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2023-12-25 11:31:27

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即，电池+银浆+设备龙头有望受益【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】LECO技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量

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2023-12-25 10:47:57

公司通过京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流

@已注销用户：超级重磅新题材：字节跳动进军汽车新产业

超级重磅新题材低价低位大妖002666德联集团是字节跳动唯一合作的汽车后服务市场上市公司字节跳动+赛力斯+ 小米德联集团您值得拥有两市最正宗的汽车后市场 IT之家 12 月 25 日消息，据 Tech 星球消息

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2023-12-25 09:11:36

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨，推荐中铝等标的电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状：现货受影响，长协不受影响几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应，但矿区内均具备不同程度的油储，小型矿山的油储在半个月到1个月之间，大型矿山的油储在3个月左右，矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象，但发运暂时没有受到影响，大型矿山考虑到后续的不确定性，暂停了目前现货的销售，影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断由于油储罐的维修和重建需

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2023-12-25 07:33:45

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点。锂供需矛盾突出英国最新报告的新冠病毒变异，更引发市场恐慌。新报告的变异病毒传播速度更快，但并不意味着其致病性更强。世卫组织表示目前没有任何证据表明英国新报告的变异病毒所致疾病的严重程度有所增加。目前已知的变异对新冠药物、疗法、检测手段及疫苗均未造成重大影响，变异病毒对现有疫苗产生耐药性的可能性很低。恐慌性情绪诱发欧美股市和商品价格短期剧烈调整。伴随调整，恐慌情绪得以释放，商品价格再度企稳上涨。昨晚铁矿石价格上涨2.4%，原油上涨2%，铜上涨1.3%，镍1.

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2023-12-24 19:34:59

增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点

· ·增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点评【小米汽车】小米汽车申请视频号，微信公众号头像改为车标 12 月 24 日消息，据网友反馈，小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志，并且申请了视频号，但仍未发布首条文章。图片图片此前报道，“小米汽车”由“小米赛车”游戏的公众号更名，主体为小米汽车科技有限公司。值得一提的是，小米社区此前开启“小米年度科技盛宴”米粉招募，活动时间为 12 月 24 日-12 月 29 日期间，具体日期待揭晓。博主“电玩科技”曾发文称，小米

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鹏翎股份
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2023-12-24 11:55:20

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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2023-12-23 09:07:21

冬至中国游戏业最冷的一天

12月22日是农历冬至，谁都没料到今天成为了2023年中国游戏业最冷的一天。今天中午前后，国家新闻出版署正式发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（下文简称《意见稿》），引发国内游戏行业和资本市场的高度关注，当日港股、A股上市游戏公司股价出现集体暴跌。截至收盘，腾讯股价大跌12.35%，网易港股股价大跌24.6%，B站跌9.67%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%、创梦天地跌8.94%……港股上市游戏企业全军覆没。再来看A股：三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特等几乎全体A股

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2023-12-23 08:42:18

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点 #点评今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。 #各企业出货/订单/库存情况更新 1、德业：

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2023-12-22 07:11:29

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）23Q4：收入47亿美元，yoy+16%/qoq+18%，收入同比增速转正，收入环增三个季度；毛利率1%，qoq+10%；净利润-10亿美元，Q3净利润-12亿美元，亏损收窄；库存83亿美元，周转天数159天，Q3库存82亿美元、周转天数170天。 2）分产品： DRAM营收34亿美元，占比73%，QoQ+24%，出货量环增20%左右，ASP环增个位数； NAND营收12亿美元，占比26%，QoQ+2%，出货量环降15%左右，AS

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2023-12-22 07:00:15

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京分公司签署AI战略合作协议，大模型及应用落地持续验证【东吴传媒互联网张良卫团队】 12月21日，公司与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。同日，公司SkyAgents正式开启小范围内测（https://model-platform.tiangong.cn/），用户作为创作开发者，简单输入自然语言、拖拉拽，即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有PPT大纲助手、行

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2023-12-21 20:33:54

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视板块投资机会（院线/内容） 🚀#贺岁档春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，贺岁档期间（11月24日-12月31日）共有82部影片在档期内上映，以悬疑犯罪、喜剧、爱情等类型为主。截至12月20日，今年贺岁档票房累积已超26.8e，今年票房大盘已超530e。贺岁档后续关注热门项目票房预售表现： 1⃣《三大队》（万达电影）、 2⃣《金手指》（梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作，猫眼出品+主发）、 3⃣《年会

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华谊兄弟

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2023-12-21 14:45:33

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。维持油运增持 1、苏伊士运河是全球航运大动脉，红海局势影响显著。运河连通地中海与红海，是欧洲往来远东最短航线。全球近10%的海运货物通过该运河运输。通航集装箱船、LNG、油品、干散船分别占到其总运力的33%、10%、9%和4%。 1）集装箱货主要为亚洲至欧洲集运航线大型集装箱船承运。 2）油品主要为中东/亚洲至欧洲成品油轮运输，以及俄罗斯至亚洲及中东至欧洲小型原油轮运输。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，红海局势对运输

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2023-12-21 13:59:47

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”战略稳步推进，重视算力业务的预期差！【聚焦“电力+算力”，打造领先数字能源服务商】在“双碳”目标牵引下，新型电力系统加快构建，能源与算力成为密不可分的“双子星”，算力将有效赋能能源行业，助推“双碳”进程。公司系能源领域唯一主营“电力+算力”的上市公司，致力于打造全球领先的光储充算检网云一体化的数字能源服务商，规划24年底10000P，加快构建“电力+储能+算力”产业融合新生态。【算力业务规划明确稳步推进，预期差较大重点推荐！】8月27日

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2023-12-21 11:32:03

电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注

【国海传媒姚蕾团队】电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注！ #贺岁档票房超26亿（截至12/20）：【元旦档】猫眼/横店/华谊/中影《一闪一闪亮星星》（猫眼想看185万，预售2.7亿）、猫眼/中影/儒意《年会不能停》（想看9.8万，预售超1000万）、阿里《潜行》、猫眼《金手指》（想看31.5万）、中影/华谊/博纳《非诚勿扰3》、猫眼/横店《舒克贝塔》、进口片《泰勒：时代巡回演唱会》【1月】淘票票/猫眼《动物园里有什么》、光线《大雨》、百

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【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点

【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点-1220 ——————————— 1、检测行业主要增长点（对应某汽车测试服务公司）：智能网联、出口、后市场 2、智能网联：尚无强制标准，描述性要求包括达到功能安全、预期功能安全、网络与数字安全，主机厂可能选择自己编写检测报告或找第三方检测机构合作出报告，每家技术路线不一样，非标检测费用或从几十万到几百万/上千万不等。 3、出口：新能源车出口增加（如比亚迪等），带动出口测试车型数量增加（同一车型不同配置做一款基础检测+差异部分单独再检测），同时Eu

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【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即，电池+银浆+设备龙头有望受益【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】LECO技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量

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公司通过京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流

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超级重磅新题材低价低位大妖002666德联集团是字节跳动唯一合作的汽车后服务市场上市公司字节跳动+赛力斯+ 小米德联集团您值得拥有两市最正宗的汽车后市场 IT之家 12 月 25 日消息，据 Tech 星球消息

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20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨，推荐中铝等标的电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状：现货受影响，长协不受影响几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应，但矿区内均具备不同程度的油储，小型矿山的油储在半个月到1个月之间，大型矿山的油储在3个月左右，矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象，但发运暂时没有受到影响，大型矿山考虑到后续的不确定性，暂停了目前现货的销售，影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断由于油储罐的维修和重建需

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【招商金属】英国疫情扰动创造的买点

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点。锂供需矛盾突出英国最新报告的新冠病毒变异，更引发市场恐慌。新报告的变异病毒传播速度更快，但并不意味着其致病性更强。世卫组织表示目前没有任何证据表明英国新报告的变异病毒所致疾病的严重程度有所增加。目前已知的变异对新冠药物、疗法、检测手段及疫苗均未造成重大影响，变异病毒对现有疫苗产生耐药性的可能性很低。恐慌性情绪诱发欧美股市和商品价格短期剧烈调整。伴随调整，恐慌情绪得以释放，商品价格再度企稳上涨。昨晚铁矿石价格上涨2.4%，原油上涨2%，铜上涨1.3%，镍1.

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增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点

· ·增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点评【小米汽车】小米汽车申请视频号，微信公众号头像改为车标 12 月 24 日消息，据网友反馈，小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志，并且申请了视频号，但仍未发布首条文章。图片图片此前报道，“小米汽车”由“小米赛车”游戏的公众号更名，主体为小米汽车科技有限公司。值得一提的是，小米社区此前开启“小米年度科技盛宴”米粉招募，活动时间为 12 月 24 日-12 月 29 日期间，具体日期待揭晓。博主“电玩科技”曾发文称，小米

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血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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冬至中国游戏业最冷的一天

12月22日是农历冬至，谁都没料到今天成为了2023年中国游戏业最冷的一天。今天中午前后，国家新闻出版署正式发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（下文简称《意见稿》），引发国内游戏行业和资本市场的高度关注，当日港股、A股上市游戏公司股价出现集体暴跌。截至收盘，腾讯股价大跌12.35%，网易港股股价大跌24.6%，B站跌9.67%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%、创梦天地跌8.94%……港股上市游戏企业全军覆没。再来看A股：三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特等几乎全体A股

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【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点 #点评今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。 #各企业出货/订单/库存情况更新 1、德业：

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【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）23Q4：收入47亿美元，yoy+16%/qoq+18%，收入同比增速转正，收入环增三个季度；毛利率1%，qoq+10%；净利润-10亿美元，Q3净利润-12亿美元，亏损收窄；库存83亿美元，周转天数159天，Q3库存82亿美元、周转天数170天。 2）分产品： DRAM营收34亿美元，占比73%，QoQ+24%，出货量环增20%左右，ASP环增个位数； NAND营收12亿美元，占比26%，QoQ+2%，出货量环降15%左右，AS

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昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京分公司签署AI战略合作协议，大模型及应用落地持续验证【东吴传媒互联网张良卫团队】 12月21日，公司与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。同日，公司SkyAgents正式开启小范围内测（https://model-platform.tiangong.cn/），用户作为创作开发者，简单输入自然语言、拖拉拽，即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有PPT大纲助手、行

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🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视板块投资机会（院线/内容） 🚀#贺岁档春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，贺岁档期间（11月24日-12月31日）共有82部影片在档期内上映，以悬疑犯罪、喜剧、爱情等类型为主。截至12月20日，今年贺岁档票房累积已超26.8e，今年票房大盘已超530e。贺岁档后续关注热门项目票房预售表现： 1⃣《三大队》（万达电影）、 2⃣《金手指》（梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作，猫眼出品+主发）、 3⃣《年会

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【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。维持油运增持 1、苏伊士运河是全球航运大动脉，红海局势影响显著。运河连通地中海与红海，是欧洲往来远东最短航线。全球近10%的海运货物通过该运河运输。通航集装箱船、LNG、油品、干散船分别占到其总运力的33%、10%、9%和4%。 1）集装箱货主要为亚洲至欧洲集运航线大型集装箱船承运。 2）油品主要为中东/亚洲至欧洲成品油轮运输，以及俄罗斯至亚洲及中东至欧洲小型原油轮运输。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，红海局势对运输

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【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”战略稳步推进，重视算力业务的预期差！【聚焦“电力+算力”，打造领先数字能源服务商】在“双碳”目标牵引下，新型电力系统加快构建，能源与算力成为密不可分的“双子星”，算力将有效赋能能源行业，助推“双碳”进程。公司系能源领域唯一主营“电力+算力”的上市公司，致力于打造全球领先的光储充算检网云一体化的数字能源服务商，规划24年底10000P，加快构建“电力+储能+算力”产业融合新生态。【算力业务规划明确稳步推进，预期差较大重点推荐！】8月27日

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电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注

【国海传媒姚蕾团队】电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注！ #贺岁档票房超26亿（截至12/20）：【元旦档】猫眼/横店/华谊/中影《一闪一闪亮星星》（猫眼想看185万，预售2.7亿）、猫眼/中影/儒意《年会不能停》（想看9.8万，预售超1000万）、阿里《潜行》、猫眼《金手指》（想看31.5万）、中影/华谊/博纳《非诚勿扰3》、猫眼/横店《舒克贝塔》、进口片《泰勒：时代巡回演唱会》【1月】淘票票/猫眼《动物园里有什么》、光线《大雨》、百

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【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点

【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点-1220 ——————————— 1、检测行业主要增长点（对应某汽车测试服务公司）：智能网联、出口、后市场 2、智能网联：尚无强制标准，描述性要求包括达到功能安全、预期功能安全、网络与数字安全，主机厂可能选择自己编写检测报告或找第三方检测机构合作出报告，每家技术路线不一样，非标检测费用或从几十万到几百万/上千万不等。 3、出口：新能源车出口增加（如比亚迪等），带动出口测试车型数量增加（同一车型不同配置做一款基础检测+差异部分单独再检测），同时Eu

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【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即，电池+银浆+设备龙头有望受益【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】LECO技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量

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2023-12-25 10:47:57

公司通过京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流

@已注销用户：超级重磅新题材：字节跳动进军汽车新产业

超级重磅新题材低价低位大妖002666德联集团是字节跳动唯一合作的汽车后服务市场上市公司字节跳动+赛力斯+ 小米德联集团您值得拥有两市最正宗的汽车后市场 IT之家 12 月 25 日消息，据 Tech 星球消息

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2023-12-25 09:11:36

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨，推荐中铝等标的电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状：现货受影响，长协不受影响几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应，但矿区内均具备不同程度的油储，小型矿山的油储在半个月到1个月之间，大型矿山的油储在3个月左右，矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象，但发运暂时没有受到影响，大型矿山考虑到后续的不确定性，暂停了目前现货的销售，影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断由于油储罐的维修和重建需

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2023-12-25 07:33:45

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点。锂供需矛盾突出英国最新报告的新冠病毒变异，更引发市场恐慌。新报告的变异病毒传播速度更快，但并不意味着其致病性更强。世卫组织表示目前没有任何证据表明英国新报告的变异病毒所致疾病的严重程度有所增加。目前已知的变异对新冠药物、疗法、检测手段及疫苗均未造成重大影响，变异病毒对现有疫苗产生耐药性的可能性很低。恐慌性情绪诱发欧美股市和商品价格短期剧烈调整。伴随调整，恐慌情绪得以释放，商品价格再度企稳上涨。昨晚铁矿石价格上涨2.4%，原油上涨2%，铜上涨1.3%，镍1.

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2023-12-24 19:34:59

增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点

· ·增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点评【小米汽车】小米汽车申请视频号，微信公众号头像改为车标 12 月 24 日消息，据网友反馈，小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志，并且申请了视频号，但仍未发布首条文章。图片图片此前报道，“小米汽车”由“小米赛车”游戏的公众号更名，主体为小米汽车科技有限公司。值得一提的是，小米社区此前开启“小米年度科技盛宴”米粉招募，活动时间为 12 月 24 日-12 月 29 日期间，具体日期待揭晓。博主“电玩科技”曾发文称，小米

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2023-12-24 11:55:20

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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2023-12-23 09:07:21

冬至中国游戏业最冷的一天

12月22日是农历冬至，谁都没料到今天成为了2023年中国游戏业最冷的一天。今天中午前后，国家新闻出版署正式发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（下文简称《意见稿》），引发国内游戏行业和资本市场的高度关注，当日港股、A股上市游戏公司股价出现集体暴跌。截至收盘，腾讯股价大跌12.35%，网易港股股价大跌24.6%，B站跌9.67%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%、创梦天地跌8.94%……港股上市游戏企业全军覆没。再来看A股：三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特等几乎全体A股

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2023-12-23 08:42:18

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点 #点评今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。 #各企业出货/订单/库存情况更新 1、德业：

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2023-12-22 07:11:29

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）23Q4：收入47亿美元，yoy+16%/qoq+18%，收入同比增速转正，收入环增三个季度；毛利率1%，qoq+10%；净利润-10亿美元，Q3净利润-12亿美元，亏损收窄；库存83亿美元，周转天数159天，Q3库存82亿美元、周转天数170天。 2）分产品： DRAM营收34亿美元，占比73%，QoQ+24%，出货量环增20%左右，ASP环增个位数； NAND营收12亿美元，占比26%，QoQ+2%，出货量环降15%左右，AS

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昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京分公司签署AI战略合作协议，大模型及应用落地持续验证【东吴传媒互联网张良卫团队】 12月21日，公司与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。同日，公司SkyAgents正式开启小范围内测（https://model-platform.tiangong.cn/），用户作为创作开发者，简单输入自然语言、拖拉拽，即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有PPT大纲助手、行

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2023-12-21 20:33:54

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视板块投资机会（院线/内容） 🚀#贺岁档春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，贺岁档期间（11月24日-12月31日）共有82部影片在档期内上映，以悬疑犯罪、喜剧、爱情等类型为主。截至12月20日，今年贺岁档票房累积已超26.8e，今年票房大盘已超530e。贺岁档后续关注热门项目票房预售表现： 1⃣《三大队》（万达电影）、 2⃣《金手指》（梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作，猫眼出品+主发）、 3⃣《年会

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2023-12-21 14:45:33

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。维持油运增持 1、苏伊士运河是全球航运大动脉，红海局势影响显著。运河连通地中海与红海，是欧洲往来远东最短航线。全球近10%的海运货物通过该运河运输。通航集装箱船、LNG、油品、干散船分别占到其总运力的33%、10%、9%和4%。 1）集装箱货主要为亚洲至欧洲集运航线大型集装箱船承运。 2）油品主要为中东/亚洲至欧洲成品油轮运输，以及俄罗斯至亚洲及中东至欧洲小型原油轮运输。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，红海局势对运输

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2023-12-21 13:59:47

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”战略稳步推进，重视算力业务的预期差！【聚焦“电力+算力”，打造领先数字能源服务商】在“双碳”目标牵引下，新型电力系统加快构建，能源与算力成为密不可分的“双子星”，算力将有效赋能能源行业，助推“双碳”进程。公司系能源领域唯一主营“电力+算力”的上市公司，致力于打造全球领先的光储充算检网云一体化的数字能源服务商，规划24年底10000P，加快构建“电力+储能+算力”产业融合新生态。【算力业务规划明确稳步推进，预期差较大重点推荐！】8月27日

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电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注

【国海传媒姚蕾团队】电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注！ #贺岁档票房超26亿（截至12/20）：【元旦档】猫眼/横店/华谊/中影《一闪一闪亮星星》（猫眼想看185万，预售2.7亿）、猫眼/中影/儒意《年会不能停》（想看9.8万，预售超1000万）、阿里《潜行》、猫眼《金手指》（想看31.5万）、中影/华谊/博纳《非诚勿扰3》、猫眼/横店《舒克贝塔》、进口片《泰勒：时代巡回演唱会》【1月】淘票票/猫眼《动物园里有什么》、光线《大雨》、百

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【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点

【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点-1220 ——————————— 1、检测行业主要增长点（对应某汽车测试服务公司）：智能网联、出口、后市场 2、智能网联：尚无强制标准，描述性要求包括达到功能安全、预期功能安全、网络与数字安全，主机厂可能选择自己编写检测报告或找第三方检测机构合作出报告，每家技术路线不一样，非标检测费用或从几十万到几百万/上千万不等。 3、出口：新能源车出口增加（如比亚迪等），带动出口测试车型数量增加（同一车型不同配置做一款基础检测+差异部分单独再检测），同时Eu

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【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即，电池+银浆+设备龙头有望受益【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】LECO技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量

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公司通过京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流

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超级重磅新题材低价低位大妖002666德联集团是字节跳动唯一合作的汽车后服务市场上市公司字节跳动+赛力斯+ 小米德联集团您值得拥有两市最正宗的汽车后市场 IT之家 12 月 25 日消息，据 Tech 星球消息

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20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨，推荐中铝等标的电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状：现货受影响，长协不受影响几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应，但矿区内均具备不同程度的油储，小型矿山的油储在半个月到1个月之间，大型矿山的油储在3个月左右，矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象，但发运暂时没有受到影响，大型矿山考虑到后续的不确定性，暂停了目前现货的销售，影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断由于油储罐的维修和重建需

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【招商金属】英国疫情扰动创造的买点

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点。锂供需矛盾突出英国最新报告的新冠病毒变异，更引发市场恐慌。新报告的变异病毒传播速度更快，但并不意味着其致病性更强。世卫组织表示目前没有任何证据表明英国新报告的变异病毒所致疾病的严重程度有所增加。目前已知的变异对新冠药物、疗法、检测手段及疫苗均未造成重大影响，变异病毒对现有疫苗产生耐药性的可能性很低。恐慌性情绪诱发欧美股市和商品价格短期剧烈调整。伴随调整，恐慌情绪得以释放，商品价格再度企稳上涨。昨晚铁矿石价格上涨2.4%，原油上涨2%，铜上涨1.3%，镍1.

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增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点

· ·增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点评【小米汽车】小米汽车申请视频号，微信公众号头像改为车标 12 月 24 日消息，据网友反馈，小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志，并且申请了视频号，但仍未发布首条文章。图片图片此前报道，“小米汽车”由“小米赛车”游戏的公众号更名，主体为小米汽车科技有限公司。值得一提的是，小米社区此前开启“小米年度科技盛宴”米粉招募，活动时间为 12 月 24 日-12 月 29 日期间，具体日期待揭晓。博主“电玩科技”曾发文称，小米

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血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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冬至中国游戏业最冷的一天

12月22日是农历冬至，谁都没料到今天成为了2023年中国游戏业最冷的一天。今天中午前后，国家新闻出版署正式发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（下文简称《意见稿》），引发国内游戏行业和资本市场的高度关注，当日港股、A股上市游戏公司股价出现集体暴跌。截至收盘，腾讯股价大跌12.35%，网易港股股价大跌24.6%，B站跌9.67%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%、创梦天地跌8.94%……港股上市游戏企业全军覆没。再来看A股：三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特等几乎全体A股

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【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点 #点评今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。 #各企业出货/订单/库存情况更新 1、德业：

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【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）23Q4：收入47亿美元，yoy+16%/qoq+18%，收入同比增速转正，收入环增三个季度；毛利率1%，qoq+10%；净利润-10亿美元，Q3净利润-12亿美元，亏损收窄；库存83亿美元，周转天数159天，Q3库存82亿美元、周转天数170天。 2）分产品： DRAM营收34亿美元，占比73%，QoQ+24%，出货量环增20%左右，ASP环增个位数； NAND营收12亿美元，占比26%，QoQ+2%，出货量环降15%左右，AS

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昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京分公司签署AI战略合作协议，大模型及应用落地持续验证【东吴传媒互联网张良卫团队】 12月21日，公司与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。同日，公司SkyAgents正式开启小范围内测（https://model-platform.tiangong.cn/），用户作为创作开发者，简单输入自然语言、拖拉拽，即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有PPT大纲助手、行

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🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视板块投资机会（院线/内容） 🚀#贺岁档春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，贺岁档期间（11月24日-12月31日）共有82部影片在档期内上映，以悬疑犯罪、喜剧、爱情等类型为主。截至12月20日，今年贺岁档票房累积已超26.8e，今年票房大盘已超530e。贺岁档后续关注热门项目票房预售表现： 1⃣《三大队》（万达电影）、 2⃣《金手指》（梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作，猫眼出品+主发）、 3⃣《年会

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【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。维持油运增持 1、苏伊士运河是全球航运大动脉，红海局势影响显著。运河连通地中海与红海，是欧洲往来远东最短航线。全球近10%的海运货物通过该运河运输。通航集装箱船、LNG、油品、干散船分别占到其总运力的33%、10%、9%和4%。 1）集装箱货主要为亚洲至欧洲集运航线大型集装箱船承运。 2）油品主要为中东/亚洲至欧洲成品油轮运输，以及俄罗斯至亚洲及中东至欧洲小型原油轮运输。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，红海局势对运输

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【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”战略稳步推进，重视算力业务的预期差！【聚焦“电力+算力”，打造领先数字能源服务商】在“双碳”目标牵引下，新型电力系统加快构建，能源与算力成为密不可分的“双子星”，算力将有效赋能能源行业，助推“双碳”进程。公司系能源领域唯一主营“电力+算力”的上市公司，致力于打造全球领先的光储充算检网云一体化的数字能源服务商，规划24年底10000P，加快构建“电力+储能+算力”产业融合新生态。【算力业务规划明确稳步推进，预期差较大重点推荐！】8月27日

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电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注

【国海传媒姚蕾团队】电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注！ #贺岁档票房超26亿（截至12/20）：【元旦档】猫眼/横店/华谊/中影《一闪一闪亮星星》（猫眼想看185万，预售2.7亿）、猫眼/中影/儒意《年会不能停》（想看9.8万，预售超1000万）、阿里《潜行》、猫眼《金手指》（想看31.5万）、中影/华谊/博纳《非诚勿扰3》、猫眼/横店《舒克贝塔》、进口片《泰勒：时代巡回演唱会》【1月】淘票票/猫眼《动物园里有什么》、光线《大雨》、百

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【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点

【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点-1220 ——————————— 1、检测行业主要增长点（对应某汽车测试服务公司）：智能网联、出口、后市场 2、智能网联：尚无强制标准，描述性要求包括达到功能安全、预期功能安全、网络与数字安全，主机厂可能选择自己编写检测报告或找第三方检测机构合作出报告，每家技术路线不一样，非标检测费用或从几十万到几百万/上千万不等。 3、出口：新能源车出口增加（如比亚迪等），带动出口测试车型数量增加（同一车型不同配置做一款基础检测+差异部分单独再检测），同时Eu

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【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即，电池+银浆+设备龙头有望受益【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】LECO技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量

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2023-12-25 10:47:57

公司通过京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流

@已注销用户：超级重磅新题材：字节跳动进军汽车新产业

超级重磅新题材低价低位大妖002666德联集团是字节跳动唯一合作的汽车后服务市场上市公司字节跳动+赛力斯+ 小米德联集团您值得拥有两市最正宗的汽车后市场 IT之家 12 月 25 日消息，据 Tech 星球消息

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2023-12-25 09:11:36

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨，推荐中铝等标的电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状：现货受影响，长协不受影响几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应，但矿区内均具备不同程度的油储，小型矿山的油储在半个月到1个月之间，大型矿山的油储在3个月左右，矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象，但发运暂时没有受到影响，大型矿山考虑到后续的不确定性，暂停了目前现货的销售，影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断由于油储罐的维修和重建需

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2023-12-25 07:33:45

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点。锂供需矛盾突出英国最新报告的新冠病毒变异，更引发市场恐慌。新报告的变异病毒传播速度更快，但并不意味着其致病性更强。世卫组织表示目前没有任何证据表明英国新报告的变异病毒所致疾病的严重程度有所增加。目前已知的变异对新冠药物、疗法、检测手段及疫苗均未造成重大影响，变异病毒对现有疫苗产生耐药性的可能性很低。恐慌性情绪诱发欧美股市和商品价格短期剧烈调整。伴随调整，恐慌情绪得以释放，商品价格再度企稳上涨。昨晚铁矿石价格上涨2.4%，原油上涨2%，铜上涨1.3%，镍1.

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2023-12-24 19:34:59

增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点

· ·增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点评【小米汽车】小米汽车申请视频号，微信公众号头像改为车标 12 月 24 日消息，据网友反馈，小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志，并且申请了视频号，但仍未发布首条文章。图片图片此前报道，“小米汽车”由“小米赛车”游戏的公众号更名，主体为小米汽车科技有限公司。值得一提的是，小米社区此前开启“小米年度科技盛宴”米粉招募，活动时间为 12 月 24 日-12 月 29 日期间，具体日期待揭晓。博主“电玩科技”曾发文称，小米

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2023-12-24 11:55:20

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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2023-12-23 09:07:21

冬至中国游戏业最冷的一天

12月22日是农历冬至，谁都没料到今天成为了2023年中国游戏业最冷的一天。今天中午前后，国家新闻出版署正式发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（下文简称《意见稿》），引发国内游戏行业和资本市场的高度关注，当日港股、A股上市游戏公司股价出现集体暴跌。截至收盘，腾讯股价大跌12.35%，网易港股股价大跌24.6%，B站跌9.67%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%、创梦天地跌8.94%……港股上市游戏企业全军覆没。再来看A股：三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特等几乎全体A股

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2023-12-23 08:42:18

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点 #点评今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。 #各企业出货/订单/库存情况更新 1、德业：

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2023-12-22 07:11:29

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）23Q4：收入47亿美元，yoy+16%/qoq+18%，收入同比增速转正，收入环增三个季度；毛利率1%，qoq+10%；净利润-10亿美元，Q3净利润-12亿美元，亏损收窄；库存83亿美元，周转天数159天，Q3库存82亿美元、周转天数170天。 2）分产品： DRAM营收34亿美元，占比73%，QoQ+24%，出货量环增20%左右，ASP环增个位数； NAND营收12亿美元，占比26%，QoQ+2%，出货量环降15%左右，AS

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昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京分公司签署AI战略合作协议，大模型及应用落地持续验证【东吴传媒互联网张良卫团队】 12月21日，公司与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。同日，公司SkyAgents正式开启小范围内测（https://model-platform.tiangong.cn/），用户作为创作开发者，简单输入自然语言、拖拉拽，即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有PPT大纲助手、行

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2023-12-21 20:33:54

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视板块投资机会（院线/内容） 🚀#贺岁档春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，贺岁档期间（11月24日-12月31日）共有82部影片在档期内上映，以悬疑犯罪、喜剧、爱情等类型为主。截至12月20日，今年贺岁档票房累积已超26.8e，今年票房大盘已超530e。贺岁档后续关注热门项目票房预售表现： 1⃣《三大队》（万达电影）、 2⃣《金手指》（梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作，猫眼出品+主发）、 3⃣《年会

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2023-12-21 14:45:33

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。维持油运增持 1、苏伊士运河是全球航运大动脉，红海局势影响显著。运河连通地中海与红海，是欧洲往来远东最短航线。全球近10%的海运货物通过该运河运输。通航集装箱船、LNG、油品、干散船分别占到其总运力的33%、10%、9%和4%。 1）集装箱货主要为亚洲至欧洲集运航线大型集装箱船承运。 2）油品主要为中东/亚洲至欧洲成品油轮运输，以及俄罗斯至亚洲及中东至欧洲小型原油轮运输。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，红海局势对运输

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2023-12-21 13:59:47

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”战略稳步推进，重视算力业务的预期差！【聚焦“电力+算力”，打造领先数字能源服务商】在“双碳”目标牵引下，新型电力系统加快构建，能源与算力成为密不可分的“双子星”，算力将有效赋能能源行业，助推“双碳”进程。公司系能源领域唯一主营“电力+算力”的上市公司，致力于打造全球领先的光储充算检网云一体化的数字能源服务商，规划24年底10000P，加快构建“电力+储能+算力”产业融合新生态。【算力业务规划明确稳步推进，预期差较大重点推荐！】8月27日

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电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注

【国海传媒姚蕾团队】电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注！ #贺岁档票房超26亿（截至12/20）：【元旦档】猫眼/横店/华谊/中影《一闪一闪亮星星》（猫眼想看185万，预售2.7亿）、猫眼/中影/儒意《年会不能停》（想看9.8万，预售超1000万）、阿里《潜行》、猫眼《金手指》（想看31.5万）、中影/华谊/博纳《非诚勿扰3》、猫眼/横店《舒克贝塔》、进口片《泰勒：时代巡回演唱会》【1月】淘票票/猫眼《动物园里有什么》、光线《大雨》、百

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【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点

【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点-1220 ——————————— 1、检测行业主要增长点（对应某汽车测试服务公司）：智能网联、出口、后市场 2、智能网联：尚无强制标准，描述性要求包括达到功能安全、预期功能安全、网络与数字安全，主机厂可能选择自己编写检测报告或找第三方检测机构合作出报告，每家技术路线不一样，非标检测费用或从几十万到几百万/上千万不等。 3、出口：新能源车出口增加（如比亚迪等），带动出口测试车型数量增加（同一车型不同配置做一款基础检测+差异部分单独再检测），同时Eu

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【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即

【浙商电新张雷】TOPCon技术更新：LECO大规模放量在即，电池+银浆+设备龙头有望受益【LECO助力TOPCon效率提升，24Q1有望成为标准工艺】LECO技术利用低腐蚀银浆叠加低温烧结提升电池开压，激光的加入有效解决银浆的接触问题，可以实现0.2%+的效率提升；同时，无铝/低铝银浆替代原有的银铝浆料，有望解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题。根据InfoLink，当前激光辅助烧结技术单GW投资仅约500万，投资回收期不足1年，TOPCon电池厂商积极引进，部分头部企业已经开始批量

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公司通过京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流

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超级重磅新题材低价低位大妖002666德联集团是字节跳动唯一合作的汽车后服务市场上市公司字节跳动+赛力斯+ 小米德联集团您值得拥有两市最正宗的汽车后市场 IT之家 12 月 25 日消息，据 Tech 星球消息

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20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨

20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨，推荐中铝等标的电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状：现货受影响，长协不受影响几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应，但矿区内均具备不同程度的油储，小型矿山的油储在半个月到1个月之间，大型矿山的油储在3个月左右，矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象，但发运暂时没有受到影响，大型矿山考虑到后续的不确定性，暂停了目前现货的销售，影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断由于油储罐的维修和重建需

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【招商金属】英国疫情扰动创造的买点

【招商金属】英国疫情扰动创造的买点。锂供需矛盾突出英国最新报告的新冠病毒变异，更引发市场恐慌。新报告的变异病毒传播速度更快，但并不意味着其致病性更强。世卫组织表示目前没有任何证据表明英国新报告的变异病毒所致疾病的严重程度有所增加。目前已知的变异对新冠药物、疗法、检测手段及疫苗均未造成重大影响，变异病毒对现有疫苗产生耐药性的可能性很低。恐慌性情绪诱发欧美股市和商品价格短期剧烈调整。伴随调整，恐慌情绪得以释放，商品价格再度企稳上涨。昨晚铁矿石价格上涨2.4%，原油上涨2%，铜上涨1.3%，镍1.

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增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点

· ·增量信息汇总12月24日：小米汽车、特斯拉FSD、网络游戏点评【小米汽车】小米汽车申请视频号，微信公众号头像改为车标 12 月 24 日消息，据网友反馈，小米汽车微信公众号头像已改为汽车标志，并且申请了视频号，但仍未发布首条文章。图片图片此前报道，“小米汽车”由“小米赛车”游戏的公众号更名，主体为小米汽车科技有限公司。值得一提的是，小米社区此前开启“小米年度科技盛宴”米粉招募，活动时间为 12 月 24 日-12 月 29 日期间，具体日期待揭晓。博主“电玩科技”曾发文称，小米

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血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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冬至中国游戏业最冷的一天

12月22日是农历冬至，谁都没料到今天成为了2023年中国游戏业最冷的一天。今天中午前后，国家新闻出版署正式发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》（下文简称《意见稿》），引发国内游戏行业和资本市场的高度关注，当日港股、A股上市游戏公司股价出现集体暴跌。截至收盘，腾讯股价大跌12.35%，网易港股股价大跌24.6%，B站跌9.67%，心动公司跌19.01%，中手游跌16.78%、创梦天地跌8.94%……港股上市游戏企业全军覆没。再来看A股：三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特等几乎全体A股

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【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升

【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点 #点评今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。 #各企业出货/订单/库存情况更新 1、德业：

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【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）

【兴证电子】美光24Q1指引乐观，HBM有望快速放量： 1）23Q4：收入47亿美元，yoy+16%/qoq+18%，收入同比增速转正，收入环增三个季度；毛利率1%，qoq+10%；净利润-10亿美元，Q3净利润-12亿美元，亏损收窄；库存83亿美元，周转天数159天，Q3库存82亿美元、周转天数170天。 2）分产品： DRAM营收34亿美元，占比73%，QoQ+24%，出货量环增20%左右，ASP环增个位数； NAND营收12亿美元，占比26%，QoQ+2%，出货量环降15%左右，AS

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昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京

昆仑万维：“天工SkyAgents”开始内测，与中国电信北京分公司签署AI战略合作协议，大模型及应用落地持续验证【东吴传媒互联网张良卫团队】 12月21日，公司与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，携手促进AIGC产业化落地。同日，公司SkyAgents正式开启小范围内测（https://model-platform.tiangong.cn/），用户作为创作开发者，简单输入自然语言、拖拉拽，即可快速构建Agent。目前内侧平台上已有PPT大纲助手、行

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🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视

🔥【天风传媒 | 影视】贺岁档票房超26.8亿，建议关注影视板块投资机会（院线/内容） 🚀#贺岁档春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，贺岁档期间（11月24日-12月31日）共有82部影片在档期内上映，以悬疑犯罪、喜剧、爱情等类型为主。截至12月20日，今年贺岁档票房累积已超26.8e，今年票房大盘已超530e。贺岁档后续关注热门项目票房预售表现： 1⃣《三大队》（万达电影）、 2⃣《金手指》（梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作，猫眼出品+主发）、 3⃣《年会

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【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。

【国君交运】红海局势对航运业影响：持续性决定影响程度，产能利用率决定弹性。维持油运增持 1、苏伊士运河是全球航运大动脉，红海局势影响显著。运河连通地中海与红海，是欧洲往来远东最短航线。全球近10%的海运货物通过该运河运输。通航集装箱船、LNG、油品、干散船分别占到其总运力的33%、10%、9%和4%。 1）集装箱货主要为亚洲至欧洲集运航线大型集装箱船承运。 2）油品主要为中东/亚洲至欧洲成品油轮运输，以及俄罗斯至亚洲及中东至欧洲小型原油轮运输。红海是经苏伊士运河运输的必经之路，红海局势对运输

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【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：“电+储+算”战略稳步推进，重视算力业务的预期差！【聚焦“电力+算力”，打造领先数字能源服务商】在“双碳”目标牵引下，新型电力系统加快构建，能源与算力成为密不可分的“双子星”，算力将有效赋能能源行业，助推“双碳”进程。公司系能源领域唯一主营“电力+算力”的上市公司，致力于打造全球领先的光储充算检网云一体化的数字能源服务商，规划24年底10000P，加快构建“电力+储能+算力”产业融合新生态。【算力业务规划明确稳步推进，预期差较大重点推荐！】8月27日

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电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注

【国海传媒姚蕾团队】电影行业：元旦档《一闪一闪亮星星》预售超2.7亿，有望调动观影情绪延续至春节档，建议关注！ #贺岁档票房超26亿（截至12/20）：【元旦档】猫眼/横店/华谊/中影《一闪一闪亮星星》（猫眼想看185万，预售2.7亿）、猫眼/中影/儒意《年会不能停》（想看9.8万，预售超1000万）、阿里《潜行》、猫眼《金手指》（想看31.5万）、中影/华谊/博纳《非诚勿扰3》、猫眼/横店《舒克贝塔》、进口片《泰勒：时代巡回演唱会》【1月】淘票票/猫眼《动物园里有什么》、光线《大雨》、百

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【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点

【天风电新】新能源及智能汽车测试专家交流核心要点-1220 ——————————— 1、检测行业主要增长点（对应某汽车测试服务公司）：智能网联、出口、后市场 2、智能网联：尚无强制标准，描述性要求包括达到功能安全、预期功能安全、网络与数字安全，主机厂可能选择自己编写检测报告或找第三方检测机构合作出报告，每家技术路线不一样，非标检测费用或从几十万到几百万/上千万不等。 3、出口：新能源车出口增加（如比亚迪等），带动出口测试车型数量增加（同一车型不同配置做一款基础检测+差异部分单独再检测），同时Eu

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