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调研君
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2024-01-04 06:38:33
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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佳禾智能
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调研君
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2024-01-03 23:09:06
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为板块资金轮动,预计苹果vison pro1月27号开始销售,我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力,MR有望迎来3年以上爆发期,持续重点推荐: 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高(芯片、屏幕等),重新定义的交互方式(手势识别+眼动追踪),还兼容苹果生态应用(自带海量的ios和ipados应用),并且从手机端着手(iphone 15 pro能拍摄空间视频)完善内容制作,降低内容制作门槛。从应用场景来看,游戏、泛视频、社交、办公等均是
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长盈精密
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调研君
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2024-01-03 22:59:05
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家配额量的发放,持续推荐氟化工行业底部反转的机会 根据百川资讯的报价显示,截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,静待各家配额的具体数据的出台,制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,率先开涨,主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌,制冷
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巨化股份
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2024-01-03 22:58:01
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博 回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增
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盘江股份
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2024-01-03 22:57:25
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料 【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。 【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️⃣高性能卫星/地面相
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海格通信
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2024-01-03 22:55:19
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
催化3:1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
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智微智能
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软通动力
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2024-01-03 17:11:25
老师牛
@超前挖掘:1月3日【华为鸿蒙】概念梳理
催化1:机构预测华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。催化2:华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年。 概念股:倍益康 科大自控 艾融软件 智微智能 东方中科 传智教育 九联科技 软通动力 思特奇 国科微 立
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调研君
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2024-01-03 17:10:26
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善,助力长白山链接一线客源。①公司地处边境,交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数,华南、华东及南方游客明显增加;②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流;③2025年沈白高铁全面通车后,北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时,有望提升非旺季客流量(吉林日报)。 [礼物]冰雪旅游热情不减,政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升,冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减;②政策陆续出台推动产业发
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长白山
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2024-01-03 17:08:50
【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨:AI PC+华为鸿蒙软
【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨:AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头 [太阳]根据鸿湖万联公众号,软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。 鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位,为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。 鸿湖万联将作为鸿蒙生态服务公司的首批伙伴之一,聚焦操作系统技术创新、生态繁荣和应用落地,密切结合鸿湖万联以SwanLinkOS操作系统为生态底座,打造的商显、矿山、教育、交通、能源(电力)行业解决方案和产品矩阵。 [太阳]鸿蒙强势构建自身生
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软通动力
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2024-01-03 12:56:53
【中金化工】磷化工上涨速评
【中金化工】磷化工上涨速评 大家好,今天A股磷化工板块表现活跃,我们认为主要因为: 1)市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响,如果后期运价继续上涨,利好国内出口价格上升。 2)磷化工板块估值低位,安全边际高:云天化PE(2023E)目前为5.6x,处于历史较低水平,湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份,提振投资者情绪。 向前看,红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察,但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源,随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等
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云天化
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2024-01-02 22:42:28
哇哇
@有名大韭:佳创视讯:已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算
佳创视讯:华为,苹果MR设备内容提供(已经开始供应了!!!)+AI电影+MR空间计算!!!目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配:1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目;2. VR相机LOOPS CAM(幻镜)适配项目;3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼
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2024-01-02 22:06:13
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、
增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 ·增量信息汇总1月2日:谷歌Gemini、Meta、小米汽车、机器人、旅游、中药、数据解盘 信息汇总: 大模型:谷歌 Gemini 大逆转?斯坦福 Meta 华人证明其推理性能强于 GPT-3.5 论文地址:https://arxiv.org/ abs / 2312.17661 多模态 +光模块 VR:Meta Quest 2 VR 及配件永久降价:128GB 款头显现售 249 美元、精英头戴 89 美元
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光迅科技
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粤传媒
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2024-01-02 16:26:45
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国
【中泰电子|设备】荷兰光刻机出口变动符合预期,坚定看好设备国产化! #新闻: ASML在官网发布声明称,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销。公司在最近与美国政府的讨论中,获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。 #点评: 1、荷兰此举符合预期。23年9月1日荷兰将DUV 2000i及以上的光刻机向中国出口许可,延长至2024年1月1日,此次“部分撤销”是到期后的既定动作。 2、23年中国大陆加速光刻机进口,为未来扩产奠定良好基础。根据对光刻机进
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中微公司
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2024-01-02 13:52:47
氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的
氧化铝内忧外患,价格再创新高,继续推荐中铝等标的 事件:截至2024年1月2日11:30,SHFE氧化铝3468元/吨,同比+4.4%,创历史新高,氧化铝现货价格3154元/吨,同比+1.1%,澳洲氧化铝347美元/吨,较上周上涨3.5%。 点评: 1.内忧:山西、河南地区受环保检查和矿山整治影响,当地开工率较低,同时,临近春节,部分矿山开采商已提前放假,短期内晋豫地区国产矿供应预计维持紧缺状态,部分氧化铝企业受原料供应影响不得不压减产能,氧化铝市场供应偏紧,支撑价格上移。 2.外患:几内亚油库
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中国铝业
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调研君
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2024-01-02 10:30:49
【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会
【国盛军工】水下空白短板亟待补缺,水下板块β机会 ————————————— 水下战场是尚未完全透明的战场,是世界主要军事强国重点发展的方向,军事价值巨大,在建设远洋海军的背景下,水下攻防体系建设有望迎来快速发展。近年来,我国水下安全问题频现,建立完备的水下攻防体系迫在眉睫。 从公开信息看,12月21日中国船舶发布2024年关联交易公告,预计与集团第七一九研究所发生金额7.3亿元,同比+70%。我们认为,七一九所在水下领域具有雄厚实力,这或预示着水下攻防体系建设正在全面加速。 水下作战样式已发展
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湘电股份
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