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2022-03-26 13:43:40
【西部食品团队】茅台“519营销平台”跟踪
近期茅台重新启动官方电商平台“519营销平台”,3月底初步在自营店做试点,首批试水产品为茅台1935、 彩釉珍品、虎年生肖酒等非标产品,其中茅台1935定价为官方指导价1188元。 后续进一步经销商推广预计在1-2个月后,预计未来会要求经销商将一定比例的配额转移至平台销售,实行 线上预订购买、线下提货的模式,目前该比例尚未明确,产品定价或更贴近市场,经销利润预计部分分给 配额经销商。除收获部分原属于渠道的经销利润外,电商平台有助于加强消费者信息收集、真实消费判 别,减少黄牛炒作行为,从价格、渠道
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贵州茅台
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2022-03-26 13:42:45
【粮食安全粮食安全深入人心,农业战略高屋建瓴】
入春以来,顶层领导高度重视粮食安全问题,对农业生产极为关切。 从公开媒体可以发现,对粮食安全的重视从来没有像今年这么深入人心。对粮食安全、农业生产,顶层领 导常常提、新闻联播天天讲。 3月23日,克强总理考察农业农村部并主持召开座谈会,强调不误农时抓好春管春耕保障粮食安全 、为稳 定经济社会发展大局提供坚实支撑。 新年以来,克强总理多次对农业生产做出总体部署、特别指示,指出要统筹疫情防控和经济社会发展,抓 牢抓实农业生产,稳定粮食播种面积、提升粮食产量,提高粮食最低收购价,增加产粮大县奖励,大力
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隆平高科
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2022-03-26 13:40:53
【国君汽车 】星宇股份21年年报快评:
客户结构和原材料双重影响下业绩略低于预期,静待自主客户的持 续放量 收入稳步增长,归属净利润低于预期。 2021年公司实现营业收入79.09亿元,同增8.01%;归属净利润 9.49亿元,同减18.12%;扣非净利润8.47亿元,同减21.77%;毛利率22.08%,同降5.22pct.。其中Q4营 收22.51亿元,同减12.55%,归属净利润2.11亿元,同减53.39%,毛利率16.39%。 部分大客户销量不佳影响收入,原材料影响盈利能力。公司第一大客户一汽大众21年销量下滑15.7%,
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星宇股份
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2022-03-26 13:36:56
【天风电新】新特能源2021年报点评
公司21年实现收入225.23亿元,同增58.81%,归母净利润49.55亿元,同增680.88%,扣非净利润49.55亿 元,同增4057.75%。我们对公司Q4业绩做如下拆分: 🌼硅料业务 量:预计公司Q4硅料销量1.96万吨。 价:Q4硅料价格持续上行,预计公司含税均价约26万元/吨。 成本:受工业硅价格上涨影响,预计公司Q4硅料生产成本上行至8.5万元/吨,全成本约9.5万元/吨。 利:硅料单吨净利约11万元,硅料业务净利润约23亿元,考虑少数股东损益及减值计提3.8亿元后,贡献 18
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新特能源
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2022-03-26 13:33:38
【天风医药】凯莱英动态点评:携手高瓴布局生物CDMO领域,“双轮驱动”开启发展新局面
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约 定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、 细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司 将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首
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凯莱英
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2022-03-26 13:31:27
【天风商社 | 重庆百货】还原后业绩符合预期,超市向上周期受益+混改下经营持续改善
事件:公司发布2021年度报告。2021年实现营业收入211.2亿元/+0.2%,实现归母净利润9.8亿元/-6.7%。 其中,2021Q4实现营业收入47.7亿元/-15.2%,实现归母净利润1.4亿元/+82.4%。同时公司公告2021年利 润分配方案,A股每股派发现金红利3.79元。 点评: ■总体上看,公司在持续门店调整下经营效率继续提升。还原资产减值损失(21Q4为-2.12亿/20Q4为-2.38 亿)、租赁准则对财务费用(21Q40.38亿/20Q4为-0.43亿)及投资收益等的影
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重庆百货
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2022-03-26 11:12:03
【光大建筑建材】海螺水泥21年年度报告快评:需求偏弱、成本上涨,业绩仍表现较强韧性
公司发布2021年年度报告,全年实现营业收入1679.53亿元,同减4.73%;归母净利润332.67亿元,同 减5.38%;扣非归母净利润313.75亿元,同减5.41%。单四季度,公司营收464.42亿元,同减11.48%;归 母净利润108.77亿元,同增4.42%;扣非归母净利润103.16亿元,同增5.72%。 · 公司公布2021年度利润分配预案,每股派发现金红利2.38 元(含税),现金分红比例为37.91%。 需求疲软导致销量下滑,自产品吨毛利继续提升:2021H2,由于地产周期
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海螺水泥
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2022-03-26 11:00:44
【太平洋有色新材料】大通胀背景下有色投资逻辑
我们看好: (1)铝:减产最多。海外由于能源危机减产,国内限产能,今年大概率维持强势。云铝、神火继续维持推 荐。再生铝方面是未来供应增量,立中集团、明泰铝业都是行业龙头,产能很大。 (2)铜:最具有金融属性的工业金属,有望收益。推荐紫金矿业、西部矿业 (3)黄金:美联储加息即将落地,黄金很有可能创新高,黄金板块标的还没有反应黄金的价格。推荐:银 泰黄金、赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业 (4)钯金:俄罗斯供应全球40%占比,价格有望进一步上升。标的:贵研铂业、浩通科技 (5)看好新能源汽车降成本中最
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贵研铂业
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2022-03-26 10:59:25
【华泰科技】动态点评:欧盟发布能源独立计划,利好IGBT
欧洲光伏等清洁能源装机量存在上修空间,利好IGBT产业链 根据SolarPower Europe,2021年欧洲光伏装机量为26GW,至2030年有望提升至105GW,装机需求大幅提 升。IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器,成本占比约12%,根 据我们测算,2021年全球光伏IGBT市场规模6.4亿美金,随着光伏装机量持续提升,至2025年全球光伏逆 变器IGBT市场规模有望达到14.1亿美元,5年CAGR高达22%,成为IGBT市场仅次于新能源汽车的第二大
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斯达半导
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2022-03-25 14:20:10
【3月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来2021年营收361.36亿元;宁德时代全球首座零碳电池工厂落户四川宜宾;瑞士冻结价值57.5亿瑞士法郎的俄罗斯在瑞资产 大事 1.东航坠机事故:已基本确定坠机事故主要撞击点,飞机残骸从地表向下延伸约20米左右 3月24日下午,“3·21”东航飞行事故国家应急处置指挥部在广西梧州举行第四场新闻发布会。会上通报,已经基本确定了事故的主要撞击点,飞机大部分残骸集中在主要撞击点周围半径30米左右的核心区域内,深度从地表向下延伸大约至20米左右。已经找到的主要残骸包括:发动机部叶片及涡轮残件、发动机
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宁德时代
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2022-03-25 14:11:26
【天风电子】全球功率半导体紧缺依旧,疫情情绪波动不改向上趋势
海外22年涨价汇总:22年3月ST发布涨价函,由于原材料、能源和物流成本涨幅无法消化,决定在22年 Q2期间对旗下所有产品线涨价; 英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预 计22年延续。 光伏:光伏景气度高涨,IGBT需求供不应求,乌俄冲突加剧新能源转换情绪,预计全球2022年光伏装机量 将突破200GW,国内IGBT的国产化率份额提升空间大。 新能源汽车:22年2月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为35.1和31.7万辆,同比+208.1和 +189.1%;受
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士兰微
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2022-03-25 13:54:18
【天风电新】嘉元科技21年报点评:21年量利齐增,后续看好公司产能加速释放
财务摘要 21年:实现收入28亿元,同比增长133%,归母净利润5.5亿元,同比增长195%,扣非净利润4.97亿元,同 比增长203.5%。经营活动现金流量3.2亿元,同比增加251%。21年综合毛利率30%,同增5.8pct;综合净 利率19.6%,同增4.1pct。 21Q4:实现收入8.2亿元,同比增长98%,环比增长4.5%;归母净利润1.56亿元,同比增长123%,环比增 长3.8%;扣非净利润1.32亿元,同比增长96%,环比减少1.7%。21Q4综合毛利率28.9%,同比增长4p
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嘉元科技
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2022-03-25 13:52:18
【天风商社 | 雍禾医疗】协同植发&医疗养固打造一站式毛发医疗服务
公司发布2021年年报,2021年实现营收21.69亿元,yoy+32.4%;纯利1.2亿元,yoy-26.4%,主要受21 年上市开支4700万元等因素影响,经调整后纯利为1.81亿元,yoy+32.8%,经调整纯利率为8.35%基本持 平。 年报亮点: 1⃣植发机构通过低线下沉+一线加密持续扩张,21年底达54家;预计2022年全国植发机构数近70家,两家综 合毛发医院将陆续完工营业; 2⃣医疗养固业务营收yoy+173.1% 高速发展,平均客单价yoy+53.4%至5,531元,史云逊将由
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雍禾医疗
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2022-03-25 13:49:38
中信建投【个股观点】闻泰科技:胜率与弹性兼具的全球车规功率龙头,估值底部建议重点关注:
【英飞凌、ST意法接连涨价显示行业供不应求,安世半导体业务高景气持续】:自2月底英飞凌发布涨 价预警函以来,中高压功率半导体器件如超级结MOS,IGBT等产品出现了10-15%幅度不等的价格上调,尤 其是车规领域需求更加旺盛,3月24日意法半导体也发出涨价预警,我们认为行业景气度无虞。闻泰科技旗 下安世半导体近50%营收来自汽车领域,全球电动车需求持续高景气,公司部分产品已经上调价格,叠加 21年收购的Newport贡献增量产能,2022年功率半导体利润规模至少在35亿以上。 【IGBT新品成功
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闻泰科技
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2022-03-25 13:47:31
长江策略 美国贸易代表办公室宣布重新豁免352项中国进口商品关税
具体事件: (1)来龙去脉:自中美第一阶段经贸协议签订以来,关税豁免问题在持续推进 (2)是否超预期:豁免数量上未及预期,豁免时长上符合预期 (3)受豁免的产品:机械、钢铁、化工、纺服等行业产品受豁免种类较多 (4)未受豁免产品:轻工、纺服、机械等行业仍有一些品类未受豁免 后续判断: ▍【来龙去脉】: 2020年1月中美第一阶段经贸协议签订,关税退坡问题开始进入讨论,但此后并无实质进展。2021年10 月,关税排除程序在美启动,USTR公布了549项产品清单并征询意见,最终确认了本次关税豁免的3
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中兴通讯
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【西部食品团队】茅台“519营销平台”跟踪
近期茅台重新启动官方电商平台“519营销平台”,3月底初步在自营店做试点,首批试水产品为茅台1935、 彩釉珍品、虎年生肖酒等非标产品,其中茅台1935定价为官方指导价1188元。 后续进一步经销商推广预计在1-2个月后,预计未来会要求经销商将一定比例的配额转移至平台销售,实行 线上预订购买、线下提货的模式,目前该比例尚未明确,产品定价或更贴近市场,经销利润预计部分分给 配额经销商。除收获部分原属于渠道的经销利润外,电商平台有助于加强消费者信息收集、真实消费判 别,减少黄牛炒作行为,从价格、渠道
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【粮食安全粮食安全深入人心,农业战略高屋建瓴】
入春以来,顶层领导高度重视粮食安全问题,对农业生产极为关切。 从公开媒体可以发现,对粮食安全的重视从来没有像今年这么深入人心。对粮食安全、农业生产,顶层领 导常常提、新闻联播天天讲。 3月23日,克强总理考察农业农村部并主持召开座谈会,强调不误农时抓好春管春耕保障粮食安全 、为稳 定经济社会发展大局提供坚实支撑。 新年以来,克强总理多次对农业生产做出总体部署、特别指示,指出要统筹疫情防控和经济社会发展,抓 牢抓实农业生产,稳定粮食播种面积、提升粮食产量,提高粮食最低收购价,增加产粮大县奖励,大力
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【国君汽车 】星宇股份21年年报快评:
客户结构和原材料双重影响下业绩略低于预期,静待自主客户的持 续放量 收入稳步增长,归属净利润低于预期。 2021年公司实现营业收入79.09亿元,同增8.01%;归属净利润 9.49亿元,同减18.12%;扣非净利润8.47亿元,同减21.77%;毛利率22.08%,同降5.22pct.。其中Q4营 收22.51亿元,同减12.55%,归属净利润2.11亿元,同减53.39%,毛利率16.39%。 部分大客户销量不佳影响收入,原材料影响盈利能力。公司第一大客户一汽大众21年销量下滑15.7%,
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【天风电新】新特能源2021年报点评
公司21年实现收入225.23亿元,同增58.81%,归母净利润49.55亿元,同增680.88%,扣非净利润49.55亿 元,同增4057.75%。我们对公司Q4业绩做如下拆分: 🌼硅料业务 量:预计公司Q4硅料销量1.96万吨。 价:Q4硅料价格持续上行,预计公司含税均价约26万元/吨。 成本:受工业硅价格上涨影响,预计公司Q4硅料生产成本上行至8.5万元/吨,全成本约9.5万元/吨。 利:硅料单吨净利约11万元,硅料业务净利润约23亿元,考虑少数股东损益及减值计提3.8亿元后,贡献 18
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【天风医药】凯莱英动态点评:携手高瓴布局生物CDMO领域,“双轮驱动”开启发展新局面
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约 定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、 细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司 将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首
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【天风商社 | 重庆百货】还原后业绩符合预期,超市向上周期受益+混改下经营持续改善
事件:公司发布2021年度报告。2021年实现营业收入211.2亿元/+0.2%,实现归母净利润9.8亿元/-6.7%。 其中,2021Q4实现营业收入47.7亿元/-15.2%,实现归母净利润1.4亿元/+82.4%。同时公司公告2021年利 润分配方案,A股每股派发现金红利3.79元。 点评: ■总体上看,公司在持续门店调整下经营效率继续提升。还原资产减值损失(21Q4为-2.12亿/20Q4为-2.38 亿)、租赁准则对财务费用(21Q40.38亿/20Q4为-0.43亿)及投资收益等的影
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【光大建筑建材】海螺水泥21年年度报告快评:需求偏弱、成本上涨,业绩仍表现较强韧性
公司发布2021年年度报告,全年实现营业收入1679.53亿元,同减4.73%;归母净利润332.67亿元,同 减5.38%;扣非归母净利润313.75亿元,同减5.41%。单四季度,公司营收464.42亿元,同减11.48%;归 母净利润108.77亿元,同增4.42%;扣非归母净利润103.16亿元,同增5.72%。 · 公司公布2021年度利润分配预案,每股派发现金红利2.38 元(含税),现金分红比例为37.91%。 需求疲软导致销量下滑,自产品吨毛利继续提升:2021H2,由于地产周期
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【太平洋有色新材料】大通胀背景下有色投资逻辑
我们看好: (1)铝:减产最多。海外由于能源危机减产,国内限产能,今年大概率维持强势。云铝、神火继续维持推 荐。再生铝方面是未来供应增量,立中集团、明泰铝业都是行业龙头,产能很大。 (2)铜:最具有金融属性的工业金属,有望收益。推荐紫金矿业、西部矿业 (3)黄金:美联储加息即将落地,黄金很有可能创新高,黄金板块标的还没有反应黄金的价格。推荐:银 泰黄金、赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业 (4)钯金:俄罗斯供应全球40%占比,价格有望进一步上升。标的:贵研铂业、浩通科技 (5)看好新能源汽车降成本中最
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【华泰科技】动态点评:欧盟发布能源独立计划,利好IGBT
欧洲光伏等清洁能源装机量存在上修空间,利好IGBT产业链 根据SolarPower Europe,2021年欧洲光伏装机量为26GW,至2030年有望提升至105GW,装机需求大幅提 升。IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器,成本占比约12%,根 据我们测算,2021年全球光伏IGBT市场规模6.4亿美金,随着光伏装机量持续提升,至2025年全球光伏逆 变器IGBT市场规模有望达到14.1亿美元,5年CAGR高达22%,成为IGBT市场仅次于新能源汽车的第二大
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【3月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来2021年营收361.36亿元;宁德时代全球首座零碳电池工厂落户四川宜宾;瑞士冻结价值57.5亿瑞士法郎的俄罗斯在瑞资产 大事 1.东航坠机事故:已基本确定坠机事故主要撞击点,飞机残骸从地表向下延伸约20米左右 3月24日下午,“3·21”东航飞行事故国家应急处置指挥部在广西梧州举行第四场新闻发布会。会上通报,已经基本确定了事故的主要撞击点,飞机大部分残骸集中在主要撞击点周围半径30米左右的核心区域内,深度从地表向下延伸大约至20米左右。已经找到的主要残骸包括:发动机部叶片及涡轮残件、发动机
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【天风电子】全球功率半导体紧缺依旧,疫情情绪波动不改向上趋势
海外22年涨价汇总:22年3月ST发布涨价函,由于原材料、能源和物流成本涨幅无法消化,决定在22年 Q2期间对旗下所有产品线涨价; 英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预 计22年延续。 光伏:光伏景气度高涨,IGBT需求供不应求,乌俄冲突加剧新能源转换情绪,预计全球2022年光伏装机量 将突破200GW,国内IGBT的国产化率份额提升空间大。 新能源汽车:22年2月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为35.1和31.7万辆,同比+208.1和 +189.1%;受
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【天风电新】嘉元科技21年报点评:21年量利齐增,后续看好公司产能加速释放
财务摘要 21年:实现收入28亿元,同比增长133%,归母净利润5.5亿元,同比增长195%,扣非净利润4.97亿元,同 比增长203.5%。经营活动现金流量3.2亿元,同比增加251%。21年综合毛利率30%,同增5.8pct;综合净 利率19.6%,同增4.1pct。 21Q4:实现收入8.2亿元,同比增长98%,环比增长4.5%;归母净利润1.56亿元,同比增长123%,环比增 长3.8%;扣非净利润1.32亿元,同比增长96%,环比减少1.7%。21Q4综合毛利率28.9%,同比增长4p
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【天风商社 | 雍禾医疗】协同植发&医疗养固打造一站式毛发医疗服务
公司发布2021年年报,2021年实现营收21.69亿元,yoy+32.4%;纯利1.2亿元,yoy-26.4%,主要受21 年上市开支4700万元等因素影响,经调整后纯利为1.81亿元,yoy+32.8%,经调整纯利率为8.35%基本持 平。 年报亮点: 1⃣植发机构通过低线下沉+一线加密持续扩张,21年底达54家;预计2022年全国植发机构数近70家,两家综 合毛发医院将陆续完工营业; 2⃣医疗养固业务营收yoy+173.1% 高速发展,平均客单价yoy+53.4%至5,531元,史云逊将由
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中信建投【个股观点】闻泰科技:胜率与弹性兼具的全球车规功率龙头,估值底部建议重点关注:
【英飞凌、ST意法接连涨价显示行业供不应求,安世半导体业务高景气持续】:自2月底英飞凌发布涨 价预警函以来,中高压功率半导体器件如超级结MOS,IGBT等产品出现了10-15%幅度不等的价格上调,尤 其是车规领域需求更加旺盛,3月24日意法半导体也发出涨价预警,我们认为行业景气度无虞。闻泰科技旗 下安世半导体近50%营收来自汽车领域,全球电动车需求持续高景气,公司部分产品已经上调价格,叠加 21年收购的Newport贡献增量产能,2022年功率半导体利润规模至少在35亿以上。 【IGBT新品成功
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长江策略 美国贸易代表办公室宣布重新豁免352项中国进口商品关税
具体事件: (1)来龙去脉:自中美第一阶段经贸协议签订以来,关税豁免问题在持续推进 (2)是否超预期:豁免数量上未及预期,豁免时长上符合预期 (3)受豁免的产品:机械、钢铁、化工、纺服等行业产品受豁免种类较多 (4)未受豁免产品:轻工、纺服、机械等行业仍有一些品类未受豁免 后续判断: ▍【来龙去脉】: 2020年1月中美第一阶段经贸协议签订,关税退坡问题开始进入讨论,但此后并无实质进展。2021年10 月,关税排除程序在美启动,USTR公布了549项产品清单并征询意见,最终确认了本次关税豁免的3
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2022-03-26 13:43:40
【西部食品团队】茅台“519营销平台”跟踪
近期茅台重新启动官方电商平台“519营销平台”,3月底初步在自营店做试点,首批试水产品为茅台1935、 彩釉珍品、虎年生肖酒等非标产品,其中茅台1935定价为官方指导价1188元。 后续进一步经销商推广预计在1-2个月后,预计未来会要求经销商将一定比例的配额转移至平台销售,实行 线上预订购买、线下提货的模式,目前该比例尚未明确,产品定价或更贴近市场,经销利润预计部分分给 配额经销商。除收获部分原属于渠道的经销利润外,电商平台有助于加强消费者信息收集、真实消费判 别,减少黄牛炒作行为,从价格、渠道
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贵州茅台
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2022-03-26 13:42:45
【粮食安全粮食安全深入人心,农业战略高屋建瓴】
入春以来,顶层领导高度重视粮食安全问题,对农业生产极为关切。 从公开媒体可以发现,对粮食安全的重视从来没有像今年这么深入人心。对粮食安全、农业生产,顶层领 导常常提、新闻联播天天讲。 3月23日,克强总理考察农业农村部并主持召开座谈会,强调不误农时抓好春管春耕保障粮食安全 、为稳 定经济社会发展大局提供坚实支撑。 新年以来,克强总理多次对农业生产做出总体部署、特别指示,指出要统筹疫情防控和经济社会发展,抓 牢抓实农业生产,稳定粮食播种面积、提升粮食产量,提高粮食最低收购价,增加产粮大县奖励,大力
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隆平高科
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2022-03-26 13:40:53
【国君汽车 】星宇股份21年年报快评:
客户结构和原材料双重影响下业绩略低于预期,静待自主客户的持 续放量 收入稳步增长,归属净利润低于预期。 2021年公司实现营业收入79.09亿元,同增8.01%;归属净利润 9.49亿元,同减18.12%;扣非净利润8.47亿元,同减21.77%;毛利率22.08%,同降5.22pct.。其中Q4营 收22.51亿元,同减12.55%,归属净利润2.11亿元,同减53.39%,毛利率16.39%。 部分大客户销量不佳影响收入,原材料影响盈利能力。公司第一大客户一汽大众21年销量下滑15.7%,
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星宇股份
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2022-03-26 13:36:56
【天风电新】新特能源2021年报点评
公司21年实现收入225.23亿元,同增58.81%,归母净利润49.55亿元,同增680.88%,扣非净利润49.55亿 元,同增4057.75%。我们对公司Q4业绩做如下拆分: 🌼硅料业务 量:预计公司Q4硅料销量1.96万吨。 价:Q4硅料价格持续上行,预计公司含税均价约26万元/吨。 成本:受工业硅价格上涨影响,预计公司Q4硅料生产成本上行至8.5万元/吨,全成本约9.5万元/吨。 利:硅料单吨净利约11万元,硅料业务净利润约23亿元,考虑少数股东损益及减值计提3.8亿元后,贡献 18
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新特能源
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2022-03-26 13:33:38
【天风医药】凯莱英动态点评:携手高瓴布局生物CDMO领域,“双轮驱动”开启发展新局面
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约 定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、 细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司 将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首
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凯莱英
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2022-03-26 13:31:27
【天风商社 | 重庆百货】还原后业绩符合预期,超市向上周期受益+混改下经营持续改善
事件:公司发布2021年度报告。2021年实现营业收入211.2亿元/+0.2%,实现归母净利润9.8亿元/-6.7%。 其中,2021Q4实现营业收入47.7亿元/-15.2%,实现归母净利润1.4亿元/+82.4%。同时公司公告2021年利 润分配方案,A股每股派发现金红利3.79元。 点评: ■总体上看,公司在持续门店调整下经营效率继续提升。还原资产减值损失(21Q4为-2.12亿/20Q4为-2.38 亿)、租赁准则对财务费用(21Q40.38亿/20Q4为-0.43亿)及投资收益等的影
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重庆百货
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2022-03-26 11:12:03
【光大建筑建材】海螺水泥21年年度报告快评:需求偏弱、成本上涨,业绩仍表现较强韧性
公司发布2021年年度报告,全年实现营业收入1679.53亿元,同减4.73%;归母净利润332.67亿元,同 减5.38%;扣非归母净利润313.75亿元,同减5.41%。单四季度,公司营收464.42亿元,同减11.48%;归 母净利润108.77亿元,同增4.42%;扣非归母净利润103.16亿元,同增5.72%。 · 公司公布2021年度利润分配预案,每股派发现金红利2.38 元(含税),现金分红比例为37.91%。 需求疲软导致销量下滑,自产品吨毛利继续提升:2021H2,由于地产周期
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海螺水泥
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2022-03-26 11:00:44
【太平洋有色新材料】大通胀背景下有色投资逻辑
我们看好: (1)铝:减产最多。海外由于能源危机减产,国内限产能,今年大概率维持强势。云铝、神火继续维持推 荐。再生铝方面是未来供应增量,立中集团、明泰铝业都是行业龙头,产能很大。 (2)铜:最具有金融属性的工业金属,有望收益。推荐紫金矿业、西部矿业 (3)黄金:美联储加息即将落地,黄金很有可能创新高,黄金板块标的还没有反应黄金的价格。推荐:银 泰黄金、赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业 (4)钯金:俄罗斯供应全球40%占比,价格有望进一步上升。标的:贵研铂业、浩通科技 (5)看好新能源汽车降成本中最
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贵研铂业
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2022-03-26 10:59:25
【华泰科技】动态点评:欧盟发布能源独立计划,利好IGBT
欧洲光伏等清洁能源装机量存在上修空间,利好IGBT产业链 根据SolarPower Europe,2021年欧洲光伏装机量为26GW,至2030年有望提升至105GW,装机需求大幅提 升。IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器,成本占比约12%,根 据我们测算,2021年全球光伏IGBT市场规模6.4亿美金,随着光伏装机量持续提升,至2025年全球光伏逆 变器IGBT市场规模有望达到14.1亿美元,5年CAGR高达22%,成为IGBT市场仅次于新能源汽车的第二大
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斯达半导
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2022-03-25 14:20:10
【3月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来2021年营收361.36亿元;宁德时代全球首座零碳电池工厂落户四川宜宾;瑞士冻结价值57.5亿瑞士法郎的俄罗斯在瑞资产 大事 1.东航坠机事故:已基本确定坠机事故主要撞击点,飞机残骸从地表向下延伸约20米左右 3月24日下午,“3·21”东航飞行事故国家应急处置指挥部在广西梧州举行第四场新闻发布会。会上通报,已经基本确定了事故的主要撞击点,飞机大部分残骸集中在主要撞击点周围半径30米左右的核心区域内,深度从地表向下延伸大约至20米左右。已经找到的主要残骸包括:发动机部叶片及涡轮残件、发动机
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宁德时代
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2022-03-25 14:11:26
【天风电子】全球功率半导体紧缺依旧,疫情情绪波动不改向上趋势
海外22年涨价汇总:22年3月ST发布涨价函,由于原材料、能源和物流成本涨幅无法消化,决定在22年 Q2期间对旗下所有产品线涨价; 英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预 计22年延续。 光伏:光伏景气度高涨,IGBT需求供不应求,乌俄冲突加剧新能源转换情绪,预计全球2022年光伏装机量 将突破200GW,国内IGBT的国产化率份额提升空间大。 新能源汽车:22年2月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为35.1和31.7万辆,同比+208.1和 +189.1%;受
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士兰微
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【天风电新】嘉元科技21年报点评:21年量利齐增,后续看好公司产能加速释放
财务摘要 21年:实现收入28亿元,同比增长133%,归母净利润5.5亿元,同比增长195%,扣非净利润4.97亿元,同 比增长203.5%。经营活动现金流量3.2亿元,同比增加251%。21年综合毛利率30%,同增5.8pct;综合净 利率19.6%,同增4.1pct。 21Q4:实现收入8.2亿元,同比增长98%,环比增长4.5%;归母净利润1.56亿元,同比增长123%,环比增 长3.8%;扣非净利润1.32亿元,同比增长96%,环比减少1.7%。21Q4综合毛利率28.9%,同比增长4p
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嘉元科技
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2022-03-25 13:52:18
【天风商社 | 雍禾医疗】协同植发&医疗养固打造一站式毛发医疗服务
公司发布2021年年报,2021年实现营收21.69亿元,yoy+32.4%;纯利1.2亿元,yoy-26.4%,主要受21 年上市开支4700万元等因素影响,经调整后纯利为1.81亿元,yoy+32.8%,经调整纯利率为8.35%基本持 平。 年报亮点: 1⃣植发机构通过低线下沉+一线加密持续扩张,21年底达54家;预计2022年全国植发机构数近70家,两家综 合毛发医院将陆续完工营业; 2⃣医疗养固业务营收yoy+173.1% 高速发展,平均客单价yoy+53.4%至5,531元,史云逊将由
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雍禾医疗
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2022-03-25 13:49:38
中信建投【个股观点】闻泰科技:胜率与弹性兼具的全球车规功率龙头,估值底部建议重点关注:
【英飞凌、ST意法接连涨价显示行业供不应求,安世半导体业务高景气持续】:自2月底英飞凌发布涨 价预警函以来,中高压功率半导体器件如超级结MOS,IGBT等产品出现了10-15%幅度不等的价格上调,尤 其是车规领域需求更加旺盛,3月24日意法半导体也发出涨价预警,我们认为行业景气度无虞。闻泰科技旗 下安世半导体近50%营收来自汽车领域,全球电动车需求持续高景气,公司部分产品已经上调价格,叠加 21年收购的Newport贡献增量产能,2022年功率半导体利润规模至少在35亿以上。 【IGBT新品成功
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闻泰科技
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2022-03-25 13:47:31
长江策略 美国贸易代表办公室宣布重新豁免352项中国进口商品关税
具体事件: (1)来龙去脉:自中美第一阶段经贸协议签订以来,关税豁免问题在持续推进 (2)是否超预期:豁免数量上未及预期,豁免时长上符合预期 (3)受豁免的产品:机械、钢铁、化工、纺服等行业产品受豁免种类较多 (4)未受豁免产品:轻工、纺服、机械等行业仍有一些品类未受豁免 后续判断: ▍【来龙去脉】: 2020年1月中美第一阶段经贸协议签订,关税退坡问题开始进入讨论,但此后并无实质进展。2021年10 月,关税排除程序在美启动,USTR公布了549项产品清单并征询意见,最终确认了本次关税豁免的3
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中兴通讯
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【西部食品团队】茅台“519营销平台”跟踪
近期茅台重新启动官方电商平台“519营销平台”,3月底初步在自营店做试点,首批试水产品为茅台1935、 彩釉珍品、虎年生肖酒等非标产品,其中茅台1935定价为官方指导价1188元。 后续进一步经销商推广预计在1-2个月后,预计未来会要求经销商将一定比例的配额转移至平台销售,实行 线上预订购买、线下提货的模式,目前该比例尚未明确,产品定价或更贴近市场,经销利润预计部分分给 配额经销商。除收获部分原属于渠道的经销利润外,电商平台有助于加强消费者信息收集、真实消费判 别,减少黄牛炒作行为,从价格、渠道
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【粮食安全粮食安全深入人心,农业战略高屋建瓴】
入春以来,顶层领导高度重视粮食安全问题,对农业生产极为关切。 从公开媒体可以发现,对粮食安全的重视从来没有像今年这么深入人心。对粮食安全、农业生产,顶层领 导常常提、新闻联播天天讲。 3月23日,克强总理考察农业农村部并主持召开座谈会,强调不误农时抓好春管春耕保障粮食安全 、为稳 定经济社会发展大局提供坚实支撑。 新年以来,克强总理多次对农业生产做出总体部署、特别指示,指出要统筹疫情防控和经济社会发展,抓 牢抓实农业生产,稳定粮食播种面积、提升粮食产量,提高粮食最低收购价,增加产粮大县奖励,大力
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【国君汽车 】星宇股份21年年报快评:
客户结构和原材料双重影响下业绩略低于预期,静待自主客户的持 续放量 收入稳步增长,归属净利润低于预期。 2021年公司实现营业收入79.09亿元,同增8.01%;归属净利润 9.49亿元,同减18.12%;扣非净利润8.47亿元,同减21.77%;毛利率22.08%,同降5.22pct.。其中Q4营 收22.51亿元,同减12.55%,归属净利润2.11亿元,同减53.39%,毛利率16.39%。 部分大客户销量不佳影响收入,原材料影响盈利能力。公司第一大客户一汽大众21年销量下滑15.7%,
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【天风电新】新特能源2021年报点评
公司21年实现收入225.23亿元,同增58.81%,归母净利润49.55亿元,同增680.88%,扣非净利润49.55亿 元,同增4057.75%。我们对公司Q4业绩做如下拆分: 🌼硅料业务 量:预计公司Q4硅料销量1.96万吨。 价:Q4硅料价格持续上行,预计公司含税均价约26万元/吨。 成本:受工业硅价格上涨影响,预计公司Q4硅料生产成本上行至8.5万元/吨,全成本约9.5万元/吨。 利:硅料单吨净利约11万元,硅料业务净利润约23亿元,考虑少数股东损益及减值计提3.8亿元后,贡献 18
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【天风医药】凯莱英动态点评:携手高瓴布局生物CDMO领域,“双轮驱动”开启发展新局面
事件: 公司于3月25日发布引入外部投资者的公告,与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》,各投资方约 定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币,满足后续大分子药物、抗体偶联药物、 细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。 (1)增资扩股引入战投,未来成长确定性加强 凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力,提升整体竞争力,促进生物CDMO业务加速发展,公司 将尽最大努力促使凯莱英生物在2026年12月31日前实现合格首
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【天风商社 | 重庆百货】还原后业绩符合预期,超市向上周期受益+混改下经营持续改善
事件:公司发布2021年度报告。2021年实现营业收入211.2亿元/+0.2%,实现归母净利润9.8亿元/-6.7%。 其中,2021Q4实现营业收入47.7亿元/-15.2%,实现归母净利润1.4亿元/+82.4%。同时公司公告2021年利 润分配方案,A股每股派发现金红利3.79元。 点评: ■总体上看,公司在持续门店调整下经营效率继续提升。还原资产减值损失(21Q4为-2.12亿/20Q4为-2.38 亿)、租赁准则对财务费用(21Q40.38亿/20Q4为-0.43亿)及投资收益等的影
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【光大建筑建材】海螺水泥21年年度报告快评:需求偏弱、成本上涨,业绩仍表现较强韧性
公司发布2021年年度报告,全年实现营业收入1679.53亿元,同减4.73%;归母净利润332.67亿元,同 减5.38%;扣非归母净利润313.75亿元,同减5.41%。单四季度,公司营收464.42亿元,同减11.48%;归 母净利润108.77亿元,同增4.42%;扣非归母净利润103.16亿元,同增5.72%。 · 公司公布2021年度利润分配预案,每股派发现金红利2.38 元(含税),现金分红比例为37.91%。 需求疲软导致销量下滑,自产品吨毛利继续提升:2021H2,由于地产周期
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【太平洋有色新材料】大通胀背景下有色投资逻辑
我们看好: (1)铝:减产最多。海外由于能源危机减产,国内限产能,今年大概率维持强势。云铝、神火继续维持推 荐。再生铝方面是未来供应增量,立中集团、明泰铝业都是行业龙头,产能很大。 (2)铜:最具有金融属性的工业金属,有望收益。推荐紫金矿业、西部矿业 (3)黄金:美联储加息即将落地,黄金很有可能创新高,黄金板块标的还没有反应黄金的价格。推荐:银 泰黄金、赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业 (4)钯金:俄罗斯供应全球40%占比,价格有望进一步上升。标的:贵研铂业、浩通科技 (5)看好新能源汽车降成本中最
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【华泰科技】动态点评:欧盟发布能源独立计划,利好IGBT
欧洲光伏等清洁能源装机量存在上修空间,利好IGBT产业链 根据SolarPower Europe,2021年欧洲光伏装机量为26GW,至2030年有望提升至105GW,装机需求大幅提 升。IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器,成本占比约12%,根 据我们测算,2021年全球光伏IGBT市场规模6.4亿美金,随着光伏装机量持续提升,至2025年全球光伏逆 变器IGBT市场规模有望达到14.1亿美元,5年CAGR高达22%,成为IGBT市场仅次于新能源汽车的第二大
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【3月25日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来2021年营收361.36亿元;宁德时代全球首座零碳电池工厂落户四川宜宾;瑞士冻结价值57.5亿瑞士法郎的俄罗斯在瑞资产 大事 1.东航坠机事故:已基本确定坠机事故主要撞击点,飞机残骸从地表向下延伸约20米左右 3月24日下午,“3·21”东航飞行事故国家应急处置指挥部在广西梧州举行第四场新闻发布会。会上通报,已经基本确定了事故的主要撞击点,飞机大部分残骸集中在主要撞击点周围半径30米左右的核心区域内,深度从地表向下延伸大约至20米左右。已经找到的主要残骸包括:发动机部叶片及涡轮残件、发动机
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【天风电子】全球功率半导体紧缺依旧,疫情情绪波动不改向上趋势
海外22年涨价汇总:22年3月ST发布涨价函,由于原材料、能源和物流成本涨幅无法消化,决定在22年 Q2期间对旗下所有产品线涨价; 英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预 计22年延续。 光伏:光伏景气度高涨,IGBT需求供不应求,乌俄冲突加剧新能源转换情绪,预计全球2022年光伏装机量 将突破200GW,国内IGBT的国产化率份额提升空间大。 新能源汽车:22年2月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为35.1和31.7万辆,同比+208.1和 +189.1%;受
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【天风电新】嘉元科技21年报点评:21年量利齐增,后续看好公司产能加速释放
财务摘要 21年:实现收入28亿元,同比增长133%,归母净利润5.5亿元,同比增长195%,扣非净利润4.97亿元,同 比增长203.5%。经营活动现金流量3.2亿元,同比增加251%。21年综合毛利率30%,同增5.8pct;综合净 利率19.6%,同增4.1pct。 21Q4:实现收入8.2亿元,同比增长98%,环比增长4.5%;归母净利润1.56亿元,同比增长123%,环比增 长3.8%;扣非净利润1.32亿元,同比增长96%,环比减少1.7%。21Q4综合毛利率28.9%,同比增长4p
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【天风商社 | 雍禾医疗】协同植发&医疗养固打造一站式毛发医疗服务
公司发布2021年年报,2021年实现营收21.69亿元,yoy+32.4%;纯利1.2亿元,yoy-26.4%,主要受21 年上市开支4700万元等因素影响,经调整后纯利为1.81亿元,yoy+32.8%,经调整纯利率为8.35%基本持 平。 年报亮点: 1⃣植发机构通过低线下沉+一线加密持续扩张,21年底达54家;预计2022年全国植发机构数近70家,两家综 合毛发医院将陆续完工营业; 2⃣医疗养固业务营收yoy+173.1% 高速发展,平均客单价yoy+53.4%至5,531元,史云逊将由
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中信建投【个股观点】闻泰科技:胜率与弹性兼具的全球车规功率龙头,估值底部建议重点关注:
【英飞凌、ST意法接连涨价显示行业供不应求,安世半导体业务高景气持续】:自2月底英飞凌发布涨 价预警函以来,中高压功率半导体器件如超级结MOS,IGBT等产品出现了10-15%幅度不等的价格上调,尤 其是车规领域需求更加旺盛,3月24日意法半导体也发出涨价预警,我们认为行业景气度无虞。闻泰科技旗 下安世半导体近50%营收来自汽车领域,全球电动车需求持续高景气,公司部分产品已经上调价格,叠加 21年收购的Newport贡献增量产能,2022年功率半导体利润规模至少在35亿以上。 【IGBT新品成功
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长江策略 美国贸易代表办公室宣布重新豁免352项中国进口商品关税
具体事件: (1)来龙去脉:自中美第一阶段经贸协议签订以来,关税豁免问题在持续推进 (2)是否超预期:豁免数量上未及预期,豁免时长上符合预期 (3)受豁免的产品:机械、钢铁、化工、纺服等行业产品受豁免种类较多 (4)未受豁免产品:轻工、纺服、机械等行业仍有一些品类未受豁免 后续判断: ▍【来龙去脉】: 2020年1月中美第一阶段经贸协议签订,关税退坡问题开始进入讨论,但此后并无实质进展。2021年10 月,关税排除程序在美启动,USTR公布了549项产品清单并征询意见,最终确认了本次关税豁免的3
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