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2024-01-17 21:31:55
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比
· ·1月17日增量信息汇总 🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频
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2024-01-17 20:45:57
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”! #三方打造”健康小美“数智健管师 [红包]2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。 #“良医小
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润达医疗
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2024-01-17 09:56:41
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】 短/中期:出海(互联网)高毛利,业绩释放 🔥国内:CDN价格战基本结束,公司国内业务毛利率稳定在25%左右,公司推进高附加值服务渗透,国内盈利能力保持稳定。 🔥海外:公司受益于东南亚为代表的海外市场,特别是字节海外市场拓展。海外业务毛利率较高,其收入占比的提升有望进一步提升公司整体盈利能力。 #东南亚CDN市场空间测算 🔥东南亚流量爆发:东南亚互联网电商、视频高速发展,带动流量爆发。以电商为例,2023年GMV达1390亿美元,202
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网宿科技
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2024-01-17 09:17:26
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【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益! #事件: 海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。 重申对通富微电的看好逻辑: MI300放量,催化通富高端封装营收 通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。 据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2024CES大会AMD
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通富微电
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2024-01-16 23:13:33
比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】
· ·行业首个双循环多模态AI!比亚迪公布自研璇玑架构 比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】 #整体销量水平 2023销量超300万台,同比增长60% # 新车型 仰望U9即将近期发布 2024年将发布超10辆L2+级别新车 # 汽车文化 投资50亿建设全球首批全地形专业赛车场,将在2024年上半年投入使用,向所有友商和车友会开放 # 智能化布局及成就 Dilink智能网联系统、Dipilot智能驾驶辅助系统 比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型提供选装,30万以上车型全面
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比亚迪
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2024-01-16 18:05:18
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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2024-01-16 18:05:17
@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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2024-01-16 13:42:36
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递 朱总整体复盘了长安过去一年的发展,对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析,思考清晰: 销量目标:2024年280万,同比+9.7%,自主220.4万,同比+14.6%,新能源75万,海外48万;2025年350-400万,自主280-300万,新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-5
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长安汽车
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2024-01-16 10:07:03
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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天顺风能
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泰胜风能
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2024-01-16 08:49:31
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:#1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。#2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研发能力,团队技术过硬。#3)紧抓N型
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帝科股份
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2024-01-16 04:38:17
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会 🎉Q4持续高增长,全年业绩超预期 公司预告23年营收201~231亿元,按中值算220亿元(同比+50%),超此前wind一致预期207亿;归母净利润36.1~41.5亿元,按中值算38.8亿元(同比+65%)。按中值推算公司23Q4营收为74亿(同比+59%),归母净利润10.0亿(同比+49%)。 🎉23年订单高增,24年订单有望受益于大厂扩产 2023年公司新签订单超过300亿元,其中IC领域占比超过70%(210亿)。假设2
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北方华创
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2024-01-15 21:41:01
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,关注康养产业链投资机会 [玫瑰]事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 [烟花]扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床
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三星医疗
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2024-01-15 19:13:39
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 /
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 //近期我们密集调研出口链公司【恒林/永艺/乐歌/西大门/梦百合/天振/浙江自然/嘉益/家联/致欧,匠心/共创草坪待调研】、举办【海外仓专家电话会*2】,欢迎交流~ ■海外需求复苏+国内制造转品牌,跨境需求方兴未艾,大家居出海空间广阔: ①海外需求叠加线上渠道增长:24年降息预期带来美国地产销售回暖及家居需求回升;此外,后疫情时代美国电商渗透率有望持续提升(23Q2为15.4%,中国为30%+); ②电商平台竞争利好卖家:23年黑五网一线上
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梦百合
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2024-01-15 15:12:39
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】领导好,11月底以来我们是少数提示今年是没有春季躁动的股票策略,并建议做好防守。我们的总体看法如下: 1、当前宏观政策很难实际推动商业现金流的改善,社融数据仍在反应“缩”的现实。从经济运行和政策预期上,暂时看不到上修的动力。 2、经济周期运行和政策应对(是否具有魄力),在当下都显得难以预期,类似2022年新冠管控放开,意味着左侧交易变得困难,预期易落空,预期的交换也会变得不顺畅(持币者倾向观望)。 3、现状延续正在令乐观者减少,还是要警惕
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招商轮船
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2024-01-15 10:18:26
【德邦电子】功率大涨点评
【德邦电子】功率大涨,印证我们前期功率MOS触底观点,持续关注低位功率标的 #功率为什么涨价 从2023年底开始,我们观察到有6~7家功率器件厂商发出了涨价函,普遍从2024年1月开始对产品涨价10%~20%,厂商包括捷捷微电、三联盛功率等厂商。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等。 #涨价持续性 此轮周期中,由于低压功率器件需求率先下行,22-23年相关厂商经历了两年下行期,从而导致部分厂商连续亏损两年。当前消费电子、光伏需求有所好转,而汽车电子、服务器
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扬杰科技
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捷捷微电
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新洁能
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比
· ·1月17日增量信息汇总 🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频
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【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”! #三方打造”健康小美“数智健管师 [红包]2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。 #“良医小
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润达医疗
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【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】 短/中期:出海(互联网)高毛利,业绩释放 🔥国内:CDN价格战基本结束,公司国内业务毛利率稳定在25%左右,公司推进高附加值服务渗透,国内盈利能力保持稳定。 🔥海外:公司受益于东南亚为代表的海外市场,特别是字节海外市场拓展。海外业务毛利率较高,其收入占比的提升有望进一步提升公司整体盈利能力。 #东南亚CDN市场空间测算 🔥东南亚流量爆发:东南亚互联网电商、视频高速发展,带动流量爆发。以电商为例,2023年GMV达1390亿美元,202
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【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益! #事件: 海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。 重申对通富微电的看好逻辑: MI300放量,催化通富高端封装营收 通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。 据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2024CES大会AMD
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比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】
· ·行业首个双循环多模态AI!比亚迪公布自研璇玑架构 比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】 #整体销量水平 2023销量超300万台,同比增长60% # 新车型 仰望U9即将近期发布 2024年将发布超10辆L2+级别新车 # 汽车文化 投资50亿建设全球首批全地形专业赛车场,将在2024年上半年投入使用,向所有友商和车友会开放 # 智能化布局及成就 Dilink智能网联系统、Dipilot智能驾驶辅助系统 比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型提供选装,30万以上车型全面
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比亚迪
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笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递 朱总整体复盘了长安过去一年的发展,对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析,思考清晰: 销量目标:2024年280万,同比+9.7%,自主220.4万,同比+14.6%,新能源75万,海外48万;2025年350-400万,自主280-300万,新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-5
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:#1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。#2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研发能力,团队技术过硬。#3)紧抓N型
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2024-01-16 04:38:17
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会 🎉Q4持续高增长,全年业绩超预期 公司预告23年营收201~231亿元,按中值算220亿元(同比+50%),超此前wind一致预期207亿;归母净利润36.1~41.5亿元,按中值算38.8亿元(同比+65%)。按中值推算公司23Q4营收为74亿(同比+59%),归母净利润10.0亿(同比+49%)。 🎉23年订单高增,24年订单有望受益于大厂扩产 2023年公司新签订单超过300亿元,其中IC领域占比超过70%(210亿)。假设2
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2024-01-15 21:41:01
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,关注康养产业链投资机会 [玫瑰]事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 [烟花]扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床
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【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 /
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 //近期我们密集调研出口链公司【恒林/永艺/乐歌/西大门/梦百合/天振/浙江自然/嘉益/家联/致欧,匠心/共创草坪待调研】、举办【海外仓专家电话会*2】,欢迎交流~ ■海外需求复苏+国内制造转品牌,跨境需求方兴未艾,大家居出海空间广阔: ①海外需求叠加线上渠道增长:24年降息预期带来美国地产销售回暖及家居需求回升;此外,后疫情时代美国电商渗透率有望持续提升(23Q2为15.4%,中国为30%+); ②电商平台竞争利好卖家:23年黑五网一线上
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2024-01-15 15:12:39
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】领导好,11月底以来我们是少数提示今年是没有春季躁动的股票策略,并建议做好防守。我们的总体看法如下: 1、当前宏观政策很难实际推动商业现金流的改善,社融数据仍在反应“缩”的现实。从经济运行和政策预期上,暂时看不到上修的动力。 2、经济周期运行和政策应对(是否具有魄力),在当下都显得难以预期,类似2022年新冠管控放开,意味着左侧交易变得困难,预期易落空,预期的交换也会变得不顺畅(持币者倾向观望)。 3、现状延续正在令乐观者减少,还是要警惕
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2024-01-15 10:18:26
【德邦电子】功率大涨点评
【德邦电子】功率大涨,印证我们前期功率MOS触底观点,持续关注低位功率标的 #功率为什么涨价 从2023年底开始,我们观察到有6~7家功率器件厂商发出了涨价函,普遍从2024年1月开始对产品涨价10%~20%,厂商包括捷捷微电、三联盛功率等厂商。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等。 #涨价持续性 此轮周期中,由于低压功率器件需求率先下行,22-23年相关厂商经历了两年下行期,从而导致部分厂商连续亏损两年。当前消费电子、光伏需求有所好转,而汽车电子、服务器
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比
· ·1月17日增量信息汇总 🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频
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2024-01-17 20:45:57
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”! #三方打造”健康小美“数智健管师 [红包]2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。 #“良医小
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2024-01-17 09:56:41
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】 短/中期:出海(互联网)高毛利,业绩释放 🔥国内:CDN价格战基本结束,公司国内业务毛利率稳定在25%左右,公司推进高附加值服务渗透,国内盈利能力保持稳定。 🔥海外:公司受益于东南亚为代表的海外市场,特别是字节海外市场拓展。海外业务毛利率较高,其收入占比的提升有望进一步提升公司整体盈利能力。 #东南亚CDN市场空间测算 🔥东南亚流量爆发:东南亚互联网电商、视频高速发展,带动流量爆发。以电商为例,2023年GMV达1390亿美元,202
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2024-01-17 09:17:26
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【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益! #事件: 海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。 重申对通富微电的看好逻辑: MI300放量,催化通富高端封装营收 通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。 据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2024CES大会AMD
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通富微电
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比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】
· ·行业首个双循环多模态AI!比亚迪公布自研璇玑架构 比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】 #整体销量水平 2023销量超300万台,同比增长60% # 新车型 仰望U9即将近期发布 2024年将发布超10辆L2+级别新车 # 汽车文化 投资50亿建设全球首批全地形专业赛车场,将在2024年上半年投入使用,向所有友商和车友会开放 # 智能化布局及成就 Dilink智能网联系统、Dipilot智能驾驶辅助系统 比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型提供选装,30万以上车型全面
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比亚迪
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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2024-01-16 13:42:36
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递 朱总整体复盘了长安过去一年的发展,对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析,思考清晰: 销量目标:2024年280万,同比+9.7%,自主220.4万,同比+14.6%,新能源75万,海外48万;2025年350-400万,自主280-300万,新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-5
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长安汽车
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:#1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。#2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研发能力,团队技术过硬。#3)紧抓N型
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帝科股份
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2024-01-16 04:38:17
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会 🎉Q4持续高增长,全年业绩超预期 公司预告23年营收201~231亿元,按中值算220亿元(同比+50%),超此前wind一致预期207亿;归母净利润36.1~41.5亿元,按中值算38.8亿元(同比+65%)。按中值推算公司23Q4营收为74亿(同比+59%),归母净利润10.0亿(同比+49%)。 🎉23年订单高增,24年订单有望受益于大厂扩产 2023年公司新签订单超过300亿元,其中IC领域占比超过70%(210亿)。假设2
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北方华创
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2024-01-15 21:41:01
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,关注康养产业链投资机会 [玫瑰]事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 [烟花]扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床
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【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 /
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 //近期我们密集调研出口链公司【恒林/永艺/乐歌/西大门/梦百合/天振/浙江自然/嘉益/家联/致欧,匠心/共创草坪待调研】、举办【海外仓专家电话会*2】,欢迎交流~ ■海外需求复苏+国内制造转品牌,跨境需求方兴未艾,大家居出海空间广阔: ①海外需求叠加线上渠道增长:24年降息预期带来美国地产销售回暖及家居需求回升;此外,后疫情时代美国电商渗透率有望持续提升(23Q2为15.4%,中国为30%+); ②电商平台竞争利好卖家:23年黑五网一线上
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梦百合
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【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】领导好,11月底以来我们是少数提示今年是没有春季躁动的股票策略,并建议做好防守。我们的总体看法如下: 1、当前宏观政策很难实际推动商业现金流的改善,社融数据仍在反应“缩”的现实。从经济运行和政策预期上,暂时看不到上修的动力。 2、经济周期运行和政策应对(是否具有魄力),在当下都显得难以预期,类似2022年新冠管控放开,意味着左侧交易变得困难,预期易落空,预期的交换也会变得不顺畅(持币者倾向观望)。 3、现状延续正在令乐观者减少,还是要警惕
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招商轮船
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【德邦电子】功率大涨点评
【德邦电子】功率大涨,印证我们前期功率MOS触底观点,持续关注低位功率标的 #功率为什么涨价 从2023年底开始,我们观察到有6~7家功率器件厂商发出了涨价函,普遍从2024年1月开始对产品涨价10%~20%,厂商包括捷捷微电、三联盛功率等厂商。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等。 #涨价持续性 此轮周期中,由于低压功率器件需求率先下行,22-23年相关厂商经历了两年下行期,从而导致部分厂商连续亏损两年。当前消费电子、光伏需求有所好转,而汽车电子、服务器
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扬杰科技
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比
· ·1月17日增量信息汇总 🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频
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【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”! #三方打造”健康小美“数智健管师 [红包]2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。 #“良医小
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润达医疗
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【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】 短/中期:出海(互联网)高毛利,业绩释放 🔥国内:CDN价格战基本结束,公司国内业务毛利率稳定在25%左右,公司推进高附加值服务渗透,国内盈利能力保持稳定。 🔥海外:公司受益于东南亚为代表的海外市场,特别是字节海外市场拓展。海外业务毛利率较高,其收入占比的提升有望进一步提升公司整体盈利能力。 #东南亚CDN市场空间测算 🔥东南亚流量爆发:东南亚互联网电商、视频高速发展,带动流量爆发。以电商为例,2023年GMV达1390亿美元,202
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【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益! #事件: 海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。 重申对通富微电的看好逻辑: MI300放量,催化通富高端封装营收 通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。 据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2024CES大会AMD
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比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】
· ·行业首个双循环多模态AI!比亚迪公布自研璇玑架构 比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】 #整体销量水平 2023销量超300万台,同比增长60% # 新车型 仰望U9即将近期发布 2024年将发布超10辆L2+级别新车 # 汽车文化 投资50亿建设全球首批全地形专业赛车场,将在2024年上半年投入使用,向所有友商和车友会开放 # 智能化布局及成就 Dilink智能网联系统、Dipilot智能驾驶辅助系统 比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型提供选装,30万以上车型全面
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比亚迪
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
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【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递 朱总整体复盘了长安过去一年的发展,对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析,思考清晰: 销量目标:2024年280万,同比+9.7%,自主220.4万,同比+14.6%,新能源75万,海外48万;2025年350-400万,自主280-300万,新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-5
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:#1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。#2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研发能力,团队技术过硬。#3)紧抓N型
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2024-01-16 04:38:17
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会 🎉Q4持续高增长,全年业绩超预期 公司预告23年营收201~231亿元,按中值算220亿元(同比+50%),超此前wind一致预期207亿;归母净利润36.1~41.5亿元,按中值算38.8亿元(同比+65%)。按中值推算公司23Q4营收为74亿(同比+59%),归母净利润10.0亿(同比+49%)。 🎉23年订单高增,24年订单有望受益于大厂扩产 2023年公司新签订单超过300亿元,其中IC领域占比超过70%(210亿)。假设2
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【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,关注康养产业链投资机会 [玫瑰]事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 [烟花]扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床
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【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 /
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 //近期我们密集调研出口链公司【恒林/永艺/乐歌/西大门/梦百合/天振/浙江自然/嘉益/家联/致欧,匠心/共创草坪待调研】、举办【海外仓专家电话会*2】,欢迎交流~ ■海外需求复苏+国内制造转品牌,跨境需求方兴未艾,大家居出海空间广阔: ①海外需求叠加线上渠道增长:24年降息预期带来美国地产销售回暖及家居需求回升;此外,后疫情时代美国电商渗透率有望持续提升(23Q2为15.4%,中国为30%+); ②电商平台竞争利好卖家:23年黑五网一线上
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【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】领导好,11月底以来我们是少数提示今年是没有春季躁动的股票策略,并建议做好防守。我们的总体看法如下: 1、当前宏观政策很难实际推动商业现金流的改善,社融数据仍在反应“缩”的现实。从经济运行和政策预期上,暂时看不到上修的动力。 2、经济周期运行和政策应对(是否具有魄力),在当下都显得难以预期,类似2022年新冠管控放开,意味着左侧交易变得困难,预期易落空,预期的交换也会变得不顺畅(持币者倾向观望)。 3、现状延续正在令乐观者减少,还是要警惕
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【德邦电子】功率大涨点评
【德邦电子】功率大涨,印证我们前期功率MOS触底观点,持续关注低位功率标的 #功率为什么涨价 从2023年底开始,我们观察到有6~7家功率器件厂商发出了涨价函,普遍从2024年1月开始对产品涨价10%~20%,厂商包括捷捷微电、三联盛功率等厂商。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等。 #涨价持续性 此轮周期中,由于低压功率器件需求率先下行,22-23年相关厂商经历了两年下行期,从而导致部分厂商连续亏损两年。当前消费电子、光伏需求有所好转,而汽车电子、服务器
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比
· ·1月17日增量信息汇总 🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频
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2024-01-17 20:45:57
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”! #三方打造”健康小美“数智健管师 [红包]2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。 #“良医小
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2024-01-17 09:56:41
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】 短/中期:出海(互联网)高毛利,业绩释放 🔥国内:CDN价格战基本结束,公司国内业务毛利率稳定在25%左右,公司推进高附加值服务渗透,国内盈利能力保持稳定。 🔥海外:公司受益于东南亚为代表的海外市场,特别是字节海外市场拓展。海外业务毛利率较高,其收入占比的提升有望进一步提升公司整体盈利能力。 #东南亚CDN市场空间测算 🔥东南亚流量爆发:东南亚互联网电商、视频高速发展,带动流量爆发。以电商为例,2023年GMV达1390亿美元,202
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网宿科技
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2024-01-17 09:17:26
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【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益! #事件: 海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。 重申对通富微电的看好逻辑: MI300放量,催化通富高端封装营收 通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。 据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2024CES大会AMD
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通富微电
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比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】
· ·行业首个双循环多模态AI!比亚迪公布自研璇玑架构 比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】 #整体销量水平 2023销量超300万台,同比增长60% # 新车型 仰望U9即将近期发布 2024年将发布超10辆L2+级别新车 # 汽车文化 投资50亿建设全球首批全地形专业赛车场,将在2024年上半年投入使用,向所有友商和车友会开放 # 智能化布局及成就 Dilink智能网联系统、Dipilot智能驾驶辅助系统 比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型提供选装,30万以上车型全面
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
笔者昨天发帖介绍自己的决心,表示往后提高发帖质量、参与发帖所涉及的方向或个股,并加入更多分析内容。想来想去不知该如何下手,那就从大盘分析开始吧。大盘今天是第二天站上5日线,且以这种恐慌式下杀深v的方式,且已连续横盘5天,横久会变盘,要么涨起来要么跌下去(这也是废话一句,横久了变盘是肯定的,但要学会分
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2024-01-16 13:42:36
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递 朱总整体复盘了长安过去一年的发展,对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析,思考清晰: 销量目标:2024年280万,同比+9.7%,自主220.4万,同比+14.6%,新能源75万,海外48万;2025年350-400万,自主280-300万,新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-5
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长安汽车
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:#1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。#2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研发能力,团队技术过硬。#3)紧抓N型
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帝科股份
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2024-01-16 04:38:17
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会 🎉Q4持续高增长,全年业绩超预期 公司预告23年营收201~231亿元,按中值算220亿元(同比+50%),超此前wind一致预期207亿;归母净利润36.1~41.5亿元,按中值算38.8亿元(同比+65%)。按中值推算公司23Q4营收为74亿(同比+59%),归母净利润10.0亿(同比+49%)。 🎉23年订单高增,24年订单有望受益于大厂扩产 2023年公司新签订单超过300亿元,其中IC领域占比超过70%(210亿)。假设2
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北方华创
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【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,关注康养产业链投资机会 [玫瑰]事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 [烟花]扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床
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【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 /
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 //近期我们密集调研出口链公司【恒林/永艺/乐歌/西大门/梦百合/天振/浙江自然/嘉益/家联/致欧,匠心/共创草坪待调研】、举办【海外仓专家电话会*2】,欢迎交流~ ■海外需求复苏+国内制造转品牌,跨境需求方兴未艾,大家居出海空间广阔: ①海外需求叠加线上渠道增长:24年降息预期带来美国地产销售回暖及家居需求回升;此外,后疫情时代美国电商渗透率有望持续提升(23Q2为15.4%,中国为30%+); ②电商平台竞争利好卖家:23年黑五网一线上
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梦百合
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【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】领导好,11月底以来我们是少数提示今年是没有春季躁动的股票策略,并建议做好防守。我们的总体看法如下: 1、当前宏观政策很难实际推动商业现金流的改善,社融数据仍在反应“缩”的现实。从经济运行和政策预期上,暂时看不到上修的动力。 2、经济周期运行和政策应对(是否具有魄力),在当下都显得难以预期,类似2022年新冠管控放开,意味着左侧交易变得困难,预期易落空,预期的交换也会变得不顺畅(持币者倾向观望)。 3、现状延续正在令乐观者减少,还是要警惕
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招商轮船
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2024-01-15 10:18:26
【德邦电子】功率大涨点评
【德邦电子】功率大涨,印证我们前期功率MOS触底观点,持续关注低位功率标的 #功率为什么涨价 从2023年底开始,我们观察到有6~7家功率器件厂商发出了涨价函,普遍从2024年1月开始对产品涨价10%~20%,厂商包括捷捷微电、三联盛功率等厂商。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等。 #涨价持续性 此轮周期中,由于低压功率器件需求率先下行,22-23年相关厂商经历了两年下行期,从而导致部分厂商连续亏损两年。当前消费电子、光伏需求有所好转,而汽车电子、服务器
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扬杰科技
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比
· ·1月17日增量信息汇总 🔥【国盛通信】一图看懂通信出海 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频
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【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”! #三方打造”健康小美“数智健管师 [红包]2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。 #“良医小
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润达医疗
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【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】
【网宿科技】东南亚流量爆发,市场空间测算【华泰计算机】 短/中期:出海(互联网)高毛利,业绩释放 🔥国内:CDN价格战基本结束,公司国内业务毛利率稳定在25%左右,公司推进高附加值服务渗透,国内盈利能力保持稳定。 🔥海外:公司受益于东南亚为代表的海外市场,特别是字节海外市场拓展。海外业务毛利率较高,其收入占比的提升有望进一步提升公司整体盈利能力。 #东南亚CDN市场空间测算 🔥东南亚流量爆发:东南亚互联网电商、视频高速发展,带动流量爆发。以电商为例,2023年GMV达1390亿美元,202
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【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益!
【中泰电子|通富微电】AMD MI300市场拓展顺利,通富微电持续受益! #事件: 海外机构调研显示,市场对AMD MI300X的需求大幅增加,微软将在24Q1提升对MI300X的需求。 重申对通富微电的看好逻辑: MI300放量,催化通富高端封装营收 通富微电此前表示,公司涉及MI300的封测。 据报道,MI300在23Q4开启交货,目前已收到大量早期订单——AMD预测,MI300将是公司创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2024CES大会AMD
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比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】
· ·行业首个双循环多模态AI!比亚迪公布自研璇玑架构 比亚迪2024梦想日大会核心内容速递【国信汽车旭霞团队】 #整体销量水平 2023销量超300万台,同比增长60% # 新车型 仰望U9即将近期发布 2024年将发布超10辆L2+级别新车 # 汽车文化 投资50亿建设全球首批全地形专业赛车场,将在2024年上半年投入使用,向所有友商和车友会开放 # 智能化布局及成就 Dilink智能网联系统、Dipilot智能驾驶辅助系统 比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型提供选装,30万以上车型全面
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比亚迪
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@牛🐮🐮🐮:大盘变盘在即,明日建仓鸿蒙
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【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递
【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递 朱总整体复盘了长安过去一年的发展,对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析,思考清晰: 销量目标:2024年280万,同比+9.7%,自主220.4万,同比+14.6%,新能源75万,海外48万;2025年350-400万,自主280-300万,新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-5
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【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116
【东吴电新】浙江海风“十四五”规划批复,后续关注节后开工!0116 #事件:1/15浙江海风“十四五”规划批复、规划包含省管8.5+国管8GW,要求25年前各并网2GW;目前据我们不完全统计,浙江“十四五”已并网3GW,24/25年分别预计可并网约2GW,24年装机增长确定性强 (预计10GW+,同比翻倍增长)! #观点重申:开年至今项目审批进展较多、十四五末期装机有望明显提速、助推产业进入业绩释放期! 1)23/12至今 广东三山岛3GW+红海湾2GW均有推进,其中三山岛六获核准,红海湾四开工
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深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展
深度!【东吴电新】帝科股份:银浆龙头受益技术迭代,乘势N型高速发展 #国产正银龙头、技术底蕴深厚、紧抓N型迭代机遇:#1)深耕光伏银浆、有力推动国产化进程。公司成立于2010年,通过研发创新打破海外银浆厂垄断,18年入选银浆供应链第一梯队,19-22年销量自312吨增长至721吨,市占率达21%,国产化头部厂商。#2)董事长科学家出身、重视研发、技术团队过硬。董事长曾任研发科学家,重视技术、敢于研发;首席科技官崔永郁博士曾任韩国三星SDI首席研究员,具有前沿研发能力,团队技术过硬。#3)紧抓N型
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【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会
【德邦电子|北方华创】业绩预告超预期,重视设备龙头低估机会 🎉Q4持续高增长,全年业绩超预期 公司预告23年营收201~231亿元,按中值算220亿元(同比+50%),超此前wind一致预期207亿;归母净利润36.1~41.5亿元,按中值算38.8亿元(同比+65%)。按中值推算公司23Q4营收为74亿(同比+59%),归母净利润10.0亿(同比+49%)。 🎉23年订单高增,24年订单有望受益于大厂扩产 2023年公司新签订单超过300亿元,其中IC领域占比超过70%(210亿)。假设2
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【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进
【天风医药杨松团队】行业跟踪:国办印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,关注康养产业链投资机会 [玫瑰]事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 [烟花]扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床
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【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 /
【天风轻纺 | 跨境电商】供需共振,大家居出海趋势向好 //近期我们密集调研出口链公司【恒林/永艺/乐歌/西大门/梦百合/天振/浙江自然/嘉益/家联/致欧,匠心/共创草坪待调研】、举办【海外仓专家电话会*2】,欢迎交流~ ■海外需求复苏+国内制造转品牌,跨境需求方兴未艾,大家居出海空间广阔: ①海外需求叠加线上渠道增长:24年降息预期带来美国地产销售回暖及家居需求回升;此外,后疫情时代美国电商渗透率有望持续提升(23Q2为15.4%,中国为30%+); ②电商平台竞争利好卖家:23年黑五网一线上
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【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】
【国君策略方奕20230115|周论-震荡很长,耐心等待】领导好,11月底以来我们是少数提示今年是没有春季躁动的股票策略,并建议做好防守。我们的总体看法如下: 1、当前宏观政策很难实际推动商业现金流的改善,社融数据仍在反应“缩”的现实。从经济运行和政策预期上,暂时看不到上修的动力。 2、经济周期运行和政策应对(是否具有魄力),在当下都显得难以预期,类似2022年新冠管控放开,意味着左侧交易变得困难,预期易落空,预期的交换也会变得不顺畅(持币者倾向观望)。 3、现状延续正在令乐观者减少,还是要警惕
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【德邦电子】功率大涨点评
【德邦电子】功率大涨,印证我们前期功率MOS触底观点,持续关注低位功率标的 #功率为什么涨价 从2023年底开始,我们观察到有6~7家功率器件厂商发出了涨价函,普遍从2024年1月开始对产品涨价10%~20%,厂商包括捷捷微电、三联盛功率等厂商。这些厂商涨价的原因包括:物料成本&人工成本上升、利润持续亏损、行业需求回暖等。 #涨价持续性 此轮周期中,由于低压功率器件需求率先下行,22-23年相关厂商经历了两年下行期,从而导致部分厂商连续亏损两年。当前消费电子、光伏需求有所好转,而汽车电子、服务器
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