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满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-31 09:26:14
【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
1、康复行业市场规模: 康复需求既包括基础的疾病康复,也包括有明显消费升级属性的产后康复、运动康复、儿童康复等需求,我国康复医疗器械终端市场规模2021年预计450亿元,预计2025年康复医疗器械市场规模810亿元。 2、康复医疗器械与消费复苏: 以盆底康复为例,自2016-2017年二胎政策放开以来,偏消费属性的盆底康复需求快速增长,而2020-2022年三年新冠疫情下院外市场经营受到影响,院外市场预计2023年3月-2024年逐渐恢复。院外市场规模整体占盆底康复市场的20-30%左右。随着盆
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麦澜德
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伟思医疗
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-30 21:17:55
一文看懂科技产业链全景图谱
01 大数据产业链结构 02 人工智能产业链全景 03 人工智能“AI+” 04 网络安全产业链全景 05物联网产业链全景 06 机器人产业链结构 07 VR产业链结构 08 量子通信产业链全景 09 区块链产业链全景 资料来源:iFinD产业链中心 1)政策趋势:23年抓经济,数字经济是最强抓手,但短期看基建类最为有效,数字新基建在其中需要优先配置,可以跟踪各省市发改委和内蒙宁夏甘肃等地产业进展。 2)供需主要矛盾转换:市场原先预期东数西算等在22年将逐步落地,但疫情导致进展缓慢,22年主要矛
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浙数文化
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2023-03-30 20:49:21
3.30 周四复盘
全天截至收盘,上证0.65%,深证0.62%,创业板0.5% ➢昨天还净值新高,今天就给五一提前付费了,冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限,除了低吸新能源,只能守着数字经济板块,等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。
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2023-03-30 18:57:02
【太平洋计算机】东方国信:华为MindSpore合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算 华为MindSpore合作伙伴。 OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品,与华为昇思MindSpore进行了适配,其优势在于可与OMAI(深度学习训练平台)组成云边协同计算模式,即训练计算在中心云上运行,推理计算在边缘侧运行,可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度,现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。 卡位垂直ChatGPT领域计算。 公司的大数据
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东方国信
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2023-03-30 16:03:33
慧辰股份:AI应用+数据确权
【投资要点】 ● 已有AIGC做数据分析报告产品,数据要素变现稀缺标的;估值低,23年表观PE目前20x 出头(参照上海钢联目前40~50倍PE); ● 主营业务—数据模型服务厂商,已经自研全新AI数据分析平台并即将面向企业客户,主要提供多维数据分析平台、 数据营销平台、产业服务平台; 1)AI数字化平台:公司已经开发了基于ChatGPT的AI数字化平台,面对消费领域的企业推出货架测试、数字化日记、语音AI交互等功能来满足客户需求; 2)AI撰写分析报告:通过GPT能力,可在数字化日记中进行图片
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慧辰股份
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上海钢联
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2023-03-30 10:17:24
【中泰通信_陈宁玉】强call数据中心
AI进入iPhone时刻,数据中心向智算中心转变 AI算力需求提升,IDC供需格局改善。 第一轮是14-15年以电商为代表的互联网厂商兴起,第二轮是17-20年以云计算和视频为代表的互联网巨头崛起,ChatGPT引领AI新趋势,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长。电信运营商资本开支向算力网络倾斜,互联网政策回暖,供给端一线城市指标收紧及PUE要求提升,无效供给逐步出清,行业有望底部上行。 英伟达推出AI云服务,后续数据中心将向智算中心演变。 随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布,A
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数据港
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奥飞数据
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2023-03-30 10:15:25
【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
Q:新的组织结构主要目的有哪些? A:希望通过生产关系的改革促进生产力发展,12年前1个淘宝变成3个淘宝产生天猫,释放巨大生产力,今天最大的区别是公司业务更复杂,业务发展阶段、面对的客户和竞争都不一样,难度会更大,整体生产关系更简单,决策链路更短,以此促进创新。有利于提升公司整体价值,让长期支持我们的投资者受益。 Q:新的组织架构和之前有什么不一样,什么会变什么不会变,什么时候生效? A:定期组织升级,六大集团变成独立公司,阿里作为控股股东发挥作用,控制每家公司董事会,会从业务运营走向资产运营、
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阿里巴巴
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2023-03-30 10:13:46
阿里巴巴集团组织变革电话会要点:
• 阿里已经是24年的企业,发展过程中业务与组织不断演进。承袭以往变革的勇气,通过生产关系的变革,释放生产力。 • 今天的区别是组织的复杂远远超过以前的几次,每个业务性质都不同,面对的市场以及客户都不同,因此觉得这次变革的必要性更强,难度也更大。 • 目的上希望实现生产关系更简单,从顶层上促成敏捷组织的方向,实实在在的向前跨一步,决策链路更短,对市场反应更快,每个组织集团员工有更多的自主权。 • 阿里巴巴集团将更好的发挥大股东的作用,在开始的阶段继续控制每家公司的董事会。阿里巴巴集团会从业务运营
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阿里巴巴
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2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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2023-03-29 16:52:06
数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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国投智能
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“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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传音控股
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2023-03-29 14:07:15
招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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奥飞数据
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【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
1、康复行业市场规模: 康复需求既包括基础的疾病康复,也包括有明显消费升级属性的产后康复、运动康复、儿童康复等需求,我国康复医疗器械终端市场规模2021年预计450亿元,预计2025年康复医疗器械市场规模810亿元。 2、康复医疗器械与消费复苏: 以盆底康复为例,自2016-2017年二胎政策放开以来,偏消费属性的盆底康复需求快速增长,而2020-2022年三年新冠疫情下院外市场经营受到影响,院外市场预计2023年3月-2024年逐渐恢复。院外市场规模整体占盆底康复市场的20-30%左右。随着盆
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【太平洋计算机】东方国信:华为MindSpore合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算 华为MindSpore合作伙伴。 OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品,与华为昇思MindSpore进行了适配,其优势在于可与OMAI(深度学习训练平台)组成云边协同计算模式,即训练计算在中心云上运行,推理计算在边缘侧运行,可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度,现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。 卡位垂直ChatGPT领域计算。 公司的大数据
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慧辰股份:AI应用+数据确权
【投资要点】 ● 已有AIGC做数据分析报告产品,数据要素变现稀缺标的;估值低,23年表观PE目前20x 出头(参照上海钢联目前40~50倍PE); ● 主营业务—数据模型服务厂商,已经自研全新AI数据分析平台并即将面向企业客户,主要提供多维数据分析平台、 数据营销平台、产业服务平台; 1)AI数字化平台:公司已经开发了基于ChatGPT的AI数字化平台,面对消费领域的企业推出货架测试、数字化日记、语音AI交互等功能来满足客户需求; 2)AI撰写分析报告:通过GPT能力,可在数字化日记中进行图片
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【中泰通信_陈宁玉】强call数据中心
AI进入iPhone时刻,数据中心向智算中心转变 AI算力需求提升,IDC供需格局改善。 第一轮是14-15年以电商为代表的互联网厂商兴起,第二轮是17-20年以云计算和视频为代表的互联网巨头崛起,ChatGPT引领AI新趋势,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长。电信运营商资本开支向算力网络倾斜,互联网政策回暖,供给端一线城市指标收紧及PUE要求提升,无效供给逐步出清,行业有望底部上行。 英伟达推出AI云服务,后续数据中心将向智算中心演变。 随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布,A
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【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
Q:新的组织结构主要目的有哪些? A:希望通过生产关系的改革促进生产力发展,12年前1个淘宝变成3个淘宝产生天猫,释放巨大生产力,今天最大的区别是公司业务更复杂,业务发展阶段、面对的客户和竞争都不一样,难度会更大,整体生产关系更简单,决策链路更短,以此促进创新。有利于提升公司整体价值,让长期支持我们的投资者受益。 Q:新的组织架构和之前有什么不一样,什么会变什么不会变,什么时候生效? A:定期组织升级,六大集团变成独立公司,阿里作为控股股东发挥作用,控制每家公司董事会,会从业务运营走向资产运营、
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阿里巴巴集团组织变革电话会要点:
• 阿里已经是24年的企业,发展过程中业务与组织不断演进。承袭以往变革的勇气,通过生产关系的变革,释放生产力。 • 今天的区别是组织的复杂远远超过以前的几次,每个业务性质都不同,面对的市场以及客户都不同,因此觉得这次变革的必要性更强,难度也更大。 • 目的上希望实现生产关系更简单,从顶层上促成敏捷组织的方向,实实在在的向前跨一步,决策链路更短,对市场反应更快,每个组织集团员工有更多的自主权。 • 阿里巴巴集团将更好的发挥大股东的作用,在开始的阶段继续控制每家公司的董事会。阿里巴巴集团会从业务运营
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美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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1、康复行业市场规模: 康复需求既包括基础的疾病康复,也包括有明显消费升级属性的产后康复、运动康复、儿童康复等需求,我国康复医疗器械终端市场规模2021年预计450亿元,预计2025年康复医疗器械市场规模810亿元。 2、康复医疗器械与消费复苏: 以盆底康复为例,自2016-2017年二胎政策放开以来,偏消费属性的盆底康复需求快速增长,而2020-2022年三年新冠疫情下院外市场经营受到影响,院外市场预计2023年3月-2024年逐渐恢复。院外市场规模整体占盆底康复市场的20-30%左右。随着盆
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【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算 华为MindSpore合作伙伴。 OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品,与华为昇思MindSpore进行了适配,其优势在于可与OMAI(深度学习训练平台)组成云边协同计算模式,即训练计算在中心云上运行,推理计算在边缘侧运行,可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度,现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。 卡位垂直ChatGPT领域计算。 公司的大数据
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【中泰通信_陈宁玉】强call数据中心
AI进入iPhone时刻,数据中心向智算中心转变 AI算力需求提升,IDC供需格局改善。 第一轮是14-15年以电商为代表的互联网厂商兴起,第二轮是17-20年以云计算和视频为代表的互联网巨头崛起,ChatGPT引领AI新趋势,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长。电信运营商资本开支向算力网络倾斜,互联网政策回暖,供给端一线城市指标收紧及PUE要求提升,无效供给逐步出清,行业有望底部上行。 英伟达推出AI云服务,后续数据中心将向智算中心演变。 随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布,A
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数据港
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奥飞数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-30 10:15:25
【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
Q:新的组织结构主要目的有哪些? A:希望通过生产关系的改革促进生产力发展,12年前1个淘宝变成3个淘宝产生天猫,释放巨大生产力,今天最大的区别是公司业务更复杂,业务发展阶段、面对的客户和竞争都不一样,难度会更大,整体生产关系更简单,决策链路更短,以此促进创新。有利于提升公司整体价值,让长期支持我们的投资者受益。 Q:新的组织架构和之前有什么不一样,什么会变什么不会变,什么时候生效? A:定期组织升级,六大集团变成独立公司,阿里作为控股股东发挥作用,控制每家公司董事会,会从业务运营走向资产运营、
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阿里巴巴
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柴尔德
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2023-03-30 10:13:46
阿里巴巴集团组织变革电话会要点:
• 阿里已经是24年的企业,发展过程中业务与组织不断演进。承袭以往变革的勇气,通过生产关系的变革,释放生产力。 • 今天的区别是组织的复杂远远超过以前的几次,每个业务性质都不同,面对的市场以及客户都不同,因此觉得这次变革的必要性更强,难度也更大。 • 目的上希望实现生产关系更简单,从顶层上促成敏捷组织的方向,实实在在的向前跨一步,决策链路更短,对市场反应更快,每个组织集团员工有更多的自主权。 • 阿里巴巴集团将更好的发挥大股东的作用,在开始的阶段继续控制每家公司的董事会。阿里巴巴集团会从业务运营
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阿里巴巴
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2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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2023-03-29 16:52:06
数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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国投智能
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2023-03-29 15:04:42
美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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国投智能
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“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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传音控股
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2023-03-29 14:07:15
招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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奥飞数据
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2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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2023-03-31 09:26:14
【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
1、康复行业市场规模: 康复需求既包括基础的疾病康复,也包括有明显消费升级属性的产后康复、运动康复、儿童康复等需求,我国康复医疗器械终端市场规模2021年预计450亿元,预计2025年康复医疗器械市场规模810亿元。 2、康复医疗器械与消费复苏: 以盆底康复为例,自2016-2017年二胎政策放开以来,偏消费属性的盆底康复需求快速增长,而2020-2022年三年新冠疫情下院外市场经营受到影响,院外市场预计2023年3月-2024年逐渐恢复。院外市场规模整体占盆底康复市场的20-30%左右。随着盆
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麦澜德
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伟思医疗
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2023-03-30 21:17:55
一文看懂科技产业链全景图谱
01 大数据产业链结构 02 人工智能产业链全景 03 人工智能“AI+” 04 网络安全产业链全景 05物联网产业链全景 06 机器人产业链结构 07 VR产业链结构 08 量子通信产业链全景 09 区块链产业链全景 资料来源:iFinD产业链中心 1)政策趋势:23年抓经济,数字经济是最强抓手,但短期看基建类最为有效,数字新基建在其中需要优先配置,可以跟踪各省市发改委和内蒙宁夏甘肃等地产业进展。 2)供需主要矛盾转换:市场原先预期东数西算等在22年将逐步落地,但疫情导致进展缓慢,22年主要矛
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浙数文化
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2023-03-30 20:49:21
3.30 周四复盘
全天截至收盘,上证0.65%,深证0.62%,创业板0.5% ➢昨天还净值新高,今天就给五一提前付费了,冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限,除了低吸新能源,只能守着数字经济板块,等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。
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2023-03-30 18:57:02
【太平洋计算机】东方国信:华为MindSpore合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算 华为MindSpore合作伙伴。 OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品,与华为昇思MindSpore进行了适配,其优势在于可与OMAI(深度学习训练平台)组成云边协同计算模式,即训练计算在中心云上运行,推理计算在边缘侧运行,可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度,现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。 卡位垂直ChatGPT领域计算。 公司的大数据
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东方国信
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2023-03-30 16:03:33
慧辰股份:AI应用+数据确权
【投资要点】 ● 已有AIGC做数据分析报告产品,数据要素变现稀缺标的;估值低,23年表观PE目前20x 出头(参照上海钢联目前40~50倍PE); ● 主营业务—数据模型服务厂商,已经自研全新AI数据分析平台并即将面向企业客户,主要提供多维数据分析平台、 数据营销平台、产业服务平台; 1)AI数字化平台:公司已经开发了基于ChatGPT的AI数字化平台,面对消费领域的企业推出货架测试、数字化日记、语音AI交互等功能来满足客户需求; 2)AI撰写分析报告:通过GPT能力,可在数字化日记中进行图片
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慧辰股份
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【中泰通信_陈宁玉】强call数据中心
AI进入iPhone时刻,数据中心向智算中心转变 AI算力需求提升,IDC供需格局改善。 第一轮是14-15年以电商为代表的互联网厂商兴起,第二轮是17-20年以云计算和视频为代表的互联网巨头崛起,ChatGPT引领AI新趋势,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长。电信运营商资本开支向算力网络倾斜,互联网政策回暖,供给端一线城市指标收紧及PUE要求提升,无效供给逐步出清,行业有望底部上行。 英伟达推出AI云服务,后续数据中心将向智算中心演变。 随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布,A
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【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
Q:新的组织结构主要目的有哪些? A:希望通过生产关系的改革促进生产力发展,12年前1个淘宝变成3个淘宝产生天猫,释放巨大生产力,今天最大的区别是公司业务更复杂,业务发展阶段、面对的客户和竞争都不一样,难度会更大,整体生产关系更简单,决策链路更短,以此促进创新。有利于提升公司整体价值,让长期支持我们的投资者受益。 Q:新的组织架构和之前有什么不一样,什么会变什么不会变,什么时候生效? A:定期组织升级,六大集团变成独立公司,阿里作为控股股东发挥作用,控制每家公司董事会,会从业务运营走向资产运营、
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阿里巴巴集团组织变革电话会要点:
• 阿里已经是24年的企业,发展过程中业务与组织不断演进。承袭以往变革的勇气,通过生产关系的变革,释放生产力。 • 今天的区别是组织的复杂远远超过以前的几次,每个业务性质都不同,面对的市场以及客户都不同,因此觉得这次变革的必要性更强,难度也更大。 • 目的上希望实现生产关系更简单,从顶层上促成敏捷组织的方向,实实在在的向前跨一步,决策链路更短,对市场反应更快,每个组织集团员工有更多的自主权。 • 阿里巴巴集团将更好的发挥大股东的作用,在开始的阶段继续控制每家公司的董事会。阿里巴巴集团会从业务运营
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1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
1、康复行业市场规模: 康复需求既包括基础的疾病康复,也包括有明显消费升级属性的产后康复、运动康复、儿童康复等需求,我国康复医疗器械终端市场规模2021年预计450亿元,预计2025年康复医疗器械市场规模810亿元。 2、康复医疗器械与消费复苏: 以盆底康复为例,自2016-2017年二胎政策放开以来,偏消费属性的盆底康复需求快速增长,而2020-2022年三年新冠疫情下院外市场经营受到影响,院外市场预计2023年3月-2024年逐渐恢复。院外市场规模整体占盆底康复市场的20-30%左右。随着盆
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一文看懂科技产业链全景图谱
01 大数据产业链结构 02 人工智能产业链全景 03 人工智能“AI+” 04 网络安全产业链全景 05物联网产业链全景 06 机器人产业链结构 07 VR产业链结构 08 量子通信产业链全景 09 区块链产业链全景 资料来源:iFinD产业链中心 1)政策趋势:23年抓经济,数字经济是最强抓手,但短期看基建类最为有效,数字新基建在其中需要优先配置,可以跟踪各省市发改委和内蒙宁夏甘肃等地产业进展。 2)供需主要矛盾转换:市场原先预期东数西算等在22年将逐步落地,但疫情导致进展缓慢,22年主要矛
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【太平洋计算机】东方国信:华为MindSpore合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算 华为MindSpore合作伙伴。 OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品,与华为昇思MindSpore进行了适配,其优势在于可与OMAI(深度学习训练平台)组成云边协同计算模式,即训练计算在中心云上运行,推理计算在边缘侧运行,可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度,现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。 卡位垂直ChatGPT领域计算。 公司的大数据
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慧辰股份:AI应用+数据确权
【投资要点】 ● 已有AIGC做数据分析报告产品,数据要素变现稀缺标的;估值低,23年表观PE目前20x 出头(参照上海钢联目前40~50倍PE); ● 主营业务—数据模型服务厂商,已经自研全新AI数据分析平台并即将面向企业客户,主要提供多维数据分析平台、 数据营销平台、产业服务平台; 1)AI数字化平台:公司已经开发了基于ChatGPT的AI数字化平台,面对消费领域的企业推出货架测试、数字化日记、语音AI交互等功能来满足客户需求; 2)AI撰写分析报告:通过GPT能力,可在数字化日记中进行图片
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【中泰通信_陈宁玉】强call数据中心
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• 阿里已经是24年的企业,发展过程中业务与组织不断演进。承袭以往变革的勇气,通过生产关系的变革,释放生产力。 • 今天的区别是组织的复杂远远超过以前的几次,每个业务性质都不同,面对的市场以及客户都不同,因此觉得这次变革的必要性更强,难度也更大。 • 目的上希望实现生产关系更简单,从顶层上促成敏捷组织的方向,实实在在的向前跨一步,决策链路更短,对市场反应更快,每个组织集团员工有更多的自主权。 • 阿里巴巴集团将更好的发挥大股东的作用,在开始的阶段继续控制每家公司的董事会。阿里巴巴集团会从业务运营
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数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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美亚柏科:最强之盾【反生成式AI技术】
消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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国投智能
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2023-03-29 14:13:19
“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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传音控股
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2023-03-29 14:07:15
招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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奥飞数据
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2023-03-31 11:01:36
3.31 午盘
主线休整消化涨幅,热点分散轮动。 太卷了,每天都在我预判你的预判,天天研究,信息量实在是过载。 休息几天,忙别的工作,等主线下一波启动。
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2023-03-31 09:26:14
【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
1、康复行业市场规模: 康复需求既包括基础的疾病康复,也包括有明显消费升级属性的产后康复、运动康复、儿童康复等需求,我国康复医疗器械终端市场规模2021年预计450亿元,预计2025年康复医疗器械市场规模810亿元。 2、康复医疗器械与消费复苏: 以盆底康复为例,自2016-2017年二胎政策放开以来,偏消费属性的盆底康复需求快速增长,而2020-2022年三年新冠疫情下院外市场经营受到影响,院外市场预计2023年3月-2024年逐渐恢复。院外市场规模整体占盆底康复市场的20-30%左右。随着盆
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麦澜德
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伟思医疗
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柴尔德
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2023-03-30 21:17:55
一文看懂科技产业链全景图谱
01 大数据产业链结构 02 人工智能产业链全景 03 人工智能“AI+” 04 网络安全产业链全景 05物联网产业链全景 06 机器人产业链结构 07 VR产业链结构 08 量子通信产业链全景 09 区块链产业链全景 资料来源:iFinD产业链中心 1)政策趋势:23年抓经济,数字经济是最强抓手,但短期看基建类最为有效,数字新基建在其中需要优先配置,可以跟踪各省市发改委和内蒙宁夏甘肃等地产业进展。 2)供需主要矛盾转换:市场原先预期东数西算等在22年将逐步落地,但疫情导致进展缓慢,22年主要矛
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浙数文化
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2023-03-30 20:49:21
3.30 周四复盘
全天截至收盘,上证0.65%,深证0.62%,创业板0.5% ➢昨天还净值新高,今天就给五一提前付费了,冰火两重天有点难熬 ➢操作上能力有限,除了低吸新能源,只能守着数字经济板块,等待休整消化近期的涨幅。 ➢空档期研究学习。
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2023-03-30 18:57:02
【太平洋计算机】东方国信:华为MindSpore合作伙伴
【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算 华为MindSpore合作伙伴。 OMVision智能视觉分析平台是公司完全自主研发的深度学习应用层产品,与华为昇思MindSpore进行了适配,其优势在于可与OMAI(深度学习训练平台)组成云边协同计算模式,即训练计算在中心云上运行,推理计算在边缘侧运行,可以降低推理计算延迟并可通过增量训练提升算法模型准确度,现已成功应用于工作制造和智慧煤矿等行业。 卡位垂直ChatGPT领域计算。 公司的大数据
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东方国信
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2023-03-30 16:03:33
慧辰股份:AI应用+数据确权
【投资要点】 ● 已有AIGC做数据分析报告产品,数据要素变现稀缺标的;估值低,23年表观PE目前20x 出头(参照上海钢联目前40~50倍PE); ● 主营业务—数据模型服务厂商,已经自研全新AI数据分析平台并即将面向企业客户,主要提供多维数据分析平台、 数据营销平台、产业服务平台; 1)AI数字化平台:公司已经开发了基于ChatGPT的AI数字化平台,面对消费领域的企业推出货架测试、数字化日记、语音AI交互等功能来满足客户需求; 2)AI撰写分析报告:通过GPT能力,可在数字化日记中进行图片
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慧辰股份
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上海钢联
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2023-03-30 10:17:24
【中泰通信_陈宁玉】强call数据中心
AI进入iPhone时刻,数据中心向智算中心转变 AI算力需求提升,IDC供需格局改善。 第一轮是14-15年以电商为代表的互联网厂商兴起,第二轮是17-20年以云计算和视频为代表的互联网巨头崛起,ChatGPT引领AI新趋势,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长。电信运营商资本开支向算力网络倾斜,互联网政策回暖,供给端一线城市指标收紧及PUE要求提升,无效供给逐步出清,行业有望底部上行。 英伟达推出AI云服务,后续数据中心将向智算中心演变。 随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布,A
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数据港
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奥飞数据
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2023-03-30 10:15:25
【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
Q:新的组织结构主要目的有哪些? A:希望通过生产关系的改革促进生产力发展,12年前1个淘宝变成3个淘宝产生天猫,释放巨大生产力,今天最大的区别是公司业务更复杂,业务发展阶段、面对的客户和竞争都不一样,难度会更大,整体生产关系更简单,决策链路更短,以此促进创新。有利于提升公司整体价值,让长期支持我们的投资者受益。 Q:新的组织架构和之前有什么不一样,什么会变什么不会变,什么时候生效? A:定期组织升级,六大集团变成独立公司,阿里作为控股股东发挥作用,控制每家公司董事会,会从业务运营走向资产运营、
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阿里巴巴
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2023-03-30 10:13:46
阿里巴巴集团组织变革电话会要点:
• 阿里已经是24年的企业,发展过程中业务与组织不断演进。承袭以往变革的勇气,通过生产关系的变革,释放生产力。 • 今天的区别是组织的复杂远远超过以前的几次,每个业务性质都不同,面对的市场以及客户都不同,因此觉得这次变革的必要性更强,难度也更大。 • 目的上希望实现生产关系更简单,从顶层上促成敏捷组织的方向,实实在在的向前跨一步,决策链路更短,对市场反应更快,每个组织集团员工有更多的自主权。 • 阿里巴巴集团将更好的发挥大股东的作用,在开始的阶段继续控制每家公司的董事会。阿里巴巴集团会从业务运营
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阿里巴巴
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2023-03-30 00:07:22
元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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2023-03-29 22:43:06
3.29 周三复盘
1、ASML总裁时隔六年访华,中芯集成IPO注册,华为刚发布了能实现14nm的EDA软件,关注半导体国产替代产业链。 2、AI+应用真的位置很高了,需要休整消化,波动会加大,争取落袋为安吧。 √ 关注季报年报风险,例如【海天瑞声:短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长】,很多高标会被证伪。 √ AI+游戏:微软将于3月31日举办GDC2023中国行 3、海外大佬要求chatGPT 5先等等,AI未来发展正在朝着具备自我意识学习能力方向发展,具备智能的机器,这确实对人类而言是个巨大的不
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2023-03-29 16:52:06
数据安全和治理_ 图解
行业的内生需求: 数据安全:不管是大数据还是数据资产的量与日俱增,客户是真的有需求去做数据的分级、备份、防泄漏等等,而不是只受合规因素的驱使。 工业互联网:在 IT 和 OT 的网络中,OT 它是明显是有滞后性的。现在内外部环境下自主可控的需求开始提升,厂商不得不去做一些底层的变革。那么如果 OT 要发展,安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做 OT 规划的时候,一般会一步到位,所以在做前期方案的时候会尽量把安全的因素考虑进去。 云服务领域:一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相
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消息:马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发,至少6个月,另外,签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」 公开信表示,大量研究表明,得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统,可能对社会和人类构成深远的风险。 最近这几个月,全球的AI实验室已经完全失控了,它们疯狂地开展AI竞赛,来开发和部署更强大的AI,而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。 “矛”和“盾”相辅相成,反生成式AI技术有望伴随ChatGPT等应用实现爆发。 ChatGPT以及“
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“安卓版”大模型崛起
Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网) 事件:3月28日,我们召开了专家会,解读“安卓版”大模型 我们重申周报观点: 1⃣L LaMA为Meta发布的大语言模型,与ChatGPT同样由transform演变而来,性能与GPT-3.5相当。目前ChatGPT仍未开放源代码,仅通过API形式允许接入,Meta开源LLaMA或抢占用户市场; 2⃣ 开源方式可实现LLaMA生态的进一步丰富,使得模型性能更快提高。开源使得用户增多,从而拥有更多的训练资料,进一步提升模
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招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,头部厂商集中度将进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:数字经济、东数西算 纳入官员KPI考核指标 长期:ChatGPT训练和推理将带来海量算力需求; 公司alpha:南沙、廊坊批量交付+深度绑定百度+海外重启拓展-2万存量,5万待交,自持比例上升带动毛利率稳步增长。截至 2021 年末公司数据中心总机柜数约 2万个,23年起公司在手储备的5万个机柜将陆续交
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