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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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泰胜风能
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明天一定赚的公社达人
2023-10-25 07:26:26
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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中国石油
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明天一定赚的公社达人
2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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龙源电力
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2023-10-24 11:06:52
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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中航西飞
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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光大同创
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2023-10-24 10:35:15
算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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佳发教育
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2023-10-24 09:18:08
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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金博股份
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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风语筑
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2023-10-24 09:11:12
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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东方财富
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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2023-10-24 11:06:52
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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2023-10-24 10:35:15
算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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2023-10-24 09:18:08
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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中国石油
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【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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龙源电力
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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中航西飞
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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光大同创
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算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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佳发教育
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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金博股份
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天宜新材
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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风语筑
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2023-10-24 09:11:12
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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东方财富
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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2023-10-25 07:26:26
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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2023-10-24 14:35:03
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 13:10:03
近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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中国石油
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2023-10-24 11:07:22
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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龙源电力
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2023-10-24 11:06:52
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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中航西飞
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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光大同创
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算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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佳发教育
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2023-10-24 09:18:08
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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金博股份
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天宜新材
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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风语筑
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2023-10-24 09:11:12
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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东方财富
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
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2023-10-24 14:36:02
【长江纺服】纺服板块大涨点评 。
【长江纺服】纺服板块大涨点评 ✨今日纺服板块涨幅领先预计主要在于外长访华下,关税减免预期+机构低拥挤度带动板块回暖。从基本面来看,关税减免下少数公司业绩有望直接受益,更多为贸易缓和下的情绪面催化。 ✨从重点跟踪标的来看,申洲、华利(产能基本都在越南)、健盛、华孚、百隆、鲁泰A对美直接出口占比较高(10%~30%),但中美贸易摩擦时期已将出美订单转至海外,预计直接影响不大,但有利于全球产能统筹协调;伟星股份出口美国订单可忽略不计,但会间接受益我国出美服装订单的增长。此外,相关出口贸易标的如上海三毛
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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近期石油行业两大巨型并购案点评
近期石油行业两大巨型并购案点评: 1)埃克森美孚收购PXD,作价645亿美元,溢价18%,美国有史以来最大的上游并购交易。 2)雪佛龙收购Hess,作价530亿美元,溢价5%。 点评: 1)巨头在成长性和现金流之间的平衡:采用并购式扩张而非增加勘探开发投资,体现了对现金流的重视。埃克森美孚并购PXD后在Permian产量将翻倍,并维持11%增长。更重要的是,PXD是Permian当地桶油现金流最好的公司。到2027年,埃克森美孚短周期产量(short barrels)将占上游总产量的40%以上。
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【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价
【民生电力公用】近期观点:水电逻辑顺,火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺,继续看好水电 【逻辑】短期:虽然3Q23来水依然不佳,但同期基数太低,三季度增速很好;今年华西秋汛偏丰26%,且主要在西南地区,对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期:有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期,24年业绩预期很好。长期:考虑到利率等因素,核心资产价值有望提升。 【标的】长江电力(够便宜,高分红)、华能水电(高弹性龙头,板块涨跌标志)、黔源电力(乌江水电资产注入重启,体量有望翻两番)。 2⃣博弈24年长协电价,火电耐心
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C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期
C919单笔最大订单落地,大飞机产业迈入加速期 1、国产大飞机:中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,大飞机产业迈入加速期• 2023年9月28日,中国东航与中国商飞签署100架C919购机协议,标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。 • 2023年9月15日,文莱骐骥航空与中国商飞签署了30架飞机采购意向书,包括C919、ARJ21两种型号,金额20亿美元。• 截至2023年9月10日,ARJ21已交付112架,订单达775架;C919已交付2架,订单达1061架。预计国产
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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2023-10-24 10:35:15
算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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