2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。M

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：22年6月29日晚消息，深康佳28日接受调研时表示，公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。2、MicroOLED技术：将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合

苏大维格300331：大幅计提商誉减值后轻装上阵，光伏镀铜新技术或引发利润断层 事件驱动：2021年11月，海源复材与铜电镀解决方案龙头苏州捷得宝签署《设备买卖框架合同》，拟共同完成5GW高效异质结电池产能建设项目。若项目实施顺利，预计第一条生产线将于2022年10月进行调试。 新技术的迭代过程中，

预计23年电池箱体/光储/新能源车结构件收入分别为21/15/20亿元，总体收入达70亿左右，按照7-8%的净 利率测算，净利润约为5-6亿，当前市值对应23年PE 20-25倍。继续维持推荐。 光伏逆变器及储能业务有望超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、Enphase、

一、我们先来看看国内激光器上市公司历史上惊艳的表现：1、大族激光 002008   上市后最大涨幅58倍（股价最低11.68元上涨到最高678.8元），目前总市值338亿元；2、金运激光 300220    上市后最大涨幅16倍（

1.强大的护城河，进入门槛极高，时间周期长 金三江基于长期研发投入、工艺试错、快速响应客户需求，用时十年，终于切入了高露洁、宝洁、联合利华等国际巨头，目前已经发展成为了牙膏用二氧化硅国内第一、全球头部的龙头企业。由于牙膏二氧化硅是应用于食品药品领域，认证门槛极高，且不容易摸到门路，想进入大客户的时间

今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯， 打开成长空间 国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已 打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益

　　公司坚持差异化TPU扩产的同时，我们认为己二腈国产化打开HDI市场空间，HDI工艺及光气资源建立的HDI进入壁垒仍在，HDI项目有望打造出公司第二成长曲线。　　公司基本情况　　公司创始人团队具备多年异氰酸酯从业经验，其中董事长王仁鸿先生作为公司实控人，通过直接持股和间接控股公司53.85%的股权

试管婴儿等辅助生殖技术纳入医保有了重大进展。 国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》明确，要加强生殖健康服务。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提供有针对性的服务，提高不孕不育防治水平。推进

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源

由于P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择，未来2-3年的N型电池技术将成为高性价比路线。随着部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段，2022-23年产能扩张规

中国光伏产业傲世全球，吊打欧美，占全球产量85%左右。绝对的市场霸主，在这个中间，会产生很多细分行业的股票龙头 前面讲过Eva,今天在讲讲三录氢硅 三氯氢硅又称三氯硅烷，是多晶硅合成的重要原料，也是合成功能性硅烷的主要中间体。其核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。M

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：22年6月29日晚消息，深康佳28日接受调研时表示，公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。2、MicroOLED技术：将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合

苏大维格300331：大幅计提商誉减值后轻装上阵，光伏镀铜新技术或引发利润断层 事件驱动：2021年11月，海源复材与铜电镀解决方案龙头苏州捷得宝签署《设备买卖框架合同》，拟共同完成5GW高效异质结电池产能建设项目。若项目实施顺利，预计第一条生产线将于2022年10月进行调试。 新技术的迭代过程中，

预计23年电池箱体/光储/新能源车结构件收入分别为21/15/20亿元，总体收入达70亿左右，按照7-8%的净 利率测算，净利润约为5-6亿，当前市值对应23年PE 20-25倍。继续维持推荐。 光伏逆变器及储能业务有望超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、Enphase、

一、我们先来看看国内激光器上市公司历史上惊艳的表现：1、大族激光 002008   上市后最大涨幅58倍（股价最低11.68元上涨到最高678.8元），目前总市值338亿元；2、金运激光 300220    上市后最大涨幅16倍（

1.强大的护城河，进入门槛极高，时间周期长 金三江基于长期研发投入、工艺试错、快速响应客户需求，用时十年，终于切入了高露洁、宝洁、联合利华等国际巨头，目前已经发展成为了牙膏用二氧化硅国内第一、全球头部的龙头企业。由于牙膏二氧化硅是应用于食品药品领域，认证门槛极高，且不容易摸到门路，想进入大客户的时间

今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯， 打开成长空间 国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已 打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益

　　公司坚持差异化TPU扩产的同时，我们认为己二腈国产化打开HDI市场空间，HDI工艺及光气资源建立的HDI进入壁垒仍在，HDI项目有望打造出公司第二成长曲线。　　公司基本情况　　公司创始人团队具备多年异氰酸酯从业经验，其中董事长王仁鸿先生作为公司实控人，通过直接持股和间接控股公司53.85%的股权

试管婴儿等辅助生殖技术纳入医保有了重大进展。 国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》明确，要加强生殖健康服务。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提供有针对性的服务，提高不孕不育防治水平。推进

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源

由于P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择，未来2-3年的N型电池技术将成为高性价比路线。随着部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段，2022-23年产能扩张规

中国光伏产业傲世全球，吊打欧美，占全球产量85%左右。绝对的市场霸主，在这个中间，会产生很多细分行业的股票龙头 前面讲过Eva,今天在讲讲三录氢硅 三氯氢硅又称三氯硅烷，是多晶硅合成的重要原料，也是合成功能性硅烷的主要中间体。其核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。M

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：22年6月29日晚消息，深康佳28日接受调研时表示，公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。2、MicroOLED技术：将OLED附着于硅晶圆上，可实现超高分辨率，是目前最契合

苏大维格300331：大幅计提商誉减值后轻装上阵，光伏镀铜新技术或引发利润断层 事件驱动：2021年11月，海源复材与铜电镀解决方案龙头苏州捷得宝签署《设备买卖框架合同》，拟共同完成5GW高效异质结电池产能建设项目。若项目实施顺利，预计第一条生产线将于2022年10月进行调试。 新技术的迭代过程中，

预计23年电池箱体/光储/新能源车结构件收入分别为21/15/20亿元，总体收入达70亿左右，按照7-8%的净 利率测算，净利润约为5-6亿，当前市值对应23年PE 20-25倍。继续维持推荐。 光伏逆变器及储能业务有望超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、Enphase、

一、我们先来看看国内激光器上市公司历史上惊艳的表现：1、大族激光 002008   上市后最大涨幅58倍（股价最低11.68元上涨到最高678.8元），目前总市值338亿元；2、金运激光 300220    上市后最大涨幅16倍（

1.强大的护城河，进入门槛极高，时间周期长 金三江基于长期研发投入、工艺试错、快速响应客户需求，用时十年，终于切入了高露洁、宝洁、联合利华等国际巨头，目前已经发展成为了牙膏用二氧化硅国内第一、全球头部的龙头企业。由于牙膏二氧化硅是应用于食品药品领域，认证门槛极高，且不容易摸到门路，想进入大客户的时间

今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热

短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯， 打开成长空间 国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已 打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益

　　公司坚持差异化TPU扩产的同时，我们认为己二腈国产化打开HDI市场空间，HDI工艺及光气资源建立的HDI进入壁垒仍在，HDI项目有望打造出公司第二成长曲线。　　公司基本情况　　公司创始人团队具备多年异氰酸酯从业经验，其中董事长王仁鸿先生作为公司实控人，通过直接持股和间接控股公司53.85%的股权

试管婴儿等辅助生殖技术纳入医保有了重大进展。 国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》明确，要加强生殖健康服务。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提供有针对性的服务，提高不孕不育防治水平。推进

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

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【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源

由于P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择，未来2-3年的N型电池技术将成为高性价比路线。随着部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段，2022-23年产能扩张规

中国光伏产业傲世全球，吊打欧美，占全球产量85%左右。绝对的市场霸主，在这个中间，会产生很多细分行业的股票龙头 前面讲过Eva,今天在讲讲三录氢硅 三氯氢硅又称三氯硅烷，是多晶硅合成的重要原料，也是合成功能性硅烷的主要中间体。其核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，

2022年VR下游内容生态全面起步。据行业媒体TechWeb 8月17日消息，苹果正研究可穿戴手套输入设备，以简化与VR/AR的交互。据悉这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。资料显示，Meta去年11月曾发布VR触觉反馈手套；今年4月份微软也曾公布过触觉反馈手套的专利。M

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苏大维格300331：大幅计提商誉减值后轻装上阵，光伏镀铜新技术或引发利润断层 事件驱动：2021年11月，海源复材与铜电镀解决方案龙头苏州捷得宝签署《设备买卖框架合同》，拟共同完成5GW高效异质结电池产能建设项目。若项目实施顺利，预计第一条生产线将于2022年10月进行调试。 新技术的迭代过程中，

预计23年电池箱体/光储/新能源车结构件收入分别为21/15/20亿元，总体收入达70亿左右，按照7-8%的净 利率测算，净利润约为5-6亿，当前市值对应23年PE 20-25倍。继续维持推荐。 光伏逆变器及储能业务有望超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、Enphase、

一、我们先来看看国内激光器上市公司历史上惊艳的表现：1、大族激光 002008   上市后最大涨幅58倍（股价最低11.68元上涨到最高678.8元），目前总市值338亿元；2、金运激光 300220    上市后最大涨幅16倍（

1.强大的护城河，进入门槛极高，时间周期长 金三江基于长期研发投入、工艺试错、快速响应客户需求，用时十年，终于切入了高露洁、宝洁、联合利华等国际巨头，目前已经发展成为了牙膏用二氧化硅国内第一、全球头部的龙头企业。由于牙膏二氧化硅是应用于食品药品领域，认证门槛极高，且不容易摸到门路，想进入大客户的时间

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短期受益原材料价格下行，长期布局特种异氰酸酯， 打开成长空间 国内车衣膜隐形龙头，未来主业量价齐升。主营产品TPU，目前产能8.5万吨，2023年底达20万吨。目前已 打入3M供应链，车衣膜产品有望快速放量，24年有望实现销量2-3万吨，目前价格8-10万/吨，毛利率约 30%，盈利能力强。短期受益

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试管婴儿等辅助生殖技术纳入医保有了重大进展。 国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》明确，要加强生殖健康服务。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助生殖技术等手段，向群众提供有针对性的服务，提高不孕不育防治水平。推进

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由于P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。TOPCon是目前产业化较快的技术路线选择，未来2-3年的N型电池技术将成为高性价比路线。随着部分电池组件龙头公布了明确的TOPCon电池产能扩张计划，2022年下半年将进入TOPCon电池产能大规模投产阶段，2022-23年产能扩张规

中国光伏产业傲世全球，吊打欧美，占全球产量85%左右。绝对的市场霸主，在这个中间，会产生很多细分行业的股票龙头 前面讲过Eva,今天在讲讲三录氢硅 三氯氢硅又称三氯硅烷，是多晶硅合成的重要原料，也是合成功能性硅烷的主要中间体。其核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，