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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-24 12:29:36
数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-24 11:14:38
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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天地在线
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:48:35
奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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奋达科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 21:41:59
润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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润禾材料
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 20:27:06
3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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世纪华通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 20:01:14
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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杰普特
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-22 22:44:09
3.22 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-22 17:36:40
腾讯【混元】AI大模型 — 或在四月发布
腾讯在大模型领域的布局早已有之,其「混元」系列 AI 大模型覆盖了 NLP、CV、多模态等基础大模型以及众多行业 / 领域大模型。这成为了腾讯构建类 ChatGPT 产品的坚实技术储备。 类 ChatGPT 对话式产品项目组 — 腾讯混元助手项目组(HunyuanAide) 将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,其目标是「通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆」。项目 Owner(1 名)、项目 PM(3 名)、项目组长(7 名)和项
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常山北明
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柴尔德
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2023-03-22 02:29:00
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5. 重点:CV-CUDA——计算机视觉用加速库 6. 重点:VPF——视频处
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海天瑞声
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-22 02:25:24
MaaS 模型即服务:AI领域独特商业模式,降低 AI 使用门槛
大模型的功能越来越强、成本越来越高,AI领域发展形成一种独特的商业模式,叫做模型即服务,英文简称是MaaS(Model as a Service)。 一、所谓模型即服务,你可以这么理解。就是大公司,开发出了一套AI模型,这是一个底板。 可以把他想象成一个接受过良好基础教育,数理化全都满分,各种基本功都特别扎实的应届生。基础虽好,但对于专业领域,还是个门外汉。你要是让他做点具体的、特别专业的工作,比如医疗、教育、销售,他还得再深入学习。 ➸而MaaS模式,指的就是把这个算法的培训过程,分成两段:
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创业黑马
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数据港
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常山北明
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-22 01:08:03
【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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国轩高科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-21 23:44:14
3.21 复盘
数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了,今天不复盘了。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-21 23:42:52
财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。 试点拍卖Q3启动,首批8亿欧元补贴:氢能银行试点拍卖目前正在设计中,预计今年Q3启动,创新基金将给予8亿欧元支持。 2030年氢
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永安行
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开山股份
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柴尔德
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2023-03-21 23:17:40
江淮汽车:此轮错杀严重
未来中国车市走向(陈杭: 1 走向出口一带一路(江淮) 2 走向全面新能源化(江淮) 3 走向高端豪华品类(江淮) 江淮汽车更新: 江淮汽车五大基本面与合资油车去库存无关♠逻辑持续加强: ①出口↑:公司主要增长点是海外出口,一带一路为主,销量接近翻倍。 ②商用车↑:轻卡、重卡、客车等今年全板块复苏,也是公司主要利润来源。 ③新能源车↑:思皓和安徽大众业务板块今年明年维持高增长。 ④蔚来↑:收取加工费的固定收益模式,稳定增长。 ⑤高端电动车平台↑↑:华为作为整车板块最强α,体现在两方面(1、余公开
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江淮汽车
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数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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腾讯【混元】AI大模型 — 或在四月发布
腾讯在大模型领域的布局早已有之,其「混元」系列 AI 大模型覆盖了 NLP、CV、多模态等基础大模型以及众多行业 / 领域大模型。这成为了腾讯构建类 ChatGPT 产品的坚实技术储备。 类 ChatGPT 对话式产品项目组 — 腾讯混元助手项目组(HunyuanAide) 将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,其目标是「通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆」。项目 Owner(1 名)、项目 PM(3 名)、项目组长(7 名)和项
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事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5. 重点:CV-CUDA——计算机视觉用加速库 6. 重点:VPF——视频处
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MaaS 模型即服务:AI领域独特商业模式,降低 AI 使用门槛
大模型的功能越来越强、成本越来越高,AI领域发展形成一种独特的商业模式,叫做模型即服务,英文简称是MaaS(Model as a Service)。 一、所谓模型即服务,你可以这么理解。就是大公司,开发出了一套AI模型,这是一个底板。 可以把他想象成一个接受过良好基础教育,数理化全都满分,各种基本功都特别扎实的应届生。基础虽好,但对于专业领域,还是个门外汉。你要是让他做点具体的、特别专业的工作,比如医疗、教育、销售,他还得再深入学习。 ➸而MaaS模式,指的就是把这个算法的培训过程,分成两段:
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【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。 试点拍卖Q3启动,首批8亿欧元补贴:氢能银行试点拍卖目前正在设计中,预计今年Q3启动,创新基金将给予8亿欧元支持。 2030年氢
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江淮汽车:此轮错杀严重
未来中国车市走向(陈杭: 1 走向出口一带一路(江淮) 2 走向全面新能源化(江淮) 3 走向高端豪华品类(江淮) 江淮汽车更新: 江淮汽车五大基本面与合资油车去库存无关♠逻辑持续加强: ①出口↑:公司主要增长点是海外出口,一带一路为主,销量接近翻倍。 ②商用车↑:轻卡、重卡、客车等今年全板块复苏,也是公司主要利润来源。 ③新能源车↑:思皓和安徽大众业务板块今年明年维持高增长。 ④蔚来↑:收取加工费的固定收益模式,稳定增长。 ⑤高端电动车平台↑↑:华为作为整车板块最强α,体现在两方面(1、余公开
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奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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奋达科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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2023-03-23 21:41:59
润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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润禾材料
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2023-03-23 20:27:06
3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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世纪华通
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2023-03-23 20:01:14
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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杰普特
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2023-03-22 22:44:09
3.22 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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2023-03-22 17:36:40
腾讯【混元】AI大模型 — 或在四月发布
腾讯在大模型领域的布局早已有之,其「混元」系列 AI 大模型覆盖了 NLP、CV、多模态等基础大模型以及众多行业 / 领域大模型。这成为了腾讯构建类 ChatGPT 产品的坚实技术储备。 类 ChatGPT 对话式产品项目组 — 腾讯混元助手项目组(HunyuanAide) 将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,其目标是「通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆」。项目 Owner(1 名)、项目 PM(3 名)、项目组长(7 名)和项
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常山北明
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2023-03-22 02:29:00
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5. 重点:CV-CUDA——计算机视觉用加速库 6. 重点:VPF——视频处
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海天瑞声
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2023-03-22 02:25:24
MaaS 模型即服务:AI领域独特商业模式,降低 AI 使用门槛
大模型的功能越来越强、成本越来越高,AI领域发展形成一种独特的商业模式,叫做模型即服务,英文简称是MaaS(Model as a Service)。 一、所谓模型即服务,你可以这么理解。就是大公司,开发出了一套AI模型,这是一个底板。 可以把他想象成一个接受过良好基础教育,数理化全都满分,各种基本功都特别扎实的应届生。基础虽好,但对于专业领域,还是个门外汉。你要是让他做点具体的、特别专业的工作,比如医疗、教育、销售,他还得再深入学习。 ➸而MaaS模式,指的就是把这个算法的培训过程,分成两段:
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创业黑马
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常山北明
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2023-03-22 01:08:03
【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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国轩高科
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2023-03-21 23:44:14
3.21 复盘
数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了,今天不复盘了。
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2023-03-21 23:42:52
财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。 试点拍卖Q3启动,首批8亿欧元补贴:氢能银行试点拍卖目前正在设计中,预计今年Q3启动,创新基金将给予8亿欧元支持。 2030年氢
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永安行
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开山股份
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2023-03-21 23:17:40
江淮汽车:此轮错杀严重
未来中国车市走向(陈杭: 1 走向出口一带一路(江淮) 2 走向全面新能源化(江淮) 3 走向高端豪华品类(江淮) 江淮汽车更新: 江淮汽车五大基本面与合资油车去库存无关♠逻辑持续加强: ①出口↑:公司主要增长点是海外出口,一带一路为主,销量接近翻倍。 ②商用车↑:轻卡、重卡、客车等今年全板块复苏,也是公司主要利润来源。 ③新能源车↑:思皓和安徽大众业务板块今年明年维持高增长。 ④蔚来↑:收取加工费的固定收益模式,稳定增长。 ⑤高端电动车平台↑↑:华为作为整车板块最强α,体现在两方面(1、余公开
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江淮汽车
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柴尔德
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2023-03-24 12:29:36
数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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浙数文化
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2023-03-24 11:14:38
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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天地在线
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奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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腾讯【混元】AI大模型 — 或在四月发布
腾讯在大模型领域的布局早已有之,其「混元」系列 AI 大模型覆盖了 NLP、CV、多模态等基础大模型以及众多行业 / 领域大模型。这成为了腾讯构建类 ChatGPT 产品的坚实技术储备。 类 ChatGPT 对话式产品项目组 — 腾讯混元助手项目组(HunyuanAide) 将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,其目标是「通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆」。项目 Owner(1 名)、项目 PM(3 名)、项目组长(7 名)和项
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事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5. 重点:CV-CUDA——计算机视觉用加速库 6. 重点:VPF——视频处
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MaaS 模型即服务:AI领域独特商业模式,降低 AI 使用门槛
大模型的功能越来越强、成本越来越高,AI领域发展形成一种独特的商业模式,叫做模型即服务,英文简称是MaaS(Model as a Service)。 一、所谓模型即服务,你可以这么理解。就是大公司,开发出了一套AI模型,这是一个底板。 可以把他想象成一个接受过良好基础教育,数理化全都满分,各种基本功都特别扎实的应届生。基础虽好,但对于专业领域,还是个门外汉。你要是让他做点具体的、特别专业的工作,比如医疗、教育、销售,他还得再深入学习。 ➸而MaaS模式,指的就是把这个算法的培训过程,分成两段:
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【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。 试点拍卖Q3启动,首批8亿欧元补贴:氢能银行试点拍卖目前正在设计中,预计今年Q3启动,创新基金将给予8亿欧元支持。 2030年氢
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江淮汽车:此轮错杀严重
未来中国车市走向(陈杭: 1 走向出口一带一路(江淮) 2 走向全面新能源化(江淮) 3 走向高端豪华品类(江淮) 江淮汽车更新: 江淮汽车五大基本面与合资油车去库存无关♠逻辑持续加强: ①出口↑:公司主要增长点是海外出口,一带一路为主,销量接近翻倍。 ②商用车↑:轻卡、重卡、客车等今年全板块复苏,也是公司主要利润来源。 ③新能源车↑:思皓和安徽大众业务板块今年明年维持高增长。 ④蔚来↑:收取加工费的固定收益模式,稳定增长。 ⑤高端电动车平台↑↑:华为作为整车板块最强α,体现在两方面(1、余公开
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数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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2023-03-23 20:27:06
3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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2023-03-23 20:01:14
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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2023-03-22 22:44:09
3.22 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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2023-03-22 17:36:40
腾讯【混元】AI大模型 — 或在四月发布
腾讯在大模型领域的布局早已有之,其「混元」系列 AI 大模型覆盖了 NLP、CV、多模态等基础大模型以及众多行业 / 领域大模型。这成为了腾讯构建类 ChatGPT 产品的坚实技术储备。 类 ChatGPT 对话式产品项目组 — 腾讯混元助手项目组(HunyuanAide) 将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,其目标是「通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆」。项目 Owner(1 名)、项目 PM(3 名)、项目组长(7 名)和项
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2023-03-22 02:29:00
【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5. 重点:CV-CUDA——计算机视觉用加速库 6. 重点:VPF——视频处
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海天瑞声
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2023-03-22 02:25:24
MaaS 模型即服务:AI领域独特商业模式,降低 AI 使用门槛
大模型的功能越来越强、成本越来越高,AI领域发展形成一种独特的商业模式,叫做模型即服务,英文简称是MaaS(Model as a Service)。 一、所谓模型即服务,你可以这么理解。就是大公司,开发出了一套AI模型,这是一个底板。 可以把他想象成一个接受过良好基础教育,数理化全都满分,各种基本功都特别扎实的应届生。基础虽好,但对于专业领域,还是个门外汉。你要是让他做点具体的、特别专业的工作,比如医疗、教育、销售,他还得再深入学习。 ➸而MaaS模式,指的就是把这个算法的培训过程,分成两段:
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2023-03-22 01:08:03
【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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3.21 复盘
数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了,今天不复盘了。
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2023-03-21 23:42:52
财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。 试点拍卖Q3启动,首批8亿欧元补贴:氢能银行试点拍卖目前正在设计中,预计今年Q3启动,创新基金将给予8亿欧元支持。 2030年氢
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2023-03-21 23:17:40
江淮汽车:此轮错杀严重
未来中国车市走向(陈杭: 1 走向出口一带一路(江淮) 2 走向全面新能源化(江淮) 3 走向高端豪华品类(江淮) 江淮汽车更新: 江淮汽车五大基本面与合资油车去库存无关♠逻辑持续加强: ①出口↑:公司主要增长点是海外出口,一带一路为主,销量接近翻倍。 ②商用车↑:轻卡、重卡、客车等今年全板块复苏,也是公司主要利润来源。 ③新能源车↑:思皓和安徽大众业务板块今年明年维持高增长。 ④蔚来↑:收取加工费的固定收益模式,稳定增长。 ⑤高端电动车平台↑↑:华为作为整车板块最强α,体现在两方面(1、余公开
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江淮汽车
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2023-03-24 12:29:36
数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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浙数文化
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2023-03-24 11:14:38
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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天地在线
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2023-03-23 23:48:35
奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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奋达科技
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2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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2023-03-23 21:41:59
润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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润禾材料
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3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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腾讯【混元】AI大模型 — 或在四月发布
腾讯在大模型领域的布局早已有之,其「混元」系列 AI 大模型覆盖了 NLP、CV、多模态等基础大模型以及众多行业 / 领域大模型。这成为了腾讯构建类 ChatGPT 产品的坚实技术储备。 类 ChatGPT 对话式产品项目组 — 腾讯混元助手项目组(HunyuanAide) 将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,其目标是「通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆」。项目 Owner(1 名)、项目 PM(3 名)、项目组长(7 名)和项
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【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
事件:今晚英伟达2023年GTC大会,黄仁勋发表主题演讲,发布新产品并针对AI及应用等展望。 主要要点如下: 一、软件 1. Apache Spark——用于加速云数据处理 2. RAFT 加速库——用于向量数据库加速 合作方: FAISS,milvus,redis 3. cuOpt——加速调度和进化算法,用于运营和调度 合作方:AT&T,德勤,埃森哲等 4. Triton——IDC推理服务 合作方:美国运通、微软等 5. 重点:CV-CUDA——计算机视觉用加速库 6. 重点:VPF——视频处
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MaaS 模型即服务:AI领域独特商业模式,降低 AI 使用门槛
大模型的功能越来越强、成本越来越高,AI领域发展形成一种独特的商业模式,叫做模型即服务,英文简称是MaaS(Model as a Service)。 一、所谓模型即服务,你可以这么理解。就是大公司,开发出了一套AI模型,这是一个底板。 可以把他想象成一个接受过良好基础教育,数理化全都满分,各种基本功都特别扎实的应届生。基础虽好,但对于专业领域,还是个门外汉。你要是让他做点具体的、特别专业的工作,比如医疗、教育、销售,他还得再深入学习。 ➸而MaaS模式,指的就是把这个算法的培训过程,分成两段:
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【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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数字要素+ 上周抄底的新能源都涨了,今天不复盘了。
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财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。 试点拍卖Q3启动,首批8亿欧元补贴:氢能银行试点拍卖目前正在设计中,预计今年Q3启动,创新基金将给予8亿欧元支持。 2030年氢
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江淮汽车:此轮错杀严重
未来中国车市走向(陈杭: 1 走向出口一带一路(江淮) 2 走向全面新能源化(江淮) 3 走向高端豪华品类(江淮) 江淮汽车更新: 江淮汽车五大基本面与合资油车去库存无关♠逻辑持续加强: ①出口↑:公司主要增长点是海外出口,一带一路为主,销量接近翻倍。 ②商用车↑:轻卡、重卡、客车等今年全板块复苏,也是公司主要利润来源。 ③新能源车↑:思皓和安徽大众业务板块今年明年维持高增长。 ④蔚来↑:收取加工费的固定收益模式,稳定增长。 ⑤高端电动车平台↑↑:华为作为整车板块最强α,体现在两方面(1、余公开
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