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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:19
璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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TCL中环
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航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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超图软件
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:11:09
双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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双星新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:09:24
对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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赣锋锂业
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航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:08:26
用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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用友网络
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航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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金冠股份
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2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
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2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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西部超导
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2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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旭升集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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三安光电
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2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
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安琪酵母
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
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深南电路
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航行五百年的公社达人
2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
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容百科技
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2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
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2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
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深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
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2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
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miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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超图软件
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修仙小锦鲤
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2021-08-11 12:11:09
双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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双星新材
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修仙小锦鲤
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2021-08-11 12:09:24
对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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赣锋锂业
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用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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用友网络
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修仙小锦鲤
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2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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金冠股份
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2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
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2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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西部超导
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修仙小锦鲤
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旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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旭升集团
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2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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三安光电
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2021-07-24 11:54:36
安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
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安琪酵母
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2021-07-24 11:53:30
深南电路调研纪要
一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
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深南电路
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2021-07-23 13:06:33
钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
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容百科技
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宁德时代
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2021-07-23 12:50:52
miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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利亚德
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2021-08-11 12:16:19
璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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TCL中环
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超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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安琪酵母会议纪要20210723
去年上半年2季度业绩非常高,比1季度增长50%。今年目标利润增长12%,单独2季度和去年相比下降。 应用在疫苗细菌,超过50%增长。动物营养超过40%增长。30%以上增长酵母提取物,今年几家预制菜是我们客户,复合调味品。酶制剂业务超过50%增长。酶制剂是我们非公开发行之一,酶制剂主要取代从国外进口到中国,应用在医药等,当时预测比较好,因为下游发展没有预期这么快,最近2年才有比较好的增长,国内有很多家这样的公司可以用我们的产品,从1500吨扩展到5000吨,5-6月份公告跟一些公司合作,生物制药。
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一、PCB业务 【Q】PCB整体产能利用率? PCB产能利用率80%~85%,较前几个月没有本质变化,但Q3预期比Q2好一些。 国内:2020年8月以后调整比较大,今年一直没有大规模商量的态势,Q2主要出货的产品是700M产品为主。运营商招标传导到我们拉货还需要一定的时间,目前还没有看到非常快速拉货的动作。 海外:还没有看到恢复,有些北美运营商提出了一些建设计划。 【Q】现在交期? 2~8周。 【Q】原材料价格? 目前在高位,但没有进一步往上走了,Q2压力比较大,因为是2月开始涨价的,所以会体现
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钠离子电池潜在空间广阔,宁德时代入局加速产业化
①钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。②电池材料:正负极材料变化较大。③应用场景广泛,预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh,以磷酸铁锂电池价格计量,对应537亿元左右的市场空间。 光大证券深度研报指出,钠离子电池潜在空间广阔, 宁德时代 入局加速产业化。1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问
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miniled电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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