一、事件驱动【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速近期，光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等，一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情，更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速!​二、【科技并购重组】概念全梳理并购重组保变电气（中国兵器装备集团）双成药业（奥拉半导体）同

⭐近期AI事件催化较多，Meta发布视频生成模型Movie Gen，功能包括：文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频；中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型，支持全双工语音交互，并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为，多模态模型持续迭代，有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用

黎巴嫩近期发生的对讲机爆炸案备受全球关注，有专家分析指出，爆炸事件可能是在对讲机设备制造或供应链的某个环节被植入了爆炸物，这表明即使是民用通信工具也可能成为现代冲突中的攻击载体。此次事件不仅突显了通信安全的重要性，也强调了推动通信标准及设备国产化对于国家安全的紧迫性。 中东冲突，全球地缘冲

今天大盘持续放量，不过大金融已经进入淘汰赛，下午开始进入题材时间，在这个时间点新出现的题材最能引起共振。 在大A，华为是绕不开的题材，在万亿的电商市场，如果华为进入了，一定会重塑市场格局。再来看看蜂助手与华为的关系  划重点：在HUAWEI鸿蒙生态应用中，公司与HUAW

即将迎来的最大的预期纯血鸿蒙最新预期：10月8日，开启公测新题材---------华为鸿蒙甄选注册商标  鸿蒙电商 彩讯股份已加入HW鸿蒙生态伙伴发展计划，作为HW鸿蒙ISV的核心支撑商，在运营商和电商鸿蒙支撑上已有部分案例落地，目前已完成鸿蒙版运营商和电商基线1.0版本的研发工

催化：字节跳动旗下品牌豆包于10月10日发布了首款AI智能耳机Ola Friend。这款开放式耳机重量轻至6.6克，提供近乎无感的佩戴体验。它深度整合了豆包大模型，并与豆包App无缝配合，用户只需语音即可激活对话，无需使用手机。Ola Friend目前已在各大电商平台开始预售，定价1199元，计划于

其实今天盘面并不太理想，老天赏饭吃的日子已经过去。指数迎来调整，那题材就有了发挥的余地！前天的神经网络，到今天的中字头央企改革。盘中虽然电风扇，但是依然有一个题材吸引了笔者注意！那就是Ola Friend  是字节跳动豆包做的一款Ai耳机。这是一款智能Ai耳机，我看到后眼前一亮，相对于目前

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。 配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯

【df通信】GB200出货预期加强近期GB200 机柜出货预期增强，鸿海预计24Q4开始小批量出货，ODM厂商预计25年初开始小批量出货；GB200A有望在12月份率先出货，NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光

需求超出预期，巨头该产品发货略有推迟鸿海董事长刘扬伟表示，人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟。相较于通用型服务器， AI服务器的设计重点在于提供超高的计算性能，这对于机器学习和深度学习等AI应用至关重要。华鑫证券指出，近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算力和算力

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统

据深圳湾微信公众号，三星将在7月10日举办的 Unpacked 活动上正式发布其首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。 由于智能指环佩戴在手指上，相比手环及手表等智能穿戴产品与用户接触更为紧密，有望

据介绍，汇顶科技GA687X基于高性能内核进行定制化开发，创新性采用各类硬件算子，能支持远超业界平均水平的最高至250Hz触摸报点率，使触摸响应时间降低至10毫秒，所需功能瞬间切入；同时，该方案拥有优异的高信噪比，带来抗噪声性能的大幅提升，让触控效果更为出众。    &

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黎巴嫩近期发生的对讲机爆炸案备受全球关注，有专家分析指出，爆炸事件可能是在对讲机设备制造或供应链的某个环节被植入了爆炸物，这表明即使是民用通信工具也可能成为现代冲突中的攻击载体。此次事件不仅突显了通信安全的重要性，也强调了推动通信标准及设备国产化对于国家安全的紧迫性。 中东冲突，全球地缘冲

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其实今天盘面并不太理想，老天赏饭吃的日子已经过去。指数迎来调整，那题材就有了发挥的余地！前天的神经网络，到今天的中字头央企改革。盘中虽然电风扇，但是依然有一个题材吸引了笔者注意！那就是Ola Friend  是字节跳动豆包做的一款Ai耳机。这是一款智能Ai耳机，我看到后眼前一亮，相对于目前

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 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需

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据介绍，汇顶科技GA687X基于高性能内核进行定制化开发，创新性采用各类硬件算子，能支持远超业界平均水平的最高至250Hz触摸报点率，使触摸响应时间降低至10毫秒，所需功能瞬间切入；同时，该方案拥有优异的高信噪比，带来抗噪声性能的大幅提升，让触控效果更为出众。    &

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黎巴嫩近期发生的对讲机爆炸案备受全球关注，有专家分析指出，爆炸事件可能是在对讲机设备制造或供应链的某个环节被植入了爆炸物，这表明即使是民用通信工具也可能成为现代冲突中的攻击载体。此次事件不仅突显了通信安全的重要性，也强调了推动通信标准及设备国产化对于国家安全的紧迫性。 中东冲突，全球地缘冲

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 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

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黎巴嫩近期发生的对讲机爆炸案备受全球关注，有专家分析指出，爆炸事件可能是在对讲机设备制造或供应链的某个环节被植入了爆炸物，这表明即使是民用通信工具也可能成为现代冲突中的攻击载体。此次事件不仅突显了通信安全的重要性，也强调了推动通信标准及设备国产化对于国家安全的紧迫性。 中东冲突，全球地缘冲

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催化：字节跳动旗下品牌豆包于10月10日发布了首款AI智能耳机Ola Friend。这款开放式耳机重量轻至6.6克，提供近乎无感的佩戴体验。它深度整合了豆包大模型，并与豆包App无缝配合，用户只需语音即可激活对话，无需使用手机。Ola Friend目前已在各大电商平台开始预售，定价1199元，计划于

其实今天盘面并不太理想，老天赏饭吃的日子已经过去。指数迎来调整，那题材就有了发挥的余地！前天的神经网络，到今天的中字头央企改革。盘中虽然电风扇，但是依然有一个题材吸引了笔者注意！那就是Ola Friend  是字节跳动豆包做的一款Ai耳机。这是一款智能Ai耳机，我看到后眼前一亮，相对于目前

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。 配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯

【df通信】GB200出货预期加强近期GB200 机柜出货预期增强，鸿海预计24Q4开始小批量出货，ODM厂商预计25年初开始小批量出货；GB200A有望在12月份率先出货，NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光

需求超出预期，巨头该产品发货略有推迟鸿海董事长刘扬伟表示，人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟。相较于通用型服务器， AI服务器的设计重点在于提供超高的计算性能，这对于机器学习和深度学习等AI应用至关重要。华鑫证券指出，近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算力和算力

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统

据深圳湾微信公众号，三星将在7月10日举办的 Unpacked 活动上正式发布其首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。 由于智能指环佩戴在手指上，相比手环及手表等智能穿戴产品与用户接触更为紧密，有望

据介绍，汇顶科技GA687X基于高性能内核进行定制化开发，创新性采用各类硬件算子，能支持远超业界平均水平的最高至250Hz触摸报点率，使触摸响应时间降低至10毫秒，所需功能瞬间切入；同时，该方案拥有优异的高信噪比，带来抗噪声性能的大幅提升，让触控效果更为出众。    &