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满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 10:52:31
【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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抄底赛道_中鼎股份
在手订单可以让前后两年满负荷开工, 轻量化底盘+空气悬架+热管理 景气成长周期 以前拖累诟病的欧洲工厂,利润率低,管理费用开支大。 现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策,往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 00:44:18
低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘实锤公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结合的
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华为技术创新合作产业链解析
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:40:33
中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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满仓搞的剁手专业户
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
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1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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抄底赛道_中鼎股份
在手订单可以让前后两年满负荷开工, 轻量化底盘+空气悬架+热管理 景气成长周期 以前拖累诟病的欧洲工厂,利润率低,管理费用开支大。 现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策,往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益
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2023-03-20 00:44:18
低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘实锤公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结合的
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华为技术创新合作产业链解析
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2023-03-19 14:40:33
中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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2023-03-17 18:48:22
3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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2023-03-17 18:21:14
【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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宝信软件
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中兴通讯
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2023-03-17 14:34:55
元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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元隆雅图
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-20 10:52:31
【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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博菲电气
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中科创达
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2023-03-20 10:49:56
抄底赛道_中鼎股份
在手订单可以让前后两年满负荷开工, 轻量化底盘+空气悬架+热管理 景气成长周期 以前拖累诟病的欧洲工厂,利润率低,管理费用开支大。 现在就看欧洲对待光伏的本地产业保护政策,往后欧洲本地产能可以让公司领先其他零部件公司先一步收益
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柴尔德
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2023-03-20 00:44:18
低位AI应用端标的-元隆雅图,底部位置,强烈推荐
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘实锤公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结合的
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元隆雅图
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2023-03-19 14:47:31
华为技术创新合作产业链解析
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:40:33
中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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嘉友国际
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铁建重工
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柴尔德
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2023-03-19 13:53:52
3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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浙数文化
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数字政通
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2023-03-19 12:59:31
MS之365 office解析
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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中国移动
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2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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浙数文化
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数字政通
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北信源
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2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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中国移动
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2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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元隆雅图
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2023-03-17 19:32:29
【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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亿联网络
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视源股份
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3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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