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满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 14:08:48
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 11:46:47
中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 11:27:45
【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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凯因科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 21:39:11
3.13 周一复盘
一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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浙数文化
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创意信息
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嘉友国际
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 19:07:05
工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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中望软件
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中控技术
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用友网络
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2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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2023-03-13 12:52:16
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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朗新集团
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2023-03-13 11:53:58
国家云产业链-图
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2023-03-12 22:01:36
国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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艾可蓝
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2023-03-12 19:26:22
爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国家云产业链-图
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国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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【国盛医药】凯因科技大涨!后续空间怎么看?
今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看? 刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,通过产品分部估值法,我们保守估计目前市值处于低估位置
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凯因科技
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一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势 2)公司全面参与浙江省党政机关、各政务服务机构的数字化治理,并推出的未来城市操作系统 CityOS。控股子公司杭州城市大脑,负责杭州市全面数字化,有望参与今年亚运会。 3) 旗下子公司传播大脑科技(原名“浙报融媒体科技),四大省属文化集团共同组建,成为浙江省唯一融媒体平台。 【创意信息】卫星载荷+三维CAD+My SQL
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工业数字化—工业软件
工业数字化:制造业为实体经济发展重点,工业互联网作为信息化基础设施对实体经济的高质量发展贡献重要力量。工业互联网、工业机器人、工业制造细分领域信息化将迎来重要发展变革。 一方面刺激工业软件品种数量增加,另一方面国产工业软件反向助力制造企业降能耗,增效率。国家相关政策不断加码,强调加快突破各类工业软件“卡脖子”问题,生产控制和研发设计类工业软件的国产替代值得长期关注 投资标的 【中控技术】国内DCS 龙头,tmt+机械,新工业软件三大系列,增速30% 中控技术有望直接受益中东经贸合作, ①客户层面
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一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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柴尔德
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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2023-03-13 12:52:16
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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朗新集团
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2023-03-13 11:53:58
国家云产业链-图
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柴尔德
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2023-03-12 22:01:36
国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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柴尔德
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2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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2023-03-12 19:26:22
爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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2023-03-12 18:48:57
【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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