场两个担心，一个是精力在不在兆易，第二个是比例低情况下，门口野蛮人情况，自己的考量？ A：从公司成立以来，坚持在国际实践中，股份上市后，包括创始人比例比较低。整体来说，国际上著名大公司，所有重要创始人股份都是低的，减持，共同富裕，对中国的创始人上市创始人占比超过50%以上的理念不认可。从自己的股票可以减持后，每年8-9月都会定期减持，应该看为一以贯之的行动。不认为减持对公司的感情和管理有什么影响，股东的减持是个人权利。公司的管理在高科技行业，野蛮人不是不存在，

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高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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2021-09-04 09:10:50

正泰电器交流纪要

一、公司介绍上半年低压电器增速还是比较快的，营收增长30%左右，净利增速没那么快，大宗商品价格高，毛利率下滑；可以涨价，和同行比偏慢2周，既能保住份额又能提升毛利率，预计下半年能把毛利率提上去。户用装机比较快，装机1.6GW，实际签约在2个GW；整县推进签了2个GW的合同，已经发了公告了。二、Q&A 1、蓝海行动的规划？组织结构的改革，把核心的经销商，公司出资51%、经销商出资49%成立销售公司，解决经销商身份问题；另外解决主观能动性，给他们明确的身份；对下游产品的管控、安排可以进入自己的

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正泰电器

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-04 08:29:03

转牧云老师-量化交易破万亿，绝非危言耸听

今天文章内容我纠结了好久，一方面，我非常想吐槽一下这几天的行情，简直可以用“推到重来”去形容了；另一方面，也想对市场最近很关心的量化交易，谈一下自己的感受最后，我发现这两点确实有着很强的内在联系，而且这其中，量化交易真的可能是很重要的影响变量之一市场方面，昨天北交所喊得确实够响，但现实却是一记重拳，最核心的券商股几乎全面崩盘，第一创业盘中、尾盘都炸了，这得坑多少人啊这也是我昨天所担忧的，一旦集体高潮，必定出现日内退潮的惨状今天早上特别注意竞价强度，第一创业明显低于预期，因此券商我果断舍弃

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-03 13:21:34

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯，低位形态棒

低估游戏龙，参股新三板，VR，北京专精特新，腾讯即将举牌，低位形态棒 1.参股新三板，5家，号称是全A最多的公司，一旦北交所开张，如果上市则是大大的收益根据数据显示，掌趣科技分别持有掌上纵横、游戏多、体育之窗、乐享方登和涵凌网络五家新三板公司股权，通过对五家三板公司的主营业务来看，掌趣科技参股的这些公司主要在游戏和体育类，与其打造娱乐生态布局的战略相吻合。 “内生+外延”式发展　　掌趣科技正在以“内生+外延”的发展方式，不断的深化业务整合，增强协同效应和规模效应。　　公司2015年年报显示

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掌趣科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-03 08:39:35

上海贝岭，交给时间-转一篇大佬分析文章-柚子传奇

周五收盘之后，上海贝岭发布了2021年度半年报。二季度营收官宣为5.9亿（不是我之前土豹子测算方法净利润除以毛利率中预期的8.33-8.67亿，因此不及个人预期），加上一季度的4.29亿，2021上半年营收总数是10.19亿。营业收入10.2亿，增长87.2%；归母净利润3.92亿，增长337%；扣非净利润1.99亿，增长171%，符合预期。分季度看，Q2扣非净利润1.24亿，环比增长65%，同比增长210%，非常强劲的增速。毛利率而言，一季度为30.70%，半年报修正为32.66%，可见

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上海贝岭

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 18:47:15

中信建投化工观点更新（最近热点都包括）

综述二季度我们曾多次强调，虽然是淡季，但是产品价格回调力度较小，淡季价格坚挺程度超市场预期，随着二季报的逐步披露，多数周期子行业及标的实现了Q2季度环比Q1业绩继续提升。 Q3季度，金九银十旺季在即，需求有望继续复苏或者攀升，部分子行业甚至2021年以来受益于新兴领域的需求崛起（包括新能源、光伏、通胀等）；供给端多数仍受到产能投放速度、双碳战略的压制，其中1）2021年8月12日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中青海、宁夏、两广、福建、新疆、云南、陕西、江苏等

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中国化学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 12:51:37

华菱线缆，特高压已爆，混沌期能反抽不（筹码情绪博弈）

华菱线缆：特种专用电缆生产企业，主板上市1、主营业务：公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。作为国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。2、核心看点：1）公司以特种电缆为核心的发展战略，开发出了高性能采煤机电缆、耐碾压矿用拖曳电缆、轨道交通用低烟无卤高阻燃电缆、超高温火箭点火电缆、宇航员用脐带电缆、ROV机器人脐带电缆、低烟无卤特种舰船电缆、抗

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华菱线缆

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-02 08:52:20

宝光股份-储能+氢能，国资+清华国家队，牛逼

宝光简要介绍 1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业加速发展预期抬升，中国及全球5年增长空间均超过10倍，国内市场超千亿。 1)2021年2月，公司公告与北京智中能源互联网研究院等，以清华团队为核心，共同组建由上市公司控股的专注于电网储能辅助调频业务

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宝光股份

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王铁锤

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2021-09-02 08:18:05

转牧云老师-9月的第一天，玩的这么大

最近这两天总在说“一念天堂一念地狱”，今天大盘把这句话演绎到了极致前期热门赛道股全线崩盘，低估值的大基建、大金融全面崛起风格切换真的就在一瞬之间，又是“活久见”的行情啊！盘后一直思考的问题，不是解释今天为什么会这样，是在思考后面还会怎么样，以及应该如何做，不算太成熟，提供给大家一些思路 1.关于今天为什么会这样？这个答案相对比较好解释，赛道股基本面没有太大变化，锂今天还在涨价，PVDF昨天还在跳涨，光伏刚排完产，总不能隔天就推到重来吧？本质上，逻辑没有发生转变可能，比较大的变化，是监

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雅克科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:48:04

临床试验新政策解读及影响

西部证券医药组时间：2021年8月31日主讲人：临床试验专家联系人：西部医药李梦园（15618259155）/程苏恒（13605180022） 7月2日CDE发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（以下简称指导原则），作为起草专家组成员之一，1月份开始工作，5月份拿出初稿。中国的临床研发大概在2005年启动，2015年进入比较成熟的阶段，大量资本开始进入，大量创新药公司成立。国内新药临床开发目前最大的问题是对所有创新靶点都采取跟随战略，国外做什么国内就做什么，导致新药研发高度

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:46:41

兆易创新减持还振振有词很有道理的样子

Q：一开始上市股权比例就较为分散，市场两个担心，一个是精力在不在兆易，第二个是比例低情况下，门口野蛮人情况，自己的考量？ A：从公司成立以来，坚持在国际实践中，股份上市后，包括创始人比例比较低。整体来说，国际上著名大公司，所有重要创始人股份都是低的，减持，共同富裕，对中国的创始人上市创始人占比超过50%以上的理念不认可。从自己的股票可以减持后，每年8-9月都会定期减持，应该看为一以贯之的行动。不认为减持对公司的感情和管理有什么影响，股东的减持是个人权利。公司的管理在高科技行业，野蛮人不是不存在，

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兆易创新

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:40:49

医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:04:31

转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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北方稀土

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