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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-16 07:04:30
10月16日盘前名人复盘策略汇
观点:如果指数不行,依旧拥抱超短的核心,远离杂毛。重点关注:1.算力核心,恒为科技,养家锁仓3.5亿,看好,持T;中线汇顶科技持T,持续看好,北上持续加仓,位置其实不高。给ma-te60供货光学指纹模组,逆境反转,看到100;关注华力创通,震荡调整之后的新高可能;冠捷科技,龙虎榜呼家楼+方新侠,三季度业绩预告不错,计划持仓。2.圣龙股份,继续持有,看7板,名字和基本面,筹码面,大股东独占50%以上股份,其实流通股很少,可能走出超预期的盘面。3.减肥药,如果博瑞医药周一大单一字,博瑞继续持有;双鹭
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-11 07:02:55
10月11日盘前重要新闻及观点汇
周二舆情热度: ①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:10:47
10月10日盘前名人复盘策略观点汇
观点:1.赚钱效应继续看好,但是高位极致抱团,越往后越难介入。所以,比较顺的思路上往主线延伸方向找一些可能的机会。所以,今天备两个可能会有机会发酵的到的支线。仅供了解。 A。减肥药注射笔 这个之前提到过一次,有新催化: 10月9日路透社报道,寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂,这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。 a.胰岛素笔 扬子新材:间接持股4.5%苏州翰尔西医疗器械。翰尔西注射笔自2012年立项后,历经8年研发成功上市,也成
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赛力斯
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欧菲光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:09:05
10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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赛力斯
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恒为科技
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欧菲光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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*ST精伦
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:45:36
9月25日盘前名人复盘策略观点
观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:39:08
9月25日盘前重要信息及观点(综合版)
周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-24 09:37:16
9月24日近期调研电话会议录音汇总
以下为近期电话会议录音汇总,有需要的找我 兰亭集势20230919_1.mp3 通源石油20230919_1.mp3 三峰环境20230919_1.mp3 国货美妆20230919_1.mp3 Meta Quest 3前瞻汇报20230919_1.mp3 赛福天20230919_1.mp3 大宗供应链:商品涨价,盈利增速有望回升20230919_1.mp3 华正新材 20230919_1.mp3 通易航天20230920_1.mp3 中国东方教育近况交流20230920_1.mp3 华兰生物20
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金力永磁
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海信家电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-22 07:59:01
9月22日盘前名人复盘策略观点汇
观点:昨天说过,捷荣技术的明牌抱团一致并不会导致结束,反而会让更多的人在下跌的时候来避险抱团形成共识往上推高,从而今天也被推成了加速板。不过这里加速后倒是要注意下可能的分歧了,分歧的地方可能来自于两点,一个是其他抱团的跟风尾盘拉升,比如华映科技和我乐家居的下午拉升,另一个是华力创通的这个反抽卖点的阳线,都预示这一批抱团短期可能有点毕业照的味道了。不过作为龙头选手,不管是否分歧,硬锁龙头陪到最后一跌是必不可少的。 其他其实今天基本都是围绕华为概念来发散,但收盘的龙虎榜一看全是劳动路个人猛干的,这种
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光弘科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-22 07:55:08
9月22日盘前重要信息及观点汇(段子版)
周四舆情热度: ①华为产业链-任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,华为将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会(软通动力、日久光电、精伦电子、光弘科技、华力创通等); ②华为鸿蒙-深投控成立深圳鸿蒙生态服务公司(常山北明 、软通动力、润和软件、 四川长虹、九联科技等) ③一带一路-普京表示将于10月访华;第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行;外交部:已有100余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛( 荣联科技、 金鹰重工、 海航科技、贝肯
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光弘科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-21 08:22:40
9月21日盘前名人复盘策略观点汇
观点:之前谈逻辑的文章已经说过,捷荣在9.8号的反包板那天就已经是确立中通客车的地位了,虽然受限于环境和市场肯定远远比不上中通,但这段时间相比市场其他题材核按钮遍地的情况,躲在捷荣里的感受大家应该能深刻体会到了把。那到了今天,捷荣类似中通这种抱团反复的逻辑已经被传播科普的越来越多,那这种共识会导致一致性反杀么,个人觉得并不会,反而会因为他的反复性使得更多人抱团,因为他的反复性赚钱效应,一旦下跌就有人会来低吸,-旦外面市场不好也还是会有人来抱团所以他的瓦解并不会那么轻松。 抱团这边其他的反复都还算
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启迪环境
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蒙草生态
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东方园林
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-21 08:17:29
9月21日盘前重要信息及观点汇(纪要版)
【国君海外戴清|0920】多国央行将做出利率决策,美债创新高 1?海外核心事件: (1)本周英国、日本、瑞典、瑞士和挪威央行也将做出利率决策,市场认为周四将英国央行最后一次加息,日本央行或维持负利率政策不变,英镑兑美元徘徊三个月低点,日元下逼十个月最低。货币市场上调对加拿大央行的加息预期,认为10月加息可能性约为40%,加元兑美元升至六周新高。(2)在等待美联储议息会议决策时,美债收益率集体上行。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近5个基点至5.11%,创7月6日以来的两个月盘中新高。美国地产
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长青集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-20 09:05:01
9月20日盘前名人复盘策略观点
观点:九月二十日pan前备选:1、铭科精技这个票今天下午就其实一直在观察,是今天汽车的zui强二板,本来还是唯一二板,但是尾pan金帝Gu份又回封啦,那么明天这个两只票又要再PK一下。按照之前二板一字板的建议参与方法,如果明天铭科精技竞jia成交量能够覆盖今天一字板的全天成交量的话,那么建议竞iia先关注一笔,但是如果竞iia量能不达标的话,那么铭科精技的关注点则在成功淘汰金帝Gu份后的上板建议关注点。 观点: 昨天提醒大家,节前可能会有地量冰点行情,今天就来了,今天大盘迎来绝对地量,但是大盘也
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龙江交通
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赛力斯
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10月16日盘前名人复盘策略汇
观点:如果指数不行,依旧拥抱超短的核心,远离杂毛。重点关注:1.算力核心,恒为科技,养家锁仓3.5亿,看好,持T;中线汇顶科技持T,持续看好,北上持续加仓,位置其实不高。给ma-te60供货光学指纹模组,逆境反转,看到100;关注华力创通,震荡调整之后的新高可能;冠捷科技,龙虎榜呼家楼+方新侠,三季度业绩预告不错,计划持仓。2.圣龙股份,继续持有,看7板,名字和基本面,筹码面,大股东独占50%以上股份,其实流通股很少,可能走出超预期的盘面。3.减肥药,如果博瑞医药周一大单一字,博瑞继续持有;双鹭
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航行五百年的公社达人
2023-10-11 07:02:55
10月11日盘前重要新闻及观点汇
周二舆情热度: ①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程
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2023-10-10 08:10:47
10月10日盘前名人复盘策略观点汇
观点:1.赚钱效应继续看好,但是高位极致抱团,越往后越难介入。所以,比较顺的思路上往主线延伸方向找一些可能的机会。所以,今天备两个可能会有机会发酵的到的支线。仅供了解。 A。减肥药注射笔 这个之前提到过一次,有新催化: 10月9日路透社报道,寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂,这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。 a.胰岛素笔 扬子新材:间接持股4.5%苏州翰尔西医疗器械。翰尔西注射笔自2012年立项后,历经8年研发成功上市,也成
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欧菲光
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2023-10-10 08:09:05
10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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9月25日盘前名人复盘策略观点
观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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2023-09-25 08:39:08
9月25日盘前重要信息及观点(综合版)
周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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2023-09-24 09:37:16
9月24日近期调研电话会议录音汇总
以下为近期电话会议录音汇总,有需要的找我 兰亭集势20230919_1.mp3 通源石油20230919_1.mp3 三峰环境20230919_1.mp3 国货美妆20230919_1.mp3 Meta Quest 3前瞻汇报20230919_1.mp3 赛福天20230919_1.mp3 大宗供应链:商品涨价,盈利增速有望回升20230919_1.mp3 华正新材 20230919_1.mp3 通易航天20230920_1.mp3 中国东方教育近况交流20230920_1.mp3 华兰生物20
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金力永磁
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2023-09-22 07:59:01
9月22日盘前名人复盘策略观点汇
观点:昨天说过,捷荣技术的明牌抱团一致并不会导致结束,反而会让更多的人在下跌的时候来避险抱团形成共识往上推高,从而今天也被推成了加速板。不过这里加速后倒是要注意下可能的分歧了,分歧的地方可能来自于两点,一个是其他抱团的跟风尾盘拉升,比如华映科技和我乐家居的下午拉升,另一个是华力创通的这个反抽卖点的阳线,都预示这一批抱团短期可能有点毕业照的味道了。不过作为龙头选手,不管是否分歧,硬锁龙头陪到最后一跌是必不可少的。 其他其实今天基本都是围绕华为概念来发散,但收盘的龙虎榜一看全是劳动路个人猛干的,这种
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光弘科技
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2023-09-22 07:55:08
9月22日盘前重要信息及观点汇(段子版)
周四舆情热度: ①华为产业链-任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,华为将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会(软通动力、日久光电、精伦电子、光弘科技、华力创通等); ②华为鸿蒙-深投控成立深圳鸿蒙生态服务公司(常山北明 、软通动力、润和软件、 四川长虹、九联科技等) ③一带一路-普京表示将于10月访华;第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行;外交部:已有100余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛( 荣联科技、 金鹰重工、 海航科技、贝肯
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光弘科技
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2023-09-21 08:22:40
9月21日盘前名人复盘策略观点汇
观点:之前谈逻辑的文章已经说过,捷荣在9.8号的反包板那天就已经是确立中通客车的地位了,虽然受限于环境和市场肯定远远比不上中通,但这段时间相比市场其他题材核按钮遍地的情况,躲在捷荣里的感受大家应该能深刻体会到了把。那到了今天,捷荣类似中通这种抱团反复的逻辑已经被传播科普的越来越多,那这种共识会导致一致性反杀么,个人觉得并不会,反而会因为他的反复性使得更多人抱团,因为他的反复性赚钱效应,一旦下跌就有人会来低吸,-旦外面市场不好也还是会有人来抱团所以他的瓦解并不会那么轻松。 抱团这边其他的反复都还算
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蒙草生态
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2023-09-21 08:17:29
9月21日盘前重要信息及观点汇(纪要版)
【国君海外戴清|0920】多国央行将做出利率决策,美债创新高 1?海外核心事件: (1)本周英国、日本、瑞典、瑞士和挪威央行也将做出利率决策,市场认为周四将英国央行最后一次加息,日本央行或维持负利率政策不变,英镑兑美元徘徊三个月低点,日元下逼十个月最低。货币市场上调对加拿大央行的加息预期,认为10月加息可能性约为40%,加元兑美元升至六周新高。(2)在等待美联储议息会议决策时,美债收益率集体上行。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近5个基点至5.11%,创7月6日以来的两个月盘中新高。美国地产
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航行五百年的公社达人
2023-09-20 09:05:01
9月20日盘前名人复盘策略观点
观点:九月二十日pan前备选:1、铭科精技这个票今天下午就其实一直在观察,是今天汽车的zui强二板,本来还是唯一二板,但是尾pan金帝Gu份又回封啦,那么明天这个两只票又要再PK一下。按照之前二板一字板的建议参与方法,如果明天铭科精技竞jia成交量能够覆盖今天一字板的全天成交量的话,那么建议竞iia先关注一笔,但是如果竞iia量能不达标的话,那么铭科精技的关注点则在成功淘汰金帝Gu份后的上板建议关注点。 观点: 昨天提醒大家,节前可能会有地量冰点行情,今天就来了,今天大盘迎来绝对地量,但是大盘也
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龙江交通
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-16 07:04:30
10月16日盘前名人复盘策略汇
观点:如果指数不行,依旧拥抱超短的核心,远离杂毛。重点关注:1.算力核心,恒为科技,养家锁仓3.5亿,看好,持T;中线汇顶科技持T,持续看好,北上持续加仓,位置其实不高。给ma-te60供货光学指纹模组,逆境反转,看到100;关注华力创通,震荡调整之后的新高可能;冠捷科技,龙虎榜呼家楼+方新侠,三季度业绩预告不错,计划持仓。2.圣龙股份,继续持有,看7板,名字和基本面,筹码面,大股东独占50%以上股份,其实流通股很少,可能走出超预期的盘面。3.减肥药,如果博瑞医药周一大单一字,博瑞继续持有;双鹭
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-11 07:02:55
10月11日盘前重要新闻及观点汇
周二舆情热度: ①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:10:47
10月10日盘前名人复盘策略观点汇
观点:1.赚钱效应继续看好,但是高位极致抱团,越往后越难介入。所以,比较顺的思路上往主线延伸方向找一些可能的机会。所以,今天备两个可能会有机会发酵的到的支线。仅供了解。 A。减肥药注射笔 这个之前提到过一次,有新催化: 10月9日路透社报道,寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂,这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。 a.胰岛素笔 扬子新材:间接持股4.5%苏州翰尔西医疗器械。翰尔西注射笔自2012年立项后,历经8年研发成功上市,也成
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赛力斯
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欧菲光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:09:05
10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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赛力斯
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恒为科技
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欧菲光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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*ST精伦
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:45:36
9月25日盘前名人复盘策略观点
观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:39:08
9月25日盘前重要信息及观点(综合版)
周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-24 09:37:16
9月24日近期调研电话会议录音汇总
以下为近期电话会议录音汇总,有需要的找我 兰亭集势20230919_1.mp3 通源石油20230919_1.mp3 三峰环境20230919_1.mp3 国货美妆20230919_1.mp3 Meta Quest 3前瞻汇报20230919_1.mp3 赛福天20230919_1.mp3 大宗供应链:商品涨价,盈利增速有望回升20230919_1.mp3 华正新材 20230919_1.mp3 通易航天20230920_1.mp3 中国东方教育近况交流20230920_1.mp3 华兰生物20
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金力永磁
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海信家电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-22 07:59:01
9月22日盘前名人复盘策略观点汇
观点:昨天说过,捷荣技术的明牌抱团一致并不会导致结束,反而会让更多的人在下跌的时候来避险抱团形成共识往上推高,从而今天也被推成了加速板。不过这里加速后倒是要注意下可能的分歧了,分歧的地方可能来自于两点,一个是其他抱团的跟风尾盘拉升,比如华映科技和我乐家居的下午拉升,另一个是华力创通的这个反抽卖点的阳线,都预示这一批抱团短期可能有点毕业照的味道了。不过作为龙头选手,不管是否分歧,硬锁龙头陪到最后一跌是必不可少的。 其他其实今天基本都是围绕华为概念来发散,但收盘的龙虎榜一看全是劳动路个人猛干的,这种
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光弘科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-22 07:55:08
9月22日盘前重要信息及观点汇(段子版)
周四舆情热度: ①华为产业链-任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,华为将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会(软通动力、日久光电、精伦电子、光弘科技、华力创通等); ②华为鸿蒙-深投控成立深圳鸿蒙生态服务公司(常山北明 、软通动力、润和软件、 四川长虹、九联科技等) ③一带一路-普京表示将于10月访华;第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行;外交部:已有100余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛( 荣联科技、 金鹰重工、 海航科技、贝肯
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光弘科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-21 08:22:40
9月21日盘前名人复盘策略观点汇
观点:之前谈逻辑的文章已经说过,捷荣在9.8号的反包板那天就已经是确立中通客车的地位了,虽然受限于环境和市场肯定远远比不上中通,但这段时间相比市场其他题材核按钮遍地的情况,躲在捷荣里的感受大家应该能深刻体会到了把。那到了今天,捷荣类似中通这种抱团反复的逻辑已经被传播科普的越来越多,那这种共识会导致一致性反杀么,个人觉得并不会,反而会因为他的反复性使得更多人抱团,因为他的反复性赚钱效应,一旦下跌就有人会来低吸,-旦外面市场不好也还是会有人来抱团所以他的瓦解并不会那么轻松。 抱团这边其他的反复都还算
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启迪环境
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蒙草生态
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东方园林
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-21 08:17:29
9月21日盘前重要信息及观点汇(纪要版)
【国君海外戴清|0920】多国央行将做出利率决策,美债创新高 1?海外核心事件: (1)本周英国、日本、瑞典、瑞士和挪威央行也将做出利率决策,市场认为周四将英国央行最后一次加息,日本央行或维持负利率政策不变,英镑兑美元徘徊三个月低点,日元下逼十个月最低。货币市场上调对加拿大央行的加息预期,认为10月加息可能性约为40%,加元兑美元升至六周新高。(2)在等待美联储议息会议决策时,美债收益率集体上行。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近5个基点至5.11%,创7月6日以来的两个月盘中新高。美国地产
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长青集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-20 09:05:01
9月20日盘前名人复盘策略观点
观点:九月二十日pan前备选:1、铭科精技这个票今天下午就其实一直在观察,是今天汽车的zui强二板,本来还是唯一二板,但是尾pan金帝Gu份又回封啦,那么明天这个两只票又要再PK一下。按照之前二板一字板的建议参与方法,如果明天铭科精技竞jia成交量能够覆盖今天一字板的全天成交量的话,那么建议竞iia先关注一笔,但是如果竞iia量能不达标的话,那么铭科精技的关注点则在成功淘汰金帝Gu份后的上板建议关注点。 观点: 昨天提醒大家,节前可能会有地量冰点行情,今天就来了,今天大盘迎来绝对地量,但是大盘也
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10月16日盘前名人复盘策略汇
观点:如果指数不行,依旧拥抱超短的核心,远离杂毛。重点关注:1.算力核心,恒为科技,养家锁仓3.5亿,看好,持T;中线汇顶科技持T,持续看好,北上持续加仓,位置其实不高。给ma-te60供货光学指纹模组,逆境反转,看到100;关注华力创通,震荡调整之后的新高可能;冠捷科技,龙虎榜呼家楼+方新侠,三季度业绩预告不错,计划持仓。2.圣龙股份,继续持有,看7板,名字和基本面,筹码面,大股东独占50%以上股份,其实流通股很少,可能走出超预期的盘面。3.减肥药,如果博瑞医药周一大单一字,博瑞继续持有;双鹭
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2023-10-11 07:02:55
10月11日盘前重要新闻及观点汇
周二舆情热度: ①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程
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2023-10-10 08:10:47
10月10日盘前名人复盘策略观点汇
观点:1.赚钱效应继续看好,但是高位极致抱团,越往后越难介入。所以,比较顺的思路上往主线延伸方向找一些可能的机会。所以,今天备两个可能会有机会发酵的到的支线。仅供了解。 A。减肥药注射笔 这个之前提到过一次,有新催化: 10月9日路透社报道,寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂,这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。 a.胰岛素笔 扬子新材:间接持股4.5%苏州翰尔西医疗器械。翰尔西注射笔自2012年立项后,历经8年研发成功上市,也成
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赛力斯
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欧菲光
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2023-10-10 08:09:05
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周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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*ST精伦
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看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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9月24日近期调研电话会议录音汇总
以下为近期电话会议录音汇总,有需要的找我 兰亭集势20230919_1.mp3 通源石油20230919_1.mp3 三峰环境20230919_1.mp3 国货美妆20230919_1.mp3 Meta Quest 3前瞻汇报20230919_1.mp3 赛福天20230919_1.mp3 大宗供应链:商品涨价,盈利增速有望回升20230919_1.mp3 华正新材 20230919_1.mp3 通易航天20230920_1.mp3 中国东方教育近况交流20230920_1.mp3 华兰生物20
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金力永磁
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观点:昨天说过,捷荣技术的明牌抱团一致并不会导致结束,反而会让更多的人在下跌的时候来避险抱团形成共识往上推高,从而今天也被推成了加速板。不过这里加速后倒是要注意下可能的分歧了,分歧的地方可能来自于两点,一个是其他抱团的跟风尾盘拉升,比如华映科技和我乐家居的下午拉升,另一个是华力创通的这个反抽卖点的阳线,都预示这一批抱团短期可能有点毕业照的味道了。不过作为龙头选手,不管是否分歧,硬锁龙头陪到最后一跌是必不可少的。 其他其实今天基本都是围绕华为概念来发散,但收盘的龙虎榜一看全是劳动路个人猛干的,这种
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光弘科技
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周四舆情热度: ①华为产业链-任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,华为将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会(软通动力、日久光电、精伦电子、光弘科技、华力创通等); ②华为鸿蒙-深投控成立深圳鸿蒙生态服务公司(常山北明 、软通动力、润和软件、 四川长虹、九联科技等) ③一带一路-普京表示将于10月访华;第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行;外交部:已有100余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛( 荣联科技、 金鹰重工、 海航科技、贝肯
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光弘科技
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观点:之前谈逻辑的文章已经说过,捷荣在9.8号的反包板那天就已经是确立中通客车的地位了,虽然受限于环境和市场肯定远远比不上中通,但这段时间相比市场其他题材核按钮遍地的情况,躲在捷荣里的感受大家应该能深刻体会到了把。那到了今天,捷荣类似中通这种抱团反复的逻辑已经被传播科普的越来越多,那这种共识会导致一致性反杀么,个人觉得并不会,反而会因为他的反复性使得更多人抱团,因为他的反复性赚钱效应,一旦下跌就有人会来低吸,-旦外面市场不好也还是会有人来抱团所以他的瓦解并不会那么轻松。 抱团这边其他的反复都还算
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2023-09-21 08:17:29
9月21日盘前重要信息及观点汇(纪要版)
【国君海外戴清|0920】多国央行将做出利率决策,美债创新高 1?海外核心事件: (1)本周英国、日本、瑞典、瑞士和挪威央行也将做出利率决策,市场认为周四将英国央行最后一次加息,日本央行或维持负利率政策不变,英镑兑美元徘徊三个月低点,日元下逼十个月最低。货币市场上调对加拿大央行的加息预期,认为10月加息可能性约为40%,加元兑美元升至六周新高。(2)在等待美联储议息会议决策时,美债收益率集体上行。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近5个基点至5.11%,创7月6日以来的两个月盘中新高。美国地产
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长青集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-20 09:05:01
9月20日盘前名人复盘策略观点
观点:九月二十日pan前备选:1、铭科精技这个票今天下午就其实一直在观察,是今天汽车的zui强二板,本来还是唯一二板,但是尾pan金帝Gu份又回封啦,那么明天这个两只票又要再PK一下。按照之前二板一字板的建议参与方法,如果明天铭科精技竞jia成交量能够覆盖今天一字板的全天成交量的话,那么建议竞iia先关注一笔,但是如果竞iia量能不达标的话,那么铭科精技的关注点则在成功淘汰金帝Gu份后的上板建议关注点。 观点: 昨天提醒大家,节前可能会有地量冰点行情,今天就来了,今天大盘迎来绝对地量,但是大盘也
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龙江交通
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-16 07:04:30
10月16日盘前名人复盘策略汇
观点:如果指数不行,依旧拥抱超短的核心,远离杂毛。重点关注:1.算力核心,恒为科技,养家锁仓3.5亿,看好,持T;中线汇顶科技持T,持续看好,北上持续加仓,位置其实不高。给ma-te60供货光学指纹模组,逆境反转,看到100;关注华力创通,震荡调整之后的新高可能;冠捷科技,龙虎榜呼家楼+方新侠,三季度业绩预告不错,计划持仓。2.圣龙股份,继续持有,看7板,名字和基本面,筹码面,大股东独占50%以上股份,其实流通股很少,可能走出超预期的盘面。3.减肥药,如果博瑞医药周一大单一字,博瑞继续持有;双鹭
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-11 07:02:55
10月11日盘前重要新闻及观点汇
周二舆情热度: ①华为鸿蒙-近日,全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议,将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统(润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等); ②存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡,率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的 投资规模,其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准(江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等); ③无人驾驶-日前,交通运输部发布《公路工程
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:10:47
10月10日盘前名人复盘策略观点汇
观点:1.赚钱效应继续看好,但是高位极致抱团,越往后越难介入。所以,比较顺的思路上往主线延伸方向找一些可能的机会。所以,今天备两个可能会有机会发酵的到的支线。仅供了解。 A。减肥药注射笔 这个之前提到过一次,有新催化: 10月9日路透社报道,寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂,这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。 a.胰岛素笔 扬子新材:间接持股4.5%苏州翰尔西医疗器械。翰尔西注射笔自2012年立项后,历经8年研发成功上市,也成
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赛力斯
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欧菲光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-10-10 08:09:05
10月10日盘前重要新闻及观点汇
周一舆情热度: ①华为汽车-余承东表示,问界新M7累计大定已超5万台,10/5大定3500台,10/6大定超7000台,持续超预期(赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等); ②液冷超充-华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线(永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等); ③减肥药-10月9日,诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理(常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等); ④F5G-
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赛力斯
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恒为科技
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欧菲光
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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*ST精伦
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:45:36
9月25日盘前名人复盘策略观点
观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:39:08
9月25日盘前重要信息及观点(综合版)
周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-24 09:37:16
9月24日近期调研电话会议录音汇总
以下为近期电话会议录音汇总,有需要的找我 兰亭集势20230919_1.mp3 通源石油20230919_1.mp3 三峰环境20230919_1.mp3 国货美妆20230919_1.mp3 Meta Quest 3前瞻汇报20230919_1.mp3 赛福天20230919_1.mp3 大宗供应链:商品涨价,盈利增速有望回升20230919_1.mp3 华正新材 20230919_1.mp3 通易航天20230920_1.mp3 中国东方教育近况交流20230920_1.mp3 华兰生物20
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-22 07:59:01
9月22日盘前名人复盘策略观点汇
观点:昨天说过,捷荣技术的明牌抱团一致并不会导致结束,反而会让更多的人在下跌的时候来避险抱团形成共识往上推高,从而今天也被推成了加速板。不过这里加速后倒是要注意下可能的分歧了,分歧的地方可能来自于两点,一个是其他抱团的跟风尾盘拉升,比如华映科技和我乐家居的下午拉升,另一个是华力创通的这个反抽卖点的阳线,都预示这一批抱团短期可能有点毕业照的味道了。不过作为龙头选手,不管是否分歧,硬锁龙头陪到最后一跌是必不可少的。 其他其实今天基本都是围绕华为概念来发散,但收盘的龙虎榜一看全是劳动路个人猛干的,这种
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光弘科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-22 07:55:08
9月22日盘前重要信息及观点汇(段子版)
周四舆情热度: ①华为产业链-任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,华为将于9月25日14:30举办秋季全场景新品发布会(软通动力、日久光电、精伦电子、光弘科技、华力创通等); ②华为鸿蒙-深投控成立深圳鸿蒙生态服务公司(常山北明 、软通动力、润和软件、 四川长虹、九联科技等) ③一带一路-普京表示将于10月访华;第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行;外交部:已有100余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛( 荣联科技、 金鹰重工、 海航科技、贝肯
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光弘科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-21 08:22:40
9月21日盘前名人复盘策略观点汇
观点:之前谈逻辑的文章已经说过,捷荣在9.8号的反包板那天就已经是确立中通客车的地位了,虽然受限于环境和市场肯定远远比不上中通,但这段时间相比市场其他题材核按钮遍地的情况,躲在捷荣里的感受大家应该能深刻体会到了把。那到了今天,捷荣类似中通这种抱团反复的逻辑已经被传播科普的越来越多,那这种共识会导致一致性反杀么,个人觉得并不会,反而会因为他的反复性使得更多人抱团,因为他的反复性赚钱效应,一旦下跌就有人会来低吸,-旦外面市场不好也还是会有人来抱团所以他的瓦解并不会那么轻松。 抱团这边其他的反复都还算
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启迪环境
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蒙草生态
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东方园林
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-21 08:17:29
9月21日盘前重要信息及观点汇(纪要版)
【国君海外戴清|0920】多国央行将做出利率决策,美债创新高 1?海外核心事件: (1)本周英国、日本、瑞典、瑞士和挪威央行也将做出利率决策,市场认为周四将英国央行最后一次加息,日本央行或维持负利率政策不变,英镑兑美元徘徊三个月低点,日元下逼十个月最低。货币市场上调对加拿大央行的加息预期,认为10月加息可能性约为40%,加元兑美元升至六周新高。(2)在等待美联储议息会议决策时,美债收益率集体上行。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近5个基点至5.11%,创7月6日以来的两个月盘中新高。美国地产
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长青集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-20 09:05:01
9月20日盘前名人复盘策略观点
观点:九月二十日pan前备选:1、铭科精技这个票今天下午就其实一直在观察,是今天汽车的zui强二板,本来还是唯一二板,但是尾pan金帝Gu份又回封啦,那么明天这个两只票又要再PK一下。按照之前二板一字板的建议参与方法,如果明天铭科精技竞jia成交量能够覆盖今天一字板的全天成交量的话,那么建议竞iia先关注一笔,但是如果竞iia量能不达标的话,那么铭科精技的关注点则在成功淘汰金帝Gu份后的上板建议关注点。 观点: 昨天提醒大家,节前可能会有地量冰点行情,今天就来了,今天大盘迎来绝对地量,但是大盘也
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龙江交通
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