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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2023-07-05 13:04:20

【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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菲沃泰

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扫地僧

满仓搞

2023-06-29 09:50:17

机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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宜安科技

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2023-06-01 10:56:14

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

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2023-05-30 13:47:52

[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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仟源医药

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满仓搞

2023-05-29 12:46:26

脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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创新医疗
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满仓搞

2023-05-16 22:31:00

哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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浪潮信息
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中国软件

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2023-05-15 23:28:25

[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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中船防务

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2023-04-27 23:37:57

四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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2023-04-20 23:36:02

大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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闻泰科技

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扫地僧

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2023-04-16 21:09:25

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

AutoGPT是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置，以设置和入门的简便性在用户中大受欢迎。 AutoGPT最大的特点就在于能全自动地根据任务指令进行分析和执行，自己给自己提问并进行回答，中间环节不需要用户参与。如果说ChatGPT是服从用户指令，用户让它干什么它就干什么，那AutoGPT就是“自己觉得应该干什么就干

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

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浩云科技
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2023-04-14 10:54:22

[国盛能源钢铁]继续强强强Call华光环能

公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出，多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行，低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜，电流密度2500A/m2情况下，直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:

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华光环能

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扫地僧

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2023-04-12 23:19:13

[华新环保] A股服务器回收第一股, AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的

●事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求 ,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了充足的原材料。公司与服务器大耗量巨头长期合作,深度受益。公司长期在服务器回收再利用领域与多家大型互联网

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2023-04-12 02:13:10

美股Innovative Eyewear盘中涨198%。国内这些上市公司完美对标

美股Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。盘中最高涨198.6%，国内上市公司安克创新和佳禾智能完美对标。一、安可创新 1、公司在2021年年报中称。通过聚焦用户细分需求，深入挖掘用户痛点，公司已基于不同的使用场景推出多个音频产品系列，如主打音质标杆的Soundcore Li

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2023-04-10 08:51:30

[民生电子]基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻

事件: 4月6日，Meta AI发布基础模型(SAM) 和数据集(SA-1B) 。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家Jim Fan示-“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过AR眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提

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2023-04-08 19:36:28

AI三要素之首---万物皆可“数据”

一、数据的定义数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。它不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。而实现AI的首要因素是数据，数据是一切智慧物体的学习资源，没有了数据，任何智慧体都很难学习到知识。当前时代，无时无刻不在产生数据（包括语音、文本、影像等等），AI产业的高速发展催生了

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【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

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[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

AutoGPT是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置，以设置和入门的简便性在用户中大受欢迎。 AutoGPT最大的特点就在于能全自动地根据任务指令进行分析和执行，自己给自己提问并进行回答，中间环节不需要用户参与。如果说ChatGPT是服从用户指令，用户让它干什么它就干什么，那AutoGPT就是“自己觉得应该干什么就干

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

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[国盛能源钢铁]继续强强强Call华光环能

公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出，多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行，低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜，电流密度2500A/m2情况下，直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:

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[华新环保] A股服务器回收第一股, AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的

●事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求 ,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了充足的原材料。公司与服务器大耗量巨头长期合作,深度受益。公司长期在服务器回收再利用领域与多家大型互联网

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美股Innovative Eyewear盘中涨198%。国内这些上市公司完美对标

美股Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。盘中最高涨198.6%，国内上市公司安克创新和佳禾智能完美对标。一、安可创新 1、公司在2021年年报中称。通过聚焦用户细分需求，深入挖掘用户痛点，公司已基于不同的使用场景推出多个音频产品系列，如主打音质标杆的Soundcore Li

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[民生电子]基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻

事件: 4月6日，Meta AI发布基础模型(SAM) 和数据集(SA-1B) 。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家Jim Fan示-“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过AR眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提

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AI三要素之首---万物皆可“数据”

一、数据的定义数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。它不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。而实现AI的首要因素是数据，数据是一切智慧物体的学习资源，没有了数据，任何智慧体都很难学习到知识。当前时代，无时无刻不在产生数据（包括语音、文本、影像等等），AI产业的高速发展催生了

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【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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2023-05-30 13:47:52

[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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仟源医药

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2023-05-29 12:46:26

脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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2023-05-16 22:31:00

哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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2023-05-15 23:28:25

[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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2023-04-27 23:37:57

四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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2023-04-20 23:36:02

大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

AutoGPT是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置，以设置和入门的简便性在用户中大受欢迎。 AutoGPT最大的特点就在于能全自动地根据任务指令进行分析和执行，自己给自己提问并进行回答，中间环节不需要用户参与。如果说ChatGPT是服从用户指令，用户让它干什么它就干什么，那AutoGPT就是“自己觉得应该干什么就干

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

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2023-04-14 10:54:22

[国盛能源钢铁]继续强强强Call华光环能

公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出，多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行，低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜，电流密度2500A/m2情况下，直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:

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[华新环保] A股服务器回收第一股, AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的

●事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求 ,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了充足的原材料。公司与服务器大耗量巨头长期合作,深度受益。公司长期在服务器回收再利用领域与多家大型互联网

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2023-04-12 02:13:10

美股Innovative Eyewear盘中涨198%。国内这些上市公司完美对标

美股Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。盘中最高涨198.6%，国内上市公司安克创新和佳禾智能完美对标。一、安可创新 1、公司在2021年年报中称。通过聚焦用户细分需求，深入挖掘用户痛点，公司已基于不同的使用场景推出多个音频产品系列，如主打音质标杆的Soundcore Li

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[民生电子]基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻

事件: 4月6日，Meta AI发布基础模型(SAM) 和数据集(SA-1B) 。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家Jim Fan示-“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过AR眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提

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2023-04-08 19:36:28

AI三要素之首---万物皆可“数据”

一、数据的定义数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。它不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。而实现AI的首要因素是数据，数据是一切智慧物体的学习资源，没有了数据，任何智慧体都很难学习到知识。当前时代，无时无刻不在产生数据（包括语音、文本、影像等等），AI产业的高速发展催生了

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2023-07-05 13:04:20

【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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2023-06-29 09:50:17

机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

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[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

AutoGPT是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置，以设置和入门的简便性在用户中大受欢迎。 AutoGPT最大的特点就在于能全自动地根据任务指令进行分析和执行，自己给自己提问并进行回答，中间环节不需要用户参与。如果说ChatGPT是服从用户指令，用户让它干什么它就干什么，那AutoGPT就是“自己觉得应该干什么就干

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

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[国盛能源钢铁]继续强强强Call华光环能

公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出，多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行，低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜，电流密度2500A/m2情况下，直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:

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[华新环保] A股服务器回收第一股, AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的

●事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求 ,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了充足的原材料。公司与服务器大耗量巨头长期合作,深度受益。公司长期在服务器回收再利用领域与多家大型互联网

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美股Innovative Eyewear盘中涨198%。国内这些上市公司完美对标

美股Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。盘中最高涨198.6%，国内上市公司安克创新和佳禾智能完美对标。一、安可创新 1、公司在2021年年报中称。通过聚焦用户细分需求，深入挖掘用户痛点，公司已基于不同的使用场景推出多个音频产品系列，如主打音质标杆的Soundcore Li

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[民生电子]基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻

事件: 4月6日，Meta AI发布基础模型(SAM) 和数据集(SA-1B) 。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家Jim Fan示-“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过AR眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提

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AI三要素之首---万物皆可“数据”

一、数据的定义数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。它不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。而实现AI的首要因素是数据，数据是一切智慧物体的学习资源，没有了数据，任何智慧体都很难学习到知识。当前时代，无时无刻不在产生数据（包括语音、文本、影像等等），AI产业的高速发展催生了

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AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

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[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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2023-05-16 22:31:00

哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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浪潮信息
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2023-05-15 23:28:25

[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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扫地僧

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2023-04-27 23:37:57

四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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扫地僧

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2023-04-20 23:36:02

大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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闻泰科技

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扫地僧

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2023-04-16 21:09:25

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

AutoGPT是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置，以设置和入门的简便性在用户中大受欢迎。 AutoGPT最大的特点就在于能全自动地根据任务指令进行分析和执行，自己给自己提问并进行回答，中间环节不需要用户参与。如果说ChatGPT是服从用户指令，用户让它干什么它就干什么，那AutoGPT就是“自己觉得应该干什么就干

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

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浩云科技
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汉得信息
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法本信息

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扫地僧

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2023-04-14 10:54:22

[国盛能源钢铁]继续强强强Call华光环能

公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出，多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行，低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜，电流密度2500A/m2情况下，直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:

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华光环能

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2023-04-12 23:19:13

[华新环保] A股服务器回收第一股, AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的

●事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求 ,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了充足的原材料。公司与服务器大耗量巨头长期合作,深度受益。公司长期在服务器回收再利用领域与多家大型互联网

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扫地僧

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2023-04-12 02:13:10

美股Innovative Eyewear盘中涨198%。国内这些上市公司完美对标

美股Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。盘中最高涨198.6%，国内上市公司安克创新和佳禾智能完美对标。一、安可创新 1、公司在2021年年报中称。通过聚焦用户细分需求，深入挖掘用户痛点，公司已基于不同的使用场景推出多个音频产品系列，如主打音质标杆的Soundcore Li

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安克创新
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2023-04-10 08:51:30

[民生电子]基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻

事件: 4月6日，Meta AI发布基础模型(SAM) 和数据集(SA-1B) 。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家Jim Fan示-“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过AR眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提

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扫地僧

满仓搞

2023-04-08 19:36:28

AI三要素之首---万物皆可“数据”

一、数据的定义数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。它不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。而实现AI的首要因素是数据，数据是一切智慧物体的学习资源，没有了数据，任何智慧体都很难学习到知识。当前时代，无时无刻不在产生数据（包括语音、文本、影像等等），AI产业的高速发展催生了

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深城交
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云赛智联
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博思软件
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海量数据

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2023-07-05 13:04:20

【中信证券新材料】菲沃泰（688371.SH）：PECVD聚合纳米薄膜龙头，光模块部分技

AI的发展与硬件资源紧密相关，GPT对GPU/FPGA/ASIC等计算芯片、存储芯片、以太网芯片、电源管理芯片、光芯片等需求将呈现指数级增长。同时，高算力对服务器PCB/CCL升级、云计算产业链升级，及带动CPO光模块等先进封装技术等需求将持续增长。菲沃泰作为纳米薄膜综合解决方案引领者，在芯片、服务器、集成电路、光模块、光器件、PCBA以及贴片电容等GPT必需的硬件上均能发挥有效防护作用，以“防护卫士”身份助力AI快速发展。 1⃣耳机：正配合头部客户做下一代TWS耳机产品的打样验证，此外，头戴式

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菲沃泰

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满仓搞

2023-06-29 09:50:17

机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。

机器人齿轮龙头中马传动强势五连板，减速器优德精密、中马传动、联诚精密、襄阳轴承、长龄液压涨停潮。汽车零部件同样强势。其中中马传动系机器人齿轮+减速器+汽车零部件;联诚精密、襄阳轴承系减速器+汽车零部件。关注机器人齿轮+谐波减速器核心部件+汽车零部件，宜安科技。公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发,部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试。公司提供的柔性齿轮和谐波齿轮目前正在客户处进行验证。

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宜安科技

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2023-06-01 10:56:14

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

低位正宗的脑机接口，有补涨预期。

002414高德红外官微实锤布局脑机接口芯片

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高德红外

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2023-05-30 13:47:52

[仟源医药]酒石酸伐尼克兰片获批,纳入中国戒烟药,严重低估的大品类公司

仟源医药股份有限公司(股票代码: 300254 )的酒石酸伐尼克兰片(商品名: Tenacitracin )获批上市,这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物,公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。在刚刚过去的世界卫生组织( WHO )第61届世界卫生大会上,来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入WHO“全球控烟战略”,成为首个获得WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。世界戒烟日: 5月31日 2022年5月31日是第33个世界戒烟日,也是第23个中国世界无烟日。无烟生活已成

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仟源医药

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2023-05-29 12:46:26

脑机接口有望成为市场的新风口

事件一：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。据马斯克介绍,Neuralink正在设计一种将大脑信号转化为行动的设备，将首先专注于两个应用:一是恢复人类视力，二是帮助无法移动肌肉的人控制智能手机等设备，甚至恢复脊髓受损者的全身功能。事件二：脑机接口创新发展论坛将于5月29日在京举办，主题是“脑汇群智，洞悉先机”，将发布《脑机接口伦理原则和治理建议书》等成果，这是中国第一部面向脑机接口领域的伦理原则和治理建议书。市场

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创新医疗
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世纪华通
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哪些股价背离了一季报的行业可能有修复机会 ? [天风策略]

核心结论: 一、寻找景气向上但涨幅偏离行业的主要逻辑1、-年维度来看,不管市场是牛市、熊市、还是震荡市,不管风格是蓝筹还是成长,不管估值高低、增速是否边际回落,在大部分时候,只要标的具有较高的归母净利润增速(增速>30%) , 就会具备较高的超额收益。 2、但是景气投资并非贯穿全年,通常在Q2和Q3比较奏效,也就是[中间投资现实”，两头投资"预期"]。(1 )每年的Q1和Q4市场处于业绩空窗期和政策窗口期，市场容易交易预期,此时最有效的指标是低PB分位数(代表预期低,交易预期的空间就大)。(2)

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[华西军工]中船系:订单持续高增速,利润周期将开启

[庆祝]事件: 5月15日船舶制造板块大涨,其中中国船舶、中船防务涨停,中国重工涨超8% , 5月13日我们发布报告,强调造船行业有望迎来业绩与估值共振。造船行业约20年一-个周期,上-轮周期是03-08年, 21年以集装箱船为代表开启了新- -轮周期。集装箱船经过21年订单爆发,短期内预计消化现有订单为主。根据海事服务网,干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位,其中干散货船的订单量接近现有运力的7% ,是21世纪以来的最低水平。油轮订单占现有运力为4% ,处于1996年以来的低位,我们

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四月行情结束了

最近两天的行情，AI龙头开始调整，服务器里面的中科曙光已经两个跌停，CPO龙头剑桥科技今天也是跳水跌停。AI+传媒龙头上海电影跌停。昨天走强的液冷板块也开始补跌，中石科技、精研科技20cm跌停。AI板块的几个龙头进入了补跌期。板块进入轮动期。昨天光伏产业链出现多个涨停。钧达股份、德业股份、联泓新科等多只个股涨停。今天中船系、医药股出现较大涨幅。医药里面汤臣倍健、第一药业、金石药业等多只个股出现涨停。五月份继续关注AI板块，静待龙头股回调到位。前期回调到位的半导体芯片、数据要素等板块陆续出现企

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大佬豪掷20亿买服务器龙头

话不多说，今晚引爆A股的话题，就是大佬豪掷20亿买中科曙光。当前，除了浪潮信息、中科曙光、工业富联、中心通讯、紫光股份这些股价相对高位的公司，有没有相对较低，有预期差的公司了。闻泰科技无疑是最佳标的。服务器需求量爆发明确。此轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于

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ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

AutoGPT是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置，以设置和入门的简便性在用户中大受欢迎。 AutoGPT最大的特点就在于能全自动地根据任务指令进行分析和执行，自己给自己提问并进行回答，中间环节不需要用户参与。如果说ChatGPT是服从用户指令，用户让它干什么它就干什么，那AutoGPT就是“自己觉得应该干什么就干

ChatGPT与RPA的完美融合带来企业数字化新机遇

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[国盛能源钢铁]继续强强强Call华光环能

公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出，多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行，低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜，电流密度2500A/m2情况下，直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:

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●事件: ChatGPT催生服务器需求,最近服务器价格大涨,相关服务器也是一价难求 ,昨晚又有媒体爆料马斯克买了一万个GPU筹备AI项目。今天服务器相关股票纷纷大涨,浪潮信息涨停,服务器板块大涨! 服务器需求大增带来回收需求大增。AI模型、云计算、大数据和物联网等新兴产业蓬勃发展,缩短了服务器的更新换代周期,带动了市场对服务器的需求,同时也带来了大量的服务器设备处置需求,为回收再利用行业提供了充足的原材料。公司与服务器大耗量巨头长期合作,深度受益。公司长期在服务器回收再利用领域与多家大型互联网

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美股Innovative Eyewear盘中涨198%。国内这些上市公司完美对标

美股Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。盘中最高涨198.6%，国内上市公司安克创新和佳禾智能完美对标。一、安可创新 1、公司在2021年年报中称。通过聚焦用户细分需求，深入挖掘用户痛点，公司已基于不同的使用场景推出多个音频产品系列，如主打音质标杆的Soundcore Li

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[民生电子]基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻

事件: 4月6日，Meta AI发布基础模型(SAM) 和数据集(SA-1B) 。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用，英伟达人工智能科学家Jim Fan示-“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如，在ARVR领域，用户可通过AR眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序，提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降，应用场景扩大，XR的奇点时刻到来。除此之外，SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域，为其提

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AI三要素之首---万物皆可“数据”

一、数据的定义数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的符号，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合。它是可识别的、抽象的符号。它不仅指狭义上的数字，还可以是具有一定意义的文字、字母、数字符号的组合、图形、图像、视频、音频等，也是客观事物的属性、数量、位置及其相互关系的抽象表示。而实现AI的首要因素是数据，数据是一切智慧物体的学习资源，没有了数据，任何智慧体都很难学习到知识。当前时代，无时无刻不在产生数据（包括语音、文本、影像等等），AI产业的高速发展催生了

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