先给大家梳理一下炒作原因：微软CEO最近在博客节目中表示当前AI行业的问题不在于算力过剩，而是电力短缺，让大量GPU被迫闲置。 其实针对美国缺电，长江证券在10月30号就出了一份研究报告这里大概摘要一下：量化美国缺电，何以解决持续性缺口？我们采用电源有效容量缺口来代

前言：北美缺电严重，燃机轮机、SOFC景气度持续高涨，相关部件材料拉动上游金属铬/铬盐需求。铬产业链：铬铁矿开采→铬盐生产→金属铬冶炼→高端材料（高温合金）→ 终端应用（SOFC/燃气轮机）。一. 上游铬铁矿铬（Cr）是自然界硬度最大的金属，具备耐腐蚀、耐高温等特性；常见价态为三价铬（稳定）&nbs

🌼近况更新：1、#近期公司落地某北美大客户的意向订单，同时公司有意向赴东南亚投建生产基地，满足明后年北美客户需求。2、根据公告推算，公司股权激励授予有望于11月落地，叠加公司领导赴美后回国有望与市场交流，或可强化市场信心。🌼市场对于其技术能力有一定质疑，我们认为对于可靠性要求高的领域，“军转民”

情绪推动电气普涨，其实真正最受益的还是施耐德、ABB、西门子等欧美头部电气公司。重点关注这几家头部电气公司的供应商。 津荣天宇：电气领域主要客户为施耐德电气、ABB电气等跨国企业。其中，施耐德电气为津荣天宇第一大客户，公司为施耐德（中国）12家工厂配套，同时产品出口欧洲和北美等地区，产品领域涉及全部

内地10月份仅斩获26亿出头的票房成绩之后，全年500亿的希望已经非常渺茫，内地市场急需真正的种子选手救市。如今种子选手终于要来了——鬼灭之刃首先明确 鬼灭之刃 可不是普通的日本动画IP，更是跟《名侦探柯南》、《哆啦A梦》等不是一个级别，是日漫顶级IP内地很少引进这种影片，此时此刻最大的主

【长江电新】北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐！对于北美，随着AI未来的高强度建设，我们预计会出现持续性缺电加剧现象，若要解决缺电问题，需要加快电源、电网建设，以及AIDC节能。因此，变压器、高压直流电源（HVDC&SST）未来需求高增具备支撑。#变压器 无论是电源装机，还是电网

AI 软件福昕软件：具有完全自主产权的 PDF 核心技术，推进我国电子文档格式的自主可控进程，属于科技自主可控概念股。其 2025 年前三季度营收 6.76 亿元，同比增长 32.81%。三六零：属于 AI 智能体、多模态 AI、ChatGPT 概念、信创、数据安全等板块，在互联网安全技术研发和网络

🍁🍁🍁可立克调研更新1104：27年sst预计实现500-1000台出货，深度布局sst igbt和磁性元器件🍁sst方向：公司首次给出了未来sst的收入预期1、公司产品：小功率sst，0.5-1mw；中功率3-10mw；在研100mw以上；电压等级:10kv，在研更高电压等级。2、收入预估

OpenAI豪掷数万亿美元！AI算力军备竞赛开启，A股这些潜力股要爆发？ 近日，OpenAI首席执行官放了个大招，直言未来要砸下数万亿美元，全力投入AI基础设施建设。这一消息瞬间点燃市场，全球AI算力军备竞赛的战火熊熊燃烧！ 从海外形势来看，北美CSP厂商火力全开，2025年投入预计高达59

当黑暗与停电成为世界性难题，一场史诗级的能源基建浪潮正席卷全球。中国电力“双子星”——保变电气（装备核心） 与上海电力（运营龙头），正组成“最强舰队”，在万亿市场中劈波斩浪，开启属于中国力量的“大航海时代”。一、 世界级危机：电网“心肌梗塞”遇上电力“供血不足”我们正身处一场前所未有的全球性能源风暴

AI基座是电力，看一下美股的电力涨幅看一下上海电力（电力出海）市场非常确认，而且是中美共振的方向数据中心供电架构不断进化，SST固态变压器为目前的终极方案近日，英伟达发布了高压直流方案英伟达800Vdc白皮书解读会议要点：1）白皮书定位：英伟达800VHVDC白皮书被视作行业里程碑，确认HVDC+H

AIDC周观点-251102 #海外CSP厂CAPEX环比持续上行+上调全年CAPEX上周海外CSP厂陆续发布最新财报，Q3海外CAPEX环比持续上行（同比+66pcts，环比+9pcts）。亚马逊全年CAPEX上调到1250亿美元（此前是1000亿）；META全年CAPEX上调到700-720亿美

🎈【固态电池】珍惜回调机会，固态电池行业进展稳步推进#调整原因：今日固态电池板块调整，主要系1、传闻头部厂商全固态电池中期审核结果不及预期；2、国联动力引入二供，硫化锂格局恶化#产业进展稳步推进，头部厂商进展超预期根据产业调研，目前头部厂商全固态电池无负极路线的循环寿命已超800圈，硅碳负极路线循

一、制氢环节宝丰能源（600989）地位：全球最大绿氢生产商，光伏电解水制氢产能达4万吨/年，成本降至2.5元/Nm³以下。布局：依托“绿氢+煤化工”模式，推动氢能全产业链降本，机构评级超20家，成长性突出。东华能源（002221）地位：丙烷脱氢副产氢气龙头，氢气产能超20万吨/年，下游绑定燃料电池

❗️【天风电新】AIDC电源更新：柜内一次及三次电源价值量高空间大，重点关注卡位好的核心龙头-1029———————————市场之前对于AI服务器柜内电源认知较模糊，我们近期结合产业链调研情况梳理了柜内一二三次电源相关的价值量及空间，更新如下：🌼一次电源（主要是麦格米特、欧陆通）：针对服务器柜内所