异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
前景认知
前景投资者,擅于挖掘景气翻倍标的,成功挖掘21年联创股份8倍
IP属地:110000,110100
个人资料
前景认知
中线波段的大户
2022-12-13 09:17:49
钠离子电池基本面持续跟踪
钠电正极材料交流核心要点: 钠离子电池进展: 1)能量密度最高是去年宁德钠电池电芯的160Wh/kg,循环次数最高的是中科海钠,目前在4500次左右; 2)未来将主要用在储能领域,比亚迪、宁德AB电池也正在推上车; 3)层氧和碳作正负极的钠电池,BOM大概每瓦时3毛左右。pack的系统成本估计要每瓦时6毛左右。 正极材料技术路线: 1)层状氧化物工艺成熟,高度继承锂电工艺,常用的过渡金属是镍、铁、锰比例1:1:1,理论上能做到180-200mAh/g。未来研究方向是用氧做变价,可能容量会超过20
S
维科技术
S
传艺科技
S
元力股份
S
美联新材
S
圣泉集团
0
2
1
0.51
前景认知
中线波段的大户
2022-12-11 22:10:45
白酒近期渠道跟踪精要:看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复
白酒近期基本面渠道跟踪精要 看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复。疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放,修复加速中,首选低估值 华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红,开门红占比55%(去年占60%),目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成,整体进度好于2022年开门红。当下库存良性,终端2周内,经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%,经销商9月底按实际完成情况扎帐,没有压库存。2023年经销商增长目标20%,放开会预计情况较为乐观。 3、产
S
酒鬼酒
S
老白干酒
S
水井坊
S
迎驾贡酒
S
舍得酒业
4
2
4
3.99
前景认知
中线波段的大户
2022-12-10 15:56:51
白羽鸡周期跟踪,回调就是机会,此轮周期高度更高
1.美国阿拉巴马州出现高致病性禽流感将使得明年引种格局变得更加清晰。根据协议,确定该州是否有疫情这一事实是核心,海关和农业部是基于是否有疫情来采取封关措施,而非看来自于哪个信息渠道(OIE or USDA)。这个可以从本月15日前后能否引种作为判断。也就是说,15号才能确定阿拉巴马州是否封关。本来以为封关消息,具体是否中段需要在15号之后确定,因此短期的逻辑被“证伪” ,马上封关的预期破灭,造成这两天的鸡周期相关标的下跌。 但每年10月-次年2月为禽流感高发时段,不排除后续包括阿拉巴马州在内的主
S
益生股份
S
民和股份
S
圣农发展
5
6
4
2.58
前景认知
中线波段的大户
2022-11-09 07:50:50
关于歌尔股份icon突发利空和逆变器版块回调的分析归纳
歌尔股份突发利空 1:用户产品使用问题,退货苹果icon,苹果会分析客退品,拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱,开始查验歌尔是否违规出货。 2:苹果的spec高是公认的,全部要打到spec再出货,良率会十分底下,妥妥要亏钱,所以行业内的普遍做法就是,自己擦着良率边缘可过可不过的,也当成良品出出去,或者一些觉得不影响性能,在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货,这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了,而是有明显质量问题的出货了。 3:传言所谓的不良率造假,其实是误读,这个不叫不良率造假
S
歌尔股份
S
固德威
S
阳光电源
S
立讯精密
S
锦浪科技
0
0
2
0.48
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 23:58:27
超大容量储能电芯将用叠片工艺,德新交运受益 储能电芯将用叠片工艺
今晚亿纬锂能发布储能新产品,560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺,打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈,大大拓展了叠片工艺的市场空间。 为何传统储能电芯不用叠片? 叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺(如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺)。储能电芯追求高性价比,对倍率性能、能量密度等要求不高,因此通常选用卷绕工艺生产。 为何储能大电芯要采用叠片工艺? 制作高容量大体积的
S
德新科技
3
0
2
2.15
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 09:09:34
继续看好派能科技,派能科技三季报业绩点评
公司发布2022年三季报,2022年前三季度实现营业收入35.68亿元,同比+175.62%;实现归母净利润6.45亿元,同比+156.52%。 单Q3实现营收17.15亿元,同比+179.71%,环比+65%,实现归母净利润3.81亿元,同比+295.72%,环比增长+135% 公司业绩保持加速高增长,利润表现超预期。 1.出货量: 公司1-9月实现产品销售2.2GWh,其中Q3icon实现出货1GWh,环比大幅提升56.3%,主要系部分二季度未确认部分形成收入。Q3出货均价为1.7元/wh,
S
派能科技
S
盛弘股份
S
爱旭股份
0
0
1
3.88
前景认知
中线波段的大户
2022-10-19 12:44:12
盛弘股份深度调研
纯正的储能逆变器,电力电子多点开花 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及电网侧应用场景。采用模块化设计,独创“积木式”系统和多分支储能系统,所有产品均通过UL&TUV国际认证,超过60种认证机型。2021年海内外市场的公司储能PCS出货量均属第一梯队。 市场层面:全球新型储能市场场加速增长,美中欧引领发展,合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定,积极布
S
盛弘股份
0
1
0
2.70
前景认知
中线波段的大户
2022-10-17 08:47:02
风电版块明阳智能业绩超预期,中伟股份预计归母净利4-4.5亿元,
关注风电 从22年招标量展望23年装机量(陆风60GW+海风12GW),从招标量看,明年装机确定性强。预计全年陆风、海风招标量预计95GW+,其中陆风招标将超过80GW,海风招标将超过15GW,超过年初的市场招标预期——陆风60GW+海风10GW。 结合今年的招标量,预计明年陆风装机将超过60GW,同比增长20%+,海风装机有望达10-12GW,同比增长100%~140%,23年装机确定性强。 大型化趋势明显:1-10月份陆风风机单机容量基本落在4.5-5MW;海风风机招标基本落在7-8MW。而
S
中伟股份
S
大金重工
S
明阳智能
1
0
1
2.62
前景认知
中线波段的大户
2022-09-27 09:15:19
继续重点关注欧洲业务占比较高的逆变器和储能电池
德国将为光储系统免除增值税、所得税 此次税收减免主要包括: ①、 单户住宅和高达 30 kWp 的商业物业的光伏系统免征所得税; ②、 多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过 15KW 的光伏系统, 将免收所得税; ③、 光伏系统和储能系统的采购、 进口和安装将不再征收增值税。 改变能源结构、 摆脱能源依赖是现在欧洲必须要做的事情, 该现状不以电价、 天然气价格为转 移,光储的收益率才是核心, 德国减除光储税收, 将提高光储收益率,加快光储脚步,持续看好能源紧缺背景下的欧洲光储需求,继续重点看
S
派能科技
S
锦浪科技
S
英维克
0
0
0
2.00
前景认知
中线波段的大户
2022-09-26 13:20:54
光伏行业现阶段是调整布局好时机,配置性价比凸显
短期随市场调整完毕,光伏版块配置性价比凸显。光伏扳块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏扳块增长势头远超其他行业,交易拥挤已经缓解,估值即将迎来切换,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超柿场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 产业链排产拐点已至,Q4集中式有望大规模放量。9月份硅料产能陆续
S
爱旭股份
S
TCL中环
S
钧达股份
S
帝尔激光
S
锦浪科技
2
4
1
4.73
前景认知
中线波段的大户
2022-09-20 09:16:55
9.20早盘计划
9.20早盘计划 主板日线底背离形成,所以市场无法持续下跌,那么箱体3150-3300就仍然有效,主板靠白酒,创业板靠锂电池,节前有望收复3200。 大趋势上,有一个3259的缺口需要回补,有一个3354的缺口需要回补,缺口必补的规律,为我们指引方向,最终还会到达3354之上的。 今日看会有一个小反弹,小阳线,后面一段时间都是小阴小阳的震荡。整体还是以控制仓位为主,抄底的时候还没到,耐心等待,黎明前的黑暗。 目标:华西能源,高开回调到1%点左右上车,低开直接上。 粤传媒,同兴环保,找低点潜伏,不
S
华西能源
S
粤传媒
S
同兴环保
0
0
0
0.55
上一页
1
下一页
前往
页
前景认知
中线波段的大户
2022-12-13 09:17:49
钠离子电池基本面持续跟踪
钠电正极材料交流核心要点: 钠离子电池进展: 1)能量密度最高是去年宁德钠电池电芯的160Wh/kg,循环次数最高的是中科海钠,目前在4500次左右; 2)未来将主要用在储能领域,比亚迪、宁德AB电池也正在推上车; 3)层氧和碳作正负极的钠电池,BOM大概每瓦时3毛左右。pack的系统成本估计要每瓦时6毛左右。 正极材料技术路线: 1)层状氧化物工艺成熟,高度继承锂电工艺,常用的过渡金属是镍、铁、锰比例1:1:1,理论上能做到180-200mAh/g。未来研究方向是用氧做变价,可能容量会超过20
S
维科技术
S
传艺科技
S
元力股份
S
美联新材
S
圣泉集团
0
2
1
0.51
前景认知
中线波段的大户
2022-12-11 22:10:45
白酒近期渠道跟踪精要:看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复
白酒近期基本面渠道跟踪精要 看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复。疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放,修复加速中,首选低估值 华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红,开门红占比55%(去年占60%),目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成,整体进度好于2022年开门红。当下库存良性,终端2周内,经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%,经销商9月底按实际完成情况扎帐,没有压库存。2023年经销商增长目标20%,放开会预计情况较为乐观。 3、产
S
酒鬼酒
S
老白干酒
S
水井坊
S
迎驾贡酒
S
舍得酒业
4
2
4
3.99
前景认知
中线波段的大户
2022-12-10 15:56:51
白羽鸡周期跟踪,回调就是机会,此轮周期高度更高
1.美国阿拉巴马州出现高致病性禽流感将使得明年引种格局变得更加清晰。根据协议,确定该州是否有疫情这一事实是核心,海关和农业部是基于是否有疫情来采取封关措施,而非看来自于哪个信息渠道(OIE or USDA)。这个可以从本月15日前后能否引种作为判断。也就是说,15号才能确定阿拉巴马州是否封关。本来以为封关消息,具体是否中段需要在15号之后确定,因此短期的逻辑被“证伪” ,马上封关的预期破灭,造成这两天的鸡周期相关标的下跌。 但每年10月-次年2月为禽流感高发时段,不排除后续包括阿拉巴马州在内的主
S
益生股份
S
民和股份
S
圣农发展
5
6
4
2.58
前景认知
中线波段的大户
2022-11-09 07:50:50
关于歌尔股份icon突发利空和逆变器版块回调的分析归纳
歌尔股份突发利空 1:用户产品使用问题,退货苹果icon,苹果会分析客退品,拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱,开始查验歌尔是否违规出货。 2:苹果的spec高是公认的,全部要打到spec再出货,良率会十分底下,妥妥要亏钱,所以行业内的普遍做法就是,自己擦着良率边缘可过可不过的,也当成良品出出去,或者一些觉得不影响性能,在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货,这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了,而是有明显质量问题的出货了。 3:传言所谓的不良率造假,其实是误读,这个不叫不良率造假
S
歌尔股份
S
固德威
S
阳光电源
S
立讯精密
S
锦浪科技
0
0
2
0.48
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 23:58:27
超大容量储能电芯将用叠片工艺,德新交运受益 储能电芯将用叠片工艺
今晚亿纬锂能发布储能新产品,560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺,打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈,大大拓展了叠片工艺的市场空间。 为何传统储能电芯不用叠片? 叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺(如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺)。储能电芯追求高性价比,对倍率性能、能量密度等要求不高,因此通常选用卷绕工艺生产。 为何储能大电芯要采用叠片工艺? 制作高容量大体积的
S
德新科技
3
0
2
2.15
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 09:09:34
继续看好派能科技,派能科技三季报业绩点评
公司发布2022年三季报,2022年前三季度实现营业收入35.68亿元,同比+175.62%;实现归母净利润6.45亿元,同比+156.52%。 单Q3实现营收17.15亿元,同比+179.71%,环比+65%,实现归母净利润3.81亿元,同比+295.72%,环比增长+135% 公司业绩保持加速高增长,利润表现超预期。 1.出货量: 公司1-9月实现产品销售2.2GWh,其中Q3icon实现出货1GWh,环比大幅提升56.3%,主要系部分二季度未确认部分形成收入。Q3出货均价为1.7元/wh,
S
派能科技
S
盛弘股份
S
爱旭股份
0
0
1
3.88
前景认知
中线波段的大户
2022-10-19 12:44:12
盛弘股份深度调研
纯正的储能逆变器,电力电子多点开花 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及电网侧应用场景。采用模块化设计,独创“积木式”系统和多分支储能系统,所有产品均通过UL&TUV国际认证,超过60种认证机型。2021年海内外市场的公司储能PCS出货量均属第一梯队。 市场层面:全球新型储能市场场加速增长,美中欧引领发展,合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定,积极布
S
盛弘股份
0
1
0
2.70
前景认知
中线波段的大户
2022-10-17 08:47:02
风电版块明阳智能业绩超预期,中伟股份预计归母净利4-4.5亿元,
关注风电 从22年招标量展望23年装机量(陆风60GW+海风12GW),从招标量看,明年装机确定性强。预计全年陆风、海风招标量预计95GW+,其中陆风招标将超过80GW,海风招标将超过15GW,超过年初的市场招标预期——陆风60GW+海风10GW。 结合今年的招标量,预计明年陆风装机将超过60GW,同比增长20%+,海风装机有望达10-12GW,同比增长100%~140%,23年装机确定性强。 大型化趋势明显:1-10月份陆风风机单机容量基本落在4.5-5MW;海风风机招标基本落在7-8MW。而
S
中伟股份
S
大金重工
S
明阳智能
1
0
1
2.62
前景认知
中线波段的大户
2022-09-27 09:15:19
继续重点关注欧洲业务占比较高的逆变器和储能电池
德国将为光储系统免除增值税、所得税 此次税收减免主要包括: ①、 单户住宅和高达 30 kWp 的商业物业的光伏系统免征所得税; ②、 多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过 15KW 的光伏系统, 将免收所得税; ③、 光伏系统和储能系统的采购、 进口和安装将不再征收增值税。 改变能源结构、 摆脱能源依赖是现在欧洲必须要做的事情, 该现状不以电价、 天然气价格为转 移,光储的收益率才是核心, 德国减除光储税收, 将提高光储收益率,加快光储脚步,持续看好能源紧缺背景下的欧洲光储需求,继续重点看
S
派能科技
S
锦浪科技
S
英维克
0
0
0
2.00
前景认知
中线波段的大户
2022-09-26 13:20:54
光伏行业现阶段是调整布局好时机,配置性价比凸显
短期随市场调整完毕,光伏版块配置性价比凸显。光伏扳块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏扳块增长势头远超其他行业,交易拥挤已经缓解,估值即将迎来切换,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超柿场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 产业链排产拐点已至,Q4集中式有望大规模放量。9月份硅料产能陆续
S
爱旭股份
S
TCL中环
S
钧达股份
S
帝尔激光
S
锦浪科技
2
4
1
4.73
前景认知
中线波段的大户
2022-09-20 09:16:55
9.20早盘计划
9.20早盘计划 主板日线底背离形成,所以市场无法持续下跌,那么箱体3150-3300就仍然有效,主板靠白酒,创业板靠锂电池,节前有望收复3200。 大趋势上,有一个3259的缺口需要回补,有一个3354的缺口需要回补,缺口必补的规律,为我们指引方向,最终还会到达3354之上的。 今日看会有一个小反弹,小阳线,后面一段时间都是小阴小阳的震荡。整体还是以控制仓位为主,抄底的时候还没到,耐心等待,黎明前的黑暗。 目标:华西能源,高开回调到1%点左右上车,低开直接上。 粤传媒,同兴环保,找低点潜伏,不
S
华西能源
S
粤传媒
S
同兴环保
0
0
0
0.55
上一页
1
下一页
前往
页
前景认知
中线波段的大户
2022-12-13 09:17:49
钠离子电池基本面持续跟踪
钠电正极材料交流核心要点: 钠离子电池进展: 1)能量密度最高是去年宁德钠电池电芯的160Wh/kg,循环次数最高的是中科海钠,目前在4500次左右; 2)未来将主要用在储能领域,比亚迪、宁德AB电池也正在推上车; 3)层氧和碳作正负极的钠电池,BOM大概每瓦时3毛左右。pack的系统成本估计要每瓦时6毛左右。 正极材料技术路线: 1)层状氧化物工艺成熟,高度继承锂电工艺,常用的过渡金属是镍、铁、锰比例1:1:1,理论上能做到180-200mAh/g。未来研究方向是用氧做变价,可能容量会超过20
S
维科技术
S
传艺科技
S
元力股份
S
美联新材
S
圣泉集团
0
2
1
0.51
前景认知
中线波段的大户
2022-12-11 22:10:45
白酒近期渠道跟踪精要:看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复
白酒近期基本面渠道跟踪精要 看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复。疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放,修复加速中,首选低估值 华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红,开门红占比55%(去年占60%),目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成,整体进度好于2022年开门红。当下库存良性,终端2周内,经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%,经销商9月底按实际完成情况扎帐,没有压库存。2023年经销商增长目标20%,放开会预计情况较为乐观。 3、产
S
酒鬼酒
S
老白干酒
S
水井坊
S
迎驾贡酒
S
舍得酒业
4
2
4
3.99
前景认知
中线波段的大户
2022-12-10 15:56:51
白羽鸡周期跟踪,回调就是机会,此轮周期高度更高
1.美国阿拉巴马州出现高致病性禽流感将使得明年引种格局变得更加清晰。根据协议,确定该州是否有疫情这一事实是核心,海关和农业部是基于是否有疫情来采取封关措施,而非看来自于哪个信息渠道(OIE or USDA)。这个可以从本月15日前后能否引种作为判断。也就是说,15号才能确定阿拉巴马州是否封关。本来以为封关消息,具体是否中段需要在15号之后确定,因此短期的逻辑被“证伪” ,马上封关的预期破灭,造成这两天的鸡周期相关标的下跌。 但每年10月-次年2月为禽流感高发时段,不排除后续包括阿拉巴马州在内的主
S
益生股份
S
民和股份
S
圣农发展
5
6
4
2.58
前景认知
中线波段的大户
2022-11-09 07:50:50
关于歌尔股份icon突发利空和逆变器版块回调的分析归纳
歌尔股份突发利空 1:用户产品使用问题,退货苹果icon,苹果会分析客退品,拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱,开始查验歌尔是否违规出货。 2:苹果的spec高是公认的,全部要打到spec再出货,良率会十分底下,妥妥要亏钱,所以行业内的普遍做法就是,自己擦着良率边缘可过可不过的,也当成良品出出去,或者一些觉得不影响性能,在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货,这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了,而是有明显质量问题的出货了。 3:传言所谓的不良率造假,其实是误读,这个不叫不良率造假
S
歌尔股份
S
固德威
S
阳光电源
S
立讯精密
S
锦浪科技
0
0
2
0.48
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 23:58:27
超大容量储能电芯将用叠片工艺,德新交运受益 储能电芯将用叠片工艺
今晚亿纬锂能发布储能新产品,560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺,打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈,大大拓展了叠片工艺的市场空间。 为何传统储能电芯不用叠片? 叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺(如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺)。储能电芯追求高性价比,对倍率性能、能量密度等要求不高,因此通常选用卷绕工艺生产。 为何储能大电芯要采用叠片工艺? 制作高容量大体积的
S
德新科技
3
0
2
2.15
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 09:09:34
继续看好派能科技,派能科技三季报业绩点评
公司发布2022年三季报,2022年前三季度实现营业收入35.68亿元,同比+175.62%;实现归母净利润6.45亿元,同比+156.52%。 单Q3实现营收17.15亿元,同比+179.71%,环比+65%,实现归母净利润3.81亿元,同比+295.72%,环比增长+135% 公司业绩保持加速高增长,利润表现超预期。 1.出货量: 公司1-9月实现产品销售2.2GWh,其中Q3icon实现出货1GWh,环比大幅提升56.3%,主要系部分二季度未确认部分形成收入。Q3出货均价为1.7元/wh,
S
派能科技
S
盛弘股份
S
爱旭股份
0
0
1
3.88
前景认知
中线波段的大户
2022-10-19 12:44:12
盛弘股份深度调研
纯正的储能逆变器,电力电子多点开花 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及电网侧应用场景。采用模块化设计,独创“积木式”系统和多分支储能系统,所有产品均通过UL&TUV国际认证,超过60种认证机型。2021年海内外市场的公司储能PCS出货量均属第一梯队。 市场层面:全球新型储能市场场加速增长,美中欧引领发展,合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定,积极布
S
盛弘股份
0
1
0
2.70
前景认知
中线波段的大户
2022-10-17 08:47:02
风电版块明阳智能业绩超预期,中伟股份预计归母净利4-4.5亿元,
关注风电 从22年招标量展望23年装机量(陆风60GW+海风12GW),从招标量看,明年装机确定性强。预计全年陆风、海风招标量预计95GW+,其中陆风招标将超过80GW,海风招标将超过15GW,超过年初的市场招标预期——陆风60GW+海风10GW。 结合今年的招标量,预计明年陆风装机将超过60GW,同比增长20%+,海风装机有望达10-12GW,同比增长100%~140%,23年装机确定性强。 大型化趋势明显:1-10月份陆风风机单机容量基本落在4.5-5MW;海风风机招标基本落在7-8MW。而
S
中伟股份
S
大金重工
S
明阳智能
1
0
1
2.62
前景认知
中线波段的大户
2022-09-27 09:15:19
继续重点关注欧洲业务占比较高的逆变器和储能电池
德国将为光储系统免除增值税、所得税 此次税收减免主要包括: ①、 单户住宅和高达 30 kWp 的商业物业的光伏系统免征所得税; ②、 多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过 15KW 的光伏系统, 将免收所得税; ③、 光伏系统和储能系统的采购、 进口和安装将不再征收增值税。 改变能源结构、 摆脱能源依赖是现在欧洲必须要做的事情, 该现状不以电价、 天然气价格为转 移,光储的收益率才是核心, 德国减除光储税收, 将提高光储收益率,加快光储脚步,持续看好能源紧缺背景下的欧洲光储需求,继续重点看
S
派能科技
S
锦浪科技
S
英维克
0
0
0
2.00
前景认知
中线波段的大户
2022-09-26 13:20:54
光伏行业现阶段是调整布局好时机,配置性价比凸显
短期随市场调整完毕,光伏版块配置性价比凸显。光伏扳块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏扳块增长势头远超其他行业,交易拥挤已经缓解,估值即将迎来切换,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超柿场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 产业链排产拐点已至,Q4集中式有望大规模放量。9月份硅料产能陆续
S
爱旭股份
S
TCL中环
S
钧达股份
S
帝尔激光
S
锦浪科技
2
4
1
4.73
前景认知
中线波段的大户
2022-09-20 09:16:55
9.20早盘计划
9.20早盘计划 主板日线底背离形成,所以市场无法持续下跌,那么箱体3150-3300就仍然有效,主板靠白酒,创业板靠锂电池,节前有望收复3200。 大趋势上,有一个3259的缺口需要回补,有一个3354的缺口需要回补,缺口必补的规律,为我们指引方向,最终还会到达3354之上的。 今日看会有一个小反弹,小阳线,后面一段时间都是小阴小阳的震荡。整体还是以控制仓位为主,抄底的时候还没到,耐心等待,黎明前的黑暗。 目标:华西能源,高开回调到1%点左右上车,低开直接上。 粤传媒,同兴环保,找低点潜伏,不
S
华西能源
S
粤传媒
S
同兴环保
0
0
0
0.55
上一页
1
下一页
前往
页
前景认知
中线波段的大户
2022-12-13 09:17:49
钠离子电池基本面持续跟踪
钠电正极材料交流核心要点: 钠离子电池进展: 1)能量密度最高是去年宁德钠电池电芯的160Wh/kg,循环次数最高的是中科海钠,目前在4500次左右; 2)未来将主要用在储能领域,比亚迪、宁德AB电池也正在推上车; 3)层氧和碳作正负极的钠电池,BOM大概每瓦时3毛左右。pack的系统成本估计要每瓦时6毛左右。 正极材料技术路线: 1)层状氧化物工艺成熟,高度继承锂电工艺,常用的过渡金属是镍、铁、锰比例1:1:1,理论上能做到180-200mAh/g。未来研究方向是用氧做变价,可能容量会超过20
S
维科技术
S
传艺科技
S
元力股份
S
美联新材
S
圣泉集团
0
2
1
0.51
前景认知
中线波段的大户
2022-12-11 22:10:45
白酒近期渠道跟踪精要:看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复
白酒近期基本面渠道跟踪精要 看好春节区域酒表现,大众品先选场景恢复。疫后复苏下场景修复,叠加成本改善逻辑,弹性有望释放,修复加速中,首选低估值 华东牛栏山大商交流 1、10月开始开门红,开门红占比55%(去年占60%),目前完成进度45%、剩余部分在1月10日前完成,整体进度好于2022年开门红。当下库存良性,终端2周内,经销商1-1.5个月。 2、华东2022年受疫情影响预计下滑10%,经销商9月底按实际完成情况扎帐,没有压库存。2023年经销商增长目标20%,放开会预计情况较为乐观。 3、产
S
酒鬼酒
S
老白干酒
S
水井坊
S
迎驾贡酒
S
舍得酒业
4
2
4
3.99
前景认知
中线波段的大户
2022-12-10 15:56:51
白羽鸡周期跟踪,回调就是机会,此轮周期高度更高
1.美国阿拉巴马州出现高致病性禽流感将使得明年引种格局变得更加清晰。根据协议,确定该州是否有疫情这一事实是核心,海关和农业部是基于是否有疫情来采取封关措施,而非看来自于哪个信息渠道(OIE or USDA)。这个可以从本月15日前后能否引种作为判断。也就是说,15号才能确定阿拉巴马州是否封关。本来以为封关消息,具体是否中段需要在15号之后确定,因此短期的逻辑被“证伪” ,马上封关的预期破灭,造成这两天的鸡周期相关标的下跌。 但每年10月-次年2月为禽流感高发时段,不排除后续包括阿拉巴马州在内的主
S
益生股份
S
民和股份
S
圣农发展
5
6
4
2.58
前景认知
中线波段的大户
2022-11-09 07:50:50
关于歌尔股份icon突发利空和逆变器版块回调的分析归纳
歌尔股份突发利空 1:用户产品使用问题,退货苹果icon,苹果会分析客退品,拆机分析不良原因的时候发现不良原因比较离谱,开始查验歌尔是否违规出货。 2:苹果的spec高是公认的,全部要打到spec再出货,良率会十分底下,妥妥要亏钱,所以行业内的普遍做法就是,自己擦着良率边缘可过可不过的,也当成良品出出去,或者一些觉得不影响性能,在自身做过信赖性后由自己担责硬头皮出货,这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了,而是有明显质量问题的出货了。 3:传言所谓的不良率造假,其实是误读,这个不叫不良率造假
S
歌尔股份
S
固德威
S
阳光电源
S
立讯精密
S
锦浪科技
0
0
2
0.48
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 23:58:27
超大容量储能电芯将用叠片工艺,德新交运受益 储能电芯将用叠片工艺
今晚亿纬锂能发布储能新产品,560Ah超大容量储能电芯将采用叠片工艺,打破了传统储能电芯通常不用叠片的瓶颈,大大拓展了叠片工艺的市场空间。 为何传统储能电芯不用叠片? 叠片工艺生产的电芯对应倍率性能好、空间利用率高对应能量密度有优势。但通常情况下成本略高于卷绕工艺生产的电芯。因此追求高性能的动力电芯近几年逐步转向叠片工艺(如亿纬锂能的动力方形铁锂逐步采用叠片工艺)。储能电芯追求高性价比,对倍率性能、能量密度等要求不高,因此通常选用卷绕工艺生产。 为何储能大电芯要采用叠片工艺? 制作高容量大体积的
S
德新科技
3
0
2
2.15
前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 09:09:34
继续看好派能科技,派能科技三季报业绩点评
公司发布2022年三季报,2022年前三季度实现营业收入35.68亿元,同比+175.62%;实现归母净利润6.45亿元,同比+156.52%。 单Q3实现营收17.15亿元,同比+179.71%,环比+65%,实现归母净利润3.81亿元,同比+295.72%,环比增长+135% 公司业绩保持加速高增长,利润表现超预期。 1.出货量: 公司1-9月实现产品销售2.2GWh,其中Q3icon实现出货1GWh,环比大幅提升56.3%,主要系部分二季度未确认部分形成收入。Q3出货均价为1.7元/wh,
S
派能科技
S
盛弘股份
S
爱旭股份
0
0
1
3.88
前景认知
中线波段的大户
2022-10-19 12:44:12
盛弘股份深度调研
纯正的储能逆变器,电力电子多点开花 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及电网侧应用场景。采用模块化设计,独创“积木式”系统和多分支储能系统,所有产品均通过UL&TUV国际认证,超过60种认证机型。2021年海内外市场的公司储能PCS出货量均属第一梯队。 市场层面:全球新型储能市场场加速增长,美中欧引领发展,合计占全球市场80%。2022IRA法案将进一步推动美国储能市场的需求。公司和海外行业领导企业合作稳定,积极布
S
盛弘股份
0
1
0
2.70
前景认知
中线波段的大户
2022-10-17 08:47:02
风电版块明阳智能业绩超预期,中伟股份预计归母净利4-4.5亿元,
关注风电 从22年招标量展望23年装机量(陆风60GW+海风12GW),从招标量看,明年装机确定性强。预计全年陆风、海风招标量预计95GW+,其中陆风招标将超过80GW,海风招标将超过15GW,超过年初的市场招标预期——陆风60GW+海风10GW。 结合今年的招标量,预计明年陆风装机将超过60GW,同比增长20%+,海风装机有望达10-12GW,同比增长100%~140%,23年装机确定性强。 大型化趋势明显:1-10月份陆风风机单机容量基本落在4.5-5MW;海风风机招标基本落在7-8MW。而
S
中伟股份
S
大金重工
S
明阳智能
1
0
1
2.62
前景认知
中线波段的大户
2022-09-27 09:15:19
继续重点关注欧洲业务占比较高的逆变器和储能电池
德国将为光储系统免除增值税、所得税 此次税收减免主要包括: ①、 单户住宅和高达 30 kWp 的商业物业的光伏系统免征所得税; ②、 多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过 15KW 的光伏系统, 将免收所得税; ③、 光伏系统和储能系统的采购、 进口和安装将不再征收增值税。 改变能源结构、 摆脱能源依赖是现在欧洲必须要做的事情, 该现状不以电价、 天然气价格为转 移,光储的收益率才是核心, 德国减除光储税收, 将提高光储收益率,加快光储脚步,持续看好能源紧缺背景下的欧洲光储需求,继续重点看
S
派能科技
S
锦浪科技
S
英维克
0
0
0
2.00
前景认知
中线波段的大户
2022-09-26 13:20:54
光伏行业现阶段是调整布局好时机,配置性价比凸显
短期随市场调整完毕,光伏版块配置性价比凸显。光伏扳块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏扳块增长势头远超其他行业,交易拥挤已经缓解,估值即将迎来切换,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超柿场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 产业链排产拐点已至,Q4集中式有望大规模放量。9月份硅料产能陆续
S
爱旭股份
S
TCL中环
S
钧达股份
S
帝尔激光
S
锦浪科技
2
4
1
4.73
前景认知
中线波段的大户
2022-09-20 09:16:55
9.20早盘计划
9.20早盘计划 主板日线底背离形成,所以市场无法持续下跌,那么箱体3150-3300就仍然有效,主板靠白酒,创业板靠锂电池,节前有望收复3200。 大趋势上,有一个3259的缺口需要回补,有一个3354的缺口需要回补,缺口必补的规律,为我们指引方向,最终还会到达3354之上的。 今日看会有一个小反弹,小阳线,后面一段时间都是小阴小阳的震荡。整体还是以控制仓位为主,抄底的时候还没到,耐心等待,黎明前的黑暗。 目标:华西能源,高开回调到1%点左右上车,低开直接上。 粤传媒,同兴环保,找低点潜伏,不
S
华西能源
S
粤传媒
S
同兴环保
0
0
0
0.55
上一页
1
下一页
前往
页
11
关注
5
粉丝
37.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3