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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-30 08:08:05
确实对国内手机链是利好
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-28 18:45:38
中秋节快乐!愿大家都有如此烦恼!
如此烦恼,给我来一沓!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-28 09:37:02
再吸一下德恩精工,太辰光也买点! 新型工业化继续吸!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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精伦电子
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航行五百年的公社达人
2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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今天主要做辨识度高的,创业板的德恩精工和远东传动,看看有没有低吸的机会。其他的像精伦电子买不到的就是花瓶。 再者看看华为算力有没有表现,如拓维信息和光迅科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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2023-09-26 19:28:16
今天涨停的基本都是新型工业化的,所以新型工业化明天并不好接。 今天没去的话明天肯定是迟了。 可以多看看今天修复失败的cpo。 ai今天顶着指数下杀的压力在涨,不是简单一个超跌反弹就可以解释的。不然就应该像几个月前的光伏超跌反弹一样,涨一天后马上跌回去。
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航行五百年的公社达人
2023-09-26 14:39:56
关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 14:39:05
【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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航行五百年的公社达人
2023-09-26 09:48:35
开盘冲进了光模块和数据应用,光模块主要看中际旭创竞价大单净流入,预计光模块今天有分化!找低位的做!
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航行五百年的公社达人
2023-09-26 08:51:32
福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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航行五百年的公社达人
2023-09-25 09:44:10
今天早晨光忙着过审去了,文章改了好多次才过审!整了一个小时!
没来得及复盘,所以今天处理手里票为主,目前只买了赛力斯,还亏着!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:45:36
9月25日盘前名人复盘策略观点
观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:39:08
9月25日盘前重要信息及观点(综合版)
周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-30 08:08:05
确实对国内手机链是利好
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-28 18:45:38
中秋节快乐!愿大家都有如此烦恼!
如此烦恼,给我来一沓!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-28 09:37:02
再吸一下德恩精工,太辰光也买点! 新型工业化继续吸!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 21:57:44
9月27日晚间重要信息及观点汇(一篇就够了)
周三舆情热度: ①一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办(贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等); ②减肥药-诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩,彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情(双鹭药业、德展健康、诺泰生物、博瑞医药、常山药业等); ③自贸区-今年是自贸试验区建设十周年,2013年9月29日,中国第一个自贸试验区在上海挂牌运行(贝肯能源、新疆交建、上海九百、上海雅仕、卓郎智能等); ④化债-内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债
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精伦电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 16:14:01
看到这么多医药,激动的流下了套牢的眼泪。
1、医药近期很多集采政策,边际缓和,最高价不高于有效限价,基本都能中标。当然资本市场对集采方面的反馈,已经相对钝化了。 2、短期还是反腐的预期修正,本以为三季度院内业绩崩了,其实8月医保支出环比7月只下滑了6.3%,预期9月下滑趋势止住(需要数据验证),所以季度影响变为月度影响。 3、新的产业趋势出现,减肥药、阿尔茨海默症、NASH,包括高值耗材领域一直在推进的国产替代,都接近了拐点。生物药领域的新品爆发,刺激上游CXO的景气度预期提升。 4、供给优化,创新药同靶点临床注册的收紧、仿制药的一致性
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常山药业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-27 09:30:04
今天主要做辨识度高的,创业板的德恩精工和远东传动,看看有没有低吸的机会。其他的像精伦电子买不到的就是花瓶。 再者看看华为算力有没有表现,如拓维信息和光迅科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 22:21:14
9月26日重要信息及观点汇总(先遣版)
周二舆情热度: ①新型工业化-工信部:加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用;求是网评论员:聚力实现新型工业化这个关键任务(精伦电子、亚威股份、 固高科技 、威尔高 、德恩精工等); ②一带一路-外交部:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会( 南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等); ③人工智能-根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解,以及语音对话能力(海天瑞声、万兴科技、大
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赢合科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 19:28:16
今天涨停的基本都是新型工业化的,所以新型工业化明天并不好接。 今天没去的话明天肯定是迟了。 可以多看看今天修复失败的cpo。 ai今天顶着指数下杀的压力在涨,不是简单一个超跌反弹就可以解释的。不然就应该像几个月前的光伏超跌反弹一样,涨一天后马上跌回去。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 14:39:56
关于石英砂行业的再思考
#事件:市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万,这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚,引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期: 自从去年8月石英股份股价见顶以来,中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万,盈利预期也经历多次上修,但股价一直处于阴跌状态,直至目前23年6-7X、24年3-4X,反应的是未来供给恶化(合成石英砂、新玩家新矿)带来的行业价格大幅度downside风险。此前我们也认为,除非供给负面逻
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 14:39:05
【铀-中广核】供需基本面面临十年维度的变局,三年维度供给端只有cameco,kap,honeymoon,Langer可提供弹性,重新capex至少需要十年周期;需求端,各国重启核电装机需求,目前全球核电装机390GW,根据WNA未来十年仍有390GW转机需求,供需矛盾逐年尖锐。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 09:48:35
开盘冲进了光模块和数据应用,光模块主要看中际旭创竞价大单净流入,预计光模块今天有分化!找低位的做!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-26 08:51:32
福特暂停与宁德时代合作电池工厂建设,受罢工影响
福特汽车公司当地时间周一表示,已暂停在密歇根州马歇尔市计划投资35亿美元的电池工厂的建设。这一决定正值美国汽车工人大罢工冲击整个行业之际。福特称:“我们将暂停工作,限制马歇尔项目的建设支出,直到我们对自己运营工厂的竞争力有信心为止。”福特拒绝透露导致这一决定的具体原因,并表示“还没有就那里的投资计划做出任何最终决定。”密歇根州州长惠特默表示:“福特已明确表示这是一个暂停,我们将继续推动三巨头与UAW之间成功的谈判,以便密歇根人能够重返工作岗位。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 09:44:10
今天早晨光忙着过审去了,文章改了好多次才过审!整了一个小时!
没来得及复盘,所以今天处理手里票为主,目前只买了赛力斯,还亏着!
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:45:36
9月25日盘前名人复盘策略观点
观点:下周总体看法外面发了,建议看看。周一总体来看,是不太好关注个股的,周末发酵厉害,好的很多都会开的比较一致,历来大阳线第二天是不好接力的。新方向,新型工业化首先看要精伦电子的一字封单,预期9点15分至少200万手封单,9点20分100万手封单 以上。其次看其他一些前排有没有一字的,三联这种。如果有周五没涨停的,周一直接一字开的,板块更有加分项。明天如果这些符合条件的话,适当看看科力尔和剑桥的机会,科力尔形态不错,题材华为机器人, 剑桥最好ai分歧时候看低位分歧比较好。另外,常山药业周四建议低
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赛力斯
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-09-25 08:39:08
9月25日盘前重要信息及观点(综合版)
周末综合的消息很多,重点有几个消息热度较高,如中M关系、新型工业化、特斯拉机器人、华为M9、华为925发布会.为了让大家能有时间重点研究,我将这几个热点新闻的相关观点进行展示,其他的请自行上会议纪要群里去看。 周末舆情热度: ①新型工业化-把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础(工业母机:德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网:精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人:新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件:鼎捷软件、能科科技、万讯自控等); ②人工智能
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赛力斯
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