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全梭哈的老司机
2024-01-05 07:51:16
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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2024-01-02 07:42:44
MR、卫星
【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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全梭哈的老司机
2024-01-02 07:37:02
华为MR
“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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2024-01-01 19:35:53
复旦微电
[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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2024-01-01 19:32:31
【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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2023-12-31 08:57:10
欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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2023-12-30 09:50:08
重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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2023-12-29 20:00:04
【中金卫星互联网】大众应用不断突破卫星互联网商业价值凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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2023-12-29 08:01:30
新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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2023-12-28 09:29:12
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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2023-12-27 22:35:13
【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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2023-12-27 10:54:04
华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2023-12-25 19:36:57
华培动力
华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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2023-12-25 12:19:54
新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
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【中金卫星互联网】大众应用不断突破卫星互联网商业价值凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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2024-01-01 19:35:53
复旦微电
[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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2024-01-01 19:32:31
【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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2023-12-31 08:57:10
欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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【中金卫星互联网】大众应用不断突破卫星互联网商业价值凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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2024-01-05 07:51:16
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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MR、卫星
【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技 在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。 视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华
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[红包]把握上车机会,重视上海复旦/复旦微电三大超预期,自由且有用的灵魂: 1,卫星互联网超预期,单星ASP才几百万级别,基本独供,按照2025年500颗测算,毛利率90%+,新增10亿+毛利 2,高可靠业务超预期,新项目design in 70%份额,多年强研发投入开花结果,已经成为多客户的一供,2023年50%+收入增长,远超行业平均增速 3,民品业务超预期,去库存完成,毛利率加速见底,3季度民品毛利率水平已处于公司20年来最低水平,最差时候已过,3季度收入已见拐点 公司2023年经营性利润
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【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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【中金卫星互联网】大众应用不断突破卫星互联网商业价值凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启
2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启 (1)1月4日,拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。 (2)1月4日电,库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成,可实现有人值守和无人值守两种状态。 (3)1月9日,全球聚焦CES消费电子展,人形机器人也不会缺席,英伟达CEO黄仁勋将在CES 2024前夕带来一场特别演讲,将聚焦机器人技术,并发布最新AI创新成果。 (4)马斯克近日将演讲机器人行走测试,关注度高。
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【长江电子周度关注】#关键词:AR/MR、卫星通信 头戴显示设备在2024年加速成熟和放量,与AI大模型的融合大幅提升了AR眼镜的能力,继TWS之后最有爆发力的单品周期正在到来。卫星互联网技术试验卫星发射升空,前期个股调整到位,第二轮行情蓄势待发。 [玫瑰]MR:亿道信息(白牌)、欧菲光; [玫瑰]AR眼镜代工:天键股份; [玫瑰]苹果供应链:立讯精密; [玫瑰]卫星通信:南京熊猫、显盈科技。
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2024-01-01 19:32:31
【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异
[福]恭祝新年快乐,大吉大利!【中金卫星互联网】产业链捷报频传,卫星互联网发展日新月异 ❗️ 2023年12月30日,我国第4次成功发射互联网技术试验卫星,我们预计组网发射有望在1Q24启动。 ❗️ 23年12月,中移动研究院完成NR NTN星载基站研发,并发布智能超表面卫星相控阵天线。 ❗️本月初,Starlink将发射首批6颗手机直连卫星。此外,3发Starship正在地面并行测试,近期有望完成第3次发射试验。 ----------------------------------------
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2023-12-31 08:57:10
欧菲光专家调研总结
欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货
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欧菲光
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2023-12-30 09:50:08
重视底部【复旦微电】1月将迎来卫星密集催化
09:32 ★★★【我国成功发射卫星互联网技术试验卫星】北京时间2023年12月30日8时13分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第505次飞行。)
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全梭哈的老司机
2023-12-29 20:00:04
【中金卫星互联网】大众应用不断突破卫星互联网商业价值凸显
【中金卫星互联网】大众应用不断突破,卫星互联网商业价值逐步凸显 🌟荣耀官宣Magic6系列手机搭载鸿燕卫星通信功能,并愿意同行业分享手机直连解决方案;吉利新车型银河E8将率先搭载吉利自研卫星通信技术。 #荣耀发布手机直连卫星解决方案-手机直连有望成为高端机型标配。荣耀Magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信功能,荣耀表示愿意同行业分享手机直连解决方案。我们认为,随着面向消费端的手机直连解决方案推出,手机直连有望成为高端机型标配,进一步提升低轨通信系统商业价值。 #吉利银河E8搭载卫星通信技术-卫
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2023-12-29 08:01:30
新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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天赐材料
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2023-12-28 09:29:12
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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2023-12-27 22:35:13
【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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2023-12-27 10:54:04
华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力
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全梭哈的老司机
2023-12-25 19:36:57
华培动力
华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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华培动力
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2023-12-25 12:19:54
新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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2023-12-25 12:19:20
锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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德方纳米
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