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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 18:25:13

【方正医药唐爱金团队】连锁药店专题报告

药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至 1、ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。我们认为随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。 2、行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。 3、随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店

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益丰药房

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:32:55

【浙商电新张雷团队】4680行业深度报告：特斯拉引领4680大圆柱趋势，关注材料+结

【4680大圆柱方案降本增效，搭配高镍硅基站稳高端长续航车型】特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，材料体系使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680与高镍硅基相辅相该解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应，有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。 [太阳]【特斯拉领衔4680趋势率先装机，25年4680渗透率有望突破30%】特斯拉领衔装机

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亿纬锂能

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:29:43

[红包]【国盛有色】周观点：加息靴子落地利空压力释放，需求修复叠加供应瓶颈支撑有色价格韧性

工业金属：“供需驱动”逐步成为显性因素，铜铝偏强运行【铜】联储加息后衰退预期升温，国内现货供需强势铜价维持底线思维。①供给端：国内市场供给持续偏紧，延续低库存去库节奏，人民币汇率破7导致进口铜利差收窄，外盘铜价宏观需求承压。②需求&库存端：国内需求存在韧性，低库存水平维持，地产表现虽然持续弱势，但电力订单表现较好，铜杆加工费水平维持高位，且新能源汽车持续强劲；联储持续加息叠加俄乌冲突升级对欧美市场需求较为不利，铜价维持谨慎看多观点。【铝】云南限电减产规模达120万吨，现货铝走强或带动期铝反弹

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江西铜业

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:09:39

【申万公用 | 周观点】火电建设加速哪些标的受益各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

【火电建设加速哪些标的受益】供电紧张重现，煤电“托底保供”作用凸显，十四五煤电投资有望提速，火电上游的设备及工程环节将迎来优先受益，十四五期间煤电装备市场空间有望达3535亿元。 ⚡三大核心主机设备：格局稳定，东方电气在锅炉方面处于领先位置，上海电气在汽轮机和发电机处于领先位置。 ⚡辅机及配套设备：价值量小，市场相对分散，龙头业绩弹性较大，建议关注华电重工、龙净环保、力源科技、青达环保。 ⚡中大型电站锅炉：切入灵活性改造市场，建议关注西子节能、华光环能。【各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

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东方电气

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 16:19:07

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远

🔥【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑 👉导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典

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长城军工

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 14:49:39

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会核心逻辑: 1）行业需求：国内来看：预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW（vs21年不足1GW），国外来看，美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW（vs21年8GW），按照1GW对应600万平米TCO玻璃，预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米，对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2）22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%，22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响；23年进入FS供应链后TCO玻璃实现

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金晶科技

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 08:56:50

【海通电新】科达利：股权激励价格倒挂，安全边际高

公告发布股权激励计划，拟向759名董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员等发放862.50万份股票期权，行权价格111.71元/股，最新收盘价100.64元，安全边际高。行权条件：2022-24年累计收入不低于80、180、300亿元，即2022-24年收入为80、100、120亿元，我们认为此目标较容易实现，能较好的调动员工积极性。短期，主要原材料铝价下降，公司毛利率有望持续回升。中长期，公司客户结构优异，具备较强的抗风险能力，且产能快速扩展，目前加紧宜宾、德国、瑞典、匈牙利

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ST柯利达

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 08:44:21

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 07:16:17

【中信证券】专家纪要：钒行业全解析以及新能源领域应用展望

10句话概括核心要点 1、工艺：中国是世界钒市场最大生产国家，占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式，以钢铁提钒为主要来源 2、价格：钒价格方面主要看供给端，其价格波动大，从历史角度看，其最高可达50万/吨，最低为2.8万/吨，我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望：从未来角度看，钒价格走势主要取决于钒液流电池，我国在钒液电池已经具备工业化基础，未来可期。 4、核心看点：钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面，而非风电、光伏等

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钒钛股份

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 06:15:07

【浙商食饮||杨骥】周观点速递：4大板块催化演绎，业绩预期差牵引近期结构行情（202209

【板块回顾】本周迎驾贡酒（+9.98%）、今世缘（+4.88%）涨幅居前，其中迎驾贡酒/今世缘涨幅居首均主因业绩预期差叠加资金原因，其中迎驾涨幅居前主因预计9月底可完成80-85%回款+全年收入27%基础上，迎驾Q3业绩具备强弹性或超预期（中长期势能亦向上）：【近期4大板块催化解析】经济&消费拐点 /22Q3业绩预期差/国庆动销预期差/事件催化核心催化剂——经济&消费拐点（β）：考虑到经济增速上行/消费政策落地/管控放松等宏观观测指标自上而下决定了白酒板块是否有整体向上行业，因此始终会成为最

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五粮液

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 21:36:02

运价现实：

油运高景气：原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。散运反弹快：BDI指数升至1729点，较9月初上涨72.6%；BCI指数升至1994点，较9月初上涨325%，反弹抹平指数8月跌幅。集运续跌势：SCFI指数环比-9.7%，同比-50.0%，延续跌势。 ⚓油运：把握Q4上行趋势原油：制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前，贸易路线变更是渐进式过程，美国库存释放&跨区价差加速进程。欧洲较年初仍有2/3俄油进口有待转移

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招商南油

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 19:03:31

专家要点 | 海通国际•海外火电&新能源

会议主题-中国光伏行业发展情况与展望会议主持-海通国际海外火电&新能源分析师杨斌【要点汇总】光伏行业对清洁能源应用的影响国家政策：3060双碳目标：承诺“力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和”。清洁能源应用情况：2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时，新能源为全球市场提供超过70%的光伏组件。分布式光伏应用市场趋势分析分布式光伏工作原理：光伏首先有一个光伏组件方阵，即太阳能电池板，实

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隆基绿能

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 16:33:17

【财通电子】福立旺深度：深耕精密零件，3C及光伏业务双驱动

深耕精密零部件业务多年，绑定大客户稳健成长福立旺成立于2006年，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，目前公司零部件业务下游包括3C、汽车、电动工具等。2017年，公司产品通过全球消费电子龙头苹果公司认证，至2020H1苹果公司占公司收入比重达70%。受益苹果大客户带动，公司收入稳健成长。 3C零部件：新兴终端快速成长，传统终端升级迭代尽管随着手机、PC渗透率提升，传统消费终端销量增速下滑；但新兴消费终端如TWS耳机、智能手表、XR等方兴未艾。新兴消费终端在轻薄程度、材料强

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福立旺

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 16:29:45

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和周期的拐点由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会。从国内看，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会。 1）国内动力电池需求的中期高增速有望持续；随着供需格局持续演化，后续全面打开海外及储能市场是关键。 2）顺价+上游供需松动下电池龙头业绩拐点

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2021-12-27 16:56:00

三大股指涨跌不一，成交跌破万亿关口

盘面回顾：周一，早盘震荡反弹，但整体反弹力度有限，午后大盘震荡回落后探底回升，创业板指日线三连阴，上证50领跌两市，贵州茅台跌近3%。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1

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陕西金叶

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【方正医药唐爱金团队】连锁药店专题报告

药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至 1、ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。我们认为随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。 2、行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。 3、随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店

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【浙商电新张雷团队】4680行业深度报告：特斯拉引领4680大圆柱趋势，关注材料+结

【4680大圆柱方案降本增效，搭配高镍硅基站稳高端长续航车型】特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，材料体系使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680与高镍硅基相辅相该解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应，有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。 [太阳]【特斯拉领衔4680趋势率先装机，25年4680渗透率有望突破30%】特斯拉领衔装机

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[红包]【国盛有色】周观点：加息靴子落地利空压力释放，需求修复叠加供应瓶颈支撑有色价格韧性

工业金属：“供需驱动”逐步成为显性因素，铜铝偏强运行【铜】联储加息后衰退预期升温，国内现货供需强势铜价维持底线思维。①供给端：国内市场供给持续偏紧，延续低库存去库节奏，人民币汇率破7导致进口铜利差收窄，外盘铜价宏观需求承压。②需求&库存端：国内需求存在韧性，低库存水平维持，地产表现虽然持续弱势，但电力订单表现较好，铜杆加工费水平维持高位，且新能源汽车持续强劲；联储持续加息叠加俄乌冲突升级对欧美市场需求较为不利，铜价维持谨慎看多观点。【铝】云南限电减产规模达120万吨，现货铝走强或带动期铝反弹

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【申万公用 | 周观点】火电建设加速哪些标的受益各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

【火电建设加速哪些标的受益】供电紧张重现，煤电“托底保供”作用凸显，十四五煤电投资有望提速，火电上游的设备及工程环节将迎来优先受益，十四五期间煤电装备市场空间有望达3535亿元。 ⚡三大核心主机设备：格局稳定，东方电气在锅炉方面处于领先位置，上海电气在汽轮机和发电机处于领先位置。 ⚡辅机及配套设备：价值量小，市场相对分散，龙头业绩弹性较大，建议关注华电重工、龙净环保、力源科技、青达环保。 ⚡中大型电站锅炉：切入灵活性改造市场，建议关注西子节能、华光环能。【各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

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【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远

🔥【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑 👉导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典

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【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会核心逻辑: 1）行业需求：国内来看：预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW（vs21年不足1GW），国外来看，美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW（vs21年8GW），按照1GW对应600万平米TCO玻璃，预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米，对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2）22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%，22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响；23年进入FS供应链后TCO玻璃实现

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【海通电新】科达利：股权激励价格倒挂，安全边际高

公告发布股权激励计划，拟向759名董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员等发放862.50万份股票期权，行权价格111.71元/股，最新收盘价100.64元，安全边际高。行权条件：2022-24年累计收入不低于80、180、300亿元，即2022-24年收入为80、100、120亿元，我们认为此目标较容易实现，能较好的调动员工积极性。短期，主要原材料铝价下降，公司毛利率有望持续回升。中长期，公司客户结构优异，具备较强的抗风险能力，且产能快速扩展，目前加紧宜宾、德国、瑞典、匈牙利

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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【中信证券】专家纪要：钒行业全解析以及新能源领域应用展望

10句话概括核心要点 1、工艺：中国是世界钒市场最大生产国家，占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式，以钢铁提钒为主要来源 2、价格：钒价格方面主要看供给端，其价格波动大，从历史角度看，其最高可达50万/吨，最低为2.8万/吨，我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望：从未来角度看，钒价格走势主要取决于钒液流电池，我国在钒液电池已经具备工业化基础，未来可期。 4、核心看点：钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面，而非风电、光伏等

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【浙商食饮||杨骥】周观点速递：4大板块催化演绎，业绩预期差牵引近期结构行情（202209

【板块回顾】本周迎驾贡酒（+9.98%）、今世缘（+4.88%）涨幅居前，其中迎驾贡酒/今世缘涨幅居首均主因业绩预期差叠加资金原因，其中迎驾涨幅居前主因预计9月底可完成80-85%回款+全年收入27%基础上，迎驾Q3业绩具备强弹性或超预期（中长期势能亦向上）：【近期4大板块催化解析】经济&消费拐点 /22Q3业绩预期差/国庆动销预期差/事件催化核心催化剂——经济&消费拐点（β）：考虑到经济增速上行/消费政策落地/管控放松等宏观观测指标自上而下决定了白酒板块是否有整体向上行业，因此始终会成为最

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运价现实：

油运高景气：原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。散运反弹快：BDI指数升至1729点，较9月初上涨72.6%；BCI指数升至1994点，较9月初上涨325%，反弹抹平指数8月跌幅。集运续跌势：SCFI指数环比-9.7%，同比-50.0%，延续跌势。 ⚓油运：把握Q4上行趋势原油：制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前，贸易路线变更是渐进式过程，美国库存释放&跨区价差加速进程。欧洲较年初仍有2/3俄油进口有待转移

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专家要点 | 海通国际•海外火电&新能源

会议主题-中国光伏行业发展情况与展望会议主持-海通国际海外火电&新能源分析师杨斌【要点汇总】光伏行业对清洁能源应用的影响国家政策：3060双碳目标：承诺“力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和”。清洁能源应用情况：2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时，新能源为全球市场提供超过70%的光伏组件。分布式光伏应用市场趋势分析分布式光伏工作原理：光伏首先有一个光伏组件方阵，即太阳能电池板，实

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【财通电子】福立旺深度：深耕精密零件，3C及光伏业务双驱动

深耕精密零部件业务多年，绑定大客户稳健成长福立旺成立于2006年，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，目前公司零部件业务下游包括3C、汽车、电动工具等。2017年，公司产品通过全球消费电子龙头苹果公司认证，至2020H1苹果公司占公司收入比重达70%。受益苹果大客户带动，公司收入稳健成长。 3C零部件：新兴终端快速成长，传统终端升级迭代尽管随着手机、PC渗透率提升，传统消费终端销量增速下滑；但新兴消费终端如TWS耳机、智能手表、XR等方兴未艾。新兴消费终端在轻薄程度、材料强

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【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和周期的拐点由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会。从国内看，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会。 1）国内动力电池需求的中期高增速有望持续；随着供需格局持续演化，后续全面打开海外及储能市场是关键。 2）顺价+上游供需松动下电池龙头业绩拐点

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2021-12-27 16:56:00

三大股指涨跌不一，成交跌破万亿关口

盘面回顾：周一，早盘震荡反弹，但整体反弹力度有限，午后大盘震荡回落后探底回升，创业板指日线三连阴，上证50领跌两市，贵州茅台跌近3%。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1

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陕西金叶

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 18:25:13

【方正医药唐爱金团队】连锁药店专题报告

药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至 1、ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。我们认为随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。 2、行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。 3、随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店

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益丰药房

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1.22
张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:32:55

【浙商电新张雷团队】4680行业深度报告：特斯拉引领4680大圆柱趋势，关注材料+结

【4680大圆柱方案降本增效，搭配高镍硅基站稳高端长续航车型】特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，材料体系使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680与高镍硅基相辅相该解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应，有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。 [太阳]【特斯拉领衔4680趋势率先装机，25年4680渗透率有望突破30%】特斯拉领衔装机

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亿纬锂能

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:29:43

[红包]【国盛有色】周观点：加息靴子落地利空压力释放，需求修复叠加供应瓶颈支撑有色价格韧性

工业金属：“供需驱动”逐步成为显性因素，铜铝偏强运行【铜】联储加息后衰退预期升温，国内现货供需强势铜价维持底线思维。①供给端：国内市场供给持续偏紧，延续低库存去库节奏，人民币汇率破7导致进口铜利差收窄，外盘铜价宏观需求承压。②需求&库存端：国内需求存在韧性，低库存水平维持，地产表现虽然持续弱势，但电力订单表现较好，铜杆加工费水平维持高位，且新能源汽车持续强劲；联储持续加息叠加俄乌冲突升级对欧美市场需求较为不利，铜价维持谨慎看多观点。【铝】云南限电减产规模达120万吨，现货铝走强或带动期铝反弹

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江西铜业

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:09:39

【申万公用 | 周观点】火电建设加速哪些标的受益各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

【火电建设加速哪些标的受益】供电紧张重现，煤电“托底保供”作用凸显，十四五煤电投资有望提速，火电上游的设备及工程环节将迎来优先受益，十四五期间煤电装备市场空间有望达3535亿元。 ⚡三大核心主机设备：格局稳定，东方电气在锅炉方面处于领先位置，上海电气在汽轮机和发电机处于领先位置。 ⚡辅机及配套设备：价值量小，市场相对分散，龙头业绩弹性较大，建议关注华电重工、龙净环保、力源科技、青达环保。 ⚡中大型电站锅炉：切入灵活性改造市场，建议关注西子节能、华光环能。【各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

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东方电气

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 16:19:07

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远

🔥【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑 👉导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典

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长城军工

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 14:49:39

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会核心逻辑: 1）行业需求：国内来看：预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW（vs21年不足1GW），国外来看，美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW（vs21年8GW），按照1GW对应600万平米TCO玻璃，预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米，对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2）22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%，22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响；23年进入FS供应链后TCO玻璃实现

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金晶科技

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 08:56:50

【海通电新】科达利：股权激励价格倒挂，安全边际高

公告发布股权激励计划，拟向759名董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员等发放862.50万份股票期权，行权价格111.71元/股，最新收盘价100.64元，安全边际高。行权条件：2022-24年累计收入不低于80、180、300亿元，即2022-24年收入为80、100、120亿元，我们认为此目标较容易实现，能较好的调动员工积极性。短期，主要原材料铝价下降，公司毛利率有望持续回升。中长期，公司客户结构优异，具备较强的抗风险能力，且产能快速扩展，目前加紧宜宾、德国、瑞典、匈牙利

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ST柯利达

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 08:44:21

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 07:16:17

【中信证券】专家纪要：钒行业全解析以及新能源领域应用展望

10句话概括核心要点 1、工艺：中国是世界钒市场最大生产国家，占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式，以钢铁提钒为主要来源 2、价格：钒价格方面主要看供给端，其价格波动大，从历史角度看，其最高可达50万/吨，最低为2.8万/吨，我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望：从未来角度看，钒价格走势主要取决于钒液流电池，我国在钒液电池已经具备工业化基础，未来可期。 4、核心看点：钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面，而非风电、光伏等

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钒钛股份

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 06:15:07

【浙商食饮||杨骥】周观点速递：4大板块催化演绎，业绩预期差牵引近期结构行情（202209

【板块回顾】本周迎驾贡酒（+9.98%）、今世缘（+4.88%）涨幅居前，其中迎驾贡酒/今世缘涨幅居首均主因业绩预期差叠加资金原因，其中迎驾涨幅居前主因预计9月底可完成80-85%回款+全年收入27%基础上，迎驾Q3业绩具备强弹性或超预期（中长期势能亦向上）：【近期4大板块催化解析】经济&消费拐点 /22Q3业绩预期差/国庆动销预期差/事件催化核心催化剂——经济&消费拐点（β）：考虑到经济增速上行/消费政策落地/管控放松等宏观观测指标自上而下决定了白酒板块是否有整体向上行业，因此始终会成为最

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五粮液

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 21:36:02

运价现实：

油运高景气：原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。散运反弹快：BDI指数升至1729点，较9月初上涨72.6%；BCI指数升至1994点，较9月初上涨325%，反弹抹平指数8月跌幅。集运续跌势：SCFI指数环比-9.7%，同比-50.0%，延续跌势。 ⚓油运：把握Q4上行趋势原油：制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前，贸易路线变更是渐进式过程，美国库存释放&跨区价差加速进程。欧洲较年初仍有2/3俄油进口有待转移

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招商南油

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 19:03:31

专家要点 | 海通国际•海外火电&新能源

会议主题-中国光伏行业发展情况与展望会议主持-海通国际海外火电&新能源分析师杨斌【要点汇总】光伏行业对清洁能源应用的影响国家政策：3060双碳目标：承诺“力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和”。清洁能源应用情况：2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时，新能源为全球市场提供超过70%的光伏组件。分布式光伏应用市场趋势分析分布式光伏工作原理：光伏首先有一个光伏组件方阵，即太阳能电池板，实

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隆基绿能

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张小寨

今天被套的小韭菜

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【财通电子】福立旺深度：深耕精密零件，3C及光伏业务双驱动

深耕精密零部件业务多年，绑定大客户稳健成长福立旺成立于2006年，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，目前公司零部件业务下游包括3C、汽车、电动工具等。2017年，公司产品通过全球消费电子龙头苹果公司认证，至2020H1苹果公司占公司收入比重达70%。受益苹果大客户带动，公司收入稳健成长。 3C零部件：新兴终端快速成长，传统终端升级迭代尽管随着手机、PC渗透率提升，传统消费终端销量增速下滑；但新兴消费终端如TWS耳机、智能手表、XR等方兴未艾。新兴消费终端在轻薄程度、材料强

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福立旺

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 16:29:45

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和周期的拐点由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会。从国内看，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会。 1）国内动力电池需求的中期高增速有望持续；随着供需格局持续演化，后续全面打开海外及储能市场是关键。 2）顺价+上游供需松动下电池龙头业绩拐点

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2021-12-27 16:56:00

三大股指涨跌不一，成交跌破万亿关口

盘面回顾：周一，早盘震荡反弹，但整体反弹力度有限，午后大盘震荡回落后探底回升，创业板指日线三连阴，上证50领跌两市，贵州茅台跌近3%。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1

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【方正医药唐爱金团队】连锁药店专题报告

药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至 1、ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。我们认为随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。 2、行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。 3、随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店

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【浙商电新张雷团队】4680行业深度报告：特斯拉引领4680大圆柱趋势，关注材料+结

【4680大圆柱方案降本增效，搭配高镍硅基站稳高端长续航车型】特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，材料体系使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680与高镍硅基相辅相该解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应，有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。 [太阳]【特斯拉领衔4680趋势率先装机，25年4680渗透率有望突破30%】特斯拉领衔装机

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[红包]【国盛有色】周观点：加息靴子落地利空压力释放，需求修复叠加供应瓶颈支撑有色价格韧性

工业金属：“供需驱动”逐步成为显性因素，铜铝偏强运行【铜】联储加息后衰退预期升温，国内现货供需强势铜价维持底线思维。①供给端：国内市场供给持续偏紧，延续低库存去库节奏，人民币汇率破7导致进口铜利差收窄，外盘铜价宏观需求承压。②需求&库存端：国内需求存在韧性，低库存水平维持，地产表现虽然持续弱势，但电力订单表现较好，铜杆加工费水平维持高位，且新能源汽车持续强劲；联储持续加息叠加俄乌冲突升级对欧美市场需求较为不利，铜价维持谨慎看多观点。【铝】云南限电减产规模达120万吨，现货铝走强或带动期铝反弹

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【申万公用 | 周观点】火电建设加速哪些标的受益各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

【火电建设加速哪些标的受益】供电紧张重现，煤电“托底保供”作用凸显，十四五煤电投资有望提速，火电上游的设备及工程环节将迎来优先受益，十四五期间煤电装备市场空间有望达3535亿元。 ⚡三大核心主机设备：格局稳定，东方电气在锅炉方面处于领先位置，上海电气在汽轮机和发电机处于领先位置。 ⚡辅机及配套设备：价值量小，市场相对分散，龙头业绩弹性较大，建议关注华电重工、龙净环保、力源科技、青达环保。 ⚡中大型电站锅炉：切入灵活性改造市场，建议关注西子节能、华光环能。【各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

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【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远

🔥【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑 👉导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典

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长城军工

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【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会核心逻辑: 1）行业需求：国内来看：预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW（vs21年不足1GW），国外来看，美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW（vs21年8GW），按照1GW对应600万平米TCO玻璃，预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米，对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2）22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%，22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响；23年进入FS供应链后TCO玻璃实现

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金晶科技

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【海通电新】科达利：股权激励价格倒挂，安全边际高

公告发布股权激励计划，拟向759名董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员等发放862.50万份股票期权，行权价格111.71元/股，最新收盘价100.64元，安全边际高。行权条件：2022-24年累计收入不低于80、180、300亿元，即2022-24年收入为80、100、120亿元，我们认为此目标较容易实现，能较好的调动员工积极性。短期，主要原材料铝价下降，公司毛利率有望持续回升。中长期，公司客户结构优异，具备较强的抗风险能力，且产能快速扩展，目前加紧宜宾、德国、瑞典、匈牙利

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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【中信证券】专家纪要：钒行业全解析以及新能源领域应用展望

10句话概括核心要点 1、工艺：中国是世界钒市场最大生产国家，占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式，以钢铁提钒为主要来源 2、价格：钒价格方面主要看供给端，其价格波动大，从历史角度看，其最高可达50万/吨，最低为2.8万/吨，我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望：从未来角度看，钒价格走势主要取决于钒液流电池，我国在钒液电池已经具备工业化基础，未来可期。 4、核心看点：钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面，而非风电、光伏等

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【浙商食饮||杨骥】周观点速递：4大板块催化演绎，业绩预期差牵引近期结构行情（202209

【板块回顾】本周迎驾贡酒（+9.98%）、今世缘（+4.88%）涨幅居前，其中迎驾贡酒/今世缘涨幅居首均主因业绩预期差叠加资金原因，其中迎驾涨幅居前主因预计9月底可完成80-85%回款+全年收入27%基础上，迎驾Q3业绩具备强弹性或超预期（中长期势能亦向上）：【近期4大板块催化解析】经济&消费拐点 /22Q3业绩预期差/国庆动销预期差/事件催化核心催化剂——经济&消费拐点（β）：考虑到经济增速上行/消费政策落地/管控放松等宏观观测指标自上而下决定了白酒板块是否有整体向上行业，因此始终会成为最

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运价现实：

油运高景气：原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。散运反弹快：BDI指数升至1729点，较9月初上涨72.6%；BCI指数升至1994点，较9月初上涨325%，反弹抹平指数8月跌幅。集运续跌势：SCFI指数环比-9.7%，同比-50.0%，延续跌势。 ⚓油运：把握Q4上行趋势原油：制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前，贸易路线变更是渐进式过程，美国库存释放&跨区价差加速进程。欧洲较年初仍有2/3俄油进口有待转移

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专家要点 | 海通国际•海外火电&新能源

会议主题-中国光伏行业发展情况与展望会议主持-海通国际海外火电&新能源分析师杨斌【要点汇总】光伏行业对清洁能源应用的影响国家政策：3060双碳目标：承诺“力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和”。清洁能源应用情况：2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时，新能源为全球市场提供超过70%的光伏组件。分布式光伏应用市场趋势分析分布式光伏工作原理：光伏首先有一个光伏组件方阵，即太阳能电池板，实

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【财通电子】福立旺深度：深耕精密零件，3C及光伏业务双驱动

深耕精密零部件业务多年，绑定大客户稳健成长福立旺成立于2006年，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，目前公司零部件业务下游包括3C、汽车、电动工具等。2017年，公司产品通过全球消费电子龙头苹果公司认证，至2020H1苹果公司占公司收入比重达70%。受益苹果大客户带动，公司收入稳健成长。 3C零部件：新兴终端快速成长，传统终端升级迭代尽管随着手机、PC渗透率提升，传统消费终端销量增速下滑；但新兴消费终端如TWS耳机、智能手表、XR等方兴未艾。新兴消费终端在轻薄程度、材料强

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【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和周期的拐点由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会。从国内看，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会。 1）国内动力电池需求的中期高增速有望持续；随着供需格局持续演化，后续全面打开海外及储能市场是关键。 2）顺价+上游供需松动下电池龙头业绩拐点

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2021-12-27 16:56:00

三大股指涨跌不一，成交跌破万亿关口

盘面回顾：周一，早盘震荡反弹，但整体反弹力度有限，午后大盘震荡回落后探底回升，创业板指日线三连阴，上证50领跌两市，贵州茅台跌近3%。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 18:25:13

【方正医药唐爱金团队】连锁药店专题报告

药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至 1、ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。我们认为随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。 2、行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。 3、随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店

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益丰药房

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:32:55

【浙商电新张雷团队】4680行业深度报告：特斯拉引领4680大圆柱趋势，关注材料+结

【4680大圆柱方案降本增效，搭配高镍硅基站稳高端长续航车型】特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，材料体系使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680与高镍硅基相辅相该解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应，有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。 [太阳]【特斯拉领衔4680趋势率先装机，25年4680渗透率有望突破30%】特斯拉领衔装机

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亿纬锂能

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:29:43

[红包]【国盛有色】周观点：加息靴子落地利空压力释放，需求修复叠加供应瓶颈支撑有色价格韧性

工业金属：“供需驱动”逐步成为显性因素，铜铝偏强运行【铜】联储加息后衰退预期升温，国内现货供需强势铜价维持底线思维。①供给端：国内市场供给持续偏紧，延续低库存去库节奏，人民币汇率破7导致进口铜利差收窄，外盘铜价宏观需求承压。②需求&库存端：国内需求存在韧性，低库存水平维持，地产表现虽然持续弱势，但电力订单表现较好，铜杆加工费水平维持高位，且新能源汽车持续强劲；联储持续加息叠加俄乌冲突升级对欧美市场需求较为不利，铜价维持谨慎看多观点。【铝】云南限电减产规模达120万吨，现货铝走强或带动期铝反弹

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江西铜业

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 17:09:39

【申万公用 | 周观点】火电建设加速哪些标的受益各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

【火电建设加速哪些标的受益】供电紧张重现，煤电“托底保供”作用凸显，十四五煤电投资有望提速，火电上游的设备及工程环节将迎来优先受益，十四五期间煤电装备市场空间有望达3535亿元。 ⚡三大核心主机设备：格局稳定，东方电气在锅炉方面处于领先位置，上海电气在汽轮机和发电机处于领先位置。 ⚡辅机及配套设备：价值量小，市场相对分散，龙头业绩弹性较大，建议关注华电重工、龙净环保、力源科技、青达环保。 ⚡中大型电站锅炉：切入灵活性改造市场，建议关注西子节能、华光环能。【各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

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东方电气

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 16:19:07

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远

🔥【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑 👉导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典

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长城军工

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 14:49:39

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会核心逻辑: 1）行业需求：国内来看：预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW（vs21年不足1GW），国外来看，美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW（vs21年8GW），按照1GW对应600万平米TCO玻璃，预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米，对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2）22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%，22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响；23年进入FS供应链后TCO玻璃实现

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金晶科技

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张小寨

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2022-09-25 08:56:50

【海通电新】科达利：股权激励价格倒挂，安全边际高

公告发布股权激励计划，拟向759名董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员等发放862.50万份股票期权，行权价格111.71元/股，最新收盘价100.64元，安全边际高。行权条件：2022-24年累计收入不低于80、180、300亿元，即2022-24年收入为80、100、120亿元，我们认为此目标较容易实现，能较好的调动员工积极性。短期，主要原材料铝价下降，公司毛利率有望持续回升。中长期，公司客户结构优异，具备较强的抗风险能力，且产能快速扩展，目前加紧宜宾、德国、瑞典、匈牙利

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ST柯利达

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张小寨

今天被套的小韭菜

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 07:16:17

【中信证券】专家纪要：钒行业全解析以及新能源领域应用展望

10句话概括核心要点 1、工艺：中国是世界钒市场最大生产国家，占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式，以钢铁提钒为主要来源 2、价格：钒价格方面主要看供给端，其价格波动大，从历史角度看，其最高可达50万/吨，最低为2.8万/吨，我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望：从未来角度看，钒价格走势主要取决于钒液流电池，我国在钒液电池已经具备工业化基础，未来可期。 4、核心看点：钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面，而非风电、光伏等

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钒钛股份

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-25 06:15:07

【浙商食饮||杨骥】周观点速递：4大板块催化演绎，业绩预期差牵引近期结构行情（202209

【板块回顾】本周迎驾贡酒（+9.98%）、今世缘（+4.88%）涨幅居前，其中迎驾贡酒/今世缘涨幅居首均主因业绩预期差叠加资金原因，其中迎驾涨幅居前主因预计9月底可完成80-85%回款+全年收入27%基础上，迎驾Q3业绩具备强弹性或超预期（中长期势能亦向上）：【近期4大板块催化解析】经济&消费拐点 /22Q3业绩预期差/国庆动销预期差/事件催化核心催化剂——经济&消费拐点（β）：考虑到经济增速上行/消费政策落地/管控放松等宏观观测指标自上而下决定了白酒板块是否有整体向上行业，因此始终会成为最

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五粮液

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 21:36:02

运价现实：

油运高景气：原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。散运反弹快：BDI指数升至1729点，较9月初上涨72.6%；BCI指数升至1994点，较9月初上涨325%，反弹抹平指数8月跌幅。集运续跌势：SCFI指数环比-9.7%，同比-50.0%，延续跌势。 ⚓油运：把握Q4上行趋势原油：制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前，贸易路线变更是渐进式过程，美国库存释放&跨区价差加速进程。欧洲较年初仍有2/3俄油进口有待转移

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招商南油

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 19:03:31

专家要点 | 海通国际•海外火电&新能源

会议主题-中国光伏行业发展情况与展望会议主持-海通国际海外火电&新能源分析师杨斌【要点汇总】光伏行业对清洁能源应用的影响国家政策：3060双碳目标：承诺“力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和”。清洁能源应用情况：2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时，新能源为全球市场提供超过70%的光伏组件。分布式光伏应用市场趋势分析分布式光伏工作原理：光伏首先有一个光伏组件方阵，即太阳能电池板，实

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隆基绿能

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张小寨

今天被套的小韭菜

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【财通电子】福立旺深度：深耕精密零件，3C及光伏业务双驱动

深耕精密零部件业务多年，绑定大客户稳健成长福立旺成立于2006年，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，目前公司零部件业务下游包括3C、汽车、电动工具等。2017年，公司产品通过全球消费电子龙头苹果公司认证，至2020H1苹果公司占公司收入比重达70%。受益苹果大客户带动，公司收入稳健成长。 3C零部件：新兴终端快速成长，传统终端升级迭代尽管随着手机、PC渗透率提升，传统消费终端销量增速下滑；但新兴消费终端如TWS耳机、智能手表、XR等方兴未艾。新兴消费终端在轻薄程度、材料强

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福立旺

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张小寨

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【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和周期的拐点由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会。从国内看，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会。 1）国内动力电池需求的中期高增速有望持续；随着供需格局持续演化，后续全面打开海外及储能市场是关键。 2）顺价+上游供需松动下电池龙头业绩拐点

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三大股指涨跌不一，成交跌破万亿关口

盘面回顾：周一，早盘震荡反弹，但整体反弹力度有限，午后大盘震荡回落后探底回升，创业板指日线三连阴，上证50领跌两市，贵州茅台跌近3%。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1

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【方正医药唐爱金团队】连锁药店专题报告

药店边际改善拐点已现，全国连锁化行则将至 1、ROE抬升是带动药店板块股价增长的驱动力，22H1行业已呈现ROE边际改善趋势。我们认为随着疫情逐步缓解，四类药管控政策放开，叠加次新店开始贡献利润，下半年药店净利率有望逐步恢复。同时总资产周转率也有望迎来边际改善，从而带动ROE的回升。 2、行业集中度+连锁率提升仍是驱动连锁药房增长的大趋势，预计到2025年有望实现5-10家销售规模超500亿。 3、随着处方外流速度加快，连锁药店的综合毛利率下行是大势所趋；基于敏感性分析，假如处方外流加速使得药店

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【浙商电新张雷团队】4680行业深度报告：特斯拉引领4680大圆柱趋势，关注材料+结

【4680大圆柱方案降本增效，搭配高镍硅基站稳高端长续航车型】特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，材料体系使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680与高镍硅基相辅相该解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应，有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。 [太阳]【特斯拉领衔4680趋势率先装机，25年4680渗透率有望突破30%】特斯拉领衔装机

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[红包]【国盛有色】周观点：加息靴子落地利空压力释放，需求修复叠加供应瓶颈支撑有色价格韧性

工业金属：“供需驱动”逐步成为显性因素，铜铝偏强运行【铜】联储加息后衰退预期升温，国内现货供需强势铜价维持底线思维。①供给端：国内市场供给持续偏紧，延续低库存去库节奏，人民币汇率破7导致进口铜利差收窄，外盘铜价宏观需求承压。②需求&库存端：国内需求存在韧性，低库存水平维持，地产表现虽然持续弱势，但电力订单表现较好，铜杆加工费水平维持高位，且新能源汽车持续强劲；联储持续加息叠加俄乌冲突升级对欧美市场需求较为不利，铜价维持谨慎看多观点。【铝】云南限电减产规模达120万吨，现货铝走强或带动期铝反弹

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【申万公用 | 周观点】火电建设加速哪些标的受益各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

【火电建设加速哪些标的受益】供电紧张重现，煤电“托底保供”作用凸显，十四五煤电投资有望提速，火电上游的设备及工程环节将迎来优先受益，十四五期间煤电装备市场空间有望达3535亿元。 ⚡三大核心主机设备：格局稳定，东方电气在锅炉方面处于领先位置，上海电气在汽轮机和发电机处于领先位置。 ⚡辅机及配套设备：价值量小，市场相对分散，龙头业绩弹性较大，建议关注华电重工、龙净环保、力源科技、青达环保。 ⚡中大型电站锅炉：切入灵活性改造市场，建议关注西子节能、华光环能。【各地“两个细则”陆续出台成本向下游传导

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【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远

🔥【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑 👉导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典

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【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会

【天风建筑建材】金晶科技再次买入机会核心逻辑: 1）行业需求：国内来看：预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW（vs21年不足1GW），国外来看，美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW（vs21年8GW），按照1GW对应600万平米TCO玻璃，预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米，对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2）22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%，22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响；23年进入FS供应链后TCO玻璃实现

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【海通电新】科达利：股权激励价格倒挂，安全边际高

公告发布股权激励计划，拟向759名董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）人员等发放862.50万份股票期权，行权价格111.71元/股，最新收盘价100.64元，安全边际高。行权条件：2022-24年累计收入不低于80、180、300亿元，即2022-24年收入为80、100、120亿元，我们认为此目标较容易实现，能较好的调动员工积极性。短期，主要原材料铝价下降，公司毛利率有望持续回升。中长期，公司客户结构优异，具备较强的抗风险能力，且产能快速扩展，目前加紧宜宾、德国、瑞典、匈牙利

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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【中信证券】专家纪要：钒行业全解析以及新能源领域应用展望

10句话概括核心要点 1、工艺：中国是世界钒市场最大生产国家，占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式，以钢铁提钒为主要来源 2、价格：钒价格方面主要看供给端，其价格波动大，从历史角度看，其最高可达50万/吨，最低为2.8万/吨，我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望：从未来角度看，钒价格走势主要取决于钒液流电池，我国在钒液电池已经具备工业化基础，未来可期。 4、核心看点：钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面，而非风电、光伏等

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【浙商食饮||杨骥】周观点速递：4大板块催化演绎，业绩预期差牵引近期结构行情（202209

【板块回顾】本周迎驾贡酒（+9.98%）、今世缘（+4.88%）涨幅居前，其中迎驾贡酒/今世缘涨幅居首均主因业绩预期差叠加资金原因，其中迎驾涨幅居前主因预计9月底可完成80-85%回款+全年收入27%基础上，迎驾Q3业绩具备强弹性或超预期（中长期势能亦向上）：【近期4大板块催化解析】经济&消费拐点 /22Q3业绩预期差/国庆动销预期差/事件催化核心催化剂——经济&消费拐点（β）：考虑到经济增速上行/消费政策落地/管控放松等宏观观测指标自上而下决定了白酒板块是否有整体向上行业，因此始终会成为最

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运价现实：

油运高景气：原油VLCC-TCE运价升破7万，成品油9月MR太平洋一揽子运价均在6万以上，板块保持高景气。散运反弹快：BDI指数升至1729点，较9月初上涨72.6%；BCI指数升至1994点，较9月初上涨325%，反弹抹平指数8月跌幅。集运续跌势：SCFI指数环比-9.7%，同比-50.0%，延续跌势。 ⚓油运：把握Q4上行趋势原油：制裁生效前运价将保持趋势上升。欧洲对俄油制裁时点12月5号前，贸易路线变更是渐进式过程，美国库存释放&跨区价差加速进程。欧洲较年初仍有2/3俄油进口有待转移

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专家要点 | 海通国际•海外火电&新能源

会议主题-中国光伏行业发展情况与展望会议主持-海通国际海外火电&新能源分析师杨斌【要点汇总】光伏行业对清洁能源应用的影响国家政策：3060双碳目标：承诺“力争于2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和”。清洁能源应用情况：2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时，新能源为全球市场提供超过70%的光伏组件。分布式光伏应用市场趋势分析分布式光伏工作原理：光伏首先有一个光伏组件方阵，即太阳能电池板，实

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【财通电子】福立旺深度：深耕精密零件，3C及光伏业务双驱动

深耕精密零部件业务多年，绑定大客户稳健成长福立旺成立于2006年，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，目前公司零部件业务下游包括3C、汽车、电动工具等。2017年，公司产品通过全球消费电子龙头苹果公司认证，至2020H1苹果公司占公司收入比重达70%。受益苹果大客户带动，公司收入稳健成长。 3C零部件：新兴终端快速成长，传统终端升级迭代尽管随着手机、PC渗透率提升，传统消费终端销量增速下滑；但新兴消费终端如TWS耳机、智能手表、XR等方兴未艾。新兴消费终端在轻薄程度、材料强

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福立旺

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张小寨

今天被套的小韭菜

2022-09-24 16:29:45

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和

【太平洋新能源-电动车深度系列：秋季投资策略】新成长的起点和周期的拐点由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会。从国内看，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会。 1）国内动力电池需求的中期高增速有望持续；随着供需格局持续演化，后续全面打开海外及储能市场是关键。 2）顺价+上游供需松动下电池龙头业绩拐点

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宁德时代

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张小寨

今天被套的小韭菜

2021-12-27 16:56:00

三大股指涨跌不一，成交跌破万亿关口

盘面回顾：周一，早盘震荡反弹，但整体反弹力度有限，午后大盘震荡回落后探底回升，创业板指日线三连阴，上证50领跌两市，贵州茅台跌近3%。盘面上，医药板块午后继续强势，但中药等板块午后涨幅有所收窄。除此之外，午后无太多新增热点。午后国电南瑞跳水一度跌停，带动整个智能电网板块集体大跌，随后板块有所企稳反弹。整体上今日板块个股分化较为严重。尾盘陕西金叶涨停带动高位股集体反抽，但大部分高位股今日仍以大跌为主。总体上今日个股涨多跌少，超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9748万，较上个交易日缩量1

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陕西金叶

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