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司南磁山
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司南磁山
2024-01-31 09:48:05
第一批 Vision Pro 评测在油管解禁总结!
1.3300毫安时电池,续航两个半小时,官方宣传2小时,博主实测日常使用两个半小时左右,纯观影3个小时。 2.POV小于 Q3 的110度,且屏幕周围有彩边和晕影,进一步影响其可视角度。 3.可以佩戴隐形眼镜使用,不影响眼部追踪,美瞳情况暂不清楚。 4.电池包上仅有一个C口,是全机唯一的接口,没有HDMI输入,拓展性存疑。 5.重量600到650g,超过目前所有头显重量,并且市面上的头显都是带内置电池。并且重量都集中于前脸位置,舒适性堪忧。 6.摄像头拍摄的画面 (video pass thro
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乐创技术
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司南磁山
2024-01-26 10:26:27
海南异动原因
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中国石油
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司南磁山
2024-01-25 12:13:16
欧康医药:北交所医药最小盘,前三大客户都为上海,征求意见利好国内原料药企
公司是提取植物纯天然原料上市公司,自有专利技术。目前产品供不应求,槲皮素与维生素结合,可提高人体免疫力。而研究发现,连花清瘟防治疾病关键点,靶点55个。据天津中医药大学研究,槲皮素在连花清瘟中靶点数最多。属于连花清瘟中连翘,金银花的主要成分。 成都欧康医药股份有限公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然维生素P类化合物提纯、合成与纵深开发及运用,产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等大健康及相关产业。公司以“建成全
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欧康医药
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江苏吴中
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中国医药
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司南磁山
2024-01-24 14:38:36
【国盛建筑】"市值考核"有望落地,继续重点推荐建筑央国企龙头
国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核,引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现,及时运用增持、回购等手段,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系,加入现金流及roe等指标,同时要求加大战略新兴产业布局力度,如后续“市值管理成效”考核落地,有望进一步引导央国企重视经营质量,优化商业模式,提升分红比例,加强资本运作与投资者交流,推动估值加快修复。 当前建筑板块处于估值、持仓、预期“三低”状态,部分标的24年预期股息率已超5%,具备
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中视传媒
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中科美菱
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司南磁山
2024-01-24 12:43:22
中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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中视传媒
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中科美菱
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中纺标
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司南磁山
2024-01-24 11:40:50
中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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中科美菱
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司南磁山
2024-01-23 18:36:55
🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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司南磁山
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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司南磁山
2024-01-23 10:00:54
cpo近一周7篇研报整理
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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司南磁山
2024-01-23 09:45:56
是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-19 14:07:05
迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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司南磁山
2024-01-19 14:00:10
迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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司南磁山
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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第一批 Vision Pro 评测在油管解禁总结!
1.3300毫安时电池,续航两个半小时,官方宣传2小时,博主实测日常使用两个半小时左右,纯观影3个小时。 2.POV小于 Q3 的110度,且屏幕周围有彩边和晕影,进一步影响其可视角度。 3.可以佩戴隐形眼镜使用,不影响眼部追踪,美瞳情况暂不清楚。 4.电池包上仅有一个C口,是全机唯一的接口,没有HDMI输入,拓展性存疑。 5.重量600到650g,超过目前所有头显重量,并且市面上的头显都是带内置电池。并且重量都集中于前脸位置,舒适性堪忧。 6.摄像头拍摄的画面 (video pass thro
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海南异动原因
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欧康医药:北交所医药最小盘,前三大客户都为上海,征求意见利好国内原料药企
公司是提取植物纯天然原料上市公司,自有专利技术。目前产品供不应求,槲皮素与维生素结合,可提高人体免疫力。而研究发现,连花清瘟防治疾病关键点,靶点55个。据天津中医药大学研究,槲皮素在连花清瘟中靶点数最多。属于连花清瘟中连翘,金银花的主要成分。 成都欧康医药股份有限公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然维生素P类化合物提纯、合成与纵深开发及运用,产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等大健康及相关产业。公司以“建成全
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【国盛建筑】"市值考核"有望落地,继续重点推荐建筑央国企龙头
国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核,引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现,及时运用增持、回购等手段,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系,加入现金流及roe等指标,同时要求加大战略新兴产业布局力度,如后续“市值管理成效”考核落地,有望进一步引导央国企重视经营质量,优化商业模式,提升分红比例,加强资本运作与投资者交流,推动估值加快修复。 当前建筑板块处于估值、持仓、预期“三低”状态,部分标的24年预期股息率已超5%,具备
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中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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司南磁山
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第一批 Vision Pro 评测在油管解禁总结!
1.3300毫安时电池,续航两个半小时,官方宣传2小时,博主实测日常使用两个半小时左右,纯观影3个小时。 2.POV小于 Q3 的110度,且屏幕周围有彩边和晕影,进一步影响其可视角度。 3.可以佩戴隐形眼镜使用,不影响眼部追踪,美瞳情况暂不清楚。 4.电池包上仅有一个C口,是全机唯一的接口,没有HDMI输入,拓展性存疑。 5.重量600到650g,超过目前所有头显重量,并且市面上的头显都是带内置电池。并且重量都集中于前脸位置,舒适性堪忧。 6.摄像头拍摄的画面 (video pass thro
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司南磁山
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海南异动原因
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司南磁山
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欧康医药:北交所医药最小盘,前三大客户都为上海,征求意见利好国内原料药企
公司是提取植物纯天然原料上市公司,自有专利技术。目前产品供不应求,槲皮素与维生素结合,可提高人体免疫力。而研究发现,连花清瘟防治疾病关键点,靶点55个。据天津中医药大学研究,槲皮素在连花清瘟中靶点数最多。属于连花清瘟中连翘,金银花的主要成分。 成都欧康医药股份有限公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然维生素P类化合物提纯、合成与纵深开发及运用,产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等大健康及相关产业。公司以“建成全
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司南磁山
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【国盛建筑】"市值考核"有望落地,继续重点推荐建筑央国企龙头
国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核,引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现,及时运用增持、回购等手段,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系,加入现金流及roe等指标,同时要求加大战略新兴产业布局力度,如后续“市值管理成效”考核落地,有望进一步引导央国企重视经营质量,优化商业模式,提升分红比例,加强资本运作与投资者交流,推动估值加快修复。 当前建筑板块处于估值、持仓、预期“三低”状态,部分标的24年预期股息率已超5%,具备
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司南磁山
2024-01-24 12:43:22
中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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司南磁山
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中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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中科美菱
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司南磁山
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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司南磁山
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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司南磁山
2024-01-23 10:00:54
cpo近一周7篇研报整理
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-19 14:07:05
迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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司南磁山
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迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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司南磁山
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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恒信东方
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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第一批 Vision Pro 评测在油管解禁总结!
1.3300毫安时电池,续航两个半小时,官方宣传2小时,博主实测日常使用两个半小时左右,纯观影3个小时。 2.POV小于 Q3 的110度,且屏幕周围有彩边和晕影,进一步影响其可视角度。 3.可以佩戴隐形眼镜使用,不影响眼部追踪,美瞳情况暂不清楚。 4.电池包上仅有一个C口,是全机唯一的接口,没有HDMI输入,拓展性存疑。 5.重量600到650g,超过目前所有头显重量,并且市面上的头显都是带内置电池。并且重量都集中于前脸位置,舒适性堪忧。 6.摄像头拍摄的画面 (video pass thro
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海南异动原因
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欧康医药:北交所医药最小盘,前三大客户都为上海,征求意见利好国内原料药企
公司是提取植物纯天然原料上市公司,自有专利技术。目前产品供不应求,槲皮素与维生素结合,可提高人体免疫力。而研究发现,连花清瘟防治疾病关键点,靶点55个。据天津中医药大学研究,槲皮素在连花清瘟中靶点数最多。属于连花清瘟中连翘,金银花的主要成分。 成都欧康医药股份有限公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然维生素P类化合物提纯、合成与纵深开发及运用,产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等大健康及相关产业。公司以“建成全
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【国盛建筑】"市值考核"有望落地,继续重点推荐建筑央国企龙头
国资委在新闻发布会表示将进一步研究将市值管理成效纳入中央企业负责人业绩考核,引导其更加关注、重视所控股上市公司的市场表现,及时运用增持、回购等手段,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。此前国资委已优化央企考核体系,加入现金流及roe等指标,同时要求加大战略新兴产业布局力度,如后续“市值管理成效”考核落地,有望进一步引导央国企重视经营质量,优化商业模式,提升分红比例,加强资本运作与投资者交流,推动估值加快修复。 当前建筑板块处于估值、持仓、预期“三低”状态,部分标的24年预期股息率已超5%,具备
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中央企业经营指标体系历年变化
【国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核】在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。 【国务院
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中科美菱:北交所最小市值中字头+冷链物流+国企改革+养老+预制菜
一、冷链物流相关顶层制度陆续出台 近年以来,冷链物流相关顶层制度陆续出台。日前,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。《管理办法》明确,要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目。其中重点提到要支持冷链集配中心项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。 根据中物联冷冷链物流专委会统计,2023年我国冷链需求总量达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:AI之光有业绩有产业趋势,独占鳌头,持续看好
🔥事件:今日收盘万得光模块(CPO)指数上涨4.98%,光通信指数上涨4.41%,个股方面,剑桥科技涨10%,光迅科技涨6.57%,联特科技涨6.35%,光库科技涨5.64%,源杰科技涨5.23%,新易盛涨4.34%,天孚通信涨4.12%。。。 🌹我们再次重申并看好光模块,近期变化: 1、近期海关统计数据显示23年12月光收发器出口规模再创月度新高,行业景气度持续提升。 2、AI产业加速释放业绩和积极上修未来指引。台积电财报超预期,超微电脑大幅上修q2营收预期,天孚预披露公司全年归母净利润同
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【中金科技】中期业绩确定性与远期变革空间兼备,继续看好光通信板块
今日早盘光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+3.07%,天孚通信+4.97%,光迅科技+5.57%,源杰科技+4.92%,华工科技+5.24%,新易盛+2.99%,剑桥科技涨停。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日,扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能,到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU,算上其他类型的GPU,24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期,其A
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🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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是谁在最迷茫的时候连发7文,力推cpo,终于凑齐七颗龙珠召唤神龙了?
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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迪尔化工:爆竹出海龙头,我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国
我国是目前世界上最大的烟花爆竹生产、消费和出口国。我国烟花爆竹的主要产区是位于内陆地区的湖南和江西,烟花爆竹生产和消费量占世界总量的 90%,出口贸易额占世界总量的 80%。 海关总署统一管理全国出口烟花爆竹检验和监督管理工作,主管海关负责所辖地区出口烟花爆竹的检验和监督管理工作,采取产地检验与口岸查验相结合的原则。 广州海关曾在出口货运渠道查获未向海关申报、夹藏在其他货物内的烟花爆竹等第1类危险货物,藏身在普通集装箱里的2426箱重约83吨的烟花爆竹在高温下存在巨大安全隐患。对于非法出口烟花爆
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迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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新易盛
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