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晚间，特斯拉暴涨接近7%，连续两天涨幅超过6%，成为美股科技七龙头当中最亮眼的存在 得益于董事会给马斯克的万亿薪酬方案，马斯克被认为是最有可能达成特斯拉8.5万亿市值的领导者！而一涨一跌，马斯克超越 “埃里森”再次夺回首富宝座  【25年牛市特征：龙头客户的A股供应商的

 一、特斯拉机器人掀起镁合金应用热潮，轻量化成关键    人形机器人产业迎来量产关键期，特斯拉 Optimus 机器人的技术突破与量产推进，将人形机器人赛道的热度推向新高度。在人形机器人的研发与生产中，轻量化是提升机器人运动性能、续航能力的核心关键之

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。💎热导率领先当前可量产材料➡️SiC 300~490W/（m·K）；➡️硅约 150W/（m·

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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  储能迎来CPO时刻GFDX1、# 格局好、业绩长期稳定增长： 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长，部分盈利超50%（阳光禾望锦浪），这得益于逆变器业

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1、什么是碳化硅？它是第三代半导体材料，碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍，击穿场强是硅的9倍，导通电阻和硅的1/.200，开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压，所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅，碳化硅在导通效率等优点远远大于硅，可以提高3-4%的电车能耗，碳化硅的优点

三七互娱中报研究：Q2业绩超预期 AI多模态应用成效显著事件：公司8月25日披露2025年中报1H25，公司实现营收84.86亿元，同比-8.08%；实现归母净利润14.00亿元，同比+10.72%；扣非净利润13.87亿元，同比+8.83%。其中，25Q2，营收42.43亿元（YoY-5.33%

【国联民生传媒互联网】游戏板块25Q2总结：板块业绩同比翻倍，头部新品持续超预期，基本面与估值有望共振，重申推荐！[烟花]25Q2游戏板块业绩高增：25家主要游戏公司合计营收279亿元，yoy+23%，qoq+4%，高于同期国内游戏行业增速（yoy+10%，qoq-4%）；归母净利润46亿元，yoy

❗【天风汽车】#拓普集团 反路演更新：优选T链，反转刚刚开始-0902———————————伴随Q2业绩利空出尽（好于悲观预期），下半年收入利润预计恢复至20%同比增速，继续看全年300亿营收，11%净利率，33亿利润。H2增量看——小米（ASP1w）、问界M8（ASP1.5w）、model Y L

一、前言周四大跌，之前已经提示过这里是大级别的调整，回调会很凶猛的，短期这里难言企稳，大科技板块都还有调整的需求，但也不会直接A下去，后面也会有弱反弹，但短期总体还是边打边撤，千万不要随便追高科技。说句不好听的，这里是调整的开始，可能会把一些信仰大科技、大牛市的资金杀到崩溃，等市场把杠杆卸下来了，才

❗【天风电新】风电板块更新推荐：重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会，基于：【#一是看好风电今年板块性出业绩；#二是产业长期趋势好，需求超预期，且风机持续涨价行业率先走出通缩】，#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1

事件驱动碳化硅（SiC）板块近期在资本市场掀起波澜，其背后是英伟达在新一代Rubin处理器中采用碳化硅作为CoWoS先进封装中间基板材料的计划。这一消息引发了市场对碳化硅材料在高端芯片制造领域应用前景的广泛关注。英伟达作为全球芯片巨头，其技术决策对整个行业具有显著的示范效应。此次将碳化硅应用于处理器

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1、什么是碳化硅？它是第三代半导体材料，碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍，击穿场强是硅的9倍，导通电阻和硅的1/.200，开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压，所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅，碳化硅在导通效率等优点远远大于硅，可以提高3-4%的电车能耗，碳化硅的优点

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1、什么是碳化硅？它是第三代半导体材料，碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍，击穿场强是硅的9倍，导通电阻和硅的1/.200，开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压，所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅，碳化硅在导通效率等优点远远大于硅，可以提高3-4%的电车能耗，碳化硅的优点

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【ky机械】🤖人形机器人：Q4有望大行情，聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调：Optimus优先级高于一切，Gen3正进入最终定型，核心攻关在“手与前臂”；灵巧手灵活度堪比人类；AI 5芯片算力较AI 4提升40倍，显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的

【ky机械】🤖人形机器人：Q4有望大行情，聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调：Optimus优先级高于一切，Gen3正进入最终定型，核心攻关在“手与前臂”；灵巧手灵活度堪比人类；AI 5芯片算力较AI 4提升40倍，显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的

晚间，特斯拉暴涨接近7%，连续两天涨幅超过6%，成为美股科技七龙头当中最亮眼的存在 得益于董事会给马斯克的万亿薪酬方案，马斯克被认为是最有可能达成特斯拉8.5万亿市值的领导者！而一涨一跌，马斯克超越 “埃里森”再次夺回首富宝座  【25年牛市特征：龙头客户的A股供应商的

 一、特斯拉机器人掀起镁合金应用热潮，轻量化成关键    人形机器人产业迎来量产关键期，特斯拉 Optimus 机器人的技术突破与量产推进，将人形机器人赛道的热度推向新高度。在人形机器人的研发与生产中，轻量化是提升机器人运动性能、续航能力的核心关键之

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。💎热导率领先当前可量产材料➡️SiC 300~490W/（m·K）；➡️硅约 150W/（m·

❗【天风电新】HVDC更新推荐：Rubin CPX功耗升级，供电架构直流化、高压化趋势提速-0911———————————🌼HVDC架构落地趋势加速。近日，英伟达发布新一代 Rubin CPX芯片系统，预计整机功耗由180-200kw提升至350kw，#我们认为将催动供电架构加速往直流化、高压化趋

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  储能迎来CPO时刻GFDX1、# 格局好、业绩长期稳定增长： 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长，部分盈利超50%（阳光禾望锦浪），这得益于逆变器业

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

1、什么是碳化硅？它是第三代半导体材料，碳化硅的禁带宽度、热导率是硅的3倍，击穿场强是硅的9倍，导通电阻和硅的1/.200，开关频率频率远远大于硅。所以碳化硅材料特别耐热耐高压，所以这就解释了为什么800V架构电车要用碳化硅，碳化硅在导通效率等优点远远大于硅，可以提高3-4%的电车能耗，碳化硅的优点

三七互娱中报研究：Q2业绩超预期 AI多模态应用成效显著事件：公司8月25日披露2025年中报1H25，公司实现营收84.86亿元，同比-8.08%；实现归母净利润14.00亿元，同比+10.72%；扣非净利润13.87亿元，同比+8.83%。其中，25Q2，营收42.43亿元（YoY-5.33%

【国联民生传媒互联网】游戏板块25Q2总结：板块业绩同比翻倍，头部新品持续超预期，基本面与估值有望共振，重申推荐！[烟花]25Q2游戏板块业绩高增：25家主要游戏公司合计营收279亿元，yoy+23%，qoq+4%，高于同期国内游戏行业增速（yoy+10%，qoq-4%）；归母净利润46亿元，yoy

❗【天风汽车】#拓普集团 反路演更新：优选T链，反转刚刚开始-0902———————————伴随Q2业绩利空出尽（好于悲观预期），下半年收入利润预计恢复至20%同比增速，继续看全年300亿营收，11%净利率，33亿利润。H2增量看——小米（ASP1w）、问界M8（ASP1.5w）、model Y L

一、前言周四大跌，之前已经提示过这里是大级别的调整，回调会很凶猛的，短期这里难言企稳，大科技板块都还有调整的需求，但也不会直接A下去，后面也会有弱反弹，但短期总体还是边打边撤，千万不要随便追高科技。说句不好听的，这里是调整的开始，可能会把一些信仰大科技、大牛市的资金杀到崩溃，等市场把杠杆卸下来了，才

❗【天风电新】风电板块更新推荐：重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会，基于：【#一是看好风电今年板块性出业绩；#二是产业长期趋势好，需求超预期，且风机持续涨价行业率先走出通缩】，#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1

事件驱动碳化硅（SiC）板块近期在资本市场掀起波澜，其背后是英伟达在新一代Rubin处理器中采用碳化硅作为CoWoS先进封装中间基板材料的计划。这一消息引发了市场对碳化硅材料在高端芯片制造领域应用前景的广泛关注。英伟达作为全球芯片巨头，其技术决策对整个行业具有显著的示范效应。此次将碳化硅应用于处理器