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2021-06-30 19:04:45

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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露笑科技

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2021-06-30 19:02:32

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为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片？

2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况 6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？ 2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年1

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明微电子
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聚灿光电

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2021-06-30 18:58:27

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2021年上半年20只大牛股，8只出自这一板块

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明微电子
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热景生物

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2021-06-30 13:43:19

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天风证券：智能驾驶催化车载通信模组需求加速释放，未来5年复合

1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，未来随着智能驾驶/车联网的不断渗透，车载通信模组需求有望加速释放。据我们测算，车载模组市场规模有望从202

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广和通
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移远通信
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移为通信

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2021-06-30 08:45:58

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中信证券：下游每一个需求都炸裂，氯碱景气度爆棚

我国PVC生产以电石法工艺为主，电石生产过程高能耗、高污染特性导致新项目审批难度急剧加大，预计未来我国氯碱行业新增产能将面临较强能耗及环保政策约束。受氧化铝等需求推动，烧碱行业景气有望上行。推荐具备上游电石资源配套的氯碱行业龙头中泰化学、新疆天业、湖北宜化，建议关注业绩弹性较大的新金路、英力特。 ▍氯碱行业主要产品为PVC和烧碱。氯碱行业是重要的基础化工行业，主要产品为PVC和烧碱，产业链结构由食盐水电解获得氯气原料，同时联产烧碱，氯气作为原料又进一步用于生产PVC。伴随我国宏观经济的快速发展

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2021-06-30 07:21:03

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欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球或面临“天然

预计2021年剩余时间TTF天然气价格将继续上涨据LNG天然气参考6月28日消息，在美国，对未来两周天气将变热的预测也推动天然气期货升至29个月高点，而此时美国的天然气储量低于预期，出口也在增长。此外，本周，欧洲的天然气价格创下13年来的新高。据悉，今年夏季欧洲天然气库存处于十多年来的最低水平，该地区的天然气基准价格飙升至近13年来的最高水平，而美国和亚洲的天然气价格已跃升至多年来的最高季节性水平。为争夺有限的液化天然气供应，欧洲和北亚发起竞标战，结果导致天然气现货价格上涨。欧洲今年现货

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洪通燃气
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新奥股份

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2021-06-29 18:54:51

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国联证券：兼具食品和药品属性，保健品迎来万亿蓝海

保健品行业兼具高客单价和复购率的特征，在经济水平提升和老龄化驱动下下，行业成长空间较大，是未来的优质赛道。汤臣倍健、H&H国际综合实力强劲，金达威在品类、产品和破圈上能力突出，国联证券重点推荐汤臣倍健、H&H国际控股，同时建议关注金达威。高客单价和复购率打开保健品市场蓝海，未来五年行业规模将超3200亿元保健品行业兼具食品和药品二元属性，其范畴正向“功能性食品”和“严肃的保健品”两端拓展。根据中商产业研究院和欧睿预测，2022年我国功能性食品市场规模将突破6000亿元，所以从广义保健品

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汤臣倍健
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金达威

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2021-06-29 08:31:15

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碳市场即将开启首笔交易，垃圾焚烧、固废处理或成意外亮点

除了光伏、风能外，生物质能、地热能、垃圾焚烧等可再生能源板块值得关注据新浪6月28日报道，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。据此前生态环境部发布的消息显示，碳排放权交易市场拟于6月底正式上线交易，全国碳市场将在今年6月底开启第一笔交易，今年12月31日完成第一个履约周期，未来我国碳排放权有关交易将全部在碳排放交易所中进行交易。按照碳交易的分类，

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维尔利
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瀚蓝环境
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中再资环

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2021-06-29 08:29:38

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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2021-06-29 08:27:22

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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长川科技
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2021-06-28 16:46:15

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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2021-06-28 07:20:26

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片？

2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况 6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？ 2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年1

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天风证券：智能驾驶催化车载通信模组需求加速释放，未来5年复合

1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，未来随着智能驾驶/车联网的不断渗透，车载通信模组需求有望加速释放。据我们测算，车载模组市场规模有望从202

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中信证券：下游每一个需求都炸裂，氯碱景气度爆棚

我国PVC生产以电石法工艺为主，电石生产过程高能耗、高污染特性导致新项目审批难度急剧加大，预计未来我国氯碱行业新增产能将面临较强能耗及环保政策约束。受氧化铝等需求推动，烧碱行业景气有望上行。推荐具备上游电石资源配套的氯碱行业龙头中泰化学、新疆天业、湖北宜化，建议关注业绩弹性较大的新金路、英力特。 ▍氯碱行业主要产品为PVC和烧碱。氯碱行业是重要的基础化工行业，主要产品为PVC和烧碱，产业链结构由食盐水电解获得氯气原料，同时联产烧碱，氯气作为原料又进一步用于生产PVC。伴随我国宏观经济的快速发展

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欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球或面临“天然

预计2021年剩余时间TTF天然气价格将继续上涨据LNG天然气参考6月28日消息，在美国，对未来两周天气将变热的预测也推动天然气期货升至29个月高点，而此时美国的天然气储量低于预期，出口也在增长。此外，本周，欧洲的天然气价格创下13年来的新高。据悉，今年夏季欧洲天然气库存处于十多年来的最低水平，该地区的天然气基准价格飙升至近13年来的最高水平，而美国和亚洲的天然气价格已跃升至多年来的最高季节性水平。为争夺有限的液化天然气供应，欧洲和北亚发起竞标战，结果导致天然气现货价格上涨。欧洲今年现货

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保健品行业兼具高客单价和复购率的特征，在经济水平提升和老龄化驱动下下，行业成长空间较大，是未来的优质赛道。汤臣倍健、H&H国际综合实力强劲，金达威在品类、产品和破圈上能力突出，国联证券重点推荐汤臣倍健、H&H国际控股，同时建议关注金达威。高客单价和复购率打开保健品市场蓝海，未来五年行业规模将超3200亿元保健品行业兼具食品和药品二元属性，其范畴正向“功能性食品”和“严肃的保健品”两端拓展。根据中商产业研究院和欧睿预测，2022年我国功能性食品市场规模将突破6000亿元，所以从广义保健品

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碳市场即将开启首笔交易，垃圾焚烧、固废处理或成意外亮点

除了光伏、风能外，生物质能、地热能、垃圾焚烧等可再生能源板块值得关注据新浪6月28日报道，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。据此前生态环境部发布的消息显示，碳排放权交易市场拟于6月底正式上线交易，全国碳市场将在今年6月底开启第一笔交易，今年12月31日完成第一个履约周期，未来我国碳排放权有关交易将全部在碳排放交易所中进行交易。按照碳交易的分类，

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片？

2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况 6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？ 2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年1

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2021年上半年20只大牛股，8只出自这一板块

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天风证券：智能驾驶催化车载通信模组需求加速释放，未来5年复合

1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，未来随着智能驾驶/车联网的不断渗透，车载通信模组需求有望加速释放。据我们测算，车载模组市场规模有望从202

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中信证券：下游每一个需求都炸裂，氯碱景气度爆棚

我国PVC生产以电石法工艺为主，电石生产过程高能耗、高污染特性导致新项目审批难度急剧加大，预计未来我国氯碱行业新增产能将面临较强能耗及环保政策约束。受氧化铝等需求推动，烧碱行业景气有望上行。推荐具备上游电石资源配套的氯碱行业龙头中泰化学、新疆天业、湖北宜化，建议关注业绩弹性较大的新金路、英力特。 ▍氯碱行业主要产品为PVC和烧碱。氯碱行业是重要的基础化工行业，主要产品为PVC和烧碱，产业链结构由食盐水电解获得氯气原料，同时联产烧碱，氯气作为原料又进一步用于生产PVC。伴随我国宏观经济的快速发展

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欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球或面临“天然

预计2021年剩余时间TTF天然气价格将继续上涨据LNG天然气参考6月28日消息，在美国，对未来两周天气将变热的预测也推动天然气期货升至29个月高点，而此时美国的天然气储量低于预期，出口也在增长。此外，本周，欧洲的天然气价格创下13年来的新高。据悉，今年夏季欧洲天然气库存处于十多年来的最低水平，该地区的天然气基准价格飙升至近13年来的最高水平，而美国和亚洲的天然气价格已跃升至多年来的最高季节性水平。为争夺有限的液化天然气供应，欧洲和北亚发起竞标战，结果导致天然气现货价格上涨。欧洲今年现货

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国联证券：兼具食品和药品属性，保健品迎来万亿蓝海

保健品行业兼具高客单价和复购率的特征，在经济水平提升和老龄化驱动下下，行业成长空间较大，是未来的优质赛道。汤臣倍健、H&H国际综合实力强劲，金达威在品类、产品和破圈上能力突出，国联证券重点推荐汤臣倍健、H&H国际控股，同时建议关注金达威。高客单价和复购率打开保健品市场蓝海，未来五年行业规模将超3200亿元保健品行业兼具食品和药品二元属性，其范畴正向“功能性食品”和“严肃的保健品”两端拓展。根据中商产业研究院和欧睿预测，2022年我国功能性食品市场规模将突破6000亿元，所以从广义保健品

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碳市场即将开启首笔交易，垃圾焚烧、固废处理或成意外亮点

除了光伏、风能外，生物质能、地热能、垃圾焚烧等可再生能源板块值得关注据新浪6月28日报道，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。据此前生态环境部发布的消息显示，碳排放权交易市场拟于6月底正式上线交易，全国碳市场将在今年6月底开启第一笔交易，今年12月31日完成第一个履约周期，未来我国碳排放权有关交易将全部在碳排放交易所中进行交易。按照碳交易的分类，

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片？

2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况 6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？ 2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年1

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天风证券：智能驾驶催化车载通信模组需求加速释放，未来5年复合

1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，未来随着智能驾驶/车联网的不断渗透，车载通信模组需求有望加速释放。据我们测算，车载模组市场规模有望从202

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中信证券：下游每一个需求都炸裂，氯碱景气度爆棚

我国PVC生产以电石法工艺为主，电石生产过程高能耗、高污染特性导致新项目审批难度急剧加大，预计未来我国氯碱行业新增产能将面临较强能耗及环保政策约束。受氧化铝等需求推动，烧碱行业景气有望上行。推荐具备上游电石资源配套的氯碱行业龙头中泰化学、新疆天业、湖北宜化，建议关注业绩弹性较大的新金路、英力特。 ▍氯碱行业主要产品为PVC和烧碱。氯碱行业是重要的基础化工行业，主要产品为PVC和烧碱，产业链结构由食盐水电解获得氯气原料，同时联产烧碱，氯气作为原料又进一步用于生产PVC。伴随我国宏观经济的快速发展

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欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球或面临“天然

预计2021年剩余时间TTF天然气价格将继续上涨据LNG天然气参考6月28日消息，在美国，对未来两周天气将变热的预测也推动天然气期货升至29个月高点，而此时美国的天然气储量低于预期，出口也在增长。此外，本周，欧洲的天然气价格创下13年来的新高。据悉，今年夏季欧洲天然气库存处于十多年来的最低水平，该地区的天然气基准价格飙升至近13年来的最高水平，而美国和亚洲的天然气价格已跃升至多年来的最高季节性水平。为争夺有限的液化天然气供应，欧洲和北亚发起竞标战，结果导致天然气现货价格上涨。欧洲今年现货

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保健品行业兼具高客单价和复购率的特征，在经济水平提升和老龄化驱动下下，行业成长空间较大，是未来的优质赛道。汤臣倍健、H&H国际综合实力强劲，金达威在品类、产品和破圈上能力突出，国联证券重点推荐汤臣倍健、H&H国际控股，同时建议关注金达威。高客单价和复购率打开保健品市场蓝海，未来五年行业规模将超3200亿元保健品行业兼具食品和药品二元属性，其范畴正向“功能性食品”和“严肃的保健品”两端拓展。根据中商产业研究院和欧睿预测，2022年我国功能性食品市场规模将突破6000亿元，所以从广义保健品

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碳市场即将开启首笔交易，垃圾焚烧、固废处理或成意外亮点

除了光伏、风能外，生物质能、地热能、垃圾焚烧等可再生能源板块值得关注据新浪6月28日报道，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。据此前生态环境部发布的消息显示，碳排放权交易市场拟于6月底正式上线交易，全国碳市场将在今年6月底开启第一笔交易，今年12月31日完成第一个履约周期，未来我国碳排放权有关交易将全部在碳排放交易所中进行交易。按照碳交易的分类，

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况 6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？ 2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年1

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天风证券：智能驾驶催化车载通信模组需求加速释放，未来5年复合

1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，未来随着智能驾驶/车联网的不断渗透，车载通信模组需求有望加速释放。据我们测算，车载模组市场规模有望从202

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中信证券：下游每一个需求都炸裂，氯碱景气度爆棚

我国PVC生产以电石法工艺为主，电石生产过程高能耗、高污染特性导致新项目审批难度急剧加大，预计未来我国氯碱行业新增产能将面临较强能耗及环保政策约束。受氧化铝等需求推动，烧碱行业景气有望上行。推荐具备上游电石资源配套的氯碱行业龙头中泰化学、新疆天业、湖北宜化，建议关注业绩弹性较大的新金路、英力特。 ▍氯碱行业主要产品为PVC和烧碱。氯碱行业是重要的基础化工行业，主要产品为PVC和烧碱，产业链结构由食盐水电解获得氯气原料，同时联产烧碱，氯气作为原料又进一步用于生产PVC。伴随我国宏观经济的快速发展

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欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球或面临“天然

预计2021年剩余时间TTF天然气价格将继续上涨据LNG天然气参考6月28日消息，在美国，对未来两周天气将变热的预测也推动天然气期货升至29个月高点，而此时美国的天然气储量低于预期，出口也在增长。此外，本周，欧洲的天然气价格创下13年来的新高。据悉，今年夏季欧洲天然气库存处于十多年来的最低水平，该地区的天然气基准价格飙升至近13年来的最高水平，而美国和亚洲的天然气价格已跃升至多年来的最高季节性水平。为争夺有限的液化天然气供应，欧洲和北亚发起竞标战，结果导致天然气现货价格上涨。欧洲今年现货

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国联证券：兼具食品和药品属性，保健品迎来万亿蓝海

保健品行业兼具高客单价和复购率的特征，在经济水平提升和老龄化驱动下下，行业成长空间较大，是未来的优质赛道。汤臣倍健、H&H国际综合实力强劲，金达威在品类、产品和破圈上能力突出，国联证券重点推荐汤臣倍健、H&H国际控股，同时建议关注金达威。高客单价和复购率打开保健品市场蓝海，未来五年行业规模将超3200亿元保健品行业兼具食品和药品二元属性，其范畴正向“功能性食品”和“严肃的保健品”两端拓展。根据中商产业研究院和欧睿预测，2022年我国功能性食品市场规模将突破6000亿元，所以从广义保健品

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碳市场即将开启首笔交易，垃圾焚烧、固废处理或成意外亮点

除了光伏、风能外，生物质能、地热能、垃圾焚烧等可再生能源板块值得关注据新浪6月28日报道，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。据此前生态环境部发布的消息显示，碳排放权交易市场拟于6月底正式上线交易，全国碳市场将在今年6月底开启第一笔交易，今年12月31日完成第一个履约周期，未来我国碳排放权有关交易将全部在碳排放交易所中进行交易。按照碳交易的分类，

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信证券：汽车超级快充时代来临

随着高电压平台车型的陆续推出，“充电焦虑”有望得到显著缓解，新能源汽车渗透率也有望加速提升。高电压平台优势明显，行业趋势确立安信证券研报指出，“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车

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为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片？

2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况 6月30日，半导体板块再度掀涨停潮，而细究来看，其中最强的当属LED驱动芯片公司：明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停，中颖电子大涨16.7%，芯源微涨12.8%。为什么这一波芯片龙头是它？ 2020年以来，LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐，多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。去年10月，明微电子发布涨价函，通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%，同样是去年1

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2021年上半年20只大牛股，8只出自这一板块

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tony2001

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天风证券：智能驾驶催化车载通信模组需求加速释放，未来5年复合

1、智能/自动驾驶浪潮催生车载通信模组新机遇，未来5年有望快速增长。车载通信模组赋予汽车通信功能，按照网络制式不同分为蜂窝类通信模组（4G、5G等）和非蜂窝类模组（wifi、蓝牙等）。其前装常用于车载T-Box中，为整车提供远程通讯接口，另外智能后视镜、行车记录仪、中控屏等部分产品也配置通信模组。从市场规模看，根据IHS预测，2022年全球联网汽车保有量3.5亿辆，网联渗透率24%仍较低，未来随着智能驾驶/车联网的不断渗透，车载通信模组需求有望加速释放。据我们测算，车载模组市场规模有望从202

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中信证券：下游每一个需求都炸裂，氯碱景气度爆棚

我国PVC生产以电石法工艺为主，电石生产过程高能耗、高污染特性导致新项目审批难度急剧加大，预计未来我国氯碱行业新增产能将面临较强能耗及环保政策约束。受氧化铝等需求推动，烧碱行业景气有望上行。推荐具备上游电石资源配套的氯碱行业龙头中泰化学、新疆天业、湖北宜化，建议关注业绩弹性较大的新金路、英力特。 ▍氯碱行业主要产品为PVC和烧碱。氯碱行业是重要的基础化工行业，主要产品为PVC和烧碱，产业链结构由食盐水电解获得氯气原料，同时联产烧碱，氯气作为原料又进一步用于生产PVC。伴随我国宏观经济的快速发展

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欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球或面临“天然

预计2021年剩余时间TTF天然气价格将继续上涨据LNG天然气参考6月28日消息，在美国，对未来两周天气将变热的预测也推动天然气期货升至29个月高点，而此时美国的天然气储量低于预期，出口也在增长。此外，本周，欧洲的天然气价格创下13年来的新高。据悉，今年夏季欧洲天然气库存处于十多年来的最低水平，该地区的天然气基准价格飙升至近13年来的最高水平，而美国和亚洲的天然气价格已跃升至多年来的最高季节性水平。为争夺有限的液化天然气供应，欧洲和北亚发起竞标战，结果导致天然气现货价格上涨。欧洲今年现货

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国联证券：兼具食品和药品属性，保健品迎来万亿蓝海

保健品行业兼具高客单价和复购率的特征，在经济水平提升和老龄化驱动下下，行业成长空间较大，是未来的优质赛道。汤臣倍健、H&H国际综合实力强劲，金达威在品类、产品和破圈上能力突出，国联证券重点推荐汤臣倍健、H&H国际控股，同时建议关注金达威。高客单价和复购率打开保健品市场蓝海，未来五年行业规模将超3200亿元保健品行业兼具食品和药品二元属性，其范畴正向“功能性食品”和“严肃的保健品”两端拓展。根据中商产业研究院和欧睿预测，2022年我国功能性食品市场规模将突破6000亿元，所以从广义保健品

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碳市场即将开启首笔交易，垃圾焚烧、固废处理或成意外亮点

除了光伏、风能外，生物质能、地热能、垃圾焚烧等可再生能源板块值得关注据新浪6月28日报道，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定。另据了解，由生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》目前已下发至地方发改委、金融监管等部门进行第二轮意见征求。据此前生态环境部发布的消息显示，碳排放权交易市场拟于6月底正式上线交易，全国碳市场将在今年6月底开启第一笔交易，今年12月31日完成第一个履约周期，未来我国碳排放权有关交易将全部在碳排放交易所中进行交易。按照碳交易的分类，

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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