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明天一定赚的公社达人

2023-11-14 15:16:38

【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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2023-11-14 13:27:56

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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2023-11-14 11:15:34

【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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2023-11-14 10:43:25

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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2023-11-14 09:26:52

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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2023-11-14 09:23:45

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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UWB钥匙，单价700元的智能汽车新赛道

【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁 11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。 U

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2023-11-14 09:06:02

证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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2023-11-13 21:11:40

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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UWB钥匙，单价700元的智能汽车新赛道

【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁 11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。 U

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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2023-11-14 11:15:34

【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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UWB钥匙，单价700元的智能汽车新赛道

【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁 11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。 U

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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2023-11-14 15:16:38

【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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UWB钥匙，单价700元的智能汽车新赛道

【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁 11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。 U

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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2023-11-14 11:15:34

【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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2023-11-14 10:43:25

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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2023-11-14 09:26:52

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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2023-11-14 09:23:45

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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UWB钥匙，单价700元的智能汽车新赛道

【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁 11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。 U

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2023-11-14 09:06:02

证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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2023-11-13 23:04:40

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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2023-11-13 21:11:40

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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2023-11-14 15:16:38

【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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2023-11-14 13:27:56

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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2023-11-14 13:18:34

000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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UWB钥匙，单价700元的智能汽车新赛道

【UWB】比亚迪宣布汉 EV 千山翠限量版车型已支持 UWB 数字钥匙，苹果 iPhone 靠近解锁 11 月 13 日消息，据比亚迪官方消息，汉 EV 千山翠限量版车型现已支持 UWB 数字钥匙，并且适配了苹果 iPhone 和 Apple Watch。据介绍，车主携带支持 UWB 数字钥匙的 iPhone 或 Apple Watch 靠近汉 EV 千山翠限量版时，车辆实现自动解锁，在无网情况下，仍可使用。UWB 数字钥匙保存在安全芯片中，且使用了超宽带技术，保证了高级别的数据通信安全。 U

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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