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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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佳创视讯
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-26 15:44:23
1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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中信出版
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 16:23:53
0922涨停板与主题
欢迎各位老师发代码讨论 【核心思考】 1、主线是什么 科技+消费的轮动,周五轮动到华为、AI反弹。 2、怎么参与到主线里面去。 华为:需要很强的产业先手,不然不好搞,或者就是只干最强的龙头。听到的东西,先信最好。当前市场的物理结构,对于“信息”的反应非常剧烈。 AI反弹:AI这里的位置是大反弹/一段趋势的起点,还是一日游,分歧很大。另外要关注机器人和AI反弹的联动。 从日历来看,AI、机器人不缺少足够量级的催化,缺少的是筹码好、能凝聚资金进攻的标的,这里如果看新的一段趋势,新标的有一点点机会,核
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捷荣技术
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-19 17:31:30
0919涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。(但今天也听了一个观点,为什么做主题不做价投) 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。今天市场极度弱势,华为又重新回归热度。市场太弱势了,这种情况下只有草蛇灰线的主线,没有大主线。主线会在某一个阶段增强(赚钱效应) 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【
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龙江交通
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-18 17:16:29
0918涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【涨停板分布】 新能源车20家: 本周大量国产新能源车重磅车型上市,其中最重磅是20号比亚迪仰望U8。 赛力斯映射到国产汽车的高端化,是本轮毫无疑问的中军核心,江淮汽车下半年也
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-10 15:54:07
主题储备0908-10
【8-10日新闻】10日下午3点 1、【新闻联播】 在黑龙江考察 主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会(可能和中俄) 2、【科技线】 国内首颗7nm车规级芯片“龙鹰一号”量产车型领克08上市 【华为】多位接近华为的人士证实,华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划,国内市场先行,海外市场后发【鸿蒙】数字政通:有关应用程序已全面支持鸿蒙系统 【5G+卫星通讯】首艘国产大型邮轮第二次试航进入尾声 5G网络应用全船可覆盖Wi-Fi 【AI】微软宣布与Paige合作建立世界最大的基于图像的AI模型 以
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-04 19:50:13
0904:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 华为链7家:捷荣技术4板市场第2高度。下午华为链大超预期,鸿蒙概念(常山北明、拓维信息)、7nm概念(实际上7nm相关涨停的只有一个可以说是算力的拓维信息,感觉还没有充分被认知)异军突起。 封板之外中芯国际A、H股,创耀科技,鸿蒙的软通动力、润和软件大涨,带动九联、证通。 评注:这个就彻底区分了什么叫“breaking news”、“真正的重磅新闻”,相比之下房地产认房不认贷快速落地是一个“被充分预期的重磅新闻”。 大宗商品顺周期11家,需要做专题分析。 地产家居链(主要是家居)
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-03 15:25:17
主题储备0903
【1-2日新闻】 1、【新闻联播】 周五:《求是》杂志发表总书记重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》 乌克兰对俄罗斯境内的打击、收到的西方军援持续增多,烈度有增加可能 周六:2023年服贸会首日 新技术新服务集中亮相 2、【数据要素】 服贸会上工信部:加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策 3、【刺激消费】 【地产】 认房不认贷在2天内基本在全国落地,二线城市全覆盖,一线城市有点超预期的意思。 新闻:北京上海售房挂牌激增。 新闻:北京有开发商尝试小幅提升楼盘价格(
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-03 12:19:14
0901:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 今天10%以上的有8个,盘面主要涨线下消费相关,1、食品饮料2、家居装修。如果房地产无法通过政策被提振(这基本是一个共识),市场是否会重拾消费进行防御+进攻? 消费涨停10家,其中包括之前资金猛怼的4只线下商场,以及新带动的杭州解百、三江购物。之前非常强的乳品股麦趣尔、西部牧业。 地产链(家居链)涨停5家,3家家居相关。我乐家居5板,在撑着地产家居的预期。其余是20cm 的杭州设计杭州园林、小盘中迪投资(柚子记忆) 大宗商品涨价涨停4家,异军突起。 华为链2家。 其他包括:机器人
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-08-31 18:30:05
0831:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 芯片半导体涨停6只,先手的人应该是根据华为7nm的突破+荷兰半导体设备出口9月1日的节点。 华为/消费电子涨停4只。 医药涨停8只,其中3只被认为是工业大麻,新诺威是收购创新药+本身的保健食品。涨停的基本都是一些游资喜欢的老面孔,比如华森制药、大理药业、神奇药业、开开实业(SPD药房又涨了)。医药本身目前没看到催化和逻辑。工业大麻有催化逻辑。 机器人涨停2只,前期的小盘游资票。 一带一路涨停3只,其中2只新疆:新疆交建+新赛股份。 目前市场高度最高的是20cm的次新+数据要素的盛
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2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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佳创视讯
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自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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自学成才的游资
2023-12-26 15:44:23
1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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恒林股份
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自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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2023-09-24 16:23:53
0922涨停板与主题
欢迎各位老师发代码讨论 【核心思考】 1、主线是什么 科技+消费的轮动,周五轮动到华为、AI反弹。 2、怎么参与到主线里面去。 华为:需要很强的产业先手,不然不好搞,或者就是只干最强的龙头。听到的东西,先信最好。当前市场的物理结构,对于“信息”的反应非常剧烈。 AI反弹:AI这里的位置是大反弹/一段趋势的起点,还是一日游,分歧很大。另外要关注机器人和AI反弹的联动。 从日历来看,AI、机器人不缺少足够量级的催化,缺少的是筹码好、能凝聚资金进攻的标的,这里如果看新的一段趋势,新标的有一点点机会,核
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捷荣技术
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2023-09-19 17:31:30
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拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。(但今天也听了一个观点,为什么做主题不做价投) 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。今天市场极度弱势,华为又重新回归热度。市场太弱势了,这种情况下只有草蛇灰线的主线,没有大主线。主线会在某一个阶段增强(赚钱效应) 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【
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龙江交通
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2023-09-18 17:16:29
0918涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【涨停板分布】 新能源车20家: 本周大量国产新能源车重磅车型上市,其中最重磅是20号比亚迪仰望U8。 赛力斯映射到国产汽车的高端化,是本轮毫无疑问的中军核心,江淮汽车下半年也
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自学成才的游资
2023-09-10 15:54:07
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【8-10日新闻】10日下午3点 1、【新闻联播】 在黑龙江考察 主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会(可能和中俄) 2、【科技线】 国内首颗7nm车规级芯片“龙鹰一号”量产车型领克08上市 【华为】多位接近华为的人士证实,华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划,国内市场先行,海外市场后发【鸿蒙】数字政通:有关应用程序已全面支持鸿蒙系统 【5G+卫星通讯】首艘国产大型邮轮第二次试航进入尾声 5G网络应用全船可覆盖Wi-Fi 【AI】微软宣布与Paige合作建立世界最大的基于图像的AI模型 以
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自学成才的游资
2023-09-04 19:50:13
0904:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 华为链7家:捷荣技术4板市场第2高度。下午华为链大超预期,鸿蒙概念(常山北明、拓维信息)、7nm概念(实际上7nm相关涨停的只有一个可以说是算力的拓维信息,感觉还没有充分被认知)异军突起。 封板之外中芯国际A、H股,创耀科技,鸿蒙的软通动力、润和软件大涨,带动九联、证通。 评注:这个就彻底区分了什么叫“breaking news”、“真正的重磅新闻”,相比之下房地产认房不认贷快速落地是一个“被充分预期的重磅新闻”。 大宗商品顺周期11家,需要做专题分析。 地产家居链(主要是家居)
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2023-09-03 15:25:17
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【1-2日新闻】 1、【新闻联播】 周五:《求是》杂志发表总书记重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》 乌克兰对俄罗斯境内的打击、收到的西方军援持续增多,烈度有增加可能 周六:2023年服贸会首日 新技术新服务集中亮相 2、【数据要素】 服贸会上工信部:加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策 3、【刺激消费】 【地产】 认房不认贷在2天内基本在全国落地,二线城市全覆盖,一线城市有点超预期的意思。 新闻:北京上海售房挂牌激增。 新闻:北京有开发商尝试小幅提升楼盘价格(
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自学成才的游资
2023-09-03 12:19:14
0901:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 今天10%以上的有8个,盘面主要涨线下消费相关,1、食品饮料2、家居装修。如果房地产无法通过政策被提振(这基本是一个共识),市场是否会重拾消费进行防御+进攻? 消费涨停10家,其中包括之前资金猛怼的4只线下商场,以及新带动的杭州解百、三江购物。之前非常强的乳品股麦趣尔、西部牧业。 地产链(家居链)涨停5家,3家家居相关。我乐家居5板,在撑着地产家居的预期。其余是20cm 的杭州设计杭州园林、小盘中迪投资(柚子记忆) 大宗商品涨价涨停4家,异军突起。 华为链2家。 其他包括:机器人
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自学成才的游资
2023-08-31 18:30:05
0831:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 芯片半导体涨停6只,先手的人应该是根据华为7nm的突破+荷兰半导体设备出口9月1日的节点。 华为/消费电子涨停4只。 医药涨停8只,其中3只被认为是工业大麻,新诺威是收购创新药+本身的保健食品。涨停的基本都是一些游资喜欢的老面孔,比如华森制药、大理药业、神奇药业、开开实业(SPD药房又涨了)。医药本身目前没看到催化和逻辑。工业大麻有催化逻辑。 机器人涨停2只,前期的小盘游资票。 一带一路涨停3只,其中2只新疆:新疆交建+新赛股份。 目前市场高度最高的是20cm的次新+数据要素的盛
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自学成才的游资
2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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神马电力
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佳创视讯
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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恒林股份
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亚世光电
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-26 15:44:23
1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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恒林股份
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龙头股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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乐歌股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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中信出版
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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朗坤科技
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百川畅银
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雪迪龙
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福龙马
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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科力尔
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 16:23:53
0922涨停板与主题
欢迎各位老师发代码讨论 【核心思考】 1、主线是什么 科技+消费的轮动,周五轮动到华为、AI反弹。 2、怎么参与到主线里面去。 华为:需要很强的产业先手,不然不好搞,或者就是只干最强的龙头。听到的东西,先信最好。当前市场的物理结构,对于“信息”的反应非常剧烈。 AI反弹:AI这里的位置是大反弹/一段趋势的起点,还是一日游,分歧很大。另外要关注机器人和AI反弹的联动。 从日历来看,AI、机器人不缺少足够量级的催化,缺少的是筹码好、能凝聚资金进攻的标的,这里如果看新的一段趋势,新标的有一点点机会,核
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捷荣技术
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昆仑万维
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-19 17:31:30
0919涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。(但今天也听了一个观点,为什么做主题不做价投) 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。今天市场极度弱势,华为又重新回归热度。市场太弱势了,这种情况下只有草蛇灰线的主线,没有大主线。主线会在某一个阶段增强(赚钱效应) 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【
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龙江交通
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-18 17:16:29
0918涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【涨停板分布】 新能源车20家: 本周大量国产新能源车重磅车型上市,其中最重磅是20号比亚迪仰望U8。 赛力斯映射到国产汽车的高端化,是本轮毫无疑问的中军核心,江淮汽车下半年也
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赛力斯
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-10 15:54:07
主题储备0908-10
【8-10日新闻】10日下午3点 1、【新闻联播】 在黑龙江考察 主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会(可能和中俄) 2、【科技线】 国内首颗7nm车规级芯片“龙鹰一号”量产车型领克08上市 【华为】多位接近华为的人士证实,华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划,国内市场先行,海外市场后发【鸿蒙】数字政通:有关应用程序已全面支持鸿蒙系统 【5G+卫星通讯】首艘国产大型邮轮第二次试航进入尾声 5G网络应用全船可覆盖Wi-Fi 【AI】微软宣布与Paige合作建立世界最大的基于图像的AI模型 以
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创耀科技
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四川九洲
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-04 19:50:13
0904:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 华为链7家:捷荣技术4板市场第2高度。下午华为链大超预期,鸿蒙概念(常山北明、拓维信息)、7nm概念(实际上7nm相关涨停的只有一个可以说是算力的拓维信息,感觉还没有充分被认知)异军突起。 封板之外中芯国际A、H股,创耀科技,鸿蒙的软通动力、润和软件大涨,带动九联、证通。 评注:这个就彻底区分了什么叫“breaking news”、“真正的重磅新闻”,相比之下房地产认房不认贷快速落地是一个“被充分预期的重磅新闻”。 大宗商品顺周期11家,需要做专题分析。 地产家居链(主要是家居)
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江铃汽车
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赛力斯
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-03 15:25:17
主题储备0903
【1-2日新闻】 1、【新闻联播】 周五:《求是》杂志发表总书记重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》 乌克兰对俄罗斯境内的打击、收到的西方军援持续增多,烈度有增加可能 周六:2023年服贸会首日 新技术新服务集中亮相 2、【数据要素】 服贸会上工信部:加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策 3、【刺激消费】 【地产】 认房不认贷在2天内基本在全国落地,二线城市全覆盖,一线城市有点超预期的意思。 新闻:北京上海售房挂牌激增。 新闻:北京有开发商尝试小幅提升楼盘价格(
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会稽山
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中央商场
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-03 12:19:14
0901:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 今天10%以上的有8个,盘面主要涨线下消费相关,1、食品饮料2、家居装修。如果房地产无法通过政策被提振(这基本是一个共识),市场是否会重拾消费进行防御+进攻? 消费涨停10家,其中包括之前资金猛怼的4只线下商场,以及新带动的杭州解百、三江购物。之前非常强的乳品股麦趣尔、西部牧业。 地产链(家居链)涨停5家,3家家居相关。我乐家居5板,在撑着地产家居的预期。其余是20cm 的杭州设计杭州园林、小盘中迪投资(柚子记忆) 大宗商品涨价涨停4家,异军突起。 华为链2家。 其他包括:机器人
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中央商场
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-08-31 18:30:05
0831:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 芯片半导体涨停6只,先手的人应该是根据华为7nm的突破+荷兰半导体设备出口9月1日的节点。 华为/消费电子涨停4只。 医药涨停8只,其中3只被认为是工业大麻,新诺威是收购创新药+本身的保健食品。涨停的基本都是一些游资喜欢的老面孔,比如华森制药、大理药业、神奇药业、开开实业(SPD药房又涨了)。医药本身目前没看到催化和逻辑。工业大麻有催化逻辑。 机器人涨停2只,前期的小盘游资票。 一带一路涨停3只,其中2只新疆:新疆交建+新赛股份。 目前市场高度最高的是20cm的次新+数据要素的盛
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2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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神马电力
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佳创视讯
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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龙头股份
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自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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乐歌股份
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恒林股份
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自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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2023-09-24 16:23:53
0922涨停板与主题
欢迎各位老师发代码讨论 【核心思考】 1、主线是什么 科技+消费的轮动,周五轮动到华为、AI反弹。 2、怎么参与到主线里面去。 华为:需要很强的产业先手,不然不好搞,或者就是只干最强的龙头。听到的东西,先信最好。当前市场的物理结构,对于“信息”的反应非常剧烈。 AI反弹:AI这里的位置是大反弹/一段趋势的起点,还是一日游,分歧很大。另外要关注机器人和AI反弹的联动。 从日历来看,AI、机器人不缺少足够量级的催化,缺少的是筹码好、能凝聚资金进攻的标的,这里如果看新的一段趋势,新标的有一点点机会,核
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捷荣技术
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拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。(但今天也听了一个观点,为什么做主题不做价投) 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。今天市场极度弱势,华为又重新回归热度。市场太弱势了,这种情况下只有草蛇灰线的主线,没有大主线。主线会在某一个阶段增强(赚钱效应) 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【
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龙江交通
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2023-09-18 17:16:29
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拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【涨停板分布】 新能源车20家: 本周大量国产新能源车重磅车型上市,其中最重磅是20号比亚迪仰望U8。 赛力斯映射到国产汽车的高端化,是本轮毫无疑问的中军核心,江淮汽车下半年也
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自学成才的游资
2023-09-10 15:54:07
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【8-10日新闻】10日下午3点 1、【新闻联播】 在黑龙江考察 主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会(可能和中俄) 2、【科技线】 国内首颗7nm车规级芯片“龙鹰一号”量产车型领克08上市 【华为】多位接近华为的人士证实,华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划,国内市场先行,海外市场后发【鸿蒙】数字政通:有关应用程序已全面支持鸿蒙系统 【5G+卫星通讯】首艘国产大型邮轮第二次试航进入尾声 5G网络应用全船可覆盖Wi-Fi 【AI】微软宣布与Paige合作建立世界最大的基于图像的AI模型 以
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四川九洲
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自学成才的游资
2023-09-04 19:50:13
0904:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 华为链7家:捷荣技术4板市场第2高度。下午华为链大超预期,鸿蒙概念(常山北明、拓维信息)、7nm概念(实际上7nm相关涨停的只有一个可以说是算力的拓维信息,感觉还没有充分被认知)异军突起。 封板之外中芯国际A、H股,创耀科技,鸿蒙的软通动力、润和软件大涨,带动九联、证通。 评注:这个就彻底区分了什么叫“breaking news”、“真正的重磅新闻”,相比之下房地产认房不认贷快速落地是一个“被充分预期的重磅新闻”。 大宗商品顺周期11家,需要做专题分析。 地产家居链(主要是家居)
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2023-09-03 15:25:17
主题储备0903
【1-2日新闻】 1、【新闻联播】 周五:《求是》杂志发表总书记重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》 乌克兰对俄罗斯境内的打击、收到的西方军援持续增多,烈度有增加可能 周六:2023年服贸会首日 新技术新服务集中亮相 2、【数据要素】 服贸会上工信部:加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策 3、【刺激消费】 【地产】 认房不认贷在2天内基本在全国落地,二线城市全覆盖,一线城市有点超预期的意思。 新闻:北京上海售房挂牌激增。 新闻:北京有开发商尝试小幅提升楼盘价格(
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2023-09-03 12:19:14
0901:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 今天10%以上的有8个,盘面主要涨线下消费相关,1、食品饮料2、家居装修。如果房地产无法通过政策被提振(这基本是一个共识),市场是否会重拾消费进行防御+进攻? 消费涨停10家,其中包括之前资金猛怼的4只线下商场,以及新带动的杭州解百、三江购物。之前非常强的乳品股麦趣尔、西部牧业。 地产链(家居链)涨停5家,3家家居相关。我乐家居5板,在撑着地产家居的预期。其余是20cm 的杭州设计杭州园林、小盘中迪投资(柚子记忆) 大宗商品涨价涨停4家,异军突起。 华为链2家。 其他包括:机器人
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2023-08-31 18:30:05
0831:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 芯片半导体涨停6只,先手的人应该是根据华为7nm的突破+荷兰半导体设备出口9月1日的节点。 华为/消费电子涨停4只。 医药涨停8只,其中3只被认为是工业大麻,新诺威是收购创新药+本身的保健食品。涨停的基本都是一些游资喜欢的老面孔,比如华森制药、大理药业、神奇药业、开开实业(SPD药房又涨了)。医药本身目前没看到催化和逻辑。工业大麻有催化逻辑。 机器人涨停2只,前期的小盘游资票。 一带一路涨停3只,其中2只新疆:新疆交建+新赛股份。 目前市场高度最高的是20cm的次新+数据要素的盛
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2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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神马电力
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佳创视讯
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*ST传智
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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恒林股份
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乐歌股份
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亚世光电
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-26 15:44:23
1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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恒林股份
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龙头股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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乐歌股份
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恒林股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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中信出版
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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朗坤科技
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百川畅银
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雪迪龙
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福龙马
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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科力尔
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 16:23:53
0922涨停板与主题
欢迎各位老师发代码讨论 【核心思考】 1、主线是什么 科技+消费的轮动,周五轮动到华为、AI反弹。 2、怎么参与到主线里面去。 华为:需要很强的产业先手,不然不好搞,或者就是只干最强的龙头。听到的东西,先信最好。当前市场的物理结构,对于“信息”的反应非常剧烈。 AI反弹:AI这里的位置是大反弹/一段趋势的起点,还是一日游,分歧很大。另外要关注机器人和AI反弹的联动。 从日历来看,AI、机器人不缺少足够量级的催化,缺少的是筹码好、能凝聚资金进攻的标的,这里如果看新的一段趋势,新标的有一点点机会,核
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捷荣技术
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昆仑万维
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-19 17:31:30
0919涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。(但今天也听了一个观点,为什么做主题不做价投) 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。今天市场极度弱势,华为又重新回归热度。市场太弱势了,这种情况下只有草蛇灰线的主线,没有大主线。主线会在某一个阶段增强(赚钱效应) 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【
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龙江交通
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-18 17:16:29
0918涨停板与主题
拥抱多元化的主题投资时代,感谢YT老师对我的支持和鼓励,致敬偶像KG。 【核心思考】 1、龙头主线是什么 汽车、医药,更高层级就是科技+消费的轮动。 2、怎么参与到主线里面去。 汽车整车:参与龙头或者高度龙头的后排套利。或者参与有增量、绑定整车厂有故事的零部件。 医药:按照市场偏好选择阿尔法,选市场的,不要选自己的研究。 【涨停板分布】 新能源车20家: 本周大量国产新能源车重磅车型上市,其中最重磅是20号比亚迪仰望U8。 赛力斯映射到国产汽车的高端化,是本轮毫无疑问的中军核心,江淮汽车下半年也
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赛力斯
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-10 15:54:07
主题储备0908-10
【8-10日新闻】10日下午3点 1、【新闻联播】 在黑龙江考察 主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会(可能和中俄) 2、【科技线】 国内首颗7nm车规级芯片“龙鹰一号”量产车型领克08上市 【华为】多位接近华为的人士证实,华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划,国内市场先行,海外市场后发【鸿蒙】数字政通:有关应用程序已全面支持鸿蒙系统 【5G+卫星通讯】首艘国产大型邮轮第二次试航进入尾声 5G网络应用全船可覆盖Wi-Fi 【AI】微软宣布与Paige合作建立世界最大的基于图像的AI模型 以
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创耀科技
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四川九洲
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-04 19:50:13
0904:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 华为链7家:捷荣技术4板市场第2高度。下午华为链大超预期,鸿蒙概念(常山北明、拓维信息)、7nm概念(实际上7nm相关涨停的只有一个可以说是算力的拓维信息,感觉还没有充分被认知)异军突起。 封板之外中芯国际A、H股,创耀科技,鸿蒙的软通动力、润和软件大涨,带动九联、证通。 评注:这个就彻底区分了什么叫“breaking news”、“真正的重磅新闻”,相比之下房地产认房不认贷快速落地是一个“被充分预期的重磅新闻”。 大宗商品顺周期11家,需要做专题分析。 地产家居链(主要是家居)
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江铃汽车
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-03 15:25:17
主题储备0903
【1-2日新闻】 1、【新闻联播】 周五:《求是》杂志发表总书记重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》 乌克兰对俄罗斯境内的打击、收到的西方军援持续增多,烈度有增加可能 周六:2023年服贸会首日 新技术新服务集中亮相 2、【数据要素】 服贸会上工信部:加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策 3、【刺激消费】 【地产】 认房不认贷在2天内基本在全国落地,二线城市全覆盖,一线城市有点超预期的意思。 新闻:北京上海售房挂牌激增。 新闻:北京有开发商尝试小幅提升楼盘价格(
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会稽山
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中央商场
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-03 12:19:14
0901:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 今天10%以上的有8个,盘面主要涨线下消费相关,1、食品饮料2、家居装修。如果房地产无法通过政策被提振(这基本是一个共识),市场是否会重拾消费进行防御+进攻? 消费涨停10家,其中包括之前资金猛怼的4只线下商场,以及新带动的杭州解百、三江购物。之前非常强的乳品股麦趣尔、西部牧业。 地产链(家居链)涨停5家,3家家居相关。我乐家居5板,在撑着地产家居的预期。其余是20cm 的杭州设计杭州园林、小盘中迪投资(柚子记忆) 大宗商品涨价涨停4家,异军突起。 华为链2家。 其他包括:机器人
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中央商场
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会稽山
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-08-31 18:30:05
0831:涨停板&主题&量化
【涨停板分布】 芯片半导体涨停6只,先手的人应该是根据华为7nm的突破+荷兰半导体设备出口9月1日的节点。 华为/消费电子涨停4只。 医药涨停8只,其中3只被认为是工业大麻,新诺威是收购创新药+本身的保健食品。涨停的基本都是一些游资喜欢的老面孔,比如华森制药、大理药业、神奇药业、开开实业(SPD药房又涨了)。医药本身目前没看到催化和逻辑。工业大麻有催化逻辑。 机器人涨停2只,前期的小盘游资票。 一带一路涨停3只,其中2只新疆:新疆交建+新赛股份。 目前市场高度最高的是20cm的次新+数据要素的盛
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